汇报下中国船舶今日调研情况核心增量内容1 当前船期较满,集装箱船造船熟练后,会根据实际情况接一些插船的订单,插船黄金期在明年上半年。2 如果有在造船只因为成本上涨亏损会提前计提资产减值。等于今年计提了明后年部分亏损的船,如果钢价下跌还会拨回。3 合同负债下滑是三季度军工确认收入更多,预计四季度合同负债恢复上涨。4 最大产能:12年外高桥+中船澄西交过900万dwt,现在加了江南和广船,效率也有提升,1500w dwt没问题。5 重组:24年完成与上市公司的同业竞争问题,要给重整留时间,重整方案也会很复杂。之后可能要持续解决与控股股东的同业竞争问题(涉及沪东中华)存量核心:看好长周期造船周期上行,船价上行周期一般至少10年,此轮船价最低点是2016年,涨价有望持续到2026年。2024年会解决同业竞争问题。利润预计2023年开始显著改善
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