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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-03 10:16:42
关税博弈逻辑:农业与稀土(附股)
4月2日,美国拟对华加征新一轮关税,涉及电动车、光伏、半导体等战略产业。中国商务部明确表态“将采取一切必要措施捍卫权益”,农业与稀土或成反制核心选项: 1、农产品反制:中国占美国农产品出口的20%(2023年约300亿美元),大豆、玉米、肉类等品类高度依赖中国市场; 2、稀土反制:中国控制全球90%稀土加工产能,美国进口稀土80%以上来自中国,国防、新能源、芯片产业高度敏感; 3、缅甸地震冲击:缅甸占全球稀土产量8%,7.9级地震导致矿区停工,全球稀土供应链雪上加霜。 受益方向与核心标的 (一)
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康农种业
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秋乐种业
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宏辉果蔬
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中国稀土
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北方稀土
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-02 09:05:39
酒石酸泰乐菌素价格暴涨!供需 “火药桶” 被点燃(附股)
2025 年一季度,兽药原料市场上演 “疯狂涨价潮”:酒石酸泰乐菌素报价从年初的 210 元 / 千克飙升至 290 元 / 千克(实际成交价 280 元 / 千克),累计涨幅达 23.5%,创近两年价格峰值。 供给端:头部企业 “断供” 重构行业秩序 国内 TOP5 厂商(泰益欣、齐鲁、鲁抗、回盛等)集体将泰乐菌素产线转向泰万菌素、等高附加值产品。 数据显示,行业库存周转天数从 45 天骤降至 5 天,常规缓冲机制失效,下游企业被迫接受 “周度议价” 模式,3 月采购询单量激增 180%,卖方
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回盛生物
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鲁抗医药
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利民股份
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普莱柯
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-01 12:12:04
医药集采概念重点名单一览
驱动逻辑:开展优化医药集采工作研讨会的通知截图在业内流传! 据财联社消息,3月31日,一则开展优化医药集采工作研讨会的通知截图在业内流传,同时被热议的还有一份《进一步优化药品集采政策的方案(征求意见稿)》文件。 核心内容:1、调整报量范围,针对特殊科室、国际部、特需用量可不统计在内;2、针对国家集采范围,地方可选择参照,给地方医保一定差异化腾挪空间;3、给原研药/参比药一定空间;4、给同通用名不同厂牌挂网价合理差价。5、对于集采不纳入新药、不纳入高风险品种(治疗窗口相关)、防范超低价恶性竞争等方
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润都股份
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鲁抗医药
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联环药业
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-03-31 10:53:56
新凯来引爆半导体材料新风口——国产特气(附核心标的)
3月26日,深圳国资半导体设备企业新凯来首次发布12英寸单片减压外延设备“峨眉山”,其创新气路设计对高纯硅烷、锗烷等特气的性能提出更高要求,标志着国产设备与特气材料的协同突围正式启动。 在全球电子特气市场被林德、液化空气等巨头垄断77%份额的背景下,此次突破为国产替代注入强心剂,预计2025年国内特气市场规模将达435亿元,年复合增速19%。 1、晶圆厂扩产刚性需求每万片12英寸晶圆产能释放拉动500吨特气需求,中芯国际、华虹等头部厂商2024年资本开支同比增超20%长江存储二期、合肥长鑫三期等
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华特气体
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凯美特气
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金宏气体
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南大光电
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中船特气
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-03-30 15:31:46
缅甸地震概念重点名单一览
驱动逻辑:3月28日下午14点20分,缅甸发生7.9级地震! 截至目前,缅甸全国受灾地区死亡人数为1644人、受伤3408人、失踪139人。(后续伤亡人数可能还会增加) 此次地震受灾最严重的是缅甸第二大城市曼德勒市,常驻人口超过150万人,此次大量基础设施遭到破坏,数百栋房屋损毁、倒塌,救援和医疗物资严重匮乏。 我国第一时间启动应急机制,云南消防、救援医疗队等多支中国救援队携带救援设备和物资紧急奔赴地震灾区。 中国蓝天救援队先遣组队员正在加紧勘察评估长城酒店等灾害现场。在将近40摄氏度的高温下,
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云南城投
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震安科技
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海螺水泥
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海螺新材
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北方国际
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-03-28 17:54:39
可控核聚变概念重点名单一览
驱动逻辑:可控核聚变技术再突破,新一代人造太阳实现“双亿度”! “中国环流三号”,我国自主研制的可控核聚变大科学装置,其能量产生原理与太阳发光发热相似。因此,被称为新一代人造太阳。 最新实验数据显示,我国核聚变装置首次实现原子核温度1.17亿度、电子温度1.6亿度的参数水平。 核电能源建设周期长、投资规模大,是当前仅次于水电的第二大低碳电源。全球有32个国家在使用核能发电,共有441台在运核电机组。 2022年、2023年,我国分别核准10台核电机组,在数量上创过去十年新高,主设备制造商主要为大
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合锻智能
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只买龙头的龙头选手
2025-03-27 16:57:20
新凯来概念重点名单一览
驱动逻辑:新凯来发布多款半导体设备! 3月27日,新凯来首次参加SEMICON China 2025,通过照片和模型的方式,展示发布多款产品: 1、薄膜产品:PVD(普陀山)、CVD(长白山)、ALD(阿里山); 2、扩散装备:RTP(三清山)、EPI(峨眉山); 3、刻蚀产品:ETCH(武夷山); 4、光学检测产品:岳麗山BFI、丹霞山DFI、蓬莱山PC、莫干山MBI; 5、光学量测产品:天门山IBO、天门山DBO; 6、PX量测产品:沂蒙山AFM、赤壁山-XP XPS、赤壁山-XD XRD、
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新莱应材
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只买龙头的龙头选手
2025-03-26 17:48:25
上海智算云概念重点名单一览
驱动逻辑:上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见(2025-2027年)! 内容主要概括几点:1、打造智算云平台;2、吸引国内外头部云商在沪扩大投资;3、升级扩容智算基础设施;4、支持条件企业做大做强;5、延伸智算云产业链条;6、推动传统云计算转型升级; 根据信通院数据,截至2023年底,全球算力基础设施总规模达到910EFLOPS,其中美国算力占比32%,约291.2EFLOPS; 到2027年,上海市智算云产业规模力争突破2000亿元,智算规模力争达到200EFLOPS,其中自主可控算力
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只买龙头的龙头选手
2025-03-25 17:24:41
周期涨价概念重点名单一览
驱动逻辑:多家新疆钢铁企业开始实施减产措施! 3月24日,新疆八钢、昆仑、昆玉和闽新四家钢厂发布一份控产减产说明。自3月24日起,公司日粗钢减产10%。 回顾近期周期行业动态,其实早有端倪,早在3月7日,99.65%纯度锑锭平均报价突破至17万元/吨。华钰矿业股价涨超50%! 2024 年 10 月开始,双季戊四醇(DPE)价格从 2 万元 / 吨飙升至 6 万元 / 吨,半年涨幅达 200%,远超同期大宗商品涨幅。 此外,3月23日,共有15家钛白粉企业宣涨,开启了今年内的第三次集体宣涨。煤炭
