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妮可韭韭
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全梭哈的半棵韭菜
2025-09-02 12:24:19
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902主力高低切的建议:CPO涨幅45% vs 机器人涨幅6%
今日上午盘面继续股zai,但量能还维持在接近3万亿,本文旨在为主力高低切换 提供最有价值的思路~ 一、前提假设:当下仍然是牛市 二、切换思路1:基本面未来空间巨大,基本面严重低估 三、切换思路2:涨幅严重滞后,形成涨幅洼地 一、当下仍然维持接近3万亿的市场,当然不能轻言牛市结束,没必要太多论证 二、在8月低9月初的时间点,一个重大的变化是:业绩披露期结束了(风格可能切换) 如果说 易中天纪连海 的6~8月三个月的巨大涨幅,有业绩+北美英伟达链的加持 主要看市盈率PE或者PEG(Growth) 以
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全梭哈的半棵韭菜
2025-08-18 17:51:19
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818牛市抱团和板块与低位轮动或许是不错的思路
【收评】 又是全面普涨的一天,上证创下新高,AI硬件液冷CPO电源半导体霸屏~ 三大指数冲高回落后强势震荡,上证指数盘15:00中突破 3731.69点,一度创近十年趋势新高收盘两市总成交超 2.7万亿,较前一交易日大幅放量 23%,上涨个股超 3500家,超100家个股涨停。 市场延续普涨,整体氛围强势。 科技线集体走强,其中华为概念川润股份一字,华胜天成八天五板。 液冷服务器金田股份、飞龙股份四连板,淳中科技新高涨停CPO概念权重中际旭创再创新高。数据电源、玻纤概念等人工智能硬件多分支轮动走
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全仓22%+,感恩祖国,相信国运,相信认知
今天市场情绪是真好,昨天已经跟大家坚定信心,全C北所,相信国运 感恩祖国~ 今天大盘回应了咱们的期待~2万亿+4800家大涨! 盘后,北交所大利好来了! 距离我首次看好北交所“突破前高”的9月29日已过去了19天~ 今天不写废话,只感恩: 先要感恩小艾:9月29日那个下午遇见了她 此后便是一路陪伴: 还有第二位小伙伴天马: 还有昨日有缘结识的小伙伴:晶赛~ 今日中午继续给大家科普 感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-07 21:57:23
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北所各种辨识度(一)金融科技
通过假期复盘 2023 年 11 月那轮行情的走势,其实北所 30 厘米的梯队和题材轮动与 20 厘米十分类似 趁着公社还没有普及本轮北郊辨识度,略微写一下各自的特点和概念预期差吧,后面再完善 如果公社阅读的人多,我再多写下去 一、金融/金融科技 北所唯 4 的标的,且除了华信永道以外,每个标的都有独特预期差。 华信永道:金融➕地产,领涨龙头,无需多言 艾融软件:上交所金融科技服务商 ➕ 北所唯一跨境支付 CIPS 标的 ➕华为鸿蒙大量工程师 志晟信息:金融➕华为➕三大运营商信创合作伙伴➕北所唯
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-01 15:04:09
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如果这是一次“急牛”,风险在哪?为啥说北所是预期差?
很喜欢一句话: “选择大于努力,但正确的选择比努力难1000倍!” 周五的文章分析了为啥早一天认识到北交所的价值,就更早地跑赢更多人 泼天的富贵来临,你是选择用碗接(10厘米),用盆接(20厘米),还是用箱子接(30厘米)? 当然不否认周一有人选择买彩票(新股),N长联C无线有节点因素也有赌的因素,但北交所至少是个常规的交易所,一切适用于主板创业板科创板的挖掘规则: 比如逻辑正宗,比如低价,比如概念叠加,北交所都适用,何况北交所天然具备一个 各行业各版块“全市场最小市值”的妖股必要条件。 但更关
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2025-09-05 12:56:48
905弱修复,盘面微观结构如何?
今天的市场是弱反,两个观察: 一、指数 1、指数目前并未反包昨日阴线 2、市场量能平稳地《缩量》在2.1万亿 我昨天就表达过 二、板块 目前几个板块上午的态势: 整个上午,就是【大科技】 vs 【消费】的跷跷板,消费调整,而科技弱回流 而在科技空档期,资金选择了风光储锂来进攻,但哪怕陈果自己,都觉得除了业绩触底 想象空间不大,适合做反弹而已 相信大家最关心的是科技的情况,我聊聊微观结构上的变化 【AI硬件 - 前强】 开盘竞价后,其实就观察到了CPO的回流意图,可以看到经过一波分歧后,截至午盘
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2025-09-04 12:45:46
904昨日精准预测AI硬件的逃顶,今日科技哪些被错杀?
今日是整个科技板块遭到了狙击~! 昨日的文章里我分享了为啥自己在AI硬件 和 芯片 板块逃顶的思路: 一指数: 今日的下跌其实也是为后续的企稳震荡 =>继续牛市二阶段,打开了空间 上证已经跌到了30日线附近,大概率周五会企稳开展震荡,构筑一个 3700点 到 3888的大约200个点的宽幅震荡箱体~ 二板块: 首先明确,机器人就是被指数-科技情绪错杀的板块 论据一:昨晚优必选和爱仕达 分别公布了大单, 今日爱仕达一字板涨停 说明资金是认可机器人需求端开始放量的逻辑的! 论据二:科技板块里,人形机
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9月4日盘前:优必选斩获全球最大人机订单!
