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2025.8.10市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点新藏铁路：交通强国重大工程力争年内开工 ◇驱动：2025年8月8日盘中消息，新藏铁路有限公司于8月7日在西藏自治区拉萨市正式注册成立，注册资本950亿人民币。股东信息显示，该公司由中国国家铁路集团全资持股。据网络数据（未证实），项目总投资预计3000-3500亿元。 ◇新藏铁路：交通强国重大工程，连接新疆和田市与西藏日喀则市及拉萨市，全长约2000公里，穿

逻辑红宝书 2025-08-10 22:25:29 解锁全文

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上海港湾

sh605598

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-11 23:33:18

星网加速组网&多款商业火箭首飞，商业航天快速发展

全文摘要 1、国内商业航天进展与加速拐点 ·星网发射提速与管理层迭代：国内商业航天领域，星网发射进度显著提速。2025年上半年发射间隔平均约50天，8月4日第七组组网星发射，与第六次、第五次发射间隔分别仅5天和8天。截至目前，星网已完成7组共56颗组网星发射，预计8月剩余时间再进行两次发射，8月底有望完成9组72颗组网星发射。星网加速与管理层迭代有关，董事长变更为原国务院国有资产监督管理委员会副主任苟坪，总经理变更为中电信总裁梁宝俊；原五位董事退出，新增董事包括曾任国防科技工业局综合司司长的牟向

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上海港湾

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每日题材收集

航行五百年的机构

2025-08-11 22:59:16

8.11题材

装、饮料、热点：商业航天：上海港湾3、航天科技2、医疗：赛诺医疗3、传媒：吉视传媒3、新疆：新疆交建2、八一钢铁2、青松建化2、天顺股份2、国统股份2、新疆火炬2、西部建设2、铜箔：洪田股份2、算力：美丽生态2、社保卡：德生科技2、医药：美诺华2、重点关注：【H20】据称，为换取对华出口许可，英伟达与AMD已同意向美国政府上缴其特定芯片在华销售收入的15%。该协议涉及英伟达H20和AMD MI308芯片，

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科华数据

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飞火资讯

躺平的公社达人

2025-08-11 22:47:57

8.11个股信息差

卫星互联网开始进入快速组网期。上海港湾、航天科技、电科芯片 20、电科芯片：公司高低轨一体化卫星宽带通信芯片包含基带，是一款小尺寸、低功耗的射频基带一体化SoC芯片，目前已完成流片，正按计划开展验证及市场导入工作。2024年公司表示宽带卫星通信相控阵收发芯片已经量产并实现小批量供货。 21、3D打印：深蓝航天发动机85%部件采用钛合金3D打印，蓝箭钛合金3D打印比例超20%。铂力特、金太阳、众源新材 22、铝合金：iPhone

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新疆交建
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金发科技
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天齐锂业
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奥瑞德

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渐远

航行五百年的韭菜种子

2025-08-11 22:29:09

20250811 AIDC、机器人

一、日内题材 1、AIDC：25H1放业绩的是光模块、PCB，随着工业富联二季报超预期，关注rack，特别是【液冷、电源】两个大赛道 2、机器人/PEEK材料：《北京经济技术开发区关于推动具身智能机器人创新发展的若干措施》在2025世界机器人大会上发布，到2027年底北京经开区将形成万台级具身智能机器人量产规模能力。二、消息梳理 1、《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》发布； 2、2025世界机器人大会百余新品发布具身智能产业迭代加速； 3、中国稀土集团严正声明：从未与相关机构、单位就

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上海港湾

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-08-11 20:55:34

华为Mate 80引爆卫星通信革命！—三维通信受益于华为产业链

三维通信：公司投资者互动表示：公司与华为在通信覆盖施工业务有开展业务合作。公司与华为在通信覆盖施工业务上的合作，与华为 Mate80 的关系主要体现在技术协同和生态互补层面，具体可从以下三个维度展开分析一、技术架构层面的深度绑定华为 Mate80 系列的核心突破是低轨卫星通信 + eSIM的全新通信架构，这一架构的落地需要地面网络与卫星网络的无缝协同。通信覆盖施工业务的核心价值在于：地面网络优化：Mate80 支持的 5G-A 网络需要更密集的基站部署和信号增强。例如，华为与广东移动合

