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你果赖
2025-07-21 14:49:56
奥比中光跟踪:高壁垒高市占率,基本面&机器人长期向好
奥比中光跟踪:高壁垒高市占率,基本面&机器人长期向好 1.主业基本面反转,25年前五月利润超预期,正式跨过盈亏平衡点,后面3D打印、3D扫描、线下消费等多场景爆款单品释放带来收入大幅增长同时,在前期研发销售等已铺垫完成的情况下,利润增速将大幅超收入增速,我们上调业绩预期,预计公司25-27年利润将分别大幅超过1/3/5亿元。 2.机器人零部件格局最好板块的绝对性龙头,随大脑能力由当前L2水平往上提升,机器人对世界的理解需求将大幅提升,带来深度相机的渗透率提升,且ASP当前在5千到1万元,后续随机
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奥比中光
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你果赖
2025-07-21 14:48:22
氨纶行业点评:泰光晓星氨纶接连按下暂停键
氨纶行业点评:泰光晓星氨纶接连按下暂停键,成本曲线右侧产能陆续关停,行业底部信号明确 [太阳]泰光晓星逐渐关停国内产能,行业底部信号明确。韩国泰光集团近期宣布,自7月14日起将暂停中国子公司部分氨纶生产线运营,泰光在国内2.7万吨的产能或将陆续停运,且宁夏10.8万吨氨纶新项目也已暂停,此外,韩国晓星位于国内东部沿海地区的产能由于环保和成本因素正在逐步关停,宁夏新产能投放进度较缓。 [太阳]行业投产已近尾声,供需趋紧逐步显现。24年氨纶行业新增产能有限而需求向好,行业开工率由23年的70%提升至
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新乡化纤
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你果赖
2025-07-21 12:07:11
东岳硅材装置着火,短期有机硅供应受到影响
【有机硅更新】东岳硅材装置着火,短期有机硅供应受到影响。 —————————— [太阳]有机硅行业产能或将运行至高位。 百川统计行业开工率72%,卓创统计行业开工率82%,行业产能335万吨,若东岳产能暂时全部停车检修,行业开工率需要提升10%进行补充,当前大部分企业开工率在7-8成,还有一定的提升空间。当前百川统计行业库存4.8万吨,东岳产量影响在2.7万吨/月,库存维持有限。 [太阳]行业需求保持平稳。6月份出口保持高位,单月5万吨,月度表观消费量在16万吨,近期需求基本平稳。 [红包]行业
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恒星科技
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你果赖
2025-07-21 11:24:43
宇树开启上市辅导,关注供应链核心算力提供商
【瑞芯微】宇树开启上市辅导,关注供应链核心算力提供商 #前瞻卡位端侧算力! 1️⃣主控SoC对标海外旗舰:公司旗舰芯片RK3588、RK3576进入放量期,汽车电子、机器人等下游快速增长;下一代RK3688/3668参数对标MTK旗舰8400(4-5nm,CPU>300KDIMPS,GPU>2.0 TFLOPS,NPU>32Tops),国产高端算力稀缺厂商; 2️⃣NPU实测超越Orin:公司7.17日开发者大会发布多款产品,其中NPU(全球首颗3D堆叠协处理器182x)性能大超预期!目前182
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瑞芯微
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你果赖
2025-07-21 10:28:41
关注快递“反内卷”边际催化,华夏航空Q2超预期
关注快递“反内卷”边际催化,华夏航空Q2超预期 [玫瑰]快递:关注“反内卷”边际催化,及时布局底部通达。6月快递ASP接近历史底部,过去4个月价格竞争烈度加强传递至快递总部和加盟商的利润端,我们预计Q2通达系和极兔中国区利润同比增速均转负。关注“反内卷”政策下产粮区价格端边际变化,目前通达快递估值位置均处于历史底部,政策催化下通达系布局机会有望前置。若“反内卷”政策端进一步起效,关注市场悲观预期充分反应、自身网络α显现的通达快递龙头圆通速递、申通快递、中通快递。同时继续推荐激活经营在件量端增速效
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华夏航空
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2025-07-21 09:30:27
海外固态爆涨,国内标的蓄势
电动车周观点:海外固态爆涨,国内标的蓄势【国泰海通电新徐强团队】 #观点:1)相较于海外固态标的Quantumscape(#周涨+59%)、Solid(#周涨+51%),当前国内市场表现较为落后,具备较大修复空间。继续推荐全固态电池-产业迭代正式开启,#即使行情反复不影响产业节奏持续向上。2)年内看车市增速前高后低行业利润难上修关注龙头确定性。 #1、国内:1)三部门提出深入推进新能源汽车产品价格监测、缩短供应商货款账期等工作。2)7月20日起,超豪华车征税标准零售价格从120万调整为90万元(
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中信证券
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你果赖
2025-07-21 09:06:26
水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性
【长江电新】水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性!——2025电网推荐三十六 1、雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 2、雅下水电工程规模较大,总投资1.2万亿元,总装机容量达6000万KW(三峡水电站容量2250万KW);我们认为对三类电气设备未来需求能够带来可观空
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东方电气
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2025-07-21 08:24:32
北化股份,开发民爆业务大增、硝化棉军工景气
北化股份,雅江开发民爆业务大增、硝化棉军工景气,价格大涨,优质资产注入预期,北化股份至少翻倍空间,叠加军用硝化棉的国际价格已经到了29万元/吨,国内3.5万/吨,9倍差价,军用硝化棉比稀土还珍贵!北化的硝化棉是全球龙头,明年至少10亿净利润,中期看40元以上,是最便宜的军工股,股东人数3万多,容易成为十倍牛股,给予强烈推荐评级: 一、硝化棉行业量价齐升逻辑验证 1. 国内外价差与需求爆发 - 价差真实性:当前国际硝化棉价格(欧洲终端采购价)达29万元/吨,而中国均价为3.66万元/吨(2025年
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北化股份
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2025-07-18 08:30:01
坚定AI不动摇!!AI化比数字更重要
