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龙头选手

2025-10-18 11:28:44

美光被禁，关注独家存储回收概念，协创数据

协创数据：DDR4全线停产，#服务器翻新回收成为了少数能够获取DDR4存储芯片的稀缺甚至唯一渠道！！此外，自研SSD存储芯片+百亿英伟达服高端卡业绩即将放量-重视创业板超跌存储芯片龙头+国产自研SSD龙头。 #存储独家逻辑。随着服务器的更新换代，大量基于DDR4内存的服务器被淘汰，这些DDR4内存具有极高的回收价值 #DDR4停产所带来的高价回收。三星、海力士等品牌的DDR4服务器内存有明确的回收价格，如4GB DDR4品牌内存条回收价格在80-150元左右，8GB DDR4品牌内存条回收价格在

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协创数据
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美光科技公司
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香农芯创

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蜡笔小A

蜜汁自信的老韭菜

2025-10-17 09:49:09

美光科技新高！怡亚通（002183）是美光科技总代理

美光科技新高！怡亚通（002183）：美光科技总代理美光（Micron Technology）与怡亚通（深圳市怡亚通供应链股份有限公司）是深度绑定的战略合作伙伴关系，怡亚通作为美光在中国市场的核心总代理，承担着存储产品分销、供应链整合及市场拓展的关键角色。 2023年12月15日互动易：怡亚通半导体是兼具NAND和DRAM两个方面实力的模组厂商，主要聚焦于存储模组和嵌入式存储的生产销售，公司生产的闪存比如eMMC及UFS可用于手机等智能设备。美光与怡亚通构建了 “技术 + 渠道 + 资本

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怡亚通
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三孚股份
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美光科技公司

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-09-23 13:30:17

美光科技 Q4 财报9.23 公布

即将于美东时间周二盘后发布2025财年第四季度财报 2025年9月22日，摩根士丹利将美光科技目标价从135美元上调至160美元花旗分析师预计，受数据中心需求强劲推动，美光科技将给出超预期的业绩指引，并将其目标价从140美元上调至175美元; 瑞穗证券分析师在财报发布前将美光科技目标价从152美元上调至182美元 ——理由是“鉴于主要供应商近期削减产能，NAND与DRAM市场的定价环境正持续改善，供需平衡更趋健康”; 目标价上调幅度最大的是Susquehanna分析师，他们认为美光科技向高价值

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美光科技公司

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传说中的BFT

2025-09-16 11:55:20

硬盘龙头再涨价，AI推理致企业级存储量价齐升

近日，一份据称为西部数据官方发布的文件在网络上传播，显示该公司已于 9 月 12 日通知客户，将从即日起逐步提高所有机械硬盘产品的价格。在该文件中，西部数据高级副总裁兼首席销售与营销官 Scott Davis 表示，此次调价的原因在于当前市场对各类机械硬盘的需求持续高涨。公司希望通过价格调整，进一步支持业务扩展，保障产品质量，并继续为客户带来更低的总体拥有成本（TCO）。与此同时，西部数据还计划在产品运输环节中增加海运的比例。这一调整可能使部分产品的交付周期延长 6 至 10 周。公司建议客

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希捷科技公司
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西部数据公司
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闪迪公司

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传说中的BFT

2025-09-15 14:01:32

战火燃向存力，千亿美元市场再起硝烟

【环球网科技综合报道】9月15日消息，据韩媒 ETNews 报道，英伟达公司已决定取消第一代SOCAMM（系统级芯片附加内存模块）的推广工作，将技术开发重心全面转向新一代产品SOCAMM2。这一调整旨在进一步优化内存模块性能，更好适配AI服务器领域的需求。据了解，SOCAMM技术最初定位为面向AI服务器的新型高带宽、低功耗内存解决方案，其设计目标是在提供与HBM（高带宽内存）相近性能的同时，有效降低成本，因此自推出计划公布以来便受到行业广泛关注。此前，英伟达在产品文档中已明确列入SOCAMM相

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美光科技公司

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一只小shy喵

躺平的小韭菜

2025-07-04 09:53:04

华泰证券｜美光科技（MU.US）公司交流

华泰证券｜美光科技（MU.US）公司交流 1、HBM产能目标与投资进展 •HBM份额目标：美光设定HBM份额与整体DRAM份额相当的目标，约为低20%。计划2025年下半年按运行速率实现。基于上季度学习成果，HBM收入运行速率已超6亿美元。 •HBM产能投资：美光持续投资扩大HBM生产规模，2025财年约14亿美元资本支出主要用于支持HBM。HBM后端产能独特，前端产能可灵活调整。公司已明确HBM目标及达成时间。 2、产品利润率与业务重组 •产品利润率差异：目前未提供具体产品毛利率等利润率指标，

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美光科技公司

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只做挖掘埋伏

2025-06-21 22:47:17

美国6月21号对存储技术半导体管制加快国产替代导致存储供需失衡

美国计划取消半导体企业在华使用美国技术豁免许可：2025年6月21日据《华尔街日报》消息，美国计划收紧台积电、三星电子和SK海力士这三间半导体巨企在中国厂房获取美国技术的许可申请手续，有意撤销它们在中国使用美国技术的豁免许可，这意味着这些企业的中国厂房每次引进美国的生产晶片设备都需独立申请许可。美国出尔反尔技术管制想换取稀土放宽大概率要落空了美国技术管制加速国产替代进程：三星、SK海力士等企业在华工厂若面临美系设备供应不确定性，为保障生产，将增加对中国本土半导体设备及材料的采购和应用。这

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美光科技公司
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万润科技
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佰维存储

