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概率盈亏比；信息认知力（隔壁剑盾的小马甲）

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无师自通的龙头选手

2023-02-08 12:51:12

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浅谈chatgpt/openai的真正机会

总结先放前面： 1.互联网大厂。 2.算力一线龙。 3.存储一线龙。 4.游戏全行业。首先要问一个至关重要的认知问题：chatgpt/openai到底是不是一次新的重大革命？答案毫无疑问：是的。我于去年10月15日在关于aicg的讨论中写到：“我有强烈预感：很快生产力将提升一个新台阶。做个类比，（ai的普适化）就是这一行业的第四次工业革命！” 投资的穿透力来自于认知的高低。我们要及时意识到，这是生产工具的大革新，必然带来生产效率的大变革。今后所有重复性的低端劳动，包括低端的绘画、设计、写代码

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无师自通的龙头选手

2025-08-29 13:06:56

万源通，超低估PCB

【华鑫电子|万源通】多层板HDI核心供应商，通过北美AI大客户审厂验证 1⃣#HW、中兴对于下半年PCB报价已经确认，普通多层板价格平均涨幅超过20%，部分料号最高报价涨幅超过30%。同时，台湾地区客户对于未来一年PCB报价已经确认，多层板部分料号最高涨幅超过15%。公司多层板业务占比超过80%，下游覆盖汽车电子、消费电子等，主要客户为台达电子等。公司东台工厂出现爆单情况，多层板平均价格涨幅在13%左右，未来一年能够给予公司翻倍利润增长。 2⃣#公司高多层HDI已经通过北美AI大客户验证。四月份

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2025-08-25 10:56:03

快20cm了

@剑盾：慧博云通，宝德国产算力低估

慧博云通：1、基础业务以互联网金融软件和TMT软件为主，支持鸿蒙是没的说的，2021 年与华为联合发布 “3+1 产业数字金融方案体系”，融合华为云的 5G、AI、物联网服务，打造覆盖产业数字软件、数字金融平台、全栈技术平台的一站式解决方案。该方案已在中国银行、邮储银行等数十家金融机构落地，。2、海

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2025-08-22 14:08:27

慧博云通，宝德国产算力低估

慧博云通： 1、基础业务以互联网金融软件和TMT软件为主，支持鸿蒙是没的说的，2021 年与华为联合发布 “3+1 产业数字金融方案体系”，融合华为云的 5G、AI、物联网服务，打造覆盖产业数字软件、数字金融平台、全栈技术平台的一站式解决方案。该方案已在中国银行、邮储银行等数十家金融机构落地，。 2、海思芯片：2012 年起与华为海思合作，主要向其提供移动智能终端外场测试服务，截至 2025 年 8 月，累计完成超 100 款芯片的兼容性测试； 3、昇腾服务器：收购的宝德计算机是华为昇腾生态前三

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慧博云通

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无师自通的龙头选手

2025-08-06 12:10:55

众诚科技，北交唯一CANN+物理AI数字孪生。
与华为昇腾合作开发国产化数字孪生平台，推出的国产化AI一体机支持昇腾等国产芯片，在技术研发和产品落地过程中，融合了华为CANN技术及其相关昇腾芯片的能力，以实现更高效的计算性能和更好的国产化适配。

@剑盾：众诚科技：华为

事件：国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司，利好国产替代华为链众诚科技：华为+华为一体机北交所公司是华为的领先级总集合作伙伴、ISV解决方案合作伙伴、云业务战略级经销商和五钻认证服务商，深度参与华为云生态、鲲鹏生态及鸿蒙生态。公司参与华为擎云 L410KLVU-WDU

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2025-08-05 21:45:18

拓尔思，对标palantir

【国盛计算机】拓尔思：Real Palantir，公司Agent景气加速上升 [太阳]多年大数据分析积累，Agent时代完全蜕变。生成式AI正在重构开源情报全链路，推动了情报生产模式的范式革命。作为国家级关键数据基础设施赋能者，拓尔思自2010年起成立数据中心，将原始数据转化为高纯度、高价值、高安全的AI训练燃料，积累了丰富的开源情报数据资源，涵盖人物主题、组织主题、业务专题等多个领域，成功构建起“全球视野全域感知动态推演认知防御”的开源情报技术栈。 [太阳]公司推出了天目开源情报服务平台

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2025-07-31 13:18:14

众诚科技：华为

事件：国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司，利好国产替代华为链众诚科技：华为+华为一体机北交所公司是华为的领先级总集合作伙伴、ISV解决方案合作伙伴、云业务战略级经销商和五钻认证服务商，深度参与华为云生态、鲲鹏生态及鸿蒙生态。公司参与华为擎云 L410KLVU-WDUO 便携式计算机的销售，并基于其硬件开发智慧教育、政务等场景解决方案。事件：国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司，利好国产替代华为链众诚科技：华为+华为一体机北