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只买龙头的龙头选手
2025-03-24 18:14:57
深海科技海底线缆概念重点名单一览
驱动逻辑:海底线缆是基础设施的“血管”! 海底线缆,又叫脐带缆,属于复合型深海线缆,集电力传输、信号控制、光纤通信等一体,用于连接水下系统和水面路面控制中心。 该线缆具有高抗拉强度、高集成度、抗腐蚀性等特点,能承受3000米水深压力、210KN拉力。 目前,我国深海脐带缆需求量占全球市场份额40%。从2010年到2020年,年复合增长率达到约35%。 但全球三大生产厂商法国、美国、挪威,其产能却占据了市场份额60%。 自3月12日以来,上海、广东、浙江、山东、江苏等多地响应促进深海经济发展。自然
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只买龙头的龙头选手
2025-03-19 19:46:48
食品安全概念重点名单一览
驱动逻辑:食品安全全链条+网络食品销售新业态意见出台! 3月19日晚间,中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于进一步强化食品安全全链条监管的意见。概括为以下八个方面: 1、完善食用农产品协同监管;2、强化食品生产经营许可审查;3、加快建立食品贮存监管机制;4、加快建立食品运输协同监管机制;5、健全食品寄递安全和配送安全管理;6、加强网络食品销售新业态监管;7、健全餐饮服务综合监管机制;8、完善进口食品风险联防联控机制; 简而言之,从食品源头、生产、贮藏、运输、配送、销售、服务等,市场监管部门、农业
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华盛昌
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谱尼测试
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易瑞生物
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-03-17 16:06:25
华为Pura手机概念重点名单一览
驱动逻辑:3月20日,华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会! 今日,余承东发布一条真机爆料视频,视频主题为“Pura新品全网首曝”。 余承东表示,该手机为“首款为原生鸿蒙而生的新形态手机”、“别人想不到的产品”、“全国人民都买得起”,吊足市场胃口。 本周四20日14:30,华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会将正式举办,会发布很多新产品。目前市场对Pura手机预期较高! 综合爆料来看,应该是折叠屏或者卷轴屏设计,上下对折,屏幕比例16:10,内屏6.3英寸外屏3.5英寸,正面单挖孔,搭载
华为Pura手机概念重点名单一览
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凯盛科技
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福日电子
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光弘科技
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常山北明
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福蓉科技
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只买龙头的龙头选手
2025-03-13 18:11:11
深海科技概念重点名单一览
驱动逻辑:新题材“深海科技”首次纳入工作报告! “深海科技”,指国家海洋强国战略的技术支撑,直接关系能源安全、国防安全等。 据测算,2025年深海科技将撬动3.25万亿市场空间,成为13万亿海洋经济总盘中最具爆发力的增长级。 2025大国重器最新剧透—大洋钻探船“梦想号”、七千米级载人潜水器“蛟龙号”、深远海科考+考古“探索三号”等; “深海科技”产业链分为:上游科学技术研究、中游武器装备制造、下游资源勘探开发; 深海覆盖地球70%以上的面积,已发现具备开采前景的资源价值数十万亿元,仅我国太平洋
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深水海纳
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中科海讯
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宝钛股份
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中国海防
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中国船舶
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只买龙头的龙头选手
2025-03-12 11:00:08
禾赛科技激光雷达概念重点名单一览
驱动逻辑:禾赛科技拿下海外最大前装量产激光雷达订单! 禾赛科技宣布与一家欧洲顶级主机厂达成多年独家定点合作,为下一代汽车平台提供高性能超远距激光雷达。 该欧洲顶级车厂正是梅赛德斯-奔驰,该合作项目也是海外前装量产激光雷达领域规模最大的订单。美股禾赛科技股价涨超50%! 激光雷达测距最远、反应最快,价格也最贵,单颗售价在3000美元-8000美元区间,而其它传感器售价在20美元-200美元区间。 2024年,禾赛科技激光雷达总交付量501,889台(同比增长126%),连续4年交付量翻倍。 202
禾赛科技激光雷达概念重点名单一览
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田中精机
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神通科技
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福晶科技
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永新光学
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立昂微
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只买龙头的龙头选手
2025-03-11 18:14:51
浙江AI算力大会概念重点名单一览
驱动逻辑:浙江算力科技生态大会,即将在杭州举行! 3月13日,由杭州市经信局、杭州市数据资源局指导,浙江算力科技主办的“云智聚能,共筑AI产业新未来——人工智能与可控云计算产业生态大会”将在杭州举行。 根据议程,大会将正式发布杭州市算力资源调度服务平台,举行算力生态共同体签约仪式,举办浙江算力与海光信息战略合作签约仪式等。 同时,浙江算力、阿里云、华为、超聚变、海光信息、天数智芯、无问芯穹等将进行主题演讲。 在此之前,阿里宣布未来三年投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施。同时,杭州市余杭区开
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杭钢股份
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海南华铁
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海光信息
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浙大网新
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浙数文化
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关税博弈逻辑:农业与稀土(附股)
4月2日,美国拟对华加征新一轮关税,涉及电动车、光伏、半导体等战略产业。中国商务部明确表态“将采取一切必要措施捍卫权益”,农业与稀土或成反制核心选项: 1、农产品反制:中国占美国农产品出口的20%(2023年约300亿美元),大豆、玉米、肉类等品类高度依赖中国市场; 2、稀土反制:中国控制全球90%稀土加工产能,美国进口稀土80%以上来自中国,国防、新能源、芯片产业高度敏感; 3、缅甸地震冲击:缅甸占全球稀土产量8%,7.9级地震导致矿区停工,全球稀土供应链雪上加霜。 受益方向与核心标的 (一)
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酒石酸泰乐菌素价格暴涨!供需 “火药桶” 被点燃(附股)
2025 年一季度,兽药原料市场上演 “疯狂涨价潮”:酒石酸泰乐菌素报价从年初的 210 元 / 千克飙升至 290 元 / 千克(实际成交价 280 元 / 千克),累计涨幅达 23.5%,创近两年价格峰值。 供给端:头部企业 “断供” 重构行业秩序 国内 TOP5 厂商(泰益欣、齐鲁、鲁抗、回盛等)集体将泰乐菌素产线转向泰万菌素、等高附加值产品。 数据显示,行业库存周转天数从 45 天骤降至 5 天,常规缓冲机制失效,下游企业被迫接受 “周度议价” 模式,3 月采购询单量激增 180%,卖方