昨天,星尘智能刚宣布与仙工智能达成人形机器人千台级订单战略合作 今天晚上,又有两个人机大单。 1)优必选官宣了一个2.5亿的人机订单。这是截止目前全球人形机器人最大的合同,超过了7月份智元和宇树合计1.24亿的最高纪录。 优必选:获得某国内知名企业2.5亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同,该合同以人形机器人Walker S2(具备自主热插拔换电系统)为主,优必选将在今年内启动该合同交付。 按照过往订单来看此前的订单都在千万元量级, 智元和宇树那个1.24亿,分开两家看还在千万级 而优必
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901投研主线调研与预期差
【天风通信】AIDC产业链大涨:持续提示低位置+产业催化的AIDC产业链机会 🚀此前我们持续提示,海外链持续强势,国内AIDC链也有望迎来产业方面进展催化,同时核心低位置&筹码轻,值得重视!8月13日发布AIDC行业报告,前瞻推荐!今天AIDC产业链均实现大涨,印证前期提示,同时继续推荐AIDC产业链核心标的。 🌹芯片供给问题有望缓解,大厂招标在即,国产芯片持续追赶,国内芯片供给瓶颈也将持续获得解决:国内芯片迭代持续追赶中,如华为、寒武纪等厂商都不断提升产品性能以及迭代网络架构。下一代产品如
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901投研主线调研与预期差
【天风通信】AIDC产业链大涨:持续提示低位置+产业催化的AIDC产业链机会 🚀此前我们持续提示,海外链持续强势,国内AIDC链也有望迎来产业方面进展催化,同时核心低位置&筹码轻,值得重视!8月13日发布AIDC行业报告,前瞻推荐!今天AIDC产业链均实现大涨,印证前期提示,同时继续推荐AIDC产业链核心标的。 🌹芯片供给问题有望缓解,大厂招标在即,国产芯片持续追赶,国内芯片供给瓶颈也将持续获得解决:国内芯片迭代持续追赶中,如华为、寒武纪等厂商都不断提升产品性能以及迭代网络架构。下一代产品如
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2025-09-01 12:31:26
浙江荣泰调研:已有固态电池的投资、项目合作和技术开发
浙江荣泰中报交流反馈(250830)1、2025 年上半年业绩与主营业务概况 💹 公司 2025 年上半年实现营收 5.72 亿元,同比增长 15%;毛利率为 35.68%,较上年同期增长 2.02%;归属于上市公司股东的净利润 1.23 亿元,同比增长 22%。 📊 净利润增长主要得益于新能源产品收入的增长,上半年新能源客户产品收入 4.61 亿元,同比增长 21%,占营业收入总额的比例达81% 。 🏭 公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售,主要产品包括新能源汽车热失控
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2025-08-31 21:39:28
10亿美金,国际耐心资本Infini Capital与优必选达成战略合作
日前,优必选与国际知名投资机构Infini Capital正式签署10亿美金战略伙伴合作协议。双方合作将围绕资金支持和产业协同两方面展开。根据合作协议,Infini Capital旗下高新技术基金为优必选提供一笔总额为10亿美金的战略融资授信额度,融资方式包括参与配售、认购可转债、授予现金提款权等。尤其是授予优必选在有需要时,给予优必选10亿美金现金提款权的快速融资通道,将大大提升优必选的重大产业布局能力。 此外,双方利用各自优势,还达成多项产业战略合作内容:Infini Capital计划在合
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全梭哈的半棵韭菜
2025-08-30 14:23:38
8月30日投研主线
投研主线只为你带来发酵启动之前最有价值的调研信息 (网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘前盘后更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【西部汽车】宁波华翔PEEK业务重磅落地,降本杀手来袭-0827事件:今日晚间宁波华翔发布公告,公司拟与峰梅化学(实控人公司)、峰梅匹科(员工持股平台)共同投资设立宁波峰梅匹意克新材料有限公司,注册资本为人民币5,000万元,其中NBHX出资1500万元,占股30%,峰梅化学出资3000万元,占股60%,峰梅匹科出资500万元
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全梭哈的半棵韭菜
2025-08-27 17:43:17
827爆爹后,CPOPCB连续涨幅接近40%,高低切看哪个?
今日4526只个股下跌,昨晚看到了一些券商提高保证金(降杠杆)的消息,以及刘纪鹏悲观观点。 其实没必要过度渲染外部消息,在7月低的时候,连续三天也是非常难受 下跌数达到2800、3400和4100家,7月最后一天下跌排第三,仅次于今日和8月14日 本质就是指数涨太快了,而且7~8月份伴随指数冲锋的板块 过于集中在 CPO、PCB和液冷等少数板块里 来看下这几个板块的涨幅。 其实别看8月液冷板块非常牛逼,其实跟CPO和PCB比还是弟弟~ CPO以接近40%的超越前高涨幅领涨7和8月,PCB接近32
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全梭哈的半棵韭菜
2025-08-27 12:06:30
国产芯片再度转强:东芯股份互动霸气“全自研,勿信小作文!”
