异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
五彩斑斓的漂流
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
五彩斑斓的漂流
2026-01-23 14:57:06
涪陵电力:节能业务周期向上,国网综能协同发展
涪陵电力:节能业务周期向上,国网综能协同发展 [玫瑰]公司是国网旗下唯一节能业务平台。十五五国网投资增速40%,公司节能业务年增空间有20亿以上,目前仅5亿,4倍空间,本业扎实。 [玫瑰]公司后续有望开展国网综能(包括储能,虚拟电厂等)相关新兴产业业务。对标南网科技,估值明显偏低。通过国南网体量比较,市值可看K亿。 [太阳]后续多个确定性催化,欢迎进一步交流
S
涪陵电力
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2026-01-23 11:28:21
重视SpaceX产业链——UTG玻璃千亿市场
重视SpaceX产业链——UTG玻璃千亿市场 #为什么卫星要用UTG玻璃? 1⃣低轨存在大量原子氧➡腐蚀电池片 2⃣铈元素阻挡高能粒子➡抗辐射 3⃣镀膜反射多余热量➡热控制 单星太阳翼面积倍数提升 V1.5➡22m² V2mini➡105m²;V2➡258m² V3➡350+m² 市场容量:千亿级别 #单价:10000元/m² 1⃣V2共3万颗,60%渗透率➡450亿市场; 2⃣V3预计1.5万颗➡500亿市场 重点关注: UTG 玻璃:蓝思科技 原片:凯盛科技
S
凯盛科技
0
0
3
0.01
五彩斑斓的漂流
2026-01-23 09:01:13
睿创微纳业绩预告点评:重视业绩增速的可持续性-0122
🌀【天风汽车】睿创微纳业绩预告点评:重视业绩增速的可持续性-0122 ——————————— 公司25年归母净利11亿元,同比+93%;其中25Q4归母净利3.93亿元,同比+360%/环比+11%。#业绩表现大超预期,核心是海外和国内工业场景需求共振下的订单爆发。 1、重视全球需求共振下主业增速的持续性 公司下游构成中,海外/国内工业分别占比40%/45%。 ① 工业场景下,欧美对红外测温法规要求提升至强制配套,国内外电力巡检/工业测温场景需求共振,#市场规模有望保持40%+复合增速。 ②
S
睿创微纳
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-01-23 00:37:42
兆易创新:四季度如期释放
【长江电子】兆易创新:四季度如期释放,#周期上行、预计26年迈入业绩爆发期 #四季度业绩持续兑现 2025年,公司实现收入92.03亿元,同比+25.11%,归母净利润16.1亿元,同比+46.03%。25Q4,预计实现收入23.71亿元,同比+38.97%,环比-11.56%,归母净利润5.27亿元,同比+94.79%,环比+3.75%,归母净利率为22.2%、环比+3.3pct;价格上行期,四季度业绩持续兑现,利润率水平逐季攀升。 #关联交易预示2026年DRAM收入进一步爆发 2026H1
S
兆易创新
0
0
1
0.02
五彩斑斓的漂流
2026-01-22 13:49:39
奥特维:业绩困境反转,太空光伏打开想象空间-0122
奥特维:业绩困境反转,太空光伏打开想象空间-0122 #光伏设备:由于当前全球光伏产能过剩,预期新增产能较少导致市场对光伏主业普遍悲观,但是组件设备仍然是周期性最弱的环节,因为换新周期短(2-3年)及0BB、多分片等新技术加持;#近期太空光伏再次打开市场对HJT、钙钛矿加速迭代的想象空间,公司串焊机拥有70%全球市占率,同时布局钙钛矿整线; #锂电设备:新签订单已经达到10亿量级,26年储能模组PACK设备有望增长50%以上;固态布局叠片机、硫化物电解质设备、硅碳负极用CVD硫化床,储能高增长+
S
奥特维
1
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2026-01-22 11:38:17
泡泡玛特:再次回购近1亿信心充足,长期看好IP平台价值
泡泡玛特:再次回购近1亿信心充足,长期看好IP平台价值 [玫瑰]1月21亿泡泡玛特公告回购:耗资约9649万港元回购50万股(继1月19日公告2.51亿港元回购之后再次回购),彰显公司对业绩的信心。 [太阳]近期跟踪下来,次新IP多系列产品数据优异,新IP获得独特新用户群: 【产品侧】25H2多个IP公众号数据表现出色:星星人点亮系列、美味时刻系列、SKULLPANDA进退之门系列、Zsiga慢下来系列、DIMOO自然的形状系列、新生日记系列。25年底新增2款IP:小帽子Hatti(寻找大象滑梯
S
泡泡玛特
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-01-22 08:42:38
ADI宣布2月起全线产品平均涨价15%
() ADI宣布2月起全线产品平均涨价15% ADI于1月21日确认自2月起全线产品平均提价15%,与TI等海外大厂形成涨价共振,标志着在8寸晶圆产能收缩和AI服务器需求拉动下,模拟芯片行业价格战告终、景气回升。这轮由供给侧产能出清和AI新需求驱动的涨价,确认了行业供需格局的实质性反转,为国内厂商提供了修复盈利和加速国产替代的双重催化。 关注:思瑞浦/纳芯微/圣邦股份(受益于行业周期反转和价格修复,有望实现盈利能力提升),杰华特/南芯科技/晶丰明源(卡位AI服务器等高增长赛道,受益于国产GPU供
S
思瑞浦
0
2
0
0.03
五彩斑斓的漂流
2026-01-21 21:20:19
高端制造业出海:由产能出海转向技术出海
【DW机械】高端制造业出海:由产能出海转向技术出海,中国装备凭借领先优势提高出海天花板 (1)光模块设备:26年算力需求建设加速,光模块需求预期持续上修。当前光模块头部厂商均在重点布局海外产能,考虑技术迭代+海外劳动力+快速扩产三重难点,光模块设备成为必选项。重点推荐光模块相关产品布局的企业。光模块耦合设备建议关注【罗博特科】,AOI检测设备建议关注【奥特维】【天准科技】【快克智能】,贴附设备建议关注【博众精工】,自动化组装设备建议关注【凯格精机】,光纤阵列单元(FAU)建议关注【杰普特】。 (
S
罗博特科
0
0
2
0.02
五彩斑斓的漂流
2026-01-21 18:47:18
广发海外电子通信
《广发海外电子通信》 Celestica(CLSUSHold):TPU及网络上行潜力抵消ODM份額再平衡 维持持有评级及目标价270美元:我们预计谷歌TPU服务器供应链将于2026年进一步扩张,鸿海将于1Q26开始L10/L11生产,并可能占据高于预期的份额。Celestica仍是谷歌TPUL6及机架级解决方案的关键供应商。同时,CLS的通信部门受益于网络需求加速,包括800G持续增长及2026年1.6T爬坡,此将支撑毛利率及EPS上行潜力。因此,我们预计2026E/2027E每股收益为8.7/
S
谷歌
1
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2026-01-21 15:02:15
黄金珠宝板块推荐更新
黄金珠宝板块推荐更新 #近几天关心黄金珠宝板块的领导比较多,我们也再次梳理一下对板块的推荐逻辑和观点。首先春节(1-2月)是传统消费旺季,自2021年以来5年历史经验已经让我们看到,黄金珠宝在旺季的商品消费中跑出α是高概率事件,背后与金价上行的大势、逢年过节采买大件的习惯等多因素挂钩。站在当前节点,金价仍在上行通道,金饰消费的生态因为诸多头部品牌的运营升级迎来进一步丰富,我们有理由继续看好今年春节旺季的黄金珠宝机会,只是更须注意结构、基数等细节。 (1)如何预判景气度:高频跟踪已经是市场充分使用
S
集海黄金
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-01-20 21:22:40
讯飞医疗科技:AI医疗龙头,GBC全场景贯通&中试基地卡位明确,
【长江计算机】讯飞医疗科技:AI医疗龙头,GBC全场景贯通&中试基地卡位明确,规模化落地有望加速 #最纯正2CAI医疗龙头、卡位中试基地稀缺性显著; #AI应用看医疗、国内AI医疗看中试基地 #海外大厂聚焦2C健康管理、讯飞是最纯正的标的 [太阳]公司是率先实现GBC闭环的公司,通过G端导流C端晓医,目前晓医下载量超2600万,26年有望持续爆发; [太阳]国内AI医疗看中试基地、公司主导合肥中试基地彰显行业地位。AI医疗应用成本高、商业闭环难、行业保守推广阻力大是过往行业核心制约因素。公司承建
S
讯飞医疗科技
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-01-20 18:11:33
芯碁微装:Q4业绩超预期!
