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2025-01-07 14:44:46

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@韭菜团子：1月6日公社每日内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市

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2025-07-21 10:12:15

卧龙电驱宇树智元战略股东迎来收获期

【卧龙电驱】宇树+智元战略股东，迎来收获期[庆祝] #事件催化： 1、7月初宇树科技完成IPO辅导备案；此前于5月29日完成股份制改革，进展迅速； 2、上纬新材公告，智元拟让上市公司29.99%股份，邓泰华成为上市公司实控人，后续通过邀约收购进一步增持37%股份； 3、智元和宇树中标中国移动1.24亿元的人形机器人采购项目，金额分别为0.78亿元和0.46亿元。 #卧龙通过战略投资卡位头部国产链: 卧龙前期通过一级资本间接参投宇树科技；3月直接投资智元，成为战略股东；智元也通过增资扩股形式投资卧

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产业景气数据跟踪电话会

[烟花]【国金证券 | 产业景气数据跟踪电话会-第十三期】 [庆祝]会议精粹（二）： [玫瑰]国金建材建筑团队首席李阳/建材建筑团队赵铭：打开PCB材料研究新阶段继续挖潜PCB上游新材料，结合供给格局+下游技术路线，我们看好铜箔+电子布两个领域（1）电子布的市场研究较为充分，而同属高端PCB原材料的高阶铜箔材料，具备同样持续升级、高端紧缺的属性，我们认为铜箔预期差仍然较大：①高阶铜箔国产化率偏低，国内龙头先发优势可能更突出，②铜箔和电子布均是促进电性能的重要材料，如果二代低介电供给端较为

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道通科技：分红比例创新高，发力数智时代

[红包]道通科技：分红比例创新高，发力数智时代 | 中信计算机 ---------------- [太阳]道通科技发布公告，董事长提议中期分红： 1、提议时间早； 2、分红比例创新高：分红+回购4.8亿，占当期归母净利润比例超100%；2年1期分红+回购超12亿，占归母净利润的比例93%； 3、股息率超各大指数水平：道通科技2.75%的股息率横向超沪深300的2.39%、科创50的1.15%，科创100的0.96%； [太阳]参考此前外发报告，道通科技是我国数智维修+数智能源+数智集群领军厂商：

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2025-07-21 08:46:03

农夫山泉深度：优势凸显、价值回归，重点布局！

【国泰海通食饮】农夫山泉深度：优势凸显、价值回归，重点布局！ [玫瑰][玫瑰]公司是中国饮料领域最具竞争优势的超级品牌。短期公司业绩在冲击后持续边际改善，中长期公司竞争优势凸显，品牌矩阵完善，成长空间巨大。预计公司 25-27 年归母利润分别为148.7/176.6/210亿元，目标价 50.77 港元/股，重点布局！ [玫瑰][玫瑰]强品牌拉力+强渠道推力，大象起舞正当时。公司持续多维度“天然健康”品牌教育，已形成“农夫山泉=优质领先产品”的消费者强心智认知。同时公司依托 15 大重资产水源

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小猪妖观影反馈

【华创传媒】小猪妖观影反馈：内容可圈可点，积极关注后续票房+IP衍生共振我们已于7/20参与《浪浪山小妖怪》上海超前首映，现场观影反馈均良好，在剧情/立意/画面/音乐等维度表现较好，看好票房表现。（具体细节欢迎私戳～） 🌸题材有破圈潜力：借鉴西游题材（小猪妖+蛤蟆精+黄鼠狼精+猩猩怪组团取经），#源于传统文化，观众接受门槛不高；#又有创新（埋了很多符合当代年轻人审美的梗，但又不是很刻意），适合全年龄段观影。 🌸剧情设置有起伏，立意有深度：剧情并非单纯平铺直叙，#有文戏有武戏，有亲情友情也有

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游戏观点更新250720

游戏观点更新250720 近一周游戏板块回调较多，我们认为主要因为：1）获利盘多，部分资金高切低；2）龙头华通回调较多。但行业本身暑期高景气度逻辑不变，后续还有重点产品更新提供催化；AI应用端产业催化丰富（H20解禁等），也有望和板块形成共振，建议#把握回调布局机会。 #首要关注华通&巨人：华通：本轮回调推测为少数头部长投小非离场，后续向下空间有限，公司核心产品向上基本盘牢固，长期白马，持续坚定看好。①核心产品WS维持高位，KS流水体量持续增长（生态搭建完毕即将进入回收期），二者3Q投放量均有

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上半年工业生产增长较快，关注相关板块机会

【华福机械】上半年工业生产增长较快，关注相关板块机会根据中国机床工具工业协会，国家统计局发布数据，上半年工业生产较快增长，装备制造业和高技术制造业增势良好。上半年，全国规模以上工业增加值同比增长6.4%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长6.0%，制造业增长7.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长1.9%。装备制造业增加值同比增长10.2%，高技术制造业增加值增长9.5%，增速分别快于全部规模以上工业3.8和3.1个百分点。建议关注通用与流程工业板块通用板块相关公司一、工控：汇川

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铁建重工：业绩拐点初现，受益化债回款力度加快

【方正机械】铁建重工：业绩拐点初现，受益化债回款力度加快，水利+出海有望带动25年业绩稳健增长！公司24全年实现收入100.5亿元，归母净利润15.08亿元，对应Q4实现收入32.5亿元，同比+23.3%，归母4.78亿元，同比+26.6%。而此前Q1-Q3公司下降15.3%，其中Q3已经转正（基数较低），Q4在较高基数上再次实现较高速增长，主要系公司四季度开始加快回款进度，24年末现金流创历史新高。从下游来看，掘进机订单中，约51%来自铁路、城轨，18%来自水利、12%矿山、6%公路。我

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硬件之后，如何看软件行情

🔥【华泰电子/计算机】硬件之后，如何看软件行情 🌟大前提海外：Meta抢人、抢卡大战，马斯克向xAI注入各种旗下资源，AI新一轮竞赛开启。国内：H20解禁、海外算力链带动AI情绪，AI软件调整充分。我们认为是合适的时间、合适的事件。推演几条软件演绎路径。 🌟「演绎#1」：如果DeepSeek相关模型发布后，能够有重大改进。 🌟「演绎#2」：复刻去年Q3开始的美股映射行情。7月20号之后美股软件业绩期开启，4月7日以来，IGV+43%，SOXX+65%，软件弱于硬件。如果美股软件能超预

