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中线波段的公社达人
2021-08-04 12:41:23
南亚新材纪要
Q:CCL 没PCB 那么定制化,而且流程简单,行业更容易集中,公司相比同行的优势? A :对比国内同行:国内CCL 强的有生益科技、金安国际,华正新材。金安国纪偏中低端,一般不和他比;生益大而全,软硬都有,华正新材的优势是高频。 我们更聚焦,只做覆铜板,针对高端市场,高速覆铜板市场是高频的4-5倍,松下标准m8 以前的产品我们的技术都比较成熟,m8研发和松下同起跑线,我们也有高频产品,碳氢、PTFE,功放、雷达产品都有,我们有技术、也有一定规模优势。 对比国际同行:目前内资PCB 厂商在全球市
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南亚新材
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你微笑时很美
中线波段的公社达人
2021-08-04 12:40:31
科士达纪要
2021年展望? 数据中心是利润的压舱石,支撑公司最差情况也有3亿以上利润体量。今年不担心数据中心,要观察新能源的恢复,2020是最低点。目前来看收入体量不错,今年上半年已完成去年全年业绩,全年恢复幅度有待观察。 数据中心产品份额如何? 精密空调+UPS,空调也是配合UPS去做。单看UPS,全球份额4%,排名第五,国内20%24%华为是竞争对手之一 数据中心下游与客户排名? 按照行业体量来排,金融(进入比较早,份额超过50%)、通信(三大运营商,5G基站边缘计算,微数据中心等)、互联网运营商(b
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科士达
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中线波段的公社达人
2021-08-03 21:58:38
光大环境调研
Q:光大环境目前垃圾焚烧产能情况? 目前公司在手垃圾焚烧产能总计达14万吨/天,其中投运项目产能7.56万吨,在建产能4.62万吨,筹建0.61万吨,未启动二期1.39万吨。去年公司超越美国Covanta,成为全球最大的垃圾焚烧发电企业。 Q:公司危废业务情况介绍? 公司危废业务以无害化为主,危固废综合处置项目58个,年焚烧产能104万吨,填埋67万吨,主要项目在江苏,少量山东项目受处置费降低影响严重,淄博项目处置费从4000元降低到2500元/吨,这一方面受疫情影响,工业产废降低,另一方面,受
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光大环境
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中线波段的公社达人
2021-08-03 21:57:44
龙马环卫调研纪要
Q:客户构成情况? 环卫装备业务中,企业客户目前占比约60%,伴随环卫市场化推进,企业客户占比还将不断提高,环卫服务客户则完全为政府。, Q:环卫装备市场发展趋势? 一方面是新能源市场机会。2020年新能源环卫车使用占比仅3.3%,距离2018年国家蓝天保卫战规划提出的80%使用率目标差距甚远,未来增长空间巨大。 另一方面就是小型化设备,因为现阶段全国环卫装备的机械化率约68%,大量环卫工人主要集中在人行道和背街小巷,这个区域主要即需要通过小型化装备来实现机械化替代。当前全国环卫工人约500万,
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福龙马
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中线波段的公社达人
2021-08-03 18:11:46
联测科技调研纪要
1、公司软件通用很强,工程经验丰富、门类最全,从研发到制造完整覆盖。系统集成里面,软件是自己做的。最早公司是做加载设备,慢慢做数字显示、动力、油耗控制,逐渐丰富功能。公司自制率是最高的。 2、毛利率比较稳定,钢材占比不大。 3、去年年底在手订单4.7亿,验收周期1年左右。今年增速和之前平均增速差不多 4、汽车发动机测试 1)燃油车 a)燃油车发动机和新能源车的电机电控动力总成的测试,也包含整车。 燃油车主要是在商用车,重卡潍柴等,市占率30%,外资占比30%左右,国内发动机厂占比高一些。乘用车占
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联测科技
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中线波段的公社达人
2021-08-03 18:10:36
北鼎股份调研纪要
Q:去年疫情的高基数影响? A:我们的产品是吃喝相关的,去年也有受益于疫情,有些品类表现超出预期,这是客观存在的。疫情的波动总体还是在预期范围内。去年在个别时间点有爆发,但在家的生活习惯已经开始融合,现在的状态还会持续很长一段时间。 Q:今年新品拓展的规划? A:我们业务边界是围绕吃喝行为,未来会基于这个逻辑,覆盖更多吃喝相关的场景,寻找新的产品,比如咖啡、茶。往后1-3年,我们积极探索全新的产品,在已经覆盖的场景里面,包括电器到用品到食材,也还有全新的需求可以探索,比如MiniK就是在已有场景
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北鼎股份
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2021-08-03 11:17:50
顺丰控股调研纪要
1,抖音今年大力电商,他占我们比例,增速怎么样? 抖音快手我们几家都有合作,我们是快递业中立性做的比较好的,现在还是刚起步不会很 大;整个电商平台对接,电商平台控货,在我们这边比较大的是唯品会,二类电商货到付款 的一般选择顺丰,二类电商需要小哥去进行一定的推销,二类电商去年主要是特惠专配的产 品大概几十万单; 2,20年文件贡献利润? 我们在时效件里面,商务、消费类、其他类,商务类业务量贡献35%收入是25%因为票单 件很轻所以16-17,消费类高于商务文件包裹更重; 3,q2相比q1? 小哥那