【东吴电子陈海进】芯碁微装:Q4业绩超预期!先进封装+PCB双轮驱动逻辑持续兑现! 公司发布2025年业绩预告,Q4利润超预期! 公司预计2025年归母净利润2.75-2.95亿元,同比增长71.13%-83.58%;单季度来看,25Q4归母净利润0.76-0.96亿元,中值8600万,同比+1333%/环比+51%,超预期,主要得益于公司在高端PCB及泛半导体领域的持续突破与深化布局,公司高端LDI设备精准匹配市场升级需求,订单需求旺盛,产能利用率维持高位。 观点重申:卡位先进封装+AI算力扩
S
芯碁微装
1
0
0
0.02
五彩斑斓的漂流
2026-01-20 14:40:59
保温杯行业更新:终端景气延续,格局加速变化,核心供应商复苏可期
保温杯行业更新:终端景气延续,格局加速变化,核心供应商复苏可期 [太阳]行业整体表现稳健。25年1-11月我国保温杯出口金额同比-3.5%,销量同比+9.4%,受制于美国关税扰动,国内供应商让利,出口价格略承压、但出口量稳步增长。终端数据来看,25年1-12月美亚保温杯TOP100销量累计同比增长超30.9%,主要品牌在全球/美国范围内搜索量25年并未出现下滑(部分品牌显著提升),终端景气仍在延续。 [太阳]新品牌强势崛起,主流品牌表现稳健。亚马逊口径统计来看(TOP100),YETI主要国家(
S
中信证券
0
1
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2026-01-20 11:11:29
博迁新材:AI MLCC放量+光伏铜代银0-1突破,业绩爆发拐点确立
博迁新材:AI MLCC放量+光伏铜代银0-1突破,业绩爆发拐点确立 业绩:Q4出货顺畅,盈利拐点向上。预计2026/2027年归母净利润分别为6-7亿元/10-11亿元,中期有望达20-30亿元。公司凭借自研设备与工艺构建高护城河,正处业绩释放前夜。 #MLCC:AI算力拉动+三星大单落地,26年量价齐升 (1) 需求侧: AI芯片算力升级带动高端MLCC用纳米镍粉需求超预期,加上消费电子复苏,景气度上行。 (2) 订单侧:三星50亿大单落地,核心客户同步加单,验证高端粉体统治力。 (3) 趋
S
博迁新材
0
2
2
0.13
五彩斑斓的漂流
2026-01-20 11:10:41
【海光信息】国产稀缺“CPU+GPU+互联+服务器”集成厂商
【海光信息】国产稀缺“CPU+GPU+互联+服务器”集成厂商,迎基本面放量 #国产稀缺算力系统集成厂商 公司是国内稀缺的算力系统集成厂商,具备“CPU+GPU+互联+服务集群”等整合能力。25年11月曙光发布scaleX640卡单机柜超节点,采用海光CPU+DCU,支持单机柜640卡、双机柜1280卡互联,是国产算力稀缺的超节点方案厂商。新产品有望拉动公司远期成长弹性。 #海外CPU需求激增价格有望提升 北美大客户AI需求旺盛,受云服务商集中采购影响,目前AMD/Intel CPU产能基本售罄,
S
海光信息
1
0
0
0.02
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
50
下一页
前往
页
五彩斑斓的漂流
2026-01-23 14:57:06
涪陵电力:节能业务周期向上,国网综能协同发展
涪陵电力:节能业务周期向上,国网综能协同发展 [玫瑰]公司是国网旗下唯一节能业务平台。十五五国网投资增速40%,公司节能业务年增空间有20亿以上,目前仅5亿,4倍空间,本业扎实。 [玫瑰]公司后续有望开展国网综能(包括储能,虚拟电厂等)相关新兴产业业务。对标南网科技,估值明显偏低。通过国南网体量比较,市值可看K亿。 [太阳]后续多个确定性催化,欢迎进一步交流
S
涪陵电力
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2026-01-23 11:28:21
重视SpaceX产业链——UTG玻璃千亿市场
重视SpaceX产业链——UTG玻璃千亿市场 #为什么卫星要用UTG玻璃? 1⃣低轨存在大量原子氧➡腐蚀电池片 2⃣铈元素阻挡高能粒子➡抗辐射 3⃣镀膜反射多余热量➡热控制 单星太阳翼面积倍数提升 V1.5➡22m² V2mini➡105m²;V2➡258m² V3➡350+m² 市场容量:千亿级别 #单价:10000元/m² 1⃣V2共3万颗,60%渗透率➡450亿市场; 2⃣V3预计1.5万颗➡500亿市场 重点关注: UTG 玻璃:蓝思科技 原片:凯盛科技
S
凯盛科技
0
0
3
0.01
五彩斑斓的漂流
2026-01-23 09:01:13
睿创微纳业绩预告点评:重视业绩增速的可持续性-0122
🌀【天风汽车】睿创微纳业绩预告点评:重视业绩增速的可持续性-0122 ——————————— 公司25年归母净利11亿元,同比+93%;其中25Q4归母净利3.93亿元,同比+360%/环比+11%。#业绩表现大超预期,核心是海外和国内工业场景需求共振下的订单爆发。 1、重视全球需求共振下主业增速的持续性 公司下游构成中,海外/国内工业分别占比40%/45%。 ① 工业场景下,欧美对红外测温法规要求提升至强制配套,国内外电力巡检/工业测温场景需求共振,#市场规模有望保持40%+复合增速。 ②
S
睿创微纳
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-01-23 00:37:42
兆易创新:四季度如期释放
【长江电子】兆易创新:四季度如期释放,#周期上行、预计26年迈入业绩爆发期 #四季度业绩持续兑现 2025年,公司实现收入92.03亿元,同比+25.11%,归母净利润16.1亿元,同比+46.03%。25Q4,预计实现收入23.71亿元,同比+38.97%,环比-11.56%,归母净利润5.27亿元,同比+94.79%,环比+3.75%,归母净利率为22.2%、环比+3.3pct;价格上行期,四季度业绩持续兑现,利润率水平逐季攀升。 #关联交易预示2026年DRAM收入进一步爆发 2026H1
S
兆易创新
0
0
1
0.02
五彩斑斓的漂流
2026-01-22 13:49:39
奥特维:业绩困境反转,太空光伏打开想象空间-0122
奥特维:业绩困境反转,太空光伏打开想象空间-0122 #光伏设备:由于当前全球光伏产能过剩,预期新增产能较少导致市场对光伏主业普遍悲观,但是组件设备仍然是周期性最弱的环节,因为换新周期短(2-3年)及0BB、多分片等新技术加持;#近期太空光伏再次打开市场对HJT、钙钛矿加速迭代的想象空间,公司串焊机拥有70%全球市占率,同时布局钙钛矿整线; #锂电设备:新签订单已经达到10亿量级,26年储能模组PACK设备有望增长50%以上;固态布局叠片机、硫化物电解质设备、硅碳负极用CVD硫化床,储能高增长+
S
奥特维
1
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2026-01-22 11:38:17
泡泡玛特:再次回购近1亿信心充足,长期看好IP平台价值
泡泡玛特:再次回购近1亿信心充足,长期看好IP平台价值 [玫瑰]1月21亿泡泡玛特公告回购:耗资约9649万港元回购50万股(继1月19日公告2.51亿港元回购之后再次回购),彰显公司对业绩的信心。 [太阳]近期跟踪下来,次新IP多系列产品数据优异,新IP获得独特新用户群: 【产品侧】25H2多个IP公众号数据表现出色:星星人点亮系列、美味时刻系列、SKULLPANDA进退之门系列、Zsiga慢下来系列、DIMOO自然的形状系列、新生日记系列。25年底新增2款IP:小帽子Hatti(寻找大象滑梯
S
泡泡玛特
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-01-22 08:42:38
ADI宣布2月起全线产品平均涨价15%
() ADI宣布2月起全线产品平均涨价15% ADI于1月21日确认自2月起全线产品平均提价15%,与TI等海外大厂形成涨价共振,标志着在8寸晶圆产能收缩和AI服务器需求拉动下,模拟芯片行业价格战告终、景气回升。这轮由供给侧产能出清和AI新需求驱动的涨价,确认了行业供需格局的实质性反转,为国内厂商提供了修复盈利和加速国产替代的双重催化。 关注:思瑞浦/纳芯微/圣邦股份(受益于行业周期反转和价格修复,有望实现盈利能力提升),杰华特/南芯科技/晶丰明源(卡位AI服务器等高增长赛道,受益于国产GPU供
S
思瑞浦
0
2
0
0.03
五彩斑斓的漂流
2026-01-21 21:20:19
高端制造业出海:由产能出海转向技术出海
