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第五届【长韭杯】0729实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2025-07-29 17:42:26

庖丁解牛，详细拆解诺思兰德的创新药NL003到底有多低估？

核心观点：上周我老师在公社发了一篇文章叫做《创新药估值洼地：北交所低估的创新药有哪些？》，有朋友说，基本面的文章，没必要发到这里。但是这篇文章之后，三元基因涨了30多个点，诺思兰德也涨了近20个点。本文承袭老师《创新药估值洼地：北交所低估的创新药有哪些？》，对诺思兰德进行深层次解读。诺思兰德的低估不是一点半点，是很多，我们继续解读！阅读本文，你讲解惑以下内容： 1.下肢外周动脉疾病(PAD)对健康的危害及发展趋势？ 2.4-6级属于严重下肢缺血性疾病（CLI）治疗方法及局限性？ 3.诺

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诺思兰德
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舒泰神
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广生堂
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三元基因
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辰欣药业

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主线观察

2025-07-29 16:17:42

最值得关注的光模块上游！FAU光纤阵列单元最紧缺环节之一

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除) 研报群交流时间点：最值得关注的光模块上游！FAU光纤阵列单元（FiberArray Unit）最紧缺环节之一。光模块里的FAU主要是将光纤与光芯片进行耦合的无源器件，单个价值量大概在15美金。由于扩产难度大，对良率要求高，当前供给非常紧张。核心供应商包括天孚，安捷讯，伽蓝等 CPO里FAU是很多要使用保偏产品（配套保偏光纤），连接基板和光纤部分。价值量较传统光模块里的FAU大幅提升，单个在大几十-100美金左右。按

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万兴科技

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迎风而上

2025-07-29 20:07:34

英伟达HVDC电源即将落地，关注禾望电气和方盛股份

【华福电新】维谛联合英伟达，计划26年推出800 VDC电源产品事件：维谛技术在公众号发文，维谛计划在26年下半年正式推出800VDC电源产品，该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。点评： 1）维谛与英伟达 AI路标保持同步，始终保持领先一代GPU的优势，能为英伟达下一代计算平台协同推进，维谛产品包括端对端供电、制冷、一体化基础设施及服务等等。 2）英伟达明确明年下半年推出Rubin NVL144，服务器电源功率有望达到接近400

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方盛股份
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禾望电气
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中恒电气
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盛弘股份
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通合科技

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夜长梦山

2025-07-29 14:23:59

【民生计算机】‼旗帜鲜明看好金融科技：恒生电子强势涨停！

恒生电子前瞻布局香港虚拟资产交易市场。恒生子公司恒云科技是香港首批提供虚拟资产交易系统的供应商，近两年已助力多家金融机构上线，完成与虚拟资产交易所的安全对接。自2024年12月以来，恒云科技与中资券商紧密合作，为其提供专业交易系统支持，仅用半年时间，高效推动虚拟资产交易系统建设工作。香港稳定币法例落地在即，坚定看好稳定币主线。香港将于8月1日生效，香港金融管理局计划公布“稳定币发行人发牌制度”的摘要说明，申请者将获得更详细的指引，明确稳定币发行人在反洗钱、储备、信息披露等方面的具体要求。香港稳

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大智慧

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-07-29 18:34:19

0729明日看好方向投票

【1】雅下水电站： 1）2025年7月26日消息，2025年7月19日，中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平在西藏林芝与中国雅江集团董事长座谈，双方签署深化战略合作协议。 2）2025年7月19日，国务院总理李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，并宣布工程正式开工，总投资1.2万亿。【2】人工智能： 2025年7月26日，2025年世界人工智能大会在上海召开，李强出席开幕式并致辞，其中华为首次线下展出昇腾384超节点,，由384颗昇腾NPU和192颗鲲鹏CPU组成采用“全对等拓扑”互联架构，通

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中国石油

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夜长梦山

2025-07-29 14:22:36

【申万北交所】创新药重点推荐标的：诺思兰德、德源药业

❤️诺思兰德 #有望开创国内基因治疗CLI疾病先河。NL003治疗重症下肢缺血疾病（CLI），溃疡和静息痛两个适应症均完成大III期临床，溃疡有望25年内获批。国内CLI患者500-600万人，手术作为一线疗法存在适用人群或疗效局限性，003通过促进血管新生方式血运重建，根治缺血症状 #目标市值150亿元。考虑商保政策等提供增量支付，预计003是50亿级单品，给予3倍PS，公司合理市值150亿元，最新66亿元。 ❤️德源药业 #慢病药企底蕴深厚。公司从仿制药起步，超20年深根慢性代谢性疾病，核心

