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柠檬味阳光
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柠檬味阳光
2025-12-05 14:54:44
福赛科技(301529):汽车轻量化PEEK龙头
福赛科技(301529):汽车轻量化PEEK龙头,北美机器人业务突破在即,开启第二增长曲线 核心逻辑: 公司是国内领先的汽车内饰件供应商,凭借扎实的注塑工艺与北美工厂布局,正加速从传统汽车内饰向高附加值PEEK材料轻量化部件升级。近期将直接拜访北美大客户,其PEEK产品有望切入全球人形机器人头部供应链,有望实现从汽车到机器人赛道的跨越式发展,成长空间全面打开。 核心看点: 1. 北美突破在即,机器人业务从0到1 · 公司近期受客户邀请直接拜访北美,目标推进PEEK材料注塑产品合作,是切入特斯拉O
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福赛科技
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柠檬味阳光
2025-12-05 13:33:54
甘源食品近况更新20251205
(甘源食品)近况更新20251205: 1️⃣公司豆类第二曲线健康豆产品潜力充足,目前线上月销约200w。后续在26年春节期间会导入线下渠道,在传统老三样的基础上进一步拓展豆类产品矩阵。 2️⃣公司正在积极和海外Costco进行接洽,目前正处于准备材料阶段,明年有望持续推进项目落地。 [红包]我们认为公司短期虽然受到棕榈油价格高位运行和越南市场政策影响,但公司强口味研发和创新能力核心护城河不变。棕榈油价格近期有所回落,明年有望凭借健康豆、坚果类新品和海外、会员制商超新渠道贡献业绩增量。
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柠檬味阳光
2025-12-05 11:37:24
套利交易回归,降息预期回升,铜价开始上涨行情
【华西有色晏溶团队】套利交易回归,降息预期回升,铜价开始上涨行情 目前美国对铜消费需求逐年增长,COMEX铜价逼近新高。为套取价差利润,交易员正将大量金属运至报价更高的美国市场,从而改变了市场动态。这种溢价在很大程度上受到对未来关税政策持续不确定性的推动。尽管特朗普在今年早些时候暂时豁免了对精炼铜的征税,但他表示将在2026年下半年重新审视这一决定,这促使市场再次加速囤货。 宏观方面,伴随美联储释放鸽派信号以及下任美联储主席偏鸽派,美国政府开门后市场流动性压力有所缓解,同时降息预期的回暖也在一定
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紫金矿业
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柠檬味阳光
2025-12-05 10:25:51
商业航天:上海卫星互联网大会召开,关注长十二甲、垣信和地面终端的变化
()商业航天:上海卫星互联网大会召开,关注长十二甲、垣信和地面终端的变化 [太阳]上海松江卫星互联网产业大会召开,航天八院、垣信卫星等发表演讲,几点亮点: 1.长十二甲有望于近期尝试首飞可回收,发射窗口或在12月12日; 2.垣信与Airbus空中客车签署合作协议,航空机载卫星互联网应用场景打开; 3.上海卫星互联网产业链生态伙伴签约(白盒子、蓝箭鸿擎、中兴通讯、创远信科、格思航天、微小卫星、航天八院、航天510、电信一所、空间公司、蓝星光域、京济通信、华测导航)。 [太阳]10月下旬以来,我们
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柠檬味阳光
2025-12-05 06:42:27
胖东来小方糖戒指热卖带动莫桑钻关注
() 胖东来小方糖戒指热卖带动莫桑钻关注 胖东来“小方糖戒指”等单品的热卖,被视为珠宝消费从传统保值需求转向“悦己”和情绪价值的最新例证。这一边际变化验证了行业增长逻辑正从金价驱动转向产品设计和品牌溢价驱动,拥有高占比“一口价”产品和在新材质(如培育钻石)上提前布局的品牌将获得估值重塑。 关注:潮宏基(高“一口价”产品占比,已布局培育钻石迎合年轻消费趋势),老铺黄金(以古法金工艺享受高品牌溢价),周大福/六福集团(龙头品牌受益于定价首饰占比提升和行业集中度提高),合百集团(最新“胖东来模式”改造
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柠檬味阳光
2025-12-04 11:37:22
机器人板块更新
转:机器人板块更新: 拓普集团:将与恒立/T签订三方保密协议,采购恒立丝杠组装模组。 伟创电气:本周T来工厂拿走电机,送样Tier1。 浙江荣泰:已与三花/T签订三方保密协议;预计年底前将会落地定点协议。 力星股份:陶瓷球测试顺利,等待定点。
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柠檬味阳光
2025-12-04 08:44:03
获配沐曦IPO股份,光刻核心材料显影液突破在即
【格林达】获配沐曦IPO股份,光刻核心材料显影液突破在即 公司发布公告,为加强与沐曦股份的战略合作关系,认购沐曦IPO金额8000万元!获配股份占总股本的0.19%,锁定期12个月。公司一方面有望获得投资收益,另一方面有望与沐曦进一步合作。 #半导体显影液公司突破在即 半导体材料自主可控迫切,目前国内半导体先进制程显影液基本被TOK等日企垄断,国内最有希望实现国产替代突破的厂商为格林达,具备稀缺性❗ 公司独家承接工信部项目!在ZX进行先进制程测试!历时数年目前项目整体处于收尾阶段,公司显影液环节
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格林达
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柠檬味阳光
2025-12-04 08:19:37
11月重卡销量持续高增,新能源重卡表现突出,板块重点推荐!
【长江汽车高伊楠团队】11月重卡销量持续高增,新能源重卡表现突出,板块重点推荐! 总量:政策年底甩尾效应下,重卡需求景气度延续,根据第一商用车网预测,2025年11月国内批发销量10万辆,同比+46%,其中终端销量为8.2万辆,同比增长约44%;出口销量约2.9万辆,同比+20%;2025年1-11月批发销量为103万辆,同比+26%,终端销量为73.1万辆,同比+35.5%,出口销量为31.4万辆,同比+3%。展望全年,当前新一批以旧换新新资金到位,以及政策刺激叠加年末抢装驱动下,全年批发销量
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华东重机
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柠檬味阳光
2025-12-03 14:24:38
英伟达斥资20亿美元入股新思科技
🔥🔥#英伟达斥资20亿美元入股新思科技 【工业富联·日日评·1202】 ✔#英伟达斥资20亿美元入股EDA龙头新思科技,成为其第七大股东,持股比例为2.6%。 ✔#此次合作有望整合英伟达AI和加速计算优势,与新思科技工程解决方案优势,帮助半导体、航空航天、汽车等领域研发团队以更高的精度、速度和更低成本设计、模拟和验证智能产品。 🔥🔥#国海计算机·观点复盘 ⭐7月3日:#GB200有望驱动公司业绩超预期,第一阶段目标市值6000亿。 ⭐7月29日:#“公司将是AI算力长期核心受益标的”,机
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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2025-12-03 14:23:17
11月造船市场:新签订单同环比上行,二手船价连续十月上行
11月造船市场:新签订单同环比上行,二手船价连续十月上行 [玫瑰]#新船价: 11月新造船价格指数184.33点,月环比-0.3%。其中,集装箱船、油轮、散货船、LNG船新船价格月环比变化-0.5%、+0.3%、+0.3%、0.0%。 [烟花]#二手船价: 11月二手船价格指数189.90点,月环比+0.9%。其中,集装箱船、油轮、散货船、LNG船二手船价月环比变化0.0%、+2.4%、+0.5%、0.0%。 [礼物]#新签订单: 11月已统计新签订单DWT/金额环比上涨:[太阳]#载重吨: 已
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中船防务
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柠檬味阳光
2025-12-03 14:05:08
锂电产业链12月排产表