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上海港湾
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航天科技
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超捷股份
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三维通信

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裸奔的韭

追涨杀跌

2025-08-11 20:43:37

8月11日晚间公告

、骨科、医美等领域。【3连板上海港湾：钙钛矿太阳能电池业务及商业航天业务占公司营收比例均规模较小】上海港湾(605598.SH)发布股票交易风险提示公告称，经自查，公司注意到相关平台将公司股票纳入“钙钛矿电池概念股”、“商业航天概念股”。经公司核实，公司主业为地基处理、桩基工程等岩土工程相关业务；根据经审计的2024年公司财务数据显示，钙钛矿太阳能电池业务及商业航天业务占公司营收比例均不足0.5%，规模较小，且均处于亏损状

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宁德时代

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优秀阿呆

公社达人

2025-08-11 20:24:29

今日小段子汇总0811

卫星互联网开始进入快速组网期。上海港湾、航天科技、电科芯片 20、电科芯片：公司高低轨一体化卫星宽带通信芯片包含基带，是一款小尺寸、低功耗的射频基带一体化SoC芯片，目前已完成流片，正按计划开展验证及市场导入工作。2024年公司表示宽带卫星通信相控阵收发芯片已经量产并实现小批量供货。 21、3D打印：深蓝航天发动机85%部件采用钛合金3D打印，蓝箭钛合金3D打印比例超20%。铂力特、金太阳、众源新材 22、铝合金：iPhone

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天齐锂业
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欧陆通
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超捷股份
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大族激光
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奥瑞德

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炒股理工男

只买龙头的机构

2025-08-11 19:59:16

商业航天：火箭1500吨运力缺口，供需严重错配！催生火箭结构超级受益链！

超捷股份成为创业板中最靓的仔，上海港湾三连板，航天科技走出五天四板的高度！商业航天作为的十五五规划最确定的方向，结合机构当下的审美，短期有从0到1的超跌底部新变化，中期有行业公司基本面情绪面的持续催化，远期有从1到100的市场空间想象力。结合8月军工行情，标的位置普遍还在相对低位，值得重点关注。今天重点给大家梳理这个方向的受益品种！一、近期密集催化 1.卫星发射： 8月12日，长征五号乙运载火箭将搭载星网低轨08A-J星在

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超捷股份
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高华科技
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九丰能源

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只做热点的道士66

孤独求败的机构

2025-08-11 19:47:57

社保卡= 2019 年 ETC！六一路等1.4亿抢筹！新增 4 亿参保，12倍万集在哪？

到10万是关键。航天：龙头是上海港湾3板，而另外的人气龙头是长城军工8天6板，而还有就是航天的思考5天4板最为强化，之后进一步的观察后期的思考。新疆：龙头是新疆交建2板，今日上盘强化之后开始下降，所以判断可能未来3天可能有就是结束时间，所以建议大家要注意风险性。别追！成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！今日看点： 1、机构：DDR4、LPDDR4供给收敛下半年恐出现结构性缺货价格大幅上

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德生科技
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楚天龙

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见涨研报

航行五百年的公社达人

2025-08-11 18:23:28

8月10日盘后晚报盘面热点关注

涨幅，涨停个股数成分股表现：上海港湾3连板，万通发展2连板，长城军工8天6板，航天科技5天4板，特发信息3天2板，大族激光、双一科技、超捷股份、晋西车轴、电科芯片、大元泵业均首板。 ✦陆军首次披露无人化作战模式；9月3日将举行阅兵仪式。无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习，我国陆军智能化建设取得突破性进展。盛大阅兵式9月3日开幕，无人智能、水下作战、高超声速等国产现役主战武器将首次公开亮相，新型航母、驱逐舰、隐身战机、无