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卫星化学25H1业绩预告快评：业绩同比大增，彰显经营韧性。

卫星化学25H1业绩预告快评：业绩同比大增，彰显经营韧性。事件：7/15日晚，卫星化学发布2025年半季报业绩预告，预计实现净利润27.0-31.5亿元，同比增长31.32%-53.20%；预计实现扣非净利润28.52-33.02亿元，同比增长27.65%-47.79%。快评：按照中值口径，Q2单季度归母净利约13.57亿元，同比+31.30%/环比-13.48%。同比大幅改善，环比小幅下滑。环比小幅下滑主要由于两套PDH检修计提费用影响，经营层面稳健。 25Q2，美国乙烷价格淡季下滑，丙烷

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焦点科技深度发布以来上涨20%[玫瑰]下半年跨境+AI双轮驱动催化足

【国信零售】焦点科技深度发布以来上涨20%[玫瑰]下半年跨境+AI双轮驱动催化足 [玫瑰]公司概况：成立于1996年，依托“中国制造网”平台，提供B2B外贸的全流程服务。24年归母利润4.51亿元，过去三年复合增速22.55%。整体综合实力预计行业第二，仅次于阿里国际站。此外，23年便率先推出垂类AI工具“AI麦可”，已实现AI Agent转型且贡献数千万的收入增量。 [玫瑰]行业层面企业出海需求持续增长，公司对美敞口小：A股产生境外业务收入的企业占比从2015年的54.48%提升至2024年

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鼎捷数智：AI应用货币化进程可期

🧧【西部计算机】鼎捷数智：AI应用货币化进程可期 🎆我们认为鼎捷AI产品及商业化形态与海外企业级软件公司最为接近，公司发布的AI智能数据套件以及IndepthAI智能体平台，类似Salesforce的Data Cloud和AgentForce的产品布局。此外，既有ERP、MES、PLM、WMS等工业软件均已附加AI Copilot功能，传统产品的价值量亦能够有效提升。 🎆公司AI应用货币化进程进展顺畅，核心目标市场之一中国台湾地区具有更好的AI付费习惯和意愿，24年中国台湾地区AI业务营收

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固态速览 · 0714：孚能科技预计8月交付全固态硫化物电池，初创企业逐步量产交付

固态速览 · 0714：孚能科技预计8月交付全固态硫化物电池，初创企业逐步量产交付 #产业进展 1、孚能科技：2025中国汽车论坛在上海隆重举行，孚能科技研发副总裁、研发院院长姜蔚然宣布，今年8月，孚能科技将向战略合作伙伴交付硫化物体系全固态电池，其采用高硅负极与全固态技术，经剪切、加热、针刺测试均不起火，综合性能卓越。。 2、中汽创智最新发布的全固态电池实测数据，能量密度375Wh/kg（比传统液态三元锂电池高40%），体积能量密度900Wh/L，200℃热箱测试毫发无损 1000次长循环寿命

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巨星科技出边际利好

【国海机械·张钰莹】#巨星科技再出边际利好，继续Call0714 —————— 1⃣我们自7月2日强Call巨星科技之后，至今涨幅已有20% 2⃣边际催化：当前位置边际催化继续出现，公司7月14日公告收购微纳科技18.74%股权，该公司无线人机SoC系列芯片一直拥有很高的市占率＆盈利能力，后续为公司的激光测量、电动工具和#智能工具产品打造芯片级的核心竞争力。 3⃣合作进展： 1）公司首次于2016年底投资参股微纳科技，旨在引进国内先进的智能人机交互和无线互联技术，加快公司现有产品的智能化进程。

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卧龙电驱宇树智元战略股东迎来收获期

【卧龙电驱】宇树+智元战略股东，迎来收获期[庆祝] #事件催化： 1、7月初宇树科技完成IPO辅导备案；此前于5月29日完成股份制改革，进展迅速； 2、上纬新材公告，智元拟让上市公司29.99%股份，邓泰华成为上市公司实控人，后续通过邀约收购进一步增持37%股份； 3、智元和宇树中标中国移动1.24亿元的人形机器人采购项目，金额分别为0.78亿元和0.46亿元。 #卧龙通过战略投资卡位头部国产链: 卧龙前期通过一级资本间接参投宇树科技；3月直接投资智元，成为战略股东；智元也通过增资扩股形式投资卧

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[烟花]【国金证券 | 产业景气数据跟踪电话会-第十三期】 [庆祝]会议精粹（二）： [玫瑰]国金建材建筑团队首席李阳/建材建筑团队赵铭：打开PCB材料研究新阶段继续挖潜PCB上游新材料，结合供给格局+下游技术路线，我们看好铜箔+电子布两个领域（1）电子布的市场研究较为充分，而同属高端PCB原材料的高阶铜箔材料，具备同样持续升级、高端紧缺的属性，我们认为铜箔预期差仍然较大：①高阶铜箔国产化率偏低，国内龙头先发优势可能更突出，②铜箔和电子布均是促进电性能的重要材料，如果二代低介电供给端较为

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道通科技：分红比例创新高，发力数智时代

[红包]道通科技：分红比例创新高，发力数智时代 | 中信计算机 ---------------- [太阳]道通科技发布公告，董事长提议中期分红： 1、提议时间早； 2、分红比例创新高：分红+回购4.8亿，占当期归母净利润比例超100%；2年1期分红+回购超12亿，占归母净利润的比例93%； 3、股息率超各大指数水平：道通科技2.75%的股息率横向超沪深300的2.39%、科创50的1.15%，科创100的0.96%； [太阳]参考此前外发报告，道通科技是我国数智维修+数智能源+数智集群领军厂商：

