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2025-06-05 14:06:06
国盛家电重申倍轻松看好观点20250605
【国盛家电】重申倍轻松看好观点(20250605) 公司回购进程已过半,今日股价表现较好或因传闻某大佬非正规按摩导致健康问题。 #我们一直以来的观点,速效按摩标准化高、规范,且可以利用碎片化时间,有潜力成为养生新业态。当前位置的核心矛盾是什么?大家会问今年业绩怎么拍?我觉得对于已经跌到20多亿壳价值的位置其实主业不是那么重要了,线上渠道崛起+白牌冲击我觉得主业的商业模式本身其实是半证伪的, #当前位置的核心点是轻松一刻按摩门店的单店模型。只要单店模型盈利,核心关注的是开店节奏。短期推直营,中期看
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泰迪熊
2025-06-05 14:00:29
太阳会通股份推荐改性塑料稳步放量长碳尼龙稀缺性凸显
[太阳]会通股份推荐:改性塑料稳步放量,长碳尼龙稀缺性凸显 [玫瑰]改性塑料:公司下游约47%用于家电,38%用于汽车,24年实现销量58万吨(yoy+22%),单吨净利提升。家电方面,公司深度绑定美的,同时持续开拓海信、海尔等增量客户。汽车方面,24年公司正式成为比亚迪一供,赛力斯增速明显,特斯拉model 3向model Y车型延伸。预计25-26年公司改性塑料销量维持高增。 [玫瑰]特种工塑:公司长碳尼龙(PA612)打破国外垄断,24年收入同比+105%,与川环科技合作,主要用于新能源汽
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泰迪熊
2025-06-04 21:47:55
DW电子每日复盘每日新电子604
【DW电子】每日复盘每日新-电子6.04 #行情 -沪深300+0.43%,电子+1.17%,半导体+0.55%,消费电子+1.7%。 -博通开始交付全球首款102.4T交换芯片TH6,受此催化,对应交换机PCB供应商,光模块供应商涨幅显著。生益电子+8.54%,新易盛+7.17%,沪电+6.82%,旭创+6.04%。其余海外算力相关公司同样表现良好,德科立+11.56%,鼎通+6.37%,生益科技+5.69%,英维克+5.53%,景旺+5.46%。 -AI眼镜板块大涨,康耐特+12%、环旭电子
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泰迪熊
2025-06-04 21:39:57
东北医药5月6月金股一心堂继续强call
【东北医药】5月、6月金股一心堂,继续强call: 调改数据亮眼!非药拓展大有可为!估值仍具性价比,回调即加仓机会!调改数据亮眼,非药拓展大有可为!1公司首家三代店【一心堂|昆明实力新城店】5月单店月销售额31万(4月25日调改,前三日为新店活动期;较去年5月同期21万同店提升约48%),综合毛利率约38%维持稳定;2公司第二批10家三代店运营情况稳定提升,开店首周(剔除前三日活动日高峰后)同店增长30~40%,表现超预期;3谷子类产品销售火热,公司拟于6月底~7月初召开谷子等周边产品供应商大会
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一心堂
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泰迪熊
2025-06-04 21:00:50
景区板块大涨简评6月4日景区板块大涨
景区板块大涨简评 6月4日景区板块大涨,峨眉山A、长白山涨停,大连圣亚、西域旅游、九华旅游等跟涨。 我们分析上涨原因一方面因为近期消费板块结构热点频出,新消费热度有所扩散,结合暑期旅游旺季即将到来的时间节点,旅游板块也呈现异动;另一方面,峨眉山将于6月12日推出雪芽茶啤,首批推出两款产品各5000件,目前自营渠道已预订1000件,由于茶啤赛道近年来热度显著提升,此前金星啤酒推出的茶啤较为成功,因而雪芽茶啤也引发市场热烈关注,催化股价涨停。此外,近期“苏超”联赛火爆出圈,参照贵州村超、村BA,对当
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泰迪熊
2025-06-04 15:07:42
红包若羽臣5月经营更新斐萃618
[红包]若羽臣5月经营更新:斐萃618加速放量,自有品牌平台日益成熟【中信证券美妆&商业】 [庆祝]#5月绽家延续高增、斐萃大促加速放量: 💍绽家:2025年1~5月抖音GMV约2.4亿元/同比+458%,其中5月约4700万/同比+475%。据天猫618预售4小时榜单,绽家在家清抢先购中排名第7,若仅考虑其中衣物清洁品牌,绽家排名第三,仅次立白、奥妙。 🧬斐萃:2025年1~5月GMV约1.4亿元,其中5月约4800万/环比+109%;若参考过往月份斐萃天猫/抖音渠道结构,假设天猫约占比1
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若羽臣
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2025-06-03 14:49:30
⭕【中信证券新材料】聚变周报更新内容部分总结(05.25-06.02)
⭕【中信证券新材料】聚变周报更新内容部分总结(05.25-06.02) ‼ 【潜在催化展望】 ① 中国聚变能源有限公司增资落地情况及装置落地情况。 ② 先觉聚能、某仿星器等装置落地情况。 ③ 上海超导报材料。 ④ 可控核聚变行业相关政策文件。 ⑤ 06.05-06.06 第二届“天府核聚变论坛” 06.06-06.10 第十八届全国超导学术研讨会 06.10-06.13 第九届 DEMO 与聚变电站研讨会(核聚变领域的顶级盛会) ‼ 【本周关键进展】 ① 5月27日,CFS就ARC装置正式提交分
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安泰科技
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泰迪熊
2025-06-02 19:57:57
投资范式正在转变,回调就是布局新消费的良机
投资范式正在转变,回调就是布局新消费的良机 【东财论消费·周观点】 详细内容参考#推荐标的一图总览、标的详情图片或有道云链接! [玫瑰]再次证明#改变已经发生。尽管5月中旬中美、英美的贸易谈判都取得显著进展,但近期美国将进口钢铁关税从25%提到50%之后,欧盟明确表示准备采取反制措施,再加上特朗普再次提出“中国违反协议”,这一系列事情再次证明5月初我们引用的"达利欧"的观点“#改变已经发生”。这些改变的背后是,欧美尤其是美国受制于国债以及财政赤字的压力,政府支出减少将放缓欧美国内消费市场增速,但
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泰迪熊
2025-06-02 19:50:22
【重大事件前瞻】
【重大事件前瞻】 1【AI眼镜】小米、字节等厂商的 AI 智能眼镜有望在2025年二季度发布; 2【switch2】任天堂计划于6月5日Switch 2 正式发售前后举办线上发布会; 3【可控核聚变】第二届天府核聚变论坛将于6月5日至6日在成都举行; 4【字节豆包】火山引擎将于6月11-12日召开2025 FORCE 原动力大会; 5【苹果概念】2025年苹果全球开发者大会将于6月9日至6月13日举行; 6【无人驾驶】特斯拉据悉计划于6月12日在奥斯汀推出Robotaxi服务; 7【H机器人】据
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养元饮品
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2025-06-02 11:01:36
5月今天收官,哪些板块及细分方向表现较好?
