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斯菱智驱
sz301550
124.3 (+15.48)
+14.23%
成交额
16.5亿
总市值
287.4亿
流通市值
175.3亿
市盈TTM
148.94
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叶孤之城
高抛低吸的大户
2025-12-29 21:19:32
斯菱智驱
实锤进入特斯拉产业链,供应谐波减速器
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斯菱智驱
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黑眼圈
2025-12-29 15:03:58
斯菱智驱
更新:启程拜访北美,谐波一供拭目以待,继续强烈推荐!
斯菱智驱
更新:启程拜访北美,谐波一供拭目以待,继续强烈推荐! #公司启程拜访北美,谐波一供拭目以待。公司今日启程拜访北美客户,11-12月公司一直与北美客户协商沟通,一是新谐波产品继续迭代(数量增至20+),二是产能规划、报价(RFQ)事项。此次公司拜访北美,是为了产能扩产计划的确认,相应的供应份额也基本确定,预期一供! #轴承类产品对接顺利,谐波+轴承集成化趋势提升客户粘性,ASP弹性可观。旋转
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飘红上扬
追涨杀跌
2025-12-28 20:54:12
特斯拉Gen3灵巧手升级引领产业链变革,五家核心供应商迎来发展机遇
一、投资要点 特斯拉第三代灵巧手技术实现重大突破,手部自由度从11个提升至22个,驱动装置从手掌移至手腕,直接带动微型电机与丝杠需求量倍增。根据测算,单个人形机器人可能需要44根丝杠,相关产业链将迎来爆发式增长。本报告重点分析五家已进入特斯拉供应链或具备核心技术优势的A股公司,包括五洲新春、恒立液压、贝斯特、北特科技和斯菱股份,这些公司在丝杠、电机、传感器等关键环节具备明显竞争优势,有望充分受益于人形机器人产业发展浪潮。 二、受益公司 1. 五洲新春(603667.SH) 五洲新春是国内精密制造
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五洲新春
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恒立液压
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贝斯特
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北特科技
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吴家军
全梭哈的老司机
2025-12-28 13:59:14
大战在即!H+A第一股敲定,人形机器人王牌梯队蓄势起爆
A股人形机器人战场迎来重磅战事!12月24日夜,港股人形机器人王牌主力优必选(09880.HK)携16.65亿重金火线出击,以协议转让+要约收购双路合围战术,强势拿下锋龙股份(002931.SZ)43%控股权,成功完成入主接管,剑指人形机器人H+A第一股宝座,这记资本重拳直接点燃整条产业链烽火,核心概念股全线冲锋、大涨已是板上钉钉! 此次优必选重兵突袭锋龙股份,复刻2025年人形机器人军团登陆A股的成熟作战路径,交易落定后,锋龙股份控股股东正式易主,实控权移交优必选创始人周剑,标志优必选借壳回A
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锋龙股份
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绿的谐波
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天奇股份
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祥鑫科技
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心宽体富
2025-12-22 10:56:25
宇树机器人演唱会爆火预热,双旦假期将至,看好产业链节后机会!