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农夫山泉深度：优势凸显、价值回归，重点布局！

【国泰海通食饮】农夫山泉深度：优势凸显、价值回归，重点布局！ [玫瑰][玫瑰]公司是中国饮料领域最具竞争优势的超级品牌。短期公司业绩在冲击后持续边际改善，中长期公司竞争优势凸显，品牌矩阵完善，成长空间巨大。预计公司 25-27 年归母利润分别为148.7/176.6/210亿元，目标价 50.77 港元/股，重点布局！ [玫瑰][玫瑰]强品牌拉力+强渠道推力，大象起舞正当时。公司持续多维度“天然健康”品牌教育，已形成“农夫山泉=优质领先产品”的消费者强心智认知。同时公司依托 15 大重资产水源

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小猪妖观影反馈

【华创传媒】小猪妖观影反馈：内容可圈可点，积极关注后续票房+IP衍生共振我们已于7/20参与《浪浪山小妖怪》上海超前首映，现场观影反馈均良好，在剧情/立意/画面/音乐等维度表现较好，看好票房表现。（具体细节欢迎私戳～） 🌸题材有破圈潜力：借鉴西游题材（小猪妖+蛤蟆精+黄鼠狼精+猩猩怪组团取经），#源于传统文化，观众接受门槛不高；#又有创新（埋了很多符合当代年轻人审美的梗，但又不是很刻意），适合全年龄段观影。 🌸剧情设置有起伏，立意有深度：剧情并非单纯平铺直叙，#有文戏有武戏，有亲情友情也有

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游戏观点更新250720 近一周游戏板块回调较多，我们认为主要因为：1）获利盘多，部分资金高切低；2）龙头华通回调较多。但行业本身暑期高景气度逻辑不变，后续还有重点产品更新提供催化；AI应用端产业催化丰富（H20解禁等），也有望和板块形成共振，建议#把握回调布局机会。 #首要关注华通&巨人：华通：本轮回调推测为少数头部长投小非离场，后续向下空间有限，公司核心产品向上基本盘牢固，长期白马，持续坚定看好。①核心产品WS维持高位，KS流水体量持续增长（生态搭建完毕即将进入回收期），二者3Q投放量均有

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上半年工业生产增长较快，关注相关板块机会

【华福机械】上半年工业生产增长较快，关注相关板块机会根据中国机床工具工业协会，国家统计局发布数据，上半年工业生产较快增长，装备制造业和高技术制造业增势良好。上半年，全国规模以上工业增加值同比增长6.4%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长6.0%，制造业增长7.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长1.9%。装备制造业增加值同比增长10.2%，高技术制造业增加值增长9.5%，增速分别快于全部规模以上工业3.8和3.1个百分点。建议关注通用与流程工业板块通用板块相关公司一、工控：汇川

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铁建重工：业绩拐点初现，受益化债回款力度加快

【方正机械】铁建重工：业绩拐点初现，受益化债回款力度加快，水利+出海有望带动25年业绩稳健增长！公司24全年实现收入100.5亿元，归母净利润15.08亿元，对应Q4实现收入32.5亿元，同比+23.3%，归母4.78亿元，同比+26.6%。而此前Q1-Q3公司下降15.3%，其中Q3已经转正（基数较低），Q4在较高基数上再次实现较高速增长，主要系公司四季度开始加快回款进度，24年末现金流创历史新高。从下游来看，掘进机订单中，约51%来自铁路、城轨，18%来自水利、12%矿山、6%公路。我

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🔥【华泰电子/计算机】硬件之后，如何看软件行情 🌟大前提海外：Meta抢人、抢卡大战，马斯克向xAI注入各种旗下资源，AI新一轮竞赛开启。国内：H20解禁、海外算力链带动AI情绪，AI软件调整充分。我们认为是合适的时间、合适的事件。推演几条软件演绎路径。 🌟「演绎#1」：如果DeepSeek相关模型发布后，能够有重大改进。 🌟「演绎#2」：复刻去年Q3开始的美股映射行情。7月20号之后美股软件业绩期开启，4月7日以来，IGV+43%，SOXX+65%，软件弱于硬件。如果美股软件能超预

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卫星化学25H1业绩预告快评：业绩同比大增，彰显经营韧性。

卫星化学25H1业绩预告快评：业绩同比大增，彰显经营韧性。事件：7/15日晚，卫星化学发布2025年半季报业绩预告，预计实现净利润27.0-31.5亿元，同比增长31.32%-53.20%；预计实现扣非净利润28.52-33.02亿元，同比增长27.65%-47.79%。快评：按照中值口径，Q2单季度归母净利约13.57亿元，同比+31.30%/环比-13.48%。同比大幅改善，环比小幅下滑。环比小幅下滑主要由于两套PDH检修计提费用影响，经营层面稳健。 25Q2，美国乙烷价格淡季下滑，丙烷

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焦点科技深度发布以来上涨20%[玫瑰]下半年跨境+AI双轮驱动催化足

【国信零售】焦点科技深度发布以来上涨20%[玫瑰]下半年跨境+AI双轮驱动催化足 [玫瑰]公司概况：成立于1996年，依托“中国制造网”平台，提供B2B外贸的全流程服务。24年归母利润4.51亿元，过去三年复合增速22.55%。整体综合实力预计行业第二，仅次于阿里国际站。此外，23年便率先推出垂类AI工具“AI麦可”，已实现AI Agent转型且贡献数千万的收入增量。 [玫瑰]行业层面企业出海需求持续增长，公司对美敞口小：A股产生境外业务收入的企业占比从2015年的54.48%提升至2024年

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鼎捷数智：AI应用货币化进程可期

🧧【西部计算机】鼎捷数智：AI应用货币化进程可期 🎆我们认为鼎捷AI产品及商业化形态与海外企业级软件公司最为接近，公司发布的AI智能数据套件以及IndepthAI智能体平台，类似Salesforce的Data Cloud和AgentForce的产品布局。此外，既有ERP、MES、PLM、WMS等工业软件均已附加AI Copilot功能，传统产品的价值量亦能够有效提升。 🎆公司AI应用货币化进程进展顺畅，核心目标市场之一中国台湾地区具有更好的AI付费习惯和意愿，24年中国台湾地区AI业务营收

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固态速览 · 0714：孚能科技预计8月交付全固态硫化物电池，初创企业逐步量产交付

