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善行韭助
2021-11-05 13:30:46
北稀
坚定看好稀土估值体系重构,推荐北方稀土 1. 关于镨钕价格:Q4需求强势,钕铁硼企业几乎满负荷生产,而供给几无增长,海外供给甚至有收缩,加之Q3购货较少,当前库存仍在低位,整体来看现货仍紧张,价格有支撑,短期回调是正常节奏。展望后市,需求旺盛,而部分稀土集团指标基本完成(除北稀外,多数稀土集团第二批配额环比下降,全年指标基本无增长),后期供应或下降,价格预计稳中有涨。长期来看,我国掌握定价权,稀土卖出“稀”的价格是国家的强意志,预计配额增长克制,稀土价格将长期维持高位。 2. 北稀充分受益稀土估
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北方稀土
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善行韭助
2021-11-04 18:55:53
中国船舶 拿好
汇报下中国船舶今日调研情况 核心增量内容 1 当前船期较满,集装箱船造船熟练后,会根据实际情况接一些插船的订单,插船黄金期在明年上半年。 2 如果有在造船只因为成本上涨亏损会提前计提资产减值。等于今年计提了明后年部分亏损的船,如果钢价下跌还会拨回。 3 合同负债下滑是三季度军工确认收入更多,预计四季度合同负债恢复上涨。 4 最大产能:12年外高桥+中船澄西交过900万dwt,现在加了江南和广船,效率也有提升,1500w dwt没问题。 5 重组:24年完成与上市公司的同业竞争问题,要给重整留时间
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中国船舶
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善行韭助
2021-11-04 08:30:08
铜
FED正式启动 Taper,维持基准利率不变。 【之后大致节奏】 11月底启动缩债,每月减少资产购买 150亿美金,按现在每月 1200亿美金规模,大概需要 8个月,也就是明年 7月结束 Taper。 【国内外标题区别】 国内:“鲍威尔称会对加息保持耐心” 国外,以路透社为例:“ With bond-buying 'taper' in the bag, Fed turns a wary eye to inflation”。用了 wary eye警觉眼睛来形容。这也反应国内外对通胀资产的热度区别:
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江西铜业
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善行韭助
2021-11-01 08:45:41
中伟
🌀【天风电新】中伟股份镍冶炼一体化再更新 -1031 ——————————— 前期我们更新过华友、力勤项目的一体化进展,根据周末交流调研,接下来我们将对中伟的一体化进展进行更新: 🌼前段冶炼 1) 印尼高冰镍项目:项目推进超预期, 3+1万金属吨产能将在明年 7月全部投产(原计划明年投 1万金属吨),预计明年有效产能 1.5-2万吨。 2) 项目启用新工艺富氧侧吹炉,生产成本与湿法相近,对比传统火法优势明显:生产成本上,原料端新工艺适配品位更低、价格更低的红土镍矿(新工艺 1.0%-1.8%
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中伟股份
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善行韭助
2021-10-30 21:30:14
长安汽车 转
长安汽车Q3#大超预期:业绩质变 ●业绩情况:单季度扣非10个亿,业绩证明自己大超预期 整体利润12个亿,扣非利润10个亿,结构来看,自主扣非单季度6.5亿,投资收益(福特+马自达+江铃)3.5个亿。另外值得关注的是毛利率持续提升新高到达17.39%(长城Q3毛利率=17.30%),其实之前几个季度公司经营性现金流也在持续大幅改善,没人关注。 ●业绩是否具有持续性? 我们一直坚信长安是有业绩的(目前情况单季度稳态12-15个亿),原因:①过去6个季度各种业绩低于预期但是我们细拆报表还原,都是精准
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长安汽车
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善行韭助
2021-10-11 08:22:09
棉花
【长江纺服】棉花专家交流核心要点 [烟花]历史棉价上涨复盘及判断 🔹短周期:现郑棉期货突破 20000万 /吨,接近 10年高点。现棉方面,北、南疆籽棉收购价近 10.5-11元,加工折合皮棉成本价为 24000-28000元 /吨。高现货成本拉动期货成本,籽棉收购、内盘、外盘三个市场共振上涨。但产业链内上游成本传导至下游并不通畅,因此市场观望态势明显。 🔹长周期:历史三次大涨( 09-10年、 18年、 21年),都是阶段性新低后创了阶段性新高。本轮行情可比性最强的是 09-11年的棉花大
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新赛股份
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善行韭助
2021-10-10 00:40:25
恩捷股份
业绩应该在预告的上限,区间设置有问题 三季度出货8亿多平,每个月比上个月多1千万平。单平盈利是持续上升的。 原材料是普通pe高聚合后生成,国内没有,一致性比较差。成本下降主要来自于产能,因此我们有比较大的采购规模优势,今年原材料有10%的下降。 pvdf:影响太小,用量不大。是一部分涂布需要使用的量。跟上游供应商有协议,今年可以满足要求。在研发新产品可以替代pvdf,正在验证,性能差不多、成本更低。 -现在可以量产,验证需要2-3月,不能替代正极的用途,隔膜的要求高于正极 -pvdf能够实现一些
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恩捷股份
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善行韭助
2021-09-24 23:38:58
风华高科9-23号
祥和 75 亿元的扩产项目+10 亿的电阻扩产在正常扩产。 换了新董事长,之前在上市公司, 很有经验。 Q 我们管理层的变动频次很多,现任董事长的背景?现在董事长工作的重心是怎么样的? 风华是国有控股的上市公司,和民营企业的高管变更不同。刘伟在任期间,做了很多工作, 也在业绩里面体现出来了;他自己到检测集团任总经理,从副厅到正厅。吴泽林董事长, 在中金岭南做纪委,后来担任广晟有色的董事长;广晟有色在他的领导下,实现了业绩的 大幅增长,从一个困难重重的企业变成了一个很好的企业。吴泽林董事长是一个有
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风华高科
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善行韭助
2021-09-21 20:00:58
中国船舶 转
【广发机械】中国船舶调研要点反馈 1. 产能:中国产能8000w dwt左右,包含专用产能和落后的小规格产能;公司产能2000w dwt左右,外高桥和江南有专用产能,因此能够给运输的民船的大概1000多万dwt。 2. 价格:现在箱船价格涨了30%,散货涨了20%,油船涨幅10%多。现在开始挑单,对价格要求提升。另外,插船价格较高,07-08年插船的价格翻倍。展望后面,船价继续上涨的概率比较大。 3. 排产:24年排满,已经到了25年,目前年度排单的饱满率为70%-80%,为未来的插船留空间。只
