韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

异动

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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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第四届【长韭杯】05.12实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
骆驼祥子

2025-05-12 11:10:03

碳纤维技术爆发！光大同创折叠屏量产领跑，吉林化纤联手华为共谋碳纤维创新

全球碳纤维技术迎来革命性突破！据产业链消息，光大同创凭借“超万级碳纤维层压成型”工艺，率先实现折叠屏手机碳纤维外壳的量产交付，其产品已切入头部品牌供应链，技术壁垒与规模化优势显著。作为全球领先的碳纤维应用方案商，光大同创在笔记本电脑外壳领域已占据主导地位，并加速向折叠屏、智能穿戴等高附加值场景延伸。随着墨西哥、越南及日本生产基地的投运，公司全球化交付能力再升级，业绩增长确定性极强！吉林化纤则与华为达成战略合作，共同探索碳纤维在汽车轻量化部件、手机背屏等领域的创新应用。华为在材料领域的深度布局叠

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光大同创
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吉林化纤

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-05-12 08:48:02

联合声明超预期点评

点评： 1、中美发布联合声明，这在外交上是一个很正面且很强的信号。此前，市场预期普遍为会有新闻发布，但是不会有联合声明，市场上也存在不少“谈崩”的悲观预期。鉴于有联合声明（在外交中属于级别较高文件）再加上双方的积极表态，我们认为结果是【大超预期】的。 2、这个结果表明美国在关税方面一定已对我方做出了初步让步。本质上，这次是一个准备谈判的谈判。我们判断框架性的贸易协议有望在年内谈成，细节性的完整版协议仍将是“持久战”。 3、我们的预判是美国对中国征收的税率预计将降至50-60%区间之下。前几天，特

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华纺股份
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南方精工
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万向钱潮
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泡泡玛特

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-05-12 11:53:40

韭研公社全天涨停简图（05.12）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.82%，深证上涨1.72%，创业板上涨2.63%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏望江南·超然台作苏轼〔宋代〕春未老，风细柳斜斜。试上超然台上看，半壕春水一城花。烟雨暗千家。寒食后，酒醒却咨嗟。休对故人思故国，且将新火试新茶。诗酒趁年华。译文春天还没有过去，微风细细，柳枝斜斜随之起舞。试着登上超然台远远眺望，

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春光科技

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-05-12 17:06:40

韭研公社学习笔记（250512）

一、板块热议：军工：今年多国宣布上调国防开支，印巴冲突局势等事件继续对军工板块形成刺激。（成飞集成、天箭科技、利君股份、晨曦航空、展鹏科技等）机器人：宇树科技王兴兴称，公司订单需求非常旺盛，行业整体发展良好，很多人形机器人企业爆单。（春光科技、中超控股、万向钱潮、日盈电子、赛福天等）出口型企业：中美经贸高层会谈5月10日至11日在瑞士日内瓦举行，此次中美经贸高层会谈坦诚、深入、具有建设性，达成重要共识，并取得实质性进展。（苏州龙杰、迎丰股份、富岭股份、永艺股份、新大陆等）存储芯片：三星与

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成飞集成

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我是一棵小韭菜

2025-05-12 16:39:24

创源股份：24年北美营收占比86.11%

公司产品销售以国外市场为主，同时不断开拓国内市场。国外市场线下外贸销售模式：公司客户主要包括零售商与品牌商，公司在外销过程中采取聚焦大客户战略，重点针对各区域内行业排名靠前的客户进行定向开发，由公司业务团队组建项目组进行开发和维护，并根据客户的需求进行定向产品开发设计。公司同时向客户推荐公司开发的产品，同客户建立长期稳定的合作关系。根据客户的实际需求情况，公司制定相应的客户服务计划，满足客户的个性化需求。此外，营销部门会制定客户拓展计划，销售人员定期对客户进行走访，对市场进行调研，根据

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创源股份

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大侠风清扬

疯狂打赏的老韭菜

2025-05-12 12:28:55

华为机器人概念股小表哥

华为机器人概念股小表哥拓斯达、富佳股份、科力尔近日，千寻智能（杭州）科技有限公司发生工商变更，新增华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）等为股东。千寻智能首款商用机器人Moz1集成26自由度全身力控，功率密度超特斯拉Optimus 15%，计划2025年落地服务、工业场景。光大证券指出，近年来，机器人产业呈现三大趋势： 1、具身智能技术突破：千寻智能研发的VLA Spirit v1已能在柔性物体操作（如叠衣服）中实现全流程自主化。 2、人形机器人产业化加速：特斯拉Optimus、波士