固态速览 · 0714：孚能科技预计8月交付全固态硫化物电池，初创企业逐步量产交付 #产业进展 1、孚能科技：2025中国汽车论坛在上海隆重举行，孚能科技研发副总裁、研发院院长姜蔚然宣布，今年8月，孚能科技将向战略合作伙伴交付硫化物体系全固态电池，其采用高硅负极与全固态技术，经剪切、加热、针刺测试均不起火，综合性能卓越。。 2、中汽创智最新发布的全固态电池实测数据，能量密度375Wh/kg（比传统液态三元锂电池高40%），体积能量密度900Wh/L，200℃热箱测试毫发无损 1000次长循环寿命

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【国海机械·张钰莹】#巨星科技再出边际利好，继续Call0714 —————— 1⃣我们自7月2日强Call巨星科技之后，至今涨幅已有20% 2⃣边际催化：当前位置边际催化继续出现，公司7月14日公告收购微纳科技18.74%股权，该公司无线人机SoC系列芯片一直拥有很高的市占率＆盈利能力，后续为公司的激光测量、电动工具和#智能工具产品打造芯片级的核心竞争力。 3⃣合作进展： 1）公司首次于2016年底投资参股微纳科技，旨在引进国内先进的智能人机交互和无线互联技术，加快公司现有产品的智能化进程。

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卧龙电驱宇树智元战略股东迎来收获期

【卧龙电驱】宇树+智元战略股东，迎来收获期[庆祝] #事件催化： 1、7月初宇树科技完成IPO辅导备案；此前于5月29日完成股份制改革，进展迅速； 2、上纬新材公告，智元拟让上市公司29.99%股份，邓泰华成为上市公司实控人，后续通过邀约收购进一步增持37%股份； 3、智元和宇树中标中国移动1.24亿元的人形机器人采购项目，金额分别为0.78亿元和0.46亿元。 #卧龙通过战略投资卡位头部国产链: 卧龙前期通过一级资本间接参投宇树科技；3月直接投资智元，成为战略股东；智元也通过增资扩股形式投资卧

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2025-07-21 08:49:26

道通科技：分红比例创新高，发力数智时代

[红包]道通科技：分红比例创新高，发力数智时代 | 中信计算机 ---------------- [太阳]道通科技发布公告，董事长提议中期分红： 1、提议时间早； 2、分红比例创新高：分红+回购4.8亿，占当期归母净利润比例超100%；2年1期分红+回购超12亿，占归母净利润的比例93%； 3、股息率超各大指数水平：道通科技2.75%的股息率横向超沪深300的2.39%、科创50的1.15%，科创100的0.96%； [太阳]参考此前外发报告，道通科技是我国数智维修+数智能源+数智集群领军厂商：

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2025-07-21 08:46:03

农夫山泉深度：优势凸显、价值回归，重点布局！

【国泰海通食饮】农夫山泉深度：优势凸显、价值回归，重点布局！ [玫瑰][玫瑰]公司是中国饮料领域最具竞争优势的超级品牌。短期公司业绩在冲击后持续边际改善，中长期公司竞争优势凸显，品牌矩阵完善，成长空间巨大。预计公司 25-27 年归母利润分别为148.7/176.6/210亿元，目标价 50.77 港元/股，重点布局！ [玫瑰][玫瑰]强品牌拉力+强渠道推力，大象起舞正当时。公司持续多维度“天然健康”品牌教育，已形成“农夫山泉=优质领先产品”的消费者强心智认知。同时公司依托 15 大重资产水源

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2025-07-21 07:54:42

小猪妖观影反馈

【华创传媒】小猪妖观影反馈：内容可圈可点，积极关注后续票房+IP衍生共振我们已于7/20参与《浪浪山小妖怪》上海超前首映，现场观影反馈均良好，在剧情/立意/画面/音乐等维度表现较好，看好票房表现。（具体细节欢迎私戳～） 🌸题材有破圈潜力：借鉴西游题材（小猪妖+蛤蟆精+黄鼠狼精+猩猩怪组团取经），#源于传统文化，观众接受门槛不高；#又有创新（埋了很多符合当代年轻人审美的梗，但又不是很刻意），适合全年龄段观影。 🌸剧情设置有起伏，立意有深度：剧情并非单纯平铺直叙，#有文戏有武戏，有亲情友情也有

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2025-07-20 17:46:22

游戏观点更新250720

游戏观点更新250720 近一周游戏板块回调较多，我们认为主要因为：1）获利盘多，部分资金高切低；2）龙头华通回调较多。但行业本身暑期高景气度逻辑不变，后续还有重点产品更新提供催化；AI应用端产业催化丰富（H20解禁等），也有望和板块形成共振，建议#把握回调布局机会。 #首要关注华通&巨人：华通：本轮回调推测为少数头部长投小非离场，后续向下空间有限，公司核心产品向上基本盘牢固，长期白马，持续坚定看好。①核心产品WS维持高位，KS流水体量持续增长（生态搭建完毕即将进入回收期），二者3Q投放量均有

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2025-07-20 15:48:51

上半年工业生产增长较快，关注相关板块机会

【华福机械】上半年工业生产增长较快，关注相关板块机会根据中国机床工具工业协会，国家统计局发布数据，上半年工业生产较快增长，装备制造业和高技术制造业增势良好。上半年，全国规模以上工业增加值同比增长6.4%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长6.0%，制造业增长7.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长1.9%。装备制造业增加值同比增长10.2%，高技术制造业增加值增长9.5%，增速分别快于全部规模以上工业3.8和3.1个百分点。建议关注通用与流程工业板块通用板块相关公司一、工控：汇川

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2025-07-20 15:24:07

铁建重工：业绩拐点初现，受益化债回款力度加快

【方正机械】铁建重工：业绩拐点初现，受益化债回款力度加快，水利+出海有望带动25年业绩稳健增长！公司24全年实现收入100.5亿元，归母净利润15.08亿元，对应Q4实现收入32.5亿元，同比+23.3%，归母4.78亿元，同比+26.6%。而此前Q1-Q3公司下降15.3%，其中Q3已经转正（基数较低），Q4在较高基数上再次实现较高速增长，主要系公司四季度开始加快回款进度，24年末现金流创历史新高。从下游来看，掘进机订单中，约51%来自铁路、城轨，18%来自水利、12%矿山、6%公路。我