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八一钢铁
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北纬科技
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新疆交建
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万通发展
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德生科技

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-08-11 17:51:46

韭研公社学习笔记（250811）

星互联网开始进入快速组网期。（上海港湾、超捷股份、电科芯片、顺灏股份、中国卫星等）证券：指数持续走高，沪指距离3674.4阶段高点仅一步之遥，两市融资余额逼近2万亿。（国盛金控、中信证券、东方财富、信达证券、东方证券等）风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。二、大涨股解析：双一科技：业绩增长+风电 2025年8月8日盘后公告，2025H1扣非净利润约0.86亿元，同比+191%，其

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美丽生态

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2025-08-11 16:39:48

商业航天 —— 十五五规划最确定的方向！

超捷股份 20CM 新高涨停，上海港湾三连板，航天科技二连板，板块指数持续创下历史新高。【中航证券】指出，短期内，商业航天发射和卫星星座建设仍将是板块走势的重要驱动因素；中期看，卫星制造等细分行业拐点已然不远，2025 年内基本面修复可期；长期看，行业需求释放带动基本面持续改善与市场预期的不断兑现推动估值提升将促使商业航天板块走势持续在震荡中重心上移。从市场规模看，卫星互联网产业增长前景明确，预计 2025 年市场规模将达到

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超捷股份
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上海港湾
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航天科技
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三维通信
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中衡设计

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追牛寻金

2025-08-11 16:02:35

商业航天行业分析

重视可回收能力突破的商业航天企业及其供应链类似机器人宇树、智元供应链，重视绑定上海垣信等大型星座计划的卫星制造供应链企业。事件催化： 1、2024年政府工作报告里提到商业航天有1次，2025年提到商业航天有2次，2025年政府工作报告把商业航天放在“新增长引擎”的首位。“十五五”规划（2026-2030年）将是中国商业航天发展的关键阶段。 2、中国载人登月计划是国家航天局（CNSA）主导的深空探测核心工程，采取 “无人先行、载人突破、驻月科研” 三步走战略，目标在2030年前实现中国人首次登月

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航天智装
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航天科技
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铂力特
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新雷能
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上海港湾

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-08-11 13:03:22

“地面设备 + 运营服务”——三维通信（002115）：深度受益“十五五” 商业航天提速

十五五”规划(2026-2030年)将是中国商业航天发展的关键阶段。随着太空登月计划的加速推进，以及星链(低轨卫星互联网)与6G技术的深度融合，商业航天将迎来前所未有的政策支持与市场机遇。三维通信（002115） 6G概念： 2022年11月9日投资者关系记录表：公司子公司海卫通是专业提供卫星宽带互联网服务的运营商，通过直接为终端客户提供一站式全场景卫星宽带接入及行业垂直应用服务，解决海洋通信、偏远山区及海外工地等场景网络覆盖问题。三维通信指出，海卫通在卫星互联网的国际化运营方面已取得显著进

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上海港湾
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航天科技
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超捷股份
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三维通信

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韭菜团子

2025-08-11 11:51:00

08月11日上海港湾股票异动解析

商业航天+岩土工程综合服务（西南水电）+一带一路 1、2025年7月底以来，我国GW星座发射频率显著提升，从01-05组星的一到两个月发射间隔缩短到05-07组星的3-5天发射间隔，组网速度明显加快；子公司上海伏曦炘空科技，聚焦卫星、空间飞行器、无人机等领域的能源需求，深度参与关键产品研发服务。 2、2025年7月11日调研纪要，公司钙钛矿太阳能电池已助力15颗卫星入轨，40余套系统在轨稳定运行，2025年上半年订单储备丰盈且增速亮眼，覆盖卫星全生命周期能源需求，并服务长光卫星等20余家客户。

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上海港湾

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