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捡一树洞的坚果
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捡一树洞的坚果
2025-07-21 11:23:04
一品红重点推荐:AR882全球已入组上千人,全球III期临床快速进展
【天风医药杨松团队】一品红重点推荐:AR882全球已入组上千人,全球III期临床快速进展 [玫瑰]AR882全球Ⅲ期中期数据有望在9月读出,Ⅱ期数据疗效及安全性高。 目前AR882全球已入组上千人,全球III期临床快速进展。产品优势包括:①精准控酸:强效抑制URAT1,24小时稳定降尿酸。②溶解痛风石:全球首个临床证据显示痛风石显著缩小,尿酸结晶负担减轻。③安全革新:无肾毒性,无需频繁肝功能监测,副作用风险大幅降低。 [玫瑰]国内Ⅲ期顺利开展,已于3月初完成首例患者入组。 国内Ⅲ期对标非布司他,
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一品红
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捡一树洞的坚果
2025-07-21 07:54:58
反内卷及老旧装置改造
[礼物]反内卷及老旧装置改造#基础化工 买什么: [庆祝]工信部将推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能,落后产能主要针对产品同质、成本曲线扁平行业,包括民爆、有机硅、农药、维生素、染料等。 #民爆充分收益雅下水电工程正式开工,新增产能严格受限,跨省转移调配产能需要工信部审批,叠加头部集中度提升,重点关注#高争民爆、易普力、广东宏大、江南化工、雪峰科技等。 #有机硅扰动叠加行业自律,景气有望底部回暖。东岳硅材工厂发生火灾,影响DMC短期供给,同时陶氏化学宣布关闭英国巴里工厂基础硅氧烷设施,
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2025-07-20 15:50:17
行业周观点0720从V3到K2模型搭台应用加速落地
【广发计算机刘雪峰团队 行业周观点0720:从V3到K2,模型搭台应用加速落地】 自24年12月DeepSeek V3发布后我们第一时间实际测评模型功能,分析算法原理,发布深度报告坚定看好AI应用落地加速[太阳] 至25年7月Kimi K2,十余篇GenAI应用深度报告和更多个股报告持续推荐企业AI应用投资机会。[太阳]并明确指出AI大模型商业化加速推动企业端应用(泛ERP和工业软件等))发展的趋势和节奏,即 1⃣第一波标杆客户上线,2⃣使用改进,3⃣成功融入、效应明显,更加成熟,从而进入第二阶
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捡一树洞的坚果
2025-07-19 13:27:01
看好机器人轻量化PEEK材料产业链——人形机器人行业观点报告
🔥【上证机器人】看好机器人轻量化PEEK材料产业链——人形机器人行业观点报告 [玫瑰]1、 高性能特种塑料PEEK“以塑代钢”实现轻量化革命 1️⃣PEEK(聚醚醚酮)是含酮键和醚键的半结晶特种工程塑料,具耐高温、耐腐蚀等性能,可作耐高温材料和电绝缘材料,在航空航天、医疗等领域应用广泛。其发展历经研发、垄断、垄断瓦解三阶段。 2️⃣ PEEK具有机械特性好、耐热等级高、耐腐蚀等物理特性,还具有易于注塑成型、挤出成型和切削加工等优异的加工特性。对比通用金属材料,PEEK可以大幅度减小材料本身的自
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从供给侧改革看反内卷孕育的煤炭机会
[红包]【长江煤炭 | 深度研究 | 乌金静燃】从供给侧改革看反内卷孕育的煤炭机会 #复盘: 2016-2017年煤炭供给侧改革的显著成效,核心逻辑在于需求侧正向支撑与供给侧结构性收缩的强效协同。 ⭕2016-2017年,经济稳中有升背景下,严格的产能去化政策得以高效执行,驱动市场供需格局迅速逆转,煤价实现显著回升; ⭕2018-2019年,需求动能减弱,供给约束的刚性亦随之松动,煤价重回弱势。 #启示: 通缩压力下提出的“反内卷”措施具备时代意义,若后续接力联储降息或国内刺激带来的需求侧改善,
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捡一树洞的坚果
2025-07-18 14:29:31
焦点科技跨境电商B2B头部
【焦点科技】:跨境电商B2B头部平台,AI应用持续迭代,AI麦可渗透率持续提升,下半年还将重点推广新的AI产品Sourcing AI!今年新的股权激励刚登记完成,持续重申推荐[玫瑰] ⭐️公司业绩增长加速,组织架构理顺、流量策略起效 公司25Q1实现营收4.41亿元(yoy+15.40%、qoq-2.93%),归母净利1.12亿元(yoy+45.94%、qoq+19.79%)。25Q1公司销售商品收到的现金为4.3亿元,同增23.4%。现金回款增长主因:1)24年销售端实施组织架构优化与股权改革
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2025-07-18 14:27:29
应流股份再次大涨
应流股份再次大涨,年内已翻倍,继续重点看好推荐[庆祝][庆祝] 受益于全球燃气轮机叶片需求的高景气,过去几年公司两机业务快速增长,24年收入10亿级别。且公司目前发布15亿转债募资计划,扩产两机叶片后加工业务,主要涉及涂层和机加工、打孔设备等,可支持10万台叶片和3000台机匣的产能,机加工业务的拓展有望使公司叶片单片价值量提升50%~100%。 目前公司与海外燃机巨头合作深入,未来5年订单稳健高增,且布局叶片加工业务价值量大幅延伸。预计在25~27年业绩持续增长。相关公司具体情况欢迎深度沟通交
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2025-07-17 11:00:02
北鼎股份25H1业绩快报点评:营收延续快增趋势,盈利能力持续改善
北鼎股份25H1业绩快报点评:营收延续快增趋势,盈利能力持续改善 [玫瑰]25H1公司预计实现营收4.32亿元,同比+34%,预计实现归母净利润0.56亿元,同比+75%,预计实现扣非归母净利润0.53亿元,同比+86%。 [玫瑰]25Q2公司预计实现营收2.19亿元,同比+35%,预计实现归母净利润0.22亿元,同比+141%,预计实现扣非归母净利润0.21亿元,同比+162%。 [太阳]营收:国内自主品牌延续高增。25Q2营收2.19亿元,同比+35%,其中自主品牌营收1.78亿元,同比+4
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康方生物2000e起步战略买入1肿瘤药的OS对获批