锂电产业链12月排产表(鑫椤口径,供参考) 锂电产业链12月排产环比高位环增,电池排产增长2.3%,铁锂负极头部公司满产持平,隔膜电解液跟电池增幅同频。考虑储能高增,备库需求以及潜在政策,预计26Q1跨年淡季不淡、维持高位。 一、电池 A公司:12月排产预期77.5GWh,环比增长3%; B公司:12月排产预期27.5GWh,环比增长2%; C公司:12月排产预期12.1GWh,环比持平; D公司:12月排产预期0.9GWh,环比持平; E公司:12月排产预期12.2GWh,环比持平。 F公司:
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柠檬味阳光
2025-12-03 12:37:15
《智能驾驶系列十二:L3车型准入在即,高阶智驾跨过渗透率拐点》
[太阳][太阳]大家好,我们发布《智能驾驶系列十二:L3车型准入在即,高阶智驾跨过渗透率拐点》 核心观点如下: [玫瑰]L2智驾功能纳入强制性检测,L3车型准入逐步推进。2025年工信部首次提出L2智驾纳入强制性检测,包括多项场地测试和道路测试,并针对不同智驾功能提出差异化安全要求,明确功能边界。我们认为,测试环节的价值量增加,带动相关提供检测服务的供应商放量,对于更高阶的L3级别智驾,工信部提出有条件批准L3车型生产准入或带动更高级别智驾发展。 [玫瑰]高阶智驾渗透率跨过拐点,展望2026年渗
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中信证券
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2025-12-03 09:53:06
江南布衣流水领跑,红利风格切换
(江南布衣):流水领跑,红利风格切换 [玫瑰]近期织造行情我们预计一方面系订单乐观展望锁定成长胜率;另一方面年底红利资产风格切换;#江南布艺作为高分红代表,26年股息率或7%左右同时零售流水业内领跑,建议积极关注;近期公司参加天风策略会,欢迎交流! [太阳]10月终端流水高双增长,11月预计中单,均好于行业平均,零售稳健成长驱动股价快速回补。 26财年零售百亿目标,营业收入60亿,净利润9亿+,分红率不低于75%,双旦后有望上修业绩指引。 [玫瑰]#高质量会员构成业绩压舱石。截至25年6月底,公
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江南布衣
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2025-12-02 14:52:01
豆包手机助手发布,重视端侧AI大趋势
()豆包手机助手发布,重视端侧AI大趋势 [庆祝]12.1日豆包手机助手技术预览版正式发布,搭载该功能的努比亚M153工程样机同步开售,售价3499元,#首批备货已售罄。 ➠硬件配置:高通骁龙8至尊版移动平台,16GB+512GB,6000mAh电池,90W快充。 ➠AI功能:通过语音、侧边AI按键等实现跨APP多步骤操作,如跨平台比价下单、预订餐厅/高铁、请假/差旅报备等,此外Pro模式还将引入工具链和记忆数据,执行效率更高,可实现一句话完成多项执行任务。 [太阳]大厂加速探索从云到端侧布局,
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11月风机中标价格维持稳定,并未出现下降
()11月风机中标价格维持稳定,并未出现下降 昨日风机板块略有调整,主要受某公众号平台统计显示11月风机中标均价有明显下降影响。 据我们统计,#11月中标价格仍维持强势并未出现下降,11月风机中标均价为1738元/KW,环比10月基本持平,相比1-11月综合中标均价高3.3%,相比2024年1500元/KW中标均价提升16%, 此外,#据部分主机厂反馈,#近期风机中标价格未出现波动,且主机企业定价模式也未出现变化。 2024年11月份以来,风机价格呈现稳重有升的态势,主要原因来自: (1)风机企
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金风科技
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福赛科技(301529):汽车轻量化PEEK龙头
福赛科技(301529):汽车轻量化PEEK龙头,北美机器人业务突破在即,开启第二增长曲线 核心逻辑: 公司是国内领先的汽车内饰件供应商,凭借扎实的注塑工艺与北美工厂布局,正加速从传统汽车内饰向高附加值PEEK材料轻量化部件升级。近期将直接拜访北美大客户,其PEEK产品有望切入全球人形机器人头部供应链,有望实现从汽车到机器人赛道的跨越式发展,成长空间全面打开。 核心看点: 1. 北美突破在即,机器人业务从0到1 · 公司近期受客户邀请直接拜访北美,目标推进PEEK材料注塑产品合作,是切入特斯拉O
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2025-12-05 13:33:54
甘源食品近况更新20251205
(甘源食品)近况更新20251205: 1️⃣公司豆类第二曲线健康豆产品潜力充足,目前线上月销约200w。后续在26年春节期间会导入线下渠道,在传统老三样的基础上进一步拓展豆类产品矩阵。 2️⃣公司正在积极和海外Costco进行接洽,目前正处于准备材料阶段,明年有望持续推进项目落地。 [红包]我们认为公司短期虽然受到棕榈油价格高位运行和越南市场政策影响,但公司强口味研发和创新能力核心护城河不变。棕榈油价格近期有所回落,明年有望凭借健康豆、坚果类新品和海外、会员制商超新渠道贡献业绩增量。
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套利交易回归,降息预期回升,铜价开始上涨行情
【华西有色晏溶团队】套利交易回归,降息预期回升,铜价开始上涨行情 目前美国对铜消费需求逐年增长,COMEX铜价逼近新高。为套取价差利润,交易员正将大量金属运至报价更高的美国市场,从而改变了市场动态。这种溢价在很大程度上受到对未来关税政策持续不确定性的推动。尽管特朗普在今年早些时候暂时豁免了对精炼铜的征税,但他表示将在2026年下半年重新审视这一决定,这促使市场再次加速囤货。 宏观方面,伴随美联储释放鸽派信号以及下任美联储主席偏鸽派,美国政府开门后市场流动性压力有所缓解,同时降息预期的回暖也在一定
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商业航天:上海卫星互联网大会召开,关注长十二甲、垣信和地面终端的变化
()商业航天:上海卫星互联网大会召开,关注长十二甲、垣信和地面终端的变化 [太阳]上海松江卫星互联网产业大会召开,航天八院、垣信卫星等发表演讲,几点亮点: 1.长十二甲有望于近期尝试首飞可回收,发射窗口或在12月12日; 2.垣信与Airbus空中客车签署合作协议,航空机载卫星互联网应用场景打开; 3.上海卫星互联网产业链生态伙伴签约(白盒子、蓝箭鸿擎、中兴通讯、创远信科、格思航天、微小卫星、航天八院、航天510、电信一所、空间公司、蓝星光域、京济通信、华测导航)。 [太阳]10月下旬以来,我们
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胖东来小方糖戒指热卖带动莫桑钻关注
() 胖东来小方糖戒指热卖带动莫桑钻关注 胖东来“小方糖戒指”等单品的热卖,被视为珠宝消费从传统保值需求转向“悦己”和情绪价值的最新例证。这一边际变化验证了行业增长逻辑正从金价驱动转向产品设计和品牌溢价驱动,拥有高占比“一口价”产品和在新材质(如培育钻石)上提前布局的品牌将获得估值重塑。 关注:潮宏基(高“一口价”产品占比,已布局培育钻石迎合年轻消费趋势),老铺黄金(以古法金工艺享受高品牌溢价),周大福/六福集团(龙头品牌受益于定价首饰占比提升和行业集中度提高),合百集团(最新“胖东来模式”改造
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机器人板块更新
转:机器人板块更新: 拓普集团:将与恒立/T签订三方保密协议,采购恒立丝杠组装模组。 伟创电气:本周T来工厂拿走电机,送样Tier1。 浙江荣泰:已与三花/T签订三方保密协议;预计年底前将会落地定点协议。 力星股份:陶瓷球测试顺利,等待定点。
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获配沐曦IPO股份,光刻核心材料显影液突破在即
【格林达】获配沐曦IPO股份,光刻核心材料显影液突破在即 公司发布公告,为加强与沐曦股份的战略合作关系,认购沐曦IPO金额8000万元!获配股份占总股本的0.19%,锁定期12个月。公司一方面有望获得投资收益,另一方面有望与沐曦进一步合作。 #半导体显影液公司突破在即 半导体材料自主可控迫切,目前国内半导体先进制程显影液基本被TOK等日企垄断,国内最有希望实现国产替代突破的厂商为格林达,具备稀缺性❗ 公司独家承接工信部项目!在ZX进行先进制程测试!历时数年目前项目整体处于收尾阶段,公司显影液环节
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11月重卡销量持续高增,新能源重卡表现突出,板块重点推荐!