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中国船舶
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善行韭助
2021-09-08 08:55:18
露笑科技20210907
002617露笑科技-调研纪要 2021.09.07 1、 Q:合肥半导体项目进展情况? A:合肥碳化硅工厂三月份建成,四月份设备安装调试,预计七月底设备完成调试,九月份小批量试生产,年底进行批量生产。产品研发进展情况,六月中下旬已经把产业化、规模化的流程已经固定下来,按照目前的数据,导电衬底片良率40%,在国内导电衬底片中处于领先地位,导电片的质量都将交给第三方进行测试,目前正在外延厂等下游进行测试。 2、 Q:衬底片竞争格局? A:碳化硅衬底主要分为两类,一类是半绝缘片,主要应用在射频,国内
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露笑科技
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善行韭助
2021-09-03 13:58:36
军工天风
【天风军工】调整与基本面无关!行业进入全新阶段:四大航空主机厂 H1报表均出现大额合同负债,沈飞突破 5%净利率限制 [發]截至 8月 29日,军工航空五大主机厂已完成披露,我们的分析暂不包含尚未将总装资产上市的中直股份: ( 1)中航沈飞:公司合同负债达 377亿元,行业长期高景气得到确认。 H1归母净利润 9.49亿元( +11.87%),第二季度归母净利润同比增长 141.1%、环比增长 75.1%,收入增长 72.06%,净利率达到 5.9%,为首次无大额非经常损益影响下净利率破 5%,
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中航沈飞
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中航西飞
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善行韭助
2021-08-11 21:59:13
长远锂科
海通电新【长远锂科】产能超预期,上调22年业绩 [玫瑰]1、21年产能8万吨,22年产能12万吨。跟前期预期相比,公司实际产能超预期,当前公司4万吨实际产能,20年10月扩产4万吨将于10-12月份陆续投产,21年底产能达到8万吨。本月公司开始二期4万吨的建设,预计22年7-9月陆续投产,届时产能达到12万吨。公司规划25年产能50万吨。 [玫瑰]2、吨净利达到1.88万。21上半年公司归母净利润3.14亿元,扣非净利润3.05亿元,净利率11%。公司预计Q3归母净利润2.0-2.3亿元;鉴于公
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五矿新能
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善行韭助
2021-08-10 19:20:37
振东制药
振东制药:目前水煮连翘每公斤76元,往年一般30元附近,近期翻倍。连翘亩产300到600公斤,取400斤算,振东制药20万亩连翘。400千克(每亩单产)*30元(每千克利润)*20万亩=24亿元。并且不包含其他业务,主营产品朗迪钙销售继续向好,生发剂达霏欣由于疗效显著新受市场热捧,持续放量。后面可能会迎来一大波趋势行情 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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振东制药
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善行韭助
2021-08-09 08:54:37
天风下午茶
【天风证券】天风大制造下午茶 时间:2021年8月8日 15:30-16:50 【主持人】:尊敬的各位投资者大家下午好!欢迎参加我们天风证券每周末组织的天风大制造下午茶,本周我们邀请了宏观策略以及主要制造业行业的分析师,共9个行业为各位投资者分享最新的投资观点,首先我们有请宏观组的赵宏赫老师来分享最新宏观组的一个观点,有请。 【宏观组】:各位投资者领导,大家周末下午好,我是宏观的赵宏赫,这周我们主要汇报一下宽财政的问题,因为7.31号刚开了政治局会议,对于货币的表述变化不大,对于财政有一些积极的
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赣锋锂业
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善行韭助
2021-06-23 22:39:25
可靠股份 现在股票名字都好奇怪
20210623可靠股份董秘交流要点: 投资建议:预期差大,市场对于可靠的品牌地位和产品渠道品牌认知不足,公司收入利润指引21年内部预算接近2.3-2.4亿利润,22年3.4亿+,比市场预期好,未来5年至少合计30%增长,给予22年50-60X估值,短期第一目标市值看200亿,长期如果老年福祉落地,看千亿市值。 自主品牌成人失禁:今年预计线下至少是要翻倍,线上增长40%+。20年原材料紧缺,都缺货,所以线上增速27%,以前每年都是40-50%增长,今年原材料供给出现后,行业出现爆发性增长,且公司
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可靠股份
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北稀
坚定看好稀土估值体系重构,推荐北方稀土 1. 关于镨钕价格:Q4需求强势,钕铁硼企业几乎满负荷生产,而供给几无增长,海外供给甚至有收缩,加之Q3购货较少,当前库存仍在低位,整体来看现货仍紧张,价格有支撑,短期回调是正常节奏。展望后市,需求旺盛,而部分稀土集团指标基本完成(除北稀外,多数稀土集团第二批配额环比下降,全年指标基本无增长),后期供应或下降,价格预计稳中有涨。长期来看,我国掌握定价权,稀土卖出“稀”的价格是国家的强意志,预计配额增长克制,稀土价格将长期维持高位。 2. 北稀充分受益稀土估
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北方稀土
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中国船舶 拿好
汇报下中国船舶今日调研情况 核心增量内容 1 当前船期较满,集装箱船造船熟练后,会根据实际情况接一些插船的订单,插船黄金期在明年上半年。 2 如果有在造船只因为成本上涨亏损会提前计提资产减值。等于今年计提了明后年部分亏损的船,如果钢价下跌还会拨回。 3 合同负债下滑是三季度军工确认收入更多,预计四季度合同负债恢复上涨。 4 最大产能:12年外高桥+中船澄西交过900万dwt,现在加了江南和广船,效率也有提升,1500w dwt没问题。 5 重组:24年完成与上市公司的同业竞争问题,要给重整留时间
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FED正式启动 Taper,维持基准利率不变。 【之后大致节奏】 11月底启动缩债,每月减少资产购买 150亿美金,按现在每月 1200亿美金规模,大概需要 8个月,也就是明年 7月结束 Taper。 【国内外标题区别】 国内:“鲍威尔称会对加息保持耐心” 国外,以路透社为例:“ With bond-buying 'taper' in the bag, Fed turns a wary eye to inflation”。用了 wary eye警觉眼睛来形容。这也反应国内外对通胀资产的热度区别:
