异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
蓝天白云
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
蓝天白云
2025-09-03 19:49:53
T链机器人催化不断,重视板块布局机会
【建投机械】T链机器人催化不断,重视板块布局机会 一、前期机器人板块处于催化剂真空期,板块涨幅相对偏弱。后续时隔两年第三代新品发布,及2026年指引均值得关注。 二、特斯拉发布《宏伟蓝图4》,表示正研发能将人工智能融入实体世界的产品与服务。同时,马斯克表示特斯拉80%的价值将会是Optimus。 我们的观点特斯拉始终是机器人行情的核心,前期量产波折后对于明年展望清晰,利好整个板块β表现;同时国产链条预计下半年来自于资本运作、订单出货等消息将不断催化,建议重视板块布局机会。 T链相关标的:浙江荣泰
S
秦川机床
2
0
2
0.06
蓝天白云
2025-09-02 18:22:42
2025年WCLC会议召开在即,推荐关注国产创新药公司
2025年WCLC会议召开在即,推荐关注国产创新药公司 [玫瑰]世界肺癌大会(WCLC)将于2025年9月6日-9日在西班牙巴塞罗那举办,中国药企将在会议上展示一系列创新的研究成果。报告题目和部分摘要内容已经在网上公布。 [玫瑰]康方生物在会议读出AK112的HARMONi-2临床研究不同分组的数据,AK104联合pulocimab治疗晚期一线免疫SOC治疗后进展的NSCLC的数据读出。 [玫瑰]百济神州和安进共同开发的tarlatamab读出2项临床研究数据。 [玫瑰]百利天恒的BL-B01D
S
恒瑞医药
0
0
0
0.00
蓝天白云
2025-09-02 12:28:11
机器人调整点评-0902
❗️【天风电新】机器人调整点评-0902 ——————————— 今日机器人板块调整明显,基本面并无变化,资金因素所致,我们建议调整中重视核心卡位和后续有较大空间标的。 1、力传感-【安培龙】:力传感赛道拥挤度较低,从产业对接情况看,T采用六维力,后续国内也有采用趋势,降本后单机价值量1W左右。 2、新Tier 1-【科达利】:从peek谐波到轻量化摆线到轴向磁通电机,产品线布局领先市场,10-11月有望再次送样T,同时有NV链客户资源。 3、摆线、行星最快进入量产的【豪能】:Q2业绩环比下降一
S
安培龙
5
9
11
0.42
蓝天白云
2025-09-01 15:38:07
迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了
转l❗️❗️各位领导,迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了!!!马上再翻一倍❗️❗️ 1️⃣IL11单抗(9MW3811):千亿市场抗衰老与纤维化治疗的全球领跑者,机制论证论文已发nature,纯纯消费易懂概念,立方制药“聪明药”,振东制药“阴道炎菌” #海外权益已与谷歌Calico达成7亿美元总包合作,成为国内首个进入国际抗衰老第一梯队的药物。 #瘢痕修复蓝海市场:潜在市场规模超百亿。九院PI主动合作,2期临床即将开启。 2️⃣ST2单抗(9MW1911):
S
迈威生物
4
0
0
0.03
蓝天白云
2025-08-29 07:56:33
为什么现阶段继续强调PCB设备——策略会的一些新发现
【广发机械】为什么现阶段继续强调PCB设备——策略会的一些新发现 1、#PCB设备短暂回调后大涨、设备环节的逻辑演绎仍处于早期。今天PCB设备再度大涨,鼎泰/中钨/芯碁等均接近新高(部分创新高),我们提示继续重视PCB设备的投资机遇主要基于以下理由: #(1)下游加单、开支上调正在持续、而市场对明年开支预期仍然不充分,近期基本上每周都有PCB公司新项目开支公告/拿单公告。#(2)新技术的影响刚刚显露、下半年到明年可能加速。我们观察到GB300,ASIC,正交背板等新技术设备环节的价值量提升较大,
S
大族数控
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-28 18:08:41
ASTERA LABS首次覆盖:服务器高速互联一站式厂商,乘势AI算力东风
【中金科技硬件-海外】ASTERA LABS首次覆盖:服务器高速互联一站式厂商,乘势AI算力东风 给予跑赢行业评级,目标价190.00美元。 /太阳Astera Labs作为AI和云计算的互联芯片平台级公司,2028年整体TAM将达120亿美元(24-28年四年CAGR为97%)。公司产品基于PCIe底层技术,凭PCIe Retimer芯片起家,持续拓展以太网AEC、CXL、Switch等新产品条线。我们看好公司凭借先发优势占据市场领先份额下,稳步开拓为平台型AI服务器互联芯片供应商。 /太阳背