重磅研究❗强Call康方生物❗2000e起步,战略买入💯 1⃣肿瘤药的OS对获批很重要,我们为什么敢坚定Call康方,均基于深度研究带来的信心:风雨同学详细分析了20-25年52项治疗实体瘤一线治疗的全球3期临床试验OS终点不佳的临床结果,分析了PFS显著获益不能贡献给OS的关键因素,三种情况,数据说话,结论就是对PD-1/VEGF双抗AK112的OS显著获益有强烈信心。详见深度报告#OS终点失败的3期临床试验有哪些潜在原因?看好依沃西OS显著获益。 2⃣本轮创新药PD1+双抗/三抗大
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鼎阳科技持续推荐国产替代核心标的
【鼎阳科技|持续推荐】国产替代核心标的,收入订单高增+产品高端化持续推进,基本面维持向好趋势,建议积极布局! #公司重回高速增长,国内增长更快体现国产替代阿尔法 1)25Q1实现营收1.32亿元(同比+26.93%),归母净利润0.41亿元(同比+33.96%),扣非归母净利润0.39亿元(同比+34.00%)。 2)2024年公司实现营收4.97亿元(同比+2.93%),其中国内收入2.16亿元(同比+15.28%),行业承压情况下公司国内收入仍实现较快速增长,体现公司通过国产替代提升份额的阿
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2025-07-16 10:47:09
核心推荐:出海服务商
[玫瑰]核心推荐:出海服务商 核心逻辑:一季度业绩超预期,持续受益于中国企业全球出海 #焦点科技:主业稳健+Agent商业化落地快 1)24全年流量端增长超30%。其中,东南亚、中东和拉美流量增速超30%,非美买家开拓卓有成效。 2)一季度收入和利润增速15%和46%。一季度末中国制造网会员2.81万,同比增长12.4%。经营杠杆再次验证。 3)AI麦可累计会员数1.1万,较24年底增加2000。年内还有望推出买家侧Agent。 #易点天下:AI驱动程序化广告高增长 1)连续两个季度收入增速亮眼
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2025-07-16 09:57:35
紫江企业拟以2.99亿元,向威尔泰转让紫江新材27.89%股权
紫江企业拟以2.99亿元,向威尔泰转让紫江新材27.89%股权 [玫瑰]紫江企业拟以2.99亿元向威尔泰转让紫江新材27.89%股权(现金交割),#交易后公司仍持有紫江新材31.05%的股份,为第二大股东;此外威尔泰向紫江新材自然人和外部机构股东购买紫江新材23.11%股份,合计持股比例达到51%,威尔泰将成为紫江新材控股股东,#威尔泰和紫江企业实控人均为沈雯 [咖啡]紫江新材为紫江企业铝塑膜业务子公司,主要从事软包锂电池用铝塑复合膜的研发、生产及销售,产品终端应用涉及 3C 数码、储能和动力等
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2025-07-16 09:52:14
机器人产业链更新:看好T、F链进展!
机器人产业链更新:看好T、F链进展! ‼️T链:身体执行器接近定型 ➡️传闻tier 1收到身体执行器定稿图纸,可信度较高大。#核心身体零部件供应商反馈身体部分设计基本稳定,高价值量丝杠仅微调尺寸。表明身体硬件主体设计已基本完成。 ➡️灵巧手:仍在方案优化阶段,或有较大改动。 ‼️F链:量产计划积极 ➡️#今年量产台数从1k提升至2-2.5k,已通知供应商。计划Q4开启发售。进展顺利,或上调明年2w的产量目标。 ‼️总结:利空出尽,坚定看好 ➡️板块受T链组织架构、订单波动等影响,目前利空基本消
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历经4个月充分调整,Q3新的大模型推出有望带动新一轮行业β
[庆祝][庆祝]重点关注!! 【国内AI应用】历经4个月充分调整,Q3新的大模型推出有望带动新一轮行业β 重点标的: 强β:新致软件、鼎捷数智、汉得信息、泛微网络、致远互联、赛意信息等 AI落地快: 港股:讯飞医疗、迈富时、第四范式、北森控股、金蝶国际等; A股:鼎捷数智、海天瑞声、税友股份、金山办公、合合信息等。 From 华泰计算机
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工业增加值数据增速回升,机器人、集成电路、智能手机、汽车高附加值的产业增长不错带动。
工业增加值数据增速回升,机器人、集成电路、智能手机、汽车高附加值的产业增长不错带动。 6月工业增加值增长6.8%,环比回升1个百分点。 6月汽车产量增长8.8%,新能源汽车产量增长18.8%,增长还行但环比有所回落。 6月工业机器人大幅增长37.9%,继续维持高增速。新增披露的“服务机器人”产量增长18.3%,回升较多。 6月智能手机产量增长8.4%,扭转前几个月的下滑态势。 6月集成电路产量增长15.8%,连续回升。 水泥、玻璃、生铁、粗钢继续均为负增长。 规模以上工业发电量增长1.7%,较上
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一品红重点推荐:AR882全球已入组上千人,全球III期临床快速进展
【天风医药杨松团队】一品红重点推荐:AR882全球已入组上千人,全球III期临床快速进展 [玫瑰]AR882全球Ⅲ期中期数据有望在9月读出,Ⅱ期数据疗效及安全性高。 目前AR882全球已入组上千人,全球III期临床快速进展。产品优势包括:①精准控酸:强效抑制URAT1,24小时稳定降尿酸。②溶解痛风石:全球首个临床证据显示痛风石显著缩小,尿酸结晶负担减轻。③安全革新:无肾毒性,无需频繁肝功能监测,副作用风险大幅降低。 [玫瑰]国内Ⅲ期顺利开展,已于3月初完成首例患者入组。 国内Ⅲ期对标非布司他,
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反内卷及老旧装置改造
[礼物]反内卷及老旧装置改造#基础化工 买什么: [庆祝]工信部将推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能,落后产能主要针对产品同质、成本曲线扁平行业,包括民爆、有机硅、农药、维生素、染料等。 #民爆充分收益雅下水电工程正式开工,新增产能严格受限,跨省转移调配产能需要工信部审批,叠加头部集中度提升,重点关注#高争民爆、易普力、广东宏大、江南化工、雪峰科技等。 #有机硅扰动叠加行业自律,景气有望底部回暖。东岳硅材工厂发生火灾,影响DMC短期供给,同时陶氏化学宣布关闭英国巴里工厂基础硅氧烷设施,
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行业周观点0720从V3到K2模型搭台应用加速落地
【广发计算机刘雪峰团队 行业周观点0720:从V3到K2,模型搭台应用加速落地】 自24年12月DeepSeek V3发布后我们第一时间实际测评模型功能,分析算法原理,发布深度报告坚定看好AI应用落地加速[太阳] 至25年7月Kimi K2,十余篇GenAI应用深度报告和更多个股报告持续推荐企业AI应用投资机会。[太阳]并明确指出AI大模型商业化加速推动企业端应用(泛ERP和工业软件等))发展的趋势和节奏,即 1⃣第一波标杆客户上线,2⃣使用改进,3⃣成功融入、效应明显,更加成熟,从而进入第二阶