5月今天收官,哪些板块及细分方向表现较好? 1)AI板块,年初及5月以来涨跌幅均为正的,集中在智驾链的域控制器(+6.7YTD/+12.7%MTD,下同)、传感器(+5.7%/+5.4%),此外光模块(-17.6%/+7.4%)本月表现也相对靠前。年初以来表现最好的依然是AIDC(+33.4%/-17.5%)。 2)机器人板块,各细分环节年初以来继续录得正收益,其中5月腱绳(+51.2%/+5.4%)、线缆(+30.8%/+2.7%)表现占优。 3)消费板块,是5月整体表现最好的方向,本月占优的
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泰迪熊
2025-05-29 14:58:05
🚗【豪恩汽电】:端到端与汽车智能化时代的弄潮儿,
🚗【豪恩汽电】:端到端与汽车智能化时代的弄潮儿,#电车之眼核心标的。建议重点关注‼️ 🚕豪恩汽电的产品#从最初的摄像头、超声波雷达、车载行驶记录系统到现在的感知层(毫米波雷达、环视及泊车系统等)与决策层(驾驶域控制器)全覆盖、配套单车价值量从几百元提升至超5000元。伴随L1-L4持续渗透,智能驾驶传感器(含摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达)和驾驶域控制器全球市场规模将从2023年的2872亿元增至2025年的5090亿元,CAGR为33%。 🚙竞争格局方面:【摄像头】本土玩家有德
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豪恩汽电
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2025-05-29 14:57:06
【天风建材】重申重视LowCTE投资机会!
📈【天风建材】重申重视LowCTE投资机会! 🚀今日宏和科技再度涨停,催化主要为日商三菱瓦斯化学发出通知,因#LowCTE玻纤布短缺,订单需求暴增。 # 标的:中材科技、宏和科技、国际复材,均有当前出货及未来投产计划 [礼物]体量及利润弹性详拆欢迎联系天风建材鲍荣富/王涛/林晓龙/张蒙幻,进一步交流
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泰迪熊
2025-05-27 16:35:36
【国金大化工】氯虫苯甲酰胺
【国金大化工】氯虫苯甲酰胺行业爆炸解读 事件:有道化学爆炸 影响:有道产能1万吨,实际产量影响40-50% 其他上市公司已经确认的产能:利尔化学5000吨;红太阳2000吨;辉隆股份2000吨;中旗股份1500吨;扬农化工(拟建设3000单吨,25年下半年投产) 替代逻辑:广信股份-茚虫威-3000吨;利民股份-阿维菌素、甲维盐1300吨 其他产能我们刚做完统计
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2025-05-27 13:03:16
【东吴食饮*推荐】黄酒啤酒逻辑...
【东吴食饮*推荐】黄酒啤酒逻辑不同,建议增强配置啤酒! # 逻辑关键词: 黄酒: 白酒政务(强限制)/商务(偏疲弱)消费引领统治力的松动,使得浙江黄酒的“类省酒(如古井迎驾)”逻辑凸显;品牌和产品上推进“高端化,次高端”,市场方面可“涨价(类2017年底的啤酒)”,白酒经销商加盟;营销上加码年轻化/线上新渠道(如抖音,直播)。 经营数字方面:会稽山营销队伍扩充(22-24年230-453-608),自2023年Q2以来7个季度双位数增长已经有经验证的初期成绩,单品增速高的有“高端兰亭”“升级的1
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青岛啤酒
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2025-05-27 08:38:15
孩子王
领导好,今晚孩子王的ai玩具: 公司官方说法:1)产品数量:第一个基础款目前已经快售罄了,公司很快会投入到新的升级款中,20个sku产品并非完全自研,还包括第三方合作及联名的产品,会在后续陆续推出;2)销售目标:没有指引,得先看市场效果,收入和利润没有明确规划 我尝试做一个预测,分渠道测算空间: 1)线下渠道:到年底1500家门店,一家一款产品卖20个,3w个,定价300块,1kw收入,假设20个sku,2亿收入 2)线上渠道:参考Haivivi BubblePal的销售,AI玩具一共3款,今年
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2025-06-05 14:06:06
国盛家电重申倍轻松看好观点20250605
【国盛家电】重申倍轻松看好观点(20250605) 公司回购进程已过半,今日股价表现较好或因传闻某大佬非正规按摩导致健康问题。 #我们一直以来的观点,速效按摩标准化高、规范,且可以利用碎片化时间,有潜力成为养生新业态。当前位置的核心矛盾是什么?大家会问今年业绩怎么拍?我觉得对于已经跌到20多亿壳价值的位置其实主业不是那么重要了,线上渠道崛起+白牌冲击我觉得主业的商业模式本身其实是半证伪的, #当前位置的核心点是轻松一刻按摩门店的单店模型。只要单店模型盈利,核心关注的是开店节奏。短期推直营,中期看
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2025-06-05 14:00:29
太阳会通股份推荐改性塑料稳步放量长碳尼龙稀缺性凸显
[太阳]会通股份推荐:改性塑料稳步放量,长碳尼龙稀缺性凸显 [玫瑰]改性塑料:公司下游约47%用于家电,38%用于汽车,24年实现销量58万吨(yoy+22%),单吨净利提升。家电方面,公司深度绑定美的,同时持续开拓海信、海尔等增量客户。汽车方面,24年公司正式成为比亚迪一供,赛力斯增速明显,特斯拉model 3向model Y车型延伸。预计25-26年公司改性塑料销量维持高增。 [玫瑰]特种工塑:公司长碳尼龙(PA612)打破国外垄断,24年收入同比+105%,与川环科技合作,主要用于新能源汽
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2025-06-04 21:47:55
DW电子每日复盘每日新电子604
【DW电子】每日复盘每日新-电子6.04 #行情 -沪深300+0.43%,电子+1.17%,半导体+0.55%,消费电子+1.7%。 -博通开始交付全球首款102.4T交换芯片TH6,受此催化,对应交换机PCB供应商,光模块供应商涨幅显著。生益电子+8.54%,新易盛+7.17%,沪电+6.82%,旭创+6.04%。其余海外算力相关公司同样表现良好,德科立+11.56%,鼎通+6.37%,生益科技+5.69%,英维克+5.53%,景旺+5.46%。 -AI眼镜板块大涨,康耐特+12%、环旭电子
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2025-06-04 21:39:57
东北医药5月6月金股一心堂继续强call