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驱动逻辑:开展优化医药集采工作研讨会的通知截图在业内流传! 据财联社消息,3月31日,一则开展优化医药集采工作研讨会的通知截图在业内流传,同时被热议的还有一份《进一步优化药品集采政策的方案(征求意见稿)》文件。 核心内容:1、调整报量范围,针对特殊科室、国际部、特需用量可不统计在内;2、针对国家集采范围,地方可选择参照,给地方医保一定差异化腾挪空间;3、给原研药/参比药一定空间;4、给同通用名不同厂牌挂网价合理差价。5、对于集采不纳入新药、不纳入高风险品种(治疗窗口相关)、防范超低价恶性竞争等方
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新凯来引爆半导体材料新风口——国产特气(附核心标的)
3月26日,深圳国资半导体设备企业新凯来首次发布12英寸单片减压外延设备“峨眉山”,其创新气路设计对高纯硅烷、锗烷等特气的性能提出更高要求,标志着国产设备与特气材料的协同突围正式启动。 在全球电子特气市场被林德、液化空气等巨头垄断77%份额的背景下,此次突破为国产替代注入强心剂,预计2025年国内特气市场规模将达435亿元,年复合增速19%。 1、晶圆厂扩产刚性需求每万片12英寸晶圆产能释放拉动500吨特气需求,中芯国际、华虹等头部厂商2024年资本开支同比增超20%长江存储二期、合肥长鑫三期等
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缅甸地震概念重点名单一览
驱动逻辑:3月28日下午14点20分,缅甸发生7.9级地震! 截至目前,缅甸全国受灾地区死亡人数为1644人、受伤3408人、失踪139人。(后续伤亡人数可能还会增加) 此次地震受灾最严重的是缅甸第二大城市曼德勒市,常驻人口超过150万人,此次大量基础设施遭到破坏,数百栋房屋损毁、倒塌,救援和医疗物资严重匮乏。 我国第一时间启动应急机制,云南消防、救援医疗队等多支中国救援队携带救援设备和物资紧急奔赴地震灾区。 中国蓝天救援队先遣组队员正在加紧勘察评估长城酒店等灾害现场。在将近40摄氏度的高温下,
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可控核聚变概念重点名单一览
驱动逻辑:可控核聚变技术再突破,新一代人造太阳实现“双亿度”! “中国环流三号”,我国自主研制的可控核聚变大科学装置,其能量产生原理与太阳发光发热相似。因此,被称为新一代人造太阳。 最新实验数据显示,我国核聚变装置首次实现原子核温度1.17亿度、电子温度1.6亿度的参数水平。 核电能源建设周期长、投资规模大,是当前仅次于水电的第二大低碳电源。全球有32个国家在使用核能发电,共有441台在运核电机组。 2022年、2023年,我国分别核准10台核电机组,在数量上创过去十年新高,主设备制造商主要为大
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新凯来概念重点名单一览
驱动逻辑:新凯来发布多款半导体设备! 3月27日,新凯来首次参加SEMICON China 2025,通过照片和模型的方式,展示发布多款产品: 1、薄膜产品:PVD(普陀山)、CVD(长白山)、ALD(阿里山); 2、扩散装备:RTP(三清山)、EPI(峨眉山); 3、刻蚀产品:ETCH(武夷山); 4、光学检测产品:岳麗山BFI、丹霞山DFI、蓬莱山PC、莫干山MBI; 5、光学量测产品:天门山IBO、天门山DBO; 6、PX量测产品:沂蒙山AFM、赤壁山-XP XPS、赤壁山-XD XRD、
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驱动逻辑:上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见(2025-2027年)! 内容主要概括几点:1、打造智算云平台;2、吸引国内外头部云商在沪扩大投资;3、升级扩容智算基础设施;4、支持条件企业做大做强;5、延伸智算云产业链条;6、推动传统云计算转型升级; 根据信通院数据,截至2023年底,全球算力基础设施总规模达到910EFLOPS,其中美国算力占比32%,约291.2EFLOPS; 到2027年,上海市智算云产业规模力争突破2000亿元,智算规模力争达到200EFLOPS,其中自主可控算力
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驱动逻辑:多家新疆钢铁企业开始实施减产措施! 3月24日,新疆八钢、昆仑、昆玉和闽新四家钢厂发布一份控产减产说明。自3月24日起,公司日粗钢减产10%。 回顾近期周期行业动态,其实早有端倪,早在3月7日,99.65%纯度锑锭平均报价突破至17万元/吨。华钰矿业股价涨超50%! 2024 年 10 月开始,双季戊四醇(DPE)价格从 2 万元 / 吨飙升至 6 万元 / 吨,半年涨幅达 200%,远超同期大宗商品涨幅。 此外,3月23日,共有15家钛白粉企业宣涨,开启了今年内的第三次集体宣涨。煤炭
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深海科技海底线缆概念重点名单一览
驱动逻辑:海底线缆是基础设施的“血管”! 海底线缆,又叫脐带缆,属于复合型深海线缆,集电力传输、信号控制、光纤通信等一体,用于连接水下系统和水面路面控制中心。 该线缆具有高抗拉强度、高集成度、抗腐蚀性等特点,能承受3000米水深压力、210KN拉力。 目前,我国深海脐带缆需求量占全球市场份额40%。从2010年到2020年,年复合增长率达到约35%。 但全球三大生产厂商法国、美国、挪威,其产能却占据了市场份额60%。 自3月12日以来,上海、广东、浙江、山东、江苏等多地响应促进深海经济发展。自然
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驱动逻辑:食品安全全链条+网络食品销售新业态意见出台! 3月19日晚间,中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于进一步强化食品安全全链条监管的意见。概括为以下八个方面: 1、完善食用农产品协同监管;2、强化食品生产经营许可审查;3、加快建立食品贮存监管机制;4、加快建立食品运输协同监管机制;5、健全食品寄递安全和配送安全管理;6、加强网络食品销售新业态监管;7、健全餐饮服务综合监管机制;8、完善进口食品风险联防联控机制; 简而言之,从食品源头、生产、贮藏、运输、配送、销售、服务等,市场监管部门、农业
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华为Pura手机概念重点名单一览
驱动逻辑:3月20日,华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会! 今日,余承东发布一条真机爆料视频,视频主题为“Pura新品全网首曝”。 余承东表示,该手机为“首款为原生鸿蒙而生的新形态手机”、“别人想不到的产品”、“全国人民都买得起”,吊足市场胃口。 本周四20日14:30,华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会将正式举办,会发布很多新产品。目前市场对Pura手机预期较高! 综合爆料来看,应该是折叠屏或者卷轴屏设计,上下对折,屏幕比例16:10,内屏6.3英寸外屏3.5英寸,正面单挖孔,搭载
华为Pura手机概念重点名单一览
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凯盛科技
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福日电子
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光弘科技
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常山北明
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福蓉科技
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-03-13 18:11:11
深海科技概念重点名单一览
驱动逻辑:新题材“深海科技”首次纳入工作报告! “深海科技”,指国家海洋强国战略的技术支撑,直接关系能源安全、国防安全等。 据测算,2025年深海科技将撬动3.25万亿市场空间,成为13万亿海洋经济总盘中最具爆发力的增长级。 2025大国重器最新剧透—大洋钻探船“梦想号”、七千米级载人潜水器“蛟龙号”、深远海科考+考古“探索三号”等; “深海科技”产业链分为:上游科学技术研究、中游武器装备制造、下游资源勘探开发; 深海覆盖地球70%以上的面积,已发现具备开采前景的资源价值数十万亿元,仅我国太平洋
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深水海纳
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中科海讯
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-03-12 11:00:08
禾赛科技激光雷达概念重点名单一览
驱动逻辑:禾赛科技拿下海外最大前装量产激光雷达订单! 禾赛科技宣布与一家欧洲顶级主机厂达成多年独家定点合作,为下一代汽车平台提供高性能超远距激光雷达。 该欧洲顶级车厂正是梅赛德斯-奔驰,该合作项目也是海外前装量产激光雷达领域规模最大的订单。美股禾赛科技股价涨超50%! 激光雷达测距最远、反应最快,价格也最贵,单颗售价在3000美元-8000美元区间,而其它传感器售价在20美元-200美元区间。 2024年,禾赛科技激光雷达总交付量501,889台(同比增长126%),连续4年交付量翻倍。 202
禾赛科技激光雷达概念重点名单一览
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田中精机
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神通科技
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永新光学
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-03-11 18:14:51