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看好机器人轻量化PEEK材料产业链——人形机器人行业观点报告
🔥【上证机器人】看好机器人轻量化PEEK材料产业链——人形机器人行业观点报告 [玫瑰]1、 高性能特种塑料PEEK“以塑代钢”实现轻量化革命 1️⃣PEEK(聚醚醚酮)是含酮键和醚键的半结晶特种工程塑料,具耐高温、耐腐蚀等性能,可作耐高温材料和电绝缘材料,在航空航天、医疗等领域应用广泛。其发展历经研发、垄断、垄断瓦解三阶段。 2️⃣ PEEK具有机械特性好、耐热等级高、耐腐蚀等物理特性,还具有易于注塑成型、挤出成型和切削加工等优异的加工特性。对比通用金属材料,PEEK可以大幅度减小材料本身的自
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从供给侧改革看反内卷孕育的煤炭机会
[红包]【长江煤炭 | 深度研究 | 乌金静燃】从供给侧改革看反内卷孕育的煤炭机会 #复盘: 2016-2017年煤炭供给侧改革的显著成效,核心逻辑在于需求侧正向支撑与供给侧结构性收缩的强效协同。 ⭕2016-2017年,经济稳中有升背景下,严格的产能去化政策得以高效执行,驱动市场供需格局迅速逆转,煤价实现显著回升; ⭕2018-2019年,需求动能减弱,供给约束的刚性亦随之松动,煤价重回弱势。 #启示: 通缩压力下提出的“反内卷”措施具备时代意义,若后续接力联储降息或国内刺激带来的需求侧改善,
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焦点科技跨境电商B2B头部
【焦点科技】:跨境电商B2B头部平台,AI应用持续迭代,AI麦可渗透率持续提升,下半年还将重点推广新的AI产品Sourcing AI!今年新的股权激励刚登记完成,持续重申推荐[玫瑰] ⭐️公司业绩增长加速,组织架构理顺、流量策略起效 公司25Q1实现营收4.41亿元(yoy+15.40%、qoq-2.93%),归母净利1.12亿元(yoy+45.94%、qoq+19.79%)。25Q1公司销售商品收到的现金为4.3亿元,同增23.4%。现金回款增长主因:1)24年销售端实施组织架构优化与股权改革
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应流股份再次大涨
应流股份再次大涨,年内已翻倍,继续重点看好推荐[庆祝][庆祝] 受益于全球燃气轮机叶片需求的高景气,过去几年公司两机业务快速增长,24年收入10亿级别。且公司目前发布15亿转债募资计划,扩产两机叶片后加工业务,主要涉及涂层和机加工、打孔设备等,可支持10万台叶片和3000台机匣的产能,机加工业务的拓展有望使公司叶片单片价值量提升50%~100%。 目前公司与海外燃机巨头合作深入,未来5年订单稳健高增,且布局叶片加工业务价值量大幅延伸。预计在25~27年业绩持续增长。相关公司具体情况欢迎深度沟通交
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北鼎股份25H1业绩快报点评:营收延续快增趋势,盈利能力持续改善
北鼎股份25H1业绩快报点评:营收延续快增趋势,盈利能力持续改善 [玫瑰]25H1公司预计实现营收4.32亿元,同比+34%,预计实现归母净利润0.56亿元,同比+75%,预计实现扣非归母净利润0.53亿元,同比+86%。 [玫瑰]25Q2公司预计实现营收2.19亿元,同比+35%,预计实现归母净利润0.22亿元,同比+141%,预计实现扣非归母净利润0.21亿元,同比+162%。 [太阳]营收:国内自主品牌延续高增。25Q2营收2.19亿元,同比+35%,其中自主品牌营收1.78亿元,同比+4
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康方生物2000e起步战略买入1肿瘤药的OS对获批
重磅研究❗强Call康方生物❗2000e起步,战略买入💯 1⃣肿瘤药的OS对获批很重要,我们为什么敢坚定Call康方,均基于深度研究带来的信心:风雨同学详细分析了20-25年52项治疗实体瘤一线治疗的全球3期临床试验OS终点不佳的临床结果,分析了PFS显著获益不能贡献给OS的关键因素,三种情况,数据说话,结论就是对PD-1/VEGF双抗AK112的OS显著获益有强烈信心。详见深度报告#OS终点失败的3期临床试验有哪些潜在原因?看好依沃西OS显著获益。 2⃣本轮创新药PD1+双抗/三抗大
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鼎阳科技持续推荐国产替代核心标的
【鼎阳科技|持续推荐】国产替代核心标的,收入订单高增+产品高端化持续推进,基本面维持向好趋势,建议积极布局! #公司重回高速增长,国内增长更快体现国产替代阿尔法 1)25Q1实现营收1.32亿元(同比+26.93%),归母净利润0.41亿元(同比+33.96%),扣非归母净利润0.39亿元(同比+34.00%)。 2)2024年公司实现营收4.97亿元(同比+2.93%),其中国内收入2.16亿元(同比+15.28%),行业承压情况下公司国内收入仍实现较快速增长,体现公司通过国产替代提升份额的阿
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核心推荐:出海服务商
[玫瑰]核心推荐:出海服务商 核心逻辑:一季度业绩超预期,持续受益于中国企业全球出海 #焦点科技:主业稳健+Agent商业化落地快 1)24全年流量端增长超30%。其中,东南亚、中东和拉美流量增速超30%,非美买家开拓卓有成效。 2)一季度收入和利润增速15%和46%。一季度末中国制造网会员2.81万,同比增长12.4%。经营杠杆再次验证。 3)AI麦可累计会员数1.1万,较24年底增加2000。年内还有望推出买家侧Agent。 #易点天下:AI驱动程序化广告高增长 1)连续两个季度收入增速亮眼
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紫江企业拟以2.99亿元,向威尔泰转让紫江新材27.89%股权
紫江企业拟以2.99亿元,向威尔泰转让紫江新材27.89%股权 [玫瑰]紫江企业拟以2.99亿元向威尔泰转让紫江新材27.89%股权(现金交割),#交易后公司仍持有紫江新材31.05%的股份,为第二大股东;此外威尔泰向紫江新材自然人和外部机构股东购买紫江新材23.11%股份,合计持股比例达到51%,威尔泰将成为紫江新材控股股东,#威尔泰和紫江企业实控人均为沈雯 [咖啡]紫江新材为紫江企业铝塑膜业务子公司,主要从事软包锂电池用铝塑复合膜的研发、生产及销售,产品终端应用涉及 3C 数码、储能和动力等
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机器人产业链更新:看好T、F链进展!