【长江汽车高伊楠团队】11月重卡销量持续高增,新能源重卡表现突出,板块重点推荐! 总量:政策年底甩尾效应下,重卡需求景气度延续,根据第一商用车网预测,2025年11月国内批发销量10万辆,同比+46%,其中终端销量为8.2万辆,同比增长约44%;出口销量约2.9万辆,同比+20%;2025年1-11月批发销量为103万辆,同比+26%,终端销量为73.1万辆,同比+35.5%,出口销量为31.4万辆,同比+3%。展望全年,当前新一批以旧换新新资金到位,以及政策刺激叠加年末抢装驱动下,全年批发销量
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英伟达斥资20亿美元入股新思科技
🔥🔥#英伟达斥资20亿美元入股新思科技 【工业富联·日日评·1202】 ✔#英伟达斥资20亿美元入股EDA龙头新思科技,成为其第七大股东,持股比例为2.6%。 ✔#此次合作有望整合英伟达AI和加速计算优势,与新思科技工程解决方案优势,帮助半导体、航空航天、汽车等领域研发团队以更高的精度、速度和更低成本设计、模拟和验证智能产品。 🔥🔥#国海计算机·观点复盘 ⭐7月3日:#GB200有望驱动公司业绩超预期,第一阶段目标市值6000亿。 ⭐7月29日:#“公司将是AI算力长期核心受益标的”,机
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11月造船市场:新签订单同环比上行,二手船价连续十月上行
11月造船市场:新签订单同环比上行,二手船价连续十月上行 [玫瑰]#新船价: 11月新造船价格指数184.33点,月环比-0.3%。其中,集装箱船、油轮、散货船、LNG船新船价格月环比变化-0.5%、+0.3%、+0.3%、0.0%。 [烟花]#二手船价: 11月二手船价格指数189.90点,月环比+0.9%。其中,集装箱船、油轮、散货船、LNG船二手船价月环比变化0.0%、+2.4%、+0.5%、0.0%。 [礼物]#新签订单: 11月已统计新签订单DWT/金额环比上涨:[太阳]#载重吨: 已
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锂电产业链12月排产表
锂电产业链12月排产表(鑫椤口径,供参考) 锂电产业链12月排产环比高位环增,电池排产增长2.3%,铁锂负极头部公司满产持平,隔膜电解液跟电池增幅同频。考虑储能高增,备库需求以及潜在政策,预计26Q1跨年淡季不淡、维持高位。 一、电池 A公司:12月排产预期77.5GWh,环比增长3%; B公司:12月排产预期27.5GWh,环比增长2%; C公司:12月排产预期12.1GWh,环比持平; D公司:12月排产预期0.9GWh,环比持平; E公司:12月排产预期12.2GWh,环比持平。 F公司:
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《智能驾驶系列十二:L3车型准入在即,高阶智驾跨过渗透率拐点》
[太阳][太阳]大家好,我们发布《智能驾驶系列十二:L3车型准入在即,高阶智驾跨过渗透率拐点》 核心观点如下: [玫瑰]L2智驾功能纳入强制性检测,L3车型准入逐步推进。2025年工信部首次提出L2智驾纳入强制性检测,包括多项场地测试和道路测试,并针对不同智驾功能提出差异化安全要求,明确功能边界。我们认为,测试环节的价值量增加,带动相关提供检测服务的供应商放量,对于更高阶的L3级别智驾,工信部提出有条件批准L3车型生产准入或带动更高级别智驾发展。 [玫瑰]高阶智驾渗透率跨过拐点,展望2026年渗
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江南布衣流水领跑,红利风格切换
(江南布衣):流水领跑,红利风格切换 [玫瑰]近期织造行情我们预计一方面系订单乐观展望锁定成长胜率;另一方面年底红利资产风格切换;#江南布艺作为高分红代表,26年股息率或7%左右同时零售流水业内领跑,建议积极关注;近期公司参加天风策略会,欢迎交流! [太阳]10月终端流水高双增长,11月预计中单,均好于行业平均,零售稳健成长驱动股价快速回补。 26财年零售百亿目标,营业收入60亿,净利润9亿+,分红率不低于75%,双旦后有望上修业绩指引。 [玫瑰]#高质量会员构成业绩压舱石。截至25年6月底,公
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豆包手机助手发布,重视端侧AI大趋势
()豆包手机助手发布,重视端侧AI大趋势 [庆祝]12.1日豆包手机助手技术预览版正式发布,搭载该功能的努比亚M153工程样机同步开售,售价3499元,#首批备货已售罄。 ➠硬件配置:高通骁龙8至尊版移动平台,16GB+512GB,6000mAh电池,90W快充。 ➠AI功能:通过语音、侧边AI按键等实现跨APP多步骤操作,如跨平台比价下单、预订餐厅/高铁、请假/差旅报备等,此外Pro模式还将引入工具链和记忆数据,执行效率更高,可实现一句话完成多项执行任务。 [太阳]大厂加速探索从云到端侧布局,
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11月风机中标价格维持稳定,并未出现下降
()11月风机中标价格维持稳定,并未出现下降 昨日风机板块略有调整,主要受某公众号平台统计显示11月风机中标均价有明显下降影响。 据我们统计,#11月中标价格仍维持强势并未出现下降,11月风机中标均价为1738元/KW,环比10月基本持平,相比1-11月综合中标均价高3.3%,相比2024年1500元/KW中标均价提升16%, 此外,#据部分主机厂反馈,#近期风机中标价格未出现波动,且主机企业定价模式也未出现变化。 2024年11月份以来,风机价格呈现稳重有升的态势,主要原因来自: (1)风机企
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福赛科技(301529):汽车轻量化PEEK龙头
福赛科技(301529):汽车轻量化PEEK龙头,北美机器人业务突破在即,开启第二增长曲线 核心逻辑: 公司是国内领先的汽车内饰件供应商,凭借扎实的注塑工艺与北美工厂布局,正加速从传统汽车内饰向高附加值PEEK材料轻量化部件升级。近期将直接拜访北美大客户,其PEEK产品有望切入全球人形机器人头部供应链,有望实现从汽车到机器人赛道的跨越式发展,成长空间全面打开。 核心看点: 1. 北美突破在即,机器人业务从0到1 · 公司近期受客户邀请直接拜访北美,目标推进PEEK材料注塑产品合作,是切入特斯拉O
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甘源食品近况更新20251205
(甘源食品)近况更新20251205: 1️⃣公司豆类第二曲线健康豆产品潜力充足,目前线上月销约200w。后续在26年春节期间会导入线下渠道,在传统老三样的基础上进一步拓展豆类产品矩阵。 2️⃣公司正在积极和海外Costco进行接洽,目前正处于准备材料阶段,明年有望持续推进项目落地。 [红包]我们认为公司短期虽然受到棕榈油价格高位运行和越南市场政策影响,但公司强口味研发和创新能力核心护城河不变。棕榈油价格近期有所回落,明年有望凭借健康豆、坚果类新品和海外、会员制商超新渠道贡献业绩增量。
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柠檬味阳光
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套利交易回归,降息预期回升,铜价开始上涨行情
【华西有色晏溶团队】套利交易回归,降息预期回升,铜价开始上涨行情 目前美国对铜消费需求逐年增长,COMEX铜价逼近新高。为套取价差利润,交易员正将大量金属运至报价更高的美国市场,从而改变了市场动态。这种溢价在很大程度上受到对未来关税政策持续不确定性的推动。尽管特朗普在今年早些时候暂时豁免了对精炼铜的征税,但他表示将在2026年下半年重新审视这一决定,这促使市场再次加速囤货。 宏观方面,伴随美联储释放鸽派信号以及下任美联储主席偏鸽派,美国政府开门后市场流动性压力有所缓解,同时降息预期的回暖也在一定
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商业航天:上海卫星互联网大会召开,关注长十二甲、垣信和地面终端的变化