浙江AI算力大会概念重点名单一览
驱动逻辑:浙江算力科技生态大会,即将在杭州举行! 3月13日,由杭州市经信局、杭州市数据资源局指导,浙江算力科技主办的“云智聚能,共筑AI产业新未来——人工智能与可控云计算产业生态大会”将在杭州举行。 根据议程,大会将正式发布杭州市算力资源调度服务平台,举行算力生态共同体签约仪式,举办浙江算力与海光信息战略合作签约仪式等。 同时,浙江算力、阿里云、华为、超聚变、海光信息、天数智芯、无问芯穹等将进行主题演讲。 在此之前,阿里宣布未来三年投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施。同时,杭州市余杭区开
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-03 10:16:42
关税博弈逻辑:农业与稀土(附股)
4月2日,美国拟对华加征新一轮关税,涉及电动车、光伏、半导体等战略产业。中国商务部明确表态“将采取一切必要措施捍卫权益”,农业与稀土或成反制核心选项: 1、农产品反制:中国占美国农产品出口的20%(2023年约300亿美元),大豆、玉米、肉类等品类高度依赖中国市场; 2、稀土反制:中国控制全球90%稀土加工产能,美国进口稀土80%以上来自中国,国防、新能源、芯片产业高度敏感; 3、缅甸地震冲击:缅甸占全球稀土产量8%,7.9级地震导致矿区停工,全球稀土供应链雪上加霜。 受益方向与核心标的 (一)
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康农种业
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秋乐种业
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宏辉果蔬
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中国稀土
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-02 09:05:39
酒石酸泰乐菌素价格暴涨!供需 “火药桶” 被点燃(附股)
2025 年一季度,兽药原料市场上演 “疯狂涨价潮”:酒石酸泰乐菌素报价从年初的 210 元 / 千克飙升至 290 元 / 千克(实际成交价 280 元 / 千克),累计涨幅达 23.5%,创近两年价格峰值。 供给端:头部企业 “断供” 重构行业秩序 国内 TOP5 厂商(泰益欣、齐鲁、鲁抗、回盛等)集体将泰乐菌素产线转向泰万菌素、等高附加值产品。 数据显示,行业库存周转天数从 45 天骤降至 5 天,常规缓冲机制失效,下游企业被迫接受 “周度议价” 模式,3 月采购询单量激增 180%,卖方
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回盛生物
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金河生物
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鲁抗医药
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利民股份
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-01 12:12:04
医药集采概念重点名单一览
驱动逻辑:开展优化医药集采工作研讨会的通知截图在业内流传! 据财联社消息,3月31日,一则开展优化医药集采工作研讨会的通知截图在业内流传,同时被热议的还有一份《进一步优化药品集采政策的方案(征求意见稿)》文件。 核心内容:1、调整报量范围,针对特殊科室、国际部、特需用量可不统计在内;2、针对国家集采范围,地方可选择参照,给地方医保一定差异化腾挪空间;3、给原研药/参比药一定空间;4、给同通用名不同厂牌挂网价合理差价。5、对于集采不纳入新药、不纳入高风险品种(治疗窗口相关)、防范超低价恶性竞争等方
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润都股份
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鲁抗医药
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联环药业
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只买龙头的龙头选手
2025-03-31 10:53:56
新凯来引爆半导体材料新风口——国产特气(附核心标的)
3月26日,深圳国资半导体设备企业新凯来首次发布12英寸单片减压外延设备“峨眉山”,其创新气路设计对高纯硅烷、锗烷等特气的性能提出更高要求,标志着国产设备与特气材料的协同突围正式启动。 在全球电子特气市场被林德、液化空气等巨头垄断77%份额的背景下,此次突破为国产替代注入强心剂,预计2025年国内特气市场规模将达435亿元,年复合增速19%。 1、晶圆厂扩产刚性需求每万片12英寸晶圆产能释放拉动500吨特气需求,中芯国际、华虹等头部厂商2024年资本开支同比增超20%长江存储二期、合肥长鑫三期等
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华特气体
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凯美特气
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南大光电
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中船特气
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-03-30 15:31:46
缅甸地震概念重点名单一览
驱动逻辑:3月28日下午14点20分,缅甸发生7.9级地震! 截至目前,缅甸全国受灾地区死亡人数为1644人、受伤3408人、失踪139人。(后续伤亡人数可能还会增加) 此次地震受灾最严重的是缅甸第二大城市曼德勒市,常驻人口超过150万人,此次大量基础设施遭到破坏,数百栋房屋损毁、倒塌,救援和医疗物资严重匮乏。 我国第一时间启动应急机制,云南消防、救援医疗队等多支中国救援队携带救援设备和物资紧急奔赴地震灾区。 中国蓝天救援队先遣组队员正在加紧勘察评估长城酒店等灾害现场。在将近40摄氏度的高温下,
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云南城投
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震安科技
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海螺水泥
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海螺新材
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北方国际
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2025-03-28 17:54:39
可控核聚变概念重点名单一览
驱动逻辑:可控核聚变技术再突破,新一代人造太阳实现“双亿度”! “中国环流三号”,我国自主研制的可控核聚变大科学装置,其能量产生原理与太阳发光发热相似。因此,被称为新一代人造太阳。 最新实验数据显示,我国核聚变装置首次实现原子核温度1.17亿度、电子温度1.6亿度的参数水平。 核电能源建设周期长、投资规模大,是当前仅次于水电的第二大低碳电源。全球有32个国家在使用核能发电,共有441台在运核电机组。 2022年、2023年,我国分别核准10台核电机组,在数量上创过去十年新高,主设备制造商主要为大
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合锻智能
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久盛电气
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2025-03-27 16:57:20
新凯来概念重点名单一览
驱动逻辑:新凯来发布多款半导体设备! 3月27日,新凯来首次参加SEMICON China 2025,通过照片和模型的方式,展示发布多款产品: 1、薄膜产品:PVD(普陀山)、CVD(长白山)、ALD(阿里山); 2、扩散装备:RTP(三清山)、EPI(峨眉山); 3、刻蚀产品:ETCH(武夷山); 4、光学检测产品:岳麗山BFI、丹霞山DFI、蓬莱山PC、莫干山MBI; 5、光学量测产品:天门山IBO、天门山DBO; 6、PX量测产品:沂蒙山AFM、赤壁山-XP XPS、赤壁山-XD XRD、
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至纯科技
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奥普光电
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2025-03-26 17:48:25
上海智算云概念重点名单一览
驱动逻辑:上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见(2025-2027年)! 内容主要概括几点:1、打造智算云平台;2、吸引国内外头部云商在沪扩大投资;3、升级扩容智算基础设施;4、支持条件企业做大做强;5、延伸智算云产业链条;6、推动传统云计算转型升级; 根据信通院数据,截至2023年底,全球算力基础设施总规模达到910EFLOPS,其中美国算力占比32%,约291.2EFLOPS; 到2027年,上海市智算云产业规模力争突破2000亿元,智算规模力争达到200EFLOPS,其中自主可控算力