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顺丰控股
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2021-08-03 11:16:57
福莱特调研
1. 最近玻璃价格调整很大,往后看价格的展望? A:价格还是由供需关系决定的,后面的价格走势我们比较难判断,目前的供需来 看我们四五月份是在调价,希望能够刺激到终端需求的复苏。光伏玻璃是依托光 伏行业的发展,我们也不能说光伏需求起来了我们就不断加价,后期价格走势还 是看供需吧。后面需求起来应该价格会反弹但是想要会到去年的高位比较困难, 应该会保持稳定。 2. 现在的价格情况下二三线企业以及我们公司的盈利能力是个什么水平? A:在这个价格下盈利还是受到成本的影响,现在成本还在高位,天然气二季度可
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福莱特
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2021-08-02 23:53:25
国盛智科调研纪要
上游核心部件供应保障? 丝杆线轨去年4季度开始存在交货紧张,主要是台湾供,现金流充裕,定金锁价 原材料涨价? 钢材涨价,对铸件、板焊接有影响,板焊接对外销售1亿左右,按照原材料价格上下10%不调价 整机方面,铸件有部分外采,有供应商提出调价,目前还在博弈谈判中 昨天晚上取消所有机型的销售政策,根据库存、订单不同机型做了不同级别的调价 已有订单没有调价,主要取消销售政策,在新产能完成前,交货期较长的订单暂不接单 交货周期? 正常是3个月,目前订单饱满,有部分延迟到5个月 产品品类? 除了成模床没有
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国盛智科
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2021-08-02 23:51:31
士兰微调研纪要
Q1:21Q1利润提升更多在于产品层面,还是费用或capex层面的调整? A1: 1.市场景气度价格调整 2.产品及客户结构调整,安防,白电领域毛利较高,这些产品的比重有提高。 3.销售额方面:一季度整体产出一般,8寸产能6万片,实际上实现90%产出,12寸线整个一季度贡献1万片,4月份单月1万片,年底每月到3.5万片左右。 Q2:公司5-6寸线,8寸线,12寸线未来规划是怎么样的? A2: 总体来看:公司IDM模式就是要对标国内先进IDM大厂,现在有的5-6寸线,8寸线,12寸线,可以覆盖绝大
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士兰微
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2021-08-02 12:19:11
亿纬锂能调研纪要
Q:动力电池20年年报前五大第一大和第二大客户情况 A:2020年前五大客户主要都是动力电池板块,体现出公司在大项目、国际客户取得较好的成绩;前三都是国际客户。收入增长的同时经营控制是非常好的,体现出经营质量的提升。从业务的延续性来看已经形成了稳定的合作关系,订单需求是非常稳定,在2021年也会延续这个格局。 Q:集能高新技术企业认证的进展 A:2020年之前没有申请认证是因为:1)有硬性指标,成立时间、研发投入占比等等;亿纬锂能一贯标准就是要求高分通过,花了一年时间去做基础工作;2)前期投入延
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亿纬锂能
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2021-08-02 12:18:18
康泰生物调研纪要
Q:疫苗招标价格上涨背后的原因是什么? A:广东确实有,这个价格提升对企业没有太大影响,核心可能会涉及未来疾控中心的改革,配送现在省疾控介入来做,加的价格基本是配送费,实际上没有实质影响,从长期来看,疫苗本身看美国,每年价格都是在往上走的,有比较好的定价机制,考虑人力、通货膨胀等因素,定价基本是合理的,国内定价基本不变,但是从长趋势看,国内疫苗的确在涨,只是是阶梯型的涨,事件型驱动的。 Q:区县要遴选? A:各个省份有省级的招投标,省级之后各个区县也会自己有小的准入,各个省市各个区县规则、时间不
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康泰生物
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2021-08-02 11:10:58
大北农纪要
转基因种业: 2020 年我国大豆进口量超 1 亿吨(前几年约维持在 9000 万吨左右),中国大 豆进口量约占全年总消费量的 85%以上,因此转基因技术的未来推行将在降低进口量,提升 国内大豆产量两方面贡献价值及意义。目前美国转基因大豆种植面积为 5.13 亿亩,巴西约 5 亿亩,阿根廷约 2 亿亩,美国及巴西转基因大豆种植面积占到大豆总种植面积的 95%以 上,阿根廷则达到 100%。 目前大北农的优势主要表现为技术先发优势(技术的研发一般需要 8-10 年的时间)及审批 先发优势。公司当前
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大北农
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2021-08-02 11:09:47
常山北明纪要
