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2024.7.10市场逻辑精选

一、市场热点 Robotaxi：实现网约车大幅降本 ◇驱动：1）2024年7月9日消息，百度”萝卜快跑“在武汉市无人订单迎来爆发式增长；同日盘后，美股百度上涨超8%。 2）近日《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》拟支持自动驾驶汽车用于城市公交、网约车等出行服务；2024年7月10日盘中，上海拟有序开展智能出租车、智能公交等场景规模化应用。 3）2024年8月8日，特斯拉拟推出Robiraxi无人驾驶出租车。 ◇Robitaxi：萝卜快跑已于北京、上海、深圳等11个城市开放载人测试运营，目前6

逻辑红宝书 2024-07-10 22:22:02

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洁美科技

sz002859

22.0 (+1.4)

+6.80%

成交额 2.1亿

总市值 94.8亿

流通市值 89.2亿

市盈TTM 36.42

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op26710

2024-08-18 15:38:25

洁美科技速评：1H24公司归母净利润增速超20%，关注离型膜下半年进展

【申万电子】洁美科技速评：1H24公司归母净利润增速超20%，关注离型膜下半年进展事件：1H24公司实现营收8.39亿元，同比增长17.75%；归母净利润实现1.21亿元，同比增长20.88%；扣非净利润达1.18亿元，同比增长达19.64%。2Q24公司营收达4.76亿元，同增17.66%；归母净利润实现0.68亿元，同比下降1.24%。中报业绩符合预期。 🏮【景气度向好】受消费电子下游需求复苏影响，以

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洁美科技

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-22 11:13:00

自主可控有望加速，重点推荐被动元件及科学仪器板块（附股）

亿、300-400亿元； 2、洁美科技：三环跟三星PK高容市场的背景下，三星或将加速导入洁美的离型膜（离型膜占高容MLCC成本20%+）。我们预计25年离型膜放量，带动洁美进入业绩加速期，看好本轮需求周期下，洁美离型膜导入日韩大客户，再造一个“洁美”，看150-200亿市值； 3、顺络电子：全球电感领先厂商，AI消费终端渗透带动01005、一体成型加速增长，AI服务器对于磁性电感需求量加速增长且单机价值量显著增长（从铁硅升级成

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三环集团
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风华高科
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洁美科技
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顺络电子
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泰晶科技

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无名小韭48880520

2024-07-20 17:41:45

MLCC市场“冰火两重天” AI带动高规品“涨声”不断中低规品仍面临盈利难题｜

示。主要从事MLCC封装材料的洁美科技（002859.SZ）证券部人士向记者透露，目前行业稼动率约在8成左右，还远谈不上缺货。在经历了长达两年的低迷周期后，MLCC行业近期颇有反转之势。据台湾经济日报报道，受益于手机及PC市场需求回暖、传统旺季即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元件大厂村田、TDK等正酝酿涨价，涨价产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，预计大尺寸会先涨价，涨幅约10%至20%，为近年被动元件行业

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三环集团
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洁美科技
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风华高科

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-17 09:15:41

下游需求复苏被动元件大厂拟涨价，新一轮涨价潮有望开启（附股）

：三环集团、风华高科等。 3）洁美科技：载带业务持续保持高稼动律，高端离型膜进展顺利，后续有望进入放量阶段。来源：中泰证券

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顺络电子
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麦捷科技
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三环集团
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风华高科
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洁美科技

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小牛马

全梭哈的老韭菜

2024-07-16 22:44:51

受限

【中泰电子|被动元件板块】下游需求复苏被动元件大厂拟涨价，新一轮涨价潮有望开启

：三环集团、风华高科等。 3）洁美科技：载带业务持续保持高稼动律，高端离型膜进展顺利，后续有望进入放量阶段。

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麦捷科技
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顺络电子
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风华高科
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三环集团
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洁美科技

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夜长梦山

2024-07-03 19:18:38

洁美科技：近期波动或无需担忧，性价比凸显 202407

1）近期波动或因担忧贸易摩擦/加征关税，实际公司大客户系日韩客户，同时日韩客户在国内建厂较多。 2）基本面向好：二季度稼动率逐步提升，预计收入环比超20%。基膜今年开始转固，离型膜放量确定性强。 🏮【离型膜打开成长空间，进展超预期】1）获三星小批量正式订单，预计下半年有望中批量稳定出货；2）已规划产能约10亿平米/年。广东肇庆离型膜产能由原计划的年产能 1 亿平米提升至2 亿平米，第一条线已投产。 🏮【景气度向好！】受消费电子下游需求复苏影响，以及新能源、智能制造、5G商用技术等新增长点的拉

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洁美科技

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磨砂黑

2024-05-31 09:42:54

mlcc aipc的新增量

AI PC中使用的MLCC数量相对较多，特别是在搭载了AI处理器的AI PC中，MLCC的消耗量激增。根据英特尔宣布的计划，到2025年前，将上市1亿台搭载AI处理器的AI PC，业内人士预计，AI PC的兴起将使相应的MLCC消耗量激增80%（这是最高估计值，也有认为增长40%左右的） ### MLCC在AI PC中的应用 - **AI PC中MLCC的用量**：AI PC的MLCC用量通常为3000~4000个，远高于普通PC的用量 - **AI PC对MLCC的特殊要求**：AI PC对M

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达利凯普
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斯迪克
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三环集团
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洁美科技