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云赛智联
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数据港
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汇纳科技
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安诺其
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城地香江
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-03-25 17:24:41
周期涨价概念重点名单一览
驱动逻辑:多家新疆钢铁企业开始实施减产措施! 3月24日,新疆八钢、昆仑、昆玉和闽新四家钢厂发布一份控产减产说明。自3月24日起,公司日粗钢减产10%。 回顾近期周期行业动态,其实早有端倪,早在3月7日,99.65%纯度锑锭平均报价突破至17万元/吨。华钰矿业股价涨超50%! 2024 年 10 月开始,双季戊四醇(DPE)价格从 2 万元 / 吨飙升至 6 万元 / 吨,半年涨幅达 200%,远超同期大宗商品涨幅。 此外,3月23日,共有15家钛白粉企业宣涨,开启了今年内的第三次集体宣涨。煤炭
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中毅达
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红宝丽
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江苏新能
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大西洋
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鲁北化工
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题材涨乐通
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2025-03-24 18:14:57
深海科技海底线缆概念重点名单一览
驱动逻辑:海底线缆是基础设施的“血管”! 海底线缆,又叫脐带缆,属于复合型深海线缆,集电力传输、信号控制、光纤通信等一体,用于连接水下系统和水面路面控制中心。 该线缆具有高抗拉强度、高集成度、抗腐蚀性等特点,能承受3000米水深压力、210KN拉力。 目前,我国深海脐带缆需求量占全球市场份额40%。从2010年到2020年,年复合增长率达到约35%。 但全球三大生产厂商法国、美国、挪威,其产能却占据了市场份额60%。 自3月12日以来,上海、广东、浙江、山东、江苏等多地响应促进深海经济发展。自然
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东方电缆
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太阳电缆
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华菱线缆
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通光线缆
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汉缆股份
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-03-19 19:46:48
食品安全概念重点名单一览
驱动逻辑:食品安全全链条+网络食品销售新业态意见出台! 3月19日晚间,中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于进一步强化食品安全全链条监管的意见。概括为以下八个方面: 1、完善食用农产品协同监管;2、强化食品生产经营许可审查;3、加快建立食品贮存监管机制;4、加快建立食品运输协同监管机制;5、健全食品寄递安全和配送安全管理;6、加强网络食品销售新业态监管;7、健全餐饮服务综合监管机制;8、完善进口食品风险联防联控机制; 简而言之,从食品源头、生产、贮藏、运输、配送、销售、服务等,市场监管部门、农业
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华盛昌
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谱尼测试
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易瑞生物
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实朴检测
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华测检测
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2025-03-17 16:06:25
华为Pura手机概念重点名单一览
驱动逻辑:3月20日,华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会! 今日,余承东发布一条真机爆料视频,视频主题为“Pura新品全网首曝”。 余承东表示,该手机为“首款为原生鸿蒙而生的新形态手机”、“别人想不到的产品”、“全国人民都买得起”,吊足市场胃口。 本周四20日14:30,华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会将正式举办,会发布很多新产品。目前市场对Pura手机预期较高! 综合爆料来看,应该是折叠屏或者卷轴屏设计,上下对折,屏幕比例16:10,内屏6.3英寸外屏3.5英寸,正面单挖孔,搭载
华为Pura手机概念重点名单一览
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凯盛科技
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深海科技概念重点名单一览
驱动逻辑:新题材“深海科技”首次纳入工作报告! “深海科技”,指国家海洋强国战略的技术支撑,直接关系能源安全、国防安全等。 据测算,2025年深海科技将撬动3.25万亿市场空间,成为13万亿海洋经济总盘中最具爆发力的增长级。 2025大国重器最新剧透—大洋钻探船“梦想号”、七千米级载人潜水器“蛟龙号”、深远海科考+考古“探索三号”等; “深海科技”产业链分为:上游科学技术研究、中游武器装备制造、下游资源勘探开发; 深海覆盖地球70%以上的面积,已发现具备开采前景的资源价值数十万亿元,仅我国太平洋
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禾赛科技激光雷达概念重点名单一览
驱动逻辑:禾赛科技拿下海外最大前装量产激光雷达订单! 禾赛科技宣布与一家欧洲顶级主机厂达成多年独家定点合作,为下一代汽车平台提供高性能超远距激光雷达。 该欧洲顶级车厂正是梅赛德斯-奔驰,该合作项目也是海外前装量产激光雷达领域规模最大的订单。美股禾赛科技股价涨超50%! 激光雷达测距最远、反应最快,价格也最贵,单颗售价在3000美元-8000美元区间,而其它传感器售价在20美元-200美元区间。 2024年,禾赛科技激光雷达总交付量501,889台(同比增长126%),连续4年交付量翻倍。 202
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只买龙头的龙头选手
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浙江AI算力大会概念重点名单一览
驱动逻辑:浙江算力科技生态大会,即将在杭州举行! 3月13日,由杭州市经信局、杭州市数据资源局指导,浙江算力科技主办的“云智聚能,共筑AI产业新未来——人工智能与可控云计算产业生态大会”将在杭州举行。 根据议程,大会将正式发布杭州市算力资源调度服务平台,举行算力生态共同体签约仪式,举办浙江算力与海光信息战略合作签约仪式等。 同时,浙江算力、阿里云、华为、超聚变、海光信息、天数智芯、无问芯穹等将进行主题演讲。 在此之前,阿里宣布未来三年投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施。同时,杭州市余杭区开
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关税博弈逻辑:农业与稀土(附股)
4月2日,美国拟对华加征新一轮关税,涉及电动车、光伏、半导体等战略产业。中国商务部明确表态“将采取一切必要措施捍卫权益”,农业与稀土或成反制核心选项: 1、农产品反制:中国占美国农产品出口的20%(2023年约300亿美元),大豆、玉米、肉类等品类高度依赖中国市场; 2、稀土反制:中国控制全球90%稀土加工产能,美国进口稀土80%以上来自中国,国防、新能源、芯片产业高度敏感; 3、缅甸地震冲击:缅甸占全球稀土产量8%,7.9级地震导致矿区停工,全球稀土供应链雪上加霜。 受益方向与核心标的 (一)
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酒石酸泰乐菌素价格暴涨!供需 “火药桶” 被点燃(附股)
2025 年一季度,兽药原料市场上演 “疯狂涨价潮”:酒石酸泰乐菌素报价从年初的 210 元 / 千克飙升至 290 元 / 千克(实际成交价 280 元 / 千克),累计涨幅达 23.5%,创近两年价格峰值。 供给端:头部企业 “断供” 重构行业秩序 国内 TOP5 厂商(泰益欣、齐鲁、鲁抗、回盛等)集体将泰乐菌素产线转向泰万菌素、等高附加值产品。 数据显示,行业库存周转天数从 45 天骤降至 5 天,常规缓冲机制失效,下游企业被迫接受 “周度议价” 模式,3 月采购询单量激增 180%,卖方