今日上午资金开拉底部科创芯片,意在稳住寒武纪等高位龙头,开启二波 而今日的主角是 端侧 AI、GPU和存储芯片 熬捷科技+乐鑫科技涨停 甚至午后或者明天很可能就开拉“存储芯片!”,毕竟两个逻辑正在发酵! 一、存储芯片目前正在涨价! 《科创板日报》26日讯,近期存储现货市场成品端呈现局部结构性分化。行业DDR4内存条因资源持续紧俏,存储厂商库存快速减少,目前仅能维持少量出货;DDR4颗粒缺货严峻且短期难以缓解,行业厂商继续上调相应成品价格。 二、华为存储AI SSD即将发布! AI 重塑千行万业,
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今日上午盘面继续股zai,但量能还维持在接近3万亿,本文旨在为主力高低切换 提供最有价值的思路~ 一、前提假设:当下仍然是牛市 二、切换思路1:基本面未来空间巨大,基本面严重低估 三、切换思路2:涨幅严重滞后,形成涨幅洼地 一、当下仍然维持接近3万亿的市场,当然不能轻言牛市结束,没必要太多论证 二、在8月低9月初的时间点,一个重大的变化是:业绩披露期结束了(风格可能切换) 如果说 易中天纪连海 的6~8月三个月的巨大涨幅,有业绩+北美英伟达链的加持 主要看市盈率PE或者PEG(Growth) 以
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【收评】 又是全面普涨的一天,上证创下新高,AI硬件液冷CPO电源半导体霸屏~ 三大指数冲高回落后强势震荡,上证指数盘15:00中突破 3731.69点,一度创近十年趋势新高收盘两市总成交超 2.7万亿,较前一交易日大幅放量 23%,上涨个股超 3500家,超100家个股涨停。 市场延续普涨,整体氛围强势。 科技线集体走强,其中华为概念川润股份一字,华胜天成八天五板。 液冷服务器金田股份、飞龙股份四连板,淳中科技新高涨停CPO概念权重中际旭创再创新高。数据电源、玻纤概念等人工智能硬件多分支轮动走
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北所各种辨识度(一)金融科技
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很喜欢一句话: “选择大于努力,但正确的选择比努力难1000倍!” 周五的文章分析了为啥早一天认识到北交所的价值,就更早地跑赢更多人 泼天的富贵来临,你是选择用碗接(10厘米),用盆接(20厘米),还是用箱子接(30厘米)? 当然不否认周一有人选择买彩票(新股),N长联C无线有节点因素也有赌的因素,但北交所至少是个常规的交易所,一切适用于主板创业板科创板的挖掘规则: 比如逻辑正宗,比如低价,比如概念叠加,北交所都适用,何况北交所天然具备一个 各行业各版块“全市场最小市值”的妖股必要条件。 但更关
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今天的市场是弱反,两个观察: 一、指数 1、指数目前并未反包昨日阴线 2、市场量能平稳地《缩量》在2.1万亿 我昨天就表达过 二、板块 目前几个板块上午的态势: 整个上午,就是【大科技】 vs 【消费】的跷跷板,消费调整,而科技弱回流 而在科技空档期,资金选择了风光储锂来进攻,但哪怕陈果自己,都觉得除了业绩触底 想象空间不大,适合做反弹而已 相信大家最关心的是科技的情况,我聊聊微观结构上的变化 【AI硬件 - 前强】 开盘竞价后,其实就观察到了CPO的回流意图,可以看到经过一波分歧后,截至午盘
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今日是整个科技板块遭到了狙击~! 昨日的文章里我分享了为啥自己在AI硬件 和 芯片 板块逃顶的思路: 一指数: 今日的下跌其实也是为后续的企稳震荡 =>继续牛市二阶段,打开了空间 上证已经跌到了30日线附近,大概率周五会企稳开展震荡,构筑一个 3700点 到 3888的大约200个点的宽幅震荡箱体~ 二板块: 首先明确,机器人就是被指数-科技情绪错杀的板块 论据一:昨晚优必选和爱仕达 分别公布了大单, 今日爱仕达一字板涨停 说明资金是认可机器人需求端开始放量的逻辑的! 论据二:科技板块里,人形机
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昨天,星尘智能刚宣布与仙工智能达成人形机器人千台级订单战略合作 今天晚上,又有两个人机大单。 1)优必选官宣了一个2.5亿的人机订单。这是截止目前全球人形机器人最大的合同,超过了7月份智元和宇树合计1.24亿的最高纪录。 优必选:获得某国内知名企业2.5亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同,该合同以人形机器人Walker S2(具备自主热插拔换电系统)为主,优必选将在今年内启动该合同交付。 按照过往订单来看此前的订单都在千万元量级, 智元和宇树那个1.24亿,分开两家看还在千万级 而优必
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【天风通信】AIDC产业链大涨:持续提示低位置+产业催化的AIDC产业链机会 🚀此前我们持续提示,海外链持续强势,国内AIDC链也有望迎来产业方面进展催化,同时核心低位置&筹码轻,值得重视!8月13日发布AIDC行业报告,前瞻推荐!今天AIDC产业链均实现大涨,印证前期提示,同时继续推荐AIDC产业链核心标的。 🌹芯片供给问题有望缓解,大厂招标在即,国产芯片持续追赶,国内芯片供给瓶颈也将持续获得解决:国内芯片迭代持续追赶中,如华为、寒武纪等厂商都不断提升产品性能以及迭代网络架构。下一代产品如
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浙江荣泰中报交流反馈(250830)1、2025 年上半年业绩与主营业务概况 💹 公司 2025 年上半年实现营收 5.72 亿元,同比增长 15%;毛利率为 35.68%,较上年同期增长 2.02%;归属于上市公司股东的净利润 1.23 亿元,同比增长 22%。 📊 净利润增长主要得益于新能源产品收入的增长,上半年新能源客户产品收入 4.61 亿元,同比增长 21%,占营业收入总额的比例达81% 。 🏭 公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售,主要产品包括新能源汽车热失控
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10亿美金,国际耐心资本Infini Capital与优必选达成战略合作
日前,优必选与国际知名投资机构Infini Capital正式签署10亿美金战略伙伴合作协议。双方合作将围绕资金支持和产业协同两方面展开。根据合作协议,Infini Capital旗下高新技术基金为优必选提供一笔总额为10亿美金的战略融资授信额度,融资方式包括参与配售、认购可转债、授予现金提款权等。尤其是授予优必选在有需要时,给予优必选10亿美金现金提款权的快速融资通道,将大大提升优必选的重大产业布局能力。 此外,双方利用各自优势,还达成多项产业战略合作内容:Infini Capital计划在合
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全梭哈的半棵韭菜
2025-08-30 14:23:38
8月30日投研主线
投研主线只为你带来发酵启动之前最有价值的调研信息 (网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘前盘后更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【西部汽车】宁波华翔PEEK业务重磅落地,降本杀手来袭-0827事件:今日晚间宁波华翔发布公告,公司拟与峰梅化学(实控人公司)、峰梅匹科(员工持股平台)共同投资设立宁波峰梅匹意克新材料有限公司,注册资本为人民币5,000万元,其中NBHX出资1500万元,占股30%,峰梅化学出资3000万元,占股60%,峰梅匹科出资500万元
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2025-08-27 17:43:17
827爆爹后,CPOPCB连续涨幅接近40%,高低切看哪个?