坚定AI不动摇!!AI化比数字更重要【东北计算机】 🌟我们5月28号发布行业报告,看好AI+国产机器人产业链,6月27日市场首次提出,看好H2全面AI生态启动 AI核心看好三大方向🧭:AI医疗&金融/Robotaxi/NV算力链,机器人核心看好国产链 近期市场已经陆续开始反应: 1️⃣NV算力链:7月金股【华光新材】持续创新高,【德福科技】不断走强 2️⃣AI应用核心关注标的:【嘉和美康】【能科科技】【新开普】【麦迪科技】【杰创智能】 3️⃣云计算:【金山云】【优刻得】【品高股份】 4️⃣机
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能科科技
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你果赖
2025-07-18 05:16:04
月之暗面发布开源万亿参数大模型kimi k2
【申万计算机+互联网传媒】20250717:月之暗面发布开源万亿参数大模型kimi k2,多项测试集获开源模型SOTA,获海外关注 [礼物]25年7月11日 Kimi K2发布开源,MoE架构,总参数1T,激活参数32B。 #Kimi K2调用量与马斯克刚发布的Grok4分别登上增长榜前两名,日调用量超过100亿token; #猜测数据好的原因:Cursor封禁国内IP调用Claude等模型; #类似DeepSeekV3架构、部分技术优化提升能力: 1)更少的Attention Head:长上下
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泛微网络
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你果赖
2025-07-18 00:19:04
圣泉集团更新AI PCB树脂核心标的
圣泉集团更新:AI PCB树脂核心标的 公司2025H1实现归母净利润4.9-5.1亿元,同比+48.2%~54.8%,扣非归母4.7-4.9亿元,同比+48.0%~54.9%。单Q2同环比均有1e左右业绩增速,主要来自AI PCB低介电树脂贡献。 AI需求拉动下,公司高频高速树脂PPO/OPE/ODV出货均有显著提升,在SY、NY客户出货顺畅,在AI算力特别是国产算力上游PCB低介电树脂话语权强。产能方面,目前具备1800吨年产线(PPO),预计年底新增1条500吨线,总产能达2300吨;20
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圣泉集团
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2025-07-17 09:50:13
光伏:反内卷持续推进,硅料硅片标杆成本推出,继续看好本轮行情持续性
光伏:反内卷持续推进,硅料硅片标杆成本推出,继续看好本轮行情持续性 事件: 1)据硅业分会,本周多晶硅N型复投料成交价格区间为4.0-4.9万元/吨,成交均价为4.17万元/吨,周环比上涨12.4%。N型颗粒硅成交价格区间为4.0-4.5万元/吨,成交均价为4.10万元/吨,周环比上涨15.2%。本周成交活跃度显著提升,约6家企业达成新订单,整体成交量环比大幅增长。 2)据盖锡咨询,下午稍晚,主流硅片企业调涨,目前最新报183为1.45元/片,210R为1.65元/片,210N为1.93元/片。
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协鑫科技
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你果赖
2025-07-17 09:49:35
机器人板块重点更新
机器人板块重点更新 1.反弹还是主升浪开始? 我们更倾向于反弹,主要因为板块调整充分和边际利好,具身机器人板块实质性进展相对有限。 2.反弹是否延续? 可以持续,我们密集充分路演交流下来,做多情绪仍然浓厚,多头大于空头,且空头缺乏筹码。受益于汽车反内卷和特斯拉modelY,板块有望交易至T财报电话会及WAIC之后。 3.T链发生哪些变化? Tier1厂商普遍更新了新的图纸,这也是本轮反弹的触发因素,t并没有暂缓机器人项目,反而持续加紧送样审厂,由于Musk公开表达三代临近,我们认为沟通和加单节奏
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三晖电气
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你果赖
2025-07-16 10:39:22
固态速览 · 0715:海外固态标的股价走势强劲,产业链技术渐次收敛
固态速览 · 0715:海外固态标的股价走势强劲,产业链技术渐次收敛 #产业进展 1、Solid power盘中涨超20%,收盘涨19.1%。QuantumScape Corp.(QS)盘中涨超10%,收盘涨8.0%。 2、2025年7月15日-16日,“2025新能源智能汽车新质发展论坛”在吉林省长春市举行,东驰新能源董事长谢海明预测2030年将有30%半固态、准固态电池进入电动车市场。 3、7月14日,英国固态电池创新者Gelion plc宣布获得460,000英镑(折合约441万元人民币)
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德尔股份
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2025-07-16 09:54:47
汉威科技再更新
[红包][红包][红包]【天风机械】汉威科技再更新 #新晋Tier1 重点推荐 1⃣公司明确受益于T供应链重建,目前已经和新团队在北美直接沟通联系,并确定有望于近期交付新的方案 2⃣和北美另一个重要F客户,已经沟通,并有望Q3交付 3⃣国内ZY客户目前全系列产品电子皮肤采用公司产品,近期预期出货数百台 4⃣XM KPL等国内新势力目前核心产品均采用公司方案,目前产品工程化能力国内无出其右 5⃣主业Q2延续了反弹趋势,并有望超预期 #重点看好公司电子皮肤应用释放弹性 [红包][红包][红包]欢迎交
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汉威科技
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你果赖
2025-07-21 14:49:56
奥比中光跟踪:高壁垒高市占率,基本面&机器人长期向好
奥比中光跟踪:高壁垒高市占率,基本面&机器人长期向好 1.主业基本面反转,25年前五月利润超预期,正式跨过盈亏平衡点,后面3D打印、3D扫描、线下消费等多场景爆款单品释放带来收入大幅增长同时,在前期研发销售等已铺垫完成的情况下,利润增速将大幅超收入增速,我们上调业绩预期,预计公司25-27年利润将分别大幅超过1/3/5亿元。 2.机器人零部件格局最好板块的绝对性龙头,随大脑能力由当前L2水平往上提升,机器人对世界的理解需求将大幅提升,带来深度相机的渗透率提升,且ASP当前在5千到1万元,后续随机
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2025-07-21 14:48:22
氨纶行业点评:泰光晓星氨纶接连按下暂停键
氨纶行业点评:泰光晓星氨纶接连按下暂停键,成本曲线右侧产能陆续关停,行业底部信号明确 [太阳]泰光晓星逐渐关停国内产能,行业底部信号明确。韩国泰光集团近期宣布,自7月14日起将暂停中国子公司部分氨纶生产线运营,泰光在国内2.7万吨的产能或将陆续停运,且宁夏10.8万吨氨纶新项目也已暂停,此外,韩国晓星位于国内东部沿海地区的产能由于环保和成本因素正在逐步关停,宁夏新产能投放进度较缓。 [太阳]行业投产已近尾声,供需趋紧逐步显现。24年氨纶行业新增产能有限而需求向好,行业开工率由23年的70%提升至
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2025-07-21 12:07:11
东岳硅材装置着火,短期有机硅供应受到影响