【DW机械】高端制造业出海:由产能出海转向技术出海,中国装备凭借领先优势提高出海天花板 (1)光模块设备:26年算力需求建设加速,光模块需求预期持续上修。当前光模块头部厂商均在重点布局海外产能,考虑技术迭代+海外劳动力+快速扩产三重难点,光模块设备成为必选项。重点推荐光模块相关产品布局的企业。光模块耦合设备建议关注【罗博特科】,AOI检测设备建议关注【奥特维】【天准科技】【快克智能】,贴附设备建议关注【博众精工】,自动化组装设备建议关注【凯格精机】,光纤阵列单元(FAU)建议关注【杰普特】。 (
S
罗博特科
0
0
2
0.02
五彩斑斓的漂流
2026-01-21 18:47:18
广发海外电子通信
《广发海外电子通信》 Celestica(CLSUSHold):TPU及网络上行潜力抵消ODM份額再平衡 维持持有评级及目标价270美元:我们预计谷歌TPU服务器供应链将于2026年进一步扩张,鸿海将于1Q26开始L10/L11生产,并可能占据高于预期的份额。Celestica仍是谷歌TPUL6及机架级解决方案的关键供应商。同时,CLS的通信部门受益于网络需求加速,包括800G持续增长及2026年1.6T爬坡,此将支撑毛利率及EPS上行潜力。因此,我们预计2026E/2027E每股收益为8.7/
S
谷歌
1
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2026-01-21 15:02:15
黄金珠宝板块推荐更新
黄金珠宝板块推荐更新 #近几天关心黄金珠宝板块的领导比较多,我们也再次梳理一下对板块的推荐逻辑和观点。首先春节(1-2月)是传统消费旺季,自2021年以来5年历史经验已经让我们看到,黄金珠宝在旺季的商品消费中跑出α是高概率事件,背后与金价上行的大势、逢年过节采买大件的习惯等多因素挂钩。站在当前节点,金价仍在上行通道,金饰消费的生态因为诸多头部品牌的运营升级迎来进一步丰富,我们有理由继续看好今年春节旺季的黄金珠宝机会,只是更须注意结构、基数等细节。 (1)如何预判景气度:高频跟踪已经是市场充分使用
S
集海黄金
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-01-20 21:22:40
讯飞医疗科技:AI医疗龙头,GBC全场景贯通&中试基地卡位明确,
【长江计算机】讯飞医疗科技:AI医疗龙头,GBC全场景贯通&中试基地卡位明确,规模化落地有望加速 #最纯正2CAI医疗龙头、卡位中试基地稀缺性显著; #AI应用看医疗、国内AI医疗看中试基地 #海外大厂聚焦2C健康管理、讯飞是最纯正的标的 [太阳]公司是率先实现GBC闭环的公司,通过G端导流C端晓医,目前晓医下载量超2600万,26年有望持续爆发; [太阳]国内AI医疗看中试基地、公司主导合肥中试基地彰显行业地位。AI医疗应用成本高、商业闭环难、行业保守推广阻力大是过往行业核心制约因素。公司承建
S
讯飞医疗科技
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-01-20 18:11:33
芯碁微装:Q4业绩超预期!
【东吴电子陈海进】芯碁微装:Q4业绩超预期!先进封装+PCB双轮驱动逻辑持续兑现! 公司发布2025年业绩预告,Q4利润超预期! 公司预计2025年归母净利润2.75-2.95亿元,同比增长71.13%-83.58%;单季度来看,25Q4归母净利润0.76-0.96亿元,中值8600万,同比+1333%/环比+51%,超预期,主要得益于公司在高端PCB及泛半导体领域的持续突破与深化布局,公司高端LDI设备精准匹配市场升级需求,订单需求旺盛,产能利用率维持高位。 观点重申:卡位先进封装+AI算力扩
S
芯碁微装
1
0
0
0.02
五彩斑斓的漂流
2026-01-20 14:40:59
保温杯行业更新:终端景气延续,格局加速变化,核心供应商复苏可期
保温杯行业更新:终端景气延续,格局加速变化,核心供应商复苏可期 [太阳]行业整体表现稳健。25年1-11月我国保温杯出口金额同比-3.5%,销量同比+9.4%,受制于美国关税扰动,国内供应商让利,出口价格略承压、但出口量稳步增长。终端数据来看,25年1-12月美亚保温杯TOP100销量累计同比增长超30.9%,主要品牌在全球/美国范围内搜索量25年并未出现下滑(部分品牌显著提升),终端景气仍在延续。 [太阳]新品牌强势崛起,主流品牌表现稳健。亚马逊口径统计来看(TOP100),YETI主要国家(
S
中信证券
0
1
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2026-01-20 11:11:29
博迁新材:AI MLCC放量+光伏铜代银0-1突破,业绩爆发拐点确立
博迁新材:AI MLCC放量+光伏铜代银0-1突破,业绩爆发拐点确立 业绩:Q4出货顺畅,盈利拐点向上。预计2026/2027年归母净利润分别为6-7亿元/10-11亿元,中期有望达20-30亿元。公司凭借自研设备与工艺构建高护城河,正处业绩释放前夜。 #MLCC:AI算力拉动+三星大单落地,26年量价齐升 (1) 需求侧: AI芯片算力升级带动高端MLCC用纳米镍粉需求超预期,加上消费电子复苏,景气度上行。 (2) 订单侧:三星50亿大单落地,核心客户同步加单,验证高端粉体统治力。 (3) 趋
S
博迁新材
0
2
2
0.13
五彩斑斓的漂流
2026-01-20 11:10:41
【海光信息】国产稀缺“CPU+GPU+互联+服务器”集成厂商
【海光信息】国产稀缺“CPU+GPU+互联+服务器”集成厂商,迎基本面放量 #国产稀缺算力系统集成厂商 公司是国内稀缺的算力系统集成厂商,具备“CPU+GPU+互联+服务集群”等整合能力。25年11月曙光发布scaleX640卡单机柜超节点,采用海光CPU+DCU,支持单机柜640卡、双机柜1280卡互联,是国产算力稀缺的超节点方案厂商。新产品有望拉动公司远期成长弹性。 #海外CPU需求激增价格有望提升 北美大客户AI需求旺盛,受云服务商集中采购影响,目前AMD/Intel CPU产能基本售罄,
S
海光信息
1
0
0
0.02
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
50
下一页
前往
页
五彩斑斓的漂流
2026-01-23 14:57:06
涪陵电力:节能业务周期向上,国网综能协同发展
涪陵电力:节能业务周期向上,国网综能协同发展 [玫瑰]公司是国网旗下唯一节能业务平台。十五五国网投资增速40%,公司节能业务年增空间有20亿以上,目前仅5亿,4倍空间,本业扎实。 [玫瑰]公司后续有望开展国网综能(包括储能,虚拟电厂等)相关新兴产业业务。对标南网科技,估值明显偏低。通过国南网体量比较,市值可看K亿。 [太阳]后续多个确定性催化,欢迎进一步交流
S
涪陵电力
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2026-01-23 11:28:21
重视SpaceX产业链——UTG玻璃千亿市场
重视SpaceX产业链——UTG玻璃千亿市场 #为什么卫星要用UTG玻璃? 1⃣低轨存在大量原子氧➡腐蚀电池片 2⃣铈元素阻挡高能粒子➡抗辐射 3⃣镀膜反射多余热量➡热控制 单星太阳翼面积倍数提升 V1.5➡22m² V2mini➡105m²;V2➡258m² V3➡350+m² 市场容量:千亿级别 #单价:10000元/m² 1⃣V2共3万颗,60%渗透率➡450亿市场; 2⃣V3预计1.5万颗➡500亿市场 重点关注: UTG 玻璃:蓝思科技 原片:凯盛科技
S
凯盛科技
0
0
3
0.01
五彩斑斓的漂流
2026-01-23 09:01:13
睿创微纳业绩预告点评:重视业绩增速的可持续性-0122
🌀【天风汽车】睿创微纳业绩预告点评:重视业绩增速的可持续性-0122 ——————————— 公司25年归母净利11亿元,同比+93%;其中25Q4归母净利3.93亿元,同比+360%/环比+11%。#业绩表现大超预期,核心是海外和国内工业场景需求共振下的订单爆发。 1、重视全球需求共振下主业增速的持续性 公司下游构成中,海外/国内工业分别占比40%/45%。 ① 工业场景下,欧美对红外测温法规要求提升至强制配套,国内外电力巡检/工业测温场景需求共振,#市场规模有望保持40%+复合增速。 ②
S
睿创微纳
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-01-23 00:37:42
兆易创新:四季度如期释放
【长江电子】兆易创新:四季度如期释放,#周期上行、预计26年迈入业绩爆发期 #四季度业绩持续兑现 2025年,公司实现收入92.03亿元,同比+25.11%,归母净利润16.1亿元,同比+46.03%。25Q4,预计实现收入23.71亿元,同比+38.97%,环比-11.56%,归母净利润5.27亿元,同比+94.79%,环比+3.75%,归母净利率为22.2%、环比+3.3pct;价格上行期,四季度业绩持续兑现,利润率水平逐季攀升。 #关联交易预示2026年DRAM收入进一步爆发 2026H1