今日4526只个股下跌,昨晚看到了一些券商提高保证金(降杠杆)的消息,以及刘纪鹏悲观观点。 其实没必要过度渲染外部消息,在7月低的时候,连续三天也是非常难受 下跌数达到2800、3400和4100家,7月最后一天下跌排第三,仅次于今日和8月14日 本质就是指数涨太快了,而且7~8月份伴随指数冲锋的板块 过于集中在 CPO、PCB和液冷等少数板块里 来看下这几个板块的涨幅。 其实别看8月液冷板块非常牛逼,其实跟CPO和PCB比还是弟弟~ CPO以接近40%的超越前高涨幅领涨7和8月,PCB接近32
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2025-08-27 12:06:30
国产芯片再度转强:东芯股份互动霸气“全自研,勿信小作文!”
今日上午资金开拉底部科创芯片,意在稳住寒武纪等高位龙头,开启二波 而今日的主角是 端侧 AI、GPU和存储芯片 熬捷科技+乐鑫科技涨停 甚至午后或者明天很可能就开拉“存储芯片!”,毕竟两个逻辑正在发酵! 一、存储芯片目前正在涨价! 《科创板日报》26日讯,近期存储现货市场成品端呈现局部结构性分化。行业DDR4内存条因资源持续紧俏,存储厂商库存快速减少,目前仅能维持少量出货;DDR4颗粒缺货严峻且短期难以缓解,行业厂商继续上调相应成品价格。 二、华为存储AI SSD即将发布! AI 重塑千行万业,
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全梭哈的半棵韭菜
2025-09-02 12:24:19
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902主力高低切的建议:CPO涨幅45% vs 机器人涨幅6%
今日上午盘面继续股zai,但量能还维持在接近3万亿,本文旨在为主力高低切换 提供最有价值的思路~ 一、前提假设:当下仍然是牛市 二、切换思路1:基本面未来空间巨大,基本面严重低估 三、切换思路2:涨幅严重滞后,形成涨幅洼地 一、当下仍然维持接近3万亿的市场,当然不能轻言牛市结束,没必要太多论证 二、在8月低9月初的时间点,一个重大的变化是:业绩披露期结束了(风格可能切换) 如果说 易中天纪连海 的6~8月三个月的巨大涨幅,有业绩+北美英伟达链的加持 主要看市盈率PE或者PEG(Growth) 以
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818牛市抱团和板块与低位轮动或许是不错的思路
【收评】 又是全面普涨的一天,上证创下新高,AI硬件液冷CPO电源半导体霸屏~ 三大指数冲高回落后强势震荡,上证指数盘15:00中突破 3731.69点,一度创近十年趋势新高收盘两市总成交超 2.7万亿,较前一交易日大幅放量 23%,上涨个股超 3500家,超100家个股涨停。 市场延续普涨,整体氛围强势。 科技线集体走强,其中华为概念川润股份一字,华胜天成八天五板。 液冷服务器金田股份、飞龙股份四连板,淳中科技新高涨停CPO概念权重中际旭创再创新高。数据电源、玻纤概念等人工智能硬件多分支轮动走
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全仓22%+,感恩祖国,相信国运,相信认知
今天市场情绪是真好,昨天已经跟大家坚定信心,全C北所,相信国运 感恩祖国~ 今天大盘回应了咱们的期待~2万亿+4800家大涨! 盘后,北交所大利好来了! 距离我首次看好北交所“突破前高”的9月29日已过去了19天~ 今天不写废话,只感恩: 先要感恩小艾:9月29日那个下午遇见了她 此后便是一路陪伴: 还有第二位小伙伴天马: 还有昨日有缘结识的小伙伴:晶赛~ 今日中午继续给大家科普 感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国
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北所各种辨识度(一)金融科技
通过假期复盘 2023 年 11 月那轮行情的走势,其实北所 30 厘米的梯队和题材轮动与 20 厘米十分类似 趁着公社还没有普及本轮北郊辨识度,略微写一下各自的特点和概念预期差吧,后面再完善 如果公社阅读的人多,我再多写下去 一、金融/金融科技 北所唯 4 的标的,且除了华信永道以外,每个标的都有独特预期差。 华信永道:金融➕地产,领涨龙头,无需多言 艾融软件:上交所金融科技服务商 ➕ 北所唯一跨境支付 CIPS 标的 ➕华为鸿蒙大量工程师 志晟信息:金融➕华为➕三大运营商信创合作伙伴➕北所唯
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如果这是一次“急牛”,风险在哪?为啥说北所是预期差?
很喜欢一句话: “选择大于努力,但正确的选择比努力难1000倍!” 周五的文章分析了为啥早一天认识到北交所的价值,就更早地跑赢更多人 泼天的富贵来临,你是选择用碗接(10厘米),用盆接(20厘米),还是用箱子接(30厘米)? 当然不否认周一有人选择买彩票(新股),N长联C无线有节点因素也有赌的因素,但北交所至少是个常规的交易所,一切适用于主板创业板科创板的挖掘规则: 比如逻辑正宗,比如低价,比如概念叠加,北交所都适用,何况北交所天然具备一个 各行业各版块“全市场最小市值”的妖股必要条件。 但更关
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905弱修复,盘面微观结构如何?
今天的市场是弱反,两个观察: 一、指数 1、指数目前并未反包昨日阴线 2、市场量能平稳地《缩量》在2.1万亿 我昨天就表达过 二、板块 目前几个板块上午的态势: 整个上午,就是【大科技】 vs 【消费】的跷跷板,消费调整,而科技弱回流 而在科技空档期,资金选择了风光储锂来进攻,但哪怕陈果自己,都觉得除了业绩触底 想象空间不大,适合做反弹而已 相信大家最关心的是科技的情况,我聊聊微观结构上的变化 【AI硬件 - 前强】 开盘竞价后,其实就观察到了CPO的回流意图,可以看到经过一波分歧后,截至午盘
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904昨日精准预测AI硬件的逃顶,今日科技哪些被错杀?
今日是整个科技板块遭到了狙击~! 昨日的文章里我分享了为啥自己在AI硬件 和 芯片 板块逃顶的思路: 一指数: 今日的下跌其实也是为后续的企稳震荡 =>继续牛市二阶段,打开了空间 上证已经跌到了30日线附近,大概率周五会企稳开展震荡,构筑一个 3700点 到 3888的大约200个点的宽幅震荡箱体~ 二板块: 首先明确,机器人就是被指数-科技情绪错杀的板块 论据一:昨晚优必选和爱仕达 分别公布了大单, 今日爱仕达一字板涨停 说明资金是认可机器人需求端开始放量的逻辑的! 论据二:科技板块里,人形机
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2025-09-03 22:36:58
9月4日盘前:优必选斩获全球最大人机订单!