【东北医药】5月、6月金股一心堂,继续强call: 调改数据亮眼!非药拓展大有可为!估值仍具性价比,回调即加仓机会!调改数据亮眼,非药拓展大有可为!1公司首家三代店【一心堂|昆明实力新城店】5月单店月销售额31万(4月25日调改,前三日为新店活动期;较去年5月同期21万同店提升约48%),综合毛利率约38%维持稳定;2公司第二批10家三代店运营情况稳定提升,开店首周(剔除前三日活动日高峰后)同店增长30~40%,表现超预期;3谷子类产品销售火热,公司拟于6月底~7月初召开谷子等周边产品供应商大会
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2025-06-04 21:00:50
景区板块大涨简评6月4日景区板块大涨
景区板块大涨简评 6月4日景区板块大涨,峨眉山A、长白山涨停,大连圣亚、西域旅游、九华旅游等跟涨。 我们分析上涨原因一方面因为近期消费板块结构热点频出,新消费热度有所扩散,结合暑期旅游旺季即将到来的时间节点,旅游板块也呈现异动;另一方面,峨眉山将于6月12日推出雪芽茶啤,首批推出两款产品各5000件,目前自营渠道已预订1000件,由于茶啤赛道近年来热度显著提升,此前金星啤酒推出的茶啤较为成功,因而雪芽茶啤也引发市场热烈关注,催化股价涨停。此外,近期“苏超”联赛火爆出圈,参照贵州村超、村BA,对当
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红包若羽臣5月经营更新斐萃618
[红包]若羽臣5月经营更新:斐萃618加速放量,自有品牌平台日益成熟【中信证券美妆&商业】 [庆祝]#5月绽家延续高增、斐萃大促加速放量: 💍绽家:2025年1~5月抖音GMV约2.4亿元/同比+458%,其中5月约4700万/同比+475%。据天猫618预售4小时榜单,绽家在家清抢先购中排名第7,若仅考虑其中衣物清洁品牌,绽家排名第三,仅次立白、奥妙。 🧬斐萃:2025年1~5月GMV约1.4亿元,其中5月约4800万/环比+109%;若参考过往月份斐萃天猫/抖音渠道结构,假设天猫约占比1
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⭕【中信证券新材料】聚变周报更新内容部分总结(05.25-06.02)
⭕【中信证券新材料】聚变周报更新内容部分总结(05.25-06.02) ‼ 【潜在催化展望】 ① 中国聚变能源有限公司增资落地情况及装置落地情况。 ② 先觉聚能、某仿星器等装置落地情况。 ③ 上海超导报材料。 ④ 可控核聚变行业相关政策文件。 ⑤ 06.05-06.06 第二届“天府核聚变论坛” 06.06-06.10 第十八届全国超导学术研讨会 06.10-06.13 第九届 DEMO 与聚变电站研讨会(核聚变领域的顶级盛会) ‼ 【本周关键进展】 ① 5月27日,CFS就ARC装置正式提交分
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2025-06-02 19:57:57
投资范式正在转变,回调就是布局新消费的良机
投资范式正在转变,回调就是布局新消费的良机 【东财论消费·周观点】 详细内容参考#推荐标的一图总览、标的详情图片或有道云链接! [玫瑰]再次证明#改变已经发生。尽管5月中旬中美、英美的贸易谈判都取得显著进展,但近期美国将进口钢铁关税从25%提到50%之后,欧盟明确表示准备采取反制措施,再加上特朗普再次提出“中国违反协议”,这一系列事情再次证明5月初我们引用的"达利欧"的观点“#改变已经发生”。这些改变的背后是,欧美尤其是美国受制于国债以及财政赤字的压力,政府支出减少将放缓欧美国内消费市场增速,但
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2025-06-02 19:50:22
【重大事件前瞻】
【重大事件前瞻】 1【AI眼镜】小米、字节等厂商的 AI 智能眼镜有望在2025年二季度发布; 2【switch2】任天堂计划于6月5日Switch 2 正式发售前后举办线上发布会; 3【可控核聚变】第二届天府核聚变论坛将于6月5日至6日在成都举行; 4【字节豆包】火山引擎将于6月11-12日召开2025 FORCE 原动力大会; 5【苹果概念】2025年苹果全球开发者大会将于6月9日至6月13日举行; 6【无人驾驶】特斯拉据悉计划于6月12日在奥斯汀推出Robotaxi服务; 7【H机器人】据
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2025-06-02 11:01:36
5月今天收官,哪些板块及细分方向表现较好?
5月今天收官,哪些板块及细分方向表现较好? 1)AI板块,年初及5月以来涨跌幅均为正的,集中在智驾链的域控制器(+6.7YTD/+12.7%MTD,下同)、传感器(+5.7%/+5.4%),此外光模块(-17.6%/+7.4%)本月表现也相对靠前。年初以来表现最好的依然是AIDC(+33.4%/-17.5%)。 2)机器人板块,各细分环节年初以来继续录得正收益,其中5月腱绳(+51.2%/+5.4%)、线缆(+30.8%/+2.7%)表现占优。 3)消费板块,是5月整体表现最好的方向,本月占优的
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2025-05-29 14:58:05
🚗【豪恩汽电】:端到端与汽车智能化时代的弄潮儿,
🚗【豪恩汽电】:端到端与汽车智能化时代的弄潮儿,#电车之眼核心标的。建议重点关注‼️ 🚕豪恩汽电的产品#从最初的摄像头、超声波雷达、车载行驶记录系统到现在的感知层(毫米波雷达、环视及泊车系统等)与决策层(驾驶域控制器)全覆盖、配套单车价值量从几百元提升至超5000元。伴随L1-L4持续渗透,智能驾驶传感器(含摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达)和驾驶域控制器全球市场规模将从2023年的2872亿元增至2025年的5090亿元,CAGR为33%。 🚙竞争格局方面:【摄像头】本土玩家有德
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2025-05-29 14:57:06
【天风建材】重申重视LowCTE投资机会!
📈【天风建材】重申重视LowCTE投资机会! 🚀今日宏和科技再度涨停,催化主要为日商三菱瓦斯化学发出通知,因#LowCTE玻纤布短缺,订单需求暴增。 # 标的:中材科技、宏和科技、国际复材,均有当前出货及未来投产计划 [礼物]体量及利润弹性详拆欢迎联系天风建材鲍荣富/王涛/林晓龙/张蒙幻,进一步交流
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2025-05-27 16:35:36
【国金大化工】氯虫苯甲酰胺
【国金大化工】氯虫苯甲酰胺行业爆炸解读 事件:有道化学爆炸 影响:有道产能1万吨,实际产量影响40-50% 其他上市公司已经确认的产能:利尔化学5000吨;红太阳2000吨;辉隆股份2000吨;中旗股份1500吨;扬农化工(拟建设3000单吨,25年下半年投产) 替代逻辑:广信股份-茚虫威-3000吨;利民股份-阿维菌素、甲维盐1300吨 其他产能我们刚做完统计
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2025-05-27 13:03:16
【东吴食饮*推荐】黄酒啤酒逻辑...