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磨砂黑

2024-05-31 09:26:50

mlcc在ai pc中新增量

AI PC中使用的MLCC数量相对较多，特别是在搭载了AI处理器的AI PC中，MLCC的消耗量激增。根据英特尔宣布的计划，到2025年前，将上市1亿台搭载AI处理器的AI PC，业内人士预计，AI PC的兴起将使相应的MLCC消耗量激增80%（这是最高估计值，也有认为增长40%左右的） ### MLCC在AI PC中的应用 - **AI PC中MLCC的用量**：AI PC的MLCC用量通常为3000~4000个，远高于普通PC的用量[1](@ref)。 - **AI PC对MLCC的特殊要求

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达利凯普
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三环集团
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洁美科技
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斯迪克

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湾区财经港

2024-05-17 15:49:06

受限

离型膜在大客户处验证通过放量可期，主业复苏显著景气度高

【中泰电子|洁美科技】公司23年以来稼动率持续回升，24Q1稼动率8成，23Q2预计稼动率8成以上，24年随着下游需求进一步回暖，目前MLCC大厂指引乐观，预计MLCC将持续复苏，届时公司主业稼动率将持续回升。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。离型膜大客户验证通过，持续看好周期复苏+新产品放量带来成长 1）周期复苏带来营收增长，稼动率改善有望带来利润高弹性 2）新产品增长逻辑明确：纸质载带（60%+全球

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洁美科技

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韭菜团子

2024-05-17 15:19:50

05月17日洁美科技股票异动解析

LTCC离型膜+电子元器件 1、2024年5月14日互动，LTCC离型膜的开发进展顺利，目前处于小批量测试阶段，个别客户有小批量出货。流延膜二期项目已经开始试生产。 2、公司自纸质载带后加工起家，纵向打破原纸垄断确立行业领先地位，设备、模具自主可控加强护城河。 3、公司主营业务为电子元器件薄型载带的研产销，产品主要包括纸质载带、胶带、塑料载带等，胶带产品包括上胶带、下胶带等。 4、公司MLCC离型膜已实现了向国巨、华新科等主要客户的稳定批量供货。中高规格产品的验证也已取得一定突破，在韩日系大客户

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洁美科技

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夜长梦山

2024-03-01 15:09:19

洁美科技：离型膜在韩日系大客户进展顺利

🎇【申万电子】洁美科技：离型膜在韩日系大客户进展顺利 🏮【离型膜打开成长空间，进展超预期】1）获三星小批量订单，预计下半年有望大批量出货，进展超预期；2）公司自制基膜的离型膜送样顺利，已规划产能约9亿平米/年。 🏮【景气度向好！】2023年，受消费电子下游需求复苏影响，以及新能源、智能制造、5G商用技术等新增长点的拉动，公司稼动率稳步提升，订单量持续回升并保持平稳。预计剔除春节因素，1Q24收入环比去年三四

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洁美科技

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韭菜团子

2024-02-06 15:56:17

02月06日洁美科技股票异动解析

回购+LED+电子元器件 1、2024年1月25日盘后公告，公司拟回购不低于1亿元且不超过2亿元股份，约占公司总股本0.68%至1.36%。2024年1月16日盘后公告，公司预计2023年净利润增长45.90%至70.01%。 2、公司自纸质载带后加工起家，纵向打破原纸垄断确立行业领先地位，设备、模具自主可控加强护城河，现全球份额近50%、国内份额超过60%。 3、公司主营业务为电子元器件薄型载带的研产销，产品主要包括纸质载带、胶带、塑料载带等，胶带产品包括上胶带、下胶带等。 4、公司MLCC离

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洁美科技

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复盘反思知行合一

2024-01-17 09:08:33

受限

洁美科技 4Q23业绩超预期，1月稼动率比12月更高

2023年归母净利润同比增长45.9%~70% 公司2023全年预计实现归母净利润2.42~2.82亿元（YoY +45.9%~+25.9%），扣非归母净利润2.32~2.72亿元（YoY +57.44%~+84.58%）。对应四季度单季实现归母净利润0.76~1.16亿元（QoQ +5.6%~+61.1%），扣非归母净利润0.61~1.01亿元（QoQ -15.3%~+40.3%）。考虑到公司四季度可能受到年度一次性费用、汇兑损失等多重影响，公司实际经营情况预计环比三季度有明显改善。下游需求

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洁美科技

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慧选牛牛

买买买的机构

2023-11-06 16:49:11

【纪要】洁美科技(002859)会议纪要20231106

1、我们整个行业景气度的问题，我也说一下，基本上从今年开始其实是在逐月向好的，特别是到了6月份之后，其实整个行业已经明显的回暖了，我们整个开工率从一季度可能百分之五六成的加重率，然后提升到了二季度可能六七成，特别是6月份的时候可能马上就接近七成了，然后整个三季度基本上在持续在7~八成之间，所以未来我们也因为10月份也过了，我们也是根据10月的数据，然后我们对后面的两个月也做了一些预测，可能四季度基本上也会保持一个持续向好的这么一个态势。近期而且终端这边消费电子产品也都在好转，特别是在华为苹果这些

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洁美科技

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金融民工1990

长线持有

2023-10-26 20:25:35

洁美科技交流纪要

公司所处行业景气度? 主要产品的稼动率? 答: 电子信息行业景气度持续恢复,华为、苹果等新手机陆续发布后一定程度上带动了行业进一步恢复,下游需求稳中有增。主要产品纸质载带稼动率在7到8成,毛利率进一步恢复,主要客户的订单持续恢复;离型膜稼动率稍微低一些,但已经部分恢复;流延膜目前处于满产状态。客户的稼动率也都有不同程度的提升。问题二: 目前产业链上的库存如何? 答: 目前产业链库存水位都比较低,下游客户稼动率提升后公司稼动率也会相应提升。问题三: 公司离型膜目前进展情况? 基膜切换进展情

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洁美科技

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