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江西铜业
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中伟
🌀【天风电新】中伟股份镍冶炼一体化再更新 -1031 ——————————— 前期我们更新过华友、力勤项目的一体化进展,根据周末交流调研,接下来我们将对中伟的一体化进展进行更新: 🌼前段冶炼 1) 印尼高冰镍项目:项目推进超预期, 3+1万金属吨产能将在明年 7月全部投产(原计划明年投 1万金属吨),预计明年有效产能 1.5-2万吨。 2) 项目启用新工艺富氧侧吹炉,生产成本与湿法相近,对比传统火法优势明显:生产成本上,原料端新工艺适配品位更低、价格更低的红土镍矿(新工艺 1.0%-1.8%
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长安汽车Q3#大超预期:业绩质变 ●业绩情况:单季度扣非10个亿,业绩证明自己大超预期 整体利润12个亿,扣非利润10个亿,结构来看,自主扣非单季度6.5亿,投资收益(福特+马自达+江铃)3.5个亿。另外值得关注的是毛利率持续提升新高到达17.39%(长城Q3毛利率=17.30%),其实之前几个季度公司经营性现金流也在持续大幅改善,没人关注。 ●业绩是否具有持续性? 我们一直坚信长安是有业绩的(目前情况单季度稳态12-15个亿),原因:①过去6个季度各种业绩低于预期但是我们细拆报表还原,都是精准
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棉花
【长江纺服】棉花专家交流核心要点 [烟花]历史棉价上涨复盘及判断 🔹短周期:现郑棉期货突破 20000万 /吨,接近 10年高点。现棉方面,北、南疆籽棉收购价近 10.5-11元,加工折合皮棉成本价为 24000-28000元 /吨。高现货成本拉动期货成本,籽棉收购、内盘、外盘三个市场共振上涨。但产业链内上游成本传导至下游并不通畅,因此市场观望态势明显。 🔹长周期:历史三次大涨( 09-10年、 18年、 21年),都是阶段性新低后创了阶段性新高。本轮行情可比性最强的是 09-11年的棉花大
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业绩应该在预告的上限,区间设置有问题 三季度出货8亿多平,每个月比上个月多1千万平。单平盈利是持续上升的。 原材料是普通pe高聚合后生成,国内没有,一致性比较差。成本下降主要来自于产能,因此我们有比较大的采购规模优势,今年原材料有10%的下降。 pvdf:影响太小,用量不大。是一部分涂布需要使用的量。跟上游供应商有协议,今年可以满足要求。在研发新产品可以替代pvdf,正在验证,性能差不多、成本更低。 -现在可以量产,验证需要2-3月,不能替代正极的用途,隔膜的要求高于正极 -pvdf能够实现一些
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风华高科9-23号
祥和 75 亿元的扩产项目+10 亿的电阻扩产在正常扩产。 换了新董事长,之前在上市公司, 很有经验。 Q 我们管理层的变动频次很多,现任董事长的背景?现在董事长工作的重心是怎么样的? 风华是国有控股的上市公司,和民营企业的高管变更不同。刘伟在任期间,做了很多工作, 也在业绩里面体现出来了;他自己到检测集团任总经理,从副厅到正厅。吴泽林董事长, 在中金岭南做纪委,后来担任广晟有色的董事长;广晟有色在他的领导下,实现了业绩的 大幅增长,从一个困难重重的企业变成了一个很好的企业。吴泽林董事长是一个有
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风华高科
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中国船舶 转
【广发机械】中国船舶调研要点反馈 1. 产能:中国产能8000w dwt左右,包含专用产能和落后的小规格产能;公司产能2000w dwt左右,外高桥和江南有专用产能,因此能够给运输的民船的大概1000多万dwt。 2. 价格:现在箱船价格涨了30%,散货涨了20%,油船涨幅10%多。现在开始挑单,对价格要求提升。另外,插船价格较高,07-08年插船的价格翻倍。展望后面,船价继续上涨的概率比较大。 3. 排产:24年排满,已经到了25年,目前年度排单的饱满率为70%-80%,为未来的插船留空间。只
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中国船舶
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露笑科技20210907
002617露笑科技-调研纪要 2021.09.07 1、 Q:合肥半导体项目进展情况? A:合肥碳化硅工厂三月份建成,四月份设备安装调试,预计七月底设备完成调试,九月份小批量试生产,年底进行批量生产。产品研发进展情况,六月中下旬已经把产业化、规模化的流程已经固定下来,按照目前的数据,导电衬底片良率40%,在国内导电衬底片中处于领先地位,导电片的质量都将交给第三方进行测试,目前正在外延厂等下游进行测试。 2、 Q:衬底片竞争格局? A:碳化硅衬底主要分为两类,一类是半绝缘片,主要应用在射频,国内
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军工天风
【天风军工】调整与基本面无关!行业进入全新阶段:四大航空主机厂 H1报表均出现大额合同负债,沈飞突破 5%净利率限制 [發]截至 8月 29日,军工航空五大主机厂已完成披露,我们的分析暂不包含尚未将总装资产上市的中直股份: ( 1)中航沈飞:公司合同负债达 377亿元,行业长期高景气得到确认。 H1归母净利润 9.49亿元( +11.87%),第二季度归母净利润同比增长 141.1%、环比增长 75.1%,收入增长 72.06%,净利率达到 5.9%,为首次无大额非经常损益影响下净利率破 5%,
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长远锂科
海通电新【长远锂科】产能超预期,上调22年业绩 [玫瑰]1、21年产能8万吨,22年产能12万吨。跟前期预期相比,公司实际产能超预期,当前公司4万吨实际产能,20年10月扩产4万吨将于10-12月份陆续投产,21年底产能达到8万吨。本月公司开始二期4万吨的建设,预计22年7-9月陆续投产,届时产能达到12万吨。公司规划25年产能50万吨。 [玫瑰]2、吨净利达到1.88万。21上半年公司归母净利润3.14亿元,扣非净利润3.05亿元,净利率11%。公司预计Q3归母净利润2.0-2.3亿元;鉴于公
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振东制药
振东制药:目前水煮连翘每公斤76元,往年一般30元附近,近期翻倍。连翘亩产300到600公斤,取400斤算,振东制药20万亩连翘。400千克(每亩单产)*30元(每千克利润)*20万亩=24亿元。并且不包含其他业务,主营产品朗迪钙销售继续向好,生发剂达霏欣由于疗效显著新受市场热捧,持续放量。后面可能会迎来一大波趋势行情 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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天风下午茶