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2025-07-26 23:02:28

砺算首款GPU正式发布

砺算首款GPU正式发布 7月26日，“砥砺算芯超越极限”砺算科技产品发布会在上海召开，砺算正式发布首款GPU芯片“7G100”系列和首款显卡产品Lisuan eXtreme系列。据砺算科技在发布活动现场介绍，砺算7G100系列GPU从计算核心到指令集完全由自主设计，基于自研TrueGPU天图架构，并自研指令集、自研软件栈，非市场中常见的通过采购Imagination等现成IP授权，完全掌握GPU架构的自主权。公开信息显示，砺算科技由硅谷GPU先驱S3 Graphics创始团队成员宣以方领衔

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2025-07-22 13:08:29

关注

@行者先盈：雅江水电站：无人机运输成为最大的预期差。

近日央视强推无人机运输物资，能够解决山林运输的难题雅江水电站运输成为最大难题，主要有以下几方面原因：山高谷深：雅江水电站位于青藏高原，海拔高，落差大，且周边山高谷深，道路修建困难，很多地方车辆难以到达，大型设备和大量物资的运输只能依靠狭窄的山路或临时修建的便道，运输过程极为艰辛。地质条件

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2025-06-28 23:59:00

隔膜安全很重要

#查看图片#

@剑盾：充电宝事件，隔膜才是核心！

电宝产品主要分为 5 大模块：电芯（Battery Cell）、电池管理系统（BMS / Battery Management System）、充电/放电管理芯片（主控）、输入/输出接口和外壳结构与散热系统。本次充电宝事件，是安普瑞斯把两个批次的电芯外包给了江西某代工厂生产，但外包工厂违规替换了电池

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2025-06-28 23:54:17

充电宝事件，隔膜才是核心！

电宝产品主要分为 5 大模块：电芯（Battery Cell）、电池管理系统（BMS / Battery Management System）、充电/放电管理芯片（主控）、输入/输出接口和外壳结构与散热系统。本次充电宝事件，是安普瑞斯把两个批次的电芯外包给了江西某代工厂生产，但外包工厂违规替换了电池阴极与阳极间隔膜的原材料，导致电池正负极隔膜存在失效风险，可能最终导致了罗马仕、安克充电宝的自燃事故。也就是说，此次充电宝事件其原因是厂商为压缩成本，私自更换劣质电池隔膜，劣质隔膜在长期循环使

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无师自通的龙头选手

2025-06-26 11:50:18

并行科技：算力资产RWA化

一、算力资产RWA化的核心逻辑与行业趋势 1. RWA的本质与算力适配性 RWA（真实世界资产代币化）通过区块链技术将实体资产转化为链上数字通证，实现资产流动性提升和融资渠道拓展。算力租赁（尤其是AI GPU）因其高增长性、收益透明性及融资需求，成为RWA的理想锚定资产。 - 市场潜力：2024年中国智能算力规模达725.3 EFLOPS（市场规模约1479.6亿元），若以2：1抵押比例进行RWA融资，可释放740亿元新增资金。 - 行业契合点：算力中心（AIDC）高度信息化，租赁收益可量化，与

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并行科技

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2025-06-23 11:55:18

星星科技：小米充电宝+眼镜

充电宝：星星科技（300256.SZ）3月27日在投资者互动平台表示，公司与小米合作涉及TWS耳机、充电宝等精密结构件产品眼镜：电动车电池：星星科技专注于消费电子领域，产品涵盖AI眼镜、柔性屏等。 2025年6月公司最新消息显示，其旗下的广西立马电动车科技有限公司与其他企业合作成立了广西星驰合创车业有限公司，注册资本为300万元。新公司的经营范围包括电池制造和电动车销售等业务，进一步拓展了公司的产业布局。 ——— 字数：星星科技专注于消费电子领域，产品涵盖AI眼镜、柔性屏等。公司最新消

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2025-05-12 22:13:22

873132 泰鹏智能：外贸+跨境电商+海外仓

跨境电商+海外仓，超高辨识度的北郊小盘票外贸：泰鹏智能深耕美国、加拿大、欧洲等国际市场多年，与劳氏、家得宝、沃尔玛等十几家世界500强零售商建立长远合作关系。2023年上半年，公司外销收入占主营业务收入的97.28%，其中出口美国的销售收入占主营业务收入的60.95%。跨境电商业务：公司及时把握跨境电商发展的市场机遇，积极布局电商渠道，与TOOLPORT、APPEARANCES 等知名跨境电商建立合作关系。泰国子公司已与万泰建设（泰国）有限公司签订《建设工程总承包合同》，并收到泰国投资促进委

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泰鹏智能

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无师自通的龙头选手

2025-05-06 12:33:05

昇维旭—华为

5月4日，华为自主生产高端晶片的消息刷爆全网。在相关报道里，除了此前的新凯来，还有晟维旭。昇维旭（SwaySure）是一家具有深圳国资背景的高新技术企业，成立于 2022 年 3 月，注册资本 50 亿元，致力于研发通用存储产品，业务包含新存储材料与架构研发，晶圆厂投资与建设，产品设计、制造与销售。昇维旭官方称，公司由具备成功产业经验的领军人物领衔高管团队，核心研发团队分布在中国、日本，汇聚了世界一流的工艺制程、芯片设计、产品工程、工厂运营等半导体全链条人才，主要成员均具有 20~30 年先