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2025-07-16 12:01:29

硬件之后，如何看软件行情

🔥【华泰电子/计算机】硬件之后，如何看软件行情 🌟大前提海外：Meta抢人、抢卡大战，马斯克向xAI注入各种旗下资源，AI新一轮竞赛开启。国内：H20解禁、海外算力链带动AI情绪，AI软件调整充分。我们认为是合适的时间、合适的事件。推演几条软件演绎路径。 🌟「演绎#1」：如果DeepSeek相关模型发布后，能够有重大改进。 🌟「演绎#2」：复刻去年Q3开始的美股映射行情。7月20号之后美股软件业绩期开启，4月7日以来，IGV+43%，SOXX+65%，软件弱于硬件。如果美股软件能超预

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卫星化学25H1业绩预告快评：业绩同比大增，彰显经营韧性。

卫星化学25H1业绩预告快评：业绩同比大增，彰显经营韧性。事件：7/15日晚，卫星化学发布2025年半季报业绩预告，预计实现净利润27.0-31.5亿元，同比增长31.32%-53.20%；预计实现扣非净利润28.52-33.02亿元，同比增长27.65%-47.79%。快评：按照中值口径，Q2单季度归母净利约13.57亿元，同比+31.30%/环比-13.48%。同比大幅改善，环比小幅下滑。环比小幅下滑主要由于两套PDH检修计提费用影响，经营层面稳健。 25Q2，美国乙烷价格淡季下滑，丙烷

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焦点科技深度发布以来上涨20%[玫瑰]下半年跨境+AI双轮驱动催化足

【国信零售】焦点科技深度发布以来上涨20%[玫瑰]下半年跨境+AI双轮驱动催化足 [玫瑰]公司概况：成立于1996年，依托“中国制造网”平台，提供B2B外贸的全流程服务。24年归母利润4.51亿元，过去三年复合增速22.55%。整体综合实力预计行业第二，仅次于阿里国际站。此外，23年便率先推出垂类AI工具“AI麦可”，已实现AI Agent转型且贡献数千万的收入增量。 [玫瑰]行业层面企业出海需求持续增长，公司对美敞口小：A股产生境外业务收入的企业占比从2015年的54.48%提升至2024年

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2025-07-15 13:24:46

鼎捷数智：AI应用货币化进程可期

🧧【西部计算机】鼎捷数智：AI应用货币化进程可期 🎆我们认为鼎捷AI产品及商业化形态与海外企业级软件公司最为接近，公司发布的AI智能数据套件以及IndepthAI智能体平台，类似Salesforce的Data Cloud和AgentForce的产品布局。此外，既有ERP、MES、PLM、WMS等工业软件均已附加AI Copilot功能，传统产品的价值量亦能够有效提升。 🎆公司AI应用货币化进程进展顺畅，核心目标市场之一中国台湾地区具有更好的AI付费习惯和意愿，24年中国台湾地区AI业务营收

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固态速览 · 0714：孚能科技预计8月交付全固态硫化物电池，初创企业逐步量产交付

固态速览 · 0714：孚能科技预计8月交付全固态硫化物电池，初创企业逐步量产交付 #产业进展 1、孚能科技：2025中国汽车论坛在上海隆重举行，孚能科技研发副总裁、研发院院长姜蔚然宣布，今年8月，孚能科技将向战略合作伙伴交付硫化物体系全固态电池，其采用高硅负极与全固态技术，经剪切、加热、针刺测试均不起火，综合性能卓越。。 2、中汽创智最新发布的全固态电池实测数据，能量密度375Wh/kg（比传统液态三元锂电池高40%），体积能量密度900Wh/L，200℃热箱测试毫发无损 1000次长循环寿命

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巨星科技出边际利好

【国海机械·张钰莹】#巨星科技再出边际利好，继续Call0714 —————— 1⃣我们自7月2日强Call巨星科技之后，至今涨幅已有20% 2⃣边际催化：当前位置边际催化继续出现，公司7月14日公告收购微纳科技18.74%股权，该公司无线人机SoC系列芯片一直拥有很高的市占率＆盈利能力，后续为公司的激光测量、电动工具和#智能工具产品打造芯片级的核心竞争力。 3⃣合作进展： 1）公司首次于2016年底投资参股微纳科技，旨在引进国内先进的智能人机交互和无线互联技术，加快公司现有产品的智能化进程。

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@韭菜团子：1月6日公社每日内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市

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2025-07-21 10:12:15

卧龙电驱宇树智元战略股东迎来收获期

【卧龙电驱】宇树+智元战略股东，迎来收获期[庆祝] #事件催化： 1、7月初宇树科技完成IPO辅导备案；此前于5月29日完成股份制改革，进展迅速； 2、上纬新材公告，智元拟让上市公司29.99%股份，邓泰华成为上市公司实控人，后续通过邀约收购进一步增持37%股份； 3、智元和宇树中标中国移动1.24亿元的人形机器人采购项目，金额分别为0.78亿元和0.46亿元。 #卧龙通过战略投资卡位头部国产链: 卧龙前期通过一级资本间接参投宇树科技；3月直接投资智元，成为战略股东；智元也通过增资扩股形式投资卧

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产业景气数据跟踪电话会

[烟花]【国金证券 | 产业景气数据跟踪电话会-第十三期】 [庆祝]会议精粹（二）： [玫瑰]国金建材建筑团队首席李阳/建材建筑团队赵铭：打开PCB材料研究新阶段继续挖潜PCB上游新材料，结合供给格局+下游技术路线，我们看好铜箔+电子布两个领域（1）电子布的市场研究较为充分，而同属高端PCB原材料的高阶铜箔材料，具备同样持续升级、高端紧缺的属性，我们认为铜箔预期差仍然较大：①高阶铜箔国产化率偏低，国内龙头先发优势可能更突出，②铜箔和电子布均是促进电性能的重要材料，如果二代低介电供给端较为