昨天,星尘智能刚宣布与仙工智能达成人形机器人千台级订单战略合作 今天晚上,又有两个人机大单。 1)优必选官宣了一个2.5亿的人机订单。这是截止目前全球人形机器人最大的合同,超过了7月份智元和宇树合计1.24亿的最高纪录。 优必选:获得某国内知名企业2.5亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同,该合同以人形机器人Walker S2(具备自主热插拔换电系统)为主,优必选将在今年内启动该合同交付。 按照过往订单来看此前的订单都在千万元量级, 智元和宇树那个1.24亿,分开两家看还在千万级 而优必
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2025-09-01 22:44:36
901投研主线调研与预期差
【天风通信】AIDC产业链大涨:持续提示低位置+产业催化的AIDC产业链机会 🚀此前我们持续提示,海外链持续强势,国内AIDC链也有望迎来产业方面进展催化,同时核心低位置&筹码轻,值得重视!8月13日发布AIDC行业报告,前瞻推荐!今天AIDC产业链均实现大涨,印证前期提示,同时继续推荐AIDC产业链核心标的。 🌹芯片供给问题有望缓解,大厂招标在即,国产芯片持续追赶,国内芯片供给瓶颈也将持续获得解决:国内芯片迭代持续追赶中,如华为、寒武纪等厂商都不断提升产品性能以及迭代网络架构。下一代产品如
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901投研主线调研与预期差
【天风通信】AIDC产业链大涨:持续提示低位置+产业催化的AIDC产业链机会 🚀此前我们持续提示,海外链持续强势,国内AIDC链也有望迎来产业方面进展催化,同时核心低位置&筹码轻,值得重视!8月13日发布AIDC行业报告,前瞻推荐!今天AIDC产业链均实现大涨,印证前期提示,同时继续推荐AIDC产业链核心标的。 🌹芯片供给问题有望缓解,大厂招标在即,国产芯片持续追赶,国内芯片供给瓶颈也将持续获得解决:国内芯片迭代持续追赶中,如华为、寒武纪等厂商都不断提升产品性能以及迭代网络架构。下一代产品如
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2025-09-01 12:31:26
浙江荣泰调研:已有固态电池的投资、项目合作和技术开发
浙江荣泰中报交流反馈(250830)1、2025 年上半年业绩与主营业务概况 💹 公司 2025 年上半年实现营收 5.72 亿元,同比增长 15%;毛利率为 35.68%,较上年同期增长 2.02%;归属于上市公司股东的净利润 1.23 亿元,同比增长 22%。 📊 净利润增长主要得益于新能源产品收入的增长,上半年新能源客户产品收入 4.61 亿元,同比增长 21%,占营业收入总额的比例达81% 。 🏭 公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售,主要产品包括新能源汽车热失控
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10亿美金,国际耐心资本Infini Capital与优必选达成战略合作
日前,优必选与国际知名投资机构Infini Capital正式签署10亿美金战略伙伴合作协议。双方合作将围绕资金支持和产业协同两方面展开。根据合作协议,Infini Capital旗下高新技术基金为优必选提供一笔总额为10亿美金的战略融资授信额度,融资方式包括参与配售、认购可转债、授予现金提款权等。尤其是授予优必选在有需要时,给予优必选10亿美金现金提款权的快速融资通道,将大大提升优必选的重大产业布局能力。 此外,双方利用各自优势,还达成多项产业战略合作内容:Infini Capital计划在合
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投研主线只为你带来发酵启动之前最有价值的调研信息 (网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘前盘后更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【西部汽车】宁波华翔PEEK业务重磅落地,降本杀手来袭-0827事件:今日晚间宁波华翔发布公告,公司拟与峰梅化学(实控人公司)、峰梅匹科(员工持股平台)共同投资设立宁波峰梅匹意克新材料有限公司,注册资本为人民币5,000万元,其中NBHX出资1500万元,占股30%,峰梅化学出资3000万元,占股60%,峰梅匹科出资500万元
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今日4526只个股下跌,昨晚看到了一些券商提高保证金(降杠杆)的消息,以及刘纪鹏悲观观点。 其实没必要过度渲染外部消息,在7月低的时候,连续三天也是非常难受 下跌数达到2800、3400和4100家,7月最后一天下跌排第三,仅次于今日和8月14日 本质就是指数涨太快了,而且7~8月份伴随指数冲锋的板块 过于集中在 CPO、PCB和液冷等少数板块里 来看下这几个板块的涨幅。 其实别看8月液冷板块非常牛逼,其实跟CPO和PCB比还是弟弟~ CPO以接近40%的超越前高涨幅领涨7和8月,PCB接近32
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今日上午盘面继续股zai,但量能还维持在接近3万亿,本文旨在为主力高低切换 提供最有价值的思路~ 一、前提假设:当下仍然是牛市 二、切换思路1:基本面未来空间巨大,基本面严重低估 三、切换思路2:涨幅严重滞后,形成涨幅洼地 一、当下仍然维持接近3万亿的市场,当然不能轻言牛市结束,没必要太多论证 二、在8月低9月初的时间点,一个重大的变化是:业绩披露期结束了(风格可能切换) 如果说 易中天纪连海 的6~8月三个月的巨大涨幅,有业绩+北美英伟达链的加持 主要看市盈率PE或者PEG(Growth) 以
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【收评】 又是全面普涨的一天,上证创下新高,AI硬件液冷CPO电源半导体霸屏~ 三大指数冲高回落后强势震荡,上证指数盘15:00中突破 3731.69点,一度创近十年趋势新高收盘两市总成交超 2.7万亿,较前一交易日大幅放量 23%,上涨个股超 3500家,超100家个股涨停。 市场延续普涨,整体氛围强势。 科技线集体走强,其中华为概念川润股份一字,华胜天成八天五板。 液冷服务器金田股份、飞龙股份四连板,淳中科技新高涨停CPO概念权重中际旭创再创新高。数据电源、玻纤概念等人工智能硬件多分支轮动走
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北所各种辨识度(一)金融科技
通过假期复盘 2023 年 11 月那轮行情的走势,其实北所 30 厘米的梯队和题材轮动与 20 厘米十分类似 趁着公社还没有普及本轮北郊辨识度,略微写一下各自的特点和概念预期差吧,后面再完善 如果公社阅读的人多,我再多写下去 一、金融/金融科技 北所唯 4 的标的,且除了华信永道以外,每个标的都有独特预期差。 华信永道:金融➕地产,领涨龙头,无需多言 艾融软件:上交所金融科技服务商 ➕ 北所唯一跨境支付 CIPS 标的 ➕华为鸿蒙大量工程师 志晟信息:金融➕华为➕三大运营商信创合作伙伴➕北所唯
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很喜欢一句话: “选择大于努力,但正确的选择比努力难1000倍!” 周五的文章分析了为啥早一天认识到北交所的价值,就更早地跑赢更多人 泼天的富贵来临,你是选择用碗接(10厘米),用盆接(20厘米),还是用箱子接(30厘米)? 当然不否认周一有人选择买彩票(新股),N长联C无线有节点因素也有赌的因素,但北交所至少是个常规的交易所,一切适用于主板创业板科创板的挖掘规则: 比如逻辑正宗,比如低价,比如概念叠加,北交所都适用,何况北交所天然具备一个 各行业各版块“全市场最小市值”的妖股必要条件。 但更关
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905弱修复,盘面微观结构如何?