【东吴食饮*推荐】黄酒啤酒逻辑不同,建议增强配置啤酒! # 逻辑关键词: 黄酒: 白酒政务(强限制)/商务(偏疲弱)消费引领统治力的松动,使得浙江黄酒的“类省酒(如古井迎驾)”逻辑凸显;品牌和产品上推进“高端化,次高端”,市场方面可“涨价(类2017年底的啤酒)”,白酒经销商加盟;营销上加码年轻化/线上新渠道(如抖音,直播)。 经营数字方面:会稽山营销队伍扩充(22-24年230-453-608),自2023年Q2以来7个季度双位数增长已经有经验证的初期成绩,单品增速高的有“高端兰亭”“升级的1
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2025-05-27 08:38:15
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领导好,今晚孩子王的ai玩具: 公司官方说法:1)产品数量:第一个基础款目前已经快售罄了,公司很快会投入到新的升级款中,20个sku产品并非完全自研,还包括第三方合作及联名的产品,会在后续陆续推出;2)销售目标:没有指引,得先看市场效果,收入和利润没有明确规划 我尝试做一个预测,分渠道测算空间: 1)线下渠道:到年底1500家门店,一家一款产品卖20个,3w个,定价300块,1kw收入,假设20个sku,2亿收入 2)线上渠道:参考Haivivi BubblePal的销售,AI玩具一共3款,今年
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国盛家电重申倍轻松看好观点20250605
【国盛家电】重申倍轻松看好观点(20250605) 公司回购进程已过半,今日股价表现较好或因传闻某大佬非正规按摩导致健康问题。 #我们一直以来的观点,速效按摩标准化高、规范,且可以利用碎片化时间,有潜力成为养生新业态。当前位置的核心矛盾是什么?大家会问今年业绩怎么拍?我觉得对于已经跌到20多亿壳价值的位置其实主业不是那么重要了,线上渠道崛起+白牌冲击我觉得主业的商业模式本身其实是半证伪的, #当前位置的核心点是轻松一刻按摩门店的单店模型。只要单店模型盈利,核心关注的是开店节奏。短期推直营,中期看
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太阳会通股份推荐改性塑料稳步放量长碳尼龙稀缺性凸显
[太阳]会通股份推荐:改性塑料稳步放量,长碳尼龙稀缺性凸显 [玫瑰]改性塑料:公司下游约47%用于家电,38%用于汽车,24年实现销量58万吨(yoy+22%),单吨净利提升。家电方面,公司深度绑定美的,同时持续开拓海信、海尔等增量客户。汽车方面,24年公司正式成为比亚迪一供,赛力斯增速明显,特斯拉model 3向model Y车型延伸。预计25-26年公司改性塑料销量维持高增。 [玫瑰]特种工塑:公司长碳尼龙(PA612)打破国外垄断,24年收入同比+105%,与川环科技合作,主要用于新能源汽
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2025-06-04 21:47:55
DW电子每日复盘每日新电子604
【DW电子】每日复盘每日新-电子6.04 #行情 -沪深300+0.43%,电子+1.17%,半导体+0.55%,消费电子+1.7%。 -博通开始交付全球首款102.4T交换芯片TH6,受此催化,对应交换机PCB供应商,光模块供应商涨幅显著。生益电子+8.54%,新易盛+7.17%,沪电+6.82%,旭创+6.04%。其余海外算力相关公司同样表现良好,德科立+11.56%,鼎通+6.37%,生益科技+5.69%,英维克+5.53%,景旺+5.46%。 -AI眼镜板块大涨,康耐特+12%、环旭电子
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2025-06-04 21:39:57
东北医药5月6月金股一心堂继续强call
【东北医药】5月、6月金股一心堂,继续强call: 调改数据亮眼!非药拓展大有可为!估值仍具性价比,回调即加仓机会!调改数据亮眼,非药拓展大有可为!1公司首家三代店【一心堂|昆明实力新城店】5月单店月销售额31万(4月25日调改,前三日为新店活动期;较去年5月同期21万同店提升约48%),综合毛利率约38%维持稳定;2公司第二批10家三代店运营情况稳定提升,开店首周(剔除前三日活动日高峰后)同店增长30~40%,表现超预期;3谷子类产品销售火热,公司拟于6月底~7月初召开谷子等周边产品供应商大会
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2025-06-04 21:00:50
景区板块大涨简评6月4日景区板块大涨
景区板块大涨简评 6月4日景区板块大涨,峨眉山A、长白山涨停,大连圣亚、西域旅游、九华旅游等跟涨。 我们分析上涨原因一方面因为近期消费板块结构热点频出,新消费热度有所扩散,结合暑期旅游旺季即将到来的时间节点,旅游板块也呈现异动;另一方面,峨眉山将于6月12日推出雪芽茶啤,首批推出两款产品各5000件,目前自营渠道已预订1000件,由于茶啤赛道近年来热度显著提升,此前金星啤酒推出的茶啤较为成功,因而雪芽茶啤也引发市场热烈关注,催化股价涨停。此外,近期“苏超”联赛火爆出圈,参照贵州村超、村BA,对当
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2025-06-04 15:07:42
红包若羽臣5月经营更新斐萃618
[红包]若羽臣5月经营更新:斐萃618加速放量,自有品牌平台日益成熟【中信证券美妆&商业】 [庆祝]#5月绽家延续高增、斐萃大促加速放量: 💍绽家:2025年1~5月抖音GMV约2.4亿元/同比+458%,其中5月约4700万/同比+475%。据天猫618预售4小时榜单,绽家在家清抢先购中排名第7,若仅考虑其中衣物清洁品牌,绽家排名第三,仅次立白、奥妙。 🧬斐萃:2025年1~5月GMV约1.4亿元,其中5月约4800万/环比+109%;若参考过往月份斐萃天猫/抖音渠道结构,假设天猫约占比1
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2025-06-03 14:49:30
⭕【中信证券新材料】聚变周报更新内容部分总结(05.25-06.02)
⭕【中信证券新材料】聚变周报更新内容部分总结(05.25-06.02) ‼ 【潜在催化展望】 ① 中国聚变能源有限公司增资落地情况及装置落地情况。 ② 先觉聚能、某仿星器等装置落地情况。 ③ 上海超导报材料。 ④ 可控核聚变行业相关政策文件。 ⑤ 06.05-06.06 第二届“天府核聚变论坛” 06.06-06.10 第十八届全国超导学术研讨会 06.10-06.13 第九届 DEMO 与聚变电站研讨会(核聚变领域的顶级盛会) ‼ 【本周关键进展】 ① 5月27日,CFS就ARC装置正式提交分
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2025-06-02 19:57:57
投资范式正在转变,回调就是布局新消费的良机
投资范式正在转变,回调就是布局新消费的良机 【东财论消费·周观点】 详细内容参考#推荐标的一图总览、标的详情图片或有道云链接! [玫瑰]再次证明#改变已经发生。尽管5月中旬中美、英美的贸易谈判都取得显著进展,但近期美国将进口钢铁关税从25%提到50%之后,欧盟明确表示准备采取反制措施,再加上特朗普再次提出“中国违反协议”,这一系列事情再次证明5月初我们引用的"达利欧"的观点“#改变已经发生”。这些改变的背后是,欧美尤其是美国受制于国债以及财政赤字的压力,政府支出减少将放缓欧美国内消费市场增速,但
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2025-06-02 19:50:22
【重大事件前瞻】
【重大事件前瞻】 1【AI眼镜】小米、字节等厂商的 AI 智能眼镜有望在2025年二季度发布; 2【switch2】任天堂计划于6月5日Switch 2 正式发售前后举办线上发布会; 3【可控核聚变】第二届天府核聚变论坛将于6月5日至6日在成都举行; 4【字节豆包】火山引擎将于6月11-12日召开2025 FORCE 原动力大会; 5【苹果概念】2025年苹果全球开发者大会将于6月9日至6月13日举行; 6【无人驾驶】特斯拉据悉计划于6月12日在奥斯汀推出Robotaxi服务; 7【H机器人】据
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2025-06-02 11:01:36
5月今天收官,哪些板块及细分方向表现较好?