S
中信证券
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-28 07:14:36
美畅股份:Q2毛利率修复至25%,还原减值业绩更佳
美畅股份:Q2毛利率修复至25%,还原减值业绩更佳 事件:美畅股份发布2025年半年报,2025H1公司实现收入10.08亿元,同比下降32.11%;归母净利0.85亿元,同比下降69.3%;其中,2025Q2实现收入5.85亿元,同比下降6.86%,环比增长38.14%;归母净利0.58亿元,同比下降27.54%,环比增长119.85%。 1、2025年上半年,公司金刚线出货量为5288.20万公里,其中Q2为3150-3200万公里,环比提升50%左右。盈利层面,受益于钨丝占比提升,公司毛利
S
美畅股份
0
1
0
0.00
蓝天白云
2025-08-28 06:35:50
慕思股份:AI床垫投入加大、开始收效,毛利率稳健
【浙商轻工】慕思股份:AI床垫投入加大、开始收效,毛利率稳健 #业绩一览 1)25H1公司收入24.78亿元(同比-5.76%,下同),归母净利3.58亿元(-4.14%),扣非净利2.85亿元(-20.97%)。 2)25Q2单季收入13.57亿元(同比-4.97%),归母净利2.40亿元(同比+3.45%),扣非净利1.66亿(-26.86%)。 #扣非差异来自理财结构的变化:25H1较24H1公司增加了交易性金融资产理财的占比,体现在利息收入同比减少接近0.3亿(经常性损益),而公允价值变
S
慕思股份
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-27 11:44:13
光通信中长期行情还在起步阶段
【广发通信】光通信中长期行情还在起步阶段 /太阳昨天下午提示“回调均是加仓机会……现价强烈推荐”,今天上午中际旭创+6.16%,新易盛+11.27%,天孚通信+6.92,源杰科技+14.27% /太阳近期我们看到重要产业趋势,光模块从原来资本市场认知的#“柜外守不住、柜内做不了”,变成了产业现实的#“柜外守得住、柜内有增量”,产业逻辑发生了根本的变化,#市场空间、估值体系均要重构。我们上周提出这个重要观点时候,只有一部分投资者找我们交流,所以我们认为此时市场仍存巨大的认知差。继续看好光模块龙头及
S
新易盛
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-27 11:28:34
端侧大涨点评: 端侧新品持续涌现,看好国内公司竞争力
【国金电子】端侧大涨点评: 端侧新品持续涌现,看好国内公司竞争力 0827 /玫瑰今日端侧板块大涨,我们汇报长期看好端侧SoC的几大逻辑: 1)产业进展加速:继AI眼镜、AI玩具后,更多端侧产品形态加速涌现。例如昨日发布的钉钉首款AI硬件DingTalk A1,讨论度一般但首批发售即售罄,海外竞品出货量已达百万。 2)国内厂商的优势、壁垒与护城河:经历AIoT时代竞争后,现存的国内SoC公司普遍在各自深耕的领域具备全球竞争力,市场份额与海外龙头不相上下,构建起了足够深的生态与客户护城河,且随着制
S
中信证券
3
6
15
0.34
蓝天白云
2025-08-27 08:30:45
力盛体育:Q2收入、利润高增,业绩转折之际,赛事运营龙头启航
力盛体育:Q2收入、利润高增,业绩转折之际,赛事运营龙头启航 /玫瑰公司发布半年报:半年营业收入2.72亿/+21.9%,主要系公司新增海外赛事收入及场馆收入较上年同期增加所致;归母净利润1532万/+11.97%;#Q2单季度营收1.63亿元/+38.5%;#归母净利润888万元/+319%,业绩环比加速。随着Q3高尔夫业绩装入,下半年业绩将继续环比加速。 /玫瑰报告期内,公司引入国际顶级赛事的同时,继续拓展公司在亚洲中东地区、澳大利亚等海外国际顶级赛事。公司运营国际/亚洲级、国家级及区域级体
S
力盛体育
1
0
0
0.00
蓝天白云
2025-08-26 19:02:32
制造板块行业,紧紧围绕“#科技+出海”
2025年,制造板块行业,紧紧围绕“#科技+出海”,演绎的非常极致,尤其是双击的,也就是说能沾上科技,又能出海的。比如: 涛涛车业=机器人+出口; 鼎泰高科=pcb+出口; 联德股份=AIDC+出口。 伟隆股份=液冷阀+出口。 后续,挖掘机会,我们可以顺着这个方向去挖掘!
S
鼎泰高科
1
0
0
0.03
蓝天白云
2025-08-26 15:58:56
反复重申建滔积层板的中长期投资机会!
