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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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第五届【长韭杯】0806实盘大赛跟踪
韭头竹蜻蜓
2025-08-06 12:23:18
持续好看液冷企业出海机会
【中信通信】持续好看液冷企业出海机会 1、我们上周四(7月31日)晚组织电话会,重点强调国内液冷企业竞争力强,可充分参与海外AI产业链,GPU与ASIC带来的液冷市场空间扩容,看好国内企业出海机会。本周液冷板块表现强劲,我们看好行情的持续性; 2、北美云厂商上调资本开支指引,ASIC芯片未来出货量预期接近NVIDIA GPU,北美液冷渗透加速,meta、微软等云厂商明确要使用液冷,未来ASIC带动的液冷市场有望接近于GPU的液冷市场规模。 3、Meta开始引入国内供应商,环节有望从冷板、快接头逐
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科创新源
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-08-07 07:51:08
华创证券-证券行业重大事项点评:两融,十年一剑,再破两万亿
事项: 近期资本市场两项关键指标瞩目:其一,8月5日,两融余额时隔近10年再度突破2万亿(图表1:市场景气度跟踪:两融指标);其二,2025年A、H股日均成交额同步创下2010年以来新高(图表2:2010-2025年A、H股日均成交额)。 评论: 两融余额与A/H股成交额新高共同印证市场情绪活跃。统计2010年以来的交投活跃度指标:①2025/1/1-8/5 A股日均成交额14334亿元(历史第二:2024年/10634亿元),H股日均成交额2273亿元(历史第二:2021年/1385亿元),A
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指南针
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三马下墅
2025-08-07 01:32:38
液冷专家交流会20250807
今晚的AVC专家交流,简单总结一下: (1)因为功耗的持续增加,未来液冷将成为主流的形式,AVC曾经的风冷产品将不再能够拿来PK。 (2)AVC的液冷布局也有,包括QDC快接头是子公司供的,还有冷板,分流器,CDU (3)其中CDU的泵是外采的,主要找飞龙、腾飞、格兰富 (4)CDU的竞争对手,英维克的NV CDU 没有批量交付,gb200有code,但只有少量交付(非常少,约5%),vrt已经批量交付了,国内还有些厂商给酷冷贴牌做半成品 (5)液冷的份额究竟谁来决定?可靠度测试由NV决定,交给
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科创新源
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英维克
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-Torgy
2025-08-06 23:02:19
矽睿科技借壳安车检测:MEMS 巨头横空出世,万亿赛道引爆超级行情!
重磅炸弹来袭!中国 MEMS 传感器领域的绝对领军者 —— 上海矽睿科技,正式启动对安车检测的控制权收购,一场足以改写半导体行业格局的资本大戏震撼登场!8 月 5 日晚间,安车检测一纸公告石破天惊:矽睿科技通过股份转让 + 表决权委托的组合拳,强势拿下控股权,公司实控人变更为无实际控制人,股票 8 月 6 日开市即复牌,这波操作堪称教科书级别的借壳前奏,嗅觉敏锐的资金早已摩拳擦掌! 矽睿科技:MEMS 赛道的隐形冠军,实力碾压同级! 作为连续多年稳居中国 MEMS 企业 TOP10 的狠角色,矽
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安车检测
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东杰智能
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上纬新材
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利德曼
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暴风神车
游资
2025-08-06 21:35:12
📈【华智数媒】抖音电商内容大单落地,叠加抖音短剧合作+资产注入,预期差极大!