今天的市场是弱反,两个观察: 一、指数 1、指数目前并未反包昨日阴线 2、市场量能平稳地《缩量》在2.1万亿 我昨天就表达过 二、板块 目前几个板块上午的态势: 整个上午,就是【大科技】 vs 【消费】的跷跷板,消费调整,而科技弱回流 而在科技空档期,资金选择了风光储锂来进攻,但哪怕陈果自己,都觉得除了业绩触底 想象空间不大,适合做反弹而已 相信大家最关心的是科技的情况,我聊聊微观结构上的变化 【AI硬件 - 前强】 开盘竞价后,其实就观察到了CPO的回流意图,可以看到经过一波分歧后,截至午盘
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今日是整个科技板块遭到了狙击~! 昨日的文章里我分享了为啥自己在AI硬件 和 芯片 板块逃顶的思路: 一指数: 今日的下跌其实也是为后续的企稳震荡 =>继续牛市二阶段,打开了空间 上证已经跌到了30日线附近,大概率周五会企稳开展震荡,构筑一个 3700点 到 3888的大约200个点的宽幅震荡箱体~ 二板块: 首先明确,机器人就是被指数-科技情绪错杀的板块 论据一:昨晚优必选和爱仕达 分别公布了大单, 今日爱仕达一字板涨停 说明资金是认可机器人需求端开始放量的逻辑的! 论据二:科技板块里,人形机
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9月4日盘前:优必选斩获全球最大人机订单!
昨天,星尘智能刚宣布与仙工智能达成人形机器人千台级订单战略合作 今天晚上,又有两个人机大单。 1)优必选官宣了一个2.5亿的人机订单。这是截止目前全球人形机器人最大的合同,超过了7月份智元和宇树合计1.24亿的最高纪录。 优必选:获得某国内知名企业2.5亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同,该合同以人形机器人Walker S2(具备自主热插拔换电系统)为主,优必选将在今年内启动该合同交付。 按照过往订单来看此前的订单都在千万元量级, 智元和宇树那个1.24亿,分开两家看还在千万级 而优必
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901投研主线调研与预期差
【天风通信】AIDC产业链大涨:持续提示低位置+产业催化的AIDC产业链机会 🚀此前我们持续提示,海外链持续强势,国内AIDC链也有望迎来产业方面进展催化,同时核心低位置&筹码轻,值得重视!8月13日发布AIDC行业报告,前瞻推荐!今天AIDC产业链均实现大涨,印证前期提示,同时继续推荐AIDC产业链核心标的。 🌹芯片供给问题有望缓解,大厂招标在即,国产芯片持续追赶,国内芯片供给瓶颈也将持续获得解决:国内芯片迭代持续追赶中,如华为、寒武纪等厂商都不断提升产品性能以及迭代网络架构。下一代产品如
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901投研主线调研与预期差
【天风通信】AIDC产业链大涨:持续提示低位置+产业催化的AIDC产业链机会 🚀此前我们持续提示,海外链持续强势,国内AIDC链也有望迎来产业方面进展催化,同时核心低位置&筹码轻,值得重视!8月13日发布AIDC行业报告,前瞻推荐!今天AIDC产业链均实现大涨,印证前期提示,同时继续推荐AIDC产业链核心标的。 🌹芯片供给问题有望缓解,大厂招标在即,国产芯片持续追赶,国内芯片供给瓶颈也将持续获得解决:国内芯片迭代持续追赶中,如华为、寒武纪等厂商都不断提升产品性能以及迭代网络架构。下一代产品如
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浙江荣泰调研:已有固态电池的投资、项目合作和技术开发
浙江荣泰中报交流反馈(250830)1、2025 年上半年业绩与主营业务概况 💹 公司 2025 年上半年实现营收 5.72 亿元,同比增长 15%;毛利率为 35.68%,较上年同期增长 2.02%;归属于上市公司股东的净利润 1.23 亿元,同比增长 22%。 📊 净利润增长主要得益于新能源产品收入的增长,上半年新能源客户产品收入 4.61 亿元,同比增长 21%,占营业收入总额的比例达81% 。 🏭 公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售,主要产品包括新能源汽车热失控
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10亿美金,国际耐心资本Infini Capital与优必选达成战略合作
日前,优必选与国际知名投资机构Infini Capital正式签署10亿美金战略伙伴合作协议。双方合作将围绕资金支持和产业协同两方面展开。根据合作协议,Infini Capital旗下高新技术基金为优必选提供一笔总额为10亿美金的战略融资授信额度,融资方式包括参与配售、认购可转债、授予现金提款权等。尤其是授予优必选在有需要时,给予优必选10亿美金现金提款权的快速融资通道,将大大提升优必选的重大产业布局能力。 此外,双方利用各自优势,还达成多项产业战略合作内容:Infini Capital计划在合
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8月30日投研主线
投研主线只为你带来发酵启动之前最有价值的调研信息 (网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘前盘后更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【西部汽车】宁波华翔PEEK业务重磅落地,降本杀手来袭-0827事件:今日晚间宁波华翔发布公告,公司拟与峰梅化学(实控人公司)、峰梅匹科(员工持股平台)共同投资设立宁波峰梅匹意克新材料有限公司,注册资本为人民币5,000万元,其中NBHX出资1500万元,占股30%,峰梅化学出资3000万元,占股60%,峰梅匹科出资500万元
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827爆爹后,CPOPCB连续涨幅接近40%,高低切看哪个?