【国金电子】反复重申建滔积层板的中长期投资机会! 太阳建滔积层板是涨价逻辑下胜率和赔率最高的标的。可参见我们在2024年12月发布的覆铜板周期启动报告和2025年4月发布的建滔积层板深度报告,我们的结论很直接,只要进入涨价周期,建滔积层板是胜率和赔率最高的标的;而我们对当前进入CCL进入涨价周期信心逐渐加强(而2023-2024年每次市场预期要涨价时我们都坚定告诉市场覆铜板涨价周期没有来到),所以反复重申要重视建滔积层板以及覆铜板涨价带来的投资机会。 太阳CCL涨价逻辑很顺。1)需求端,当前CC
S
中信证券
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-25 20:04:25
登康口腔25中报:业绩稳健增长
【申万轻工】登康口腔25中报:业绩稳健增长 25H1收入8.42亿元,同比+19.72%,归母净利润0.85亿元,同比+17.59%,扣非净利润0.69亿元,同比+25.67% 25Q2收入4.11亿元,同比+20.11%,归母净利润0.42亿元,同比+19.66%,扣非净利润0.34亿元,同比+24.02%
S
登康口腔
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-22 21:52:03
长安汽车发布1H25业绩
[太阳]【长安汽车】发布1H25业绩: [玫瑰]1H25实现营业总收入726.9亿元,同比-5.3%;归母净利润22.9亿元,同比-19.1%。扣非归母净利润14.8亿元,同比+26.4%。 2Q25实现营业总收入385.3亿元,同比-2.9%;归母净利润9.4亿元,同比-43.9%;扣非归母14.8亿元,同比+26%。 [玫瑰]收入拆分来看, 1H25实现销量135.5万辆,同比+1.6%。 --自主品牌销量达115.1万辆,同比+2.6%。 --新能源汽车销量45.2万辆,同比+49.1%。
S
长安汽车
0
0
0
0
上一页
1
2
3
4
5
6
17
下一页
前往
页
蓝天白云
2025-09-03 19:49:53
T链机器人催化不断,重视板块布局机会
【建投机械】T链机器人催化不断,重视板块布局机会 一、前期机器人板块处于催化剂真空期,板块涨幅相对偏弱。后续时隔两年第三代新品发布,及2026年指引均值得关注。 二、特斯拉发布《宏伟蓝图4》,表示正研发能将人工智能融入实体世界的产品与服务。同时,马斯克表示特斯拉80%的价值将会是Optimus。 我们的观点特斯拉始终是机器人行情的核心,前期量产波折后对于明年展望清晰,利好整个板块β表现;同时国产链条预计下半年来自于资本运作、订单出货等消息将不断催化,建议重视板块布局机会。 T链相关标的:浙江荣泰
S
秦川机床
2
0
2
0.06
蓝天白云
2025-09-02 18:22:42
2025年WCLC会议召开在即,推荐关注国产创新药公司
2025年WCLC会议召开在即,推荐关注国产创新药公司 [玫瑰]世界肺癌大会(WCLC)将于2025年9月6日-9日在西班牙巴塞罗那举办,中国药企将在会议上展示一系列创新的研究成果。报告题目和部分摘要内容已经在网上公布。 [玫瑰]康方生物在会议读出AK112的HARMONi-2临床研究不同分组的数据,AK104联合pulocimab治疗晚期一线免疫SOC治疗后进展的NSCLC的数据读出。 [玫瑰]百济神州和安进共同开发的tarlatamab读出2项临床研究数据。 [玫瑰]百利天恒的BL-B01D
S
恒瑞医药
0
0
0
0.00
蓝天白云
2025-09-02 12:28:11
机器人调整点评-0902
❗️【天风电新】机器人调整点评-0902 ——————————— 今日机器人板块调整明显,基本面并无变化,资金因素所致,我们建议调整中重视核心卡位和后续有较大空间标的。 1、力传感-【安培龙】:力传感赛道拥挤度较低,从产业对接情况看,T采用六维力,后续国内也有采用趋势,降本后单机价值量1W左右。 2、新Tier 1-【科达利】:从peek谐波到轻量化摆线到轴向磁通电机,产品线布局领先市场,10-11月有望再次送样T,同时有NV链客户资源。 3、摆线、行星最快进入量产的【豪能】:Q2业绩环比下降一
S
安培龙
5
9
11
0.42
蓝天白云
2025-09-01 15:38:07
迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了
转l❗️❗️各位领导,迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了!!!马上再翻一倍❗️❗️ 1️⃣IL11单抗(9MW3811):千亿市场抗衰老与纤维化治疗的全球领跑者,机制论证论文已发nature,纯纯消费易懂概念,立方制药“聪明药”,振东制药“阴道炎菌” #海外权益已与谷歌Calico达成7亿美元总包合作,成为国内首个进入国际抗衰老第一梯队的药物。 #瘢痕修复蓝海市场:潜在市场规模超百亿。九院PI主动合作,2期临床即将开启。 2️⃣ST2单抗(9MW1911):
S
迈威生物
4
0
0
0.03
蓝天白云
2025-08-29 07:56:33
为什么现阶段继续强调PCB设备——策略会的一些新发现
【广发机械】为什么现阶段继续强调PCB设备——策略会的一些新发现 1、#PCB设备短暂回调后大涨、设备环节的逻辑演绎仍处于早期。今天PCB设备再度大涨,鼎泰/中钨/芯碁等均接近新高(部分创新高),我们提示继续重视PCB设备的投资机遇主要基于以下理由: #(1)下游加单、开支上调正在持续、而市场对明年开支预期仍然不充分,近期基本上每周都有PCB公司新项目开支公告/拿单公告。#(2)新技术的影响刚刚显露、下半年到明年可能加速。我们观察到GB300,ASIC,正交背板等新技术设备环节的价值量提升较大,