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科力尔

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美索不达米亚

2025-05-12 16:19:35

浙江永强：美国取消额外增加关税的最大受益者

中美日内瓦经贸会谈联合声明双方承诺将于2025年5月14日前采取以下举措：　　美国将(一)修改2025年4月2日第14257号行政令中规定的对中国商品(包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品)加征的从价关税，其中，24%的关税在初始的90天内暂停实施，同时保留按该行政令的规定对这些商品加征剩余10%的关税；(二)取消根据2025年4月8日第14259号行政令和2025年4月9日第14266号行政令对这些商品的加征关税。　　采取上述举措后，双方将建立机制，继续就经贸关系进行协商。中方代表是国

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浙江永强

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糖葫芦趁热吃

无师自通的游资

2025-05-12 17:19:45

5月12日题材发酵回顾（新质战斗力，人形机器人，盘后发酵贸易缓和）

【市场舆情热度】【发酵题材梳理】 1、军工 1）官媒发声：当前，新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，大量高新技术武器用于实战，智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点。加快解放和发展新质战斗力是打赢未来战争的时代要求； 2、人形机器人 1）据传，特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节，用来增加运动灵活度； 2）此前在华为开发者大会2024上，国内首款搭载鸿蒙操作系统的夸父机器人，是乐聚公司最新一代的人形机器人。这款机器人搭载盘古具身智能大模型，不仅能够实现全方位视觉感知，还具

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浙江荣泰
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华纺股份
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中航成飞
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航天南湖
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雷迪克

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逻辑88

2025-05-12 18:19:14

人形机器人新分支：万向节

根据卖方研报：特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节，用来增加运动灵活度。 #万向节兼顾动力传递与适应转向、在汽车端应用广泛。万向节也称万向接头(UniversalJoint)，用于需要改变传动轴线方向的位置，是汽车驱动系统的万向传动装置的“关节“部件。① 汽车前驱动:每半轴用2个等速万向节，靠近变速驱动桥的万向节是半轴内侧万向节，靠近车轴的是半轴外侧万向节; ② 汽车后驱动:驱动桥通过弹性悬挂与车架连接，两者需要万象节进行连接，传动形式都采用双万向节，其作用是使传动轴两端的夹角相等，从

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万向钱潮
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远东股份
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瑞迪智驱
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五洲新春
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恒进感应

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-05-12 16:39:10

【中金海外】对中美谈判的几点思考

对中国的税率 1）此前：165% = 20%（2018年）+ 145%（20%芬太尼+34%对等关税+50% +41%） 2）现在：50% = 20%（2018年）+ 30%（20%芬太尼+10%对等关税） 1️⃣ 暂缓和下调幅度超预期此前预期是降到80%（特朗普上周表态）或54%（20%的芬太尼+10%的对等），这次直接降到30%（20%芬太尼+10%对等，24%豁免90天）。因此市场情绪提振明显，港股大涨，尤其是消费电子、家电等出口相关板块。美元大涨，黄金大跌。 2️⃣ 从之前几乎相当于“

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新易盛

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无风不起浪

2025-05-12 14:28:18

利通电子雷达与导弹用微波铁氧体器件！

项目名称：铁氧体器件生产线建设项目建设主体：南京金宁微波有限公司建设地点：南京经济技术开发区（恒广路以南、恒竞路以北、经十一路以东、兴建路以西）建设规模：年产雷达用微波铁氧体器件 265,000 套、导弹用微波铁氧体器件 10,000套、3.0TMR（磁共振）用微波铁氧体器件 400 套及 5.0TMR 用微波铁氧体器件 240 套。国内主要的微波铁氧体器件生产厂家包括利通电利通电子的全资子公司金宁微波是研制和生产以微波铁氧体材料和器件为主的军民品专业化高新技术企业。金宁微波的产品包

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利通电子
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国睿科技

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大侠风清扬

疯狂打赏的老韭菜

2025-05-12 14:18:12

中巴铁路概念股小表哥

中巴铁路概念股小表哥 000008 神州高铁 002331 皖通科技 300923 研奥股份 300665 飞鹿股份 002972 科安达 301048 金鹰重工 600180 瑞茂通 300150 世纪瑞尔 603081 大丰实业 300011 鼎汉技术 603111 康尼机电 600428 中远海特财联社5月11日电，巴西总统卢拉北京时间昨天（10日）晚间抵达北京，开启对中国的国事访问，访华行程将持续到14日。中国和巴西同为重要的新兴经济体和全球南方成员。访问期间，中拉论坛第四届部长级会议

