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微创医疗
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总市值
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迷人大眼睛
2025-10-09 07:56:12
利好不断,持续推荐创新医疗器械龙头
微创医疗
不断,持续推荐创新医疗器械龙头
微创医疗
🔥🔥🔥治理改善进行时:根据9月30日公告,上实资本总裁谷峰博士、浦东创投集团总经理门庆兵博士获委任为公司非执行董事,取代两位日本董事;常兆华博士不再担任薪酬委员会及战略委员会主席;董事会亦建议修订公司章程,以加强董事会对公司重大决策的管治,涉及决策包括授出购股权、任命高管、分拆或出售营运附属公司等等。 [烟花]心通整合CRM推进:9月29日心通整合CRM(心律管理业务)方案公布:心
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中信证券
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盛夏的果实
2025-09-26 12:13:28
继续重点推荐创新医疗器械龙头
微创医疗
,看好治理改善
】继续重点推荐创新医疗器械龙头
微创医疗
,看好治理改善 [抱拳]今日调整原因:日本大冢9月24日完成与上实集团及相关方股份交易的交割,今日盘前大宗交易清仓所持剩余接近5%股份,每股作价12.58港元,较昨日收盘价折价约7%,与目前现价接近。我们认为本次大冢通过一次性清仓解决残余股份的问题后,公司未来来自股东方的减持压力将大大下降。继续推荐。 [庆祝]政府支持:9月15日,上海市人民政府办公厅印发《上海市促进高端医疗器械产业全链条
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中信证券
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幸运锦鲤
2025-09-16 06:52:24
近期上海发布《上海市促进高端医疗器械产业全链条发展行动方案》的通知。
利好高端医疗器械,如联影医疗、
微创医疗
、开立医疗、迈瑞医疗、新华医疗、心脉医疗、微创脑科学、微创机器人、心通医疗等。
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微创医疗
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大道无相我有象
老司机
2025-08-23 18:44:53
医疗装备产业链全景图梳理
Healthcare (197) 美国 CT、MRI、数字化 X 光 影像三巨头之一,中国装机量第一 8 百特 Baxter (≈150) 美国 血液净化、输液泵 血透设备全球第一 9 BD 碧迪医疗 (≈195) 美国 注射器、流式细胞、IVD 安全针全球垄断 10 罗氏诊断 Roche Diagnostics (≈165) 瑞士 化学发光、分子诊断 IVD 四巨头之首,封闭系统最赚钱 全球医疗装备产业链 环节 关键内容
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迈瑞医疗
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联影医疗
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万东医疗
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宝莱特
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柠檬味阳光
2025-08-14 08:20:52
继续重点推荐创新医疗器械龙头
微创医疗
,看好治理改善
】继续重点推荐创新医疗器械龙头
微创医疗
,看好治理改善 [太阳]我们认为上实收购大冢持有的公司部分股权后,公司治理有望明显改善。 [玫瑰]7月25日,
微创医疗
发布公告,董事会已获Otsuka Medical Devices(大冢)告知,有条件同意向若干买方出售合共约2.91亿股公司股份,买方包括上海上实资本旗下的基金(交易后持股比例7.33%)、We’Tron Capital Limited(公司主要股东,交易后尽善尽美基金会持
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中信证券
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水爸爸的金库
无师自通的老韭菜
2025-08-07 23:28:12
20250807
微创医疗
估值模型
SOTP)及实物期权法,结合S
微创医疗
(00853)S(00853.HK)最新财报和行业特性,构建分阶段估值模型,并阐述核心逻辑细节: 一、估值方法论选择逻辑
微创医疗
业务覆盖心血管介入、骨科、手术机器人、心律管理(CRM)等12大领域,且各业务处于不同生命周期: - 成熟业务(心血管支架、骨科):现金流稳定但受集采压制,适用DCF模型 - 高成长业务(手术机器人、CRM):研发投入大、未盈利,适用PS估值+概率调整 - 孵化
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水爸爸的金库
无师自通的老韭菜
2025-08-06 23:10:38
上海国资入驻
微创医疗
的分析研究
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微创医疗
(00853)S (股票代码:00853.HK)在2025年7月引进了上海国资作为战略股东,这一动作通过股权转让协议完成,标志着其资本结构和战略方向的重要调整。以下是结合公开信息的详细分析和逻辑推演: 一、国资入股的核心事实 1. 交易主体与规模 - 上海国资平台介入:上海上实资本管理有限公司(上海市国资委100%控股)旗下的“上海生物医药并购基金”,通过协议转让方式收购日本大冢控股(Ot
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微创医疗
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听牛市的声音
2025-07-31 14:21:20
微创医疗
:管理优化预期,估值持续修复
微创医疗
:管理优化预期,估值持续修复 【事件】国资入驻,大股东大冢卖出,上实资本入驻,管理优化等预期下,本周
微创医疗
大涨30.7%。 【观点】 1. 高值耗材平台型企业,集采风险出清、新品拉动已现,盈利能力边际好转。
微创医疗
为创新拉动的高值耗材平台型企业,冠脉、骨科、主动脉介入等集采风险逐步出清,新品持续推出,收入拉动有望逐步体现。公司可换股融资协议要求公司2024-2026年净利润至少为-2.