【有机硅更新】东岳硅材装置着火,短期有机硅供应受到影响。 —————————— [太阳]有机硅行业产能或将运行至高位。 百川统计行业开工率72%,卓创统计行业开工率82%,行业产能335万吨,若东岳产能暂时全部停车检修,行业开工率需要提升10%进行补充,当前大部分企业开工率在7-8成,还有一定的提升空间。当前百川统计行业库存4.8万吨,东岳产量影响在2.7万吨/月,库存维持有限。 [太阳]行业需求保持平稳。6月份出口保持高位,单月5万吨,月度表观消费量在16万吨,近期需求基本平稳。 [红包]行业
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恒星科技
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2025-07-21 11:24:43
宇树开启上市辅导,关注供应链核心算力提供商
【瑞芯微】宇树开启上市辅导,关注供应链核心算力提供商 #前瞻卡位端侧算力! 1️⃣主控SoC对标海外旗舰:公司旗舰芯片RK3588、RK3576进入放量期,汽车电子、机器人等下游快速增长;下一代RK3688/3668参数对标MTK旗舰8400(4-5nm,CPU>300KDIMPS,GPU>2.0 TFLOPS,NPU>32Tops),国产高端算力稀缺厂商; 2️⃣NPU实测超越Orin:公司7.17日开发者大会发布多款产品,其中NPU(全球首颗3D堆叠协处理器182x)性能大超预期!目前182
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2025-07-21 10:28:41
关注快递“反内卷”边际催化,华夏航空Q2超预期
关注快递“反内卷”边际催化,华夏航空Q2超预期 [玫瑰]快递:关注“反内卷”边际催化,及时布局底部通达。6月快递ASP接近历史底部,过去4个月价格竞争烈度加强传递至快递总部和加盟商的利润端,我们预计Q2通达系和极兔中国区利润同比增速均转负。关注“反内卷”政策下产粮区价格端边际变化,目前通达快递估值位置均处于历史底部,政策催化下通达系布局机会有望前置。若“反内卷”政策端进一步起效,关注市场悲观预期充分反应、自身网络α显现的通达快递龙头圆通速递、申通快递、中通快递。同时继续推荐激活经营在件量端增速效
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海外固态爆涨,国内标的蓄势
电动车周观点:海外固态爆涨,国内标的蓄势【国泰海通电新徐强团队】 #观点:1)相较于海外固态标的Quantumscape(#周涨+59%)、Solid(#周涨+51%),当前国内市场表现较为落后,具备较大修复空间。继续推荐全固态电池-产业迭代正式开启,#即使行情反复不影响产业节奏持续向上。2)年内看车市增速前高后低行业利润难上修关注龙头确定性。 #1、国内:1)三部门提出深入推进新能源汽车产品价格监测、缩短供应商货款账期等工作。2)7月20日起,超豪华车征税标准零售价格从120万调整为90万元(
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水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性
【长江电新】水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性!——2025电网推荐三十六 1、雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 2、雅下水电工程规模较大,总投资1.2万亿元,总装机容量达6000万KW(三峡水电站容量2250万KW);我们认为对三类电气设备未来需求能够带来可观空
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北化股份,开发民爆业务大增、硝化棉军工景气
北化股份,雅江开发民爆业务大增、硝化棉军工景气,价格大涨,优质资产注入预期,北化股份至少翻倍空间,叠加军用硝化棉的国际价格已经到了29万元/吨,国内3.5万/吨,9倍差价,军用硝化棉比稀土还珍贵!北化的硝化棉是全球龙头,明年至少10亿净利润,中期看40元以上,是最便宜的军工股,股东人数3万多,容易成为十倍牛股,给予强烈推荐评级: 一、硝化棉行业量价齐升逻辑验证 1. 国内外价差与需求爆发 - 价差真实性:当前国际硝化棉价格(欧洲终端采购价)达29万元/吨,而中国均价为3.66万元/吨(2025年
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北化股份
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坚定AI不动摇!!AI化比数字更重要
坚定AI不动摇!!AI化比数字更重要【东北计算机】 🌟我们5月28号发布行业报告,看好AI+国产机器人产业链,6月27日市场首次提出,看好H2全面AI生态启动 AI核心看好三大方向🧭:AI医疗&金融/Robotaxi/NV算力链,机器人核心看好国产链 近期市场已经陆续开始反应: 1️⃣NV算力链:7月金股【华光新材】持续创新高,【德福科技】不断走强 2️⃣AI应用核心关注标的:【嘉和美康】【能科科技】【新开普】【麦迪科技】【杰创智能】 3️⃣云计算:【金山云】【优刻得】【品高股份】 4️⃣机
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能科科技
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月之暗面发布开源万亿参数大模型kimi k2
【申万计算机+互联网传媒】20250717:月之暗面发布开源万亿参数大模型kimi k2,多项测试集获开源模型SOTA,获海外关注 [礼物]25年7月11日 Kimi K2发布开源,MoE架构,总参数1T,激活参数32B。 #Kimi K2调用量与马斯克刚发布的Grok4分别登上增长榜前两名,日调用量超过100亿token; #猜测数据好的原因:Cursor封禁国内IP调用Claude等模型; #类似DeepSeekV3架构、部分技术优化提升能力: 1)更少的Attention Head:长上下
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圣泉集团更新AI PCB树脂核心标的
圣泉集团更新:AI PCB树脂核心标的 公司2025H1实现归母净利润4.9-5.1亿元,同比+48.2%~54.8%,扣非归母4.7-4.9亿元,同比+48.0%~54.9%。单Q2同环比均有1e左右业绩增速,主要来自AI PCB低介电树脂贡献。 AI需求拉动下,公司高频高速树脂PPO/OPE/ODV出货均有显著提升,在SY、NY客户出货顺畅,在AI算力特别是国产算力上游PCB低介电树脂话语权强。产能方面,目前具备1800吨年产线(PPO),预计年底新增1条500吨线,总产能达2300吨;20
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圣泉集团
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光伏:反内卷持续推进,硅料硅片标杆成本推出,继续看好本轮行情持续性
光伏:反内卷持续推进,硅料硅片标杆成本推出,继续看好本轮行情持续性 事件: 1)据硅业分会,本周多晶硅N型复投料成交价格区间为4.0-4.9万元/吨,成交均价为4.17万元/吨,周环比上涨12.4%。N型颗粒硅成交价格区间为4.0-4.5万元/吨,成交均价为4.10万元/吨,周环比上涨15.2%。本周成交活跃度显著提升,约6家企业达成新订单,整体成交量环比大幅增长。 2)据盖锡咨询,下午稍晚,主流硅片企业调涨,目前最新报183为1.45元/片,210R为1.65元/片,210N为1.93元/片。
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协鑫科技