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神州高铁

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八卦猫

公社达人

2025-05-12 16:23:11

利好爆拉！今日盘中发酵、信息差、段子！0512

盘中发酵 1、特朗普:将签署行政令药价将立即降低30%-80%。百济神州大跌。新质战斗力：以人工智能、量子科技、无人系统等前沿技术为驱动，通过新型作战理论、装备体系和人才队伍融合形成的颠覆性战斗力形态。华如科技中美关税谈判取得重大进展。果链、达链 H被欧洲光伏协会SPE除名，国产上市公司份额或提升。阳光电源据传，特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节，用来增加运动灵活度。万向钱潮、正强、襄阳特斯拉在国内申请人形机器人 Optimus 商标。春兴精工巴西部长:正与中国讨论建设从

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中航成飞

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-05-11 21:28:43

广发机器人周观点

【广发机械】人形机器人周观点：关注轻量化+灵巧手-20250511 一、上周发生了什么？ 1.智元机器人联合OpenDriveLab，将在2025主办全球顶级机器人赛事AgiBot World Challenge，比赛将于5月26日正式开启，围绕考验机器人在复杂环境下的精细操作能力、聚焦具身场景下世界模型的生成能力两大赛道，现金奖池达6万美元。 2.恒而达拟以850万欧元现金收购SMS公司名下高精度数控磨床业务，加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品的研发。 3.T陆续下单批量订单，供应链产能进入

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美湖股份
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北特科技
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拓斯达
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南方精工

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狂飙程程

2025-05-12 18:41:34

美对华关税是10%还是30%？争议点在芬太尼，芬太尼替代爆发在即！

美国芬太尼滥用成瘾，存在巨大商业利益芬太尼是什么？芬太尼本来是药品，最早由比利时医生保罗·扬森于1960年研制出来，1968年在美国被批准用于医疗用途，服用方式包括口服、注射剂和外用贴片，通常用作镇痛药物或麻醉剂，其镇痛效果约为吗啡的80倍。芬太尼类物质易成瘾、药性强、危害大，滥用芬太尼易导致呼吸抑制，心率严重下降等副作用，过量滥用还会致人死亡。美国芬太尼滥用问题由来已久。疾病控制和预防中心数据显示，以芬太尼为主的阿片类药物是美国人服药过量死亡的主要原因。过去十年中，该类药物导致的死亡

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易明医药
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奥泰生物
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康缘药业

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酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2025-05-12 14:05:09

巴西千帆星座概念：三维通信、天银机电

巴西总统访华，媒体称此次访华具有战略意义，可能签署多项协议，夯实双边合作基础。此前，中国和巴西合作的千帆星座是两国在卫星互联网领域的重要战略合作，旨在为巴西偏远地区提供高速、低延迟的宽带服务，并推动其数字经济发展。三维通信：正式合作巴西卫星互联网，千帆星座第一股。三维通信与巴西、智利等国家的多家运营商达成合作，每年为100多座建筑提供定制化的无线通信解决方案。天银机电：出口巴西+卫星用星敏传感器。公司产品出口主要销往墨西哥、巴西、意大利、土耳其、斯洛伐克等国家，全资子公司天银星际主要以公司

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三维通信
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骆驼祥子

2025-05-12 14:46:51

双核驱动！东方中科鸿蒙+玄戒双线爆发

科技自主化浪潮再掀高潮！中科院官宣为华为鸿蒙PC底层安全架构及HiLog系统提供核心技术支撑，再次验证国产操作系统生态的硬核实力；与此同时，小米14英寸旗舰平板7 Ultra通过3C认证，确认搭载自研玄戒芯片，性能对标国际大厂。作为中科院体系孵化的高科技企业，东方中科深度参与两大巨头技术突破，鸿蒙生态+自研芯片“双催化”下，技术红利进入爆发期！鸿蒙PC核心底座，东方中科技术赋能！鸿蒙PC的底层安全架构依赖中科院自主研发的加密算法与系统优化技术，而东方中科作为中科院技术产业化平台，其高安全嵌

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东方中科

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-05-12 17:33:59

0512明日看好方向投票

【1】双边经贸： 2025年5月12日盘后消息，中美日内瓦经贸会议发布联合声明：美国对华商品加征关税从最高145%降至34%，其中24%关税暂停加征90天；中方针对美方对等关税降至34%，其中24%关税暂停90天。【2】粤港澳跨境金融： 2025年5月12日盘后消息，央行等五部门联合印发《关于金融支持广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作的意见》，扩大金融业对外开放。具体措施包括： 1）积极研究加快设立粤港澳大湾区国际商业银行相关工作。 2）积极引入主权财富基金等多元化投资机构。 3）支持符合

