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亿路升花

超短低吸的公社达人

2025-02-17 07:29:57

美光获英伟达供应合同，开始量产12层堆栈HBM

美光科技即将开始量产其12层堆栈高带宽内存 (HBM)，并将其供应给领先的 AI 半导体公司英伟达。去年 9 月，美光完成了12层堆栈 HBM 的开发，并向英伟达等客户展示了样品。据2月份业内人士透露。 14 日，美光首席财务官Mark Murphy在 Wolfe Research 主办的一场活动中重点强调了该产品的优势。Mark Murphy表示，12 堆栈 HBM 产品比竞争对手的 8 堆栈产品功耗降低 20%，容量增加 50%。他进一步预测，下半年生产的HBM大部分将是12堆栈产品。 H

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英伟达公司
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美光科技公司

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听风的韭菜

一路向北

2024-12-19 09:11:08

【华泰海外科技】美光FY25Q1财报:指引远不及预期，引盘后一度跌逾18%

我们认为原因为:1)端侧PC与手机相关产品短期需求平淡、AI PC尚未起量，引发进一步价格担忧;2)HBM3E销售进展虽顺利，但目前HBM4相较竟对而言方案并不清晰美光FY2501营收较低于预期，经调整净利润超预期，经调整毛利率、营业利润率、净利率环比均有明显改善，注意鉴于高利润率产品比例增加。芯片法案也将为美光提供最高61.65亿美元补助。公司正考虑在美国、马来西亚建设新产线，以在25年将HBM市占率提高至20-25%。美光预计HBM营收有望在FY25达50亿美元，并表示分别于本月和明年一

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美光科技公司

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此股必将起飞

2024-09-26 11:07:46

网宿科技：芯片需求大涨，液冷需求激增

科技(sz300017)S S美光科技公司(MU)S

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网宿科技
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美光科技公司

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妖妖零玖

2024-04-25 23:18:31

朗迪集团：空中成像+存储芯片+家电换新

空中成像（微型激光投影）：公司微机电已获得全球超过30项微机电MEMS专利，主要核心技术应用于用PGU高亮度激光投影模块。AnyBeam激光微型投影仪以及微型激光投影模块在穿戴式AR眼镜与视网膜扫描成像技术，目前处于产品研发、市场应用初步验证阶段。存储芯片（长鑫存储）：公司持有燕创德鑫基金份额8000万元，出资比例5.95%。燕创德鑫投资13.20亿元长鑫科技集团，后者为长鑫存储母公司。家电：公司主业按不同业务领域分为家用空调风叶、机械风机、复合材料三个板块。公司家用空调风叶核心客户已

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朗迪集团
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伟时电子
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美光科技公司

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咕股哒

明天一定赚的散户

2024-03-27 08:28:32

同有科技子公司忆恒创源，存储界的王者。资料来自去年十月份的调研纪要，信息量很大，重点关注

Q：S同有科技(sz300302)S同有科技子公司忆恒创源的竞争力？ A：忆恒产品性能已经翻倍，各方面都很不错。 Q：忆恒企业级体量多大？ A：22 年 12 亿，客户主要是两大类，一类是 BAT 的 Tier 1 的互联网企业，如美团、抖音；一类是电信运营商，三大运营商都是客户，按照最终用户占份额的 90-95%。还有像浪潮和华三的签约用户；还有一些金融用户，目前还是导入期。 Q：BAT 能占多少？有没有 AI 订单？ A：BAT 基本占 55-60%，抖音、京东、美团、滴滴大概有 6-7 家

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同有科技
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江波龙
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兆易创新
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万润科技
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美光科技公司

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夜长梦山

2024-03-26 12:42:45

存储：双重视角看美光大涨

【民生电子】存储：双重视角看美光大涨周期：涨价有望超预期 2023 年 Q3 价格底部反弹以来，部分存储产品涨幅1.5倍以上，市场担忧涨价持续性。我们认为，原厂为追求利润持续控产，而AI驱动服务器、PC、手机等后续需求上升，供不应求必然推动涨价持续。且美光于Q1业绩会上也表示看涨DRAM、NAND至2025年。成长：存储为 AI 后周期 AI带动HBM、SSD等需求大增，戴尔于业绩会强调：“存储恢复通常滞后于服务器几个季度”，AI带来存储市场更多成长机遇。 HBM方面，美光H

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美光科技公司

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起飞888

追涨杀跌的散户

2023-09-28 12:10:34

协创数据：存储反转+IoT对标萤石+富联给AI服务器的ssd单子+利润弹性极大

协创数据：上半年净利润1.13亿元，同比增长59.04% 协创sj：存储反转+IoT对标萤石+富联给AI服务器的ssd单子+利润弹性极大 IoT和存储ODM业务，逐步增加自有品牌输出，报表炸裂，景气度极高，未来还有潜在的催化，当前处于定增解禁的通道产品强制卖出砸盘阶段，可以逢低布局，做时间的朋友~ 今年目标2.5亿，明年3亿+，估值极低，未来有望双击，下一个【创维sz】~ 周期角度，存储周期探底，静待需求回暖。存储器具有标准化程度高、供给格局集中、重资产运营等特点，因此周期性显著。供给端，三星、

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协创数据
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单吊一只花