问:公司怎么评价在多个鲲鹏的合作友商相关定位? 何总:再补充一下,基本在 2019 年的前五年,公司一直是华为最大的政府企业这个生态里的最大代理商,最大合作伙伴。2019 年公司跟神州数码的提货额其实只差了 2000 万,只差那么一点点,但神州数码是分销商,公司目前为止是没有任何分销业务的。 问:华为全球最大的企业级合作伙伴叫钻石企业,就咱们北明一家? 何总:一直是。 问:公司之前是代理华为服务器,这次要开始向代工加代理结合来做。因为这块产品已经有同行在做了,这个行业代工加代理华为鲲鹏服务器的综
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常山北明
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2021-08-02 11:08:52
合盛硅业调研
云南小厂商是否能开? 之前云南是小电网可以就地转化,所以小企业可以买到低价电力,但是后面全部并网。 小电站全部并网,上网电价0.15元/度,要用电0.35元/度,枯水0.42元/度,丰水0.2元/度。所以小厂都开不起来,没有低成本资源了。 是否考虑国外建厂: 国内工业硅不允许建,未来也有可能到国外。但是现在没有确定。 国外为什么开不起来: 没有规模优势、没有技术优势。 比如东方希望,之前批了40万吨产能,但也只做了20万吨产量。目前东方希望新疆不上,去了宁夏。 会往下游发展么? 有机硅公司永远不
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合盛硅业
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南亚新材纪要
Q:CCL 没PCB 那么定制化,而且流程简单,行业更容易集中,公司相比同行的优势? A :对比国内同行:国内CCL 强的有生益科技、金安国际,华正新材。金安国纪偏中低端,一般不和他比;生益大而全,软硬都有,华正新材的优势是高频。 我们更聚焦,只做覆铜板,针对高端市场,高速覆铜板市场是高频的4-5倍,松下标准m8 以前的产品我们的技术都比较成熟,m8研发和松下同起跑线,我们也有高频产品,碳氢、PTFE,功放、雷达产品都有,我们有技术、也有一定规模优势。 对比国际同行:目前内资PCB 厂商在全球市
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南亚新材
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科士达纪要
2021年展望? 数据中心是利润的压舱石,支撑公司最差情况也有3亿以上利润体量。今年不担心数据中心,要观察新能源的恢复,2020是最低点。目前来看收入体量不错,今年上半年已完成去年全年业绩,全年恢复幅度有待观察。 数据中心产品份额如何? 精密空调+UPS,空调也是配合UPS去做。单看UPS,全球份额4%,排名第五,国内20%24%华为是竞争对手之一 数据中心下游与客户排名? 按照行业体量来排,金融(进入比较早,份额超过50%)、通信(三大运营商,5G基站边缘计算,微数据中心等)、互联网运营商(b
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2021-08-03 21:58:38
光大环境调研
Q:光大环境目前垃圾焚烧产能情况? 目前公司在手垃圾焚烧产能总计达14万吨/天,其中投运项目产能7.56万吨,在建产能4.62万吨,筹建0.61万吨,未启动二期1.39万吨。去年公司超越美国Covanta,成为全球最大的垃圾焚烧发电企业。 Q:公司危废业务情况介绍? 公司危废业务以无害化为主,危固废综合处置项目58个,年焚烧产能104万吨,填埋67万吨,主要项目在江苏,少量山东项目受处置费降低影响严重,淄博项目处置费从4000元降低到2500元/吨,这一方面受疫情影响,工业产废降低,另一方面,受
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光大环境
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龙马环卫调研纪要
Q:客户构成情况? 环卫装备业务中,企业客户目前占比约60%,伴随环卫市场化推进,企业客户占比还将不断提高,环卫服务客户则完全为政府。, Q:环卫装备市场发展趋势? 一方面是新能源市场机会。2020年新能源环卫车使用占比仅3.3%,距离2018年国家蓝天保卫战规划提出的80%使用率目标差距甚远,未来增长空间巨大。 另一方面就是小型化设备,因为现阶段全国环卫装备的机械化率约68%,大量环卫工人主要集中在人行道和背街小巷,这个区域主要即需要通过小型化装备来实现机械化替代。当前全国环卫工人约500万,
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联测科技调研纪要
1、公司软件通用很强,工程经验丰富、门类最全,从研发到制造完整覆盖。系统集成里面,软件是自己做的。最早公司是做加载设备,慢慢做数字显示、动力、油耗控制,逐渐丰富功能。公司自制率是最高的。 2、毛利率比较稳定,钢材占比不大。 3、去年年底在手订单4.7亿,验收周期1年左右。今年增速和之前平均增速差不多 4、汽车发动机测试 1)燃油车 a)燃油车发动机和新能源车的电机电控动力总成的测试,也包含整车。 燃油车主要是在商用车,重卡潍柴等,市占率30%,外资占比30%左右,国内发动机厂占比高一些。乘用车占
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北鼎股份调研纪要
Q:去年疫情的高基数影响? A:我们的产品是吃喝相关的,去年也有受益于疫情,有些品类表现超出预期,这是客观存在的。疫情的波动总体还是在预期范围内。去年在个别时间点有爆发,但在家的生活习惯已经开始融合,现在的状态还会持续很长一段时间。 Q:今年新品拓展的规划? A:我们业务边界是围绕吃喝行为,未来会基于这个逻辑,覆盖更多吃喝相关的场景,寻找新的产品,比如咖啡、茶。往后1-3年,我们积极探索全新的产品,在已经覆盖的场景里面,包括电器到用品到食材,也还有全新的需求可以探索,比如MiniK就是在已有场景
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顺丰控股调研纪要