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诺思兰德

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🐂题材挖掘机

买买买的老韭菜

2025-07-29 17:02:46

恒生电子更新：看好子公司恒云科技香港虚拟资产经纪业务系统20

恒生电子更新：看好子公司恒云科技香港虚拟资产经纪业务系统20250729 成立于2002年，先后为大智慧、恒生电子收购，当前为恒生电子全资子公司。在香港角色与恒生在内陆类似，主要服务1号牌客户，以券商交易业务为主。交易、托管，未来可能会有资管。卖方经纪业务里，35家申牌，22家恒生合作。且具有案例优势，国泰君安国际选择。先关注柜台系统，关注客户展业情况及新机会，主要服务持牌合规机构。券商香港子公司可独立选型报价，与国内公司隔离。按照订阅制，目前是年费，后续可能会季费、月费。恒云科技30%

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恒生电子

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逻辑88

2025-07-29 19:35:52

北京文化：《南京照相馆》&《东极岛》出品方

幸福蓝海连续大涨，距此次底部已经翻倍，逻辑就是公司是《南京照相馆》出品方。【中金传媒】《南京照相馆》猫眼预测总票房上调至32亿元，也是今年暑期档首部预测票房突破30亿元的影片。北京文化，互动回复，公司是《南京照相馆》的出品人之一。同时公司是另外一部重磅电影《东极岛》的出品人。幸福蓝海连续大涨，已经翻倍，还在底部的北京文化可看高一线。

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幸福蓝海
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北京文化

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优秀阿呆

公社达人

2025-07-29 19:18:09

今日小段子汇总0729

1、H20：消息人士称，因市场需求强劲，英伟达上周向台积电追加订购30万枚H20芯片。消息人士补充称，现有的H20库存为60万至70万枚。三人行、中电港、浪潮信息 2、三人行：25年7月17日，三人行公告，正式投资深圳市科通技术股份有限公司并签署战略合作协议。科通技术是NVIDIA（英伟达）中国区总代理，同时与全球80余家领先的芯片原厂紧密合作，覆盖全球主要芯片厂商以及众多国内芯片厂商。三人行锁定NV卡最核心渠道，H20若放开库存，公司可第一时间拿卡匹配字节及金融客户订单，形成“卡+机房”一站式

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逻辑挖掘机

中线波段的大户

2025-07-29 16:47:32

磷化铟:AI 算力革命的“隐形冠军”材料

“有多少料就收多少，价格不是问题”。这是最近台湾媒体报道的对AI高速运算原材料磷化铟极度需求的回答。足以见得磷化铟的需求与缺口是历史级别的，磷化铟已经成为AI 算力革命的“隐形冠军”材料。一、磷化铟需求爆发性增长在全球 A1 算力需求激增的背景下，光通信领域正经历着前所未有的技术迭代。作为光芯片核心材料的磷化铟(InP)，!因其高电子迁移率(8500cm'/·s，是硅材料的6倍)和直接带隙特性，成为 1.6T/3.2T 光模块、硅光引擎等高端产品的唯-产业化选择。英伟达在GTC2025大会

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云南锗业
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有研新材
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逻辑集锦

疯狂点赞的公社达人

2025-07-29 21:18:16

20250729逻辑集锦

1、稳定币预期：恒生电子：蚂蚁金服控股的，目前最正宗的蚂蚁+稳定币+香港+出海+合作交易机构高占有率龙头盘后新闻回应也积极证实： 2、雅下水电站：可曾想到雅下水电站7连板龙头竟然是西藏旅游？消费方向那既然那么多资金预期那么多人去旅游去消费那当地消费+餐饮+白酒预期也将打开：天佑德酒：西藏+白酒，起码历史上基建投资与白酒销量正相关北辰实业：西藏林芝酒店+地产预期 3、主要目前临近月底万众期待最关注的预期就是：定调下半年大方向的重磅会议预期近期的大方向是反内卷，比如之前炒作过的光伏

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恒生电子
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皇台酒业
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三六五网
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世联行
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我爱我家

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铁股牛

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上海征世加入培育钻石涨价队伍，上调20% ！

近期，培育钻石行业又有新动态！上海征世科技股份有限公司发布产品价格调整通知，宣布自2025 年 7 月 18 日起，其 CVD 系列产品（包含原石、裸钻及工业功能材料）价格统一上调 20% ，正式加入培育钻石涨价队伍。上海征世科技表示，此番调价源于市场需求持续增长，以及公司优化内部资源配置的需要。作为CVD培育钻石领域的领军企业，其价格调整举措，或将引发行业连锁反应，影响培育钻石的市场价格体系与供需格局。相关数据显示，2024年全球培育钻石产量规模约为3200万克拉，其中，中国凭借成熟产业