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中国石油

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韭妹

孤独求败的公社达人

2025-05-12 12:53:45

【热点梳理】军工数据链&替尔泊肽

共享数据链：从战场协同到企业赋能的革命性技术。印巴冲突证明，数据链不仅是战场制胜的关键，更是企业数字化转型的“隐形基础设施”当武器能通过数据链“开口说话”，企业的设备、系统和员工同样需要这种“无摩擦协作”的能力。 “减重效果比司美格鲁肽高近50%”! 美国当地时间5月11日，礼来在《新英格兰医学杂志》(NEJM)上最新发表了GLP/GLP-1双受体激动剂替尔泊肽与GLP-1单受体激动剂司美格鲁肽的一项“头对头”对照研究的详细结果。数据显示，替尔泊肽与司美格鲁肽相比实现了1.47倍的相对体重减轻

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雷科防务
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新劲刚
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七一二
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翰宇药业
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四川双马

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ZQUe

2025-05-12 18:54:31

关税最大受益者，上一轮最大核心：三柏硕

今天收盘的最大热点必然是关税：简单点说：关税：90天内，中国将把美国商品关税从125%下调至10%；美国将对中国商品关税从145%下调至30%。必然是受益出口的企业，上轮最大核心三柏硕。外贸:公司截止2023年上半年北美洲业务占收入比重42%，欧洲业务占收入比49%。哪一年的涨停分析，相信都有印象。到目前为止国外的业务依旧是100%，对于关税三大爷表示对我印象很大，看看今天的回复：公司将继续关注关税政策变化，积极与美国地区客户保持密切沟通，协商订单调整方案；加强非美市场（欧洲、亚洲等）

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三柏硕

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小卡拉米踩到狗屎

奉旨割肉

2025-05-12 12:34:03

人形机器人：订单激增《十四五机器人产业规划》提2025年零部件市占超50%目标

【人形机器人产业革命进入爆发前夜，国产供应链卡位战白热化】在2025年5月10日举行的第六届上海创新创业青年50人论坛上，宇树科技创始人王兴兴透露：受益于人形机器人市场热度和国家政策关注： 1.宇树机器人及其它人形机器人企业的订单量激增，很多企业的订单都爆掉了。 2. 上海、深圳两地率先落地财税补贴政策，单台人形机器人最高补贴额度达30%。全球人形机器人产业化进程加速，特斯拉Optimus已实现25cm/s行走速度突破，Figure 01完成咖啡制作全流程验证，AI大模型驱动下商业化拐点提前

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超短低吸的公社达人

2025-05-12 14:38:41

通业科技（300960）公司交轨产品出口至美洲巴西，产品获官方合作铁路青睐。

一、环球时报报道，巴西总统近期访华，并着重报道了铁路项目。二、通业科技产品深耕巴西市场，同时是获得官方铁路青睐。 1.根据之前的投资者问答显示，同业科技目前是西门子、庞巴迪、克诺尔、西屋制动法维莱等国外轨道交通机车车辆大型设备生产企业的合格供应商，业务合作长期稳定;公司产品出口至亚洲土耳其、欧洲德国、南美巴西等十余个国家。 2.中老铁路是中国链接东南亚的黄金赛道。公司产品之前被官方选中，作为轨交电气产品核心供应商，公司的电源柜和列供柜产品供货中老铁路项目。公司已经成功入选官方项目，又深耕巴

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通业科技

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2025-05-12 14:05:27

《关于西藏某水电站前期工程建设监理资格预审公告》发布

《关于西藏某水电站前期工程建设监理资格预审公告》发布】财联社5月12日电，中国电力招标采购网今日发布《关于西藏某水电站前期工程建设监理资格预审公告》。公告显示，本招标项目已由西藏自治区人民政府批准建设，项目业主为西藏藏东南清洁能源有限公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为资本金：贷款2:8，招标人为西藏藏东南清洁能源有限公司。某水电站工程采用混合式开发，枢纽由混凝土重力坝、坝身泄水建筑物(2表孔$+1$中孔)、左岸引水系统、地面厂房以及坝后生态电站等组成。工程计划于2025年6月开工，施工总工期

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五新隧装
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西藏天路