1,抖音今年大力电商,他占我们比例,增速怎么样? 抖音快手我们几家都有合作,我们是快递业中立性做的比较好的,现在还是刚起步不会很 大;整个电商平台对接,电商平台控货,在我们这边比较大的是唯品会,二类电商货到付款 的一般选择顺丰,二类电商需要小哥去进行一定的推销,二类电商去年主要是特惠专配的产 品大概几十万单; 2,20年文件贡献利润? 我们在时效件里面,商务、消费类、其他类,商务类业务量贡献35%收入是25%因为票单 件很轻所以16-17,消费类高于商务文件包裹更重; 3,q2相比q1? 小哥那
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福莱特调研
1. 最近玻璃价格调整很大,往后看价格的展望? A:价格还是由供需关系决定的,后面的价格走势我们比较难判断,目前的供需来 看我们四五月份是在调价,希望能够刺激到终端需求的复苏。光伏玻璃是依托光 伏行业的发展,我们也不能说光伏需求起来了我们就不断加价,后期价格走势还 是看供需吧。后面需求起来应该价格会反弹但是想要会到去年的高位比较困难, 应该会保持稳定。 2. 现在的价格情况下二三线企业以及我们公司的盈利能力是个什么水平? A:在这个价格下盈利还是受到成本的影响,现在成本还在高位,天然气二季度可
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福莱特
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2021-08-02 23:53:25
国盛智科调研纪要
上游核心部件供应保障? 丝杆线轨去年4季度开始存在交货紧张,主要是台湾供,现金流充裕,定金锁价 原材料涨价? 钢材涨价,对铸件、板焊接有影响,板焊接对外销售1亿左右,按照原材料价格上下10%不调价 整机方面,铸件有部分外采,有供应商提出调价,目前还在博弈谈判中 昨天晚上取消所有机型的销售政策,根据库存、订单不同机型做了不同级别的调价 已有订单没有调价,主要取消销售政策,在新产能完成前,交货期较长的订单暂不接单 交货周期? 正常是3个月,目前订单饱满,有部分延迟到5个月 产品品类? 除了成模床没有
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2021-08-02 23:51:31
士兰微调研纪要
Q1:21Q1利润提升更多在于产品层面,还是费用或capex层面的调整? A1: 1.市场景气度价格调整 2.产品及客户结构调整,安防,白电领域毛利较高,这些产品的比重有提高。 3.销售额方面:一季度整体产出一般,8寸产能6万片,实际上实现90%产出,12寸线整个一季度贡献1万片,4月份单月1万片,年底每月到3.5万片左右。 Q2:公司5-6寸线,8寸线,12寸线未来规划是怎么样的? A2: 总体来看:公司IDM模式就是要对标国内先进IDM大厂,现在有的5-6寸线,8寸线,12寸线,可以覆盖绝大
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2021-08-02 12:19:11
亿纬锂能调研纪要
Q:动力电池20年年报前五大第一大和第二大客户情况 A:2020年前五大客户主要都是动力电池板块,体现出公司在大项目、国际客户取得较好的成绩;前三都是国际客户。收入增长的同时经营控制是非常好的,体现出经营质量的提升。从业务的延续性来看已经形成了稳定的合作关系,订单需求是非常稳定,在2021年也会延续这个格局。 Q:集能高新技术企业认证的进展 A:2020年之前没有申请认证是因为:1)有硬性指标,成立时间、研发投入占比等等;亿纬锂能一贯标准就是要求高分通过,花了一年时间去做基础工作;2)前期投入延
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2021-08-02 12:18:18
康泰生物调研纪要
Q:疫苗招标价格上涨背后的原因是什么? A:广东确实有,这个价格提升对企业没有太大影响,核心可能会涉及未来疾控中心的改革,配送现在省疾控介入来做,加的价格基本是配送费,实际上没有实质影响,从长期来看,疫苗本身看美国,每年价格都是在往上走的,有比较好的定价机制,考虑人力、通货膨胀等因素,定价基本是合理的,国内定价基本不变,但是从长趋势看,国内疫苗的确在涨,只是是阶梯型的涨,事件型驱动的。 Q:区县要遴选? A:各个省份有省级的招投标,省级之后各个区县也会自己有小的准入,各个省市各个区县规则、时间不
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2021-08-02 11:10:58
大北农纪要
转基因种业: 2020 年我国大豆进口量超 1 亿吨(前几年约维持在 9000 万吨左右),中国大 豆进口量约占全年总消费量的 85%以上,因此转基因技术的未来推行将在降低进口量,提升 国内大豆产量两方面贡献价值及意义。目前美国转基因大豆种植面积为 5.13 亿亩,巴西约 5 亿亩,阿根廷约 2 亿亩,美国及巴西转基因大豆种植面积占到大豆总种植面积的 95%以 上,阿根廷则达到 100%。 目前大北农的优势主要表现为技术先发优势(技术的研发一般需要 8-10 年的时间)及审批 先发优势。公司当前
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大北农
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常山北明纪要
问:公司怎么评价在多个鲲鹏的合作友商相关定位? 何总:再补充一下,基本在 2019 年的前五年,公司一直是华为最大的政府企业这个生态里的最大代理商,最大合作伙伴。2019 年公司跟神州数码的提货额其实只差了 2000 万,只差那么一点点,但神州数码是分销商,公司目前为止是没有任何分销业务的。 问:华为全球最大的企业级合作伙伴叫钻石企业,就咱们北明一家? 何总:一直是。 问:公司之前是代理华为服务器,这次要开始向代工加代理结合来做。因为这块产品已经有同行在做了,这个行业代工加代理华为鲲鹏服务器的综