5月今天收官,哪些板块及细分方向表现较好? 1)AI板块,年初及5月以来涨跌幅均为正的,集中在智驾链的域控制器(+6.7YTD/+12.7%MTD,下同)、传感器(+5.7%/+5.4%),此外光模块(-17.6%/+7.4%)本月表现也相对靠前。年初以来表现最好的依然是AIDC(+33.4%/-17.5%)。 2)机器人板块,各细分环节年初以来继续录得正收益,其中5月腱绳(+51.2%/+5.4%)、线缆(+30.8%/+2.7%)表现占优。 3)消费板块,是5月整体表现最好的方向,本月占优的
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2025-05-29 14:58:05
🚗【豪恩汽电】:端到端与汽车智能化时代的弄潮儿,
🚗【豪恩汽电】:端到端与汽车智能化时代的弄潮儿,#电车之眼核心标的。建议重点关注‼️ 🚕豪恩汽电的产品#从最初的摄像头、超声波雷达、车载行驶记录系统到现在的感知层(毫米波雷达、环视及泊车系统等)与决策层(驾驶域控制器)全覆盖、配套单车价值量从几百元提升至超5000元。伴随L1-L4持续渗透,智能驾驶传感器(含摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达)和驾驶域控制器全球市场规模将从2023年的2872亿元增至2025年的5090亿元,CAGR为33%。 🚙竞争格局方面:【摄像头】本土玩家有德
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豪恩汽电
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2025-05-29 14:57:06
【天风建材】重申重视LowCTE投资机会!
📈【天风建材】重申重视LowCTE投资机会! 🚀今日宏和科技再度涨停,催化主要为日商三菱瓦斯化学发出通知,因#LowCTE玻纤布短缺,订单需求暴增。 # 标的:中材科技、宏和科技、国际复材,均有当前出货及未来投产计划 [礼物]体量及利润弹性详拆欢迎联系天风建材鲍荣富/王涛/林晓龙/张蒙幻,进一步交流
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2025-05-27 16:35:36
【国金大化工】氯虫苯甲酰胺
【国金大化工】氯虫苯甲酰胺行业爆炸解读 事件:有道化学爆炸 影响:有道产能1万吨,实际产量影响40-50% 其他上市公司已经确认的产能:利尔化学5000吨;红太阳2000吨;辉隆股份2000吨;中旗股份1500吨;扬农化工(拟建设3000单吨,25年下半年投产) 替代逻辑:广信股份-茚虫威-3000吨;利民股份-阿维菌素、甲维盐1300吨 其他产能我们刚做完统计
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2025-05-27 13:03:16
【东吴食饮*推荐】黄酒啤酒逻辑...
【东吴食饮*推荐】黄酒啤酒逻辑不同,建议增强配置啤酒! # 逻辑关键词: 黄酒: 白酒政务(强限制)/商务(偏疲弱)消费引领统治力的松动,使得浙江黄酒的“类省酒(如古井迎驾)”逻辑凸显;品牌和产品上推进“高端化,次高端”,市场方面可“涨价(类2017年底的啤酒)”,白酒经销商加盟;营销上加码年轻化/线上新渠道(如抖音,直播)。 经营数字方面:会稽山营销队伍扩充(22-24年230-453-608),自2023年Q2以来7个季度双位数增长已经有经验证的初期成绩,单品增速高的有“高端兰亭”“升级的1
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青岛啤酒
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2025-05-27 08:38:15
孩子王
领导好,今晚孩子王的ai玩具: 公司官方说法:1)产品数量:第一个基础款目前已经快售罄了,公司很快会投入到新的升级款中,20个sku产品并非完全自研,还包括第三方合作及联名的产品,会在后续陆续推出;2)销售目标:没有指引,得先看市场效果,收入和利润没有明确规划 我尝试做一个预测,分渠道测算空间: 1)线下渠道:到年底1500家门店,一家一款产品卖20个,3w个,定价300块,1kw收入,假设20个sku,2亿收入 2)线上渠道:参考Haivivi BubblePal的销售,AI玩具一共3款,今年
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孩子王
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2025-06-05 14:06:06
国盛家电重申倍轻松看好观点20250605
【国盛家电】重申倍轻松看好观点(20250605) 公司回购进程已过半,今日股价表现较好或因传闻某大佬非正规按摩导致健康问题。 #我们一直以来的观点,速效按摩标准化高、规范,且可以利用碎片化时间,有潜力成为养生新业态。当前位置的核心矛盾是什么?大家会问今年业绩怎么拍?我觉得对于已经跌到20多亿壳价值的位置其实主业不是那么重要了,线上渠道崛起+白牌冲击我觉得主业的商业模式本身其实是半证伪的, #当前位置的核心点是轻松一刻按摩门店的单店模型。只要单店模型盈利,核心关注的是开店节奏。短期推直营,中期看
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倍轻松
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2025-06-05 14:00:29
太阳会通股份推荐改性塑料稳步放量长碳尼龙稀缺性凸显
[太阳]会通股份推荐:改性塑料稳步放量,长碳尼龙稀缺性凸显 [玫瑰]改性塑料:公司下游约47%用于家电,38%用于汽车,24年实现销量58万吨(yoy+22%),单吨净利提升。家电方面,公司深度绑定美的,同时持续开拓海信、海尔等增量客户。汽车方面,24年公司正式成为比亚迪一供,赛力斯增速明显,特斯拉model 3向model Y车型延伸。预计25-26年公司改性塑料销量维持高增。 [玫瑰]特种工塑:公司长碳尼龙(PA612)打破国外垄断,24年收入同比+105%,与川环科技合作,主要用于新能源汽
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2025-06-04 21:47:55
DW电子每日复盘每日新电子604