全梭哈的大户

2023-07-03 10:59:58

万润科技，存储芯片新势力

第一篇：为万润打CALL 首先存储周期底部，这点肯定都是知道的，之前机构就各自吹风说存储拐点大概7-8月，所以4月一出这个消息之前爆炒了几天，然后又快速回落，这里后面又逐步走回正常的趋势博弈。先说存储产业，目前随着巨头的减产和库存的迅速出清，NAND FLASH和DRAM产业周期已逼近底部；中期看，服务器22H2复苏和2023成长有望拉动存储行业走出底部；长期看，服务器持续成长和PC/手机复苏有望驱动存储重回上行周期！而存储的龙头“美光”被挡在门槛之外，那么对于国产，长江存储，毫无疑问是最大

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万润科技
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佰维存储
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江波龙
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美光科技公司

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夜长梦山

2023-06-29 09:03:15

美光二季报：持续减产到24年，价格趋势进一步改善

【中泰电子|存储】美光二季报：持续减产到24年，价格趋势进一步改善！ Q2：营收符合指引，毛利率高于指引，库存下降—— 营收38亿美金（此前指引37-39亿美金），yoy-57%/qoq+2%；Q1净利润（GAAP）-23亿美金，Q2为-18亿美金，亏损明显收窄。Q2毛利率-16%，此前指引-18.5%~-23.5%，高于预期，指引假设5亿美金存货减值，实际减值4亿美金，若扣掉存货减值影响，Q2毛利率-5%，Q1毛利率-31.4%，扣掉存货减值影响，Q1毛利率为7.3%。Q1存货减值14亿，库存

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美光科技公司

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夜长梦山

2023-06-29 08:58:55

美光Q3 FY23：周期底部已过，HBM3 24年初量产

【中银电子】美光Q3 FY23：周期底部已过，HBM3 24年初量产 Q3业绩：营收38亿美元（QoQ+2%/YoY-57%），位于指引上限。毛利-16%优于指引。分产品来看：DRAM收入26亿美元（QoQ-2%）；NAND收入10亿美元（QoQ+14%）；分应用来看：计算和网络业务收入13.89亿美元（QoQ+1%/YoY-64%）,嵌入式业务9.12亿美元（QoQ+5%/YoY-36%）；手机业务8.19亿美元（QoQ-13%/YoY-58%）;存储业务6.27亿美元（QoQ+24%/YoY

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noki

2023-05-27 00:29:21

半导体牛市来临

美股半导体，已经进入牛市前3年,盯住特斯拉炒新能源现在，盯住英伟达猛炒算力那算力是什么？算力 = GPU + 光模块+存储算力，归根到底就是半导体存储：美光、西部数据新高 GPU：英伟达、AMD 新高设备：ASML应用材料新高下附英伟达Q&A： Q：您提到本季度收入的绝大部分增长将来自数据中心，那么4月到7月关键驱动因素是什么？下半年的供应链可见性如何？供应链目前能支持7月份以后多大程度的环比增长呢？ A：公司预计在Q1和Q2之间环比增长，是因为生成式人工智能大型语言模型正在推动

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英伟达公司
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深科技
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胜宏科技

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价投行者（莫李广）

中线波段

2023-04-11 09:17:26

20230411资讯（只是AI相关）

1，中文在线：国内多家模型公司就采购公司中文数据正在进行合作磋商。 2，昆仑万维：即将推出对标ChatGPT的双千亿级大语言模型——“天工”3.5 3，上海市城市数字化转型工作领导小组会议举行。会议指出，要强化城市数字化转型的基础支撑。夯实城市数字底座，统筹推进网络、算力、感知、应用等基础设施建设和布局，加快构建一张基准统一的“时空底图”、打造一个边界一致的“数字网格”、编制一个标识统一的“城市码”。畅通数据流动循环，加快公共数据等上云上链，完善数据开放共享法规体系，确保数据的安全性、可溯性和系

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商汤-W
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拓尔思

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夜长梦山

2023-04-05 20:00:40

美光展望库存见顶&需求见底，重视低位模拟赛道

【中泰电子|模拟】美光展望库存见顶&需求见底，重视低位模拟赛道全球存储大厂美光展望库存周期已到高点，存储是半导体周期先行指标，建议重点关注低位复苏标的。模拟IC板块兼具周期复苏和成长属性—— 中国模拟IC市场一方面随全球市场呈现周期波动，另一方面因为国产化率低（5%）具备良好的成长属性，周期性波动宏观上看取决于国内外两条需求曲线，中观上取决于各个下游行业的景气度，成长属性则与国产化的宏观趋势及各公司向深水区进攻紧密相关。关于周期：库存见顶、需求触底—— 从宏观上看，国内市场需求曲线整体向上

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圣邦股份

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无名小韭123321

2023-04-02 20:31:08

从江波龙年报中看制裁美光的影响

周末公社的朋友们关于制裁美光的事情对江波龙影响产生比较大的分歧。我也来发表下自己的看法。 1.关于“周期合伙人”朋友对于审查美光对于库存的影响以下内容来自于江波龙2022年年报第45页。由图可知从原材料采购到封测加工再到产品销售主要发生于境外，同时考虑到物流等因素，销售主要发生在香港为主的境外地区。那这个主要是多少呢？由下图可知，2022年是78% 结合上述可知，库存风险几乎不存在，总不可能境外买，库存运回国内，然后再运出国，给国外封测组装厂加工，再运回香港销售吧！ 2. 关于“葡萄美韭

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