【天风证券】天风大制造下午茶 时间:2021年8月8日 15:30-16:50 【主持人】:尊敬的各位投资者大家下午好!欢迎参加我们天风证券每周末组织的天风大制造下午茶,本周我们邀请了宏观策略以及主要制造业行业的分析师,共9个行业为各位投资者分享最新的投资观点,首先我们有请宏观组的赵宏赫老师来分享最新宏观组的一个观点,有请。 【宏观组】:各位投资者领导,大家周末下午好,我是宏观的赵宏赫,这周我们主要汇报一下宽财政的问题,因为7.31号刚开了政治局会议,对于货币的表述变化不大,对于财政有一些积极的
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可靠股份 现在股票名字都好奇怪
20210623可靠股份董秘交流要点: 投资建议:预期差大,市场对于可靠的品牌地位和产品渠道品牌认知不足,公司收入利润指引21年内部预算接近2.3-2.4亿利润,22年3.4亿+,比市场预期好,未来5年至少合计30%增长,给予22年50-60X估值,短期第一目标市值看200亿,长期如果老年福祉落地,看千亿市值。 自主品牌成人失禁:今年预计线下至少是要翻倍,线上增长40%+。20年原材料紧缺,都缺货,所以线上增速27%,以前每年都是40-50%增长,今年原材料供给出现后,行业出现爆发性增长,且公司
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坚定看好稀土估值体系重构,推荐北方稀土 1. 关于镨钕价格:Q4需求强势,钕铁硼企业几乎满负荷生产,而供给几无增长,海外供给甚至有收缩,加之Q3购货较少,当前库存仍在低位,整体来看现货仍紧张,价格有支撑,短期回调是正常节奏。展望后市,需求旺盛,而部分稀土集团指标基本完成(除北稀外,多数稀土集团第二批配额环比下降,全年指标基本无增长),后期供应或下降,价格预计稳中有涨。长期来看,我国掌握定价权,稀土卖出“稀”的价格是国家的强意志,预计配额增长克制,稀土价格将长期维持高位。 2. 北稀充分受益稀土估
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汇报下中国船舶今日调研情况 核心增量内容 1 当前船期较满,集装箱船造船熟练后,会根据实际情况接一些插船的订单,插船黄金期在明年上半年。 2 如果有在造船只因为成本上涨亏损会提前计提资产减值。等于今年计提了明后年部分亏损的船,如果钢价下跌还会拨回。 3 合同负债下滑是三季度军工确认收入更多,预计四季度合同负债恢复上涨。 4 最大产能:12年外高桥+中船澄西交过900万dwt,现在加了江南和广船,效率也有提升,1500w dwt没问题。 5 重组:24年完成与上市公司的同业竞争问题,要给重整留时间
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善行韭助
2021-11-04 08:30:08
铜
FED正式启动 Taper,维持基准利率不变。 【之后大致节奏】 11月底启动缩债,每月减少资产购买 150亿美金,按现在每月 1200亿美金规模,大概需要 8个月,也就是明年 7月结束 Taper。 【国内外标题区别】 国内:“鲍威尔称会对加息保持耐心” 国外,以路透社为例:“ With bond-buying 'taper' in the bag, Fed turns a wary eye to inflation”。用了 wary eye警觉眼睛来形容。这也反应国内外对通胀资产的热度区别:
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江西铜业
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善行韭助
2021-11-01 08:45:41
中伟
🌀【天风电新】中伟股份镍冶炼一体化再更新 -1031 ——————————— 前期我们更新过华友、力勤项目的一体化进展,根据周末交流调研,接下来我们将对中伟的一体化进展进行更新: 🌼前段冶炼 1) 印尼高冰镍项目:项目推进超预期, 3+1万金属吨产能将在明年 7月全部投产(原计划明年投 1万金属吨),预计明年有效产能 1.5-2万吨。 2) 项目启用新工艺富氧侧吹炉,生产成本与湿法相近,对比传统火法优势明显:生产成本上,原料端新工艺适配品位更低、价格更低的红土镍矿(新工艺 1.0%-1.8%
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中伟股份
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6.21
善行韭助
2021-10-30 21:30:14
长安汽车 转
长安汽车Q3#大超预期:业绩质变 ●业绩情况:单季度扣非10个亿,业绩证明自己大超预期 整体利润12个亿,扣非利润10个亿,结构来看,自主扣非单季度6.5亿,投资收益(福特+马自达+江铃)3.5个亿。另外值得关注的是毛利率持续提升新高到达17.39%(长城Q3毛利率=17.30%),其实之前几个季度公司经营性现金流也在持续大幅改善,没人关注。 ●业绩是否具有持续性? 我们一直坚信长安是有业绩的(目前情况单季度稳态12-15个亿),原因:①过去6个季度各种业绩低于预期但是我们细拆报表还原,都是精准
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长安汽车
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善行韭助
2021-10-11 08:22:09
棉花
【长江纺服】棉花专家交流核心要点 [烟花]历史棉价上涨复盘及判断 🔹短周期:现郑棉期货突破 20000万 /吨,接近 10年高点。现棉方面,北、南疆籽棉收购价近 10.5-11元,加工折合皮棉成本价为 24000-28000元 /吨。高现货成本拉动期货成本,籽棉收购、内盘、外盘三个市场共振上涨。但产业链内上游成本传导至下游并不通畅,因此市场观望态势明显。 🔹长周期:历史三次大涨( 09-10年、 18年、 21年),都是阶段性新低后创了阶段性新高。本轮行情可比性最强的是 09-11年的棉花大
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新赛股份
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善行韭助
2021-10-10 00:40:25
恩捷股份
业绩应该在预告的上限,区间设置有问题 三季度出货8亿多平,每个月比上个月多1千万平。单平盈利是持续上升的。 原材料是普通pe高聚合后生成,国内没有,一致性比较差。成本下降主要来自于产能,因此我们有比较大的采购规模优势,今年原材料有10%的下降。 pvdf:影响太小,用量不大。是一部分涂布需要使用的量。跟上游供应商有协议,今年可以满足要求。在研发新产品可以替代pvdf,正在验证,性能差不多、成本更低。 -现在可以量产,验证需要2-3月,不能替代正极的用途,隔膜的要求高于正极 -pvdf能够实现一些
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恩捷股份
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善行韭助
2021-09-24 23:38:58
风华高科9-23号