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只做挖掘埋伏

2025-06-21 09:05:31

美光科技逆势上涨关注存储国产

TrendForce数据显示，5月DDR4单月涨幅53%，创2017年以来最大涨幅。存储芯片价格近期呈现上涨态势，背后有多方原因。首先，从供给端来看，近日全球前三大DRAM厂商(三星、SK海力士、美光)全部退出DDR4市场，未来DDR4将继续“严重缺货"。据相关媒体报道，继韩系两大存储原厂先后放出DDR4停产时间，美光确定已向客户发出信件通知DDR4将停产，预计未来2-3个季度陆续停止出货，预计未来3个季度后，消费性、PC及数据中心用DDR4 DRAM将进行缩产或减产。事实上，全球存储芯片大

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美光科技公司
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万润科技

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只做挖掘埋伏

2025-06-21 08:56:32

ddr4 又涨价了美光科技逆势上涨

TrendForce数据显示，5月DDR4单月涨幅53%，创2017年以来最大涨幅。存储芯片价格近期呈现上涨态势，背后有多方原因。首先，从供给端来看，近日全球前三大DRAM厂商(三星、SK海力士、美光)全部退出DDR4市场，未来DDR4将继续“严重缺货"。据相关媒体报道，继韩系两大存储原厂先后放出DDR4停产时间，美光确定已向客户发出信件通知DDR4将停产，预计未来2-3个季度陆续停止出货，预计未来3个季度后，消费性、PC及数据中心用DDR4 DRAM将进行缩产或减产。事实上，全球存储芯片大

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万润科技
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美光科技公司
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佰维存储

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只做挖掘埋伏

2025-06-21 08:21:58

ddr4 又又又又涨价了相关公司自己找不推荐

ddr4涨价也会推动ddr5涨价所以也利好好宽带内存企业今年半年报存储芯片业绩应该都很不错相关公司还没有启动比追热点强多了最近的pcb也是业绩可能比较好美股的美光科技在美股下跌的情况下不断创新高长鑫存储计划2025年第三季度发布DDR4产品生命周期终止通知，预计在2026年上半年全面停止服务器及PC应用的DDR4产品供货。当前，长鑫DDR4供应已显著减少，部分规格产品因供不应求价格飙升。下面是搜的Ai - 供给端收缩：三星、SK 海力士、美光等国际存储巨头，为聚焦 DDR5、

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万润科技
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深科技
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佰维存储

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银韭韭

全梭哈的老司机

2025-06-19 09:04:42

好上好到底有多好？

好上好（001294.SZ）是电子元器件分销龙头深耕分销二十余年，绑定国内外核心供应商深圳市好上好信息科技股份有限公司成立于2008年，2022年10月在深交所主板上市，是国内领先的电子元器件分销商，主营业务覆盖存储芯片、主控芯片、传感器、通信芯片等，客户涵盖消费电子、汽车电子、工业控制等领域。核心优势供应链资源：代理品牌包括美光、兆易创新、旺宏、瑞萨、英飞凌等，其中存储芯片分销占比超40%（含DDR4/DDR5、NAND Flash等），是美光在国内消费级DDR4模组的重要代理商之一

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大为股份
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香农芯创
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好上好

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西域多宝

2025-03-26 23:59:53

【民生电子】美光发出涨价函，继续看好存储板块

【民生电子】美光发出涨价函，继续看好存储板块 💡3月25日美光发出涨价函，并预期2025-26年存储市场持续增长。我们继续看好存储板块周期回暖，并更新本周价格数据如下： ➠NAND底步回暖，512Gb TLC现货价2.58美金，较前低（2.38美金）上涨8%； ➠DRAM全线反弹，其中DDR5 16Gb本周涨幅2%，较前低涨幅12%； ➠eMMC持续大涨，8/16/32GB本周涨超10%。 🎁建议关注模组厂：德明利、香农芯创、江波龙、佰维存储等；利基存储：兆易创新、北京君正、普冉股份、东

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美光科技公司

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逻辑柚资

超短低吸的公社达人

2025-02-17 07:29:57

美光获英伟达供应合同，开始量产12层堆栈HBM

美光科技即将开始量产其12层堆栈高带宽内存 (HBM)，并将其供应给领先的 AI 半导体公司英伟达。去年 9 月，美光完成了12层堆栈 HBM 的开发，并向英伟达等客户展示了样品。据2月份业内人士透露。 14 日，美光首席财务官Mark Murphy在 Wolfe Research 主办的一场活动中重点强调了该产品的优势。Mark Murphy表示，12 堆栈 HBM 产品比竞争对手的 8 堆栈产品功耗降低 20%，容量增加 50%。他进一步预测，下半年生产的HBM大部分将是12堆栈产品。 H

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英伟达公司
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美光科技公司

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听风的韭菜

一路向北

2024-12-19 09:11:08

【华泰海外科技】美光FY25Q1财报:指引远不及预期，引盘后一度跌逾18%

我们认为原因为:1)端侧PC与手机相关产品短期需求平淡、AI PC尚未起量，引发进一步价格担忧;2)HBM3E销售进展虽顺利，但目前HBM4相较竟对而言方案并不清晰美光FY2501营收较低于预期，经调整净利润超预期，经调整毛利率、营业利润率、净利率环比均有明显改善，注意鉴于高利润率产品比例增加。芯片法案也将为美光提供最高61.65亿美元补助。公司正考虑在美国、马来西亚建设新产线，以在25年将HBM市占率提高至20-25%。美光预计HBM营收有望在FY25达50亿美元，并表示分别于本月和明年一

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美光科技公司

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此股必将起飞

2024-09-26 11:07:46

网宿科技：芯片需求大涨，液冷需求激增

科技(sz300017)S S美光科技公司(MU)S

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网宿科技
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美光科技公司

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