【DW电子】每日复盘每日新-电子6.04 #行情 -沪深300+0.43%,电子+1.17%,半导体+0.55%,消费电子+1.7%。 -博通开始交付全球首款102.4T交换芯片TH6,受此催化,对应交换机PCB供应商,光模块供应商涨幅显著。生益电子+8.54%,新易盛+7.17%,沪电+6.82%,旭创+6.04%。其余海外算力相关公司同样表现良好,德科立+11.56%,鼎通+6.37%,生益科技+5.69%,英维克+5.53%,景旺+5.46%。 -AI眼镜板块大涨,康耐特+12%、环旭电子
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2025-06-04 21:39:57
东北医药5月6月金股一心堂继续强call
【东北医药】5月、6月金股一心堂,继续强call: 调改数据亮眼!非药拓展大有可为!估值仍具性价比,回调即加仓机会!调改数据亮眼,非药拓展大有可为!1公司首家三代店【一心堂|昆明实力新城店】5月单店月销售额31万(4月25日调改,前三日为新店活动期;较去年5月同期21万同店提升约48%),综合毛利率约38%维持稳定;2公司第二批10家三代店运营情况稳定提升,开店首周(剔除前三日活动日高峰后)同店增长30~40%,表现超预期;3谷子类产品销售火热,公司拟于6月底~7月初召开谷子等周边产品供应商大会
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2025-06-04 21:00:50
景区板块大涨简评6月4日景区板块大涨
景区板块大涨简评 6月4日景区板块大涨,峨眉山A、长白山涨停,大连圣亚、西域旅游、九华旅游等跟涨。 我们分析上涨原因一方面因为近期消费板块结构热点频出,新消费热度有所扩散,结合暑期旅游旺季即将到来的时间节点,旅游板块也呈现异动;另一方面,峨眉山将于6月12日推出雪芽茶啤,首批推出两款产品各5000件,目前自营渠道已预订1000件,由于茶啤赛道近年来热度显著提升,此前金星啤酒推出的茶啤较为成功,因而雪芽茶啤也引发市场热烈关注,催化股价涨停。此外,近期“苏超”联赛火爆出圈,参照贵州村超、村BA,对当
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红包若羽臣5月经营更新斐萃618
[红包]若羽臣5月经营更新:斐萃618加速放量,自有品牌平台日益成熟【中信证券美妆&商业】 [庆祝]#5月绽家延续高增、斐萃大促加速放量: 💍绽家:2025年1~5月抖音GMV约2.4亿元/同比+458%,其中5月约4700万/同比+475%。据天猫618预售4小时榜单,绽家在家清抢先购中排名第7,若仅考虑其中衣物清洁品牌,绽家排名第三,仅次立白、奥妙。 🧬斐萃:2025年1~5月GMV约1.4亿元,其中5月约4800万/环比+109%;若参考过往月份斐萃天猫/抖音渠道结构,假设天猫约占比1
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⭕【中信证券新材料】聚变周报更新内容部分总结(05.25-06.02)
⭕【中信证券新材料】聚变周报更新内容部分总结(05.25-06.02) ‼ 【潜在催化展望】 ① 中国聚变能源有限公司增资落地情况及装置落地情况。 ② 先觉聚能、某仿星器等装置落地情况。 ③ 上海超导报材料。 ④ 可控核聚变行业相关政策文件。 ⑤ 06.05-06.06 第二届“天府核聚变论坛” 06.06-06.10 第十八届全国超导学术研讨会 06.10-06.13 第九届 DEMO 与聚变电站研讨会(核聚变领域的顶级盛会) ‼ 【本周关键进展】 ① 5月27日,CFS就ARC装置正式提交分
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2025-06-02 19:57:57
投资范式正在转变,回调就是布局新消费的良机
投资范式正在转变,回调就是布局新消费的良机 【东财论消费·周观点】 详细内容参考#推荐标的一图总览、标的详情图片或有道云链接! [玫瑰]再次证明#改变已经发生。尽管5月中旬中美、英美的贸易谈判都取得显著进展,但近期美国将进口钢铁关税从25%提到50%之后,欧盟明确表示准备采取反制措施,再加上特朗普再次提出“中国违反协议”,这一系列事情再次证明5月初我们引用的"达利欧"的观点“#改变已经发生”。这些改变的背后是,欧美尤其是美国受制于国债以及财政赤字的压力,政府支出减少将放缓欧美国内消费市场增速,但
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【重大事件前瞻】
【重大事件前瞻】 1【AI眼镜】小米、字节等厂商的 AI 智能眼镜有望在2025年二季度发布; 2【switch2】任天堂计划于6月5日Switch 2 正式发售前后举办线上发布会; 3【可控核聚变】第二届天府核聚变论坛将于6月5日至6日在成都举行; 4【字节豆包】火山引擎将于6月11-12日召开2025 FORCE 原动力大会; 5【苹果概念】2025年苹果全球开发者大会将于6月9日至6月13日举行; 6【无人驾驶】特斯拉据悉计划于6月12日在奥斯汀推出Robotaxi服务; 7【H机器人】据
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5月今天收官,哪些板块及细分方向表现较好?
5月今天收官,哪些板块及细分方向表现较好? 1)AI板块,年初及5月以来涨跌幅均为正的,集中在智驾链的域控制器(+6.7YTD/+12.7%MTD,下同)、传感器(+5.7%/+5.4%),此外光模块(-17.6%/+7.4%)本月表现也相对靠前。年初以来表现最好的依然是AIDC(+33.4%/-17.5%)。 2)机器人板块,各细分环节年初以来继续录得正收益,其中5月腱绳(+51.2%/+5.4%)、线缆(+30.8%/+2.7%)表现占优。 3)消费板块,是5月整体表现最好的方向,本月占优的
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2025-05-29 14:58:05
🚗【豪恩汽电】:端到端与汽车智能化时代的弄潮儿,
🚗【豪恩汽电】:端到端与汽车智能化时代的弄潮儿,#电车之眼核心标的。建议重点关注‼️ 🚕豪恩汽电的产品#从最初的摄像头、超声波雷达、车载行驶记录系统到现在的感知层(毫米波雷达、环视及泊车系统等)与决策层(驾驶域控制器)全覆盖、配套单车价值量从几百元提升至超5000元。伴随L1-L4持续渗透,智能驾驶传感器(含摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达)和驾驶域控制器全球市场规模将从2023年的2872亿元增至2025年的5090亿元,CAGR为33%。 🚙竞争格局方面:【摄像头】本土玩家有德
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2025-05-29 14:57:06
【天风建材】重申重视LowCTE投资机会!