S
兆易创新
0
0
1
0.02
五彩斑斓的漂流
2026-01-22 13:49:39
奥特维:业绩困境反转,太空光伏打开想象空间-0122
奥特维:业绩困境反转,太空光伏打开想象空间-0122 #光伏设备:由于当前全球光伏产能过剩,预期新增产能较少导致市场对光伏主业普遍悲观,但是组件设备仍然是周期性最弱的环节,因为换新周期短(2-3年)及0BB、多分片等新技术加持;#近期太空光伏再次打开市场对HJT、钙钛矿加速迭代的想象空间,公司串焊机拥有70%全球市占率,同时布局钙钛矿整线; #锂电设备:新签订单已经达到10亿量级,26年储能模组PACK设备有望增长50%以上;固态布局叠片机、硫化物电解质设备、硅碳负极用CVD硫化床,储能高增长+
S
奥特维
1
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2026-01-22 11:38:17
泡泡玛特:再次回购近1亿信心充足,长期看好IP平台价值
泡泡玛特:再次回购近1亿信心充足,长期看好IP平台价值 [玫瑰]1月21亿泡泡玛特公告回购:耗资约9649万港元回购50万股(继1月19日公告2.51亿港元回购之后再次回购),彰显公司对业绩的信心。 [太阳]近期跟踪下来,次新IP多系列产品数据优异,新IP获得独特新用户群: 【产品侧】25H2多个IP公众号数据表现出色:星星人点亮系列、美味时刻系列、SKULLPANDA进退之门系列、Zsiga慢下来系列、DIMOO自然的形状系列、新生日记系列。25年底新增2款IP:小帽子Hatti(寻找大象滑梯
S
泡泡玛特
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-01-22 08:42:38
ADI宣布2月起全线产品平均涨价15%
() ADI宣布2月起全线产品平均涨价15% ADI于1月21日确认自2月起全线产品平均提价15%,与TI等海外大厂形成涨价共振,标志着在8寸晶圆产能收缩和AI服务器需求拉动下,模拟芯片行业价格战告终、景气回升。这轮由供给侧产能出清和AI新需求驱动的涨价,确认了行业供需格局的实质性反转,为国内厂商提供了修复盈利和加速国产替代的双重催化。 关注:思瑞浦/纳芯微/圣邦股份(受益于行业周期反转和价格修复,有望实现盈利能力提升),杰华特/南芯科技/晶丰明源(卡位AI服务器等高增长赛道,受益于国产GPU供
S
思瑞浦
0
2
0
0.03
五彩斑斓的漂流
2026-01-21 21:20:19
高端制造业出海:由产能出海转向技术出海
【DW机械】高端制造业出海:由产能出海转向技术出海,中国装备凭借领先优势提高出海天花板 (1)光模块设备:26年算力需求建设加速,光模块需求预期持续上修。当前光模块头部厂商均在重点布局海外产能,考虑技术迭代+海外劳动力+快速扩产三重难点,光模块设备成为必选项。重点推荐光模块相关产品布局的企业。光模块耦合设备建议关注【罗博特科】,AOI检测设备建议关注【奥特维】【天准科技】【快克智能】,贴附设备建议关注【博众精工】,自动化组装设备建议关注【凯格精机】,光纤阵列单元(FAU)建议关注【杰普特】。 (
S
罗博特科
0
0
2
0.02
五彩斑斓的漂流
2026-01-21 18:47:18
广发海外电子通信
《广发海外电子通信》 Celestica(CLSUSHold):TPU及网络上行潜力抵消ODM份額再平衡 维持持有评级及目标价270美元:我们预计谷歌TPU服务器供应链将于2026年进一步扩张,鸿海将于1Q26开始L10/L11生产,并可能占据高于预期的份额。Celestica仍是谷歌TPUL6及机架级解决方案的关键供应商。同时,CLS的通信部门受益于网络需求加速,包括800G持续增长及2026年1.6T爬坡,此将支撑毛利率及EPS上行潜力。因此,我们预计2026E/2027E每股收益为8.7/
S
谷歌
1
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2026-01-21 15:02:15
黄金珠宝板块推荐更新
黄金珠宝板块推荐更新 #近几天关心黄金珠宝板块的领导比较多,我们也再次梳理一下对板块的推荐逻辑和观点。首先春节(1-2月)是传统消费旺季,自2021年以来5年历史经验已经让我们看到,黄金珠宝在旺季的商品消费中跑出α是高概率事件,背后与金价上行的大势、逢年过节采买大件的习惯等多因素挂钩。站在当前节点,金价仍在上行通道,金饰消费的生态因为诸多头部品牌的运营升级迎来进一步丰富,我们有理由继续看好今年春节旺季的黄金珠宝机会,只是更须注意结构、基数等细节。 (1)如何预判景气度:高频跟踪已经是市场充分使用
S
集海黄金
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-01-20 21:22:40
讯飞医疗科技:AI医疗龙头,GBC全场景贯通&中试基地卡位明确,
【长江计算机】讯飞医疗科技:AI医疗龙头,GBC全场景贯通&中试基地卡位明确,规模化落地有望加速 #最纯正2CAI医疗龙头、卡位中试基地稀缺性显著; #AI应用看医疗、国内AI医疗看中试基地 #海外大厂聚焦2C健康管理、讯飞是最纯正的标的 [太阳]公司是率先实现GBC闭环的公司,通过G端导流C端晓医,目前晓医下载量超2600万,26年有望持续爆发; [太阳]国内AI医疗看中试基地、公司主导合肥中试基地彰显行业地位。AI医疗应用成本高、商业闭环难、行业保守推广阻力大是过往行业核心制约因素。公司承建
S
讯飞医疗科技
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-01-20 18:11:33
芯碁微装:Q4业绩超预期!
【东吴电子陈海进】芯碁微装:Q4业绩超预期!先进封装+PCB双轮驱动逻辑持续兑现! 公司发布2025年业绩预告,Q4利润超预期! 公司预计2025年归母净利润2.75-2.95亿元,同比增长71.13%-83.58%;单季度来看,25Q4归母净利润0.76-0.96亿元,中值8600万,同比+1333%/环比+51%,超预期,主要得益于公司在高端PCB及泛半导体领域的持续突破与深化布局,公司高端LDI设备精准匹配市场升级需求,订单需求旺盛,产能利用率维持高位。 观点重申:卡位先进封装+AI算力扩
S
芯碁微装
1
0
0
0.02
五彩斑斓的漂流
2026-01-20 14:40:59
保温杯行业更新:终端景气延续,格局加速变化,核心供应商复苏可期
保温杯行业更新:终端景气延续,格局加速变化,核心供应商复苏可期 [太阳]行业整体表现稳健。25年1-11月我国保温杯出口金额同比-3.5%,销量同比+9.4%,受制于美国关税扰动,国内供应商让利,出口价格略承压、但出口量稳步增长。终端数据来看,25年1-12月美亚保温杯TOP100销量累计同比增长超30.9%,主要品牌在全球/美国范围内搜索量25年并未出现下滑(部分品牌显著提升),终端景气仍在延续。 [太阳]新品牌强势崛起,主流品牌表现稳健。亚马逊口径统计来看(TOP100),YETI主要国家(
S
中信证券
0
1
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2026-01-20 11:11:29
博迁新材:AI MLCC放量+光伏铜代银0-1突破,业绩爆发拐点确立
博迁新材:AI MLCC放量+光伏铜代银0-1突破,业绩爆发拐点确立 业绩:Q4出货顺畅,盈利拐点向上。预计2026/2027年归母净利润分别为6-7亿元/10-11亿元,中期有望达20-30亿元。公司凭借自研设备与工艺构建高护城河,正处业绩释放前夜。 #MLCC:AI算力拉动+三星大单落地,26年量价齐升 (1) 需求侧: AI芯片算力升级带动高端MLCC用纳米镍粉需求超预期,加上消费电子复苏,景气度上行。 (2) 订单侧:三星50亿大单落地,核心客户同步加单,验证高端粉体统治力。 (3) 趋
S
博迁新材
0
2
2
0.13
五彩斑斓的漂流
2026-01-20 11:10:41
【海光信息】国产稀缺“CPU+GPU+互联+服务器”集成厂商
【海光信息】国产稀缺“CPU+GPU+互联+服务器”集成厂商,迎基本面放量 #国产稀缺算力系统集成厂商 公司是国内稀缺的算力系统集成厂商,具备“CPU+GPU+互联+服务集群”等整合能力。25年11月曙光发布scaleX640卡单机柜超节点,采用海光CPU+DCU,支持单机柜640卡、双机柜1280卡互联,是国产算力稀缺的超节点方案厂商。新产品有望拉动公司远期成长弹性。 #海外CPU需求激增价格有望提升 北美大客户AI需求旺盛,受云服务商集中采购影响,目前AMD/Intel CPU产能基本售罄,