()商业航天:上海卫星互联网大会召开,关注长十二甲、垣信和地面终端的变化 [太阳]上海松江卫星互联网产业大会召开,航天八院、垣信卫星等发表演讲,几点亮点: 1.长十二甲有望于近期尝试首飞可回收,发射窗口或在12月12日; 2.垣信与Airbus空中客车签署合作协议,航空机载卫星互联网应用场景打开; 3.上海卫星互联网产业链生态伙伴签约(白盒子、蓝箭鸿擎、中兴通讯、创远信科、格思航天、微小卫星、航天八院、航天510、电信一所、空间公司、蓝星光域、京济通信、华测导航)。 [太阳]10月下旬以来,我们
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胖东来小方糖戒指热卖带动莫桑钻关注
() 胖东来小方糖戒指热卖带动莫桑钻关注 胖东来“小方糖戒指”等单品的热卖,被视为珠宝消费从传统保值需求转向“悦己”和情绪价值的最新例证。这一边际变化验证了行业增长逻辑正从金价驱动转向产品设计和品牌溢价驱动,拥有高占比“一口价”产品和在新材质(如培育钻石)上提前布局的品牌将获得估值重塑。 关注:潮宏基(高“一口价”产品占比,已布局培育钻石迎合年轻消费趋势),老铺黄金(以古法金工艺享受高品牌溢价),周大福/六福集团(龙头品牌受益于定价首饰占比提升和行业集中度提高),合百集团(最新“胖东来模式”改造
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机器人板块更新
转:机器人板块更新: 拓普集团:将与恒立/T签订三方保密协议,采购恒立丝杠组装模组。 伟创电气:本周T来工厂拿走电机,送样Tier1。 浙江荣泰:已与三花/T签订三方保密协议;预计年底前将会落地定点协议。 力星股份:陶瓷球测试顺利,等待定点。
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获配沐曦IPO股份,光刻核心材料显影液突破在即
【格林达】获配沐曦IPO股份,光刻核心材料显影液突破在即 公司发布公告,为加强与沐曦股份的战略合作关系,认购沐曦IPO金额8000万元!获配股份占总股本的0.19%,锁定期12个月。公司一方面有望获得投资收益,另一方面有望与沐曦进一步合作。 #半导体显影液公司突破在即 半导体材料自主可控迫切,目前国内半导体先进制程显影液基本被TOK等日企垄断,国内最有希望实现国产替代突破的厂商为格林达,具备稀缺性❗ 公司独家承接工信部项目!在ZX进行先进制程测试!历时数年目前项目整体处于收尾阶段,公司显影液环节
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11月重卡销量持续高增,新能源重卡表现突出,板块重点推荐!
【长江汽车高伊楠团队】11月重卡销量持续高增,新能源重卡表现突出,板块重点推荐! 总量:政策年底甩尾效应下,重卡需求景气度延续,根据第一商用车网预测,2025年11月国内批发销量10万辆,同比+46%,其中终端销量为8.2万辆,同比增长约44%;出口销量约2.9万辆,同比+20%;2025年1-11月批发销量为103万辆,同比+26%,终端销量为73.1万辆,同比+35.5%,出口销量为31.4万辆,同比+3%。展望全年,当前新一批以旧换新新资金到位,以及政策刺激叠加年末抢装驱动下,全年批发销量
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英伟达斥资20亿美元入股新思科技
🔥🔥#英伟达斥资20亿美元入股新思科技 【工业富联·日日评·1202】 ✔#英伟达斥资20亿美元入股EDA龙头新思科技,成为其第七大股东,持股比例为2.6%。 ✔#此次合作有望整合英伟达AI和加速计算优势,与新思科技工程解决方案优势,帮助半导体、航空航天、汽车等领域研发团队以更高的精度、速度和更低成本设计、模拟和验证智能产品。 🔥🔥#国海计算机·观点复盘 ⭐7月3日:#GB200有望驱动公司业绩超预期,第一阶段目标市值6000亿。 ⭐7月29日:#“公司将是AI算力长期核心受益标的”,机
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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11月造船市场:新签订单同环比上行,二手船价连续十月上行
11月造船市场:新签订单同环比上行,二手船价连续十月上行 [玫瑰]#新船价: 11月新造船价格指数184.33点,月环比-0.3%。其中,集装箱船、油轮、散货船、LNG船新船价格月环比变化-0.5%、+0.3%、+0.3%、0.0%。 [烟花]#二手船价: 11月二手船价格指数189.90点,月环比+0.9%。其中,集装箱船、油轮、散货船、LNG船二手船价月环比变化0.0%、+2.4%、+0.5%、0.0%。 [礼物]#新签订单: 11月已统计新签订单DWT/金额环比上涨:[太阳]#载重吨: 已
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锂电产业链12月排产表
锂电产业链12月排产表(鑫椤口径,供参考) 锂电产业链12月排产环比高位环增,电池排产增长2.3%,铁锂负极头部公司满产持平,隔膜电解液跟电池增幅同频。考虑储能高增,备库需求以及潜在政策,预计26Q1跨年淡季不淡、维持高位。 一、电池 A公司:12月排产预期77.5GWh,环比增长3%; B公司:12月排产预期27.5GWh,环比增长2%; C公司:12月排产预期12.1GWh,环比持平; D公司:12月排产预期0.9GWh,环比持平; E公司:12月排产预期12.2GWh,环比持平。 F公司:
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《智能驾驶系列十二:L3车型准入在即,高阶智驾跨过渗透率拐点》
[太阳][太阳]大家好,我们发布《智能驾驶系列十二:L3车型准入在即,高阶智驾跨过渗透率拐点》 核心观点如下: [玫瑰]L2智驾功能纳入强制性检测,L3车型准入逐步推进。2025年工信部首次提出L2智驾纳入强制性检测,包括多项场地测试和道路测试,并针对不同智驾功能提出差异化安全要求,明确功能边界。我们认为,测试环节的价值量增加,带动相关提供检测服务的供应商放量,对于更高阶的L3级别智驾,工信部提出有条件批准L3车型生产准入或带动更高级别智驾发展。 [玫瑰]高阶智驾渗透率跨过拐点,展望2026年渗
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江南布衣流水领跑,红利风格切换
(江南布衣):流水领跑,红利风格切换 [玫瑰]近期织造行情我们预计一方面系订单乐观展望锁定成长胜率;另一方面年底红利资产风格切换;#江南布艺作为高分红代表,26年股息率或7%左右同时零售流水业内领跑,建议积极关注;近期公司参加天风策略会,欢迎交流! [太阳]10月终端流水高双增长,11月预计中单,均好于行业平均,零售稳健成长驱动股价快速回补。 26财年零售百亿目标,营业收入60亿,净利润9亿+,分红率不低于75%,双旦后有望上修业绩指引。 [玫瑰]#高质量会员构成业绩压舱石。截至25年6月底,公
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豆包手机助手发布,重视端侧AI大趋势
()豆包手机助手发布,重视端侧AI大趋势 [庆祝]12.1日豆包手机助手技术预览版正式发布,搭载该功能的努比亚M153工程样机同步开售,售价3499元,#首批备货已售罄。 ➠硬件配置:高通骁龙8至尊版移动平台,16GB+512GB,6000mAh电池,90W快充。 ➠AI功能:通过语音、侧边AI按键等实现跨APP多步骤操作,如跨平台比价下单、预订餐厅/高铁、请假/差旅报备等,此外Pro模式还将引入工具链和记忆数据,执行效率更高,可实现一句话完成多项执行任务。 [太阳]大厂加速探索从云到端侧布局,
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11月风机中标价格维持稳定,并未出现下降
()11月风机中标价格维持稳定,并未出现下降 昨日风机板块略有调整,主要受某公众号平台统计显示11月风机中标均价有明显下降影响。 据我们统计,#11月中标价格仍维持强势并未出现下降,11月风机中标均价为1738元/KW,环比10月基本持平,相比1-11月综合中标均价高3.3%,相比2024年1500元/KW中标均价提升16%, 此外,#据部分主机厂反馈,#近期风机中标价格未出现波动,且主机企业定价模式也未出现变化。 2024年11月份以来,风机价格呈现稳重有升的态势,主要原因来自: (1)风机企