机器人产业链更新:看好T、F链进展! ‼️T链:身体执行器接近定型 ➡️传闻tier 1收到身体执行器定稿图纸,可信度较高大。#核心身体零部件供应商反馈身体部分设计基本稳定,高价值量丝杠仅微调尺寸。表明身体硬件主体设计已基本完成。 ➡️灵巧手:仍在方案优化阶段,或有较大改动。 ‼️F链:量产计划积极 ➡️#今年量产台数从1k提升至2-2.5k,已通知供应商。计划Q4开启发售。进展顺利,或上调明年2w的产量目标。 ‼️总结:利空出尽,坚定看好 ➡️板块受T链组织架构、订单波动等影响,目前利空基本消
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历经4个月充分调整,Q3新的大模型推出有望带动新一轮行业β
[庆祝][庆祝]重点关注!! 【国内AI应用】历经4个月充分调整,Q3新的大模型推出有望带动新一轮行业β 重点标的: 强β:新致软件、鼎捷数智、汉得信息、泛微网络、致远互联、赛意信息等 AI落地快: 港股:讯飞医疗、迈富时、第四范式、北森控股、金蝶国际等; A股:鼎捷数智、海天瑞声、税友股份、金山办公、合合信息等。 From 华泰计算机
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工业增加值数据增速回升,机器人、集成电路、智能手机、汽车高附加值的产业增长不错带动。
工业增加值数据增速回升,机器人、集成电路、智能手机、汽车高附加值的产业增长不错带动。 6月工业增加值增长6.8%,环比回升1个百分点。 6月汽车产量增长8.8%,新能源汽车产量增长18.8%,增长还行但环比有所回落。 6月工业机器人大幅增长37.9%,继续维持高增速。新增披露的“服务机器人”产量增长18.3%,回升较多。 6月智能手机产量增长8.4%,扭转前几个月的下滑态势。 6月集成电路产量增长15.8%,连续回升。 水泥、玻璃、生铁、粗钢继续均为负增长。 规模以上工业发电量增长1.7%,较上
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一品红重点推荐:AR882全球已入组上千人,全球III期临床快速进展
【天风医药杨松团队】一品红重点推荐:AR882全球已入组上千人,全球III期临床快速进展 [玫瑰]AR882全球Ⅲ期中期数据有望在9月读出,Ⅱ期数据疗效及安全性高。 目前AR882全球已入组上千人,全球III期临床快速进展。产品优势包括:①精准控酸:强效抑制URAT1,24小时稳定降尿酸。②溶解痛风石:全球首个临床证据显示痛风石显著缩小,尿酸结晶负担减轻。③安全革新:无肾毒性,无需频繁肝功能监测,副作用风险大幅降低。 [玫瑰]国内Ⅲ期顺利开展,已于3月初完成首例患者入组。 国内Ⅲ期对标非布司他,
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反内卷及老旧装置改造
[礼物]反内卷及老旧装置改造#基础化工 买什么: [庆祝]工信部将推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能,落后产能主要针对产品同质、成本曲线扁平行业,包括民爆、有机硅、农药、维生素、染料等。 #民爆充分收益雅下水电工程正式开工,新增产能严格受限,跨省转移调配产能需要工信部审批,叠加头部集中度提升,重点关注#高争民爆、易普力、广东宏大、江南化工、雪峰科技等。 #有机硅扰动叠加行业自律,景气有望底部回暖。东岳硅材工厂发生火灾,影响DMC短期供给,同时陶氏化学宣布关闭英国巴里工厂基础硅氧烷设施,
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行业周观点0720从V3到K2模型搭台应用加速落地
【广发计算机刘雪峰团队 行业周观点0720:从V3到K2,模型搭台应用加速落地】 自24年12月DeepSeek V3发布后我们第一时间实际测评模型功能,分析算法原理,发布深度报告坚定看好AI应用落地加速[太阳] 至25年7月Kimi K2,十余篇GenAI应用深度报告和更多个股报告持续推荐企业AI应用投资机会。[太阳]并明确指出AI大模型商业化加速推动企业端应用(泛ERP和工业软件等))发展的趋势和节奏,即 1⃣第一波标杆客户上线,2⃣使用改进,3⃣成功融入、效应明显,更加成熟,从而进入第二阶
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看好机器人轻量化PEEK材料产业链——人形机器人行业观点报告
🔥【上证机器人】看好机器人轻量化PEEK材料产业链——人形机器人行业观点报告 [玫瑰]1、 高性能特种塑料PEEK“以塑代钢”实现轻量化革命 1️⃣PEEK(聚醚醚酮)是含酮键和醚键的半结晶特种工程塑料,具耐高温、耐腐蚀等性能,可作耐高温材料和电绝缘材料,在航空航天、医疗等领域应用广泛。其发展历经研发、垄断、垄断瓦解三阶段。 2️⃣ PEEK具有机械特性好、耐热等级高、耐腐蚀等物理特性,还具有易于注塑成型、挤出成型和切削加工等优异的加工特性。对比通用金属材料,PEEK可以大幅度减小材料本身的自
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从供给侧改革看反内卷孕育的煤炭机会
[红包]【长江煤炭 | 深度研究 | 乌金静燃】从供给侧改革看反内卷孕育的煤炭机会 #复盘: 2016-2017年煤炭供给侧改革的显著成效,核心逻辑在于需求侧正向支撑与供给侧结构性收缩的强效协同。 ⭕2016-2017年,经济稳中有升背景下,严格的产能去化政策得以高效执行,驱动市场供需格局迅速逆转,煤价实现显著回升; ⭕2018-2019年,需求动能减弱,供给约束的刚性亦随之松动,煤价重回弱势。 #启示: 通缩压力下提出的“反内卷”措施具备时代意义,若后续接力联储降息或国内刺激带来的需求侧改善,
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焦点科技跨境电商B2B头部
【焦点科技】:跨境电商B2B头部平台,AI应用持续迭代,AI麦可渗透率持续提升,下半年还将重点推广新的AI产品Sourcing AI!今年新的股权激励刚登记完成,持续重申推荐[玫瑰] ⭐️公司业绩增长加速,组织架构理顺、流量策略起效 公司25Q1实现营收4.41亿元(yoy+15.40%、qoq-2.93%),归母净利1.12亿元(yoy+45.94%、qoq+19.79%)。25Q1公司销售商品收到的现金为4.3亿元,同增23.4%。现金回款增长主因:1)24年销售端实施组织架构优化与股权改革
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应流股份再次大涨
应流股份再次大涨,年内已翻倍,继续重点看好推荐[庆祝][庆祝] 受益于全球燃气轮机叶片需求的高景气,过去几年公司两机业务快速增长,24年收入10亿级别。且公司目前发布15亿转债募资计划,扩产两机叶片后加工业务,主要涉及涂层和机加工、打孔设备等,可支持10万台叶片和3000台机匣的产能,机加工业务的拓展有望使公司叶片单片价值量提升50%~100%。 目前公司与海外燃机巨头合作深入,未来5年订单稳健高增,且布局叶片加工业务价值量大幅延伸。预计在25~27年业绩持续增长。相关公司具体情况欢迎深度沟通交
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2025-07-17 11:00:02
北鼎股份25H1业绩快报点评:营收延续快增趋势,盈利能力持续改善