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道通科技：分红比例创新高，发力数智时代

[红包]道通科技：分红比例创新高，发力数智时代 | 中信计算机 ---------------- [太阳]道通科技发布公告，董事长提议中期分红： 1、提议时间早； 2、分红比例创新高：分红+回购4.8亿，占当期归母净利润比例超100%；2年1期分红+回购超12亿，占归母净利润的比例93%； 3、股息率超各大指数水平：道通科技2.75%的股息率横向超沪深300的2.39%、科创50的1.15%，科创100的0.96%； [太阳]参考此前外发报告，道通科技是我国数智维修+数智能源+数智集群领军厂商：

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农夫山泉深度：优势凸显、价值回归，重点布局！

【国泰海通食饮】农夫山泉深度：优势凸显、价值回归，重点布局！ [玫瑰][玫瑰]公司是中国饮料领域最具竞争优势的超级品牌。短期公司业绩在冲击后持续边际改善，中长期公司竞争优势凸显，品牌矩阵完善，成长空间巨大。预计公司 25-27 年归母利润分别为148.7/176.6/210亿元，目标价 50.77 港元/股，重点布局！ [玫瑰][玫瑰]强品牌拉力+强渠道推力，大象起舞正当时。公司持续多维度“天然健康”品牌教育，已形成“农夫山泉=优质领先产品”的消费者强心智认知。同时公司依托 15 大重资产水源

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小猪妖观影反馈

【华创传媒】小猪妖观影反馈：内容可圈可点，积极关注后续票房+IP衍生共振我们已于7/20参与《浪浪山小妖怪》上海超前首映，现场观影反馈均良好，在剧情/立意/画面/音乐等维度表现较好，看好票房表现。（具体细节欢迎私戳～） 🌸题材有破圈潜力：借鉴西游题材（小猪妖+蛤蟆精+黄鼠狼精+猩猩怪组团取经），#源于传统文化，观众接受门槛不高；#又有创新（埋了很多符合当代年轻人审美的梗，但又不是很刻意），适合全年龄段观影。 🌸剧情设置有起伏，立意有深度：剧情并非单纯平铺直叙，#有文戏有武戏，有亲情友情也有

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游戏观点更新250720 近一周游戏板块回调较多，我们认为主要因为：1）获利盘多，部分资金高切低；2）龙头华通回调较多。但行业本身暑期高景气度逻辑不变，后续还有重点产品更新提供催化；AI应用端产业催化丰富（H20解禁等），也有望和板块形成共振，建议#把握回调布局机会。 #首要关注华通&巨人：华通：本轮回调推测为少数头部长投小非离场，后续向下空间有限，公司核心产品向上基本盘牢固，长期白马，持续坚定看好。①核心产品WS维持高位，KS流水体量持续增长（生态搭建完毕即将进入回收期），二者3Q投放量均有

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上半年工业生产增长较快，关注相关板块机会

【华福机械】上半年工业生产增长较快，关注相关板块机会根据中国机床工具工业协会，国家统计局发布数据，上半年工业生产较快增长，装备制造业和高技术制造业增势良好。上半年，全国规模以上工业增加值同比增长6.4%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长6.0%，制造业增长7.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长1.9%。装备制造业增加值同比增长10.2%，高技术制造业增加值增长9.5%，增速分别快于全部规模以上工业3.8和3.1个百分点。建议关注通用与流程工业板块通用板块相关公司一、工控：汇川

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铁建重工：业绩拐点初现，受益化债回款力度加快

【方正机械】铁建重工：业绩拐点初现，受益化债回款力度加快，水利+出海有望带动25年业绩稳健增长！公司24全年实现收入100.5亿元，归母净利润15.08亿元，对应Q4实现收入32.5亿元，同比+23.3%，归母4.78亿元，同比+26.6%。而此前Q1-Q3公司下降15.3%，其中Q3已经转正（基数较低），Q4在较高基数上再次实现较高速增长，主要系公司四季度开始加快回款进度，24年末现金流创历史新高。从下游来看，掘进机订单中，约51%来自铁路、城轨，18%来自水利、12%矿山、6%公路。我

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硬件之后，如何看软件行情

🔥【华泰电子/计算机】硬件之后，如何看软件行情 🌟大前提海外：Meta抢人、抢卡大战，马斯克向xAI注入各种旗下资源，AI新一轮竞赛开启。国内：H20解禁、海外算力链带动AI情绪，AI软件调整充分。我们认为是合适的时间、合适的事件。推演几条软件演绎路径。 🌟「演绎#1」：如果DeepSeek相关模型发布后，能够有重大改进。 🌟「演绎#2」：复刻去年Q3开始的美股映射行情。7月20号之后美股软件业绩期开启，4月7日以来，IGV+43%，SOXX+65%，软件弱于硬件。如果美股软件能超预

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卫星化学25H1业绩预告快评：业绩同比大增，彰显经营韧性。

卫星化学25H1业绩预告快评：业绩同比大增，彰显经营韧性。事件：7/15日晚，卫星化学发布2025年半季报业绩预告，预计实现净利润27.0-31.5亿元，同比增长31.32%-53.20%；预计实现扣非净利润28.52-33.02亿元，同比增长27.65%-47.79%。快评：按照中值口径，Q2单季度归母净利约13.57亿元，同比+31.30%/环比-13.48%。同比大幅改善，环比小幅下滑。环比小幅下滑主要由于两套PDH检修计提费用影响，经营层面稳健。 25Q2，美国乙烷价格淡季下滑，丙烷

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焦点科技深度发布以来上涨20%[玫瑰]下半年跨境+AI双轮驱动催化足

【国信零售】焦点科技深度发布以来上涨20%[玫瑰]下半年跨境+AI双轮驱动催化足 [玫瑰]公司概况：成立于1996年，依托“中国制造网”平台，提供B2B外贸的全流程服务。24年归母利润4.51亿元，过去三年复合增速22.55%。整体综合实力预计行业第二，仅次于阿里国际站。此外，23年便率先推出垂类AI工具“AI麦可”，已实现AI Agent转型且贡献数千万的收入增量。 [玫瑰]行业层面企业出海需求持续增长，公司对美敞口小：A股产生境外业务收入的企业占比从2015年的54.48%提升至2024年