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金风科技
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柠檬味阳光
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福赛科技(301529):汽车轻量化PEEK龙头
福赛科技(301529):汽车轻量化PEEK龙头,北美机器人业务突破在即,开启第二增长曲线 核心逻辑: 公司是国内领先的汽车内饰件供应商,凭借扎实的注塑工艺与北美工厂布局,正加速从传统汽车内饰向高附加值PEEK材料轻量化部件升级。近期将直接拜访北美大客户,其PEEK产品有望切入全球人形机器人头部供应链,有望实现从汽车到机器人赛道的跨越式发展,成长空间全面打开。 核心看点: 1. 北美突破在即,机器人业务从0到1 · 公司近期受客户邀请直接拜访北美,目标推进PEEK材料注塑产品合作,是切入特斯拉O
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甘源食品近况更新20251205
(甘源食品)近况更新20251205: 1️⃣公司豆类第二曲线健康豆产品潜力充足,目前线上月销约200w。后续在26年春节期间会导入线下渠道,在传统老三样的基础上进一步拓展豆类产品矩阵。 2️⃣公司正在积极和海外Costco进行接洽,目前正处于准备材料阶段,明年有望持续推进项目落地。 [红包]我们认为公司短期虽然受到棕榈油价格高位运行和越南市场政策影响,但公司强口味研发和创新能力核心护城河不变。棕榈油价格近期有所回落,明年有望凭借健康豆、坚果类新品和海外、会员制商超新渠道贡献业绩增量。
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套利交易回归,降息预期回升,铜价开始上涨行情
【华西有色晏溶团队】套利交易回归,降息预期回升,铜价开始上涨行情 目前美国对铜消费需求逐年增长,COMEX铜价逼近新高。为套取价差利润,交易员正将大量金属运至报价更高的美国市场,从而改变了市场动态。这种溢价在很大程度上受到对未来关税政策持续不确定性的推动。尽管特朗普在今年早些时候暂时豁免了对精炼铜的征税,但他表示将在2026年下半年重新审视这一决定,这促使市场再次加速囤货。 宏观方面,伴随美联储释放鸽派信号以及下任美联储主席偏鸽派,美国政府开门后市场流动性压力有所缓解,同时降息预期的回暖也在一定
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商业航天:上海卫星互联网大会召开,关注长十二甲、垣信和地面终端的变化
()商业航天:上海卫星互联网大会召开,关注长十二甲、垣信和地面终端的变化 [太阳]上海松江卫星互联网产业大会召开,航天八院、垣信卫星等发表演讲,几点亮点: 1.长十二甲有望于近期尝试首飞可回收,发射窗口或在12月12日; 2.垣信与Airbus空中客车签署合作协议,航空机载卫星互联网应用场景打开; 3.上海卫星互联网产业链生态伙伴签约(白盒子、蓝箭鸿擎、中兴通讯、创远信科、格思航天、微小卫星、航天八院、航天510、电信一所、空间公司、蓝星光域、京济通信、华测导航)。 [太阳]10月下旬以来,我们
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胖东来小方糖戒指热卖带动莫桑钻关注
() 胖东来小方糖戒指热卖带动莫桑钻关注 胖东来“小方糖戒指”等单品的热卖,被视为珠宝消费从传统保值需求转向“悦己”和情绪价值的最新例证。这一边际变化验证了行业增长逻辑正从金价驱动转向产品设计和品牌溢价驱动,拥有高占比“一口价”产品和在新材质(如培育钻石)上提前布局的品牌将获得估值重塑。 关注:潮宏基(高“一口价”产品占比,已布局培育钻石迎合年轻消费趋势),老铺黄金(以古法金工艺享受高品牌溢价),周大福/六福集团(龙头品牌受益于定价首饰占比提升和行业集中度提高),合百集团(最新“胖东来模式”改造
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机器人板块更新
转:机器人板块更新: 拓普集团:将与恒立/T签订三方保密协议,采购恒立丝杠组装模组。 伟创电气:本周T来工厂拿走电机,送样Tier1。 浙江荣泰:已与三花/T签订三方保密协议;预计年底前将会落地定点协议。 力星股份:陶瓷球测试顺利,等待定点。
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获配沐曦IPO股份,光刻核心材料显影液突破在即
【格林达】获配沐曦IPO股份,光刻核心材料显影液突破在即 公司发布公告,为加强与沐曦股份的战略合作关系,认购沐曦IPO金额8000万元!获配股份占总股本的0.19%,锁定期12个月。公司一方面有望获得投资收益,另一方面有望与沐曦进一步合作。 #半导体显影液公司突破在即 半导体材料自主可控迫切,目前国内半导体先进制程显影液基本被TOK等日企垄断,国内最有希望实现国产替代突破的厂商为格林达,具备稀缺性❗ 公司独家承接工信部项目!在ZX进行先进制程测试!历时数年目前项目整体处于收尾阶段,公司显影液环节
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11月重卡销量持续高增,新能源重卡表现突出,板块重点推荐!
【长江汽车高伊楠团队】11月重卡销量持续高增,新能源重卡表现突出,板块重点推荐! 总量:政策年底甩尾效应下,重卡需求景气度延续,根据第一商用车网预测,2025年11月国内批发销量10万辆,同比+46%,其中终端销量为8.2万辆,同比增长约44%;出口销量约2.9万辆,同比+20%;2025年1-11月批发销量为103万辆,同比+26%,终端销量为73.1万辆,同比+35.5%,出口销量为31.4万辆,同比+3%。展望全年,当前新一批以旧换新新资金到位,以及政策刺激叠加年末抢装驱动下,全年批发销量
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英伟达斥资20亿美元入股新思科技
🔥🔥#英伟达斥资20亿美元入股新思科技 【工业富联·日日评·1202】 ✔#英伟达斥资20亿美元入股EDA龙头新思科技,成为其第七大股东,持股比例为2.6%。 ✔#此次合作有望整合英伟达AI和加速计算优势,与新思科技工程解决方案优势,帮助半导体、航空航天、汽车等领域研发团队以更高的精度、速度和更低成本设计、模拟和验证智能产品。 🔥🔥#国海计算机·观点复盘 ⭐7月3日:#GB200有望驱动公司业绩超预期,第一阶段目标市值6000亿。 ⭐7月29日:#“公司将是AI算力长期核心受益标的”,机
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11月造船市场:新签订单同环比上行,二手船价连续十月上行
11月造船市场:新签订单同环比上行,二手船价连续十月上行 [玫瑰]#新船价: 11月新造船价格指数184.33点,月环比-0.3%。其中,集装箱船、油轮、散货船、LNG船新船价格月环比变化-0.5%、+0.3%、+0.3%、0.0%。 [烟花]#二手船价: 11月二手船价格指数189.90点,月环比+0.9%。其中,集装箱船、油轮、散货船、LNG船二手船价月环比变化0.0%、+2.4%、+0.5%、0.0%。 [礼物]#新签订单: 11月已统计新签订单DWT/金额环比上涨:[太阳]#载重吨: 已
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锂电产业链12月排产表
锂电产业链12月排产表(鑫椤口径,供参考) 锂电产业链12月排产环比高位环增,电池排产增长2.3%,铁锂负极头部公司满产持平,隔膜电解液跟电池增幅同频。考虑储能高增,备库需求以及潜在政策,预计26Q1跨年淡季不淡、维持高位。 一、电池 A公司:12月排产预期77.5GWh,环比增长3%; B公司:12月排产预期27.5GWh,环比增长2%; C公司:12月排产预期12.1GWh,环比持平; D公司:12月排产预期0.9GWh,环比持平; E公司:12月排产预期12.2GWh,环比持平。 F公司:
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《智能驾驶系列十二:L3车型准入在即,高阶智驾跨过渗透率拐点》
[太阳][太阳]大家好,我们发布《智能驾驶系列十二:L3车型准入在即,高阶智驾跨过渗透率拐点》 核心观点如下: [玫瑰]L2智驾功能纳入强制性检测,L3车型准入逐步推进。2025年工信部首次提出L2智驾纳入强制性检测,包括多项场地测试和道路测试,并针对不同智驾功能提出差异化安全要求,明确功能边界。我们认为,测试环节的价值量增加,带动相关提供检测服务的供应商放量,对于更高阶的L3级别智驾,工信部提出有条件批准L3车型生产准入或带动更高级别智驾发展。 [玫瑰]高阶智驾渗透率跨过拐点,展望2026年渗
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江南布衣流水领跑,红利风格切换
(江南布衣):流水领跑,红利风格切换 [玫瑰]近期织造行情我们预计一方面系订单乐观展望锁定成长胜率;另一方面年底红利资产风格切换;#江南布艺作为高分红代表,26年股息率或7%左右同时零售流水业内领跑,建议积极关注;近期公司参加天风策略会,欢迎交流! [太阳]10月终端流水高双增长,11月预计中单,均好于行业平均,零售稳健成长驱动股价快速回补。 26财年零售百亿目标,营业收入60亿,净利润9亿+,分红率不低于75%,双旦后有望上修业绩指引。 [玫瑰]#高质量会员构成业绩压舱石。截至25年6月底,公
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豆包手机助手发布,重视端侧AI大趋势
()豆包手机助手发布,重视端侧AI大趋势 [庆祝]12.1日豆包手机助手技术预览版正式发布,搭载该功能的努比亚M153工程样机同步开售,售价3499元,#首批备货已售罄。 ➠硬件配置:高通骁龙8至尊版移动平台,16GB+512GB,6000mAh电池,90W快充。 ➠AI功能:通过语音、侧边AI按键等实现跨APP多步骤操作,如跨平台比价下单、预订餐厅/高铁、请假/差旅报备等,此外Pro模式还将引入工具链和记忆数据,执行效率更高,可实现一句话完成多项执行任务。 [太阳]大厂加速探索从云到端侧布局,
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11月风机中标价格维持稳定,并未出现下降
()11月风机中标价格维持稳定,并未出现下降 昨日风机板块略有调整,主要受某公众号平台统计显示11月风机中标均价有明显下降影响。 据我们统计,#11月中标价格仍维持强势并未出现下降,11月风机中标均价为1738元/KW,环比10月基本持平,相比1-11月综合中标均价高3.3%,相比2024年1500元/KW中标均价提升16%, 此外,#据部分主机厂反馈,#近期风机中标价格未出现波动,且主机企业定价模式也未出现变化。 2024年11月份以来,风机价格呈现稳重有升的态势,主要原因来自: (1)风机企
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福赛科技(301529):汽车轻量化PEEK龙头
福赛科技(301529):汽车轻量化PEEK龙头,北美机器人业务突破在即,开启第二增长曲线 核心逻辑: 公司是国内领先的汽车内饰件供应商,凭借扎实的注塑工艺与北美工厂布局,正加速从传统汽车内饰向高附加值PEEK材料轻量化部件升级。近期将直接拜访北美大客户,其PEEK产品有望切入全球人形机器人头部供应链,有望实现从汽车到机器人赛道的跨越式发展,成长空间全面打开。 核心看点: 1. 北美突破在即,机器人业务从0到1 · 公司近期受客户邀请直接拜访北美,目标推进PEEK材料注塑产品合作,是切入特斯拉O
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甘源食品近况更新20251205
(甘源食品)近况更新20251205: 1️⃣公司豆类第二曲线健康豆产品潜力充足,目前线上月销约200w。后续在26年春节期间会导入线下渠道,在传统老三样的基础上进一步拓展豆类产品矩阵。 2️⃣公司正在积极和海外Costco进行接洽,目前正处于准备材料阶段,明年有望持续推进项目落地。 [红包]我们认为公司短期虽然受到棕榈油价格高位运行和越南市场政策影响,但公司强口味研发和创新能力核心护城河不变。棕榈油价格近期有所回落,明年有望凭借健康豆、坚果类新品和海外、会员制商超新渠道贡献业绩增量。
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套利交易回归,降息预期回升,铜价开始上涨行情
【华西有色晏溶团队】套利交易回归,降息预期回升,铜价开始上涨行情 目前美国对铜消费需求逐年增长,COMEX铜价逼近新高。为套取价差利润,交易员正将大量金属运至报价更高的美国市场,从而改变了市场动态。这种溢价在很大程度上受到对未来关税政策持续不确定性的推动。尽管特朗普在今年早些时候暂时豁免了对精炼铜的征税,但他表示将在2026年下半年重新审视这一决定,这促使市场再次加速囤货。 宏观方面,伴随美联储释放鸽派信号以及下任美联储主席偏鸽派,美国政府开门后市场流动性压力有所缓解,同时降息预期的回暖也在一定
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商业航天:上海卫星互联网大会召开,关注长十二甲、垣信和地面终端的变化
()商业航天:上海卫星互联网大会召开,关注长十二甲、垣信和地面终端的变化 [太阳]上海松江卫星互联网产业大会召开,航天八院、垣信卫星等发表演讲,几点亮点: 1.长十二甲有望于近期尝试首飞可回收,发射窗口或在12月12日; 2.垣信与Airbus空中客车签署合作协议,航空机载卫星互联网应用场景打开; 3.上海卫星互联网产业链生态伙伴签约(白盒子、蓝箭鸿擎、中兴通讯、创远信科、格思航天、微小卫星、航天八院、航天510、电信一所、空间公司、蓝星光域、京济通信、华测导航)。 [太阳]10月下旬以来,我们
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柠檬味阳光
2025-12-05 06:42:27
胖东来小方糖戒指热卖带动莫桑钻关注
() 胖东来小方糖戒指热卖带动莫桑钻关注 胖东来“小方糖戒指”等单品的热卖,被视为珠宝消费从传统保值需求转向“悦己”和情绪价值的最新例证。这一边际变化验证了行业增长逻辑正从金价驱动转向产品设计和品牌溢价驱动,拥有高占比“一口价”产品和在新材质(如培育钻石)上提前布局的品牌将获得估值重塑。 关注:潮宏基(高“一口价”产品占比,已布局培育钻石迎合年轻消费趋势),老铺黄金(以古法金工艺享受高品牌溢价),周大福/六福集团(龙头品牌受益于定价首饰占比提升和行业集中度提高),合百集团(最新“胖东来模式”改造
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2025-12-04 11:37:22
机器人板块更新
转:机器人板块更新: 拓普集团:将与恒立/T签订三方保密协议,采购恒立丝杠组装模组。 伟创电气:本周T来工厂拿走电机,送样Tier1。 浙江荣泰:已与三花/T签订三方保密协议;预计年底前将会落地定点协议。 力星股份:陶瓷球测试顺利,等待定点。
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柠檬味阳光
2025-12-04 08:44:03
获配沐曦IPO股份,光刻核心材料显影液突破在即
【格林达】获配沐曦IPO股份,光刻核心材料显影液突破在即 公司发布公告,为加强与沐曦股份的战略合作关系,认购沐曦IPO金额8000万元!获配股份占总股本的0.19%,锁定期12个月。公司一方面有望获得投资收益,另一方面有望与沐曦进一步合作。 #半导体显影液公司突破在即 半导体材料自主可控迫切,目前国内半导体先进制程显影液基本被TOK等日企垄断,国内最有希望实现国产替代突破的厂商为格林达,具备稀缺性❗ 公司独家承接工信部项目!在ZX进行先进制程测试!历时数年目前项目整体处于收尾阶段,公司显影液环节
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11月重卡销量持续高增,新能源重卡表现突出,板块重点推荐!