北鼎股份25H1业绩快报点评:营收延续快增趋势,盈利能力持续改善 [玫瑰]25H1公司预计实现营收4.32亿元,同比+34%,预计实现归母净利润0.56亿元,同比+75%,预计实现扣非归母净利润0.53亿元,同比+86%。 [玫瑰]25Q2公司预计实现营收2.19亿元,同比+35%,预计实现归母净利润0.22亿元,同比+141%,预计实现扣非归母净利润0.21亿元,同比+162%。 [太阳]营收:国内自主品牌延续高增。25Q2营收2.19亿元,同比+35%,其中自主品牌营收1.78亿元,同比+4
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康方生物2000e起步战略买入1肿瘤药的OS对获批
重磅研究❗强Call康方生物❗2000e起步,战略买入💯 1⃣肿瘤药的OS对获批很重要,我们为什么敢坚定Call康方,均基于深度研究带来的信心:风雨同学详细分析了20-25年52项治疗实体瘤一线治疗的全球3期临床试验OS终点不佳的临床结果,分析了PFS显著获益不能贡献给OS的关键因素,三种情况,数据说话,结论就是对PD-1/VEGF双抗AK112的OS显著获益有强烈信心。详见深度报告#OS终点失败的3期临床试验有哪些潜在原因?看好依沃西OS显著获益。 2⃣本轮创新药PD1+双抗/三抗大
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鼎阳科技持续推荐国产替代核心标的
【鼎阳科技|持续推荐】国产替代核心标的,收入订单高增+产品高端化持续推进,基本面维持向好趋势,建议积极布局! #公司重回高速增长,国内增长更快体现国产替代阿尔法 1)25Q1实现营收1.32亿元(同比+26.93%),归母净利润0.41亿元(同比+33.96%),扣非归母净利润0.39亿元(同比+34.00%)。 2)2024年公司实现营收4.97亿元(同比+2.93%),其中国内收入2.16亿元(同比+15.28%),行业承压情况下公司国内收入仍实现较快速增长,体现公司通过国产替代提升份额的阿
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2025-07-16 10:47:09
核心推荐:出海服务商
[玫瑰]核心推荐:出海服务商 核心逻辑:一季度业绩超预期,持续受益于中国企业全球出海 #焦点科技:主业稳健+Agent商业化落地快 1)24全年流量端增长超30%。其中,东南亚、中东和拉美流量增速超30%,非美买家开拓卓有成效。 2)一季度收入和利润增速15%和46%。一季度末中国制造网会员2.81万,同比增长12.4%。经营杠杆再次验证。 3)AI麦可累计会员数1.1万,较24年底增加2000。年内还有望推出买家侧Agent。 #易点天下:AI驱动程序化广告高增长 1)连续两个季度收入增速亮眼
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2025-07-16 09:57:35
紫江企业拟以2.99亿元,向威尔泰转让紫江新材27.89%股权
紫江企业拟以2.99亿元,向威尔泰转让紫江新材27.89%股权 [玫瑰]紫江企业拟以2.99亿元向威尔泰转让紫江新材27.89%股权(现金交割),#交易后公司仍持有紫江新材31.05%的股份,为第二大股东;此外威尔泰向紫江新材自然人和外部机构股东购买紫江新材23.11%股份,合计持股比例达到51%,威尔泰将成为紫江新材控股股东,#威尔泰和紫江企业实控人均为沈雯 [咖啡]紫江新材为紫江企业铝塑膜业务子公司,主要从事软包锂电池用铝塑复合膜的研发、生产及销售,产品终端应用涉及 3C 数码、储能和动力等
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机器人产业链更新:看好T、F链进展!
机器人产业链更新:看好T、F链进展! ‼️T链:身体执行器接近定型 ➡️传闻tier 1收到身体执行器定稿图纸,可信度较高大。#核心身体零部件供应商反馈身体部分设计基本稳定,高价值量丝杠仅微调尺寸。表明身体硬件主体设计已基本完成。 ➡️灵巧手:仍在方案优化阶段,或有较大改动。 ‼️F链:量产计划积极 ➡️#今年量产台数从1k提升至2-2.5k,已通知供应商。计划Q4开启发售。进展顺利,或上调明年2w的产量目标。 ‼️总结:利空出尽,坚定看好 ➡️板块受T链组织架构、订单波动等影响,目前利空基本消
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历经4个月充分调整,Q3新的大模型推出有望带动新一轮行业β
[庆祝][庆祝]重点关注!! 【国内AI应用】历经4个月充分调整,Q3新的大模型推出有望带动新一轮行业β 重点标的: 强β:新致软件、鼎捷数智、汉得信息、泛微网络、致远互联、赛意信息等 AI落地快: 港股:讯飞医疗、迈富时、第四范式、北森控股、金蝶国际等; A股:鼎捷数智、海天瑞声、税友股份、金山办公、合合信息等。 From 华泰计算机
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工业增加值数据增速回升,机器人、集成电路、智能手机、汽车高附加值的产业增长不错带动。
工业增加值数据增速回升,机器人、集成电路、智能手机、汽车高附加值的产业增长不错带动。 6月工业增加值增长6.8%,环比回升1个百分点。 6月汽车产量增长8.8%,新能源汽车产量增长18.8%,增长还行但环比有所回落。 6月工业机器人大幅增长37.9%,继续维持高增速。新增披露的“服务机器人”产量增长18.3%,回升较多。 6月智能手机产量增长8.4%,扭转前几个月的下滑态势。 6月集成电路产量增长15.8%,连续回升。 水泥、玻璃、生铁、粗钢继续均为负增长。 规模以上工业发电量增长1.7%,较上
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一品红重点推荐:AR882全球已入组上千人,全球III期临床快速进展
【天风医药杨松团队】一品红重点推荐:AR882全球已入组上千人,全球III期临床快速进展 [玫瑰]AR882全球Ⅲ期中期数据有望在9月读出,Ⅱ期数据疗效及安全性高。 目前AR882全球已入组上千人,全球III期临床快速进展。产品优势包括:①精准控酸:强效抑制URAT1,24小时稳定降尿酸。②溶解痛风石:全球首个临床证据显示痛风石显著缩小,尿酸结晶负担减轻。③安全革新:无肾毒性,无需频繁肝功能监测,副作用风险大幅降低。 [玫瑰]国内Ⅲ期顺利开展,已于3月初完成首例患者入组。 国内Ⅲ期对标非布司他,
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反内卷及老旧装置改造
[礼物]反内卷及老旧装置改造#基础化工 买什么: [庆祝]工信部将推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能,落后产能主要针对产品同质、成本曲线扁平行业,包括民爆、有机硅、农药、维生素、染料等。 #民爆充分收益雅下水电工程正式开工,新增产能严格受限,跨省转移调配产能需要工信部审批,叠加头部集中度提升,重点关注#高争民爆、易普力、广东宏大、江南化工、雪峰科技等。 #有机硅扰动叠加行业自律,景气有望底部回暖。东岳硅材工厂发生火灾,影响DMC短期供给,同时陶氏化学宣布关闭英国巴里工厂基础硅氧烷设施,
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行业周观点0720从V3到K2模型搭台应用加速落地