S
大族数控
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-28 18:08:41
ASTERA LABS首次覆盖:服务器高速互联一站式厂商,乘势AI算力东风
【中金科技硬件-海外】ASTERA LABS首次覆盖:服务器高速互联一站式厂商,乘势AI算力东风 给予跑赢行业评级,目标价190.00美元。 /太阳Astera Labs作为AI和云计算的互联芯片平台级公司,2028年整体TAM将达120亿美元(24-28年四年CAGR为97%)。公司产品基于PCIe底层技术,凭PCIe Retimer芯片起家,持续拓展以太网AEC、CXL、Switch等新产品条线。我们看好公司凭借先发优势占据市场领先份额下,稳步开拓为平台型AI服务器互联芯片供应商。 /太阳背
S
中信证券
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-28 07:14:36
美畅股份:Q2毛利率修复至25%,还原减值业绩更佳
美畅股份:Q2毛利率修复至25%,还原减值业绩更佳 事件:美畅股份发布2025年半年报,2025H1公司实现收入10.08亿元,同比下降32.11%;归母净利0.85亿元,同比下降69.3%;其中,2025Q2实现收入5.85亿元,同比下降6.86%,环比增长38.14%;归母净利0.58亿元,同比下降27.54%,环比增长119.85%。 1、2025年上半年,公司金刚线出货量为5288.20万公里,其中Q2为3150-3200万公里,环比提升50%左右。盈利层面,受益于钨丝占比提升,公司毛利
S
美畅股份
0
1
0
0.00
蓝天白云
2025-08-28 06:35:50
慕思股份:AI床垫投入加大、开始收效,毛利率稳健
【浙商轻工】慕思股份:AI床垫投入加大、开始收效,毛利率稳健 #业绩一览 1)25H1公司收入24.78亿元(同比-5.76%,下同),归母净利3.58亿元(-4.14%),扣非净利2.85亿元(-20.97%)。 2)25Q2单季收入13.57亿元(同比-4.97%),归母净利2.40亿元(同比+3.45%),扣非净利1.66亿(-26.86%)。 #扣非差异来自理财结构的变化:25H1较24H1公司增加了交易性金融资产理财的占比,体现在利息收入同比减少接近0.3亿(经常性损益),而公允价值变
S
慕思股份
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-27 11:44:13
光通信中长期行情还在起步阶段
【广发通信】光通信中长期行情还在起步阶段 /太阳昨天下午提示“回调均是加仓机会……现价强烈推荐”,今天上午中际旭创+6.16%,新易盛+11.27%,天孚通信+6.92,源杰科技+14.27% /太阳近期我们看到重要产业趋势,光模块从原来资本市场认知的#“柜外守不住、柜内做不了”,变成了产业现实的#“柜外守得住、柜内有增量”,产业逻辑发生了根本的变化,#市场空间、估值体系均要重构。我们上周提出这个重要观点时候,只有一部分投资者找我们交流,所以我们认为此时市场仍存巨大的认知差。继续看好光模块龙头及
S
新易盛
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-27 11:28:34
端侧大涨点评: 端侧新品持续涌现,看好国内公司竞争力
【国金电子】端侧大涨点评: 端侧新品持续涌现,看好国内公司竞争力 0827 /玫瑰今日端侧板块大涨,我们汇报长期看好端侧SoC的几大逻辑: 1)产业进展加速:继AI眼镜、AI玩具后,更多端侧产品形态加速涌现。例如昨日发布的钉钉首款AI硬件DingTalk A1,讨论度一般但首批发售即售罄,海外竞品出货量已达百万。 2)国内厂商的优势、壁垒与护城河:经历AIoT时代竞争后,现存的国内SoC公司普遍在各自深耕的领域具备全球竞争力,市场份额与海外龙头不相上下,构建起了足够深的生态与客户护城河,且随着制
S
中信证券
3
6
15
0.34
蓝天白云
2025-08-27 08:30:45
力盛体育:Q2收入、利润高增,业绩转折之际,赛事运营龙头启航
力盛体育:Q2收入、利润高增,业绩转折之际,赛事运营龙头启航 /玫瑰公司发布半年报:半年营业收入2.72亿/+21.9%,主要系公司新增海外赛事收入及场馆收入较上年同期增加所致;归母净利润1532万/+11.97%;#Q2单季度营收1.63亿元/+38.5%;#归母净利润888万元/+319%,业绩环比加速。随着Q3高尔夫业绩装入,下半年业绩将继续环比加速。 /玫瑰报告期内,公司引入国际顶级赛事的同时,继续拓展公司在亚洲中东地区、澳大利亚等海外国际顶级赛事。公司运营国际/亚洲级、国家级及区域级体
S
力盛体育
1
0
0
0.00
蓝天白云
2025-08-26 19:02:32
制造板块行业,紧紧围绕“#科技+出海”
2025年,制造板块行业,紧紧围绕“#科技+出海”,演绎的非常极致,尤其是双击的,也就是说能沾上科技,又能出海的。比如: 涛涛车业=机器人+出口; 鼎泰高科=pcb+出口; 联德股份=AIDC+出口。 伟隆股份=液冷阀+出口。 后续,挖掘机会,我们可以顺着这个方向去挖掘!
S
鼎泰高科
1
0
0
0.03
蓝天白云
2025-08-26 15:58:56
反复重申建滔积层板的中长期投资机会!