今日4526只个股下跌,昨晚看到了一些券商提高保证金(降杠杆)的消息,以及刘纪鹏悲观观点。 其实没必要过度渲染外部消息,在7月低的时候,连续三天也是非常难受 下跌数达到2800、3400和4100家,7月最后一天下跌排第三,仅次于今日和8月14日 本质就是指数涨太快了,而且7~8月份伴随指数冲锋的板块 过于集中在 CPO、PCB和液冷等少数板块里 来看下这几个板块的涨幅。 其实别看8月液冷板块非常牛逼,其实跟CPO和PCB比还是弟弟~ CPO以接近40%的超越前高涨幅领涨7和8月,PCB接近32
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国产芯片再度转强:东芯股份互动霸气“全自研,勿信小作文!”
今日上午资金开拉底部科创芯片,意在稳住寒武纪等高位龙头,开启二波 而今日的主角是 端侧 AI、GPU和存储芯片 熬捷科技+乐鑫科技涨停 甚至午后或者明天很可能就开拉“存储芯片!”,毕竟两个逻辑正在发酵! 一、存储芯片目前正在涨价! 《科创板日报》26日讯,近期存储现货市场成品端呈现局部结构性分化。行业DDR4内存条因资源持续紧俏,存储厂商库存快速减少,目前仅能维持少量出货;DDR4颗粒缺货严峻且短期难以缓解,行业厂商继续上调相应成品价格。 二、华为存储AI SSD即将发布! AI 重塑千行万业,
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902主力高低切的建议:CPO涨幅45% vs 机器人涨幅6%
今日上午盘面继续股zai,但量能还维持在接近3万亿,本文旨在为主力高低切换 提供最有价值的思路~ 一、前提假设:当下仍然是牛市 二、切换思路1:基本面未来空间巨大,基本面严重低估 三、切换思路2:涨幅严重滞后,形成涨幅洼地 一、当下仍然维持接近3万亿的市场,当然不能轻言牛市结束,没必要太多论证 二、在8月低9月初的时间点,一个重大的变化是:业绩披露期结束了(风格可能切换) 如果说 易中天纪连海 的6~8月三个月的巨大涨幅,有业绩+北美英伟达链的加持 主要看市盈率PE或者PEG(Growth) 以
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818牛市抱团和板块与低位轮动或许是不错的思路
【收评】 又是全面普涨的一天,上证创下新高,AI硬件液冷CPO电源半导体霸屏~ 三大指数冲高回落后强势震荡,上证指数盘15:00中突破 3731.69点,一度创近十年趋势新高收盘两市总成交超 2.7万亿,较前一交易日大幅放量 23%,上涨个股超 3500家,超100家个股涨停。 市场延续普涨,整体氛围强势。 科技线集体走强,其中华为概念川润股份一字,华胜天成八天五板。 液冷服务器金田股份、飞龙股份四连板,淳中科技新高涨停CPO概念权重中际旭创再创新高。数据电源、玻纤概念等人工智能硬件多分支轮动走
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2024-10-18 17:34:59
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全仓22%+,感恩祖国,相信国运,相信认知
今天市场情绪是真好,昨天已经跟大家坚定信心,全C北所,相信国运 感恩祖国~ 今天大盘回应了咱们的期待~2万亿+4800家大涨! 盘后,北交所大利好来了! 距离我首次看好北交所“突破前高”的9月29日已过去了19天~ 今天不写废话,只感恩: 先要感恩小艾:9月29日那个下午遇见了她 此后便是一路陪伴: 还有第二位小伙伴天马: 还有昨日有缘结识的小伙伴:晶赛~ 今日中午继续给大家科普 感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国运!感恩祖国,感恩国
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2024-10-07 21:57:23
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北所各种辨识度(一)金融科技
通过假期复盘 2023 年 11 月那轮行情的走势,其实北所 30 厘米的梯队和题材轮动与 20 厘米十分类似 趁着公社还没有普及本轮北郊辨识度,略微写一下各自的特点和概念预期差吧,后面再完善 如果公社阅读的人多,我再多写下去 一、金融/金融科技 北所唯 4 的标的,且除了华信永道以外,每个标的都有独特预期差。 华信永道:金融➕地产,领涨龙头,无需多言 艾融软件:上交所金融科技服务商 ➕ 北所唯一跨境支付 CIPS 标的 ➕华为鸿蒙大量工程师 志晟信息:金融➕华为➕三大运营商信创合作伙伴➕北所唯
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华信永道
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联迪信息
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志晟信息
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银之杰
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2024-10-01 15:04:09
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如果这是一次“急牛”,风险在哪?为啥说北所是预期差?