【广发计算机刘雪峰团队 行业周观点0720:从V3到K2,模型搭台应用加速落地】 自24年12月DeepSeek V3发布后我们第一时间实际测评模型功能,分析算法原理,发布深度报告坚定看好AI应用落地加速[太阳] 至25年7月Kimi K2,十余篇GenAI应用深度报告和更多个股报告持续推荐企业AI应用投资机会。[太阳]并明确指出AI大模型商业化加速推动企业端应用(泛ERP和工业软件等))发展的趋势和节奏,即 1⃣第一波标杆客户上线,2⃣使用改进,3⃣成功融入、效应明显,更加成熟,从而进入第二阶
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看好机器人轻量化PEEK材料产业链——人形机器人行业观点报告
🔥【上证机器人】看好机器人轻量化PEEK材料产业链——人形机器人行业观点报告 [玫瑰]1、 高性能特种塑料PEEK“以塑代钢”实现轻量化革命 1️⃣PEEK(聚醚醚酮)是含酮键和醚键的半结晶特种工程塑料,具耐高温、耐腐蚀等性能,可作耐高温材料和电绝缘材料,在航空航天、医疗等领域应用广泛。其发展历经研发、垄断、垄断瓦解三阶段。 2️⃣ PEEK具有机械特性好、耐热等级高、耐腐蚀等物理特性,还具有易于注塑成型、挤出成型和切削加工等优异的加工特性。对比通用金属材料,PEEK可以大幅度减小材料本身的自
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从供给侧改革看反内卷孕育的煤炭机会
[红包]【长江煤炭 | 深度研究 | 乌金静燃】从供给侧改革看反内卷孕育的煤炭机会 #复盘: 2016-2017年煤炭供给侧改革的显著成效,核心逻辑在于需求侧正向支撑与供给侧结构性收缩的强效协同。 ⭕2016-2017年,经济稳中有升背景下,严格的产能去化政策得以高效执行,驱动市场供需格局迅速逆转,煤价实现显著回升; ⭕2018-2019年,需求动能减弱,供给约束的刚性亦随之松动,煤价重回弱势。 #启示: 通缩压力下提出的“反内卷”措施具备时代意义,若后续接力联储降息或国内刺激带来的需求侧改善,
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焦点科技跨境电商B2B头部
【焦点科技】:跨境电商B2B头部平台,AI应用持续迭代,AI麦可渗透率持续提升,下半年还将重点推广新的AI产品Sourcing AI!今年新的股权激励刚登记完成,持续重申推荐[玫瑰] ⭐️公司业绩增长加速,组织架构理顺、流量策略起效 公司25Q1实现营收4.41亿元(yoy+15.40%、qoq-2.93%),归母净利1.12亿元(yoy+45.94%、qoq+19.79%)。25Q1公司销售商品收到的现金为4.3亿元,同增23.4%。现金回款增长主因:1)24年销售端实施组织架构优化与股权改革
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应流股份再次大涨
应流股份再次大涨,年内已翻倍,继续重点看好推荐[庆祝][庆祝] 受益于全球燃气轮机叶片需求的高景气,过去几年公司两机业务快速增长,24年收入10亿级别。且公司目前发布15亿转债募资计划,扩产两机叶片后加工业务,主要涉及涂层和机加工、打孔设备等,可支持10万台叶片和3000台机匣的产能,机加工业务的拓展有望使公司叶片单片价值量提升50%~100%。 目前公司与海外燃机巨头合作深入,未来5年订单稳健高增,且布局叶片加工业务价值量大幅延伸。预计在25~27年业绩持续增长。相关公司具体情况欢迎深度沟通交
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北鼎股份25H1业绩快报点评:营收延续快增趋势,盈利能力持续改善
北鼎股份25H1业绩快报点评:营收延续快增趋势,盈利能力持续改善 [玫瑰]25H1公司预计实现营收4.32亿元,同比+34%,预计实现归母净利润0.56亿元,同比+75%,预计实现扣非归母净利润0.53亿元,同比+86%。 [玫瑰]25Q2公司预计实现营收2.19亿元,同比+35%,预计实现归母净利润0.22亿元,同比+141%,预计实现扣非归母净利润0.21亿元,同比+162%。 [太阳]营收:国内自主品牌延续高增。25Q2营收2.19亿元,同比+35%,其中自主品牌营收1.78亿元,同比+4
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康方生物2000e起步战略买入1肿瘤药的OS对获批
重磅研究❗强Call康方生物❗2000e起步,战略买入💯 1⃣肿瘤药的OS对获批很重要,我们为什么敢坚定Call康方,均基于深度研究带来的信心:风雨同学详细分析了20-25年52项治疗实体瘤一线治疗的全球3期临床试验OS终点不佳的临床结果,分析了PFS显著获益不能贡献给OS的关键因素,三种情况,数据说话,结论就是对PD-1/VEGF双抗AK112的OS显著获益有强烈信心。详见深度报告#OS终点失败的3期临床试验有哪些潜在原因?看好依沃西OS显著获益。 2⃣本轮创新药PD1+双抗/三抗大
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鼎阳科技持续推荐国产替代核心标的
【鼎阳科技|持续推荐】国产替代核心标的,收入订单高增+产品高端化持续推进,基本面维持向好趋势,建议积极布局! #公司重回高速增长,国内增长更快体现国产替代阿尔法 1)25Q1实现营收1.32亿元(同比+26.93%),归母净利润0.41亿元(同比+33.96%),扣非归母净利润0.39亿元(同比+34.00%)。 2)2024年公司实现营收4.97亿元(同比+2.93%),其中国内收入2.16亿元(同比+15.28%),行业承压情况下公司国内收入仍实现较快速增长,体现公司通过国产替代提升份额的阿
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核心推荐:出海服务商
[玫瑰]核心推荐:出海服务商 核心逻辑:一季度业绩超预期,持续受益于中国企业全球出海 #焦点科技:主业稳健+Agent商业化落地快 1)24全年流量端增长超30%。其中,东南亚、中东和拉美流量增速超30%,非美买家开拓卓有成效。 2)一季度收入和利润增速15%和46%。一季度末中国制造网会员2.81万,同比增长12.4%。经营杠杆再次验证。 3)AI麦可累计会员数1.1万,较24年底增加2000。年内还有望推出买家侧Agent。 #易点天下:AI驱动程序化广告高增长 1)连续两个季度收入增速亮眼
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紫江企业拟以2.99亿元,向威尔泰转让紫江新材27.89%股权
紫江企业拟以2.99亿元,向威尔泰转让紫江新材27.89%股权 [玫瑰]紫江企业拟以2.99亿元向威尔泰转让紫江新材27.89%股权(现金交割),#交易后公司仍持有紫江新材31.05%的股份,为第二大股东;此外威尔泰向紫江新材自然人和外部机构股东购买紫江新材23.11%股份,合计持股比例达到51%,威尔泰将成为紫江新材控股股东,#威尔泰和紫江企业实控人均为沈雯 [咖啡]紫江新材为紫江企业铝塑膜业务子公司,主要从事软包锂电池用铝塑复合膜的研发、生产及销售,产品终端应用涉及 3C 数码、储能和动力等
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机器人产业链更新:看好T、F链进展!
