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一只长颈鹿
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一只长颈鹿
2025-12-11 13:56:20
中富电路
天风证券 | 中富电路(300814.SZ):AI算力+国产替代双引擎引爆,英伟达链稀缺标的开启千亿成长天花板 核心结论:三重共振铸就PCB赛道“超级黑马”,估值重构正当其时 中富电路以英伟达供应链深度绑定为矛,以国内头部客户批量出货为盾,叠加内埋器件技术壁垒与全球化产能布局,正迎来“技术兑现+订单爆发+估值重估”的黄金拐点。公司不仅是英伟达A100/GB300服务器高频高速PCB核心供应商,更垄断华为5.5G基站、比亚迪800V高压平台等核心订单,2025年Q3净利润同比暴增94.58%印证增
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中富电路
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一只长颈鹿
2025-12-05 14:42:31
双轨赋能,千亿龙头崛起:斯菱股份(301550.SZ)深度价值
❗【天风电新--孙潇雅团队】$斯菱股份(SZ301550)$ 一、核心投资逻辑:商业航天+机器人双赛道的稀缺龙头 斯菱股份(301550.SZ)作为精密制造领域的隐形冠军,正从汽车核心零部件龙头全面升级为商业航天+机器人双高增长赛道的核心玩家。公司凭借近三十年精密轴承制造技术积淀,实现核心技术跨领域复用,在人形机器人核心零部件与商业航天极端环境装备领域同时实现突破,形成“双轮驱动”的独特竞争格局。 在机器人赛道,公司卡位人形机器人核心零部件一级供应商,产品覆盖谐波减速器、行星滚柱丝杠、执行器模组
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斯菱智驱
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0.44
一只长颈鹿
2024-12-04 19:27:43
人形机器人值得重视
S长盛轴承(sz300718)S语气差很大
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❗【天风电新--孙潇雅团队】$斯菱股份(SZ301550)$ 一、核心投资逻辑:商业航天+机器人双赛道的稀缺龙头 斯菱股份(301550.SZ)作为精密制造领域的隐形冠军,正从汽车核心零部件龙头全面升级为商业航天+机器人双高增长赛道的核心玩家。公司凭借近三十年精密轴承制造技术积淀,实现核心技术跨领域复用,在人形机器人核心零部件与商业航天极端环境装备领域同时实现突破,形成“双轮驱动”的独特竞争格局。 在机器人赛道,公司卡位人形机器人核心零部件一级供应商,产品覆盖谐波减速器、行星滚柱丝杠、执行器模组
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❗【天风电新--孙潇雅团队】$斯菱股份(SZ301550)$ 一、核心投资逻辑:商业航天+机器人双赛道的稀缺龙头 斯菱股份(301550.SZ)作为精密制造领域的隐形冠军,正从汽车核心零部件龙头全面升级为商业航天+机器人双高增长赛道的核心玩家。公司凭借近三十年精密轴承制造技术积淀,实现核心技术跨领域复用,在人形机器人核心零部件与商业航天极端环境装备领域同时实现突破,形成“双轮驱动”的独特竞争格局。 在机器人赛道,公司卡位人形机器人核心零部件一级供应商,产品覆盖谐波减速器、行星滚柱丝杠、执行器模组
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