祥和 75 亿元的扩产项目+10 亿的电阻扩产在正常扩产。 换了新董事长,之前在上市公司, 很有经验。 Q 我们管理层的变动频次很多,现任董事长的背景?现在董事长工作的重心是怎么样的? 风华是国有控股的上市公司,和民营企业的高管变更不同。刘伟在任期间,做了很多工作, 也在业绩里面体现出来了;他自己到检测集团任总经理,从副厅到正厅。吴泽林董事长, 在中金岭南做纪委,后来担任广晟有色的董事长;广晟有色在他的领导下,实现了业绩的 大幅增长,从一个困难重重的企业变成了一个很好的企业。吴泽林董事长是一个有
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风华高科
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善行韭助
2021-09-21 20:00:58
中国船舶 转
【广发机械】中国船舶调研要点反馈 1. 产能:中国产能8000w dwt左右,包含专用产能和落后的小规格产能;公司产能2000w dwt左右,外高桥和江南有专用产能,因此能够给运输的民船的大概1000多万dwt。 2. 价格:现在箱船价格涨了30%,散货涨了20%,油船涨幅10%多。现在开始挑单,对价格要求提升。另外,插船价格较高,07-08年插船的价格翻倍。展望后面,船价继续上涨的概率比较大。 3. 排产:24年排满,已经到了25年,目前年度排单的饱满率为70%-80%,为未来的插船留空间。只
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中国船舶
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善行韭助
2021-09-08 08:55:18
露笑科技20210907
002617露笑科技-调研纪要 2021.09.07 1、 Q:合肥半导体项目进展情况? A:合肥碳化硅工厂三月份建成,四月份设备安装调试,预计七月底设备完成调试,九月份小批量试生产,年底进行批量生产。产品研发进展情况,六月中下旬已经把产业化、规模化的流程已经固定下来,按照目前的数据,导电衬底片良率40%,在国内导电衬底片中处于领先地位,导电片的质量都将交给第三方进行测试,目前正在外延厂等下游进行测试。 2、 Q:衬底片竞争格局? A:碳化硅衬底主要分为两类,一类是半绝缘片,主要应用在射频,国内
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露笑科技
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善行韭助
2021-09-03 13:58:36
军工天风
【天风军工】调整与基本面无关!行业进入全新阶段:四大航空主机厂 H1报表均出现大额合同负债,沈飞突破 5%净利率限制 [發]截至 8月 29日,军工航空五大主机厂已完成披露,我们的分析暂不包含尚未将总装资产上市的中直股份: ( 1)中航沈飞:公司合同负债达 377亿元,行业长期高景气得到确认。 H1归母净利润 9.49亿元( +11.87%),第二季度归母净利润同比增长 141.1%、环比增长 75.1%,收入增长 72.06%,净利率达到 5.9%,为首次无大额非经常损益影响下净利率破 5%,
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中航沈飞
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善行韭助
2021-08-11 21:59:13
长远锂科
海通电新【长远锂科】产能超预期,上调22年业绩 [玫瑰]1、21年产能8万吨,22年产能12万吨。跟前期预期相比,公司实际产能超预期,当前公司4万吨实际产能,20年10月扩产4万吨将于10-12月份陆续投产,21年底产能达到8万吨。本月公司开始二期4万吨的建设,预计22年7-9月陆续投产,届时产能达到12万吨。公司规划25年产能50万吨。 [玫瑰]2、吨净利达到1.88万。21上半年公司归母净利润3.14亿元,扣非净利润3.05亿元,净利率11%。公司预计Q3归母净利润2.0-2.3亿元;鉴于公
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五矿新能
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善行韭助
2021-08-10 19:20:37
振东制药
振东制药:目前水煮连翘每公斤76元,往年一般30元附近,近期翻倍。连翘亩产300到600公斤,取400斤算,振东制药20万亩连翘。400千克(每亩单产)*30元(每千克利润)*20万亩=24亿元。并且不包含其他业务,主营产品朗迪钙销售继续向好,生发剂达霏欣由于疗效显著新受市场热捧,持续放量。后面可能会迎来一大波趋势行情 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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振东制药
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善行韭助
2021-08-09 08:54:37
天风下午茶
【天风证券】天风大制造下午茶 时间:2021年8月8日 15:30-16:50 【主持人】:尊敬的各位投资者大家下午好!欢迎参加我们天风证券每周末组织的天风大制造下午茶,本周我们邀请了宏观策略以及主要制造业行业的分析师,共9个行业为各位投资者分享最新的投资观点,首先我们有请宏观组的赵宏赫老师来分享最新宏观组的一个观点,有请。 【宏观组】:各位投资者领导,大家周末下午好,我是宏观的赵宏赫,这周我们主要汇报一下宽财政的问题,因为7.31号刚开了政治局会议,对于货币的表述变化不大,对于财政有一些积极的
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赣锋锂业
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善行韭助
2021-06-23 22:39:25
可靠股份 现在股票名字都好奇怪
20210623可靠股份董秘交流要点: 投资建议:预期差大,市场对于可靠的品牌地位和产品渠道品牌认知不足,公司收入利润指引21年内部预算接近2.3-2.4亿利润,22年3.4亿+,比市场预期好,未来5年至少合计30%增长,给予22年50-60X估值,短期第一目标市值看200亿,长期如果老年福祉落地,看千亿市值。 自主品牌成人失禁:今年预计线下至少是要翻倍,线上增长40%+。20年原材料紧缺,都缺货,所以线上增速27%,以前每年都是40-50%增长,今年原材料供给出现后,行业出现爆发性增长,且公司
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可靠股份
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善行韭助
2021-11-05 13:30:46
北稀
坚定看好稀土估值体系重构,推荐北方稀土 1. 关于镨钕价格:Q4需求强势,钕铁硼企业几乎满负荷生产,而供给几无增长,海外供给甚至有收缩,加之Q3购货较少,当前库存仍在低位,整体来看现货仍紧张,价格有支撑,短期回调是正常节奏。展望后市,需求旺盛,而部分稀土集团指标基本完成(除北稀外,多数稀土集团第二批配额环比下降,全年指标基本无增长),后期供应或下降,价格预计稳中有涨。长期来看,我国掌握定价权,稀土卖出“稀”的价格是国家的强意志,预计配额增长克制,稀土价格将长期维持高位。 2. 北稀充分受益稀土估
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北方稀土
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善行韭助