很喜欢一句话: “选择大于努力,但正确的选择比努力难1000倍!” 周五的文章分析了为啥早一天认识到北交所的价值,就更早地跑赢更多人 泼天的富贵来临,你是选择用碗接(10厘米),用盆接(20厘米),还是用箱子接(30厘米)? 当然不否认周一有人选择买彩票(新股),N长联C无线有节点因素也有赌的因素,但北交所至少是个常规的交易所,一切适用于主板创业板科创板的挖掘规则: 比如逻辑正宗,比如低价,比如概念叠加,北交所都适用,何况北交所天然具备一个 各行业各版块“全市场最小市值”的妖股必要条件。 但更关
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银之杰
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天风证券
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东方财富
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同花顺
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2025-09-05 12:56:48
905弱修复,盘面微观结构如何?
今天的市场是弱反,两个观察: 一、指数 1、指数目前并未反包昨日阴线 2、市场量能平稳地《缩量》在2.1万亿 我昨天就表达过 二、板块 目前几个板块上午的态势: 整个上午,就是【大科技】 vs 【消费】的跷跷板,消费调整,而科技弱回流 而在科技空档期,资金选择了风光储锂来进攻,但哪怕陈果自己,都觉得除了业绩触底 想象空间不大,适合做反弹而已 相信大家最关心的是科技的情况,我聊聊微观结构上的变化 【AI硬件 - 前强】 开盘竞价后,其实就观察到了CPO的回流意图,可以看到经过一波分歧后,截至午盘
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宏裕包材
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904昨日精准预测AI硬件的逃顶,今日科技哪些被错杀?
今日是整个科技板块遭到了狙击~! 昨日的文章里我分享了为啥自己在AI硬件 和 芯片 板块逃顶的思路: 一指数: 今日的下跌其实也是为后续的企稳震荡 =>继续牛市二阶段,打开了空间 上证已经跌到了30日线附近,大概率周五会企稳开展震荡,构筑一个 3700点 到 3888的大约200个点的宽幅震荡箱体~ 二板块: 首先明确,机器人就是被指数-科技情绪错杀的板块 论据一:昨晚优必选和爱仕达 分别公布了大单, 今日爱仕达一字板涨停 说明资金是认可机器人需求端开始放量的逻辑的! 论据二:科技板块里,人形机
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中际旭创
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爱仕达
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9月4日盘前:优必选斩获全球最大人机订单!
昨天,星尘智能刚宣布与仙工智能达成人形机器人千台级订单战略合作 今天晚上,又有两个人机大单。 1)优必选官宣了一个2.5亿的人机订单。这是截止目前全球人形机器人最大的合同,超过了7月份智元和宇树合计1.24亿的最高纪录。 优必选:获得某国内知名企业2.5亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同,该合同以人形机器人Walker S2(具备自主热插拔换电系统)为主,优必选将在今年内启动该合同交付。 按照过往订单来看此前的订单都在千万元量级, 智元和宇树那个1.24亿,分开两家看还在千万级 而优必
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901投研主线调研与预期差
【天风通信】AIDC产业链大涨:持续提示低位置+产业催化的AIDC产业链机会 🚀此前我们持续提示,海外链持续强势,国内AIDC链也有望迎来产业方面进展催化,同时核心低位置&筹码轻,值得重视!8月13日发布AIDC行业报告,前瞻推荐!今天AIDC产业链均实现大涨,印证前期提示,同时继续推荐AIDC产业链核心标的。 🌹芯片供给问题有望缓解,大厂招标在即,国产芯片持续追赶,国内芯片供给瓶颈也将持续获得解决:国内芯片迭代持续追赶中,如华为、寒武纪等厂商都不断提升产品性能以及迭代网络架构。下一代产品如
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浙江荣泰调研:已有固态电池的投资、项目合作和技术开发
浙江荣泰中报交流反馈(250830)1、2025 年上半年业绩与主营业务概况 💹 公司 2025 年上半年实现营收 5.72 亿元,同比增长 15%;毛利率为 35.68%,较上年同期增长 2.02%;归属于上市公司股东的净利润 1.23 亿元,同比增长 22%。 📊 净利润增长主要得益于新能源产品收入的增长,上半年新能源客户产品收入 4.61 亿元,同比增长 21%,占营业收入总额的比例达81% 。 🏭 公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售,主要产品包括新能源汽车热失控
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10亿美金,国际耐心资本Infini Capital与优必选达成战略合作
日前,优必选与国际知名投资机构Infini Capital正式签署10亿美金战略伙伴合作协议。双方合作将围绕资金支持和产业协同两方面展开。根据合作协议,Infini Capital旗下高新技术基金为优必选提供一笔总额为10亿美金的战略融资授信额度,融资方式包括参与配售、认购可转债、授予现金提款权等。尤其是授予优必选在有需要时,给予优必选10亿美金现金提款权的快速融资通道,将大大提升优必选的重大产业布局能力。 此外,双方利用各自优势,还达成多项产业战略合作内容:Infini Capital计划在合
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827爆爹后,CPOPCB连续涨幅接近40%,高低切看哪个?
今日4526只个股下跌,昨晚看到了一些券商提高保证金(降杠杆)的消息,以及刘纪鹏悲观观点。 其实没必要过度渲染外部消息,在7月低的时候,连续三天也是非常难受 下跌数达到2800、3400和4100家,7月最后一天下跌排第三,仅次于今日和8月14日 本质就是指数涨太快了,而且7~8月份伴随指数冲锋的板块 过于集中在 CPO、PCB和液冷等少数板块里 来看下这几个板块的涨幅。 其实别看8月液冷板块非常牛逼,其实跟CPO和PCB比还是弟弟~ CPO以接近40%的超越前高涨幅领涨7和8月,PCB接近32
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今日上午资金开拉底部科创芯片,意在稳住寒武纪等高位龙头,开启二波 而今日的主角是 端侧 AI、GPU和存储芯片 熬捷科技+乐鑫科技涨停 甚至午后或者明天很可能就开拉“存储芯片!”,毕竟两个逻辑正在发酵! 一、存储芯片目前正在涨价! 《科创板日报》26日讯,近期存储现货市场成品端呈现局部结构性分化。行业DDR4内存条因资源持续紧俏,存储厂商库存快速减少,目前仅能维持少量出货;DDR4颗粒缺货严峻且短期难以缓解,行业厂商继续上调相应成品价格。 二、华为存储AI SSD即将发布! AI 重塑千行万业,
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