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鼎捷数智：AI应用货币化进程可期

🧧【西部计算机】鼎捷数智：AI应用货币化进程可期 🎆我们认为鼎捷AI产品及商业化形态与海外企业级软件公司最为接近，公司发布的AI智能数据套件以及IndepthAI智能体平台，类似Salesforce的Data Cloud和AgentForce的产品布局。此外，既有ERP、MES、PLM、WMS等工业软件均已附加AI Copilot功能，传统产品的价值量亦能够有效提升。 🎆公司AI应用货币化进程进展顺畅，核心目标市场之一中国台湾地区具有更好的AI付费习惯和意愿，24年中国台湾地区AI业务营收

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固态速览 · 0714：孚能科技预计8月交付全固态硫化物电池，初创企业逐步量产交付

固态速览 · 0714：孚能科技预计8月交付全固态硫化物电池，初创企业逐步量产交付 #产业进展 1、孚能科技：2025中国汽车论坛在上海隆重举行，孚能科技研发副总裁、研发院院长姜蔚然宣布，今年8月，孚能科技将向战略合作伙伴交付硫化物体系全固态电池，其采用高硅负极与全固态技术，经剪切、加热、针刺测试均不起火，综合性能卓越。。 2、中汽创智最新发布的全固态电池实测数据，能量密度375Wh/kg（比传统液态三元锂电池高40%），体积能量密度900Wh/L，200℃热箱测试毫发无损 1000次长循环寿命

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巨星科技出边际利好

【国海机械·张钰莹】#巨星科技再出边际利好，继续Call0714 —————— 1⃣我们自7月2日强Call巨星科技之后，至今涨幅已有20% 2⃣边际催化：当前位置边际催化继续出现，公司7月14日公告收购微纳科技18.74%股权，该公司无线人机SoC系列芯片一直拥有很高的市占率＆盈利能力，后续为公司的激光测量、电动工具和#智能工具产品打造芯片级的核心竞争力。 3⃣合作进展： 1）公司首次于2016年底投资参股微纳科技，旨在引进国内先进的智能人机交互和无线互联技术，加快公司现有产品的智能化进程。

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@韭菜团子：1月6日公社每日内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市

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卧龙电驱宇树智元战略股东迎来收获期

【卧龙电驱】宇树+智元战略股东，迎来收获期[庆祝] #事件催化： 1、7月初宇树科技完成IPO辅导备案；此前于5月29日完成股份制改革，进展迅速； 2、上纬新材公告，智元拟让上市公司29.99%股份，邓泰华成为上市公司实控人，后续通过邀约收购进一步增持37%股份； 3、智元和宇树中标中国移动1.24亿元的人形机器人采购项目，金额分别为0.78亿元和0.46亿元。 #卧龙通过战略投资卡位头部国产链: 卧龙前期通过一级资本间接参投宇树科技；3月直接投资智元，成为战略股东；智元也通过增资扩股形式投资卧

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产业景气数据跟踪电话会

[烟花]【国金证券 | 产业景气数据跟踪电话会-第十三期】 [庆祝]会议精粹（二）： [玫瑰]国金建材建筑团队首席李阳/建材建筑团队赵铭：打开PCB材料研究新阶段继续挖潜PCB上游新材料，结合供给格局+下游技术路线，我们看好铜箔+电子布两个领域（1）电子布的市场研究较为充分，而同属高端PCB原材料的高阶铜箔材料，具备同样持续升级、高端紧缺的属性，我们认为铜箔预期差仍然较大：①高阶铜箔国产化率偏低，国内龙头先发优势可能更突出，②铜箔和电子布均是促进电性能的重要材料，如果二代低介电供给端较为

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道通科技：分红比例创新高，发力数智时代

[红包]道通科技：分红比例创新高，发力数智时代 | 中信计算机 ---------------- [太阳]道通科技发布公告，董事长提议中期分红： 1、提议时间早； 2、分红比例创新高：分红+回购4.8亿，占当期归母净利润比例超100%；2年1期分红+回购超12亿，占归母净利润的比例93%； 3、股息率超各大指数水平：道通科技2.75%的股息率横向超沪深300的2.39%、科创50的1.15%，科创100的0.96%； [太阳]参考此前外发报告，道通科技是我国数智维修+数智能源+数智集群领军厂商：

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农夫山泉深度：优势凸显、价值回归，重点布局！

【国泰海通食饮】农夫山泉深度：优势凸显、价值回归，重点布局！ [玫瑰][玫瑰]公司是中国饮料领域最具竞争优势的超级品牌。短期公司业绩在冲击后持续边际改善，中长期公司竞争优势凸显，品牌矩阵完善，成长空间巨大。预计公司 25-27 年归母利润分别为148.7/176.6/210亿元，目标价 50.77 港元/股，重点布局！ [玫瑰][玫瑰]强品牌拉力+强渠道推力，大象起舞正当时。公司持续多维度“天然健康”品牌教育，已形成“农夫山泉=优质领先产品”的消费者强心智认知。同时公司依托 15 大重资产水源

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2025-07-21 07:54:42

小猪妖观影反馈

【华创传媒】小猪妖观影反馈：内容可圈可点，积极关注后续票房+IP衍生共振我们已于7/20参与《浪浪山小妖怪》上海超前首映，现场观影反馈均良好，在剧情/立意/画面/音乐等维度表现较好，看好票房表现。（具体细节欢迎私戳～） 🌸题材有破圈潜力：借鉴西游题材（小猪妖+蛤蟆精+黄鼠狼精+猩猩怪组团取经），#源于传统文化，观众接受门槛不高；#又有创新（埋了很多符合当代年轻人审美的梗，但又不是很刻意），适合全年龄段观影。 🌸剧情设置有起伏，立意有深度：剧情并非单纯平铺直叙，#有文戏有武戏，有亲情友情也有

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中信证券

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心宽体富

2025-07-20 17:46:22

游戏观点更新250720

游戏观点更新250720 近一周游戏板块回调较多，我们认为主要因为：1）获利盘多，部分资金高切低；2）龙头华通回调较多。但行业本身暑期高景气度逻辑不变，后续还有重点产品更新提供催化；AI应用端产业催化丰富（H20解禁等），也有望和板块形成共振，建议#把握回调布局机会。 #首要关注华通&巨人：华通：本轮回调推测为少数头部长投小非离场，后续向下空间有限，公司核心产品向上基本盘牢固，长期白马，持续坚定看好。①核心产品WS维持高位，KS流水体量持续增长（生态搭建完毕即将进入回收期），二者3Q投放量均有