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2021-08-02 11:08:52
合盛硅业调研
云南小厂商是否能开? 之前云南是小电网可以就地转化,所以小企业可以买到低价电力,但是后面全部并网。 小电站全部并网,上网电价0.15元/度,要用电0.35元/度,枯水0.42元/度,丰水0.2元/度。所以小厂都开不起来,没有低成本资源了。 是否考虑国外建厂: 国内工业硅不允许建,未来也有可能到国外。但是现在没有确定。 国外为什么开不起来: 没有规模优势、没有技术优势。 比如东方希望,之前批了40万吨产能,但也只做了20万吨产量。目前东方希望新疆不上,去了宁夏。 会往下游发展么? 有机硅公司永远不
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科士达纪要
2021年展望? 数据中心是利润的压舱石,支撑公司最差情况也有3亿以上利润体量。今年不担心数据中心,要观察新能源的恢复,2020是最低点。目前来看收入体量不错,今年上半年已完成去年全年业绩,全年恢复幅度有待观察。 数据中心产品份额如何? 精密空调+UPS,空调也是配合UPS去做。单看UPS,全球份额4%,排名第五,国内20%24%华为是竞争对手之一 数据中心下游与客户排名? 按照行业体量来排,金融(进入比较早,份额超过50%)、通信(三大运营商,5G基站边缘计算,微数据中心等)、互联网运营商(b
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科士达
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2021-08-03 21:58:38
光大环境调研
Q:光大环境目前垃圾焚烧产能情况? 目前公司在手垃圾焚烧产能总计达14万吨/天,其中投运项目产能7.56万吨,在建产能4.62万吨,筹建0.61万吨,未启动二期1.39万吨。去年公司超越美国Covanta,成为全球最大的垃圾焚烧发电企业。 Q:公司危废业务情况介绍? 公司危废业务以无害化为主,危固废综合处置项目58个,年焚烧产能104万吨,填埋67万吨,主要项目在江苏,少量山东项目受处置费降低影响严重,淄博项目处置费从4000元降低到2500元/吨,这一方面受疫情影响,工业产废降低,另一方面,受
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光大环境
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2021-08-03 21:57:44
龙马环卫调研纪要
Q:客户构成情况? 环卫装备业务中,企业客户目前占比约60%,伴随环卫市场化推进,企业客户占比还将不断提高,环卫服务客户则完全为政府。, Q:环卫装备市场发展趋势? 一方面是新能源市场机会。2020年新能源环卫车使用占比仅3.3%,距离2018年国家蓝天保卫战规划提出的80%使用率目标差距甚远,未来增长空间巨大。 另一方面就是小型化设备,因为现阶段全国环卫装备的机械化率约68%,大量环卫工人主要集中在人行道和背街小巷,这个区域主要即需要通过小型化装备来实现机械化替代。当前全国环卫工人约500万,
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福龙马
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2021-08-03 18:11:46
联测科技调研纪要
1、公司软件通用很强,工程经验丰富、门类最全,从研发到制造完整覆盖。系统集成里面,软件是自己做的。最早公司是做加载设备,慢慢做数字显示、动力、油耗控制,逐渐丰富功能。公司自制率是最高的。 2、毛利率比较稳定,钢材占比不大。 3、去年年底在手订单4.7亿,验收周期1年左右。今年增速和之前平均增速差不多 4、汽车发动机测试 1)燃油车 a)燃油车发动机和新能源车的电机电控动力总成的测试,也包含整车。 燃油车主要是在商用车,重卡潍柴等,市占率30%,外资占比30%左右,国内发动机厂占比高一些。乘用车占
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联测科技
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2021-08-03 18:10:36
北鼎股份调研纪要
Q:去年疫情的高基数影响? A:我们的产品是吃喝相关的,去年也有受益于疫情,有些品类表现超出预期,这是客观存在的。疫情的波动总体还是在预期范围内。去年在个别时间点有爆发,但在家的生活习惯已经开始融合,现在的状态还会持续很长一段时间。 Q:今年新品拓展的规划? A:我们业务边界是围绕吃喝行为,未来会基于这个逻辑,覆盖更多吃喝相关的场景,寻找新的产品,比如咖啡、茶。往后1-3年,我们积极探索全新的产品,在已经覆盖的场景里面,包括电器到用品到食材,也还有全新的需求可以探索,比如MiniK就是在已有场景
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北鼎股份
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2021-08-03 11:17:50
顺丰控股调研纪要
1,抖音今年大力电商,他占我们比例,增速怎么样? 抖音快手我们几家都有合作,我们是快递业中立性做的比较好的,现在还是刚起步不会很 大;整个电商平台对接,电商平台控货,在我们这边比较大的是唯品会,二类电商货到付款 的一般选择顺丰,二类电商需要小哥去进行一定的推销,二类电商去年主要是特惠专配的产 品大概几十万单; 2,20年文件贡献利润? 我们在时效件里面,商务、消费类、其他类,商务类业务量贡献35%收入是25%因为票单 件很轻所以16-17,消费类高于商务文件包裹更重; 3,q2相比q1? 小哥那
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顺丰控股