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众诚科技，北交唯一CANN+物理AI数字孪生。
与华为昇腾合作开发国产化数字孪生平台，推出的国产化AI一体机支持昇腾等国产芯片，在技术研发和产品落地过程中，融合了华为CANN技术及其相关昇腾芯片的能力，以实现更高效的计算性能和更好的国产化适配。

@剑盾：众诚科技：华为

事件：国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司，利好国产替代华为链众诚科技：华为+华为一体机北交所公司是华为的领先级总集合作伙伴、ISV解决方案合作伙伴、云业务战略级经销商和五钻认证服务商，深度参与华为云生态、鲲鹏生态及鸿蒙生态。公司参与华为擎云 L410KLVU-WDU

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事件：国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司，利好国产替代华为链众诚科技：华为+华为一体机北交所公司是华为的领先级总集合作伙伴、ISV解决方案合作伙伴、云业务战略级经销商和五钻认证服务商，深度参与华为云生态、鲲鹏生态及鸿蒙生态。公司参与华为擎云 L410KLVU-WDUO 便携式计算机的销售，并基于其硬件开发智慧教育、政务等场景解决方案。事件：国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司，利好国产替代华为链众诚科技：华为+华为一体机北

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砺算首款GPU正式发布

砺算首款GPU正式发布 7月26日，“砥砺算芯超越极限”砺算科技产品发布会在上海召开，砺算正式发布首款GPU芯片“7G100”系列和首款显卡产品Lisuan eXtreme系列。据砺算科技在发布活动现场介绍，砺算7G100系列GPU从计算核心到指令集完全由自主设计，基于自研TrueGPU天图架构，并自研指令集、自研软件栈，非市场中常见的通过采购Imagination等现成IP授权，完全掌握GPU架构的自主权。公开信息显示，砺算科技由硅谷GPU先驱S3 Graphics创始团队成员宣以方领衔

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近日央视强推无人机运输物资，能够解决山林运输的难题雅江水电站运输成为最大难题，主要有以下几方面原因：山高谷深：雅江水电站位于青藏高原，海拔高，落差大，且周边山高谷深，道路修建困难，很多地方车辆难以到达，大型设备和大量物资的运输只能依靠狭窄的山路或临时修建的便道，运输过程极为艰辛。地质条件

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电宝产品主要分为 5 大模块：电芯（Battery Cell）、电池管理系统（BMS / Battery Management System）、充电/放电管理芯片（主控）、输入/输出接口和外壳结构与散热系统。本次充电宝事件，是安普瑞斯把两个批次的电芯外包给了江西某代工厂生产，但外包工厂违规替换了电池

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星星科技：小米充电宝+眼镜

充电宝：星星科技（300256.SZ）3月27日在投资者互动平台表示，公司与小米合作涉及TWS耳机、充电宝等精密结构件产品眼镜：电动车电池：星星科技专注于消费电子领域，产品涵盖AI眼镜、柔性屏等。 2025年6月公司最新消息显示，其旗下的广西立马电动车科技有限公司与其他企业合作成立了广西星驰合创车业有限公司，注册资本为300万元。新公司的经营范围包括电池制造和电动车销售等业务，进一步拓展了公司的产业布局。 ——— 字数：星星科技专注于消费电子领域，产品涵盖AI眼镜、柔性屏等。公司最新消

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跨境电商+海外仓，超高辨识度的北郊小盘票外贸：泰鹏智能深耕美国、加拿大、欧洲等国际市场多年，与劳氏、家得宝、沃尔玛等十几家世界500强零售商建立长远合作关系。2023年上半年，公司外销收入占主营业务收入的97.28%，其中出口美国的销售收入占主营业务收入的60.95%。跨境电商业务：公司及时把握跨境电商发展的市场机遇，积极布局电商渠道，与TOOLPORT、APPEARANCES 等知名跨境电商建立合作关系。泰国子公司已与万泰建设（泰国）有限公司签订《建设工程总承包合同》，并收到泰国投资促进委

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昇维旭—华为

5月4日，华为自主生产高端晶片的消息刷爆全网。在相关报道里，除了此前的新凯来，还有晟维旭。昇维旭（SwaySure）是一家具有深圳国资背景的高新技术企业，成立于 2022 年 3 月，注册资本 50 亿元，致力于研发通用存储产品，业务包含新存储材料与架构研发，晶圆厂投资与建设，产品设计、制造与销售。昇维旭官方称，公司由具备成功产业经验的领军人物领衔高管团队，核心研发团队分布在中国、日本，汇聚了世界一流的工艺制程、芯片设计、产品工程、工厂运营等半导体全链条人才，主要成员均具有 20~30 年先