()宇树机器人演唱会爆火预热,双旦假期将至,看好产业链节后机会! #宇树机器人完成首个机器人舞台表演,马斯克评价impressive,商演应用场景打开!在近期《火力全开》的表演中,6台身着银色亮片服装的G1人形机器人与王力宏及人类舞者同台表演,深度参与编舞的“伴舞者”,动作与音乐节奏精准卡点,与人类团队高度同步,表演最后以高难度“韦伯斯特”空翻结尾展现超强的运控能力,机器人商演应用场景就此打开。此外,表演视频获马斯克转发评论“impressive”,浏览量超4300w。 #此前T链多家供应商接到
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逻辑交易知行合一
2025-12-14 21:41:32
【近期10+人形公司调研反馈】
# 【兆威机电】251119 1、T:去年直接给T送无刷有齿槽电机(重点)+空心杯电机,今年7月送齿轮箱,10-11月又送齿轮箱与电机,目前处于方案沟通阶段。 2、F:供空心杯电机模组,单台价值量1.2w,年初订单1000台,6月份上调至3500台(交付周期到明年年中),前三季度累计交货小几百台,后续将向F推广无刷有齿槽电机。 # 【安培龙】251119 1、力传感器:公司硅基六维力传感器很快能够研发出来,但一开始不一定供T,T需要供应商有成熟方案,因此公司计划先与国内厂商合作。 2、与T的合作
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兆威机电
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福莱新材
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安培龙
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日盈电子
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产业趋势研究
长线持有的机构
2025-12-12 22:03:31
最新产业发展趋势与行业驱动逻辑
本分析文章基于最新机构研究数据和资料,系统梳理了商业航天、可控核聚变、AI算力与电力、机器人、半导体存储等核心产业的发展趋势,深入拆解各领域的驱动逻辑(包括政策催化、技术成熟度、需求爆发节点等),重点揭示市场当前存在的认知偏差(如单星价值量低估、核心部件壁垒认知不足、电力短缺持续性预期偏弱等),并聚焦沪深A股市场,筛选出具备“技术稀缺性+需求确定性+业绩弹性”的细分环节与代表性企业。 一、核心产业发展趋势与驱动逻辑: 二、重点产业链投资机会与竞争格局 以下列表在梳理公司基础上,标注其在产业链中的
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航天电子
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超捷股份
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永鼎股份
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佰维存储
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无名小韭001
2025-12-09 22:37:14
斯菱股份最新更新1209
(斯菱股份)客户拜访完美结束,特斯拉高度认可,全型号谐波减速器小批量供应,轴承类新品顺利开发,第一目标400e+! 此次客户拜访为技术&采购部门,针对新谐波细节(新增2型号4个谐波,谐波数量来到20个),以及小批量交付进行沟通,客户交流下来高度认可,进展非常顺利 谐波+轴承有集成化趋势,公司11月以来轴承新品开发送样,目前反馈良好,一方面提升整体ASP,另一方面集成能力也增强客户粘性,量产预期是主要份额,ASP在3W+ 产能正常沟通,等量产节点更明确时将快速推进产能建设。 T谐波减速器国内唯一供
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无名小韭18641209
2025-12-05 19:59:59
斯菱股份商业航天新贵
斯菱股份:精密制造跨界航天,商业航天新贵初长成 一、产品突破:航天级轴承实现国产替代,技术壁垒显著 核心突破:斯菱股份凭借在精密制造领域的技术积累,成功研制出适配太空极端环境的航天级精密轴承,可应用于火箭发动机推力室、卫星太阳能帆板等关键部位,性能达国际水平,打破国外垄断 。 技术壁垒: - 材料创新:研发出适应太空真空、高低温(-270℃~+120℃)极端环境的特种合金材料 - 精度突破:轴承精度达0.001mm(头发丝1/20),超越欧美0.003mm标准 - 可靠性提升:火箭燃料涡轮泵轴承
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一只长颈鹿
2025-12-05 14:42:31
双轨赋能,千亿龙头崛起:斯菱股份(301550.SZ)深度价值
❗【天风电新--孙潇雅团队】$斯菱股份(SZ301550)$ 一、核心投资逻辑:商业航天+机器人双赛道的稀缺龙头 斯菱股份(301550.SZ)作为精密制造领域的隐形冠军,正从汽车核心零部件龙头全面升级为商业航天+机器人双高增长赛道的核心玩家。公司凭借近三十年精密轴承制造技术积淀,实现核心技术跨领域复用,在人形机器人核心零部件与商业航天极端环境装备领域同时实现突破,形成“双轮驱动”的独特竞争格局。 在机器人赛道,公司卡位人形机器人核心零部件一级供应商,产品覆盖谐波减速器、行星滚柱丝杠、执行器模组
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斯菱智驱
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捡一树洞的坚果
2025-12-05 11:14:23