S
海光信息
1
0
0
0.02
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
50
下一页
前往
页
五彩斑斓的漂流
2026-01-23 14:57:06
涪陵电力:节能业务周期向上,国网综能协同发展
涪陵电力:节能业务周期向上,国网综能协同发展 [玫瑰]公司是国网旗下唯一节能业务平台。十五五国网投资增速40%,公司节能业务年增空间有20亿以上,目前仅5亿,4倍空间,本业扎实。 [玫瑰]公司后续有望开展国网综能(包括储能,虚拟电厂等)相关新兴产业业务。对标南网科技,估值明显偏低。通过国南网体量比较,市值可看K亿。 [太阳]后续多个确定性催化,欢迎进一步交流
S
涪陵电力
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2026-01-23 11:28:21
重视SpaceX产业链——UTG玻璃千亿市场
重视SpaceX产业链——UTG玻璃千亿市场 #为什么卫星要用UTG玻璃? 1⃣低轨存在大量原子氧➡腐蚀电池片 2⃣铈元素阻挡高能粒子➡抗辐射 3⃣镀膜反射多余热量➡热控制 单星太阳翼面积倍数提升 V1.5➡22m² V2mini➡105m²;V2➡258m² V3➡350+m² 市场容量:千亿级别 #单价:10000元/m² 1⃣V2共3万颗,60%渗透率➡450亿市场; 2⃣V3预计1.5万颗➡500亿市场 重点关注: UTG 玻璃:蓝思科技 原片:凯盛科技
S
凯盛科技
0
0
3
0.01
五彩斑斓的漂流
2026-01-23 09:01:13
睿创微纳业绩预告点评:重视业绩增速的可持续性-0122
🌀【天风汽车】睿创微纳业绩预告点评:重视业绩增速的可持续性-0122 ——————————— 公司25年归母净利11亿元,同比+93%;其中25Q4归母净利3.93亿元,同比+360%/环比+11%。#业绩表现大超预期,核心是海外和国内工业场景需求共振下的订单爆发。 1、重视全球需求共振下主业增速的持续性 公司下游构成中,海外/国内工业分别占比40%/45%。 ① 工业场景下,欧美对红外测温法规要求提升至强制配套,国内外电力巡检/工业测温场景需求共振,#市场规模有望保持40%+复合增速。 ②
S
睿创微纳
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-01-23 00:37:42
兆易创新:四季度如期释放
【长江电子】兆易创新:四季度如期释放,#周期上行、预计26年迈入业绩爆发期 #四季度业绩持续兑现 2025年,公司实现收入92.03亿元,同比+25.11%,归母净利润16.1亿元,同比+46.03%。25Q4,预计实现收入23.71亿元,同比+38.97%,环比-11.56%,归母净利润5.27亿元,同比+94.79%,环比+3.75%,归母净利率为22.2%、环比+3.3pct;价格上行期,四季度业绩持续兑现,利润率水平逐季攀升。 #关联交易预示2026年DRAM收入进一步爆发 2026H1
S
兆易创新
0
0
1
0.02
五彩斑斓的漂流
2026-01-22 13:49:39
奥特维:业绩困境反转,太空光伏打开想象空间-0122
奥特维:业绩困境反转,太空光伏打开想象空间-0122 #光伏设备:由于当前全球光伏产能过剩,预期新增产能较少导致市场对光伏主业普遍悲观,但是组件设备仍然是周期性最弱的环节,因为换新周期短(2-3年)及0BB、多分片等新技术加持;#近期太空光伏再次打开市场对HJT、钙钛矿加速迭代的想象空间,公司串焊机拥有70%全球市占率,同时布局钙钛矿整线; #锂电设备:新签订单已经达到10亿量级,26年储能模组PACK设备有望增长50%以上;固态布局叠片机、硫化物电解质设备、硅碳负极用CVD硫化床,储能高增长+
S
奥特维
1
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2026-01-22 11:38:17
泡泡玛特:再次回购近1亿信心充足,长期看好IP平台价值
泡泡玛特:再次回购近1亿信心充足,长期看好IP平台价值 [玫瑰]1月21亿泡泡玛特公告回购:耗资约9649万港元回购50万股(继1月19日公告2.51亿港元回购之后再次回购),彰显公司对业绩的信心。 [太阳]近期跟踪下来,次新IP多系列产品数据优异,新IP获得独特新用户群: 【产品侧】25H2多个IP公众号数据表现出色:星星人点亮系列、美味时刻系列、SKULLPANDA进退之门系列、Zsiga慢下来系列、DIMOO自然的形状系列、新生日记系列。25年底新增2款IP:小帽子Hatti(寻找大象滑梯
S
泡泡玛特
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-01-22 08:42:38
ADI宣布2月起全线产品平均涨价15%
() ADI宣布2月起全线产品平均涨价15% ADI于1月21日确认自2月起全线产品平均提价15%,与TI等海外大厂形成涨价共振,标志着在8寸晶圆产能收缩和AI服务器需求拉动下,模拟芯片行业价格战告终、景气回升。这轮由供给侧产能出清和AI新需求驱动的涨价,确认了行业供需格局的实质性反转,为国内厂商提供了修复盈利和加速国产替代的双重催化。 关注:思瑞浦/纳芯微/圣邦股份(受益于行业周期反转和价格修复,有望实现盈利能力提升),杰华特/南芯科技/晶丰明源(卡位AI服务器等高增长赛道,受益于国产GPU供
S
思瑞浦
0
2
0
0.03
五彩斑斓的漂流
2026-01-21 21:20:19
高端制造业出海:由产能出海转向技术出海
【DW机械】高端制造业出海:由产能出海转向技术出海,中国装备凭借领先优势提高出海天花板 (1)光模块设备:26年算力需求建设加速,光模块需求预期持续上修。当前光模块头部厂商均在重点布局海外产能,考虑技术迭代+海外劳动力+快速扩产三重难点,光模块设备成为必选项。重点推荐光模块相关产品布局的企业。光模块耦合设备建议关注【罗博特科】,AOI检测设备建议关注【奥特维】【天准科技】【快克智能】,贴附设备建议关注【博众精工】,自动化组装设备建议关注【凯格精机】,光纤阵列单元(FAU)建议关注【杰普特】。 (
S
罗博特科
0
0
2
0.02
五彩斑斓的漂流
2026-01-21 18:47:18
广发海外电子通信
《广发海外电子通信》 Celestica(CLSUSHold):TPU及网络上行潜力抵消ODM份額再平衡 维持持有评级及目标价270美元:我们预计谷歌TPU服务器供应链将于2026年进一步扩张,鸿海将于1Q26开始L10/L11生产,并可能占据高于预期的份额。Celestica仍是谷歌TPUL6及机架级解决方案的关键供应商。同时,CLS的通信部门受益于网络需求加速,包括800G持续增长及2026年1.6T爬坡,此将支撑毛利率及EPS上行潜力。因此,我们预计2026E/2027E每股收益为8.7/
S
谷歌
1
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2026-01-21 15:02:15
黄金珠宝板块推荐更新
黄金珠宝板块推荐更新 #近几天关心黄金珠宝板块的领导比较多,我们也再次梳理一下对板块的推荐逻辑和观点。首先春节(1-2月)是传统消费旺季,自2021年以来5年历史经验已经让我们看到,黄金珠宝在旺季的商品消费中跑出α是高概率事件,背后与金价上行的大势、逢年过节采买大件的习惯等多因素挂钩。站在当前节点,金价仍在上行通道,金饰消费的生态因为诸多头部品牌的运营升级迎来进一步丰富,我们有理由继续看好今年春节旺季的黄金珠宝机会,只是更须注意结构、基数等细节。 (1)如何预判景气度:高频跟踪已经是市场充分使用
S
集海黄金
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-01-20 21:22:40
讯飞医疗科技:AI医疗龙头,GBC全场景贯通&中试基地卡位明确,
【长江计算机】讯飞医疗科技:AI医疗龙头,GBC全场景贯通&中试基地卡位明确,规模化落地有望加速 #最纯正2CAI医疗龙头、卡位中试基地稀缺性显著; #AI应用看医疗、国内AI医疗看中试基地 #海外大厂聚焦2C健康管理、讯飞是最纯正的标的 [太阳]公司是率先实现GBC闭环的公司,通过G端导流C端晓医,目前晓医下载量超2600万,26年有望持续爆发; [太阳]国内AI医疗看中试基地、公司主导合肥中试基地彰显行业地位。AI医疗应用成本高、商业闭环难、行业保守推广阻力大是过往行业核心制约因素。公司承建
S
讯飞医疗科技
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-01-20 18:11:33
芯碁微装:Q4业绩超预期!