【长江汽车高伊楠团队】11月重卡销量持续高增,新能源重卡表现突出,板块重点推荐! 总量:政策年底甩尾效应下,重卡需求景气度延续,根据第一商用车网预测,2025年11月国内批发销量10万辆,同比+46%,其中终端销量为8.2万辆,同比增长约44%;出口销量约2.9万辆,同比+20%;2025年1-11月批发销量为103万辆,同比+26%,终端销量为73.1万辆,同比+35.5%,出口销量为31.4万辆,同比+3%。展望全年,当前新一批以旧换新新资金到位,以及政策刺激叠加年末抢装驱动下,全年批发销量
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柠檬味阳光
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英伟达斥资20亿美元入股新思科技
🔥🔥#英伟达斥资20亿美元入股新思科技 【工业富联·日日评·1202】 ✔#英伟达斥资20亿美元入股EDA龙头新思科技,成为其第七大股东,持股比例为2.6%。 ✔#此次合作有望整合英伟达AI和加速计算优势,与新思科技工程解决方案优势,帮助半导体、航空航天、汽车等领域研发团队以更高的精度、速度和更低成本设计、模拟和验证智能产品。 🔥🔥#国海计算机·观点复盘 ⭐7月3日:#GB200有望驱动公司业绩超预期,第一阶段目标市值6000亿。 ⭐7月29日:#“公司将是AI算力长期核心受益标的”,机
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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11月造船市场:新签订单同环比上行,二手船价连续十月上行
11月造船市场:新签订单同环比上行,二手船价连续十月上行 [玫瑰]#新船价: 11月新造船价格指数184.33点,月环比-0.3%。其中,集装箱船、油轮、散货船、LNG船新船价格月环比变化-0.5%、+0.3%、+0.3%、0.0%。 [烟花]#二手船价: 11月二手船价格指数189.90点,月环比+0.9%。其中,集装箱船、油轮、散货船、LNG船二手船价月环比变化0.0%、+2.4%、+0.5%、0.0%。 [礼物]#新签订单: 11月已统计新签订单DWT/金额环比上涨:[太阳]#载重吨: 已
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中船防务
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锂电产业链12月排产表
锂电产业链12月排产表(鑫椤口径,供参考) 锂电产业链12月排产环比高位环增,电池排产增长2.3%,铁锂负极头部公司满产持平,隔膜电解液跟电池增幅同频。考虑储能高增,备库需求以及潜在政策,预计26Q1跨年淡季不淡、维持高位。 一、电池 A公司:12月排产预期77.5GWh,环比增长3%; B公司:12月排产预期27.5GWh,环比增长2%; C公司:12月排产预期12.1GWh,环比持平; D公司:12月排产预期0.9GWh,环比持平; E公司:12月排产预期12.2GWh,环比持平。 F公司:
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柠檬味阳光
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《智能驾驶系列十二:L3车型准入在即,高阶智驾跨过渗透率拐点》
[太阳][太阳]大家好,我们发布《智能驾驶系列十二:L3车型准入在即,高阶智驾跨过渗透率拐点》 核心观点如下: [玫瑰]L2智驾功能纳入强制性检测,L3车型准入逐步推进。2025年工信部首次提出L2智驾纳入强制性检测,包括多项场地测试和道路测试,并针对不同智驾功能提出差异化安全要求,明确功能边界。我们认为,测试环节的价值量增加,带动相关提供检测服务的供应商放量,对于更高阶的L3级别智驾,工信部提出有条件批准L3车型生产准入或带动更高级别智驾发展。 [玫瑰]高阶智驾渗透率跨过拐点,展望2026年渗
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中信证券
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江南布衣流水领跑,红利风格切换
(江南布衣):流水领跑,红利风格切换 [玫瑰]近期织造行情我们预计一方面系订单乐观展望锁定成长胜率;另一方面年底红利资产风格切换;#江南布艺作为高分红代表,26年股息率或7%左右同时零售流水业内领跑,建议积极关注;近期公司参加天风策略会,欢迎交流! [太阳]10月终端流水高双增长,11月预计中单,均好于行业平均,零售稳健成长驱动股价快速回补。 26财年零售百亿目标,营业收入60亿,净利润9亿+,分红率不低于75%,双旦后有望上修业绩指引。 [玫瑰]#高质量会员构成业绩压舱石。截至25年6月底,公
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豆包手机助手发布,重视端侧AI大趋势
()豆包手机助手发布,重视端侧AI大趋势 [庆祝]12.1日豆包手机助手技术预览版正式发布,搭载该功能的努比亚M153工程样机同步开售,售价3499元,#首批备货已售罄。 ➠硬件配置:高通骁龙8至尊版移动平台,16GB+512GB,6000mAh电池,90W快充。 ➠AI功能:通过语音、侧边AI按键等实现跨APP多步骤操作,如跨平台比价下单、预订餐厅/高铁、请假/差旅报备等,此外Pro模式还将引入工具链和记忆数据,执行效率更高,可实现一句话完成多项执行任务。 [太阳]大厂加速探索从云到端侧布局,
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龙旗科技
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柠檬味阳光
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11月风机中标价格维持稳定,并未出现下降
()11月风机中标价格维持稳定,并未出现下降 昨日风机板块略有调整,主要受某公众号平台统计显示11月风机中标均价有明显下降影响。 据我们统计,#11月中标价格仍维持强势并未出现下降,11月风机中标均价为1738元/KW,环比10月基本持平,相比1-11月综合中标均价高3.3%,相比2024年1500元/KW中标均价提升16%, 此外,#据部分主机厂反馈,#近期风机中标价格未出现波动,且主机企业定价模式也未出现变化。 2024年11月份以来,风机价格呈现稳重有升的态势,主要原因来自: (1)风机企
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金风科技
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2025-12-05 14:54:44
福赛科技(301529):汽车轻量化PEEK龙头
福赛科技(301529):汽车轻量化PEEK龙头,北美机器人业务突破在即,开启第二增长曲线 核心逻辑: 公司是国内领先的汽车内饰件供应商,凭借扎实的注塑工艺与北美工厂布局,正加速从传统汽车内饰向高附加值PEEK材料轻量化部件升级。近期将直接拜访北美大客户,其PEEK产品有望切入全球人形机器人头部供应链,有望实现从汽车到机器人赛道的跨越式发展,成长空间全面打开。 核心看点: 1. 北美突破在即,机器人业务从0到1 · 公司近期受客户邀请直接拜访北美,目标推进PEEK材料注塑产品合作,是切入特斯拉O
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福赛科技
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柠檬味阳光
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甘源食品近况更新20251205
(甘源食品)近况更新20251205: 1️⃣公司豆类第二曲线健康豆产品潜力充足,目前线上月销约200w。后续在26年春节期间会导入线下渠道,在传统老三样的基础上进一步拓展豆类产品矩阵。 2️⃣公司正在积极和海外Costco进行接洽,目前正处于准备材料阶段,明年有望持续推进项目落地。 [红包]我们认为公司短期虽然受到棕榈油价格高位运行和越南市场政策影响,但公司强口味研发和创新能力核心护城河不变。棕榈油价格近期有所回落,明年有望凭借健康豆、坚果类新品和海外、会员制商超新渠道贡献业绩增量。
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柠檬味阳光
2025-12-05 11:37:24
套利交易回归,降息预期回升,铜价开始上涨行情
【华西有色晏溶团队】套利交易回归,降息预期回升,铜价开始上涨行情 目前美国对铜消费需求逐年增长,COMEX铜价逼近新高。为套取价差利润,交易员正将大量金属运至报价更高的美国市场,从而改变了市场动态。这种溢价在很大程度上受到对未来关税政策持续不确定性的推动。尽管特朗普在今年早些时候暂时豁免了对精炼铜的征税,但他表示将在2026年下半年重新审视这一决定,这促使市场再次加速囤货。 宏观方面,伴随美联储释放鸽派信号以及下任美联储主席偏鸽派,美国政府开门后市场流动性压力有所缓解,同时降息预期的回暖也在一定