💥事件: 8月6日,华智数媒(300426.SZ)公众号表示其成功中标抖音电商内容制作营销IP项目活动服务框架,规模达千万级! ✨#绑定抖音电商生态,验证“内容+科技”双轮驱动能力 抖音电商作为国内增长最快的电商平台,2024年GMV突破3万亿,2025年GMV增速超40%(行业均值约15%),内容生态建设需求迫切。 华智数媒中标框架服务,直接切入千万级订单,预计贡献营收占比超10%-20%(参考2024年营收1.91亿元),显著改善短期业绩。 作为浙江广电旗下唯一上市新媒体平台,华智数媒依托
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华智数媒
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天娱数科
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公社良心韭菜
全梭哈的公社达人
2025-08-07 08:12:20
联环药业深层次买入逻辑及近期催化剂
联环药业深层次买入逻辑及近期催化剂 一、深层次买入逻辑 1. 创新药研发进展超预期 - 核心产品LH-1801:联环药业的一类新药LH-1801(SGLT2抑制剂)正在进行Ⅲ期临床试验,该药物针对合并高血压的糖尿病患者具有协同降压效应,临床前数据显示可降低收缩压8—10mmHg。一旦获批,将切入20亿级降糖药市场,并与公司现有产品美阿沙坦钾片形成“糖心共治”矩阵。 - 多元化研发管线:公司在研管线多元化,涵盖激素、泌尿生殖、抗组胺、心血管等领域,如吸入制剂LH-1901、白血病药物LH-1802
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联环药业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-08-06 22:26:08
华为CANN全面开源,重视自主可控
8.6日,华为宣布,昇腾硬件使能【CANN全面开源开放],【Mind系列应用使能套件及工具链全面开源],支持用户自主的深度挖潜和自定义开发。 CANN是华为昇腾AI芯片编程语言,可对标 CUDA之于英伟达,ROCm之于AMD,是高效调用昇腾芯片的关键。 Mind套件是华为开发好的工具库,包括已经适配好的200+常用模型,如Deepseek、llama等,以及推理框架。 CANN中最重要的是算子,可类比为封装好的工具,算子数量越多,算子与模型适配度越高越好。此前华为【CANN中已有近3000个算子
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东方国信
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华丰科技
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
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2025电子行业:等待创新和周期共振
(天风证券) 作者: 潘暕 1、半导体:存储价格Q3-Q4上涨动能强劲,关注设计板块存储/soc/ASIC/CIS业绩弹性 我们看好存储板块近期重大机遇,基于:1)Q3Q4存储大板块或持续涨价、2)AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升级+HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升拉高板块收入提亮、3)HBM、eSSD、RDIMM、DDR等高难度高速发展产品国产化率持续提升,国内存储市场进一步加速成长。 综合来看2025年,全球半导体增长延续乐观走势,AI驱动下游增长。同时,政
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东睦股份
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南方泵业
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悦安新材
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-08-07 01:06:17
0806:昇腾异构计算架构-CANN、机器人零部件加工设备、AI4S、农村公路、光伏
今日图表【昇腾异构计算架构-CANN】、【机器人零部件加工设备】、【AI4S】、【农村公路】、【光伏】、【商业航天】等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【昇腾异构计算架构-CANN】图表 2025年8月5日盘中消息,在昇腾计算产业发展峰会上,华为轮值董事长徐直军宣布,华为腾硬件使能CANN全面开源开放。(对标英伟达CUDA)。 【申万计算机】华为CANN全面开源250806 [玫瑰]8.6日,华为宣布,昇腾硬件使能【CAN
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皖通科技
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
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AI4S(AI for Science),强到可怕的未来科研范式
先说结论:AI4S可能是能突破你想象力天花板的一个机会, 因为它是AI最吸金的应用场景 昨日消息:晶泰控股收到BD订单高达57亿美元潜在里程碑付款及销售分成 别看几十亿很多了,但是如果药业自己搞研发,妥妥投入要超一百亿美元以上 无AI不科研 五年后不借助 AI 就无法设计出药物 听起来好像在吹牛B,但是 你知道24年的诺贝尔物理学奖和化学奖给谁吗? 诺贝尔物理学奖和化学奖均颁给了AI相关领域 本届诺贝尔化学奖得主哈萨比斯之所以获奖,在于其开发了AlphaFold人工智能模型,这种模型解决了一个已
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晶泰控股
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九九菜菜
互相伤害的半棵韭菜
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新莱应材:中芯国际2nm GAA晶体管突破,关注国产气体/真空类零部件领跑者新莱应材
2025年8月6日9:00,IEEE集成电路研讨会在马来西亚布城开幕,中芯国际首次公开展示2nm GAA(Gate-All-Around)晶体管原型晶圆。 新莱应材在真空半导体产品封装最新技术GAA,III-V FinFET和Vertical等装配方案有全面的拓展。在气体系统覆盖领域,提供门阀、腔体、角阀、传输阀、真空阀、真空管道产品。针对特气控制,新莱应材成功利用316L,316L VAR, 316L VIM-VAR等高精密材料,经历了严格的认证,实现了技术与产品端突破,是国内光刻机超高真空系