【国金电子】反复重申建滔积层板的中长期投资机会! 太阳建滔积层板是涨价逻辑下胜率和赔率最高的标的。可参见我们在2024年12月发布的覆铜板周期启动报告和2025年4月发布的建滔积层板深度报告,我们的结论很直接,只要进入涨价周期,建滔积层板是胜率和赔率最高的标的;而我们对当前进入CCL进入涨价周期信心逐渐加强(而2023-2024年每次市场预期要涨价时我们都坚定告诉市场覆铜板涨价周期没有来到),所以反复重申要重视建滔积层板以及覆铜板涨价带来的投资机会。 太阳CCL涨价逻辑很顺。1)需求端,当前CC
S
中信证券
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-25 20:04:25
登康口腔25中报:业绩稳健增长
【申万轻工】登康口腔25中报:业绩稳健增长 25H1收入8.42亿元,同比+19.72%,归母净利润0.85亿元,同比+17.59%,扣非净利润0.69亿元,同比+25.67% 25Q2收入4.11亿元,同比+20.11%,归母净利润0.42亿元,同比+19.66%,扣非净利润0.34亿元,同比+24.02%
S
登康口腔
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-22 21:52:03
长安汽车发布1H25业绩
[太阳]【长安汽车】发布1H25业绩: [玫瑰]1H25实现营业总收入726.9亿元,同比-5.3%;归母净利润22.9亿元,同比-19.1%。扣非归母净利润14.8亿元,同比+26.4%。 2Q25实现营业总收入385.3亿元,同比-2.9%;归母净利润9.4亿元,同比-43.9%;扣非归母14.8亿元,同比+26%。 [玫瑰]收入拆分来看, 1H25实现销量135.5万辆,同比+1.6%。 --自主品牌销量达115.1万辆,同比+2.6%。 --新能源汽车销量45.2万辆,同比+49.1%。
S
长安汽车
0
0
0
0
上一页
1
2
3
4
5
6
17
下一页
前往
页
蓝天白云
2025-09-03 19:49:53
T链机器人催化不断,重视板块布局机会
【建投机械】T链机器人催化不断,重视板块布局机会 一、前期机器人板块处于催化剂真空期,板块涨幅相对偏弱。后续时隔两年第三代新品发布,及2026年指引均值得关注。 二、特斯拉发布《宏伟蓝图4》,表示正研发能将人工智能融入实体世界的产品与服务。同时,马斯克表示特斯拉80%的价值将会是Optimus。 我们的观点特斯拉始终是机器人行情的核心,前期量产波折后对于明年展望清晰,利好整个板块β表现;同时国产链条预计下半年来自于资本运作、订单出货等消息将不断催化,建议重视板块布局机会。 T链相关标的:浙江荣泰
S
秦川机床
2
0
2
0.06
蓝天白云
2025-09-02 18:22:42
2025年WCLC会议召开在即,推荐关注国产创新药公司
2025年WCLC会议召开在即,推荐关注国产创新药公司 [玫瑰]世界肺癌大会(WCLC)将于2025年9月6日-9日在西班牙巴塞罗那举办,中国药企将在会议上展示一系列创新的研究成果。报告题目和部分摘要内容已经在网上公布。 [玫瑰]康方生物在会议读出AK112的HARMONi-2临床研究不同分组的数据,AK104联合pulocimab治疗晚期一线免疫SOC治疗后进展的NSCLC的数据读出。 [玫瑰]百济神州和安进共同开发的tarlatamab读出2项临床研究数据。 [玫瑰]百利天恒的BL-B01D
S
恒瑞医药
0
0
0
0.00
蓝天白云
2025-09-02 12:28:11
机器人调整点评-0902
❗️【天风电新】机器人调整点评-0902 ——————————— 今日机器人板块调整明显,基本面并无变化,资金因素所致,我们建议调整中重视核心卡位和后续有较大空间标的。 1、力传感-【安培龙】:力传感赛道拥挤度较低,从产业对接情况看,T采用六维力,后续国内也有采用趋势,降本后单机价值量1W左右。 2、新Tier 1-【科达利】:从peek谐波到轻量化摆线到轴向磁通电机,产品线布局领先市场,10-11月有望再次送样T,同时有NV链客户资源。 3、摆线、行星最快进入量产的【豪能】:Q2业绩环比下降一
S
安培龙
5
9
11
0.42
蓝天白云
2025-09-01 15:38:07
迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了
转l❗️❗️各位领导,迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了!!!马上再翻一倍❗️❗️ 1️⃣IL11单抗(9MW3811):千亿市场抗衰老与纤维化治疗的全球领跑者,机制论证论文已发nature,纯纯消费易懂概念,立方制药“聪明药”,振东制药“阴道炎菌” #海外权益已与谷歌Calico达成7亿美元总包合作,成为国内首个进入国际抗衰老第一梯队的药物。 #瘢痕修复蓝海市场:潜在市场规模超百亿。九院PI主动合作,2期临床即将开启。 2️⃣ST2单抗(9MW1911):
S
迈威生物
4
0
0
0.03
蓝天白云
2025-08-29 07:56:33
为什么现阶段继续强调PCB设备——策略会的一些新发现
【广发机械】为什么现阶段继续强调PCB设备——策略会的一些新发现 1、#PCB设备短暂回调后大涨、设备环节的逻辑演绎仍处于早期。今天PCB设备再度大涨,鼎泰/中钨/芯碁等均接近新高(部分创新高),我们提示继续重视PCB设备的投资机遇主要基于以下理由: #(1)下游加单、开支上调正在持续、而市场对明年开支预期仍然不充分,近期基本上每周都有PCB公司新项目开支公告/拿单公告。#(2)新技术的影响刚刚显露、下半年到明年可能加速。我们观察到GB300,ASIC,正交背板等新技术设备环节的价值量提升较大,