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医药集采概念重点名单一览
驱动逻辑:开展优化医药集采工作研讨会的通知截图在业内流传! 据财联社消息,3月31日,一则开展优化医药集采工作研讨会的通知截图在业内流传,同时被热议的还有一份《进一步优化药品集采政策的方案(征求意见稿)》文件。 核心内容:1、调整报量范围,针对特殊科室、国际部、特需用量可不统计在内;2、针对国家集采范围,地方可选择参照,给地方医保一定差异化腾挪空间;3、给原研药/参比药一定空间;4、给同通用名不同厂牌挂网价合理差价。5、对于集采不纳入新药、不纳入高风险品种(治疗窗口相关)、防范超低价恶性竞争等方
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新凯来引爆半导体材料新风口——国产特气(附核心标的)
3月26日,深圳国资半导体设备企业新凯来首次发布12英寸单片减压外延设备“峨眉山”,其创新气路设计对高纯硅烷、锗烷等特气的性能提出更高要求,标志着国产设备与特气材料的协同突围正式启动。 在全球电子特气市场被林德、液化空气等巨头垄断77%份额的背景下,此次突破为国产替代注入强心剂,预计2025年国内特气市场规模将达435亿元,年复合增速19%。 1、晶圆厂扩产刚性需求每万片12英寸晶圆产能释放拉动500吨特气需求,中芯国际、华虹等头部厂商2024年资本开支同比增超20%长江存储二期、合肥长鑫三期等
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缅甸地震概念重点名单一览
驱动逻辑:3月28日下午14点20分,缅甸发生7.9级地震! 截至目前,缅甸全国受灾地区死亡人数为1644人、受伤3408人、失踪139人。(后续伤亡人数可能还会增加) 此次地震受灾最严重的是缅甸第二大城市曼德勒市,常驻人口超过150万人,此次大量基础设施遭到破坏,数百栋房屋损毁、倒塌,救援和医疗物资严重匮乏。 我国第一时间启动应急机制,云南消防、救援医疗队等多支中国救援队携带救援设备和物资紧急奔赴地震灾区。 中国蓝天救援队先遣组队员正在加紧勘察评估长城酒店等灾害现场。在将近40摄氏度的高温下,
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可控核聚变概念重点名单一览
驱动逻辑:可控核聚变技术再突破,新一代人造太阳实现“双亿度”! “中国环流三号”,我国自主研制的可控核聚变大科学装置,其能量产生原理与太阳发光发热相似。因此,被称为新一代人造太阳。 最新实验数据显示,我国核聚变装置首次实现原子核温度1.17亿度、电子温度1.6亿度的参数水平。 核电能源建设周期长、投资规模大,是当前仅次于水电的第二大低碳电源。全球有32个国家在使用核能发电,共有441台在运核电机组。 2022年、2023年,我国分别核准10台核电机组,在数量上创过去十年新高,主设备制造商主要为大
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新凯来概念重点名单一览
驱动逻辑:新凯来发布多款半导体设备! 3月27日,新凯来首次参加SEMICON China 2025,通过照片和模型的方式,展示发布多款产品: 1、薄膜产品:PVD(普陀山)、CVD(长白山)、ALD(阿里山); 2、扩散装备:RTP(三清山)、EPI(峨眉山); 3、刻蚀产品:ETCH(武夷山); 4、光学检测产品:岳麗山BFI、丹霞山DFI、蓬莱山PC、莫干山MBI; 5、光学量测产品:天门山IBO、天门山DBO; 6、PX量测产品:沂蒙山AFM、赤壁山-XP XPS、赤壁山-XD XRD、
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上海智算云概念重点名单一览
驱动逻辑:上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见(2025-2027年)! 内容主要概括几点:1、打造智算云平台;2、吸引国内外头部云商在沪扩大投资;3、升级扩容智算基础设施;4、支持条件企业做大做强;5、延伸智算云产业链条;6、推动传统云计算转型升级; 根据信通院数据,截至2023年底,全球算力基础设施总规模达到910EFLOPS,其中美国算力占比32%,约291.2EFLOPS; 到2027年,上海市智算云产业规模力争突破2000亿元,智算规模力争达到200EFLOPS,其中自主可控算力
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云赛智联
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汇纳科技
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安诺其
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城地香江
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-03-25 17:24:41
周期涨价概念重点名单一览
驱动逻辑:多家新疆钢铁企业开始实施减产措施! 3月24日,新疆八钢、昆仑、昆玉和闽新四家钢厂发布一份控产减产说明。自3月24日起,公司日粗钢减产10%。 回顾近期周期行业动态,其实早有端倪,早在3月7日,99.65%纯度锑锭平均报价突破至17万元/吨。华钰矿业股价涨超50%! 2024 年 10 月开始,双季戊四醇(DPE)价格从 2 万元 / 吨飙升至 6 万元 / 吨,半年涨幅达 200%,远超同期大宗商品涨幅。 此外,3月23日,共有15家钛白粉企业宣涨,开启了今年内的第三次集体宣涨。煤炭
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中毅达
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江苏新能
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大西洋
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鲁北化工
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-03-24 18:14:57
深海科技海底线缆概念重点名单一览
驱动逻辑:海底线缆是基础设施的“血管”! 海底线缆,又叫脐带缆,属于复合型深海线缆,集电力传输、信号控制、光纤通信等一体,用于连接水下系统和水面路面控制中心。 该线缆具有高抗拉强度、高集成度、抗腐蚀性等特点,能承受3000米水深压力、210KN拉力。 目前,我国深海脐带缆需求量占全球市场份额40%。从2010年到2020年,年复合增长率达到约35%。 但全球三大生产厂商法国、美国、挪威,其产能却占据了市场份额60%。 自3月12日以来,上海、广东、浙江、山东、江苏等多地响应促进深海经济发展。自然
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东方电缆
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-03-19 19:46:48
食品安全概念重点名单一览
驱动逻辑:食品安全全链条+网络食品销售新业态意见出台! 3月19日晚间,中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于进一步强化食品安全全链条监管的意见。概括为以下八个方面: 1、完善食用农产品协同监管;2、强化食品生产经营许可审查;3、加快建立食品贮存监管机制;4、加快建立食品运输协同监管机制;5、健全食品寄递安全和配送安全管理;6、加强网络食品销售新业态监管;7、健全餐饮服务综合监管机制;8、完善进口食品风险联防联控机制; 简而言之,从食品源头、生产、贮藏、运输、配送、销售、服务等,市场监管部门、农业
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华盛昌
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-03-17 16:06:25
华为Pura手机概念重点名单一览
驱动逻辑:3月20日,华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会! 今日,余承东发布一条真机爆料视频,视频主题为“Pura新品全网首曝”。 余承东表示,该手机为“首款为原生鸿蒙而生的新形态手机”、“别人想不到的产品”、“全国人民都买得起”,吊足市场胃口。 本周四20日14:30,华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会将正式举办,会发布很多新产品。目前市场对Pura手机预期较高! 综合爆料来看,应该是折叠屏或者卷轴屏设计,上下对折,屏幕比例16:10,内屏6.3英寸外屏3.5英寸,正面单挖孔,搭载
华为Pura手机概念重点名单一览
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凯盛科技
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福日电子
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光弘科技
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-03-13 18:11:11
深海科技概念重点名单一览
驱动逻辑:新题材“深海科技”首次纳入工作报告! “深海科技”,指国家海洋强国战略的技术支撑,直接关系能源安全、国防安全等。 据测算,2025年深海科技将撬动3.25万亿市场空间,成为13万亿海洋经济总盘中最具爆发力的增长级。 2025大国重器最新剧透—大洋钻探船“梦想号”、七千米级载人潜水器“蛟龙号”、深远海科考+考古“探索三号”等; “深海科技”产业链分为:上游科学技术研究、中游武器装备制造、下游资源勘探开发; 深海覆盖地球70%以上的面积,已发现具备开采前景的资源价值数十万亿元,仅我国太平洋