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盛天网络

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心宽体富

2025-07-20 15:48:51

上半年工业生产增长较快，关注相关板块机会

【华福机械】上半年工业生产增长较快，关注相关板块机会根据中国机床工具工业协会，国家统计局发布数据，上半年工业生产较快增长，装备制造业和高技术制造业增势良好。上半年，全国规模以上工业增加值同比增长6.4%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长6.0%，制造业增长7.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长1.9%。装备制造业增加值同比增长10.2%，高技术制造业增加值增长9.5%，增速分别快于全部规模以上工业3.8和3.1个百分点。建议关注通用与流程工业板块通用板块相关公司一、工控：汇川

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信捷电气

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2025-07-20 15:24:07

铁建重工：业绩拐点初现，受益化债回款力度加快

【方正机械】铁建重工：业绩拐点初现，受益化债回款力度加快，水利+出海有望带动25年业绩稳健增长！公司24全年实现收入100.5亿元，归母净利润15.08亿元，对应Q4实现收入32.5亿元，同比+23.3%，归母4.78亿元，同比+26.6%。而此前Q1-Q3公司下降15.3%，其中Q3已经转正（基数较低），Q4在较高基数上再次实现较高速增长，主要系公司四季度开始加快回款进度，24年末现金流创历史新高。从下游来看，掘进机订单中，约51%来自铁路、城轨，18%来自水利、12%矿山、6%公路。我

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铁建重工

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心宽体富

2025-07-16 12:01:29

硬件之后，如何看软件行情

🔥【华泰电子/计算机】硬件之后，如何看软件行情 🌟大前提海外：Meta抢人、抢卡大战，马斯克向xAI注入各种旗下资源，AI新一轮竞赛开启。国内：H20解禁、海外算力链带动AI情绪，AI软件调整充分。我们认为是合适的时间、合适的事件。推演几条软件演绎路径。 🌟「演绎#1」：如果DeepSeek相关模型发布后，能够有重大改进。 🌟「演绎#2」：复刻去年Q3开始的美股映射行情。7月20号之后美股软件业绩期开启，4月7日以来，IGV+43%，SOXX+65%，软件弱于硬件。如果美股软件能超预

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彩讯股份

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2025-07-16 11:05:34

卫星化学25H1业绩预告快评：业绩同比大增，彰显经营韧性。

卫星化学25H1业绩预告快评：业绩同比大增，彰显经营韧性。事件：7/15日晚，卫星化学发布2025年半季报业绩预告，预计实现净利润27.0-31.5亿元，同比增长31.32%-53.20%；预计实现扣非净利润28.52-33.02亿元，同比增长27.65%-47.79%。快评：按照中值口径，Q2单季度归母净利约13.57亿元，同比+31.30%/环比-13.48%。同比大幅改善，环比小幅下滑。环比小幅下滑主要由于两套PDH检修计提费用影响，经营层面稳健。 25Q2，美国乙烷价格淡季下滑，丙烷

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卫星化学

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2025-07-16 09:56:18

焦点科技深度发布以来上涨20%[玫瑰]下半年跨境+AI双轮驱动催化足

【国信零售】焦点科技深度发布以来上涨20%[玫瑰]下半年跨境+AI双轮驱动催化足 [玫瑰]公司概况：成立于1996年，依托“中国制造网”平台，提供B2B外贸的全流程服务。24年归母利润4.51亿元，过去三年复合增速22.55%。整体综合实力预计行业第二，仅次于阿里国际站。此外，23年便率先推出垂类AI工具“AI麦可”，已实现AI Agent转型且贡献数千万的收入增量。 [玫瑰]行业层面企业出海需求持续增长，公司对美敞口小：A股产生境外业务收入的企业占比从2015年的54.48%提升至2024年

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2025-07-15 13:24:46

鼎捷数智：AI应用货币化进程可期

🧧【西部计算机】鼎捷数智：AI应用货币化进程可期 🎆我们认为鼎捷AI产品及商业化形态与海外企业级软件公司最为接近，公司发布的AI智能数据套件以及IndepthAI智能体平台，类似Salesforce的Data Cloud和AgentForce的产品布局。此外，既有ERP、MES、PLM、WMS等工业软件均已附加AI Copilot功能，传统产品的价值量亦能够有效提升。 🎆公司AI应用货币化进程进展顺畅，核心目标市场之一中国台湾地区具有更好的AI付费习惯和意愿，24年中国台湾地区AI业务营收

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2025-07-15 11:16:11

固态速览 · 0714：孚能科技预计8月交付全固态硫化物电池，初创企业逐步量产交付

固态速览 · 0714：孚能科技预计8月交付全固态硫化物电池，初创企业逐步量产交付 #产业进展 1、孚能科技：2025中国汽车论坛在上海隆重举行，孚能科技研发副总裁、研发院院长姜蔚然宣布，今年8月，孚能科技将向战略合作伙伴交付硫化物体系全固态电池，其采用高硅负极与全固态技术，经剪切、加热、针刺测试均不起火，综合性能卓越。。 2、中汽创智最新发布的全固态电池实测数据，能量密度375Wh/kg（比传统液态三元锂电池高40%），体积能量密度900Wh/L，200℃热箱测试毫发无损 1000次长循环寿命

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2025-07-15 07:59:46

巨星科技出边际利好

【国海机械·张钰莹】#巨星科技再出边际利好，继续Call0714 —————— 1⃣我们自7月2日强Call巨星科技之后，至今涨幅已有20% 2⃣边际催化：当前位置边际催化继续出现，公司7月14日公告收购微纳科技18.74%股权，该公司无线人机SoC系列芯片一直拥有很高的市占率＆盈利能力，后续为公司的激光测量、电动工具和#智能工具产品打造芯片级的核心竞争力。 3⃣合作进展： 1）公司首次于2016年底投资参股微纳科技，旨在引进国内先进的智能人机交互和无线互联技术，加快公司现有产品的智能化进程。

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巨星科技

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