S
大族数控
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-28 18:08:41
ASTERA LABS首次覆盖:服务器高速互联一站式厂商,乘势AI算力东风
【中金科技硬件-海外】ASTERA LABS首次覆盖:服务器高速互联一站式厂商,乘势AI算力东风 给予跑赢行业评级,目标价190.00美元。 /太阳Astera Labs作为AI和云计算的互联芯片平台级公司,2028年整体TAM将达120亿美元(24-28年四年CAGR为97%)。公司产品基于PCIe底层技术,凭PCIe Retimer芯片起家,持续拓展以太网AEC、CXL、Switch等新产品条线。我们看好公司凭借先发优势占据市场领先份额下,稳步开拓为平台型AI服务器互联芯片供应商。 /太阳背
S
中信证券
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-28 07:14:36
美畅股份:Q2毛利率修复至25%,还原减值业绩更佳
美畅股份:Q2毛利率修复至25%,还原减值业绩更佳 事件:美畅股份发布2025年半年报,2025H1公司实现收入10.08亿元,同比下降32.11%;归母净利0.85亿元,同比下降69.3%;其中,2025Q2实现收入5.85亿元,同比下降6.86%,环比增长38.14%;归母净利0.58亿元,同比下降27.54%,环比增长119.85%。 1、2025年上半年,公司金刚线出货量为5288.20万公里,其中Q2为3150-3200万公里,环比提升50%左右。盈利层面,受益于钨丝占比提升,公司毛利
S
美畅股份
0
1
0
0.00
蓝天白云
2025-08-28 06:35:50
慕思股份:AI床垫投入加大、开始收效,毛利率稳健
【浙商轻工】慕思股份:AI床垫投入加大、开始收效,毛利率稳健 #业绩一览 1)25H1公司收入24.78亿元(同比-5.76%,下同),归母净利3.58亿元(-4.14%),扣非净利2.85亿元(-20.97%)。 2)25Q2单季收入13.57亿元(同比-4.97%),归母净利2.40亿元(同比+3.45%),扣非净利1.66亿(-26.86%)。 #扣非差异来自理财结构的变化:25H1较24H1公司增加了交易性金融资产理财的占比,体现在利息收入同比减少接近0.3亿(经常性损益),而公允价值变
S
慕思股份
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-27 11:44:13
光通信中长期行情还在起步阶段
【广发通信】光通信中长期行情还在起步阶段 /太阳昨天下午提示“回调均是加仓机会……现价强烈推荐”,今天上午中际旭创+6.16%,新易盛+11.27%,天孚通信+6.92,源杰科技+14.27% /太阳近期我们看到重要产业趋势,光模块从原来资本市场认知的#“柜外守不住、柜内做不了”,变成了产业现实的#“柜外守得住、柜内有增量”,产业逻辑发生了根本的变化,#市场空间、估值体系均要重构。我们上周提出这个重要观点时候,只有一部分投资者找我们交流,所以我们认为此时市场仍存巨大的认知差。继续看好光模块龙头及
S
新易盛
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-27 11:28:34
端侧大涨点评: 端侧新品持续涌现,看好国内公司竞争力
【国金电子】端侧大涨点评: 端侧新品持续涌现,看好国内公司竞争力 0827 /玫瑰今日端侧板块大涨,我们汇报长期看好端侧SoC的几大逻辑: 1)产业进展加速:继AI眼镜、AI玩具后,更多端侧产品形态加速涌现。例如昨日发布的钉钉首款AI硬件DingTalk A1,讨论度一般但首批发售即售罄,海外竞品出货量已达百万。 2)国内厂商的优势、壁垒与护城河:经历AIoT时代竞争后,现存的国内SoC公司普遍在各自深耕的领域具备全球竞争力,市场份额与海外龙头不相上下,构建起了足够深的生态与客户护城河,且随着制
S
中信证券
3
6
15
0.34
蓝天白云
2025-08-27 08:30:45
力盛体育:Q2收入、利润高增,业绩转折之际,赛事运营龙头启航
力盛体育:Q2收入、利润高增,业绩转折之际,赛事运营龙头启航 /玫瑰公司发布半年报:半年营业收入2.72亿/+21.9%,主要系公司新增海外赛事收入及场馆收入较上年同期增加所致;归母净利润1532万/+11.97%;#Q2单季度营收1.63亿元/+38.5%;#归母净利润888万元/+319%,业绩环比加速。随着Q3高尔夫业绩装入,下半年业绩将继续环比加速。 /玫瑰报告期内,公司引入国际顶级赛事的同时,继续拓展公司在亚洲中东地区、澳大利亚等海外国际顶级赛事。公司运营国际/亚洲级、国家级及区域级体
S
力盛体育
1
0
0
0.00
蓝天白云
2025-08-26 19:02:32
制造板块行业,紧紧围绕“#科技+出海”
2025年,制造板块行业,紧紧围绕“#科技+出海”,演绎的非常极致,尤其是双击的,也就是说能沾上科技,又能出海的。比如: 涛涛车业=机器人+出口; 鼎泰高科=pcb+出口; 联德股份=AIDC+出口。 伟隆股份=液冷阀+出口。 后续,挖掘机会,我们可以顺着这个方向去挖掘!