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2021-08-03 11:16:57
福莱特调研
1. 最近玻璃价格调整很大,往后看价格的展望? A:价格还是由供需关系决定的,后面的价格走势我们比较难判断,目前的供需来 看我们四五月份是在调价,希望能够刺激到终端需求的复苏。光伏玻璃是依托光 伏行业的发展,我们也不能说光伏需求起来了我们就不断加价,后期价格走势还 是看供需吧。后面需求起来应该价格会反弹但是想要会到去年的高位比较困难, 应该会保持稳定。 2. 现在的价格情况下二三线企业以及我们公司的盈利能力是个什么水平? A:在这个价格下盈利还是受到成本的影响,现在成本还在高位,天然气二季度可
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福莱特
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2021-08-02 23:53:25
国盛智科调研纪要
上游核心部件供应保障? 丝杆线轨去年4季度开始存在交货紧张,主要是台湾供,现金流充裕,定金锁价 原材料涨价? 钢材涨价,对铸件、板焊接有影响,板焊接对外销售1亿左右,按照原材料价格上下10%不调价 整机方面,铸件有部分外采,有供应商提出调价,目前还在博弈谈判中 昨天晚上取消所有机型的销售政策,根据库存、订单不同机型做了不同级别的调价 已有订单没有调价,主要取消销售政策,在新产能完成前,交货期较长的订单暂不接单 交货周期? 正常是3个月,目前订单饱满,有部分延迟到5个月 产品品类? 除了成模床没有
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国盛智科
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2021-08-02 23:51:31
士兰微调研纪要
Q1:21Q1利润提升更多在于产品层面,还是费用或capex层面的调整? A1: 1.市场景气度价格调整 2.产品及客户结构调整,安防,白电领域毛利较高,这些产品的比重有提高。 3.销售额方面:一季度整体产出一般,8寸产能6万片,实际上实现90%产出,12寸线整个一季度贡献1万片,4月份单月1万片,年底每月到3.5万片左右。 Q2:公司5-6寸线,8寸线,12寸线未来规划是怎么样的? A2: 总体来看:公司IDM模式就是要对标国内先进IDM大厂,现在有的5-6寸线,8寸线,12寸线,可以覆盖绝大
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士兰微
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2021-08-02 12:19:11
亿纬锂能调研纪要
Q:动力电池20年年报前五大第一大和第二大客户情况 A:2020年前五大客户主要都是动力电池板块,体现出公司在大项目、国际客户取得较好的成绩;前三都是国际客户。收入增长的同时经营控制是非常好的,体现出经营质量的提升。从业务的延续性来看已经形成了稳定的合作关系,订单需求是非常稳定,在2021年也会延续这个格局。 Q:集能高新技术企业认证的进展 A:2020年之前没有申请认证是因为:1)有硬性指标,成立时间、研发投入占比等等;亿纬锂能一贯标准就是要求高分通过,花了一年时间去做基础工作;2)前期投入延
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亿纬锂能
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2021-08-02 12:18:18
康泰生物调研纪要
Q:疫苗招标价格上涨背后的原因是什么? A:广东确实有,这个价格提升对企业没有太大影响,核心可能会涉及未来疾控中心的改革,配送现在省疾控介入来做,加的价格基本是配送费,实际上没有实质影响,从长期来看,疫苗本身看美国,每年价格都是在往上走的,有比较好的定价机制,考虑人力、通货膨胀等因素,定价基本是合理的,国内定价基本不变,但是从长趋势看,国内疫苗的确在涨,只是是阶梯型的涨,事件型驱动的。 Q:区县要遴选? A:各个省份有省级的招投标,省级之后各个区县也会自己有小的准入,各个省市各个区县规则、时间不
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康泰生物
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2021-08-02 11:10:58
大北农纪要
转基因种业: 2020 年我国大豆进口量超 1 亿吨(前几年约维持在 9000 万吨左右),中国大 豆进口量约占全年总消费量的 85%以上,因此转基因技术的未来推行将在降低进口量,提升 国内大豆产量两方面贡献价值及意义。目前美国转基因大豆种植面积为 5.13 亿亩,巴西约 5 亿亩,阿根廷约 2 亿亩,美国及巴西转基因大豆种植面积占到大豆总种植面积的 95%以 上,阿根廷则达到 100%。 目前大北农的优势主要表现为技术先发优势(技术的研发一般需要 8-10 年的时间)及审批 先发优势。公司当前
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大北农
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2021-08-02 11:09:47
常山北明纪要
问:公司怎么评价在多个鲲鹏的合作友商相关定位? 何总:再补充一下,基本在 2019 年的前五年,公司一直是华为最大的政府企业这个生态里的最大代理商,最大合作伙伴。2019 年公司跟神州数码的提货额其实只差了 2000 万,只差那么一点点,但神州数码是分销商,公司目前为止是没有任何分销业务的。 问:华为全球最大的企业级合作伙伴叫钻石企业,就咱们北明一家? 何总:一直是。 问:公司之前是代理华为服务器,这次要开始向代工加代理结合来做。因为这块产品已经有同行在做了,这个行业代工加代理华为鲲鹏服务器的综