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黄河旋风
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力量钻石
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中兵红箭

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八卦猫

公社达人

2025-07-29 15:59:34

今日发酵729

盘中发酵 1、育儿补贴制度方案公布。与之前传的基本一致。高开低走两部门紧急预拨3.5亿元，重点支持北京等9省区市抢险救灾。科净源上海征世科技股份有限公司发布产品价格调整通知，宣2025 年 7 月 18 日起，其 CVD 系列产品（包含原石、裸钻及工业功能材料）价格统一上调 20% ，正式加入培育钻石涨价队伍。黄河旋风消息人士称，因市场需求强劲，英伟达上周向台积电下了30万片H20芯片组的订单唐山钢铁整顿。八一钢铁香港金管局即将公布稳定币牌照监管细则 GPT-5预计本周或下周发布，

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三人行
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海昌新材

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听风的韭菜

一路向北

2025-07-29 12:37:14

【zs计算机】香港《稳定币条例》实施在即，重申稳定币推荐逻辑

8.1香港《稳定币条例》实施在即，A股首推的稳定币标的【恒生电子】大涨。消息催化只是一方面，重要的是思考逻辑，回头看我们7月行业投资策略含金量还在上升（报告链接https://mp.weixin.qq.com/s/1S-PQtWoWVq4zVm9l2SEOQ），金融科技、AI行情依次表现，无人化产业进展不断。当前位置依然看好稳定币题材与市场大盘共振的金融科技： -稳定币&RWA作为金融科技明确的发展方向之一，目前处于海内外同步推进产业渗透的阶段：海外，6月30日Robinhood、By

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恒生电子

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鱼越贵

满仓搞的机构

2025-07-29 10:56:27

北辰实业：林芝酒店，西藏旅游已7板！

西藏自治区林芝市林芝五洲皇冠酒店北辰实业：会展（含酒店）及商业物业公司会展、酒店业态全面抢抓机遇，收入利润同比实现增长，商业物业业态创新经营提质增效，经营稳中向好。会展（含酒店）报告期内公司自持场馆及酒店举办各类型展会活动 2,243 场，同比增长约 1.9%，其中重大展会活动 71 场，参观参展参会客流量达 586.25 万人次，同比增长约 20.6%。公司围绕服务国家战略和首都核心功能建设，持续推动会展业务与北京国际交往中心、科技创新中心及国际消费中心城市功能建设相结合，公司会

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北辰实业

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红彤彤红通通

2025-07-29 16:34:09

稳定币上线后反诈模型需求暴增，南威软件蚂蚁合作区块链反诈先锋

南威软件（603636）稳定币上线之后反诈骗模型需求暴增，南威软件反诈APP日活第一全民反诈入口，通过战略投资深圳安巽科技，打造注册用户超 2 亿的反诈 SaaS 平台对 B 端【公安、金融机构】收取 SaaS 服务费，同时通过反诈知识推送提升用户粘性，形成可持续的反诈生态整合公安业务数据、感知数据和互联网情报，建立反诈资金预警模型将多模态大模型应用于反诈话术识别、诈骗剧本生成等场景，提升对新型诈骗手段的识别能力南威软件的反诈业务主要围绕其自主研发的智慧反诈平台展开，具体如下： • 平

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南威软件

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2025-07-29 19:37:35

2025 年 7 月 29 日连板个股复盘

雅下水电7 连板定调，新题材多线轮动一、市场主线分析：雅下水电 “终局标杆”+ 新题材 “多极共振” 7 月 29 日，市场呈现 “雅下水电核心定调（西藏旅游 7 连板） + 产业链延伸（特高压、设备） + 新题材轮动（医药、PCB、传媒）” 格局： • 核心主线：西藏旅游 7 连板巩固 “雅下水电工业旅游 IP” 绝对龙头地位，带动雅下水电产业链延伸（华瓷股份特高压、南方路机机器人、山河智能盾构机）； • 新题材轮动：医药：创新药进展（辰欣药业）、业绩暴增（亚太药业）、提价 + 基孔肯雅热

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辰欣药业
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南方路机
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幸福蓝海
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亚太药业

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淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2025-07-29 13:32:44

