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2023.9.21市场逻辑精选

一、市场热点华为鸿蒙：致力多端互联，开拓PC领域 ◇事件：2023年9月21日盘中消息，2023年9月19日，深圳国资委子公司成立鸿蒙生态服务（深圳）公司。 ◇鸿蒙4.0：为目前最新版本，采用全新华为方舟引擎，实现在图形、多媒体、内存、调度、存储、低功耗等能力的显著提升。多端互联是其重要亮点，可支撑开发者高效地开发多种终端设备上的应用。 ◇市场规模：截至2023年8月，鸿蒙生态的设备数量已超过7亿，HarmonyOS 4升级用户已突破1000万，已有220万开发者投入到鸿蒙世界的开发中。Ope

逻辑红宝书 2023-09-21 22:29:30

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夜长梦山

2024-08-19 07:02:24

【柏楚电子】底部再次强call

月初以来我们底部重点强call柏楚电子，底部超跌反弹10%+，前期主要交易Q2-Q3主业订单增速预期修复、股权激励等，智能焊接期权预期暂未明显修复发酵。本周埃森展在上海隆重举行，免示教智能焊接产业进展反馈好于先前预期。往后来看，建议重点关注中报业绩（明天）、智能焊接预期修复催化，当前位置继续重点推荐。 #1、需求端：行业起量迹象明显，柏楚智能焊接订单预期上修。参照我们之前观点，此前市场关注点更多集中在鸿路进度，24年开始建议

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柏楚电子

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夜长梦山

2024-08-18 10:30:24

【德邦计算机】工业软件：质变，从国产化到全链路至规模化

中望软件、浩辰软件、索辰科技、柏楚电子、维宏股份、霍莱沃、中控技术、宝信软件、鼎捷软件、赛意信息、汉得信息等。 ⚠风险提示：政策落地不及预期、地缘政治冲突、并购整合不及预期、研发投入不及预期。

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柏楚电子

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2.74
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-24 09:24:31

“科八条”提振并购重组，看好工业软件

、浩辰软件、盈建科、概伦电子、柏楚电子、金橙子、华大九天、中望软件，其中索辰科技、广立微、浩辰软件该比例为674.2%、497.2%、486.3%，分别排名2、4、5位。投资建议：工业软件领域经营稳定且现金流充裕的：中控技术、中望软件、华大九天、浩辰软件、索辰科技、广立微、盈建科、概伦电子、柏楚电子等。来源：德邦证券

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中控技术
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华大九天
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索辰科技
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广立微
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柏楚电子

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2.19
夜长梦山

2024-06-13 20:20:20

柏楚电子

性订单 # 事件 #草根调研：柏楚电子机器人免示教系统近期再次斩获某头部企业订单，其他企业有望多点开花。 # 点评 ①主业或将持续超预期（市场预期为30%同比），核心在于公司强劲的研发投入，产品强大的产品力，良好的客户服务水平，广泛的客户使用粘性； ②我们认为公司今年中/低功率（≤6000W）系统保持10-15%增长，高功率系统保持50%以上，切割头更强于高功率增长目标可行性高；根据头部激光器企业指引，激光器行业收入增速或将大

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柏楚电子

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4.36
追梦人

2024-06-13 13:03:49

金运激光：摘帽++激光+泡泡玛特映射，10倍涨幅！

为国家火炬计划项目。激光板块的柏楚电子市值398亿，大族激光203亿，而金运激光自由流通市值才7.23亿，10倍涨幅预期！ 3. 泡泡玛特映射：作为国内潮玩第一股，港股的泡泡玛特86个交易日，涨了143%。金运激光旗下的武汉金运互动传媒有限公司是专业的IP运营公司，给IP赋能将IP形象潮玩商业化。联合中外优选IP授权商及被授权，与高流量渠道形成深度合作，以IP形象为中心打造极具创意的主题机型及美陈场景铺设线下，拥有独立自主的

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金运激光
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柏楚电子

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2.69
慧选牛牛

买买买的机构

2024-04-23 22:18:47

柏楚电子(688188)4月23日交流会议

4-23 4月3日慧选牛牛讯，柏楚电子(688188)举办交流会议，Q:柏楚电子近一年来的业绩表现如何？A:自去年7月以来，柏楚电子持续实现业绩增长。尽管期间增速受到一定影响，但目前公司已恢复至良好状态。作为机械行业的一员，柏楚电子的高估值引发了市场关注，但其出色的业绩表现和行业地位使其成为值得深入研究的标的。Q:柏楚电子所在的激光切割控制器行业市场空间如何？A:初始市场认为柏楚电子所在的激光切割控制器行业规模仅为十几亿，但随

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柏楚电子

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2.69
夜长梦山

2024-04-10 21:37:51

【柏楚电子】关注钢构智能焊接加速落地

【柏楚电子】关注钢构智能焊接加速落地@华泰计算机 🎁柏楚电子成长逻辑&边际变化 #短期：切割市场•增长重回快速 1）短期业绩持续验证：23Q4收入4.2亿元（yoy+69%）、归母净利1.6亿元（yoy+69%），保持高速增长，关注24Q1业绩情况； 2）驱动力：海外高功率切割需求释放推动业绩持续高增，软硬协同优势助公司提升市占率，2024年尝试自建海外营销能力，品牌在终端用户端影响力或持续扩大；