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常山北明
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2021-08-02 11:08:52
合盛硅业调研
云南小厂商是否能开? 之前云南是小电网可以就地转化,所以小企业可以买到低价电力,但是后面全部并网。 小电站全部并网,上网电价0.15元/度,要用电0.35元/度,枯水0.42元/度,丰水0.2元/度。所以小厂都开不起来,没有低成本资源了。 是否考虑国外建厂: 国内工业硅不允许建,未来也有可能到国外。但是现在没有确定。 国外为什么开不起来: 没有规模优势、没有技术优势。 比如东方希望,之前批了40万吨产能,但也只做了20万吨产量。目前东方希望新疆不上,去了宁夏。 会往下游发展么? 有机硅公司永远不
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合盛硅业
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中线波段的公社达人
2021-08-04 12:41:23
南亚新材纪要
Q:CCL 没PCB 那么定制化,而且流程简单,行业更容易集中,公司相比同行的优势? A :对比国内同行:国内CCL 强的有生益科技、金安国际,华正新材。金安国纪偏中低端,一般不和他比;生益大而全,软硬都有,华正新材的优势是高频。 我们更聚焦,只做覆铜板,针对高端市场,高速覆铜板市场是高频的4-5倍,松下标准m8 以前的产品我们的技术都比较成熟,m8研发和松下同起跑线,我们也有高频产品,碳氢、PTFE,功放、雷达产品都有,我们有技术、也有一定规模优势。 对比国际同行:目前内资PCB 厂商在全球市
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南亚新材
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2021-08-04 12:40:31
科士达纪要
2021年展望? 数据中心是利润的压舱石,支撑公司最差情况也有3亿以上利润体量。今年不担心数据中心,要观察新能源的恢复,2020是最低点。目前来看收入体量不错,今年上半年已完成去年全年业绩,全年恢复幅度有待观察。 数据中心产品份额如何? 精密空调+UPS,空调也是配合UPS去做。单看UPS,全球份额4%,排名第五,国内20%24%华为是竞争对手之一 数据中心下游与客户排名? 按照行业体量来排,金融(进入比较早,份额超过50%)、通信(三大运营商,5G基站边缘计算,微数据中心等)、互联网运营商(b
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光大环境调研
Q:光大环境目前垃圾焚烧产能情况? 目前公司在手垃圾焚烧产能总计达14万吨/天,其中投运项目产能7.56万吨,在建产能4.62万吨,筹建0.61万吨,未启动二期1.39万吨。去年公司超越美国Covanta,成为全球最大的垃圾焚烧发电企业。 Q:公司危废业务情况介绍? 公司危废业务以无害化为主,危固废综合处置项目58个,年焚烧产能104万吨,填埋67万吨,主要项目在江苏,少量山东项目受处置费降低影响严重,淄博项目处置费从4000元降低到2500元/吨,这一方面受疫情影响,工业产废降低,另一方面,受
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光大环境
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龙马环卫调研纪要
Q:客户构成情况? 环卫装备业务中,企业客户目前占比约60%,伴随环卫市场化推进,企业客户占比还将不断提高,环卫服务客户则完全为政府。, Q:环卫装备市场发展趋势? 一方面是新能源市场机会。2020年新能源环卫车使用占比仅3.3%,距离2018年国家蓝天保卫战规划提出的80%使用率目标差距甚远,未来增长空间巨大。 另一方面就是小型化设备,因为现阶段全国环卫装备的机械化率约68%,大量环卫工人主要集中在人行道和背街小巷,这个区域主要即需要通过小型化装备来实现机械化替代。当前全国环卫工人约500万,
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联测科技调研纪要
1、公司软件通用很强,工程经验丰富、门类最全,从研发到制造完整覆盖。系统集成里面,软件是自己做的。最早公司是做加载设备,慢慢做数字显示、动力、油耗控制,逐渐丰富功能。公司自制率是最高的。 2、毛利率比较稳定,钢材占比不大。 3、去年年底在手订单4.7亿,验收周期1年左右。今年增速和之前平均增速差不多 4、汽车发动机测试 1)燃油车 a)燃油车发动机和新能源车的电机电控动力总成的测试,也包含整车。 燃油车主要是在商用车,重卡潍柴等,市占率30%,外资占比30%左右,国内发动机厂占比高一些。乘用车占
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北鼎股份调研纪要
Q:去年疫情的高基数影响? A:我们的产品是吃喝相关的,去年也有受益于疫情,有些品类表现超出预期,这是客观存在的。疫情的波动总体还是在预期范围内。去年在个别时间点有爆发,但在家的生活习惯已经开始融合,现在的状态还会持续很长一段时间。 Q:今年新品拓展的规划? A:我们业务边界是围绕吃喝行为,未来会基于这个逻辑,覆盖更多吃喝相关的场景,寻找新的产品,比如咖啡、茶。往后1-3年,我们积极探索全新的产品,在已经覆盖的场景里面,包括电器到用品到食材,也还有全新的需求可以探索,比如MiniK就是在已有场景
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顺丰控股调研纪要
1,抖音今年大力电商,他占我们比例,增速怎么样? 抖音快手我们几家都有合作,我们是快递业中立性做的比较好的,现在还是刚起步不会很 大;整个电商平台对接,电商平台控货,在我们这边比较大的是唯品会,二类电商货到付款 的一般选择顺丰,二类电商需要小哥去进行一定的推销,二类电商去年主要是特惠专配的产 品大概几十万单; 2,20年文件贡献利润? 我们在时效件里面,商务、消费类、其他类,商务类业务量贡献35%收入是25%因为票单 件很轻所以16-17,消费类高于商务文件包裹更重; 3,q2相比q1? 小哥那