【东吴电子陈海进】芯碁微装:Q4业绩超预期!先进封装+PCB双轮驱动逻辑持续兑现! 公司发布2025年业绩预告,Q4利润超预期! 公司预计2025年归母净利润2.75-2.95亿元,同比增长71.13%-83.58%;单季度来看,25Q4归母净利润0.76-0.96亿元,中值8600万,同比+1333%/环比+51%,超预期,主要得益于公司在高端PCB及泛半导体领域的持续突破与深化布局,公司高端LDI设备精准匹配市场升级需求,订单需求旺盛,产能利用率维持高位。 观点重申:卡位先进封装+AI算力扩
S
芯碁微装
1
0
0
0.02
五彩斑斓的漂流
2026-01-20 14:40:59
保温杯行业更新:终端景气延续,格局加速变化,核心供应商复苏可期
保温杯行业更新:终端景气延续,格局加速变化,核心供应商复苏可期 [太阳]行业整体表现稳健。25年1-11月我国保温杯出口金额同比-3.5%,销量同比+9.4%,受制于美国关税扰动,国内供应商让利,出口价格略承压、但出口量稳步增长。终端数据来看,25年1-12月美亚保温杯TOP100销量累计同比增长超30.9%,主要品牌在全球/美国范围内搜索量25年并未出现下滑(部分品牌显著提升),终端景气仍在延续。 [太阳]新品牌强势崛起,主流品牌表现稳健。亚马逊口径统计来看(TOP100),YETI主要国家(
S
中信证券
0
1
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2026-01-20 11:11:29
博迁新材:AI MLCC放量+光伏铜代银0-1突破,业绩爆发拐点确立
博迁新材:AI MLCC放量+光伏铜代银0-1突破,业绩爆发拐点确立 业绩:Q4出货顺畅,盈利拐点向上。预计2026/2027年归母净利润分别为6-7亿元/10-11亿元,中期有望达20-30亿元。公司凭借自研设备与工艺构建高护城河,正处业绩释放前夜。 #MLCC:AI算力拉动+三星大单落地,26年量价齐升 (1) 需求侧: AI芯片算力升级带动高端MLCC用纳米镍粉需求超预期,加上消费电子复苏,景气度上行。 (2) 订单侧:三星50亿大单落地,核心客户同步加单,验证高端粉体统治力。 (3) 趋
S
博迁新材
0
2
2
0.13
五彩斑斓的漂流
2026-01-20 11:10:41
【海光信息】国产稀缺“CPU+GPU+互联+服务器”集成厂商
【海光信息】国产稀缺“CPU+GPU+互联+服务器”集成厂商,迎基本面放量 #国产稀缺算力系统集成厂商 公司是国内稀缺的算力系统集成厂商,具备“CPU+GPU+互联+服务集群”等整合能力。25年11月曙光发布scaleX640卡单机柜超节点,采用海光CPU+DCU,支持单机柜640卡、双机柜1280卡互联,是国产算力稀缺的超节点方案厂商。新产品有望拉动公司远期成长弹性。 #海外CPU需求激增价格有望提升 北美大客户AI需求旺盛,受云服务商集中采购影响,目前AMD/Intel CPU产能基本售罄,
S
海光信息
1
0
0
0.02
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
50
下一页
前往
页
五彩斑斓的漂流
2026-01-23 14:57:06
涪陵电力:节能业务周期向上,国网综能协同发展
涪陵电力:节能业务周期向上,国网综能协同发展 [玫瑰]公司是国网旗下唯一节能业务平台。十五五国网投资增速40%,公司节能业务年增空间有20亿以上,目前仅5亿,4倍空间,本业扎实。 [玫瑰]公司后续有望开展国网综能(包括储能,虚拟电厂等)相关新兴产业业务。对标南网科技,估值明显偏低。通过国南网体量比较,市值可看K亿。 [太阳]后续多个确定性催化,欢迎进一步交流
S
涪陵电力
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2026-01-23 11:28:21
重视SpaceX产业链——UTG玻璃千亿市场
重视SpaceX产业链——UTG玻璃千亿市场 #为什么卫星要用UTG玻璃? 1⃣低轨存在大量原子氧➡腐蚀电池片 2⃣铈元素阻挡高能粒子➡抗辐射 3⃣镀膜反射多余热量➡热控制 单星太阳翼面积倍数提升 V1.5➡22m² V2mini➡105m²;V2➡258m² V3➡350+m² 市场容量:千亿级别 #单价:10000元/m² 1⃣V2共3万颗,60%渗透率➡450亿市场; 2⃣V3预计1.5万颗➡500亿市场 重点关注: UTG 玻璃:蓝思科技 原片:凯盛科技
S
凯盛科技
0
0
3
0.01
五彩斑斓的漂流
2026-01-23 09:01:13
睿创微纳业绩预告点评:重视业绩增速的可持续性-0122
🌀【天风汽车】睿创微纳业绩预告点评:重视业绩增速的可持续性-0122 ——————————— 公司25年归母净利11亿元,同比+93%;其中25Q4归母净利3.93亿元,同比+360%/环比+11%。#业绩表现大超预期,核心是海外和国内工业场景需求共振下的订单爆发。 1、重视全球需求共振下主业增速的持续性 公司下游构成中,海外/国内工业分别占比40%/45%。 ① 工业场景下,欧美对红外测温法规要求提升至强制配套,国内外电力巡检/工业测温场景需求共振,#市场规模有望保持40%+复合增速。 ②
S
睿创微纳
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-01-23 00:37:42
兆易创新:四季度如期释放
【长江电子】兆易创新:四季度如期释放,#周期上行、预计26年迈入业绩爆发期 #四季度业绩持续兑现 2025年,公司实现收入92.03亿元,同比+25.11%,归母净利润16.1亿元,同比+46.03%。25Q4,预计实现收入23.71亿元,同比+38.97%,环比-11.56%,归母净利润5.27亿元,同比+94.79%,环比+3.75%,归母净利率为22.2%、环比+3.3pct;价格上行期,四季度业绩持续兑现,利润率水平逐季攀升。 #关联交易预示2026年DRAM收入进一步爆发 2026H1
S
兆易创新
0
0
1
0.02
五彩斑斓的漂流
2026-01-22 13:49:39
奥特维:业绩困境反转,太空光伏打开想象空间-0122
奥特维:业绩困境反转,太空光伏打开想象空间-0122 #光伏设备:由于当前全球光伏产能过剩,预期新增产能较少导致市场对光伏主业普遍悲观,但是组件设备仍然是周期性最弱的环节,因为换新周期短(2-3年)及0BB、多分片等新技术加持;#近期太空光伏再次打开市场对HJT、钙钛矿加速迭代的想象空间,公司串焊机拥有70%全球市占率,同时布局钙钛矿整线; #锂电设备:新签订单已经达到10亿量级,26年储能模组PACK设备有望增长50%以上;固态布局叠片机、硫化物电解质设备、硅碳负极用CVD硫化床,储能高增长+
S
奥特维
1
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2026-01-22 11:38:17
泡泡玛特:再次回购近1亿信心充足,长期看好IP平台价值
泡泡玛特:再次回购近1亿信心充足,长期看好IP平台价值 [玫瑰]1月21亿泡泡玛特公告回购:耗资约9649万港元回购50万股(继1月19日公告2.51亿港元回购之后再次回购),彰显公司对业绩的信心。 [太阳]近期跟踪下来,次新IP多系列产品数据优异,新IP获得独特新用户群: 【产品侧】25H2多个IP公众号数据表现出色:星星人点亮系列、美味时刻系列、SKULLPANDA进退之门系列、Zsiga慢下来系列、DIMOO自然的形状系列、新生日记系列。25年底新增2款IP:小帽子Hatti(寻找大象滑梯
S
泡泡玛特
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-01-22 08:42:38
ADI宣布2月起全线产品平均涨价15%
() ADI宣布2月起全线产品平均涨价15% ADI于1月21日确认自2月起全线产品平均提价15%,与TI等海外大厂形成涨价共振,标志着在8寸晶圆产能收缩和AI服务器需求拉动下,模拟芯片行业价格战告终、景气回升。这轮由供给侧产能出清和AI新需求驱动的涨价,确认了行业供需格局的实质性反转,为国内厂商提供了修复盈利和加速国产替代的双重催化。 关注:思瑞浦/纳芯微/圣邦股份(受益于行业周期反转和价格修复,有望实现盈利能力提升),杰华特/南芯科技/晶丰明源(卡位AI服务器等高增长赛道,受益于国产GPU供
S
思瑞浦
0
2
0
0.03
五彩斑斓的漂流
2026-01-21 21:20:19
高端制造业出海:由产能出海转向技术出海
【DW机械】高端制造业出海:由产能出海转向技术出海,中国装备凭借领先优势提高出海天花板 (1)光模块设备:26年算力需求建设加速,光模块需求预期持续上修。当前光模块头部厂商均在重点布局海外产能,考虑技术迭代+海外劳动力+快速扩产三重难点,光模块设备成为必选项。重点推荐光模块相关产品布局的企业。光模块耦合设备建议关注【罗博特科】,AOI检测设备建议关注【奥特维】【天准科技】【快克智能】,贴附设备建议关注【博众精工】,自动化组装设备建议关注【凯格精机】,光纤阵列单元(FAU)建议关注【杰普特】。 (