📈【天风建材】重申重视LowCTE投资机会! 🚀今日宏和科技再度涨停,催化主要为日商三菱瓦斯化学发出通知,因#LowCTE玻纤布短缺,订单需求暴增。 # 标的:中材科技、宏和科技、国际复材,均有当前出货及未来投产计划 [礼物]体量及利润弹性详拆欢迎联系天风建材鲍荣富/王涛/林晓龙/张蒙幻,进一步交流
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2025-05-27 16:35:36
【国金大化工】氯虫苯甲酰胺
【国金大化工】氯虫苯甲酰胺行业爆炸解读 事件:有道化学爆炸 影响:有道产能1万吨,实际产量影响40-50% 其他上市公司已经确认的产能:利尔化学5000吨;红太阳2000吨;辉隆股份2000吨;中旗股份1500吨;扬农化工(拟建设3000单吨,25年下半年投产) 替代逻辑:广信股份-茚虫威-3000吨;利民股份-阿维菌素、甲维盐1300吨 其他产能我们刚做完统计
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2025-05-27 13:03:16
【东吴食饮*推荐】黄酒啤酒逻辑...
【东吴食饮*推荐】黄酒啤酒逻辑不同,建议增强配置啤酒! # 逻辑关键词: 黄酒: 白酒政务(强限制)/商务(偏疲弱)消费引领统治力的松动,使得浙江黄酒的“类省酒(如古井迎驾)”逻辑凸显;品牌和产品上推进“高端化,次高端”,市场方面可“涨价(类2017年底的啤酒)”,白酒经销商加盟;营销上加码年轻化/线上新渠道(如抖音,直播)。 经营数字方面:会稽山营销队伍扩充(22-24年230-453-608),自2023年Q2以来7个季度双位数增长已经有经验证的初期成绩,单品增速高的有“高端兰亭”“升级的1
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2025-05-27 08:38:15
孩子王
领导好,今晚孩子王的ai玩具: 公司官方说法:1)产品数量:第一个基础款目前已经快售罄了,公司很快会投入到新的升级款中,20个sku产品并非完全自研,还包括第三方合作及联名的产品,会在后续陆续推出;2)销售目标:没有指引,得先看市场效果,收入和利润没有明确规划 我尝试做一个预测,分渠道测算空间: 1)线下渠道:到年底1500家门店,一家一款产品卖20个,3w个,定价300块,1kw收入,假设20个sku,2亿收入 2)线上渠道:参考Haivivi BubblePal的销售,AI玩具一共3款,今年
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2025-06-05 14:06:06
国盛家电重申倍轻松看好观点20250605
【国盛家电】重申倍轻松看好观点(20250605) 公司回购进程已过半,今日股价表现较好或因传闻某大佬非正规按摩导致健康问题。 #我们一直以来的观点,速效按摩标准化高、规范,且可以利用碎片化时间,有潜力成为养生新业态。当前位置的核心矛盾是什么?大家会问今年业绩怎么拍?我觉得对于已经跌到20多亿壳价值的位置其实主业不是那么重要了,线上渠道崛起+白牌冲击我觉得主业的商业模式本身其实是半证伪的, #当前位置的核心点是轻松一刻按摩门店的单店模型。只要单店模型盈利,核心关注的是开店节奏。短期推直营,中期看
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太阳会通股份推荐改性塑料稳步放量长碳尼龙稀缺性凸显
[太阳]会通股份推荐:改性塑料稳步放量,长碳尼龙稀缺性凸显 [玫瑰]改性塑料:公司下游约47%用于家电,38%用于汽车,24年实现销量58万吨(yoy+22%),单吨净利提升。家电方面,公司深度绑定美的,同时持续开拓海信、海尔等增量客户。汽车方面,24年公司正式成为比亚迪一供,赛力斯增速明显,特斯拉model 3向model Y车型延伸。预计25-26年公司改性塑料销量维持高增。 [玫瑰]特种工塑:公司长碳尼龙(PA612)打破国外垄断,24年收入同比+105%,与川环科技合作,主要用于新能源汽
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DW电子每日复盘每日新电子604
【DW电子】每日复盘每日新-电子6.04 #行情 -沪深300+0.43%,电子+1.17%,半导体+0.55%,消费电子+1.7%。 -博通开始交付全球首款102.4T交换芯片TH6,受此催化,对应交换机PCB供应商,光模块供应商涨幅显著。生益电子+8.54%,新易盛+7.17%,沪电+6.82%,旭创+6.04%。其余海外算力相关公司同样表现良好,德科立+11.56%,鼎通+6.37%,生益科技+5.69%,英维克+5.53%,景旺+5.46%。 -AI眼镜板块大涨,康耐特+12%、环旭电子
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东北医药5月6月金股一心堂继续强call
【东北医药】5月、6月金股一心堂,继续强call: 调改数据亮眼!非药拓展大有可为!估值仍具性价比,回调即加仓机会!调改数据亮眼,非药拓展大有可为!1公司首家三代店【一心堂|昆明实力新城店】5月单店月销售额31万(4月25日调改,前三日为新店活动期;较去年5月同期21万同店提升约48%),综合毛利率约38%维持稳定;2公司第二批10家三代店运营情况稳定提升,开店首周(剔除前三日活动日高峰后)同店增长30~40%,表现超预期;3谷子类产品销售火热,公司拟于6月底~7月初召开谷子等周边产品供应商大会
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2025-06-04 21:00:50
景区板块大涨简评6月4日景区板块大涨
景区板块大涨简评 6月4日景区板块大涨,峨眉山A、长白山涨停,大连圣亚、西域旅游、九华旅游等跟涨。 我们分析上涨原因一方面因为近期消费板块结构热点频出,新消费热度有所扩散,结合暑期旅游旺季即将到来的时间节点,旅游板块也呈现异动;另一方面,峨眉山将于6月12日推出雪芽茶啤,首批推出两款产品各5000件,目前自营渠道已预订1000件,由于茶啤赛道近年来热度显著提升,此前金星啤酒推出的茶啤较为成功,因而雪芽茶啤也引发市场热烈关注,催化股价涨停。此外,近期“苏超”联赛火爆出圈,参照贵州村超、村BA,对当
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长白山
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泰迪熊
2025-06-04 15:07:42
红包若羽臣5月经营更新斐萃618
[红包]若羽臣5月经营更新:斐萃618加速放量,自有品牌平台日益成熟【中信证券美妆&商业】 [庆祝]#5月绽家延续高增、斐萃大促加速放量: 💍绽家:2025年1~5月抖音GMV约2.4亿元/同比+458%,其中5月约4700万/同比+475%。据天猫618预售4小时榜单,绽家在家清抢先购中排名第7,若仅考虑其中衣物清洁品牌,绽家排名第三,仅次立白、奥妙。 🧬斐萃:2025年1~5月GMV约1.4亿元,其中5月约4800万/环比+109%;若参考过往月份斐萃天猫/抖音渠道结构,假设天猫约占比1
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若羽臣
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泰迪熊
2025-06-03 14:49:30
⭕【中信证券新材料】聚变周报更新内容部分总结(05.25-06.02)