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机器人板块重点更新
机器人板块重点更新 1.反弹还是主升浪开始? 我们更倾向于反弹,主要因为板块调整充分和边际利好,具身机器人板块实质性进展相对有限。 2.反弹是否延续? 可以持续,我们密集充分路演交流下来,做多情绪仍然浓厚,多头大于空头,且空头缺乏筹码。受益于汽车反内卷和特斯拉modelY,板块有望交易至T财报电话会及WAIC之后。 3.T链发生哪些变化? Tier1厂商普遍更新了新的图纸,这也是本轮反弹的触发因素,t并没有暂缓机器人项目,反而持续加紧送样审厂,由于Musk公开表达三代临近,我们认为沟通和加单节奏
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三晖电气
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固态速览 · 0715:海外固态标的股价走势强劲,产业链技术渐次收敛
固态速览 · 0715:海外固态标的股价走势强劲,产业链技术渐次收敛 #产业进展 1、Solid power盘中涨超20%,收盘涨19.1%。QuantumScape Corp.(QS)盘中涨超10%,收盘涨8.0%。 2、2025年7月15日-16日,“2025新能源智能汽车新质发展论坛”在吉林省长春市举行,东驰新能源董事长谢海明预测2030年将有30%半固态、准固态电池进入电动车市场。 3、7月14日,英国固态电池创新者Gelion plc宣布获得460,000英镑(折合约441万元人民币)
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汉威科技再更新
[红包][红包][红包]【天风机械】汉威科技再更新 #新晋Tier1 重点推荐 1⃣公司明确受益于T供应链重建,目前已经和新团队在北美直接沟通联系,并确定有望于近期交付新的方案 2⃣和北美另一个重要F客户,已经沟通,并有望Q3交付 3⃣国内ZY客户目前全系列产品电子皮肤采用公司产品,近期预期出货数百台 4⃣XM KPL等国内新势力目前核心产品均采用公司方案,目前产品工程化能力国内无出其右 5⃣主业Q2延续了反弹趋势,并有望超预期 #重点看好公司电子皮肤应用释放弹性 [红包][红包][红包]欢迎交
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汉威科技
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奥比中光跟踪:高壁垒高市占率,基本面&机器人长期向好
奥比中光跟踪:高壁垒高市占率,基本面&机器人长期向好 1.主业基本面反转,25年前五月利润超预期,正式跨过盈亏平衡点,后面3D打印、3D扫描、线下消费等多场景爆款单品释放带来收入大幅增长同时,在前期研发销售等已铺垫完成的情况下,利润增速将大幅超收入增速,我们上调业绩预期,预计公司25-27年利润将分别大幅超过1/3/5亿元。 2.机器人零部件格局最好板块的绝对性龙头,随大脑能力由当前L2水平往上提升,机器人对世界的理解需求将大幅提升,带来深度相机的渗透率提升,且ASP当前在5千到1万元,后续随机
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氨纶行业点评:泰光晓星氨纶接连按下暂停键
氨纶行业点评:泰光晓星氨纶接连按下暂停键,成本曲线右侧产能陆续关停,行业底部信号明确 [太阳]泰光晓星逐渐关停国内产能,行业底部信号明确。韩国泰光集团近期宣布,自7月14日起将暂停中国子公司部分氨纶生产线运营,泰光在国内2.7万吨的产能或将陆续停运,且宁夏10.8万吨氨纶新项目也已暂停,此外,韩国晓星位于国内东部沿海地区的产能由于环保和成本因素正在逐步关停,宁夏新产能投放进度较缓。 [太阳]行业投产已近尾声,供需趋紧逐步显现。24年氨纶行业新增产能有限而需求向好,行业开工率由23年的70%提升至
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东岳硅材装置着火,短期有机硅供应受到影响
【有机硅更新】东岳硅材装置着火,短期有机硅供应受到影响。 —————————— [太阳]有机硅行业产能或将运行至高位。 百川统计行业开工率72%,卓创统计行业开工率82%,行业产能335万吨,若东岳产能暂时全部停车检修,行业开工率需要提升10%进行补充,当前大部分企业开工率在7-8成,还有一定的提升空间。当前百川统计行业库存4.8万吨,东岳产量影响在2.7万吨/月,库存维持有限。 [太阳]行业需求保持平稳。6月份出口保持高位,单月5万吨,月度表观消费量在16万吨,近期需求基本平稳。 [红包]行业
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2025-07-21 11:24:43
宇树开启上市辅导,关注供应链核心算力提供商
【瑞芯微】宇树开启上市辅导,关注供应链核心算力提供商 #前瞻卡位端侧算力! 1️⃣主控SoC对标海外旗舰:公司旗舰芯片RK3588、RK3576进入放量期,汽车电子、机器人等下游快速增长;下一代RK3688/3668参数对标MTK旗舰8400(4-5nm,CPU>300KDIMPS,GPU>2.0 TFLOPS,NPU>32Tops),国产高端算力稀缺厂商; 2️⃣NPU实测超越Orin:公司7.17日开发者大会发布多款产品,其中NPU(全球首颗3D堆叠协处理器182x)性能大超预期!目前182
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关注快递“反内卷”边际催化,华夏航空Q2超预期
关注快递“反内卷”边际催化,华夏航空Q2超预期 [玫瑰]快递:关注“反内卷”边际催化,及时布局底部通达。6月快递ASP接近历史底部,过去4个月价格竞争烈度加强传递至快递总部和加盟商的利润端,我们预计Q2通达系和极兔中国区利润同比增速均转负。关注“反内卷”政策下产粮区价格端边际变化,目前通达快递估值位置均处于历史底部,政策催化下通达系布局机会有望前置。若“反内卷”政策端进一步起效,关注市场悲观预期充分反应、自身网络α显现的通达快递龙头圆通速递、申通快递、中通快递。同时继续推荐激活经营在件量端增速效
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2025-07-21 09:30:27
海外固态爆涨,国内标的蓄势
电动车周观点:海外固态爆涨,国内标的蓄势【国泰海通电新徐强团队】 #观点:1)相较于海外固态标的Quantumscape(#周涨+59%)、Solid(#周涨+51%),当前国内市场表现较为落后,具备较大修复空间。继续推荐全固态电池-产业迭代正式开启,#即使行情反复不影响产业节奏持续向上。2)年内看车市增速前高后低行业利润难上修关注龙头确定性。 #1、国内:1)三部门提出深入推进新能源汽车产品价格监测、缩短供应商货款账期等工作。2)7月20日起,超豪华车征税标准零售价格从120万调整为90万元(
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中信证券
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水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性
【长江电新】水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性!——2025电网推荐三十六 1、雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 2、雅下水电工程规模较大,总投资1.2万亿元,总装机容量达6000万KW(三峡水电站容量2250万KW);我们认为对三类电气设备未来需求能够带来可观空