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听牛市的声音
2025-07-30 21:24:19
微创医疗
:国资持股提升,市值修复预期极强
金股推荐【东北-创新器械】
微创医疗
:国资持股提升,市值修复预期极强 🔥集采反内卷拉动器械板块估值修复,集采后标的业绩稳定性改善;大股东变更落地,国资持股占比提升加强话语权。25H1微创集团收入同比不超过-4%(剔除汇率),亏损1.07亿美元,根据对赌要求预计25H2盈利不低于0.52亿美元。 [太阳]【股权交易落地,期待公司治理改善】2025年7月25日,大冢出售15.71%股权、持股下降至4.99%,买方包括上海迈泰克
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瞪羚社·社长
下海干活的机构
2025-07-30 20:51:59
器械高弹性龙头,彻底反转
利润将重回双位数高增长。 近来
微创医疗
获得国资战略入股,收获了市场的极大关注,而心脉医疗作为其最重要、基本面最好的资产之一,理应获得市场的修复,目前来看这家器械龙头的市值仍然被显著低估。 01 基本面扭转,股权激励框柱下限 心脉医疗是国内的主动脉支架产品的龙头,公司产品可以分为三个大类:主动脉支架类、外周及其他类产品。 从心脉医疗的收入结构来看,2023年-2024年公司主要收入来自于主动脉支架类、外周及其他两大块,2023年
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心脉医疗
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你果赖
2025-07-26 10:10:51
兴证医药
微创医疗
股东大冢协议出售股份 太阳7月25日
微创医疗
公告其第一大股东
【兴证医药】
微创医疗
股东大冢协议出售股份 [太阳]7月25日,
微创医疗
公告,其第一大股东大冢(持股约20.74%)与若干买方达成协议,将向买方出售其所持有的2.9亿股
微创医疗
股份(占总股本的约15.71%)。买方包括:上海上实资本管理有限公司旗下的基金、We' Tron Capital Limited及公司管理层的投资平台。 上实资本为上海市国有资产管理办公室独资子公司,作为上实集团旗下主动基金管理平台,上实
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黑眼圈
2025-07-03 05:37:00
太阳
微创医疗
平台型医疗器械公司看好公司长期发展 玫瑰各项业务稳健发展自有产
[太阳]
微创医疗
:平台型医疗器械公司,看好公司长期发展 [玫瑰]各项业务稳健发展,自有产品出海体量达到1亿美金 24年公司营收实现10.31亿美元,同比增长9.6%,其中公司自有产品出海实现收入0.96亿美元,同比大幅增长85%,得益于海外市场的持续布局,公司品牌效应逐步凸显,公司自有产品出海收入近5年CAGR达到56%。凭借微创集团在海外市场完整的产品管线和营销网络布局,我们预计公司自有品牌出海有望成为
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心宽体富
2025-07-02 10:43:21
太阳
微创医疗
平台型医疗器械公司看好公司长期发展 玫瑰各项业务稳健发展自有产
[太阳]
微创医疗
:平台型医疗器械公司,看好公司长期发展 [玫瑰]各项业务稳健发展,自有产品出海体量达到1亿美金 24年公司营收实现10.31亿美元,同比增长9.6%,其中公司自有产品出海实现收入0.96亿美元,同比大幅增长85%,得益于海外市场的持续布局,公司品牌效应逐步凸显,公司自有产品出海收入近5年CAGR达到56%。凭借微创集团在海外市场完整的产品管线和营销网络布局,我们预计公司自有品牌出海有望成为
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不服就干
2025-06-12 09:14:10
Jefferies:
微创医疗
机器人-中国在手术机器人领域占据先机
🤖Jefferies:
微创医疗
机器人-中国在手术机器人领域占据先机🤖 📈我们首次覆盖
微创医疗
机器人,并给予其“买入”评级,目标价设定为32港元(对应上涨空间101%)。凭借腹腔镜手术机器人图迈(Toumai)这一核心增长引擎,我们预计公司在2025-2030年期间的营收年复合增长率将达到43%。
微创医疗
机器人有望: 1⃣ 成为中国蓬勃发展的手术机器人市场最大赢家; 2⃣ 凭借成本优势和相当的功能性快速拓展海外市场
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神通机器人教育
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不服就干
2025-06-12 08:22:31
Jefferies
微创医疗
机器人中国在手术机器人领域占据先机 我们首次覆盖微创
🤖Jefferies:
微创医疗
机器人-中国在手术机器人领域占据先机🤖 📈我们首次覆盖
微创医疗
机器人,并给予其“买入”评级,目标价设定为32港元(对应上涨空间101%)。凭借腹腔镜手术机器人图迈(Toumai)这一核心增长引擎,我们预计公司在2025-2030年期间的营收年复合增长率将达到43%。
微创医疗
机器人有望: 1⃣ 成为中国蓬勃发展的手术机器人市场最大赢家; 2⃣ 凭借成本优势和相当的功能性快速拓展海外市场
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