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新莱应材
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
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计算机行业8月投资策略:持续看好AI应用及华为链投资机会
8月看好AI应用、华为链(关注9月份华为上海全连接大会)及金融科技。 7月投资热点聚焦海外算力、AI应用、雅江工程、军工等板块。在《看好金融科技、AI及无人化三大方向——计算机7月投资策略》中,我们建议投资者重点关注金融科技、AI以及无人化几个方向。根据申万(2021)计算机、电子、传媒、通信、机械设备、国防军工、汽车、电力设备八个板块共计2531家上市公司涨跌幅及换手率数据,我们认为7月投资热点聚焦海外算力、AI应用、雅江工程、军工等板块,其中海外算力方向涨幅居前的以大市值白马股居多,机构资金
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金现代
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锦晞的爸爸
中线波段
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千亿液冷行业的“心脏”:循环泵
核心观点: 1.根据浙商证券的测算,液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长,达到千亿空间(716亿/1082亿),而复盘AI PCB市场可以发现,2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元(1341亿人民币)(Prismark数据)。可见,未来两年液冷板块可能就是AI PCB市场行情的翻版。 2.液冷板块已经出现数个大牛股,如思泉新材,英维克等,均创历史新高,液冷板块细分进入全方位上涨阶段,但是仍有部分细分板块仍在低位。 3.从价值量看,CDU(冷却分配单元)被严
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科创新源
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-05 21:26:23
华为CANN架构对标的是英伟达CUDA,架构层面的预期差
消息面:CANN架构对外开放 华为CANN架构 的全名是Compute Architecture for Neural Networks(神经网络计算架构)。 该架构是华为为AI场景设计的异构计算方案,通过优化 昇腾AI芯片 的运算效率,支持多种AI框架并简化开发流程。 这个架构让我想起当时推的鸿蒙的适配龙头:常山北明 原生态鸿蒙,数以万计的APP排队适配,关注常山北明 现在的核心逻辑是:应用需不需要迁移 我觉得应用迁移的过程中会诞生第二个常山北明,因为CANN需要迁移 CANN架构的必要性 架
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不要怂的游资
2025-08-06 14:25:09
浪浪山小妖怪央视不断推荐!
《浪浪山小妖怪》预测票房逼近10亿! 捷成股份、中信出版、上海电影 2025年8月5日,动画电影《浪浪山小妖怪》上映4天累计票房突破2.1亿元,豆瓣评分8.6,猫眼评分9.7,成为暑期档票房黑马。 2023年,动画短片集《中国奇谭》的首部短片《小妖怪的夏天》一经推出,火爆全网。那个在浪浪山辛苦“打工”的小猪妖,曾让无数人感动落泪。 两年过去,浪浪山的故事还在延续。 8月2日,《小妖怪的夏天》原班主创打造的动画电影《浪浪山小妖怪》上映,讲述了发生在“平行时空”的全新故事:小猪妖、蛤蟆精、黄鼠狼精、
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捷成股份
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
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8月7日盘前纪要
多看新闻勤复盘! 每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 机器人:中马传动、北纬科技 PEEK:中欣氟材、新瀚新材 军工:国机精工、长城军工 液冷:飞龙股份、科创新源 eSIM:日海智能 华为CANN:皖通科技、华孚时尚、东方国信 二、苹果公司宣布未来四年在美投资总额将达6000亿美元 苹果股价大涨5%,盘后进一步上涨超2%。 苹果公司宣布,将向美国新增1000亿美元投资承诺,此举大幅加快了其在美
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中欣氟材
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盘前解读
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8月7日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
热点:①机器人②军工③人工智能④华为CANN⑤科技⑥三胎⑦eSIM 前瞻:⑧基建⑨光伏 10 高温/电力 11 稳定币 12 低空经济 13 无人驾驶 14 快递涨价 15 物理AI 16 影视 17 AI医疗 18 商业航天 No1:盘前热点事件 (1-7条为盘面热点 & 8-18条为题材前瞻) 一、机器人 ◇事件:①8月6日当虹科技正式首发BlackEye Vision机器人超远距离远程操控系统②8月6日傅利叶人形机器人GR-3正式发布。搭载柔肤软包覆材设计与全感交互系统,具备“可触摸”特性
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华胜天成
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中国船舶
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中国重工
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题材梳理社
孤独求败的游资
2025-08-07 06:39:25
8月7日题材前瞻