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北化股份,开发民爆业务大增、硝化棉军工景气
北化股份,雅江开发民爆业务大增、硝化棉军工景气,价格大涨,优质资产注入预期,北化股份至少翻倍空间,叠加军用硝化棉的国际价格已经到了29万元/吨,国内3.5万/吨,9倍差价,军用硝化棉比稀土还珍贵!北化的硝化棉是全球龙头,明年至少10亿净利润,中期看40元以上,是最便宜的军工股,股东人数3万多,容易成为十倍牛股,给予强烈推荐评级: 一、硝化棉行业量价齐升逻辑验证 1. 国内外价差与需求爆发 - 价差真实性:当前国际硝化棉价格(欧洲终端采购价)达29万元/吨,而中国均价为3.66万元/吨(2025年
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北化股份
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2025-07-18 08:30:01
坚定AI不动摇!!AI化比数字更重要
坚定AI不动摇!!AI化比数字更重要【东北计算机】 🌟我们5月28号发布行业报告,看好AI+国产机器人产业链,6月27日市场首次提出,看好H2全面AI生态启动 AI核心看好三大方向🧭:AI医疗&金融/Robotaxi/NV算力链,机器人核心看好国产链 近期市场已经陆续开始反应: 1️⃣NV算力链:7月金股【华光新材】持续创新高,【德福科技】不断走强 2️⃣AI应用核心关注标的:【嘉和美康】【能科科技】【新开普】【麦迪科技】【杰创智能】 3️⃣云计算:【金山云】【优刻得】【品高股份】 4️⃣机
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能科科技
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月之暗面发布开源万亿参数大模型kimi k2
【申万计算机+互联网传媒】20250717:月之暗面发布开源万亿参数大模型kimi k2,多项测试集获开源模型SOTA,获海外关注 [礼物]25年7月11日 Kimi K2发布开源,MoE架构,总参数1T,激活参数32B。 #Kimi K2调用量与马斯克刚发布的Grok4分别登上增长榜前两名,日调用量超过100亿token; #猜测数据好的原因:Cursor封禁国内IP调用Claude等模型; #类似DeepSeekV3架构、部分技术优化提升能力: 1)更少的Attention Head:长上下
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2025-07-18 00:19:04
圣泉集团更新AI PCB树脂核心标的
圣泉集团更新:AI PCB树脂核心标的 公司2025H1实现归母净利润4.9-5.1亿元,同比+48.2%~54.8%,扣非归母4.7-4.9亿元,同比+48.0%~54.9%。单Q2同环比均有1e左右业绩增速,主要来自AI PCB低介电树脂贡献。 AI需求拉动下,公司高频高速树脂PPO/OPE/ODV出货均有显著提升,在SY、NY客户出货顺畅,在AI算力特别是国产算力上游PCB低介电树脂话语权强。产能方面,目前具备1800吨年产线(PPO),预计年底新增1条500吨线,总产能达2300吨;20
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圣泉集团
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光伏:反内卷持续推进,硅料硅片标杆成本推出,继续看好本轮行情持续性
光伏:反内卷持续推进,硅料硅片标杆成本推出,继续看好本轮行情持续性 事件: 1)据硅业分会,本周多晶硅N型复投料成交价格区间为4.0-4.9万元/吨,成交均价为4.17万元/吨,周环比上涨12.4%。N型颗粒硅成交价格区间为4.0-4.5万元/吨,成交均价为4.10万元/吨,周环比上涨15.2%。本周成交活跃度显著提升,约6家企业达成新订单,整体成交量环比大幅增长。 2)据盖锡咨询,下午稍晚,主流硅片企业调涨,目前最新报183为1.45元/片,210R为1.65元/片,210N为1.93元/片。
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机器人板块重点更新
机器人板块重点更新 1.反弹还是主升浪开始? 我们更倾向于反弹,主要因为板块调整充分和边际利好,具身机器人板块实质性进展相对有限。 2.反弹是否延续? 可以持续,我们密集充分路演交流下来,做多情绪仍然浓厚,多头大于空头,且空头缺乏筹码。受益于汽车反内卷和特斯拉modelY,板块有望交易至T财报电话会及WAIC之后。 3.T链发生哪些变化? Tier1厂商普遍更新了新的图纸,这也是本轮反弹的触发因素,t并没有暂缓机器人项目,反而持续加紧送样审厂,由于Musk公开表达三代临近,我们认为沟通和加单节奏
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固态速览 · 0715:海外固态标的股价走势强劲,产业链技术渐次收敛
固态速览 · 0715:海外固态标的股价走势强劲,产业链技术渐次收敛 #产业进展 1、Solid power盘中涨超20%,收盘涨19.1%。QuantumScape Corp.(QS)盘中涨超10%,收盘涨8.0%。 2、2025年7月15日-16日,“2025新能源智能汽车新质发展论坛”在吉林省长春市举行,东驰新能源董事长谢海明预测2030年将有30%半固态、准固态电池进入电动车市场。 3、7月14日,英国固态电池创新者Gelion plc宣布获得460,000英镑(折合约441万元人民币)
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汉威科技再更新
[红包][红包][红包]【天风机械】汉威科技再更新 #新晋Tier1 重点推荐 1⃣公司明确受益于T供应链重建,目前已经和新团队在北美直接沟通联系,并确定有望于近期交付新的方案 2⃣和北美另一个重要F客户,已经沟通,并有望Q3交付 3⃣国内ZY客户目前全系列产品电子皮肤采用公司产品,近期预期出货数百台 4⃣XM KPL等国内新势力目前核心产品均采用公司方案,目前产品工程化能力国内无出其右 5⃣主业Q2延续了反弹趋势,并有望超预期 #重点看好公司电子皮肤应用释放弹性 [红包][红包][红包]欢迎交
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汉威科技
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2025-07-21 14:49:56
奥比中光跟踪:高壁垒高市占率,基本面&机器人长期向好
奥比中光跟踪:高壁垒高市占率,基本面&机器人长期向好 1.主业基本面反转,25年前五月利润超预期,正式跨过盈亏平衡点,后面3D打印、3D扫描、线下消费等多场景爆款单品释放带来收入大幅增长同时,在前期研发销售等已铺垫完成的情况下,利润增速将大幅超收入增速,我们上调业绩预期,预计公司25-27年利润将分别大幅超过1/3/5亿元。 2.机器人零部件格局最好板块的绝对性龙头,随大脑能力由当前L2水平往上提升,机器人对世界的理解需求将大幅提升,带来深度相机的渗透率提升,且ASP当前在5千到1万元,后续随机
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奥比中光
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2025-07-21 14:48:22
氨纶行业点评:泰光晓星氨纶接连按下暂停键