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深水海纳
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中科海讯
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中国海防
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中国船舶
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-03-12 11:00:08
禾赛科技激光雷达概念重点名单一览
驱动逻辑:禾赛科技拿下海外最大前装量产激光雷达订单! 禾赛科技宣布与一家欧洲顶级主机厂达成多年独家定点合作,为下一代汽车平台提供高性能超远距激光雷达。 该欧洲顶级车厂正是梅赛德斯-奔驰,该合作项目也是海外前装量产激光雷达领域规模最大的订单。美股禾赛科技股价涨超50%! 激光雷达测距最远、反应最快,价格也最贵,单颗售价在3000美元-8000美元区间,而其它传感器售价在20美元-200美元区间。 2024年,禾赛科技激光雷达总交付量501,889台(同比增长126%),连续4年交付量翻倍。 202
禾赛科技激光雷达概念重点名单一览
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田中精机
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神通科技
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福晶科技
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永新光学
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立昂微
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-03-11 18:14:51
浙江AI算力大会概念重点名单一览
驱动逻辑:浙江算力科技生态大会,即将在杭州举行! 3月13日,由杭州市经信局、杭州市数据资源局指导,浙江算力科技主办的“云智聚能,共筑AI产业新未来——人工智能与可控云计算产业生态大会”将在杭州举行。 根据议程,大会将正式发布杭州市算力资源调度服务平台,举行算力生态共同体签约仪式,举办浙江算力与海光信息战略合作签约仪式等。 同时,浙江算力、阿里云、华为、超聚变、海光信息、天数智芯、无问芯穹等将进行主题演讲。 在此之前,阿里宣布未来三年投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施。同时,杭州市余杭区开
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杭钢股份
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海南华铁
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浙数文化
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-03 10:16:42
关税博弈逻辑:农业与稀土(附股)
4月2日,美国拟对华加征新一轮关税,涉及电动车、光伏、半导体等战略产业。中国商务部明确表态“将采取一切必要措施捍卫权益”,农业与稀土或成反制核心选项: 1、农产品反制:中国占美国农产品出口的20%(2023年约300亿美元),大豆、玉米、肉类等品类高度依赖中国市场; 2、稀土反制:中国控制全球90%稀土加工产能,美国进口稀土80%以上来自中国,国防、新能源、芯片产业高度敏感; 3、缅甸地震冲击:缅甸占全球稀土产量8%,7.9级地震导致矿区停工,全球稀土供应链雪上加霜。 受益方向与核心标的 (一)
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康农种业
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秋乐种业
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宏辉果蔬
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中国稀土
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北方稀土
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-02 09:05:39
酒石酸泰乐菌素价格暴涨!供需 “火药桶” 被点燃(附股)
2025 年一季度,兽药原料市场上演 “疯狂涨价潮”:酒石酸泰乐菌素报价从年初的 210 元 / 千克飙升至 290 元 / 千克(实际成交价 280 元 / 千克),累计涨幅达 23.5%,创近两年价格峰值。 供给端:头部企业 “断供” 重构行业秩序 国内 TOP5 厂商(泰益欣、齐鲁、鲁抗、回盛等)集体将泰乐菌素产线转向泰万菌素、等高附加值产品。 数据显示,行业库存周转天数从 45 天骤降至 5 天,常规缓冲机制失效,下游企业被迫接受 “周度议价” 模式,3 月采购询单量激增 180%,卖方
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回盛生物
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金河生物
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鲁抗医药
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利民股份
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普莱柯
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只买龙头的龙头选手
2025-04-01 12:12:04
医药集采概念重点名单一览
驱动逻辑:开展优化医药集采工作研讨会的通知截图在业内流传! 据财联社消息,3月31日,一则开展优化医药集采工作研讨会的通知截图在业内流传,同时被热议的还有一份《进一步优化药品集采政策的方案(征求意见稿)》文件。 核心内容:1、调整报量范围,针对特殊科室、国际部、特需用量可不统计在内;2、针对国家集采范围,地方可选择参照,给地方医保一定差异化腾挪空间;3、给原研药/参比药一定空间;4、给同通用名不同厂牌挂网价合理差价。5、对于集采不纳入新药、不纳入高风险品种(治疗窗口相关)、防范超低价恶性竞争等方
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润都股份
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鲁抗医药
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联环药业
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诚达药业
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恒瑞医药
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-03-31 10:53:56
新凯来引爆半导体材料新风口——国产特气(附核心标的)
3月26日,深圳国资半导体设备企业新凯来首次发布12英寸单片减压外延设备“峨眉山”,其创新气路设计对高纯硅烷、锗烷等特气的性能提出更高要求,标志着国产设备与特气材料的协同突围正式启动。 在全球电子特气市场被林德、液化空气等巨头垄断77%份额的背景下,此次突破为国产替代注入强心剂,预计2025年国内特气市场规模将达435亿元,年复合增速19%。 1、晶圆厂扩产刚性需求每万片12英寸晶圆产能释放拉动500吨特气需求,中芯国际、华虹等头部厂商2024年资本开支同比增超20%长江存储二期、合肥长鑫三期等
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华特气体
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凯美特气
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金宏气体
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南大光电
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中船特气
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-03-30 15:31:46
缅甸地震概念重点名单一览
驱动逻辑:3月28日下午14点20分,缅甸发生7.9级地震! 截至目前,缅甸全国受灾地区死亡人数为1644人、受伤3408人、失踪139人。(后续伤亡人数可能还会增加) 此次地震受灾最严重的是缅甸第二大城市曼德勒市,常驻人口超过150万人,此次大量基础设施遭到破坏,数百栋房屋损毁、倒塌,救援和医疗物资严重匮乏。 我国第一时间启动应急机制,云南消防、救援医疗队等多支中国救援队携带救援设备和物资紧急奔赴地震灾区。 中国蓝天救援队先遣组队员正在加紧勘察评估长城酒店等灾害现场。在将近40摄氏度的高温下,
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云南城投
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震安科技
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海螺水泥