【8月7日盘前题材简述】 1、苹果股价涨幅扩大至5.5%(苹果) 2、Shopify第二季度营收26.8亿美元 超出市场预期(AI电商) 3、全国一体化算力网算力池化、算网安全相关技术文件公开征求意见(算力) 4、喜茶CHIIKAWA活动首日多家门店爆单(消费) 5、反超DDR5一倍!DDR4内存价格暴涨:曝三星紧急取消停产(DDR4) 【8月7日题材前瞻】 一、苹果 1、苹果股价涨幅扩大至5.5% 一、消息面上: 1、8月7日消息,据媒体报道,苹果承诺将在美国再投入1000亿美元用于本土制造。
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山河智能
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开盘必读
疯狂点赞的公社达人
2025-08-07 07:55:07
8月7日开盘必读资讯
文章目录,可按需查看: 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻 一、盘前资讯 1、要闻简讯 一、三部门:积极探索农村交通运输领域新型运输方式和业态发展 促进低空经济发展(央视) 8月6日,交通运输部、财政部、自然资源部印发《新一轮农村公路提升行动方案》,其中提到,运输提升行动。综合采用城市公交延伸、班线客运公交化改造等模式加快城乡客运公交化
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铁流股份
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皖通科技
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捷强装备
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波罗
2025-08-06 12:12:27
液冷逻辑,价值量排序概况
一、液冷价值量 以GB300举例,液冷系统价值量拆解(单柜约70万),其中: 1、价值量排序: 冷板(约24万,占比34.3%) > CDU(冷量分配单元,约20万,占比28.6%) > UQD(快接头,约16万,占比22.9%) >Manifold (分水器) + 管路(约10万 ,占比14.3%) 其中,冷板价值量最高且壁垒最高(壁垒在于防漏液设计,漏液会导致服务器报废,后果严重,验证严格,供应商导入谨慎) 2、量变: 冷板 (1500元/kW -> 1800元/kW); 快接头 (700+
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思泉新材
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中石科技
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英维克
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🔥CANN生态爆发在即!12家硬核标的卡位国产AI替代核心链
🌟#华为CANN:国产AI生态破局“关键钥匙 华为开源CANN平台,剑指英伟达CUDA垄断,为国产AI芯片(昇腾、海光等)提供底层技术底座,加速开发者生态迁移。当前,超10家上市公司已深度卡位CANN生态,从硬件适配到软件应用,构建国产AI全链路闭环。 💎#12家硬核标的:生态链各环节“隐形冠军” ✅ 东方国信:AI深度学习产品完成CANN迁移,助力中国移动等大模型训推平台落地 ✅ 嘉环科技:20年华为基因赋能,技术军团成华为生态最锐利触角,大规模招聘CANN工程师 ✅ 中新赛克:数据安全产
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嘉环科技
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华孚时尚
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皖通科技
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中新赛克
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东方国信
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-08-07 07:35:34
周四盘前10大题材催化逻辑(8月7日):特朗普又有新动作
1、基建 8月6日,交通运输部等三部门印发《新一轮农村公路提升行动方案》,这是基建的一个新的增量利好。 方案提出,到2027年,全国完成新改建农村公路30万公里。实施修复性养护工程30万公里,技术状况优良路率保持在70%以上,实施安全生命防护工程15万公里,改造危旧桥梁(含生命通道渡改桥、漫水桥)9000座。建制村通公交率达到55%以上,力争具备条件的县级行政区基本实现农村客货邮融合发展全覆盖。 2、机器人 (1)8月6日,上海印发《上海市具身智能产业发展实施方案》,核心产业规模剑指500亿,探
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江丰电子
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陈 平安
买买买的游资
2025-08-06 20:08:42
人口老龄化加剧:银发经济赛道的价值重估,养老机器人从0—100!
一、生育补贴升温难阻老龄化大势2025 年以来,全国已有 23 个省市出台三孩生育补贴政策。这些政策旨在缓解低生育率困境,但国家统计局数据显示,2024 年我国总和生育率依旧创历史新低。与此形成鲜明对比的是老龄化的加速到来。第七次全国人口普查数据显示,2024 年我国 60 岁及以上人口占比已达 20.8%,较 2020 年提升 3.4 个百分点。国家卫健委预测,到 2035 年我国 60 岁以上人口将突破 4 亿,占比超过 30%;到本世纪中叶,这一数字将达到 5 亿,占比接近 40%。这种
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红豆股份
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欧圣电气
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悦心健康
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乐心医疗
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恒锋信息
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风中追风
绝不追高的萌新
2025-08-07 09:42:02