S
鼎泰高科
1
0
0
0.03
蓝天白云
2025-08-26 15:58:56
反复重申建滔积层板的中长期投资机会!
【国金电子】反复重申建滔积层板的中长期投资机会! 太阳建滔积层板是涨价逻辑下胜率和赔率最高的标的。可参见我们在2024年12月发布的覆铜板周期启动报告和2025年4月发布的建滔积层板深度报告,我们的结论很直接,只要进入涨价周期,建滔积层板是胜率和赔率最高的标的;而我们对当前进入CCL进入涨价周期信心逐渐加强(而2023-2024年每次市场预期要涨价时我们都坚定告诉市场覆铜板涨价周期没有来到),所以反复重申要重视建滔积层板以及覆铜板涨价带来的投资机会。 太阳CCL涨价逻辑很顺。1)需求端,当前CC
S
中信证券
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-25 20:04:25
登康口腔25中报:业绩稳健增长
【申万轻工】登康口腔25中报:业绩稳健增长 25H1收入8.42亿元,同比+19.72%,归母净利润0.85亿元,同比+17.59%,扣非净利润0.69亿元,同比+25.67% 25Q2收入4.11亿元,同比+20.11%,归母净利润0.42亿元,同比+19.66%,扣非净利润0.34亿元,同比+24.02%
S
登康口腔
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-22 21:52:03
长安汽车发布1H25业绩
[太阳]【长安汽车】发布1H25业绩: [玫瑰]1H25实现营业总收入726.9亿元,同比-5.3%;归母净利润22.9亿元,同比-19.1%。扣非归母净利润14.8亿元,同比+26.4%。 2Q25实现营业总收入385.3亿元,同比-2.9%;归母净利润9.4亿元,同比-43.9%;扣非归母14.8亿元,同比+26%。 [玫瑰]收入拆分来看, 1H25实现销量135.5万辆,同比+1.6%。 --自主品牌销量达115.1万辆,同比+2.6%。 --新能源汽车销量45.2万辆,同比+49.1%。
S
长安汽车
0
0
0
0
上一页
1
2
3
4
5
6
17
下一页
前往
页
蓝天白云
2025-09-03 19:49:53
T链机器人催化不断,重视板块布局机会
【建投机械】T链机器人催化不断,重视板块布局机会 一、前期机器人板块处于催化剂真空期,板块涨幅相对偏弱。后续时隔两年第三代新品发布,及2026年指引均值得关注。 二、特斯拉发布《宏伟蓝图4》,表示正研发能将人工智能融入实体世界的产品与服务。同时,马斯克表示特斯拉80%的价值将会是Optimus。 我们的观点特斯拉始终是机器人行情的核心,前期量产波折后对于明年展望清晰,利好整个板块β表现;同时国产链条预计下半年来自于资本运作、订单出货等消息将不断催化,建议重视板块布局机会。 T链相关标的:浙江荣泰
S
秦川机床
2
0
2
0.06
蓝天白云
2025-09-02 18:22:42
2025年WCLC会议召开在即,推荐关注国产创新药公司
2025年WCLC会议召开在即,推荐关注国产创新药公司 [玫瑰]世界肺癌大会(WCLC)将于2025年9月6日-9日在西班牙巴塞罗那举办,中国药企将在会议上展示一系列创新的研究成果。报告题目和部分摘要内容已经在网上公布。 [玫瑰]康方生物在会议读出AK112的HARMONi-2临床研究不同分组的数据,AK104联合pulocimab治疗晚期一线免疫SOC治疗后进展的NSCLC的数据读出。 [玫瑰]百济神州和安进共同开发的tarlatamab读出2项临床研究数据。 [玫瑰]百利天恒的BL-B01D
S
恒瑞医药
0
0
0
0.00
蓝天白云
2025-09-02 12:28:11
机器人调整点评-0902
❗️【天风电新】机器人调整点评-0902 ——————————— 今日机器人板块调整明显,基本面并无变化,资金因素所致,我们建议调整中重视核心卡位和后续有较大空间标的。 1、力传感-【安培龙】:力传感赛道拥挤度较低,从产业对接情况看,T采用六维力,后续国内也有采用趋势,降本后单机价值量1W左右。 2、新Tier 1-【科达利】:从peek谐波到轻量化摆线到轴向磁通电机,产品线布局领先市场,10-11月有望再次送样T,同时有NV链客户资源。 3、摆线、行星最快进入量产的【豪能】:Q2业绩环比下降一
S
安培龙
5
9
11
0.42
蓝天白云
2025-09-01 15:38:07
迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了