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三只老虎

下海干活的老股民

2025-05-12 14:01:36

共同药业实锤公司产品因芬太尼替代而销量大涨

5-雄烯二酮主要用于生产下游产品去氢物，进一步用于生产甾体磺化酯，进而可以生产罗库溴铵。2019年以来，随着对麻醉剂芬太尼管制进一步加替代品罗库溴铵受益。受此影响,甾体磺化酯的市场需求自2021 年开始出现大幅增长。公司紧抓市场机遇，抢占市场份额，2021年为满足客户需求进行较多的生产备货。

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掘地三尺

一路向北的韭菜种子

2025-05-12 14:29:31

尤夫股份——涤纶+超高分子量聚乙烯纤维

超高分子量聚乙烯纤维凭借其优异的物理和化学性能，在机器人领域展现出广阔的应用前景。其在灵巧手腱绳、手臂驱动系统、外壳材料、滑动部件和关节部件中的应用，不仅提升了机器人的灵活性和响应能力，还实现了轻量化设计，降低了能耗。随着机器人技术的不断发展，UHMWPE纤维的应用范围有望进一步扩大。超高分子量聚乙烯纤维具有超高强度、超高模量、耐磨损、低密度和耐疲劳等性能，能够满足人形灵巧手传动的要求。在机器人灵巧手的设计中，腱绳起到类似于生物肌腱的作用，通过张紧、拉动或松弛腱绳，使得关节产生相应的旋转或线性

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出击的小哪吒

热爱评论的公社达人

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万向钱潮可比唯一投机性--东风科技，汽车零部件+机器人+固态电池三大护法

作为东风系唯一上市的零部件平台，东风科技凭借“汽车零部件+机器人”双轮驱动，正在新能源与智能化浪潮中加速突围。其核心亮点既涵盖传统业务的系统化优势，又在新兴领域展现出超预期潜力，成为市场关注的低估值黑马。一、汽车零部件：五大核心技术系统构筑护城河东风科技通过整合资源，构建了覆盖制动与智能驾驶、座舱与车身、热管理、动力总成、新能源电驱动的五大核心技术体系，形成全链条系统化解决方案能力。新能源转型加速：公司新能源压铸件年产能达90万件，驱动电机年产能42万台，集成电驱系统15万套，深度配套岚图

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凌晨十二点

春风吹又生的韭菜种子

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德迈仕——特斯拉和宇树机器人供应商

双渠道供应特斯拉德迈仕是特斯拉人形机器人丝杠的二级供应商，通过两条路径进入供应链：舍弗勒：与舍弗勒合作超 20 年，现有车用丝杠类产品，正争取更多高技术含量订单。新剑传动：作为新剑传动的长期汽车零部件供应商，2024 年来自新剑的收入同比暴增近 20 倍，推测与人形机器人丝杠订单相关。目前特斯拉人形机器人丝杠全球仅舍弗勒和新剑传动两家供应商，德迈仕为二者共同合作方，稀缺性显著。技术同源性与工艺储备车用丝杠与机器人丝杠在设备（挤压、滚压、磨削等）和加工工艺上存在同源性，但人形机器人丝杠对精度

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德迈仕

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红尘起飞

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今日主线：手握“真理”！-新质战斗力

什么是“真理”！新质战斗力！真理在哪？真理在导弹射程之内！真理在雷达范围之内！真理在战机实力之内！真理在航母崛起之路！我们拿什么谈判，手握“真理”，才是我们谈判的底气！印巴冲突，打破世界军贸格局！世界军贸，必将重塑，中国军工产业链价值重估！军贸绝对主力：战机歼10C：中航成飞成飞集成利君股份贵航股份枭龙：江航装备成飞集成翼龙：中无人机彩虹：航天彩虹最强消耗：导弹霹雳空空导弹：雷电微力/国博电子/亚光科技（亚光公告特殊机构临时加单1亿）红旗路基舰载防空导弹

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金金喜

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春光科技5连板--万朗磁塑（603150）：万字+军工+家电双轮驱动

作为家电零部件行业的“隐形冠军”，万朗磁塑（603150）近年来凭借“军工+家电”双赛道布局，展现出强劲的成长潜力。公司以冰箱门封条业务为基本盘，叠加军工新材料领域的突破，成为市场关注的低估值黑马。以下是其核心亮点分析：一、军工赛道：高端材料突破，订单爆发式增长万朗磁塑军工业务的核心竞争力在于其特种磁性材料的研发与应用。公司已取得武器装备科研生产保密资质，产品覆盖雷达波吸收材料、高导磁合金等关键领域，应用于隐身战机、卫星通信等高精尖装备。2023年军工业务收入同比大增150%，占比提升至15

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