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慧博云通： 1、基础业务以互联网金融软件和TMT软件为主，支持鸿蒙是没的说的，2021 年与华为联合发布 “3+1 产业数字金融方案体系”，融合华为云的 5G、AI、物联网服务，打造覆盖产业数字软件、数字金融平台、全栈技术平台的一站式解决方案。该方案已在中国银行、邮储银行等数十家金融机构落地，。 2、海思芯片：2012 年起与华为海思合作，主要向其提供移动智能终端外场测试服务，截至 2025 年 8 月，累计完成超 100 款芯片的兼容性测试； 3、昇腾服务器：收购的宝德计算机是华为昇腾生态前三

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众诚科技，北交唯一CANN+物理AI数字孪生。
与华为昇腾合作开发国产化数字孪生平台，推出的国产化AI一体机支持昇腾等国产芯片，在技术研发和产品落地过程中，融合了华为CANN技术及其相关昇腾芯片的能力，以实现更高效的计算性能和更好的国产化适配。

@剑盾：众诚科技：华为

事件：国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司，利好国产替代华为链众诚科技：华为+华为一体机北交所公司是华为的领先级总集合作伙伴、ISV解决方案合作伙伴、云业务战略级经销商和五钻认证服务商，深度参与华为云生态、鲲鹏生态及鸿蒙生态。公司参与华为擎云 L410KLVU-WDU

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剑盾

无师自通的龙头选手

2025-08-05 21:45:18

拓尔思，对标palantir

【国盛计算机】拓尔思：Real Palantir，公司Agent景气加速上升 [太阳]多年大数据分析积累，Agent时代完全蜕变。生成式AI正在重构开源情报全链路，推动了情报生产模式的范式革命。作为国家级关键数据基础设施赋能者，拓尔思自2010年起成立数据中心，将原始数据转化为高纯度、高价值、高安全的AI训练燃料，积累了丰富的开源情报数据资源，涵盖人物主题、组织主题、业务专题等多个领域，成功构建起“全球视野全域感知动态推演认知防御”的开源情报技术栈。 [太阳]公司推出了天目开源情报服务平台

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拓尔思

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剑盾

无师自通的龙头选手

2025-07-31 13:18:14

众诚科技：华为

事件：国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司，利好国产替代华为链众诚科技：华为+华为一体机北交所公司是华为的领先级总集合作伙伴、ISV解决方案合作伙伴、云业务战略级经销商和五钻认证服务商，深度参与华为云生态、鲲鹏生态及鸿蒙生态。公司参与华为擎云 L410KLVU-WDUO 便携式计算机的销售，并基于其硬件开发智慧教育、政务等场景解决方案。事件：国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司，利好国产替代华为链众诚科技：华为+华为一体机北

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众诚科技

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2025-07-26 23:02:28

砺算首款GPU正式发布

砺算首款GPU正式发布 7月26日，“砥砺算芯超越极限”砺算科技产品发布会在上海召开，砺算正式发布首款GPU芯片“7G100”系列和首款显卡产品Lisuan eXtreme系列。据砺算科技在发布活动现场介绍，砺算7G100系列GPU从计算核心到指令集完全由自主设计，基于自研TrueGPU天图架构，并自研指令集、自研软件栈，非市场中常见的通过采购Imagination等现成IP授权，完全掌握GPU架构的自主权。公开信息显示，砺算科技由硅谷GPU先驱S3 Graphics创始团队成员宣以方领衔

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2025-07-22 13:08:29

关注

@行者先盈：雅江水电站：无人机运输成为最大的预期差。

近日央视强推无人机运输物资，能够解决山林运输的难题雅江水电站运输成为最大难题，主要有以下几方面原因：山高谷深：雅江水电站位于青藏高原，海拔高，落差大，且周边山高谷深，道路修建困难，很多地方车辆难以到达，大型设备和大量物资的运输只能依靠狭窄的山路或临时修建的便道，运输过程极为艰辛。地质条件

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剑盾

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2025-06-28 23:59:00

隔膜安全很重要

#查看图片#

@剑盾：充电宝事件，隔膜才是核心！

电宝产品主要分为 5 大模块：电芯（Battery Cell）、电池管理系统（BMS / Battery Management System）、充电/放电管理芯片（主控）、输入/输出接口和外壳结构与散热系统。本次充电宝事件，是安普瑞斯把两个批次的电芯外包给了江西某代工厂生产，但外包工厂违规替换了电池

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剑盾

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2025-06-28 23:54:17

充电宝事件，隔膜才是核心！

电宝产品主要分为 5 大模块：电芯（Battery Cell）、电池管理系统（BMS / Battery Management System）、充电/放电管理芯片（主控）、输入/输出接口和外壳结构与散热系统。本次充电宝事件，是安普瑞斯把两个批次的电芯外包给了江西某代工厂生产，但外包工厂违规替换了电池阴极与阳极间隔膜的原材料，导致电池正负极隔膜存在失效风险，可能最终导致了罗马仕、安克充电宝的自燃事故。也就是说，此次充电宝事件其原因是厂商为压缩成本，私自更换劣质电池隔膜，劣质隔膜在长期循环使