2021-11-04 18:55:53
中国船舶 拿好
汇报下中国船舶今日调研情况 核心增量内容 1 当前船期较满,集装箱船造船熟练后,会根据实际情况接一些插船的订单,插船黄金期在明年上半年。 2 如果有在造船只因为成本上涨亏损会提前计提资产减值。等于今年计提了明后年部分亏损的船,如果钢价下跌还会拨回。 3 合同负债下滑是三季度军工确认收入更多,预计四季度合同负债恢复上涨。 4 最大产能:12年外高桥+中船澄西交过900万dwt,现在加了江南和广船,效率也有提升,1500w dwt没问题。 5 重组:24年完成与上市公司的同业竞争问题,要给重整留时间
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中国船舶
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善行韭助
2021-11-04 08:30:08
铜
FED正式启动 Taper,维持基准利率不变。 【之后大致节奏】 11月底启动缩债,每月减少资产购买 150亿美金,按现在每月 1200亿美金规模,大概需要 8个月,也就是明年 7月结束 Taper。 【国内外标题区别】 国内:“鲍威尔称会对加息保持耐心” 国外,以路透社为例:“ With bond-buying 'taper' in the bag, Fed turns a wary eye to inflation”。用了 wary eye警觉眼睛来形容。这也反应国内外对通胀资产的热度区别:
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江西铜业
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中伟
🌀【天风电新】中伟股份镍冶炼一体化再更新 -1031 ——————————— 前期我们更新过华友、力勤项目的一体化进展,根据周末交流调研,接下来我们将对中伟的一体化进展进行更新: 🌼前段冶炼 1) 印尼高冰镍项目:项目推进超预期, 3+1万金属吨产能将在明年 7月全部投产(原计划明年投 1万金属吨),预计明年有效产能 1.5-2万吨。 2) 项目启用新工艺富氧侧吹炉,生产成本与湿法相近,对比传统火法优势明显:生产成本上,原料端新工艺适配品位更低、价格更低的红土镍矿(新工艺 1.0%-1.8%
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中伟股份
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长安汽车 转
长安汽车Q3#大超预期:业绩质变 ●业绩情况:单季度扣非10个亿,业绩证明自己大超预期 整体利润12个亿,扣非利润10个亿,结构来看,自主扣非单季度6.5亿,投资收益(福特+马自达+江铃)3.5个亿。另外值得关注的是毛利率持续提升新高到达17.39%(长城Q3毛利率=17.30%),其实之前几个季度公司经营性现金流也在持续大幅改善,没人关注。 ●业绩是否具有持续性? 我们一直坚信长安是有业绩的(目前情况单季度稳态12-15个亿),原因:①过去6个季度各种业绩低于预期但是我们细拆报表还原,都是精准
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棉花
【长江纺服】棉花专家交流核心要点 [烟花]历史棉价上涨复盘及判断 🔹短周期:现郑棉期货突破 20000万 /吨,接近 10年高点。现棉方面,北、南疆籽棉收购价近 10.5-11元,加工折合皮棉成本价为 24000-28000元 /吨。高现货成本拉动期货成本,籽棉收购、内盘、外盘三个市场共振上涨。但产业链内上游成本传导至下游并不通畅,因此市场观望态势明显。 🔹长周期:历史三次大涨( 09-10年、 18年、 21年),都是阶段性新低后创了阶段性新高。本轮行情可比性最强的是 09-11年的棉花大
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恩捷股份
业绩应该在预告的上限,区间设置有问题 三季度出货8亿多平,每个月比上个月多1千万平。单平盈利是持续上升的。 原材料是普通pe高聚合后生成,国内没有,一致性比较差。成本下降主要来自于产能,因此我们有比较大的采购规模优势,今年原材料有10%的下降。 pvdf:影响太小,用量不大。是一部分涂布需要使用的量。跟上游供应商有协议,今年可以满足要求。在研发新产品可以替代pvdf,正在验证,性能差不多、成本更低。 -现在可以量产,验证需要2-3月,不能替代正极的用途,隔膜的要求高于正极 -pvdf能够实现一些
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风华高科9-23号
祥和 75 亿元的扩产项目+10 亿的电阻扩产在正常扩产。 换了新董事长,之前在上市公司, 很有经验。 Q 我们管理层的变动频次很多,现任董事长的背景?现在董事长工作的重心是怎么样的? 风华是国有控股的上市公司,和民营企业的高管变更不同。刘伟在任期间,做了很多工作, 也在业绩里面体现出来了;他自己到检测集团任总经理,从副厅到正厅。吴泽林董事长, 在中金岭南做纪委,后来担任广晟有色的董事长;广晟有色在他的领导下,实现了业绩的 大幅增长,从一个困难重重的企业变成了一个很好的企业。吴泽林董事长是一个有
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风华高科
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中国船舶 转
【广发机械】中国船舶调研要点反馈 1. 产能:中国产能8000w dwt左右,包含专用产能和落后的小规格产能;公司产能2000w dwt左右,外高桥和江南有专用产能,因此能够给运输的民船的大概1000多万dwt。 2. 价格:现在箱船价格涨了30%,散货涨了20%,油船涨幅10%多。现在开始挑单,对价格要求提升。另外,插船价格较高,07-08年插船的价格翻倍。展望后面,船价继续上涨的概率比较大。 3. 排产:24年排满,已经到了25年,目前年度排单的饱满率为70%-80%,为未来的插船留空间。只
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露笑科技20210907
002617露笑科技-调研纪要 2021.09.07 1、 Q:合肥半导体项目进展情况? A:合肥碳化硅工厂三月份建成,四月份设备安装调试,预计七月底设备完成调试,九月份小批量试生产,年底进行批量生产。产品研发进展情况,六月中下旬已经把产业化、规模化的流程已经固定下来,按照目前的数据,导电衬底片良率40%,在国内导电衬底片中处于领先地位,导电片的质量都将交给第三方进行测试,目前正在外延厂等下游进行测试。 2、 Q:衬底片竞争格局? A:碳化硅衬底主要分为两类,一类是半绝缘片,主要应用在射频,国内
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军工天风
【天风军工】调整与基本面无关!行业进入全新阶段:四大航空主机厂 H1报表均出现大额合同负债,沈飞突破 5%净利率限制 [發]截至 8月 29日,军工航空五大主机厂已完成披露,我们的分析暂不包含尚未将总装资产上市的中直股份: ( 1)中航沈飞:公司合同负债达 377亿元,行业长期高景气得到确认。 H1归母净利润 9.49亿元( +11.87%),第二季度归母净利润同比增长 141.1%、环比增长 75.1%,收入增长 72.06%,净利率达到 5.9%,为首次无大额非经常损益影响下净利率破 5%,