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福莱特调研
1. 最近玻璃价格调整很大,往后看价格的展望? A:价格还是由供需关系决定的,后面的价格走势我们比较难判断,目前的供需来 看我们四五月份是在调价,希望能够刺激到终端需求的复苏。光伏玻璃是依托光 伏行业的发展,我们也不能说光伏需求起来了我们就不断加价,后期价格走势还 是看供需吧。后面需求起来应该价格会反弹但是想要会到去年的高位比较困难, 应该会保持稳定。 2. 现在的价格情况下二三线企业以及我们公司的盈利能力是个什么水平? A:在这个价格下盈利还是受到成本的影响,现在成本还在高位,天然气二季度可
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国盛智科调研纪要
上游核心部件供应保障? 丝杆线轨去年4季度开始存在交货紧张,主要是台湾供,现金流充裕,定金锁价 原材料涨价? 钢材涨价,对铸件、板焊接有影响,板焊接对外销售1亿左右,按照原材料价格上下10%不调价 整机方面,铸件有部分外采,有供应商提出调价,目前还在博弈谈判中 昨天晚上取消所有机型的销售政策,根据库存、订单不同机型做了不同级别的调价 已有订单没有调价,主要取消销售政策,在新产能完成前,交货期较长的订单暂不接单 交货周期? 正常是3个月,目前订单饱满,有部分延迟到5个月 产品品类? 除了成模床没有
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Q1:21Q1利润提升更多在于产品层面,还是费用或capex层面的调整? A1: 1.市场景气度价格调整 2.产品及客户结构调整,安防,白电领域毛利较高,这些产品的比重有提高。 3.销售额方面:一季度整体产出一般,8寸产能6万片,实际上实现90%产出,12寸线整个一季度贡献1万片,4月份单月1万片,年底每月到3.5万片左右。 Q2:公司5-6寸线,8寸线,12寸线未来规划是怎么样的? A2: 总体来看:公司IDM模式就是要对标国内先进IDM大厂,现在有的5-6寸线,8寸线,12寸线,可以覆盖绝大
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亿纬锂能调研纪要
Q:动力电池20年年报前五大第一大和第二大客户情况 A:2020年前五大客户主要都是动力电池板块,体现出公司在大项目、国际客户取得较好的成绩;前三都是国际客户。收入增长的同时经营控制是非常好的,体现出经营质量的提升。从业务的延续性来看已经形成了稳定的合作关系,订单需求是非常稳定,在2021年也会延续这个格局。 Q:集能高新技术企业认证的进展 A:2020年之前没有申请认证是因为:1)有硬性指标,成立时间、研发投入占比等等;亿纬锂能一贯标准就是要求高分通过,花了一年时间去做基础工作;2)前期投入延
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康泰生物调研纪要
Q:疫苗招标价格上涨背后的原因是什么? A:广东确实有,这个价格提升对企业没有太大影响,核心可能会涉及未来疾控中心的改革,配送现在省疾控介入来做,加的价格基本是配送费,实际上没有实质影响,从长期来看,疫苗本身看美国,每年价格都是在往上走的,有比较好的定价机制,考虑人力、通货膨胀等因素,定价基本是合理的,国内定价基本不变,但是从长趋势看,国内疫苗的确在涨,只是是阶梯型的涨,事件型驱动的。 Q:区县要遴选? A:各个省份有省级的招投标,省级之后各个区县也会自己有小的准入,各个省市各个区县规则、时间不
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大北农纪要
转基因种业: 2020 年我国大豆进口量超 1 亿吨(前几年约维持在 9000 万吨左右),中国大 豆进口量约占全年总消费量的 85%以上,因此转基因技术的未来推行将在降低进口量,提升 国内大豆产量两方面贡献价值及意义。目前美国转基因大豆种植面积为 5.13 亿亩,巴西约 5 亿亩,阿根廷约 2 亿亩,美国及巴西转基因大豆种植面积占到大豆总种植面积的 95%以 上,阿根廷则达到 100%。 目前大北农的优势主要表现为技术先发优势(技术的研发一般需要 8-10 年的时间)及审批 先发优势。公司当前
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常山北明纪要
问:公司怎么评价在多个鲲鹏的合作友商相关定位? 何总:再补充一下,基本在 2019 年的前五年,公司一直是华为最大的政府企业这个生态里的最大代理商,最大合作伙伴。2019 年公司跟神州数码的提货额其实只差了 2000 万,只差那么一点点,但神州数码是分销商,公司目前为止是没有任何分销业务的。 问:华为全球最大的企业级合作伙伴叫钻石企业,就咱们北明一家? 何总:一直是。 问:公司之前是代理华为服务器,这次要开始向代工加代理结合来做。因为这块产品已经有同行在做了,这个行业代工加代理华为鲲鹏服务器的综
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合盛硅业调研
云南小厂商是否能开? 之前云南是小电网可以就地转化,所以小企业可以买到低价电力,但是后面全部并网。 小电站全部并网,上网电价0.15元/度,要用电0.35元/度,枯水0.42元/度,丰水0.2元/度。所以小厂都开不起来,没有低成本资源了。 是否考虑国外建厂: 国内工业硅不允许建,未来也有可能到国外。但是现在没有确定。 国外为什么开不起来: 没有规模优势、没有技术优势。 比如东方希望,之前批了40万吨产能,但也只做了20万吨产量。目前东方希望新疆不上,去了宁夏。 会往下游发展么? 有机硅公司永远不
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