维谛联合英伟达出800VDC

维谛联合英伟达维谛技术计划联合英伟达，在26年下半年正式推出800VDC电源产品，该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。相关概念股：方盛股份：数据中心液冷解决方案供应商，为维谛技术定制液冷板、板翅式换热器，用于其数据中心液冷系统。雅达股份：维谛技术是其第三大客户，公司为维谛技术提供电力监控产品及电力监控系统集成服务等。华塑科技：数据中心电池BMS（电池管理系统）龙头，维谛技术第二大客户，合作覆盖电池监控与热管理。良信股份：

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方盛股份
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中恒电气

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放牛班的夏天

绝不追高的散户

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跃岭股份，控股股东变更，上纬新材十倍涨幅下的预期差

跃岭股份：股东协议转让股份完成过户登记控股股东变更为杰思金材根据搜索结果，北京杰思金材科技有限公司（以下简称“杰思金材”）是深圳杰思伟业控股股份有限公司（杰思集团）的全资子公司，其产业布局主要通过母公司及对外投资实现。以下是杰思金材及其关联方的主要产业概况： 1. 新能源材料与装备制造 - 龙电华鑫：杰思集团旗下的核心企业之一，专注于高精电解铜箔及挠性覆铜板的研发与生产，产品应用于新能源汽车、储能系统和电子通信领域。 - 美华能源：主营电气和储能装备制造，产品主要面向出口市场，涉及新能源领域

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上纬新材

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大A信息快讯

2025-07-29 16:31:06

香港金管局公布公布稳定币牌照细节-重磅预期京东稳定币牌照

香港《稳定币条例》实施在即，多家机构向记者确认，香港金管局将于今日下午4时30分举行稳定币发行人监管制度技术简报会。据悉，技术简报会将由金管局高层团队主持，包括副总裁陈维民、助理总裁(法规及打击清洗黑钱)陈景宏、助理总裁(货币管理)何汉杰，以及数字金融主管何泓哲等。香港金管局此前曾表示本月将发布稳定币配套执行指引，明确反洗钱、客户身份识别等核心监管细则。监管也提醒市场应理性看待，切勿过度炒作，首批稳定币发行人牌照数量严格控制在个位数，计划于年内完成发放。一、合规框架下的先发优势京东稳定币的发

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时代出版
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厦门信达
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东信和平
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恒宝股份

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2025-07-29 19:36:26

创新药板块的确定性增长机遇

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整从港股通创新药指数表现看，7 月 29 日该指数涨幅达 4.34%，成交量突破 1540 万手，成交额超 316 亿元，创近半年新高。直接传导至 A 股，当日创新药 30 指数上涨 3.38%，成交额达 409.67 亿元，形成跨市场资金联动效应。从市场表现上看，佛慈制药、辰欣药业、亚太药业三个二连板，包括众生药业等首板都反映出市场对创新药板块的高度认可。严正声明： ▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，

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辰欣药业
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海森药业
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万邦德
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海翔药业
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拓新药业

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无名小韭56811122

2025-07-29 09:48:18

10倍股上纬新材的背后的供应商神剑股份将深度受益生产的聚酯树脂应用于工业机器人

10倍股上纬新材的背后的供应商神剑股份将深度受益生产的聚酯树脂应用于工业机器人一个月前，上纬新材的股价还仅在7.6元左右徘徊，在获智元机器人收购后，这家科创板企股价一飞冲天，成为年内首只10倍股。公开信息显示，上纬新材主要产品包括乙烯基酯树脂、特种不饱和聚酯树脂，上纬新材对于市场关注的机器人业务关联，公司此前回应称，机器人领域主流材料以热塑性树脂和金属材料为主，公司的热固性树脂当前主要应用于工业机器人查询到神剑股份是上纬新材子公司美佳新材聚酯树脂的供应商将深度受益，上纬新材主要产品包括聚酯

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神剑股份
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灰色的光

韭菜种子

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眼见星辰：从西测测试看商业航天拐点

近期西测测试大解禁但创出新高，商业航天方向出现标志性票。核心原因并不是西测自身的弹性，而是前瞻的资金跟踪到了商业航天行业巨大的变化，从基本面和行业趋势角度来交易。商业航天作为今年政府工作报告排在第一位的方向，前期表现并不好，主要在于产业的节奏。2024年，我们着重关注了天兵科技的天龙三号还有垣信卫星的发射节奏，但前者静态点火起飞，后者则是大量卫星上天失效，这也导致过去大半年时间板块低迷。但是去年被视为节奏比较慢的蓝箭航天在今年表现非常不错，不仅静态点火超预期，而且930即将首飞；卫星方向，星网

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西测测试
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航天动力