时隔8年 苹果iphone17再次大规模使用铝合金 永杰新材14亿流通 实锤供应苹果
7 月 16 日消息,知名分析师 Jeff Pu 爆料了苹果下一代手机的重要变化,结合科技媒体 MacRumors 的报道,这一代 iPhone 的变化可能会让很多用户更加期待新机的到来。 先来说说大家最关心的中框材质。苹果这次有点 “返璞归真” 的意思,iPhone 17 系列除了全新的 Air 机型外,其他版本都将回归铝合金中框。这可是自 2017 年 iPhone X 首次采用不锈钢中框后,苹果 Pro 系列时隔 8 年再次大规模使用铝合金。 7 月 16 日消息,知名分析师 Jeff P
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永杰新材
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苹果公司
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财闻私享
2025-08-06 20:48:26
晚间 A股值得关注的资讯
今天,沪指三连阳,机器人和军工,依然是市场最强风口。 机器人: 上海具身智能产业规划出炉:核心产业规模剑指500亿 探索算力、语料作价入股 单项目最高给5000万补贴 这个是盘中消息,但盘后媒体还在持续跟进报道。 宇树公布世界机器人大会详细安排 王兴兴将在主论坛演讲 宇树升级版机器狗星际猎影将首秀 要做现实版“大白”?傅利叶人形机器人GR-3正式发布,支持更拟人化的肢体表达 大疆发布扫地机器人 ROMO 系列 今晚,央视新闻联播聚焦机器人 华为: 华为宣布开源CANN的消息今天发酵 很多媒体将其
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中国平安
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真天真
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新一轮农村公路提升行动或许预期不比雅下低
根据最新政策和投资数据,我们可以做一个合理的估算来回答您到2027年完成上述农村公路建设和提升目标的大致总投入规模。 --- 一、新改建农村公路 30 万公里 从政策来看,2025 年目标为新增完成 3 万公里,预计带动 ~1000 亿元投资 。 前 5 月合计投资 1311 亿元,改建 2.8 万公里,安全生命防护工程 1.5 万公里,改造危桥 1424 座 。 按此比例估算: 按每万公里约 1000 亿元计算:30 万公里总投资约 30000 亿元(即 3 万亿人民币)。 🚧 注意这仅参考
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海螺水泥
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华新水泥
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扬一益二
2025-08-07 08:19:22
久其软件ai教育出海+ai广告出海,ai办公对内
ai教育对标多邻国 数传动态 | AI+教育出海实战峰会:破局全球化,智绘新蓝图 久其软件旗下pandmobo助力国内ai教育以及ai教育出海 ai广告对标applovion 久其软件ai广告 场景应用层:数字传播打造出海新引擎 通过JoinMC智能营销平台,公司在跨境电商营销领域建立独特优势 流量运营矩阵:覆盖Meta、Google、TikTok等主流平台,为超500家客户提供广告投放、社媒运营服务,2024年客户留存率达85%; 技术附加值提升:推出"AI创意生成+智能投流"解决方案,客单价
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只买龙头的老司机
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8月7日:华为CANN、人形机器人、农村公路、电力、军工等概念股梳理
一、昨夜发酵消息精选。 1、华为CANN:日前,在北京召开的昇腾计算产业发展峰会上,华为轮值董事长徐直军宣布,华为CANN Mind系列应用套件及工具链全面开源,支持用户自主的深度挖潜和自定义开发,加速广大开发者的创新步伐,让昇腾更好用、更易用。华为此次将CANN 开源,有望加速推动其昇腾AI芯片的市场采用率; 概念股:东方国信、华孚时尚、皖通科技、润和软件、嘉环科技、中新赛克、云从科技、东华软件、三川智慧、拓维信息、赛意信息、神州数码、华丰科技、川润股份、兴森科技等 2、人形机器人:机器人成为
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金现代
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芯片电感一览
铂科新材300811:芯片电感龙头股,通过与MPS等客户合作为终端GPU厂商提供芯片电感产品,是英伟达芯片电感软磁粉芯的独家供应商。 东睦股份600114:公司高性能铁镍系和铁硅系产品逐步推广运用,为某大客户开发的芯片电感销售逐步增量。此外,公司还积极切入英伟达GB200产业链,供应相关芯片电感产品 麦捷科技300319:公司的电感产品已经供应给多个国内算力芯片、服务器厂商,如寒武纪等,显示了公司在该领域的强大竞争力。 顺络电子300975:公司是国内片式电感元器件行业的领先企业,专注于电感器的
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铂科新材
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-08-06 18:19:59
韭研公社学习笔记(250806)
一、板块热议: 机器人:2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区举办,200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相,首发新品超100款,首发新品数量是去年的近2倍。(中马传动、北纬科技、福日电子、中欣氟材、新瀚新材等) 军工:央视军事专题片《攻坚》首播,首次披露了我国陆军无人化作战模式,无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习。(长城军工、国机精工、湖南天雁、航天科技、北方长龙等) AI硬件:根据IDC(国际数据公司)发布的数据,预计2025年至2029年,中国液冷服务器市场年复合增
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中马传动
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