机器人产业链更新:看好T、F链进展! ‼️T链:身体执行器接近定型 ➡️传闻tier 1收到身体执行器定稿图纸,可信度较高大。#核心身体零部件供应商反馈身体部分设计基本稳定,高价值量丝杠仅微调尺寸。表明身体硬件主体设计已基本完成。 ➡️灵巧手:仍在方案优化阶段,或有较大改动。 ‼️F链:量产计划积极 ➡️#今年量产台数从1k提升至2-2.5k,已通知供应商。计划Q4开启发售。进展顺利,或上调明年2w的产量目标。 ‼️总结:利空出尽,坚定看好 ➡️板块受T链组织架构、订单波动等影响,目前利空基本消
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历经4个月充分调整,Q3新的大模型推出有望带动新一轮行业β
[庆祝][庆祝]重点关注!! 【国内AI应用】历经4个月充分调整,Q3新的大模型推出有望带动新一轮行业β 重点标的: 强β:新致软件、鼎捷数智、汉得信息、泛微网络、致远互联、赛意信息等 AI落地快: 港股:讯飞医疗、迈富时、第四范式、北森控股、金蝶国际等; A股:鼎捷数智、海天瑞声、税友股份、金山办公、合合信息等。 From 华泰计算机
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工业增加值数据增速回升,机器人、集成电路、智能手机、汽车高附加值的产业增长不错带动。
工业增加值数据增速回升,机器人、集成电路、智能手机、汽车高附加值的产业增长不错带动。 6月工业增加值增长6.8%,环比回升1个百分点。 6月汽车产量增长8.8%,新能源汽车产量增长18.8%,增长还行但环比有所回落。 6月工业机器人大幅增长37.9%,继续维持高增速。新增披露的“服务机器人”产量增长18.3%,回升较多。 6月智能手机产量增长8.4%,扭转前几个月的下滑态势。 6月集成电路产量增长15.8%,连续回升。 水泥、玻璃、生铁、粗钢继续均为负增长。 规模以上工业发电量增长1.7%,较上
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一品红重点推荐:AR882全球已入组上千人,全球III期临床快速进展
【天风医药杨松团队】一品红重点推荐:AR882全球已入组上千人,全球III期临床快速进展 [玫瑰]AR882全球Ⅲ期中期数据有望在9月读出,Ⅱ期数据疗效及安全性高。 目前AR882全球已入组上千人,全球III期临床快速进展。产品优势包括:①精准控酸:强效抑制URAT1,24小时稳定降尿酸。②溶解痛风石:全球首个临床证据显示痛风石显著缩小,尿酸结晶负担减轻。③安全革新:无肾毒性,无需频繁肝功能监测,副作用风险大幅降低。 [玫瑰]国内Ⅲ期顺利开展,已于3月初完成首例患者入组。 国内Ⅲ期对标非布司他,
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2025-07-21 07:54:58
反内卷及老旧装置改造
[礼物]反内卷及老旧装置改造#基础化工 买什么: [庆祝]工信部将推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能,落后产能主要针对产品同质、成本曲线扁平行业,包括民爆、有机硅、农药、维生素、染料等。 #民爆充分收益雅下水电工程正式开工,新增产能严格受限,跨省转移调配产能需要工信部审批,叠加头部集中度提升,重点关注#高争民爆、易普力、广东宏大、江南化工、雪峰科技等。 #有机硅扰动叠加行业自律,景气有望底部回暖。东岳硅材工厂发生火灾,影响DMC短期供给,同时陶氏化学宣布关闭英国巴里工厂基础硅氧烷设施,
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恒逸石化
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捡一树洞的坚果
2025-07-20 15:50:17
行业周观点0720从V3到K2模型搭台应用加速落地
【广发计算机刘雪峰团队 行业周观点0720:从V3到K2,模型搭台应用加速落地】 自24年12月DeepSeek V3发布后我们第一时间实际测评模型功能,分析算法原理,发布深度报告坚定看好AI应用落地加速[太阳] 至25年7月Kimi K2,十余篇GenAI应用深度报告和更多个股报告持续推荐企业AI应用投资机会。[太阳]并明确指出AI大模型商业化加速推动企业端应用(泛ERP和工业软件等))发展的趋势和节奏,即 1⃣第一波标杆客户上线,2⃣使用改进,3⃣成功融入、效应明显,更加成熟,从而进入第二阶
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鼎捷数智
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捡一树洞的坚果
2025-07-19 13:27:01
看好机器人轻量化PEEK材料产业链——人形机器人行业观点报告
🔥【上证机器人】看好机器人轻量化PEEK材料产业链——人形机器人行业观点报告 [玫瑰]1、 高性能特种塑料PEEK“以塑代钢”实现轻量化革命 1️⃣PEEK(聚醚醚酮)是含酮键和醚键的半结晶特种工程塑料,具耐高温、耐腐蚀等性能,可作耐高温材料和电绝缘材料,在航空航天、医疗等领域应用广泛。其发展历经研发、垄断、垄断瓦解三阶段。 2️⃣ PEEK具有机械特性好、耐热等级高、耐腐蚀等物理特性,还具有易于注塑成型、挤出成型和切削加工等优异的加工特性。对比通用金属材料,PEEK可以大幅度减小材料本身的自
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新瀚新材
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2025-07-19 12:17:38
从供给侧改革看反内卷孕育的煤炭机会
[红包]【长江煤炭 | 深度研究 | 乌金静燃】从供给侧改革看反内卷孕育的煤炭机会 #复盘: 2016-2017年煤炭供给侧改革的显著成效,核心逻辑在于需求侧正向支撑与供给侧结构性收缩的强效协同。 ⭕2016-2017年,经济稳中有升背景下,严格的产能去化政策得以高效执行,驱动市场供需格局迅速逆转,煤价实现显著回升; ⭕2018-2019年,需求动能减弱,供给约束的刚性亦随之松动,煤价重回弱势。 #启示: 通缩压力下提出的“反内卷”措施具备时代意义,若后续接力联储降息或国内刺激带来的需求侧改善,
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淮北矿业
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2025-07-18 14:29:31
焦点科技跨境电商B2B头部
【焦点科技】:跨境电商B2B头部平台,AI应用持续迭代,AI麦可渗透率持续提升,下半年还将重点推广新的AI产品Sourcing AI!今年新的股权激励刚登记完成,持续重申推荐[玫瑰] ⭐️公司业绩增长加速,组织架构理顺、流量策略起效 公司25Q1实现营收4.41亿元(yoy+15.40%、qoq-2.93%),归母净利1.12亿元(yoy+45.94%、qoq+19.79%)。25Q1公司销售商品收到的现金为4.3亿元,同增23.4%。现金回款增长主因:1)24年销售端实施组织架构优化与股权改革
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焦点科技
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2025-07-18 14:27:29
应流股份再次大涨