S
罗博特科
0
0
2
0.02
五彩斑斓的漂流
2026-01-21 18:47:18
广发海外电子通信
《广发海外电子通信》 Celestica(CLSUSHold):TPU及网络上行潜力抵消ODM份額再平衡 维持持有评级及目标价270美元:我们预计谷歌TPU服务器供应链将于2026年进一步扩张,鸿海将于1Q26开始L10/L11生产,并可能占据高于预期的份额。Celestica仍是谷歌TPUL6及机架级解决方案的关键供应商。同时,CLS的通信部门受益于网络需求加速,包括800G持续增长及2026年1.6T爬坡,此将支撑毛利率及EPS上行潜力。因此,我们预计2026E/2027E每股收益为8.7/
S
谷歌
1
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2026-01-21 15:02:15
黄金珠宝板块推荐更新
黄金珠宝板块推荐更新 #近几天关心黄金珠宝板块的领导比较多,我们也再次梳理一下对板块的推荐逻辑和观点。首先春节(1-2月)是传统消费旺季,自2021年以来5年历史经验已经让我们看到,黄金珠宝在旺季的商品消费中跑出α是高概率事件,背后与金价上行的大势、逢年过节采买大件的习惯等多因素挂钩。站在当前节点,金价仍在上行通道,金饰消费的生态因为诸多头部品牌的运营升级迎来进一步丰富,我们有理由继续看好今年春节旺季的黄金珠宝机会,只是更须注意结构、基数等细节。 (1)如何预判景气度:高频跟踪已经是市场充分使用
S
集海黄金
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-01-20 21:22:40
讯飞医疗科技:AI医疗龙头,GBC全场景贯通&中试基地卡位明确,
【长江计算机】讯飞医疗科技:AI医疗龙头,GBC全场景贯通&中试基地卡位明确,规模化落地有望加速 #最纯正2CAI医疗龙头、卡位中试基地稀缺性显著; #AI应用看医疗、国内AI医疗看中试基地 #海外大厂聚焦2C健康管理、讯飞是最纯正的标的 [太阳]公司是率先实现GBC闭环的公司,通过G端导流C端晓医,目前晓医下载量超2600万,26年有望持续爆发; [太阳]国内AI医疗看中试基地、公司主导合肥中试基地彰显行业地位。AI医疗应用成本高、商业闭环难、行业保守推广阻力大是过往行业核心制约因素。公司承建
S
讯飞医疗科技
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-01-20 18:11:33
芯碁微装:Q4业绩超预期!
【东吴电子陈海进】芯碁微装:Q4业绩超预期!先进封装+PCB双轮驱动逻辑持续兑现! 公司发布2025年业绩预告,Q4利润超预期! 公司预计2025年归母净利润2.75-2.95亿元,同比增长71.13%-83.58%;单季度来看,25Q4归母净利润0.76-0.96亿元,中值8600万,同比+1333%/环比+51%,超预期,主要得益于公司在高端PCB及泛半导体领域的持续突破与深化布局,公司高端LDI设备精准匹配市场升级需求,订单需求旺盛,产能利用率维持高位。 观点重申:卡位先进封装+AI算力扩
S
芯碁微装
1
0
0
0.02
五彩斑斓的漂流
2026-01-20 14:40:59
保温杯行业更新:终端景气延续,格局加速变化,核心供应商复苏可期
保温杯行业更新:终端景气延续,格局加速变化,核心供应商复苏可期 [太阳]行业整体表现稳健。25年1-11月我国保温杯出口金额同比-3.5%,销量同比+9.4%,受制于美国关税扰动,国内供应商让利,出口价格略承压、但出口量稳步增长。终端数据来看,25年1-12月美亚保温杯TOP100销量累计同比增长超30.9%,主要品牌在全球/美国范围内搜索量25年并未出现下滑(部分品牌显著提升),终端景气仍在延续。 [太阳]新品牌强势崛起,主流品牌表现稳健。亚马逊口径统计来看(TOP100),YETI主要国家(
S
中信证券
0
1
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2026-01-20 11:11:29
博迁新材:AI MLCC放量+光伏铜代银0-1突破,业绩爆发拐点确立
博迁新材:AI MLCC放量+光伏铜代银0-1突破,业绩爆发拐点确立 业绩:Q4出货顺畅,盈利拐点向上。预计2026/2027年归母净利润分别为6-7亿元/10-11亿元,中期有望达20-30亿元。公司凭借自研设备与工艺构建高护城河,正处业绩释放前夜。 #MLCC:AI算力拉动+三星大单落地,26年量价齐升 (1) 需求侧: AI芯片算力升级带动高端MLCC用纳米镍粉需求超预期,加上消费电子复苏,景气度上行。 (2) 订单侧:三星50亿大单落地,核心客户同步加单,验证高端粉体统治力。 (3) 趋
S
博迁新材
0
2
2
0.13
五彩斑斓的漂流
2026-01-20 11:10:41
【海光信息】国产稀缺“CPU+GPU+互联+服务器”集成厂商
【海光信息】国产稀缺“CPU+GPU+互联+服务器”集成厂商,迎基本面放量 #国产稀缺算力系统集成厂商 公司是国内稀缺的算力系统集成厂商,具备“CPU+GPU+互联+服务集群”等整合能力。25年11月曙光发布scaleX640卡单机柜超节点,采用海光CPU+DCU,支持单机柜640卡、双机柜1280卡互联,是国产算力稀缺的超节点方案厂商。新产品有望拉动公司远期成长弹性。 #海外CPU需求激增价格有望提升 北美大客户AI需求旺盛,受云服务商集中采购影响,目前AMD/Intel CPU产能基本售罄,
S
海光信息
1
0
0
0.02
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
50
下一页
前往
页
五彩斑斓的漂流
2026-01-23 14:57:06
涪陵电力:节能业务周期向上,国网综能协同发展
涪陵电力:节能业务周期向上,国网综能协同发展 [玫瑰]公司是国网旗下唯一节能业务平台。十五五国网投资增速40%,公司节能业务年增空间有20亿以上,目前仅5亿,4倍空间,本业扎实。 [玫瑰]公司后续有望开展国网综能(包括储能,虚拟电厂等)相关新兴产业业务。对标南网科技,估值明显偏低。通过国南网体量比较,市值可看K亿。 [太阳]后续多个确定性催化,欢迎进一步交流
S
涪陵电力
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2026-01-23 11:28:21
重视SpaceX产业链——UTG玻璃千亿市场
重视SpaceX产业链——UTG玻璃千亿市场 #为什么卫星要用UTG玻璃? 1⃣低轨存在大量原子氧➡腐蚀电池片 2⃣铈元素阻挡高能粒子➡抗辐射 3⃣镀膜反射多余热量➡热控制 单星太阳翼面积倍数提升 V1.5➡22m² V2mini➡105m²;V2➡258m² V3➡350+m² 市场容量:千亿级别 #单价:10000元/m² 1⃣V2共3万颗,60%渗透率➡450亿市场; 2⃣V3预计1.5万颗➡500亿市场 重点关注: UTG 玻璃:蓝思科技 原片:凯盛科技
S
凯盛科技
0
0
3
0.01
五彩斑斓的漂流
2026-01-23 09:01:13
睿创微纳业绩预告点评:重视业绩增速的可持续性-0122
🌀【天风汽车】睿创微纳业绩预告点评:重视业绩增速的可持续性-0122 ——————————— 公司25年归母净利11亿元,同比+93%;其中25Q4归母净利3.93亿元,同比+360%/环比+11%。#业绩表现大超预期,核心是海外和国内工业场景需求共振下的订单爆发。 1、重视全球需求共振下主业增速的持续性 公司下游构成中,海外/国内工业分别占比40%/45%。 ① 工业场景下,欧美对红外测温法规要求提升至强制配套,国内外电力巡检/工业测温场景需求共振,#市场规模有望保持40%+复合增速。 ②
S
睿创微纳
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-01-23 00:37:42
兆易创新:四季度如期释放
【长江电子】兆易创新:四季度如期释放,#周期上行、预计26年迈入业绩爆发期 #四季度业绩持续兑现 2025年,公司实现收入92.03亿元,同比+25.11%,归母净利润16.1亿元,同比+46.03%。25Q4,预计实现收入23.71亿元,同比+38.97%,环比-11.56%,归母净利润5.27亿元,同比+94.79%,环比+3.75%,归母净利率为22.2%、环比+3.3pct;价格上行期,四季度业绩持续兑现,利润率水平逐季攀升。 #关联交易预示2026年DRAM收入进一步爆发 2026H1
S
兆易创新
0
0
1
0.02
五彩斑斓的漂流
2026-01-22 13:49:39