强CALL机器人,建议布局T链、国产链核心标的
()强CALL机器人,建议布局T链、国产链核心标的 #事件:美国政府考虑在明年发布一项关于机器人技术的行政命令 1、特朗普政府准备加速推进机器人技术的发展,美国商务部长卢特尼克近期一直在与机器人行业的多位CEO会面。美国政府正考虑在明年发布一项关于机器人技术的行政命令。美国商务部发言人回应称:“我们致力于推动机器人和先进制造业,因为它们是让关键生产回流美国的核心。” 2、美国交通部也正准备成立一个机器人工作组,可能在年底前宣布。美国国会议员对机器人技术的兴趣也在上升,共和党人曾提出设立国家机器人
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核心的核
满仓搞的公社达人
2025-12-04 16:44:12
恒立液压:液压龙头复苏,机器人丝杠打开第二成长曲线
一、核心逻辑与业务布局 恒立液压是全球液压元件龙头,形成工程机械液压+人形机器人线性驱动双轮驱动格局。核心优势显著:挖机油缸全球市占率超64%,国内泵阀市占率超35%,技术壁垒高;线性驱动已量产,为北美头部客户核心供应商,墨西哥工厂投产,北美高端市场突破加速。 业绩逐季提速:2025年前三季度营收77.9亿元(+12.31%),归母净利润20.87亿元(+16.49%);Q3单季营收26.19亿元(+24.53%),归母净利润6.58亿元(+30.6%),毛利率42.18%,盈利持续改善。 二、
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恒立液压
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斯菱智驱
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力星股份
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簫何
老股民
2025-12-01 07:15:36
人形机器人12月强预期
12月T链密集催化期,聚焦产业链核心标的! 12月组装+T链审厂定点预期,产业链进入去伪存真阶段。11月核心供应商接到小批量加急订单,11月底已经陆续交付客户,12月完成组装,此次组装完成基本代表optimus最新型号定型。同时近期多家供应商也接到客户产能指引,12月中旬特斯拉将开启新一轮审厂,此次审厂可视为量产前的审厂交流,细节包括量产参数核对,生产线规模化等,核心供应商有望获得正式定点批量订单,产业链进入去伪存真阶段 26年T链量产元年,整体指引10w台+,有望成为应用元年。目前看T给供应商
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长盈精密
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三花智控
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拓普集团
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斯菱智驱
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汉威科技
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题材挖掘机888
高抛低吸的老韭菜
2025-11-30 14:37:54
斯菱股份:产品进展
新T链(特斯拉产业链新梯队)企业机会新T链定义:指特斯拉团队十月份访华新增拜访名单、12月份可能拿到定点/订单的公司,股价未充分price in,包括力星、斯菱、恒立(Tier 1.5)等。 斯菱股份:产品进展:从年初与宁波天王合作,到绕开双方直接给特斯拉送样,8月4款直驱产品,最新6款直驱产品;特斯拉人形机器人关节减速器数量从14个增至20个,以结构为主;旋转关节滚针轴承也在送样,进度类比6-7月份谐波进度。 合作进展:与特斯拉每天有参数交流更新,新方案采用陶瓷方案;12月初或近两周拿到定点可
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斯菱智驱
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光辉岁月
2025-11-26 16:53:20
[机器人]谷歌机器人更新:不仅是软件,纷纷延申至硬件
[机器人]谷歌机器人更新:不仅是软件,纷纷延申至硬件 【天风电新】: 将 Gemini 打造为机器人的安卓系统 3 月:推出 Gemini Robotics 系列,可让机器人拥有多模态理解能力 6 月:推出 Gemini Robotics On-Device,可快速进行机器人硬件优化的本地版本。 9 月:发布了新一代通用机器人基座模型 ——Gemini Robotics 1.5 系列 硬件 挖来波士顿动力前首席技术官 Aaron Saunders。 谷歌近期挖来 Aaron Saunders 担
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斯菱智驱
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上海机电
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大洋电机
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三花智控
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易点天下
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编辑交易计划
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