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FIRSTTRUST云计算股指数ETF
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1342.2万
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2025-07-28 08:01:33
近期AI板块的变化,以及我们的思考
近期AI板块的变化,以及我们的思考 #海外算力 GB200 : 我们上周重点提示,预计工业富联的GB200机柜#Q3出货环比增长300%,现价依旧强烈看多工业富联。 H20: 据产业链验证,当下H20已重新开启wafer out,总量120万片。利好工业富联+华勤技术+ 国产IDC,如盈峰环境等; PCB: 正交背板技术趋势确定,预计最终方案将不止70+层,#有通信技术积累的深南+沪电会更有优势。 同时,周五东山发布扩产公告,其他厂商的产能扩张也在即,利好PCB设备厂商:大族数控、芯碁微装 海外
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蹦恰恰~
2025-07-08 13:25:50
海外算力链PCB和光模块全线大涨
【天风通信】#海外算力链PCB和光模块全线大涨,再次印证我们前瞻判断和观点,重申逻辑: 🔥今日海外算力链全线大涨,其中工业富联上涨9.7%,胜宏7.6%,天孚7%,源杰6%,沪电6%,新易盛5%,旭创4%,再次印证我们坚定看好全面新高行情观点,重申逻辑和观点: 1、#今年市场整体表现总结业绩是王道,无论黄金有色、新消费、军工还是算力行情,都是业绩好的明显涨幅要好,当下业绩预告窗口期,pcb和光模块仍为业绩增长最突出方向,市场更为珍惜绩优股。 2、我们反复强调,#这次AI行情不一样、会全面新高。
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韭头竹蜻蜓
2025-07-02 14:19:59
2025算力系列(八):国产AI芯片加速迈向整体崛起,寒武纪头部地位稳固
【AI 2025算力系列(八):国产AI芯片加速迈向整体崛起,寒武纪头部地位稳固】 🌹国产AI芯片厂商加速登陆资本市场,推动产业迈向整体崛起。2025年6月30日,上交所正式受理摩尔线程和沐曦集成电路的IPO申请,两家公司均专注于高性能GPU的研发与产业化,此次IPO进程的推进不仅反映了两家国产GPU企业自身取得阶段性成果,#也反映出国产高性能芯片产业正加速迈向整体崛起。与此同时,DS等技术革新驱动算力成本持续下降,加速了AI应用的发展,推升了对推理侧AI算力的需求,进一步为国产AI芯片替代创
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蓝天白云
2025-06-26 13:05:23
Equinix(EQIX)2025投资者日&股价波动观点更新
【Equinix(EQIX)2025投资者日&股价波动观点更新】 #【事件回顾】 6月25日,Equinix召开2025年投资者日,股价当日下跌9%。 #【下跌原因】 ----盈利质量不及预期:公司预计未来五年总容量翻倍(CAGR约15%),但AFFO per share年复合增速指引仅为7–10%。尽管强调资本投入是为长期增长打基础,但市场担心,在上调Capex支出(2025E至57亿美元)和维持分红的背景下,FCF将持续承压,难以支撑高分红与稳定盈利并存的预期。 ----阶段性估值修复:自4
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迷人大眼睛
2025-05-28 15:47:51
🥇【天风通信】海外算力大涨
🥇【天风通信】海外算力大涨:需求持续性超预期,AI之光不断修复中 🔥事件:作为为数不多还在坚持跟踪海外算力板块、建议不要放弃的团队,很欣慰的看到今日海外算力板块大涨,德科立+6.13%新易盛+6.08%胜宏5.91%仕佳4.65%源杰4.41%沪电2.98%旭创2.62%,尽管估值仍然很低,但底部以来持续修复,上行趋势明显。 🌙我们点评如下: 🥇近期海外AI算力需求持续超预期,oracl表示拟建40万卡集群,马斯克宣布训练【超100万GPU】集群大模型。 🥈2026年光模块需求逐步明确
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泉州百倍俱乐部
2025-02-23 15:00:12
盈峰环境(000967)短线投资逻辑分析:AI+机器人双轮驱动,环保龙头再迎风口
盈峰环境作为环保行业的龙头企业,近年来不仅在传统环卫装备领域稳居市场前列,更是在AI智能化和机器人领域持续发力,打开了新的成长空间。结合当前市场热点,盈峰环境的短线投资逻辑清晰,值得重点关注。 1. AI赋能环卫智能化,打造行业新标杆 盈峰环境近年来大力推动环卫业务的智能化升级,通过AI技术赋能传统环卫装备,打造了“智慧环卫”体系。公司自主研发的AI智能环卫机器人已在多个城市落地应用,能够实现自动驾驶、智能识别垃圾、自动清扫等功能,大幅提升了环卫作业的效率和精准度。 技术优势:盈峰环境的AI算法
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机器人
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有名老韭888
买买买
2024-12-26 18:33:17
数字经济与新兴产业:普查数据中的投资亮点
第五次全国经济普查结果显示,2023年我国第二产业和第三产业的经济规模、效益显著提升,特别是数字经济和新兴产业的发展令人瞩目。作为投资者,从普查数据中可以挖掘出多个投资亮点。 首先,数字经济的快速发展尤为突出。普查数据显示,全国数字经济核心产业企业实现营业收入48.4万亿元,其中数字技术应用和要素驱动行业增速明显。这说明数字化浪潮已全面渗透传统行业,带动了技术升级和效率提升。对于股市而言,布局数字技术与应用创新的公司将成为未来的投资焦点,尤其是在云计算、大数据、人工智能等领域的领先企业。 其次,
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极光大数据
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特警9178
2022-10-08 20:59:50
数字经济投资逻辑(五):云计算新星
写完这篇《数字经济》系列就写到第五篇了,完全是无心之作。写这些首先是自己整理思路,其次是给朋友们的科普。被朋友贴在韭菜公社之后被说是宏大叙事,我自己都没这么看。不过想一下确实如此,从魔都封城,到奥运之后再次开战,灯塔国炸北溪。那个不是进历史课本的级别 ,而对我们来说,不过是早上起来的一条新闻罢了。再者我是个平时读赫德森、斯蒂格利茨、罗斯托、薛暮桥、王亚南、吴大琨、马建堂、王建的标准毛左历史派选手,宏大叙事是基本素养。 原本的计划里这一篇是要写“开源”的,理完思路就是个“反垄断”。放放再写吧,印象
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天阳科技
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韭菜盒团
满仓搞的站岗小能手
2021-12-22 19:50:55
【东吴计算机】云计算公司PS估值研究:计算远期稳态净利率的一种方法
【东吴计算机】云计算公司PS估值研究:计算远期稳态净利率的一种方法
【东吴计算机】云计算公司PS估值研究:计算远期稳态净利率的一种方法.pdf
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剑盾
无师自通的龙头选手
2021-11-30 21:04:06
《“十四五”大数据产业发展规划》解读
【来源:信息技术发展司】 1 关于《规划》的主要亮点,可以归纳为“三新”: 一是顺应新形势。“十四五”时期,我国进入由工业经济向数字经济大踏步迈进的关键时期,经济社会数字化转型成为大势所趋,数据上升为新的生产要素,数据要素价值释放成为重要命题,贯穿《规划》始终。 2>(核心:社会的数据化浪潮已不可阻挡地到来,且将成为新时代的主旋律)2> 二是明确新方向。立足推动大数据产业从培育期进入高质量发展期,在“十三五”规划提出的产业规模1万亿元目标基础上,提出“到2025年底,大数据产业测算规模突破3万亿
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