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2025-06-26 11:50:18

并行科技：算力资产RWA化

一、算力资产RWA化的核心逻辑与行业趋势 1. RWA的本质与算力适配性 RWA（真实世界资产代币化）通过区块链技术将实体资产转化为链上数字通证，实现资产流动性提升和融资渠道拓展。算力租赁（尤其是AI GPU）因其高增长性、收益透明性及融资需求，成为RWA的理想锚定资产。 - 市场潜力：2024年中国智能算力规模达725.3 EFLOPS（市场规模约1479.6亿元），若以2：1抵押比例进行RWA融资，可释放740亿元新增资金。 - 行业契合点：算力中心（AIDC）高度信息化，租赁收益可量化，与

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并行科技

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星星科技：小米充电宝+眼镜

充电宝：星星科技（300256.SZ）3月27日在投资者互动平台表示，公司与小米合作涉及TWS耳机、充电宝等精密结构件产品眼镜：电动车电池：星星科技专注于消费电子领域，产品涵盖AI眼镜、柔性屏等。 2025年6月公司最新消息显示，其旗下的广西立马电动车科技有限公司与其他企业合作成立了广西星驰合创车业有限公司，注册资本为300万元。新公司的经营范围包括电池制造和电动车销售等业务，进一步拓展了公司的产业布局。 ——— 字数：星星科技专注于消费电子领域，产品涵盖AI眼镜、柔性屏等。公司最新消

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2025-05-12 22:13:22

873132 泰鹏智能：外贸+跨境电商+海外仓

跨境电商+海外仓，超高辨识度的北郊小盘票外贸：泰鹏智能深耕美国、加拿大、欧洲等国际市场多年，与劳氏、家得宝、沃尔玛等十几家世界500强零售商建立长远合作关系。2023年上半年，公司外销收入占主营业务收入的97.28%，其中出口美国的销售收入占主营业务收入的60.95%。跨境电商业务：公司及时把握跨境电商发展的市场机遇，积极布局电商渠道，与TOOLPORT、APPEARANCES 等知名跨境电商建立合作关系。泰国子公司已与万泰建设（泰国）有限公司签订《建设工程总承包合同》，并收到泰国投资促进委

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泰鹏智能

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2025-05-06 12:33:05

昇维旭—华为

5月4日，华为自主生产高端晶片的消息刷爆全网。在相关报道里，除了此前的新凯来，还有晟维旭。昇维旭（SwaySure）是一家具有深圳国资背景的高新技术企业，成立于 2022 年 3 月，注册资本 50 亿元，致力于研发通用存储产品，业务包含新存储材料与架构研发，晶圆厂投资与建设，产品设计、制造与销售。昇维旭官方称，公司由具备成功产业经验的领军人物领衔高管团队，核心研发团队分布在中国、日本，汇聚了世界一流的工艺制程、芯片设计、产品工程、工厂运营等半导体全链条人才，主要成员均具有 20~30 年先

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剑盾

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2023-02-08 12:51:12

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浅谈chatgpt/openai的真正机会

总结先放前面： 1.互联网大厂。 2.算力一线龙。 3.存储一线龙。 4.游戏全行业。首先要问一个至关重要的认知问题：chatgpt/openai到底是不是一次新的重大革命？答案毫无疑问：是的。我于去年10月15日在关于aicg的讨论中写到：“我有强烈预感：很快生产力将提升一个新台阶。做个类比，（ai的普适化）就是这一行业的第四次工业革命！” 投资的穿透力来自于认知的高低。我们要及时意识到，这是生产工具的大革新，必然带来生产效率的大变革。今后所有重复性的低端劳动，包括低端的绘画、设计、写代码

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万源通，超低估PCB

【华鑫电子|万源通】多层板HDI核心供应商，通过北美AI大客户审厂验证 1⃣#HW、中兴对于下半年PCB报价已经确认，普通多层板价格平均涨幅超过20%，部分料号最高报价涨幅超过30%。同时，台湾地区客户对于未来一年PCB报价已经确认，多层板部分料号最高涨幅超过15%。公司多层板业务占比超过80%，下游覆盖汽车电子、消费电子等，主要客户为台达电子等。公司东台工厂出现爆单情况，多层板平均价格涨幅在13%左右，未来一年能够给予公司翻倍利润增长。 2⃣#公司高多层HDI已经通过北美AI大客户验证。四月份

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快20cm了

@剑盾：慧博云通，宝德国产算力低估

慧博云通：1、基础业务以互联网金融软件和TMT软件为主，支持鸿蒙是没的说的，2021 年与华为联合发布 “3+1 产业数字金融方案体系”，融合华为云的 5G、AI、物联网服务，打造覆盖产业数字软件、数字金融平台、全栈技术平台的一站式解决方案。该方案已在中国银行、邮储银行等数十家金融机构落地，。2、海