氨纶行业点评:泰光晓星氨纶接连按下暂停键,成本曲线右侧产能陆续关停,行业底部信号明确 [太阳]泰光晓星逐渐关停国内产能,行业底部信号明确。韩国泰光集团近期宣布,自7月14日起将暂停中国子公司部分氨纶生产线运营,泰光在国内2.7万吨的产能或将陆续停运,且宁夏10.8万吨氨纶新项目也已暂停,此外,韩国晓星位于国内东部沿海地区的产能由于环保和成本因素正在逐步关停,宁夏新产能投放进度较缓。 [太阳]行业投产已近尾声,供需趋紧逐步显现。24年氨纶行业新增产能有限而需求向好,行业开工率由23年的70%提升至
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东岳硅材装置着火,短期有机硅供应受到影响
【有机硅更新】东岳硅材装置着火,短期有机硅供应受到影响。 —————————— [太阳]有机硅行业产能或将运行至高位。 百川统计行业开工率72%,卓创统计行业开工率82%,行业产能335万吨,若东岳产能暂时全部停车检修,行业开工率需要提升10%进行补充,当前大部分企业开工率在7-8成,还有一定的提升空间。当前百川统计行业库存4.8万吨,东岳产量影响在2.7万吨/月,库存维持有限。 [太阳]行业需求保持平稳。6月份出口保持高位,单月5万吨,月度表观消费量在16万吨,近期需求基本平稳。 [红包]行业
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宇树开启上市辅导,关注供应链核心算力提供商
【瑞芯微】宇树开启上市辅导,关注供应链核心算力提供商 #前瞻卡位端侧算力! 1️⃣主控SoC对标海外旗舰:公司旗舰芯片RK3588、RK3576进入放量期,汽车电子、机器人等下游快速增长;下一代RK3688/3668参数对标MTK旗舰8400(4-5nm,CPU>300KDIMPS,GPU>2.0 TFLOPS,NPU>32Tops),国产高端算力稀缺厂商; 2️⃣NPU实测超越Orin:公司7.17日开发者大会发布多款产品,其中NPU(全球首颗3D堆叠协处理器182x)性能大超预期!目前182
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关注快递“反内卷”边际催化,华夏航空Q2超预期
关注快递“反内卷”边际催化,华夏航空Q2超预期 [玫瑰]快递:关注“反内卷”边际催化,及时布局底部通达。6月快递ASP接近历史底部,过去4个月价格竞争烈度加强传递至快递总部和加盟商的利润端,我们预计Q2通达系和极兔中国区利润同比增速均转负。关注“反内卷”政策下产粮区价格端边际变化,目前通达快递估值位置均处于历史底部,政策催化下通达系布局机会有望前置。若“反内卷”政策端进一步起效,关注市场悲观预期充分反应、自身网络α显现的通达快递龙头圆通速递、申通快递、中通快递。同时继续推荐激活经营在件量端增速效
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海外固态爆涨,国内标的蓄势
电动车周观点:海外固态爆涨,国内标的蓄势【国泰海通电新徐强团队】 #观点:1)相较于海外固态标的Quantumscape(#周涨+59%)、Solid(#周涨+51%),当前国内市场表现较为落后,具备较大修复空间。继续推荐全固态电池-产业迭代正式开启,#即使行情反复不影响产业节奏持续向上。2)年内看车市增速前高后低行业利润难上修关注龙头确定性。 #1、国内:1)三部门提出深入推进新能源汽车产品价格监测、缩短供应商货款账期等工作。2)7月20日起,超豪华车征税标准零售价格从120万调整为90万元(
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水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性
【长江电新】水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性!——2025电网推荐三十六 1、雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 2、雅下水电工程规模较大,总投资1.2万亿元,总装机容量达6000万KW(三峡水电站容量2250万KW);我们认为对三类电气设备未来需求能够带来可观空
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北化股份,开发民爆业务大增、硝化棉军工景气
北化股份,雅江开发民爆业务大增、硝化棉军工景气,价格大涨,优质资产注入预期,北化股份至少翻倍空间,叠加军用硝化棉的国际价格已经到了29万元/吨,国内3.5万/吨,9倍差价,军用硝化棉比稀土还珍贵!北化的硝化棉是全球龙头,明年至少10亿净利润,中期看40元以上,是最便宜的军工股,股东人数3万多,容易成为十倍牛股,给予强烈推荐评级: 一、硝化棉行业量价齐升逻辑验证 1. 国内外价差与需求爆发 - 价差真实性:当前国际硝化棉价格(欧洲终端采购价)达29万元/吨,而中国均价为3.66万元/吨(2025年
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坚定AI不动摇!!AI化比数字更重要
坚定AI不动摇!!AI化比数字更重要【东北计算机】 🌟我们5月28号发布行业报告,看好AI+国产机器人产业链,6月27日市场首次提出,看好H2全面AI生态启动 AI核心看好三大方向🧭:AI医疗&金融/Robotaxi/NV算力链,机器人核心看好国产链 近期市场已经陆续开始反应: 1️⃣NV算力链:7月金股【华光新材】持续创新高,【德福科技】不断走强 2️⃣AI应用核心关注标的:【嘉和美康】【能科科技】【新开普】【麦迪科技】【杰创智能】 3️⃣云计算:【金山云】【优刻得】【品高股份】 4️⃣机
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月之暗面发布开源万亿参数大模型kimi k2
【申万计算机+互联网传媒】20250717:月之暗面发布开源万亿参数大模型kimi k2,多项测试集获开源模型SOTA,获海外关注 [礼物]25年7月11日 Kimi K2发布开源,MoE架构,总参数1T,激活参数32B。 #Kimi K2调用量与马斯克刚发布的Grok4分别登上增长榜前两名,日调用量超过100亿token; #猜测数据好的原因:Cursor封禁国内IP调用Claude等模型; #类似DeepSeekV3架构、部分技术优化提升能力: 1)更少的Attention Head:长上下
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圣泉集团更新AI PCB树脂核心标的
圣泉集团更新:AI PCB树脂核心标的 公司2025H1实现归母净利润4.9-5.1亿元,同比+48.2%~54.8%,扣非归母4.7-4.9亿元,同比+48.0%~54.9%。单Q2同环比均有1e左右业绩增速,主要来自AI PCB低介电树脂贡献。 AI需求拉动下,公司高频高速树脂PPO/OPE/ODV出货均有显著提升,在SY、NY客户出货顺畅,在AI算力特别是国产算力上游PCB低介电树脂话语权强。产能方面,目前具备1800吨年产线(PPO),预计年底新增1条500吨线,总产能达2300吨;20
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光伏:反内卷持续推进,硅料硅片标杆成本推出,继续看好本轮行情持续性
光伏:反内卷持续推进,硅料硅片标杆成本推出,继续看好本轮行情持续性 事件: 1)据硅业分会,本周多晶硅N型复投料成交价格区间为4.0-4.9万元/吨,成交均价为4.17万元/吨,周环比上涨12.4%。N型颗粒硅成交价格区间为4.0-4.5万元/吨,成交均价为4.10万元/吨,周环比上涨15.2%。本周成交活跃度显著提升,约6家企业达成新订单,整体成交量环比大幅增长。 2)据盖锡咨询,下午稍晚,主流硅片企业调涨,目前最新报183为1.45元/片,210R为1.65元/片,210N为1.93元/片。