奥特维:业绩困境反转,太空光伏打开想象空间-0122
奥特维:业绩困境反转,太空光伏打开想象空间-0122 #光伏设备:由于当前全球光伏产能过剩,预期新增产能较少导致市场对光伏主业普遍悲观,但是组件设备仍然是周期性最弱的环节,因为换新周期短(2-3年)及0BB、多分片等新技术加持;#近期太空光伏再次打开市场对HJT、钙钛矿加速迭代的想象空间,公司串焊机拥有70%全球市占率,同时布局钙钛矿整线; #锂电设备:新签订单已经达到10亿量级,26年储能模组PACK设备有望增长50%以上;固态布局叠片机、硫化物电解质设备、硅碳负极用CVD硫化床,储能高增长+
S
奥特维
1
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2026-01-22 11:38:17
泡泡玛特:再次回购近1亿信心充足,长期看好IP平台价值
泡泡玛特:再次回购近1亿信心充足,长期看好IP平台价值 [玫瑰]1月21亿泡泡玛特公告回购:耗资约9649万港元回购50万股(继1月19日公告2.51亿港元回购之后再次回购),彰显公司对业绩的信心。 [太阳]近期跟踪下来,次新IP多系列产品数据优异,新IP获得独特新用户群: 【产品侧】25H2多个IP公众号数据表现出色:星星人点亮系列、美味时刻系列、SKULLPANDA进退之门系列、Zsiga慢下来系列、DIMOO自然的形状系列、新生日记系列。25年底新增2款IP:小帽子Hatti(寻找大象滑梯
S
泡泡玛特
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-01-22 08:42:38
ADI宣布2月起全线产品平均涨价15%
() ADI宣布2月起全线产品平均涨价15% ADI于1月21日确认自2月起全线产品平均提价15%,与TI等海外大厂形成涨价共振,标志着在8寸晶圆产能收缩和AI服务器需求拉动下,模拟芯片行业价格战告终、景气回升。这轮由供给侧产能出清和AI新需求驱动的涨价,确认了行业供需格局的实质性反转,为国内厂商提供了修复盈利和加速国产替代的双重催化。 关注:思瑞浦/纳芯微/圣邦股份(受益于行业周期反转和价格修复,有望实现盈利能力提升),杰华特/南芯科技/晶丰明源(卡位AI服务器等高增长赛道,受益于国产GPU供
S
思瑞浦
0
2
0
0.03
五彩斑斓的漂流
2026-01-21 21:20:19
高端制造业出海:由产能出海转向技术出海
【DW机械】高端制造业出海:由产能出海转向技术出海,中国装备凭借领先优势提高出海天花板 (1)光模块设备:26年算力需求建设加速,光模块需求预期持续上修。当前光模块头部厂商均在重点布局海外产能,考虑技术迭代+海外劳动力+快速扩产三重难点,光模块设备成为必选项。重点推荐光模块相关产品布局的企业。光模块耦合设备建议关注【罗博特科】,AOI检测设备建议关注【奥特维】【天准科技】【快克智能】,贴附设备建议关注【博众精工】,自动化组装设备建议关注【凯格精机】,光纤阵列单元(FAU)建议关注【杰普特】。 (
S
罗博特科
0
0
2
0.02
五彩斑斓的漂流
2026-01-21 18:47:18
广发海外电子通信
《广发海外电子通信》 Celestica(CLSUSHold):TPU及网络上行潜力抵消ODM份額再平衡 维持持有评级及目标价270美元:我们预计谷歌TPU服务器供应链将于2026年进一步扩张,鸿海将于1Q26开始L10/L11生产,并可能占据高于预期的份额。Celestica仍是谷歌TPUL6及机架级解决方案的关键供应商。同时,CLS的通信部门受益于网络需求加速,包括800G持续增长及2026年1.6T爬坡,此将支撑毛利率及EPS上行潜力。因此,我们预计2026E/2027E每股收益为8.7/
S
谷歌
1
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2026-01-21 15:02:15
黄金珠宝板块推荐更新
黄金珠宝板块推荐更新 #近几天关心黄金珠宝板块的领导比较多,我们也再次梳理一下对板块的推荐逻辑和观点。首先春节(1-2月)是传统消费旺季,自2021年以来5年历史经验已经让我们看到,黄金珠宝在旺季的商品消费中跑出α是高概率事件,背后与金价上行的大势、逢年过节采买大件的习惯等多因素挂钩。站在当前节点,金价仍在上行通道,金饰消费的生态因为诸多头部品牌的运营升级迎来进一步丰富,我们有理由继续看好今年春节旺季的黄金珠宝机会,只是更须注意结构、基数等细节。 (1)如何预判景气度:高频跟踪已经是市场充分使用
S
集海黄金
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-01-20 21:22:40
讯飞医疗科技:AI医疗龙头,GBC全场景贯通&中试基地卡位明确,
【长江计算机】讯飞医疗科技:AI医疗龙头,GBC全场景贯通&中试基地卡位明确,规模化落地有望加速 #最纯正2CAI医疗龙头、卡位中试基地稀缺性显著; #AI应用看医疗、国内AI医疗看中试基地 #海外大厂聚焦2C健康管理、讯飞是最纯正的标的 [太阳]公司是率先实现GBC闭环的公司,通过G端导流C端晓医,目前晓医下载量超2600万,26年有望持续爆发; [太阳]国内AI医疗看中试基地、公司主导合肥中试基地彰显行业地位。AI医疗应用成本高、商业闭环难、行业保守推广阻力大是过往行业核心制约因素。公司承建
S
讯飞医疗科技
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-01-20 18:11:33
芯碁微装:Q4业绩超预期!
【东吴电子陈海进】芯碁微装:Q4业绩超预期!先进封装+PCB双轮驱动逻辑持续兑现! 公司发布2025年业绩预告,Q4利润超预期! 公司预计2025年归母净利润2.75-2.95亿元,同比增长71.13%-83.58%;单季度来看,25Q4归母净利润0.76-0.96亿元,中值8600万,同比+1333%/环比+51%,超预期,主要得益于公司在高端PCB及泛半导体领域的持续突破与深化布局,公司高端LDI设备精准匹配市场升级需求,订单需求旺盛,产能利用率维持高位。 观点重申:卡位先进封装+AI算力扩
S
芯碁微装
1
0
0
0.02
五彩斑斓的漂流
2026-01-20 14:40:59
保温杯行业更新:终端景气延续,格局加速变化,核心供应商复苏可期
保温杯行业更新:终端景气延续,格局加速变化,核心供应商复苏可期 [太阳]行业整体表现稳健。25年1-11月我国保温杯出口金额同比-3.5%,销量同比+9.4%,受制于美国关税扰动,国内供应商让利,出口价格略承压、但出口量稳步增长。终端数据来看,25年1-12月美亚保温杯TOP100销量累计同比增长超30.9%,主要品牌在全球/美国范围内搜索量25年并未出现下滑(部分品牌显著提升),终端景气仍在延续。 [太阳]新品牌强势崛起,主流品牌表现稳健。亚马逊口径统计来看(TOP100),YETI主要国家(
S
中信证券
0
1
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2026-01-20 11:11:29
博迁新材:AI MLCC放量+光伏铜代银0-1突破,业绩爆发拐点确立
博迁新材:AI MLCC放量+光伏铜代银0-1突破,业绩爆发拐点确立 业绩:Q4出货顺畅,盈利拐点向上。预计2026/2027年归母净利润分别为6-7亿元/10-11亿元,中期有望达20-30亿元。公司凭借自研设备与工艺构建高护城河,正处业绩释放前夜。 #MLCC:AI算力拉动+三星大单落地,26年量价齐升 (1) 需求侧: AI芯片算力升级带动高端MLCC用纳米镍粉需求超预期,加上消费电子复苏,景气度上行。 (2) 订单侧:三星50亿大单落地,核心客户同步加单,验证高端粉体统治力。 (3) 趋
S
博迁新材
0
2
2
0.13
五彩斑斓的漂流
2026-01-20 11:10:41
【海光信息】国产稀缺“CPU+GPU+互联+服务器”集成厂商
【海光信息】国产稀缺“CPU+GPU+互联+服务器”集成厂商,迎基本面放量 #国产稀缺算力系统集成厂商 公司是国内稀缺的算力系统集成厂商,具备“CPU+GPU+互联+服务集群”等整合能力。25年11月曙光发布scaleX640卡单机柜超节点,采用海光CPU+DCU,支持单机柜640卡、双机柜1280卡互联,是国产算力稀缺的超节点方案厂商。新产品有望拉动公司远期成长弹性。 #海外CPU需求激增价格有望提升 北美大客户AI需求旺盛,受云服务商集中采购影响,目前AMD/Intel CPU产能基本售罄,
S
海光信息
1
0
0
0.02
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
50
下一页
前往
页
5
关注
1731
粉丝
86.73
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52