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慧博云通，宝德国产算力低估

慧博云通： 1、基础业务以互联网金融软件和TMT软件为主，支持鸿蒙是没的说的，2021 年与华为联合发布 “3+1 产业数字金融方案体系”，融合华为云的 5G、AI、物联网服务，打造覆盖产业数字软件、数字金融平台、全栈技术平台的一站式解决方案。该方案已在中国银行、邮储银行等数十家金融机构落地，。 2、海思芯片：2012 年起与华为海思合作，主要向其提供移动智能终端外场测试服务，截至 2025 年 8 月，累计完成超 100 款芯片的兼容性测试； 3、昇腾服务器：收购的宝德计算机是华为昇腾生态前三

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慧博云通

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众诚科技，北交唯一CANN+物理AI数字孪生。
与华为昇腾合作开发国产化数字孪生平台，推出的国产化AI一体机支持昇腾等国产芯片，在技术研发和产品落地过程中，融合了华为CANN技术及其相关昇腾芯片的能力，以实现更高效的计算性能和更好的国产化适配。

@剑盾：众诚科技：华为

事件：国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司，利好国产替代华为链众诚科技：华为+华为一体机北交所公司是华为的领先级总集合作伙伴、ISV解决方案合作伙伴、云业务战略级经销商和五钻认证服务商，深度参与华为云生态、鲲鹏生态及鸿蒙生态。公司参与华为擎云 L410KLVU-WDU

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【国盛计算机】拓尔思：Real Palantir，公司Agent景气加速上升 [太阳]多年大数据分析积累，Agent时代完全蜕变。生成式AI正在重构开源情报全链路，推动了情报生产模式的范式革命。作为国家级关键数据基础设施赋能者，拓尔思自2010年起成立数据中心，将原始数据转化为高纯度、高价值、高安全的AI训练燃料，积累了丰富的开源情报数据资源，涵盖人物主题、组织主题、业务专题等多个领域，成功构建起“全球视野全域感知动态推演认知防御”的开源情报技术栈。 [太阳]公司推出了天目开源情报服务平台

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事件：国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司，利好国产替代华为链众诚科技：华为+华为一体机北交所公司是华为的领先级总集合作伙伴、ISV解决方案合作伙伴、云业务战略级经销商和五钻认证服务商，深度参与华为云生态、鲲鹏生态及鸿蒙生态。公司参与华为擎云 L410KLVU-WDUO 便携式计算机的销售，并基于其硬件开发智慧教育、政务等场景解决方案。事件：国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司，利好国产替代华为链众诚科技：华为+华为一体机北

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砺算首款GPU正式发布

砺算首款GPU正式发布 7月26日，“砥砺算芯超越极限”砺算科技产品发布会在上海召开，砺算正式发布首款GPU芯片“7G100”系列和首款显卡产品Lisuan eXtreme系列。据砺算科技在发布活动现场介绍，砺算7G100系列GPU从计算核心到指令集完全由自主设计，基于自研TrueGPU天图架构，并自研指令集、自研软件栈，非市场中常见的通过采购Imagination等现成IP授权，完全掌握GPU架构的自主权。公开信息显示，砺算科技由硅谷GPU先驱S3 Graphics创始团队成员宣以方领衔

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近日央视强推无人机运输物资，能够解决山林运输的难题雅江水电站运输成为最大难题，主要有以下几方面原因：山高谷深：雅江水电站位于青藏高原，海拔高，落差大，且周边山高谷深，道路修建困难，很多地方车辆难以到达，大型设备和大量物资的运输只能依靠狭窄的山路或临时修建的便道，运输过程极为艰辛。地质条件

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电宝产品主要分为 5 大模块：电芯（Battery Cell）、电池管理系统（BMS / Battery Management System）、充电/放电管理芯片（主控）、输入/输出接口和外壳结构与散热系统。本次充电宝事件，是安普瑞斯把两个批次的电芯外包给了江西某代工厂生产，但外包工厂违规替换了电池阴极与阳极间隔膜的原材料，导致电池正负极隔膜存在失效风险，可能最终导致了罗马仕、安克充电宝的自燃事故。也就是说，此次充电宝事件其原因是厂商为压缩成本，私自更换劣质电池隔膜，劣质隔膜在长期循环使

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一、算力资产RWA化的核心逻辑与行业趋势 1. RWA的本质与算力适配性 RWA（真实世界资产代币化）通过区块链技术将实体资产转化为链上数字通证，实现资产流动性提升和融资渠道拓展。算力租赁（尤其是AI GPU）因其高增长性、收益透明性及融资需求，成为RWA的理想锚定资产。 - 市场潜力：2024年中国智能算力规模达725.3 EFLOPS（市场规模约1479.6亿元），若以2：1抵押比例进行RWA融资，可释放740亿元新增资金。 - 行业契合点：算力中心（AIDC）高度信息化，租赁收益可量化，与