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紫金矿业
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商业航天:上海卫星互联网大会召开,关注长十二甲、垣信和地面终端的变化
()商业航天:上海卫星互联网大会召开,关注长十二甲、垣信和地面终端的变化 [太阳]上海松江卫星互联网产业大会召开,航天八院、垣信卫星等发表演讲,几点亮点: 1.长十二甲有望于近期尝试首飞可回收,发射窗口或在12月12日; 2.垣信与Airbus空中客车签署合作协议,航空机载卫星互联网应用场景打开; 3.上海卫星互联网产业链生态伙伴签约(白盒子、蓝箭鸿擎、中兴通讯、创远信科、格思航天、微小卫星、航天八院、航天510、电信一所、空间公司、蓝星光域、京济通信、华测导航)。 [太阳]10月下旬以来,我们
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胖东来小方糖戒指热卖带动莫桑钻关注
() 胖东来小方糖戒指热卖带动莫桑钻关注 胖东来“小方糖戒指”等单品的热卖,被视为珠宝消费从传统保值需求转向“悦己”和情绪价值的最新例证。这一边际变化验证了行业增长逻辑正从金价驱动转向产品设计和品牌溢价驱动,拥有高占比“一口价”产品和在新材质(如培育钻石)上提前布局的品牌将获得估值重塑。 关注:潮宏基(高“一口价”产品占比,已布局培育钻石迎合年轻消费趋势),老铺黄金(以古法金工艺享受高品牌溢价),周大福/六福集团(龙头品牌受益于定价首饰占比提升和行业集中度提高),合百集团(最新“胖东来模式”改造
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机器人板块更新
转:机器人板块更新: 拓普集团:将与恒立/T签订三方保密协议,采购恒立丝杠组装模组。 伟创电气:本周T来工厂拿走电机,送样Tier1。 浙江荣泰:已与三花/T签订三方保密协议;预计年底前将会落地定点协议。 力星股份:陶瓷球测试顺利,等待定点。
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获配沐曦IPO股份,光刻核心材料显影液突破在即
【格林达】获配沐曦IPO股份,光刻核心材料显影液突破在即 公司发布公告,为加强与沐曦股份的战略合作关系,认购沐曦IPO金额8000万元!获配股份占总股本的0.19%,锁定期12个月。公司一方面有望获得投资收益,另一方面有望与沐曦进一步合作。 #半导体显影液公司突破在即 半导体材料自主可控迫切,目前国内半导体先进制程显影液基本被TOK等日企垄断,国内最有希望实现国产替代突破的厂商为格林达,具备稀缺性❗ 公司独家承接工信部项目!在ZX进行先进制程测试!历时数年目前项目整体处于收尾阶段,公司显影液环节
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11月重卡销量持续高增,新能源重卡表现突出,板块重点推荐!
【长江汽车高伊楠团队】11月重卡销量持续高增,新能源重卡表现突出,板块重点推荐! 总量:政策年底甩尾效应下,重卡需求景气度延续,根据第一商用车网预测,2025年11月国内批发销量10万辆,同比+46%,其中终端销量为8.2万辆,同比增长约44%;出口销量约2.9万辆,同比+20%;2025年1-11月批发销量为103万辆,同比+26%,终端销量为73.1万辆,同比+35.5%,出口销量为31.4万辆,同比+3%。展望全年,当前新一批以旧换新新资金到位,以及政策刺激叠加年末抢装驱动下,全年批发销量
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英伟达斥资20亿美元入股新思科技
🔥🔥#英伟达斥资20亿美元入股新思科技 【工业富联·日日评·1202】 ✔#英伟达斥资20亿美元入股EDA龙头新思科技,成为其第七大股东,持股比例为2.6%。 ✔#此次合作有望整合英伟达AI和加速计算优势,与新思科技工程解决方案优势,帮助半导体、航空航天、汽车等领域研发团队以更高的精度、速度和更低成本设计、模拟和验证智能产品。 🔥🔥#国海计算机·观点复盘 ⭐7月3日:#GB200有望驱动公司业绩超预期,第一阶段目标市值6000亿。 ⭐7月29日:#“公司将是AI算力长期核心受益标的”,机
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11月造船市场:新签订单同环比上行,二手船价连续十月上行
11月造船市场:新签订单同环比上行,二手船价连续十月上行 [玫瑰]#新船价: 11月新造船价格指数184.33点,月环比-0.3%。其中,集装箱船、油轮、散货船、LNG船新船价格月环比变化-0.5%、+0.3%、+0.3%、0.0%。 [烟花]#二手船价: 11月二手船价格指数189.90点,月环比+0.9%。其中,集装箱船、油轮、散货船、LNG船二手船价月环比变化0.0%、+2.4%、+0.5%、0.0%。 [礼物]#新签订单: 11月已统计新签订单DWT/金额环比上涨:[太阳]#载重吨: 已
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锂电产业链12月排产表
锂电产业链12月排产表(鑫椤口径,供参考) 锂电产业链12月排产环比高位环增,电池排产增长2.3%,铁锂负极头部公司满产持平,隔膜电解液跟电池增幅同频。考虑储能高增,备库需求以及潜在政策,预计26Q1跨年淡季不淡、维持高位。 一、电池 A公司:12月排产预期77.5GWh,环比增长3%; B公司:12月排产预期27.5GWh,环比增长2%; C公司:12月排产预期12.1GWh,环比持平; D公司:12月排产预期0.9GWh,环比持平; E公司:12月排产预期12.2GWh,环比持平。 F公司:
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《智能驾驶系列十二:L3车型准入在即,高阶智驾跨过渗透率拐点》
[太阳][太阳]大家好,我们发布《智能驾驶系列十二:L3车型准入在即,高阶智驾跨过渗透率拐点》 核心观点如下: [玫瑰]L2智驾功能纳入强制性检测,L3车型准入逐步推进。2025年工信部首次提出L2智驾纳入强制性检测,包括多项场地测试和道路测试,并针对不同智驾功能提出差异化安全要求,明确功能边界。我们认为,测试环节的价值量增加,带动相关提供检测服务的供应商放量,对于更高阶的L3级别智驾,工信部提出有条件批准L3车型生产准入或带动更高级别智驾发展。 [玫瑰]高阶智驾渗透率跨过拐点,展望2026年渗
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江南布衣流水领跑,红利风格切换
(江南布衣):流水领跑,红利风格切换 [玫瑰]近期织造行情我们预计一方面系订单乐观展望锁定成长胜率;另一方面年底红利资产风格切换;#江南布艺作为高分红代表,26年股息率或7%左右同时零售流水业内领跑,建议积极关注;近期公司参加天风策略会,欢迎交流! [太阳]10月终端流水高双增长,11月预计中单,均好于行业平均,零售稳健成长驱动股价快速回补。 26财年零售百亿目标,营业收入60亿,净利润9亿+,分红率不低于75%,双旦后有望上修业绩指引。 [玫瑰]#高质量会员构成业绩压舱石。截至25年6月底,公
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豆包手机助手发布,重视端侧AI大趋势
()豆包手机助手发布,重视端侧AI大趋势 [庆祝]12.1日豆包手机助手技术预览版正式发布,搭载该功能的努比亚M153工程样机同步开售,售价3499元,#首批备货已售罄。 ➠硬件配置:高通骁龙8至尊版移动平台,16GB+512GB,6000mAh电池,90W快充。 ➠AI功能:通过语音、侧边AI按键等实现跨APP多步骤操作,如跨平台比价下单、预订餐厅/高铁、请假/差旅报备等,此外Pro模式还将引入工具链和记忆数据,执行效率更高,可实现一句话完成多项执行任务。 [太阳]大厂加速探索从云到端侧布局,
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11月风机中标价格维持稳定,并未出现下降
()11月风机中标价格维持稳定,并未出现下降 昨日风机板块略有调整,主要受某公众号平台统计显示11月风机中标均价有明显下降影响。 据我们统计,#11月中标价格仍维持强势并未出现下降,11月风机中标均价为1738元/KW,环比10月基本持平,相比1-11月综合中标均价高3.3%,相比2024年1500元/KW中标均价提升16%, 此外,#据部分主机厂反馈,#近期风机中标价格未出现波动,且主机企业定价模式也未出现变化。 2024年11月份以来,风机价格呈现稳重有升的态势,主要原因来自: (1)风机企
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