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柏楚电子

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2.13
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-12-10 08:02:58

玫瑰智能焊接机器人行业深度报告

算法迭代仍需大量数据反哺。随着柏楚电子、中集飞秒等企业逐步突破模型及视觉难点，推出免示教智能焊接解决方案，国产厂商有望推动钢结构、船舶等行业向智能化焊接迈进。投资建议：重点推荐【柏楚电子】、【埃斯顿】，建议关注【埃夫特】、【中集飞秒】风险提示：智能焊接机器人推广不及预期、智能焊接机器人模型及视觉突破不及预期、市场竞争加剧

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柏楚电子
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埃斯顿

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夜长梦山

2023-12-07 12:52:36

柏楚电子

【柏楚电子】切割需求持续，焊接落地突破@华泰计算机柏楚+鸿路：智能焊接重大突破鸿路与柏楚签署战略合作协议，在智能焊接机器人领域再一次顺利达成合作（此前两家公司在金属激光切割方面已达成过诸多合作），未来两家互相提供资源支持，针对特定应用市场进行深度开发，鸿路丰富的场景数据积累、智能化工艺积淀与柏楚智能焊接领域的技术、产品积累有望持续结合，产业化落地有望加速。我们认为，#此次战略合作协议，意义重大

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柏楚电子

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0.74
兄长调研

机构

2023-11-30 21:56:05

【柏楚电子&鸿路钢构强强联合】再次证明技术实力，焊接有望加速推进

【柏楚电子&鸿路钢构强强联合】再次证明技术实力，焊接有望加速推进事件：11月28日，鸿路钢构与柏楚电子签署战略合作协议，双方继切割业务之后，在智能焊接机器人领域再次顺利达成合作简评： 1）头部客户背书，柏楚技术实力再次得到验证【破除前期合作不顺这一不实传言】，显示柏楚在智能焊接领域已具备较强竞争力，为后续订单奠定基础 2）切割与焊接前后道工序打通，【强化合作壁垒】超高功率平面切割机与型钢切割机专

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柏楚电子

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金融民工1990

长线持有

2023-11-16 21:03:10

雾芯科技

从新规到现在1年的时间，给行业带来了震动。在供应端，新规使得产业链上的公司根据监管来调整他们的经营。这对行业龙头玩家，包括雾芯，已经没有特别大的影响了，公司积极采取新的合规标准，开发新的合规产品来满足客户需求。但同时，不合规的产品仍然在扰乱市场秩序，对行业的复苏产生负面影响。在需求端，新规对于消费者的影响更小，电子烟使用者似乎还没有意识到新规的带来的变化。上海交通大学的一项调查显示，40%的用户使用国标产品，还有17%的用户仍然没有尝试过国标产品。另外只有40%的用户说他们知道授权零售商才能销

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柏楚电子
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法拉电子
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卓胜微

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发现牛股

中线波段的散户

2023-11-16 18:57:13

布局通用装备，积极关注人形机器人长期机遇

点推荐【汇川技术】【伊之密】【柏楚电子】【杭叉集团】【怡合达】；　　2）经营呈现较强韧性的优质赛道，积极关注：a）长坡厚雪的检测服务行业、b）受益国产替代且积极出口替代的电子测量仪器行业、c）政策预期稳定高确定性的核电设备行业，重点推荐【华测检测】【鼎阳科技】【佳电股份】【中密控股】等。　　3）从0到1的人形机器人产业链：人形机器人当前处于从0到1的产业变革阶段，AI赋能推动解决痛点问题，特斯拉带头推动行业技术进步、产业降

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汇川技术
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伊之密
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柏楚电子
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华测检测
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佳电股份

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金融民工1990

长线持有

2023-10-18 20:51:13

柏楚电子深度-国产激光控制系统龙头，国产替代+品类拓展双驱动

业的市场空间和增速如何？ A：柏楚电子是激光控制系统行业的龙头，2022年国内的激光吸收控制系统市场空间约为16亿，行业未来三年的复合增速大约为14%。 Q：公司在控制系统行业中的市场地位如何？ A：在整个控制系统行业中，柏楚电子占据着60-70%的市场份额，是龙头企业之一。在整个行业中具有绝对的领先地位。 Q：公司的产品价格和毛利率如何？ A：柏楚电子的控制系统产品价格相对稳定，毛利率维持在80%左右。 Q：公司未来发展的驱

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柏楚电子

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夜长梦山

2023-10-15 16:49:25

柏楚电子

来建仓/加仓机会，通用首推——柏楚电子（制造业之光）

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柏楚电子

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发现牛股

中线波段的散户

2023-10-15 09:28:52

柏楚电子-688188-高功率业务红利期已到，Q3利润端表现好于业绩预告指引

　　2023Q1-Q3公司实现营收9.91亿元，同比+52%，其中Q3为3.30亿元，同比+36%，增速略有放缓，基本符合我们预期，我们判断一方面系Q3为通用激光传统淡季，另一方面系2022Q2上海疫情影响下，2022Q3公司收入基数较高。2023Q3公司收入端实现高速增长，表现较为优异。我们判断这一方面受益于国内制造业弱复苏&海外出口需求放量，中低功率激光切割控制系统表现稳健；另一方面系高功率激光切割需求快速放量，叠加国产替代驱动，激光切割控制系统和智能切割头业务高速增长，成为收入端增长主要驱

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柏楚电子

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