⭕【中信证券新材料】聚变周报更新内容部分总结(05.25-06.02) ‼ 【潜在催化展望】 ① 中国聚变能源有限公司增资落地情况及装置落地情况。 ② 先觉聚能、某仿星器等装置落地情况。 ③ 上海超导报材料。 ④ 可控核聚变行业相关政策文件。 ⑤ 06.05-06.06 第二届“天府核聚变论坛” 06.06-06.10 第十八届全国超导学术研讨会 06.10-06.13 第九届 DEMO 与聚变电站研讨会(核聚变领域的顶级盛会) ‼ 【本周关键进展】 ① 5月27日,CFS就ARC装置正式提交分
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安泰科技
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泰迪熊
2025-06-02 19:57:57
投资范式正在转变,回调就是布局新消费的良机
投资范式正在转变,回调就是布局新消费的良机 【东财论消费·周观点】 详细内容参考#推荐标的一图总览、标的详情图片或有道云链接! [玫瑰]再次证明#改变已经发生。尽管5月中旬中美、英美的贸易谈判都取得显著进展,但近期美国将进口钢铁关税从25%提到50%之后,欧盟明确表示准备采取反制措施,再加上特朗普再次提出“中国违反协议”,这一系列事情再次证明5月初我们引用的"达利欧"的观点“#改变已经发生”。这些改变的背后是,欧美尤其是美国受制于国债以及财政赤字的压力,政府支出减少将放缓欧美国内消费市场增速,但
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盈趣科技
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泰迪熊
2025-06-02 19:50:22
【重大事件前瞻】
【重大事件前瞻】 1【AI眼镜】小米、字节等厂商的 AI 智能眼镜有望在2025年二季度发布; 2【switch2】任天堂计划于6月5日Switch 2 正式发售前后举办线上发布会; 3【可控核聚变】第二届天府核聚变论坛将于6月5日至6日在成都举行; 4【字节豆包】火山引擎将于6月11-12日召开2025 FORCE 原动力大会; 5【苹果概念】2025年苹果全球开发者大会将于6月9日至6月13日举行; 6【无人驾驶】特斯拉据悉计划于6月12日在奥斯汀推出Robotaxi服务; 7【H机器人】据
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养元饮品
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泰迪熊
2025-06-02 11:01:36
5月今天收官,哪些板块及细分方向表现较好?
5月今天收官,哪些板块及细分方向表现较好? 1)AI板块,年初及5月以来涨跌幅均为正的,集中在智驾链的域控制器(+6.7YTD/+12.7%MTD,下同)、传感器(+5.7%/+5.4%),此外光模块(-17.6%/+7.4%)本月表现也相对靠前。年初以来表现最好的依然是AIDC(+33.4%/-17.5%)。 2)机器人板块,各细分环节年初以来继续录得正收益,其中5月腱绳(+51.2%/+5.4%)、线缆(+30.8%/+2.7%)表现占优。 3)消费板块,是5月整体表现最好的方向,本月占优的
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皓元医药
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泰迪熊
2025-05-29 14:58:05
🚗【豪恩汽电】:端到端与汽车智能化时代的弄潮儿,
🚗【豪恩汽电】:端到端与汽车智能化时代的弄潮儿,#电车之眼核心标的。建议重点关注‼️ 🚕豪恩汽电的产品#从最初的摄像头、超声波雷达、车载行驶记录系统到现在的感知层(毫米波雷达、环视及泊车系统等)与决策层(驾驶域控制器)全覆盖、配套单车价值量从几百元提升至超5000元。伴随L1-L4持续渗透,智能驾驶传感器(含摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达)和驾驶域控制器全球市场规模将从2023年的2872亿元增至2025年的5090亿元,CAGR为33%。 🚙竞争格局方面:【摄像头】本土玩家有德
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豪恩汽电
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泰迪熊
2025-05-29 14:57:06
【天风建材】重申重视LowCTE投资机会!
📈【天风建材】重申重视LowCTE投资机会! 🚀今日宏和科技再度涨停,催化主要为日商三菱瓦斯化学发出通知,因#LowCTE玻纤布短缺,订单需求暴增。 # 标的:中材科技、宏和科技、国际复材,均有当前出货及未来投产计划 [礼物]体量及利润弹性详拆欢迎联系天风建材鲍荣富/王涛/林晓龙/张蒙幻,进一步交流
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国际复材
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泰迪熊
2025-05-27 16:35:36
【国金大化工】氯虫苯甲酰胺
【国金大化工】氯虫苯甲酰胺行业爆炸解读 事件:有道化学爆炸 影响:有道产能1万吨,实际产量影响40-50% 其他上市公司已经确认的产能:利尔化学5000吨;红太阳2000吨;辉隆股份2000吨;中旗股份1500吨;扬农化工(拟建设3000单吨,25年下半年投产) 替代逻辑:广信股份-茚虫威-3000吨;利民股份-阿维菌素、甲维盐1300吨 其他产能我们刚做完统计
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广信股份
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泰迪熊
2025-05-27 13:03:16
【东吴食饮*推荐】黄酒啤酒逻辑...
【东吴食饮*推荐】黄酒啤酒逻辑不同,建议增强配置啤酒! # 逻辑关键词: 黄酒: 白酒政务(强限制)/商务(偏疲弱)消费引领统治力的松动,使得浙江黄酒的“类省酒(如古井迎驾)”逻辑凸显;品牌和产品上推进“高端化,次高端”,市场方面可“涨价(类2017年底的啤酒)”,白酒经销商加盟;营销上加码年轻化/线上新渠道(如抖音,直播)。 经营数字方面:会稽山营销队伍扩充(22-24年230-453-608),自2023年Q2以来7个季度双位数增长已经有经验证的初期成绩,单品增速高的有“高端兰亭”“升级的1
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青岛啤酒
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泰迪熊
2025-05-27 08:38:15
孩子王
领导好,今晚孩子王的ai玩具: 公司官方说法:1)产品数量:第一个基础款目前已经快售罄了,公司很快会投入到新的升级款中,20个sku产品并非完全自研,还包括第三方合作及联名的产品,会在后续陆续推出;2)销售目标:没有指引,得先看市场效果,收入和利润没有明确规划 我尝试做一个预测,分渠道测算空间: 1)线下渠道:到年底1500家门店,一家一款产品卖20个,3w个,定价300块,1kw收入,假设20个sku,2亿收入 2)线上渠道:参考Haivivi BubblePal的销售,AI玩具一共3款,今年
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孩子王
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