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韭菜炒牛肉

超短低吸的小韭菜

2025-07-29 12:15:19

1.6T光模块器件大爆发

新易盛：预计2025年下半年起，1.6T产品将逐渐起量 1.6T光模块的增量材料主要包括薄膜铌酸锂、磷化铟等。薄膜铌酸锂：随着1.6T光模块产业进度加速，会更多使用单通道200G等方案，薄膜铌酸锂的带宽优势将更明显。它具有大带宽、低功耗、低损耗、小尺寸等优异特性，可实现超快电光效应和高集成度光波导，有望成为800G到1.6T光模块上的最大变量。联特科技：公司的光模块技术路径包括EML、硅光、薄膜铌酸锂等。光库科技：薄膜铌酸锂高速调制器芯片。天通股份：公司生产的铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调

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伏白的交易笔记

买买买的游资

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光模块上游紧缺环节：光纤阵列单元（FAU）供应商梳理

一. FAU概览光纤阵列单元（FAU）是一种无源光学器件，通过V形槽基片将多根光纤按预设间距固定排列，形成密集的光信号传输通道。其主要应用于光通信、数据中心、CPO（光电共封装）领域，实现多路光信号的耦合与传输。与单根光纤排列相比，FAU优势包括：高精度排列（微米级）、高密度集成（如24芯/48芯）、低损耗传输、高可靠性。 1.1 组成（1）光纤：传输光信号的核心载体，包括单模光纤（用于长距离通信）、多模光纤（用于数据中心等短距离通信）。（2）基板：提供机械支撑，包括硅基板、玻璃基板

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跃动的电光

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PCB产业链全景图

PCB发展的几个阶段 PCB上游产业链投资标的分析根据搜索结果，PCB(印刷电路板)上游产业链主要包括覆铜板、铜箔、玻璃纤维布、合成树脂、半固化片、油墨、干膜、蚀刻液和金盐等细分领域。以下是各细分领域的代表性上市公司：覆铜板领域上市公司覆铜板是PCB的核心原材料，约占PCB材料成本的40%，主要由铜箔、树脂和玻璃纤维布构成。公司名称股票代码核心优势金安国纪 002636 国内覆铜板行业前三强，拥有上海、杭州、珠海三大生产基地，2025年上半年扣非净利润同比大增47-63倍生益科技

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东极岛上映前微信指数远超南京照相馆。北京文化既是南京照相馆，又是东极岛出品方

东极岛电影未播先热，市场一片看好。同时也带动了东极岛地方相关旅游，请问公司投资东极岛影片多少钱，占比多大？北京文化：感谢您对公司的关注。我公司是电影《东极岛》的出品方之一。如有其他需披露事项，公司会依据相关规则要求及时履行信息披露义务。董秘您好，请问贵公司是南京照相馆的出品方吗北京文化[000802]：感谢您对公司的关注。我公司是电影《南京照相馆》的联合出品方之一。东极岛电影未播先热，市场一片看好。同时也带动了东极岛地方相关旅游，请问公司投资东极岛影片多少钱，占比多大？北京文化：感谢您

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🐂题材挖掘机

买买买的老韭菜

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国投智能：公司AI技术积累深厚，前瞻布局加密货币领域！

【东北数字经济】国投智能：公司AI技术积累深厚，前瞻布局加密货币领域！ 1、新业务板块迅速发力，DeepSeek私有化部署为公司带来发展新机遇！我国网络安全市场规模近700亿，公司入选“2024年中国网络安全前二十家企业”名单，支撑厦门市互联网信息办公室的“数据出境安全咨询服务平台”正式上线；中标福厦机场建设信息安全检测与服务项目。企业数字化：对集团内部推进财务一体化平台、司库系统、智慧法务等统建统推重点项目的建设与优化工作，对外，拓展智慧矿山、智慧农业、智慧电厂等行业标杆示范项目；DeepS

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明日预计雅下超级大题材回流，关注其它核心分支股-低位反攻机会！！！

经过几日分歧调整，雅下超级大题材今日可以看到各概念股均明显企稳迹象，明日预计雅下超级大题材回流概率大，不想追高的韭友，除了这几日大涨的：水泥、钢铁、盾构机、重型机械、民爆、旅游等分支。亦可关注：前期其它核心分支已回调低位企稳股！！！浙富控股：（水轮发电机组）公司全资子公司浙富水电主要从事大中型成套水轮发电机组的研发、设计、制造与服务,产品涵盖贯流式水轮发电机组、轴流式水轮发电机组和混流式水轮发电机组三大机型,以及水电工程机电总承包、抽水蓄能发电机组以及电站机电设备总承包项目等。浙富

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浙富控股
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