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星星科技：小米充电宝+眼镜

充电宝：星星科技（300256.SZ）3月27日在投资者互动平台表示，公司与小米合作涉及TWS耳机、充电宝等精密结构件产品眼镜：电动车电池：星星科技专注于消费电子领域，产品涵盖AI眼镜、柔性屏等。 2025年6月公司最新消息显示，其旗下的广西立马电动车科技有限公司与其他企业合作成立了广西星驰合创车业有限公司，注册资本为300万元。新公司的经营范围包括电池制造和电动车销售等业务，进一步拓展了公司的产业布局。 ——— 字数：星星科技专注于消费电子领域，产品涵盖AI眼镜、柔性屏等。公司最新消

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873132 泰鹏智能：外贸+跨境电商+海外仓

跨境电商+海外仓，超高辨识度的北郊小盘票外贸：泰鹏智能深耕美国、加拿大、欧洲等国际市场多年，与劳氏、家得宝、沃尔玛等十几家世界500强零售商建立长远合作关系。2023年上半年，公司外销收入占主营业务收入的97.28%，其中出口美国的销售收入占主营业务收入的60.95%。跨境电商业务：公司及时把握跨境电商发展的市场机遇，积极布局电商渠道，与TOOLPORT、APPEARANCES 等知名跨境电商建立合作关系。泰国子公司已与万泰建设（泰国）有限公司签订《建设工程总承包合同》，并收到泰国投资促进委

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昇维旭—华为

5月4日，华为自主生产高端晶片的消息刷爆全网。在相关报道里，除了此前的新凯来，还有晟维旭。昇维旭（SwaySure）是一家具有深圳国资背景的高新技术企业，成立于 2022 年 3 月，注册资本 50 亿元，致力于研发通用存储产品，业务包含新存储材料与架构研发，晶圆厂投资与建设，产品设计、制造与销售。昇维旭官方称，公司由具备成功产业经验的领军人物领衔高管团队，核心研发团队分布在中国、日本，汇聚了世界一流的工艺制程、芯片设计、产品工程、工厂运营等半导体全链条人才，主要成员均具有 20~30 年先

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万源通，超低估PCB

【华鑫电子|万源通】多层板HDI核心供应商，通过北美AI大客户审厂验证 1⃣#HW、中兴对于下半年PCB报价已经确认，普通多层板价格平均涨幅超过20%，部分料号最高报价涨幅超过30%。同时，台湾地区客户对于未来一年PCB报价已经确认，多层板部分料号最高涨幅超过15%。公司多层板业务占比超过80%，下游覆盖汽车电子、消费电子等，主要客户为台达电子等。公司东台工厂出现爆单情况，多层板平均价格涨幅在13%左右，未来一年能够给予公司翻倍利润增长。 2⃣#公司高多层HDI已经通过北美AI大客户验证。四月份

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慧博云通：1、基础业务以互联网金融软件和TMT软件为主，支持鸿蒙是没的说的，2021 年与华为联合发布 “3+1 产业数字金融方案体系”，融合华为云的 5G、AI、物联网服务，打造覆盖产业数字软件、数字金融平台、全栈技术平台的一站式解决方案。该方案已在中国银行、邮储银行等数十家金融机构落地，。2、海

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慧博云通，宝德国产算力低估

慧博云通： 1、基础业务以互联网金融软件和TMT软件为主，支持鸿蒙是没的说的，2021 年与华为联合发布 “3+1 产业数字金融方案体系”，融合华为云的 5G、AI、物联网服务，打造覆盖产业数字软件、数字金融平台、全栈技术平台的一站式解决方案。该方案已在中国银行、邮储银行等数十家金融机构落地，。 2、海思芯片：2012 年起与华为海思合作，主要向其提供移动智能终端外场测试服务，截至 2025 年 8 月，累计完成超 100 款芯片的兼容性测试； 3、昇腾服务器：收购的宝德计算机是华为昇腾生态前三

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与华为昇腾合作开发国产化数字孪生平台，推出的国产化AI一体机支持昇腾等国产芯片，在技术研发和产品落地过程中，融合了华为CANN技术及其相关昇腾芯片的能力，以实现更高效的计算性能和更好的国产化适配。

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事件：国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司，利好国产替代华为链众诚科技：华为+华为一体机北交所公司是华为的领先级总集合作伙伴、ISV解决方案合作伙伴、云业务战略级经销商和五钻认证服务商，深度参与华为云生态、鲲鹏生态及鸿蒙生态。公司参与华为擎云 L410KLVU-WDU

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砺算首款GPU正式发布

砺算首款GPU正式发布 7月26日，“砥砺算芯超越极限”砺算科技产品发布会在上海召开，砺算正式发布首款GPU芯片“7G100”系列和首款显卡产品Lisuan eXtreme系列。据砺算科技在发布活动现场介绍，砺算7G100系列GPU从计算核心到指令集完全由自主设计，基于自研TrueGPU天图架构，并自研指令集、自研软件栈，非市场中常见的通过采购Imagination等现成IP授权，完全掌握GPU架构的自主权。公开信息显示，砺算科技由硅谷GPU先驱S3 Graphics创始团队成员宣以方领衔