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海螺新材
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北方国际
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-03-28 17:54:39
可控核聚变概念重点名单一览
驱动逻辑:可控核聚变技术再突破,新一代人造太阳实现“双亿度”! “中国环流三号”,我国自主研制的可控核聚变大科学装置,其能量产生原理与太阳发光发热相似。因此,被称为新一代人造太阳。 最新实验数据显示,我国核聚变装置首次实现原子核温度1.17亿度、电子温度1.6亿度的参数水平。 核电能源建设周期长、投资规模大,是当前仅次于水电的第二大低碳电源。全球有32个国家在使用核能发电,共有441台在运核电机组。 2022年、2023年,我国分别核准10台核电机组,在数量上创过去十年新高,主设备制造商主要为大
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合锻智能
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久盛电气
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兰石重装
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雪人股份
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弘讯科技
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-03-27 16:57:20
新凯来概念重点名单一览
驱动逻辑:新凯来发布多款半导体设备! 3月27日,新凯来首次参加SEMICON China 2025,通过照片和模型的方式,展示发布多款产品: 1、薄膜产品:PVD(普陀山)、CVD(长白山)、ALD(阿里山); 2、扩散装备:RTP(三清山)、EPI(峨眉山); 3、刻蚀产品:ETCH(武夷山); 4、光学检测产品:岳麗山BFI、丹霞山DFI、蓬莱山PC、莫干山MBI; 5、光学量测产品:天门山IBO、天门山DBO; 6、PX量测产品:沂蒙山AFM、赤壁山-XP XPS、赤壁山-XD XRD、
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至纯科技
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国林科技
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奥普光电
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英诺激光
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新莱应材
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2025-03-26 17:48:25
上海智算云概念重点名单一览
驱动逻辑:上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见(2025-2027年)! 内容主要概括几点:1、打造智算云平台;2、吸引国内外头部云商在沪扩大投资;3、升级扩容智算基础设施;4、支持条件企业做大做强;5、延伸智算云产业链条;6、推动传统云计算转型升级; 根据信通院数据,截至2023年底,全球算力基础设施总规模达到910EFLOPS,其中美国算力占比32%,约291.2EFLOPS; 到2027年,上海市智算云产业规模力争突破2000亿元,智算规模力争达到200EFLOPS,其中自主可控算力
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只买龙头的龙头选手
2025-03-25 17:24:41
周期涨价概念重点名单一览
驱动逻辑:多家新疆钢铁企业开始实施减产措施! 3月24日,新疆八钢、昆仑、昆玉和闽新四家钢厂发布一份控产减产说明。自3月24日起,公司日粗钢减产10%。 回顾近期周期行业动态,其实早有端倪,早在3月7日,99.65%纯度锑锭平均报价突破至17万元/吨。华钰矿业股价涨超50%! 2024 年 10 月开始,双季戊四醇(DPE)价格从 2 万元 / 吨飙升至 6 万元 / 吨,半年涨幅达 200%,远超同期大宗商品涨幅。 此外,3月23日,共有15家钛白粉企业宣涨,开启了今年内的第三次集体宣涨。煤炭
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2025-03-24 18:14:57
深海科技海底线缆概念重点名单一览
驱动逻辑:海底线缆是基础设施的“血管”! 海底线缆,又叫脐带缆,属于复合型深海线缆,集电力传输、信号控制、光纤通信等一体,用于连接水下系统和水面路面控制中心。 该线缆具有高抗拉强度、高集成度、抗腐蚀性等特点,能承受3000米水深压力、210KN拉力。 目前,我国深海脐带缆需求量占全球市场份额40%。从2010年到2020年,年复合增长率达到约35%。 但全球三大生产厂商法国、美国、挪威,其产能却占据了市场份额60%。 自3月12日以来,上海、广东、浙江、山东、江苏等多地响应促进深海经济发展。自然
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2025-03-19 19:46:48
食品安全概念重点名单一览
驱动逻辑:食品安全全链条+网络食品销售新业态意见出台! 3月19日晚间,中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于进一步强化食品安全全链条监管的意见。概括为以下八个方面: 1、完善食用农产品协同监管;2、强化食品生产经营许可审查;3、加快建立食品贮存监管机制;4、加快建立食品运输协同监管机制;5、健全食品寄递安全和配送安全管理;6、加强网络食品销售新业态监管;7、健全餐饮服务综合监管机制;8、完善进口食品风险联防联控机制; 简而言之,从食品源头、生产、贮藏、运输、配送、销售、服务等,市场监管部门、农业
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只买龙头的龙头选手
2025-03-17 16:06:25
华为Pura手机概念重点名单一览
驱动逻辑:3月20日,华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会! 今日,余承东发布一条真机爆料视频,视频主题为“Pura新品全网首曝”。 余承东表示,该手机为“首款为原生鸿蒙而生的新形态手机”、“别人想不到的产品”、“全国人民都买得起”,吊足市场胃口。 本周四20日14:30,华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会将正式举办,会发布很多新产品。目前市场对Pura手机预期较高! 综合爆料来看,应该是折叠屏或者卷轴屏设计,上下对折,屏幕比例16:10,内屏6.3英寸外屏3.5英寸,正面单挖孔,搭载
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2025-03-13 18:11:11
深海科技概念重点名单一览
驱动逻辑:新题材“深海科技”首次纳入工作报告! “深海科技”,指国家海洋强国战略的技术支撑,直接关系能源安全、国防安全等。 据测算,2025年深海科技将撬动3.25万亿市场空间,成为13万亿海洋经济总盘中最具爆发力的增长级。 2025大国重器最新剧透—大洋钻探船“梦想号”、七千米级载人潜水器“蛟龙号”、深远海科考+考古“探索三号”等; “深海科技”产业链分为:上游科学技术研究、中游武器装备制造、下游资源勘探开发; 深海覆盖地球70%以上的面积,已发现具备开采前景的资源价值数十万亿元,仅我国太平洋
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2025-03-12 11:00:08
禾赛科技激光雷达概念重点名单一览
驱动逻辑:禾赛科技拿下海外最大前装量产激光雷达订单! 禾赛科技宣布与一家欧洲顶级主机厂达成多年独家定点合作,为下一代汽车平台提供高性能超远距激光雷达。 该欧洲顶级车厂正是梅赛德斯-奔驰,该合作项目也是海外前装量产激光雷达领域规模最大的订单。美股禾赛科技股价涨超50%! 激光雷达测距最远、反应最快,价格也最贵,单颗售价在3000美元-8000美元区间,而其它传感器售价在20美元-200美元区间。 2024年,禾赛科技激光雷达总交付量501,889台(同比增长126%),连续4年交付量翻倍。 202
禾赛科技激光雷达概念重点名单一览
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神通科技
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永新光学
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只买龙头的龙头选手
2025-03-11 18:14:51
浙江AI算力大会概念重点名单一览
驱动逻辑:浙江算力科技生态大会,即将在杭州举行! 3月13日,由杭州市经信局、杭州市数据资源局指导,浙江算力科技主办的“云智聚能,共筑AI产业新未来——人工智能与可控云计算产业生态大会”将在杭州举行。 根据议程,大会将正式发布杭州市算力资源调度服务平台,举行算力生态共同体签约仪式,举办浙江算力与海光信息战略合作签约仪式等。 同时,浙江算力、阿里云、华为、超聚变、海光信息、天数智芯、无问芯穹等将进行主题演讲。 在此之前,阿里宣布未来三年投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施。同时,杭州市余杭区开
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