应流股份再次大涨,年内已翻倍,继续重点看好推荐[庆祝][庆祝] 受益于全球燃气轮机叶片需求的高景气,过去几年公司两机业务快速增长,24年收入10亿级别。且公司目前发布15亿转债募资计划,扩产两机叶片后加工业务,主要涉及涂层和机加工、打孔设备等,可支持10万台叶片和3000台机匣的产能,机加工业务的拓展有望使公司叶片单片价值量提升50%~100%。 目前公司与海外燃机巨头合作深入,未来5年订单稳健高增,且布局叶片加工业务价值量大幅延伸。预计在25~27年业绩持续增长。相关公司具体情况欢迎深度沟通交
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应流股份
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2025-07-17 11:00:02
北鼎股份25H1业绩快报点评:营收延续快增趋势,盈利能力持续改善
北鼎股份25H1业绩快报点评:营收延续快增趋势,盈利能力持续改善 [玫瑰]25H1公司预计实现营收4.32亿元,同比+34%,预计实现归母净利润0.56亿元,同比+75%,预计实现扣非归母净利润0.53亿元,同比+86%。 [玫瑰]25Q2公司预计实现营收2.19亿元,同比+35%,预计实现归母净利润0.22亿元,同比+141%,预计实现扣非归母净利润0.21亿元,同比+162%。 [太阳]营收:国内自主品牌延续高增。25Q2营收2.19亿元,同比+35%,其中自主品牌营收1.78亿元,同比+4
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2025-07-17 08:16:15
康方生物2000e起步战略买入1肿瘤药的OS对获批
重磅研究❗强Call康方生物❗2000e起步,战略买入💯 1⃣肿瘤药的OS对获批很重要,我们为什么敢坚定Call康方,均基于深度研究带来的信心:风雨同学详细分析了20-25年52项治疗实体瘤一线治疗的全球3期临床试验OS终点不佳的临床结果,分析了PFS显著获益不能贡献给OS的关键因素,三种情况,数据说话,结论就是对PD-1/VEGF双抗AK112的OS显著获益有强烈信心。详见深度报告#OS终点失败的3期临床试验有哪些潜在原因?看好依沃西OS显著获益。 2⃣本轮创新药PD1+双抗/三抗大
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康方生物
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2025-07-16 16:13:28
鼎阳科技持续推荐国产替代核心标的
【鼎阳科技|持续推荐】国产替代核心标的,收入订单高增+产品高端化持续推进,基本面维持向好趋势,建议积极布局! #公司重回高速增长,国内增长更快体现国产替代阿尔法 1)25Q1实现营收1.32亿元(同比+26.93%),归母净利润0.41亿元(同比+33.96%),扣非归母净利润0.39亿元(同比+34.00%)。 2)2024年公司实现营收4.97亿元(同比+2.93%),其中国内收入2.16亿元(同比+15.28%),行业承压情况下公司国内收入仍实现较快速增长,体现公司通过国产替代提升份额的阿
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鼎阳科技
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2025-07-16 10:47:09
核心推荐:出海服务商
[玫瑰]核心推荐:出海服务商 核心逻辑:一季度业绩超预期,持续受益于中国企业全球出海 #焦点科技:主业稳健+Agent商业化落地快 1)24全年流量端增长超30%。其中,东南亚、中东和拉美流量增速超30%,非美买家开拓卓有成效。 2)一季度收入和利润增速15%和46%。一季度末中国制造网会员2.81万,同比增长12.4%。经营杠杆再次验证。 3)AI麦可累计会员数1.1万,较24年底增加2000。年内还有望推出买家侧Agent。 #易点天下:AI驱动程序化广告高增长 1)连续两个季度收入增速亮眼
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2025-07-16 09:57:35
紫江企业拟以2.99亿元,向威尔泰转让紫江新材27.89%股权
紫江企业拟以2.99亿元,向威尔泰转让紫江新材27.89%股权 [玫瑰]紫江企业拟以2.99亿元向威尔泰转让紫江新材27.89%股权(现金交割),#交易后公司仍持有紫江新材31.05%的股份,为第二大股东;此外威尔泰向紫江新材自然人和外部机构股东购买紫江新材23.11%股份,合计持股比例达到51%,威尔泰将成为紫江新材控股股东,#威尔泰和紫江企业实控人均为沈雯 [咖啡]紫江新材为紫江企业铝塑膜业务子公司,主要从事软包锂电池用铝塑复合膜的研发、生产及销售,产品终端应用涉及 3C 数码、储能和动力等
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紫江企业
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2025-07-16 09:52:14
机器人产业链更新:看好T、F链进展!
机器人产业链更新:看好T、F链进展! ‼️T链:身体执行器接近定型 ➡️传闻tier 1收到身体执行器定稿图纸,可信度较高大。#核心身体零部件供应商反馈身体部分设计基本稳定,高价值量丝杠仅微调尺寸。表明身体硬件主体设计已基本完成。 ➡️灵巧手:仍在方案优化阶段,或有较大改动。 ‼️F链:量产计划积极 ➡️#今年量产台数从1k提升至2-2.5k,已通知供应商。计划Q4开启发售。进展顺利,或上调明年2w的产量目标。 ‼️总结:利空出尽,坚定看好 ➡️板块受T链组织架构、订单波动等影响,目前利空基本消
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兆威机电
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2025-07-15 14:48:32
历经4个月充分调整,Q3新的大模型推出有望带动新一轮行业β
[庆祝][庆祝]重点关注!! 【国内AI应用】历经4个月充分调整,Q3新的大模型推出有望带动新一轮行业β 重点标的: 强β:新致软件、鼎捷数智、汉得信息、泛微网络、致远互联、赛意信息等 AI落地快: 港股:讯飞医疗、迈富时、第四范式、北森控股、金蝶国际等; A股:鼎捷数智、海天瑞声、税友股份、金山办公、合合信息等。 From 华泰计算机
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海天瑞声
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2025-07-15 13:18:33
工业增加值数据增速回升,机器人、集成电路、智能手机、汽车高附加值的产业增长不错带动。
工业增加值数据增速回升,机器人、集成电路、智能手机、汽车高附加值的产业增长不错带动。 6月工业增加值增长6.8%,环比回升1个百分点。 6月汽车产量增长8.8%,新能源汽车产量增长18.8%,增长还行但环比有所回落。 6月工业机器人大幅增长37.9%,继续维持高增速。新增披露的“服务机器人”产量增长18.3%,回升较多。 6月智能手机产量增长8.4%,扭转前几个月的下滑态势。 6月集成电路产量增长15.8%,连续回升。 水泥、玻璃、生铁、粗钢继续均为负增长。 规模以上工业发电量增长1.7%,较上
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