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@行者先盈：雅江水电站：无人机运输成为最大的预期差。

近日央视强推无人机运输物资，能够解决山林运输的难题雅江水电站运输成为最大难题，主要有以下几方面原因：山高谷深：雅江水电站位于青藏高原，海拔高，落差大，且周边山高谷深，道路修建困难，很多地方车辆难以到达，大型设备和大量物资的运输只能依靠狭窄的山路或临时修建的便道，运输过程极为艰辛。地质条件

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剑盾

无师自通的龙头选手

2025-06-28 23:59:00

隔膜安全很重要

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@剑盾：充电宝事件，隔膜才是核心！

电宝产品主要分为 5 大模块：电芯（Battery Cell）、电池管理系统（BMS / Battery Management System）、充电/放电管理芯片（主控）、输入/输出接口和外壳结构与散热系统。本次充电宝事件，是安普瑞斯把两个批次的电芯外包给了江西某代工厂生产，但外包工厂违规替换了电池

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剑盾

无师自通的龙头选手

2025-06-28 23:54:17

充电宝事件，隔膜才是核心！

电宝产品主要分为 5 大模块：电芯（Battery Cell）、电池管理系统（BMS / Battery Management System）、充电/放电管理芯片（主控）、输入/输出接口和外壳结构与散热系统。本次充电宝事件，是安普瑞斯把两个批次的电芯外包给了江西某代工厂生产，但外包工厂违规替换了电池阴极与阳极间隔膜的原材料，导致电池正负极隔膜存在失效风险，可能最终导致了罗马仕、安克充电宝的自燃事故。也就是说，此次充电宝事件其原因是厂商为压缩成本，私自更换劣质电池隔膜，劣质隔膜在长期循环使

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剑盾

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2025-06-26 11:50:18

并行科技：算力资产RWA化

一、算力资产RWA化的核心逻辑与行业趋势 1. RWA的本质与算力适配性 RWA（真实世界资产代币化）通过区块链技术将实体资产转化为链上数字通证，实现资产流动性提升和融资渠道拓展。算力租赁（尤其是AI GPU）因其高增长性、收益透明性及融资需求，成为RWA的理想锚定资产。 - 市场潜力：2024年中国智能算力规模达725.3 EFLOPS（市场规模约1479.6亿元），若以2：1抵押比例进行RWA融资，可释放740亿元新增资金。 - 行业契合点：算力中心（AIDC）高度信息化，租赁收益可量化，与

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剑盾

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2025-06-23 11:55:18

星星科技：小米充电宝+眼镜

充电宝：星星科技（300256.SZ）3月27日在投资者互动平台表示，公司与小米合作涉及TWS耳机、充电宝等精密结构件产品眼镜：电动车电池：星星科技专注于消费电子领域，产品涵盖AI眼镜、柔性屏等。 2025年6月公司最新消息显示，其旗下的广西立马电动车科技有限公司与其他企业合作成立了广西星驰合创车业有限公司，注册资本为300万元。新公司的经营范围包括电池制造和电动车销售等业务，进一步拓展了公司的产业布局。 ——— 字数：星星科技专注于消费电子领域，产品涵盖AI眼镜、柔性屏等。公司最新消

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剑盾

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2025-05-12 22:13:22

873132 泰鹏智能：外贸+跨境电商+海外仓

跨境电商+海外仓，超高辨识度的北郊小盘票外贸：泰鹏智能深耕美国、加拿大、欧洲等国际市场多年，与劳氏、家得宝、沃尔玛等十几家世界500强零售商建立长远合作关系。2023年上半年，公司外销收入占主营业务收入的97.28%，其中出口美国的销售收入占主营业务收入的60.95%。跨境电商业务：公司及时把握跨境电商发展的市场机遇，积极布局电商渠道，与TOOLPORT、APPEARANCES 等知名跨境电商建立合作关系。泰国子公司已与万泰建设（泰国）有限公司签订《建设工程总承包合同》，并收到泰国投资促进委

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泰鹏智能

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剑盾

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2025-05-06 12:33:05

昇维旭—华为

5月4日，华为自主生产高端晶片的消息刷爆全网。在相关报道里，除了此前的新凯来，还有晟维旭。昇维旭（SwaySure）是一家具有深圳国资背景的高新技术企业，成立于 2022 年 3 月，注册资本 50 亿元，致力于研发通用存储产品，业务包含新存储材料与架构研发，晶圆厂投资与建设，产品设计、制造与销售。昇维旭官方称，公司由具备成功产业经验的领军人物领衔高管团队，核心研发团队分布在中国、日本，汇聚了世界一流的工艺制程、芯片设计、产品工程、工厂运营等半导体全链条人才，主要成员均具有 20~30 年先

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