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海通电新【长远锂科】产能超预期,上调22年业绩 [玫瑰]1、21年产能8万吨,22年产能12万吨。跟前期预期相比,公司实际产能超预期,当前公司4万吨实际产能,20年10月扩产4万吨将于10-12月份陆续投产,21年底产能达到8万吨。本月公司开始二期4万吨的建设,预计22年7-9月陆续投产,届时产能达到12万吨。公司规划25年产能50万吨。 [玫瑰]2、吨净利达到1.88万。21上半年公司归母净利润3.14亿元,扣非净利润3.05亿元,净利率11%。公司预计Q3归母净利润2.0-2.3亿元;鉴于公
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振东制药
振东制药:目前水煮连翘每公斤76元,往年一般30元附近,近期翻倍。连翘亩产300到600公斤,取400斤算,振东制药20万亩连翘。400千克(每亩单产)*30元(每千克利润)*20万亩=24亿元。并且不包含其他业务,主营产品朗迪钙销售继续向好,生发剂达霏欣由于疗效显著新受市场热捧,持续放量。后面可能会迎来一大波趋势行情 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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天风下午茶
【天风证券】天风大制造下午茶 时间:2021年8月8日 15:30-16:50 【主持人】:尊敬的各位投资者大家下午好!欢迎参加我们天风证券每周末组织的天风大制造下午茶,本周我们邀请了宏观策略以及主要制造业行业的分析师,共9个行业为各位投资者分享最新的投资观点,首先我们有请宏观组的赵宏赫老师来分享最新宏观组的一个观点,有请。 【宏观组】:各位投资者领导,大家周末下午好,我是宏观的赵宏赫,这周我们主要汇报一下宽财政的问题,因为7.31号刚开了政治局会议,对于货币的表述变化不大,对于财政有一些积极的
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可靠股份 现在股票名字都好奇怪
20210623可靠股份董秘交流要点: 投资建议:预期差大,市场对于可靠的品牌地位和产品渠道品牌认知不足,公司收入利润指引21年内部预算接近2.3-2.4亿利润,22年3.4亿+,比市场预期好,未来5年至少合计30%增长,给予22年50-60X估值,短期第一目标市值看200亿,长期如果老年福祉落地,看千亿市值。 自主品牌成人失禁:今年预计线下至少是要翻倍,线上增长40%+。20年原材料紧缺,都缺货,所以线上增速27%,以前每年都是40-50%增长,今年原材料供给出现后,行业出现爆发性增长,且公司
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坚定看好稀土估值体系重构,推荐北方稀土 1. 关于镨钕价格:Q4需求强势,钕铁硼企业几乎满负荷生产,而供给几无增长,海外供给甚至有收缩,加之Q3购货较少,当前库存仍在低位,整体来看现货仍紧张,价格有支撑,短期回调是正常节奏。展望后市,需求旺盛,而部分稀土集团指标基本完成(除北稀外,多数稀土集团第二批配额环比下降,全年指标基本无增长),后期供应或下降,价格预计稳中有涨。长期来看,我国掌握定价权,稀土卖出“稀”的价格是国家的强意志,预计配额增长克制,稀土价格将长期维持高位。 2. 北稀充分受益稀土估
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中国船舶 拿好
汇报下中国船舶今日调研情况 核心增量内容 1 当前船期较满,集装箱船造船熟练后,会根据实际情况接一些插船的订单,插船黄金期在明年上半年。 2 如果有在造船只因为成本上涨亏损会提前计提资产减值。等于今年计提了明后年部分亏损的船,如果钢价下跌还会拨回。 3 合同负债下滑是三季度军工确认收入更多,预计四季度合同负债恢复上涨。 4 最大产能:12年外高桥+中船澄西交过900万dwt,现在加了江南和广船,效率也有提升,1500w dwt没问题。 5 重组:24年完成与上市公司的同业竞争问题,要给重整留时间
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FED正式启动 Taper,维持基准利率不变。 【之后大致节奏】 11月底启动缩债,每月减少资产购买 150亿美金,按现在每月 1200亿美金规模,大概需要 8个月,也就是明年 7月结束 Taper。 【国内外标题区别】 国内:“鲍威尔称会对加息保持耐心” 国外,以路透社为例:“ With bond-buying 'taper' in the bag, Fed turns a wary eye to inflation”。用了 wary eye警觉眼睛来形容。这也反应国内外对通胀资产的热度区别:
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🌀【天风电新】中伟股份镍冶炼一体化再更新 -1031 ——————————— 前期我们更新过华友、力勤项目的一体化进展,根据周末交流调研,接下来我们将对中伟的一体化进展进行更新: 🌼前段冶炼 1) 印尼高冰镍项目:项目推进超预期, 3+1万金属吨产能将在明年 7月全部投产(原计划明年投 1万金属吨),预计明年有效产能 1.5-2万吨。 2) 项目启用新工艺富氧侧吹炉,生产成本与湿法相近,对比传统火法优势明显:生产成本上,原料端新工艺适配品位更低、价格更低的红土镍矿(新工艺 1.0%-1.8%
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长安汽车 转
长安汽车Q3#大超预期:业绩质变 ●业绩情况:单季度扣非10个亿,业绩证明自己大超预期 整体利润12个亿,扣非利润10个亿,结构来看,自主扣非单季度6.5亿,投资收益(福特+马自达+江铃)3.5个亿。另外值得关注的是毛利率持续提升新高到达17.39%(长城Q3毛利率=17.30%),其实之前几个季度公司经营性现金流也在持续大幅改善,没人关注。 ●业绩是否具有持续性? 我们一直坚信长安是有业绩的(目前情况单季度稳态12-15个亿),原因:①过去6个季度各种业绩低于预期但是我们细拆报表还原,都是精准
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长安汽车
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善行韭助
2021-10-11 08:22:09
棉花
【长江纺服】棉花专家交流核心要点 [烟花]历史棉价上涨复盘及判断 🔹短周期:现郑棉期货突破 20000万 /吨,接近 10年高点。现棉方面,北、南疆籽棉收购价近 10.5-11元,加工折合皮棉成本价为 24000-28000元 /吨。高现货成本拉动期货成本,籽棉收购、内盘、外盘三个市场共振上涨。但产业链内上游成本传导至下游并不通畅,因此市场观望态势明显。 🔹长周期:历史三次大涨( 09-10年、 18年、 21年),都是阶段性新低后创了阶段性新高。本轮行情可比性最强的是 09-11年的棉花大
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新赛股份
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善行韭助
2021-10-10 00:40:25
恩捷股份
业绩应该在预告的上限,区间设置有问题 三季度出货8亿多平,每个月比上个月多1千万平。单平盈利是持续上升的。 原材料是普通pe高聚合后生成,国内没有,一致性比较差。成本下降主要来自于产能,因此我们有比较大的采购规模优势,今年原材料有10%的下降。 pvdf:影响太小,用量不大。是一部分涂布需要使用的量。跟上游供应商有协议,今年可以满足要求。在研发新产品可以替代pvdf,正在验证,性能差不多、成本更低。 -现在可以量产,验证需要2-3月,不能替代正极的用途,隔膜的要求高于正极 -pvdf能够实现一些