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机器人板块重点更新
机器人板块重点更新 1.反弹还是主升浪开始? 我们更倾向于反弹,主要因为板块调整充分和边际利好,具身机器人板块实质性进展相对有限。 2.反弹是否延续? 可以持续,我们密集充分路演交流下来,做多情绪仍然浓厚,多头大于空头,且空头缺乏筹码。受益于汽车反内卷和特斯拉modelY,板块有望交易至T财报电话会及WAIC之后。 3.T链发生哪些变化? Tier1厂商普遍更新了新的图纸,这也是本轮反弹的触发因素,t并没有暂缓机器人项目,反而持续加紧送样审厂,由于Musk公开表达三代临近,我们认为沟通和加单节奏
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固态速览 · 0715:海外固态标的股价走势强劲,产业链技术渐次收敛
固态速览 · 0715:海外固态标的股价走势强劲,产业链技术渐次收敛 #产业进展 1、Solid power盘中涨超20%,收盘涨19.1%。QuantumScape Corp.(QS)盘中涨超10%,收盘涨8.0%。 2、2025年7月15日-16日,“2025新能源智能汽车新质发展论坛”在吉林省长春市举行,东驰新能源董事长谢海明预测2030年将有30%半固态、准固态电池进入电动车市场。 3、7月14日,英国固态电池创新者Gelion plc宣布获得460,000英镑(折合约441万元人民币)
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汉威科技再更新
[红包][红包][红包]【天风机械】汉威科技再更新 #新晋Tier1 重点推荐 1⃣公司明确受益于T供应链重建,目前已经和新团队在北美直接沟通联系,并确定有望于近期交付新的方案 2⃣和北美另一个重要F客户,已经沟通,并有望Q3交付 3⃣国内ZY客户目前全系列产品电子皮肤采用公司产品,近期预期出货数百台 4⃣XM KPL等国内新势力目前核心产品均采用公司方案,目前产品工程化能力国内无出其右 5⃣主业Q2延续了反弹趋势,并有望超预期 #重点看好公司电子皮肤应用释放弹性 [红包][红包][红包]欢迎交
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奥比中光跟踪:高壁垒高市占率,基本面&机器人长期向好
奥比中光跟踪:高壁垒高市占率,基本面&机器人长期向好 1.主业基本面反转,25年前五月利润超预期,正式跨过盈亏平衡点,后面3D打印、3D扫描、线下消费等多场景爆款单品释放带来收入大幅增长同时,在前期研发销售等已铺垫完成的情况下,利润增速将大幅超收入增速,我们上调业绩预期,预计公司25-27年利润将分别大幅超过1/3/5亿元。 2.机器人零部件格局最好板块的绝对性龙头,随大脑能力由当前L2水平往上提升,机器人对世界的理解需求将大幅提升,带来深度相机的渗透率提升,且ASP当前在5千到1万元,后续随机
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氨纶行业点评:泰光晓星氨纶接连按下暂停键
氨纶行业点评:泰光晓星氨纶接连按下暂停键,成本曲线右侧产能陆续关停,行业底部信号明确 [太阳]泰光晓星逐渐关停国内产能,行业底部信号明确。韩国泰光集团近期宣布,自7月14日起将暂停中国子公司部分氨纶生产线运营,泰光在国内2.7万吨的产能或将陆续停运,且宁夏10.8万吨氨纶新项目也已暂停,此外,韩国晓星位于国内东部沿海地区的产能由于环保和成本因素正在逐步关停,宁夏新产能投放进度较缓。 [太阳]行业投产已近尾声,供需趋紧逐步显现。24年氨纶行业新增产能有限而需求向好,行业开工率由23年的70%提升至
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东岳硅材装置着火,短期有机硅供应受到影响
【有机硅更新】东岳硅材装置着火,短期有机硅供应受到影响。 —————————— [太阳]有机硅行业产能或将运行至高位。 百川统计行业开工率72%,卓创统计行业开工率82%,行业产能335万吨,若东岳产能暂时全部停车检修,行业开工率需要提升10%进行补充,当前大部分企业开工率在7-8成,还有一定的提升空间。当前百川统计行业库存4.8万吨,东岳产量影响在2.7万吨/月,库存维持有限。 [太阳]行业需求保持平稳。6月份出口保持高位,单月5万吨,月度表观消费量在16万吨,近期需求基本平稳。 [红包]行业
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恒星科技
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你果赖
2025-07-21 11:24:43
宇树开启上市辅导,关注供应链核心算力提供商
【瑞芯微】宇树开启上市辅导,关注供应链核心算力提供商 #前瞻卡位端侧算力! 1️⃣主控SoC对标海外旗舰:公司旗舰芯片RK3588、RK3576进入放量期,汽车电子、机器人等下游快速增长;下一代RK3688/3668参数对标MTK旗舰8400(4-5nm,CPU>300KDIMPS,GPU>2.0 TFLOPS,NPU>32Tops),国产高端算力稀缺厂商; 2️⃣NPU实测超越Orin:公司7.17日开发者大会发布多款产品,其中NPU(全球首颗3D堆叠协处理器182x)性能大超预期!目前182
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瑞芯微
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你果赖
2025-07-21 10:28:41
关注快递“反内卷”边际催化,华夏航空Q2超预期
关注快递“反内卷”边际催化,华夏航空Q2超预期 [玫瑰]快递:关注“反内卷”边际催化,及时布局底部通达。6月快递ASP接近历史底部,过去4个月价格竞争烈度加强传递至快递总部和加盟商的利润端,我们预计Q2通达系和极兔中国区利润同比增速均转负。关注“反内卷”政策下产粮区价格端边际变化,目前通达快递估值位置均处于历史底部,政策催化下通达系布局机会有望前置。若“反内卷”政策端进一步起效,关注市场悲观预期充分反应、自身网络α显现的通达快递龙头圆通速递、申通快递、中通快递。同时继续推荐激活经营在件量端增速效
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华夏航空
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你果赖
2025-07-21 09:30:27
海外固态爆涨,国内标的蓄势
电动车周观点:海外固态爆涨,国内标的蓄势【国泰海通电新徐强团队】 #观点:1)相较于海外固态标的Quantumscape(#周涨+59%)、Solid(#周涨+51%),当前国内市场表现较为落后,具备较大修复空间。继续推荐全固态电池-产业迭代正式开启,#即使行情反复不影响产业节奏持续向上。2)年内看车市增速前高后低行业利润难上修关注龙头确定性。 #1、国内:1)三部门提出深入推进新能源汽车产品价格监测、缩短供应商货款账期等工作。2)7月20日起,超豪华车征税标准零售价格从120万调整为90万元(
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中信证券
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你果赖
2025-07-21 09:06:26
水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性
【长江电新】水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性!——2025电网推荐三十六 1、雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 2、雅下水电工程规模较大,总投资1.2万亿元,总装机容量达6000万KW(三峡水电站容量2250万KW);我们认为对三类电气设备未来需求能够带来可观空