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恩捷股份
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善行韭助
2021-09-24 23:38:58
风华高科9-23号
祥和 75 亿元的扩产项目+10 亿的电阻扩产在正常扩产。 换了新董事长,之前在上市公司, 很有经验。 Q 我们管理层的变动频次很多,现任董事长的背景?现在董事长工作的重心是怎么样的? 风华是国有控股的上市公司,和民营企业的高管变更不同。刘伟在任期间,做了很多工作, 也在业绩里面体现出来了;他自己到检测集团任总经理,从副厅到正厅。吴泽林董事长, 在中金岭南做纪委,后来担任广晟有色的董事长;广晟有色在他的领导下,实现了业绩的 大幅增长,从一个困难重重的企业变成了一个很好的企业。吴泽林董事长是一个有
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风华高科
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善行韭助
2021-09-21 20:00:58
中国船舶 转
【广发机械】中国船舶调研要点反馈 1. 产能:中国产能8000w dwt左右,包含专用产能和落后的小规格产能;公司产能2000w dwt左右,外高桥和江南有专用产能,因此能够给运输的民船的大概1000多万dwt。 2. 价格:现在箱船价格涨了30%,散货涨了20%,油船涨幅10%多。现在开始挑单,对价格要求提升。另外,插船价格较高,07-08年插船的价格翻倍。展望后面,船价继续上涨的概率比较大。 3. 排产:24年排满,已经到了25年,目前年度排单的饱满率为70%-80%,为未来的插船留空间。只
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中国船舶
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善行韭助
2021-09-08 08:55:18
露笑科技20210907
002617露笑科技-调研纪要 2021.09.07 1、 Q:合肥半导体项目进展情况? A:合肥碳化硅工厂三月份建成,四月份设备安装调试,预计七月底设备完成调试,九月份小批量试生产,年底进行批量生产。产品研发进展情况,六月中下旬已经把产业化、规模化的流程已经固定下来,按照目前的数据,导电衬底片良率40%,在国内导电衬底片中处于领先地位,导电片的质量都将交给第三方进行测试,目前正在外延厂等下游进行测试。 2、 Q:衬底片竞争格局? A:碳化硅衬底主要分为两类,一类是半绝缘片,主要应用在射频,国内
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露笑科技
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善行韭助
2021-09-03 13:58:36
军工天风
【天风军工】调整与基本面无关!行业进入全新阶段:四大航空主机厂 H1报表均出现大额合同负债,沈飞突破 5%净利率限制 [發]截至 8月 29日,军工航空五大主机厂已完成披露,我们的分析暂不包含尚未将总装资产上市的中直股份: ( 1)中航沈飞:公司合同负债达 377亿元,行业长期高景气得到确认。 H1归母净利润 9.49亿元( +11.87%),第二季度归母净利润同比增长 141.1%、环比增长 75.1%,收入增长 72.06%,净利率达到 5.9%,为首次无大额非经常损益影响下净利率破 5%,
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中航沈飞
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中航西飞
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善行韭助
2021-08-11 21:59:13
长远锂科
海通电新【长远锂科】产能超预期,上调22年业绩 [玫瑰]1、21年产能8万吨,22年产能12万吨。跟前期预期相比,公司实际产能超预期,当前公司4万吨实际产能,20年10月扩产4万吨将于10-12月份陆续投产,21年底产能达到8万吨。本月公司开始二期4万吨的建设,预计22年7-9月陆续投产,届时产能达到12万吨。公司规划25年产能50万吨。 [玫瑰]2、吨净利达到1.88万。21上半年公司归母净利润3.14亿元,扣非净利润3.05亿元,净利率11%。公司预计Q3归母净利润2.0-2.3亿元;鉴于公
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五矿新能
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善行韭助
2021-08-10 19:20:37
振东制药
振东制药:目前水煮连翘每公斤76元,往年一般30元附近,近期翻倍。连翘亩产300到600公斤,取400斤算,振东制药20万亩连翘。400千克(每亩单产)*30元(每千克利润)*20万亩=24亿元。并且不包含其他业务,主营产品朗迪钙销售继续向好,生发剂达霏欣由于疗效显著新受市场热捧,持续放量。后面可能会迎来一大波趋势行情 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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振东制药
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善行韭助
2021-08-09 08:54:37
天风下午茶
【天风证券】天风大制造下午茶 时间:2021年8月8日 15:30-16:50 【主持人】:尊敬的各位投资者大家下午好!欢迎参加我们天风证券每周末组织的天风大制造下午茶,本周我们邀请了宏观策略以及主要制造业行业的分析师,共9个行业为各位投资者分享最新的投资观点,首先我们有请宏观组的赵宏赫老师来分享最新宏观组的一个观点,有请。 【宏观组】:各位投资者领导,大家周末下午好,我是宏观的赵宏赫,这周我们主要汇报一下宽财政的问题,因为7.31号刚开了政治局会议,对于货币的表述变化不大,对于财政有一些积极的
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赣锋锂业
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善行韭助
2021-06-23 22:39:25
可靠股份 现在股票名字都好奇怪
20210623可靠股份董秘交流要点: 投资建议:预期差大,市场对于可靠的品牌地位和产品渠道品牌认知不足,公司收入利润指引21年内部预算接近2.3-2.4亿利润,22年3.4亿+,比市场预期好,未来5年至少合计30%增长,给予22年50-60X估值,短期第一目标市值看200亿,长期如果老年福祉落地,看千亿市值。 自主品牌成人失禁:今年预计线下至少是要翻倍,线上增长40%+。20年原材料紧缺,都缺货,所以线上增速27%,以前每年都是40-50%增长,今年原材料供给出现后,行业出现爆发性增长,且公司
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可靠股份
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