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东方电气
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你果赖
2025-07-21 08:24:32
北化股份,开发民爆业务大增、硝化棉军工景气
北化股份,雅江开发民爆业务大增、硝化棉军工景气,价格大涨,优质资产注入预期,北化股份至少翻倍空间,叠加军用硝化棉的国际价格已经到了29万元/吨,国内3.5万/吨,9倍差价,军用硝化棉比稀土还珍贵!北化的硝化棉是全球龙头,明年至少10亿净利润,中期看40元以上,是最便宜的军工股,股东人数3万多,容易成为十倍牛股,给予强烈推荐评级: 一、硝化棉行业量价齐升逻辑验证 1. 国内外价差与需求爆发 - 价差真实性:当前国际硝化棉价格(欧洲终端采购价)达29万元/吨,而中国均价为3.66万元/吨(2025年
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北化股份
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你果赖
2025-07-18 08:30:01
坚定AI不动摇!!AI化比数字更重要
坚定AI不动摇!!AI化比数字更重要【东北计算机】 🌟我们5月28号发布行业报告,看好AI+国产机器人产业链,6月27日市场首次提出,看好H2全面AI生态启动 AI核心看好三大方向🧭:AI医疗&金融/Robotaxi/NV算力链,机器人核心看好国产链 近期市场已经陆续开始反应: 1️⃣NV算力链:7月金股【华光新材】持续创新高,【德福科技】不断走强 2️⃣AI应用核心关注标的:【嘉和美康】【能科科技】【新开普】【麦迪科技】【杰创智能】 3️⃣云计算:【金山云】【优刻得】【品高股份】 4️⃣机
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能科科技
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你果赖
2025-07-18 05:16:04
月之暗面发布开源万亿参数大模型kimi k2
【申万计算机+互联网传媒】20250717:月之暗面发布开源万亿参数大模型kimi k2,多项测试集获开源模型SOTA,获海外关注 [礼物]25年7月11日 Kimi K2发布开源,MoE架构,总参数1T,激活参数32B。 #Kimi K2调用量与马斯克刚发布的Grok4分别登上增长榜前两名,日调用量超过100亿token; #猜测数据好的原因:Cursor封禁国内IP调用Claude等模型; #类似DeepSeekV3架构、部分技术优化提升能力: 1)更少的Attention Head:长上下
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泛微网络
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你果赖
2025-07-18 00:19:04
圣泉集团更新AI PCB树脂核心标的
圣泉集团更新:AI PCB树脂核心标的 公司2025H1实现归母净利润4.9-5.1亿元,同比+48.2%~54.8%,扣非归母4.7-4.9亿元,同比+48.0%~54.9%。单Q2同环比均有1e左右业绩增速,主要来自AI PCB低介电树脂贡献。 AI需求拉动下,公司高频高速树脂PPO/OPE/ODV出货均有显著提升,在SY、NY客户出货顺畅,在AI算力特别是国产算力上游PCB低介电树脂话语权强。产能方面,目前具备1800吨年产线(PPO),预计年底新增1条500吨线,总产能达2300吨;20
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圣泉集团
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你果赖
2025-07-17 09:50:13
光伏:反内卷持续推进,硅料硅片标杆成本推出,继续看好本轮行情持续性
光伏:反内卷持续推进,硅料硅片标杆成本推出,继续看好本轮行情持续性 事件: 1)据硅业分会,本周多晶硅N型复投料成交价格区间为4.0-4.9万元/吨,成交均价为4.17万元/吨,周环比上涨12.4%。N型颗粒硅成交价格区间为4.0-4.5万元/吨,成交均价为4.10万元/吨,周环比上涨15.2%。本周成交活跃度显著提升,约6家企业达成新订单,整体成交量环比大幅增长。 2)据盖锡咨询,下午稍晚,主流硅片企业调涨,目前最新报183为1.45元/片,210R为1.65元/片,210N为1.93元/片。
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协鑫科技
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你果赖
2025-07-17 09:49:35
机器人板块重点更新
机器人板块重点更新 1.反弹还是主升浪开始? 我们更倾向于反弹,主要因为板块调整充分和边际利好,具身机器人板块实质性进展相对有限。 2.反弹是否延续? 可以持续,我们密集充分路演交流下来,做多情绪仍然浓厚,多头大于空头,且空头缺乏筹码。受益于汽车反内卷和特斯拉modelY,板块有望交易至T财报电话会及WAIC之后。 3.T链发生哪些变化? Tier1厂商普遍更新了新的图纸,这也是本轮反弹的触发因素,t并没有暂缓机器人项目,反而持续加紧送样审厂,由于Musk公开表达三代临近,我们认为沟通和加单节奏
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三晖电气
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你果赖
2025-07-16 10:39:22
固态速览 · 0715:海外固态标的股价走势强劲,产业链技术渐次收敛
固态速览 · 0715:海外固态标的股价走势强劲,产业链技术渐次收敛 #产业进展 1、Solid power盘中涨超20%,收盘涨19.1%。QuantumScape Corp.(QS)盘中涨超10%,收盘涨8.0%。 2、2025年7月15日-16日,“2025新能源智能汽车新质发展论坛”在吉林省长春市举行,东驰新能源董事长谢海明预测2030年将有30%半固态、准固态电池进入电动车市场。 3、7月14日,英国固态电池创新者Gelion plc宣布获得460,000英镑(折合约441万元人民币)
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德尔股份
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你果赖
2025-07-16 09:54:47
汉威科技再更新
[红包][红包][红包]【天风机械】汉威科技再更新 #新晋Tier1 重点推荐 1⃣公司明确受益于T供应链重建,目前已经和新团队在北美直接沟通联系,并确定有望于近期交付新的方案 2⃣和北美另一个重要F客户,已经沟通,并有望Q3交付 3⃣国内ZY客户目前全系列产品电子皮肤采用公司产品,近期预期出货数百台 4⃣XM KPL等国内新势力目前核心产品均采用公司方案,目前产品工程化能力国内无出其右 5⃣主业Q2延续了反弹趋势,并有望超预期 #重点看好公司电子皮肤应用释放弹性 [红包][红包][红包]欢迎交
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汉威科技
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