转l❗️❗️各位领导,迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了!!!马上再翻一倍❗️❗️ 1️⃣IL11单抗(9MW3811):千亿市场抗衰老与纤维化治疗的全球领跑者,机制论证论文已发nature,纯纯消费易懂概念,立方制药“聪明药”,振东制药“阴道炎菌” #海外权益已与谷歌Calico达成7亿美元总包合作,成为国内首个进入国际抗衰老第一梯队的药物。 #瘢痕修复蓝海市场:潜在市场规模超百亿。九院PI主动合作,2期临床即将开启。 2️⃣ST2单抗(9MW1911):
S
迈威生物
4
0
0
0.03
蓝天白云
2025-08-29 07:56:33
为什么现阶段继续强调PCB设备——策略会的一些新发现
【广发机械】为什么现阶段继续强调PCB设备——策略会的一些新发现 1、#PCB设备短暂回调后大涨、设备环节的逻辑演绎仍处于早期。今天PCB设备再度大涨,鼎泰/中钨/芯碁等均接近新高(部分创新高),我们提示继续重视PCB设备的投资机遇主要基于以下理由: #(1)下游加单、开支上调正在持续、而市场对明年开支预期仍然不充分,近期基本上每周都有PCB公司新项目开支公告/拿单公告。#(2)新技术的影响刚刚显露、下半年到明年可能加速。我们观察到GB300,ASIC,正交背板等新技术设备环节的价值量提升较大,
S
大族数控
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-28 18:08:41
ASTERA LABS首次覆盖:服务器高速互联一站式厂商,乘势AI算力东风
【中金科技硬件-海外】ASTERA LABS首次覆盖:服务器高速互联一站式厂商,乘势AI算力东风 给予跑赢行业评级,目标价190.00美元。 /太阳Astera Labs作为AI和云计算的互联芯片平台级公司,2028年整体TAM将达120亿美元(24-28年四年CAGR为97%)。公司产品基于PCIe底层技术,凭PCIe Retimer芯片起家,持续拓展以太网AEC、CXL、Switch等新产品条线。我们看好公司凭借先发优势占据市场领先份额下,稳步开拓为平台型AI服务器互联芯片供应商。 /太阳背
S
中信证券
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-28 07:14:36
美畅股份:Q2毛利率修复至25%,还原减值业绩更佳
美畅股份:Q2毛利率修复至25%,还原减值业绩更佳 事件:美畅股份发布2025年半年报,2025H1公司实现收入10.08亿元,同比下降32.11%;归母净利0.85亿元,同比下降69.3%;其中,2025Q2实现收入5.85亿元,同比下降6.86%,环比增长38.14%;归母净利0.58亿元,同比下降27.54%,环比增长119.85%。 1、2025年上半年,公司金刚线出货量为5288.20万公里,其中Q2为3150-3200万公里,环比提升50%左右。盈利层面,受益于钨丝占比提升,公司毛利
S
美畅股份
0
1
0
0.00
蓝天白云
2025-08-28 06:35:50
慕思股份:AI床垫投入加大、开始收效,毛利率稳健
【浙商轻工】慕思股份:AI床垫投入加大、开始收效,毛利率稳健 #业绩一览 1)25H1公司收入24.78亿元(同比-5.76%,下同),归母净利3.58亿元(-4.14%),扣非净利2.85亿元(-20.97%)。 2)25Q2单季收入13.57亿元(同比-4.97%),归母净利2.40亿元(同比+3.45%),扣非净利1.66亿(-26.86%)。 #扣非差异来自理财结构的变化:25H1较24H1公司增加了交易性金融资产理财的占比,体现在利息收入同比减少接近0.3亿(经常性损益),而公允价值变
S
慕思股份
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-27 11:44:13
光通信中长期行情还在起步阶段
【广发通信】光通信中长期行情还在起步阶段 /太阳昨天下午提示“回调均是加仓机会……现价强烈推荐”,今天上午中际旭创+6.16%,新易盛+11.27%,天孚通信+6.92,源杰科技+14.27% /太阳近期我们看到重要产业趋势,光模块从原来资本市场认知的#“柜外守不住、柜内做不了”,变成了产业现实的#“柜外守得住、柜内有增量”,产业逻辑发生了根本的变化,#市场空间、估值体系均要重构。我们上周提出这个重要观点时候,只有一部分投资者找我们交流,所以我们认为此时市场仍存巨大的认知差。继续看好光模块龙头及
S
新易盛
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-27 11:28:34
端侧大涨点评: 端侧新品持续涌现,看好国内公司竞争力
【国金电子】端侧大涨点评: 端侧新品持续涌现,看好国内公司竞争力 0827 /玫瑰今日端侧板块大涨,我们汇报长期看好端侧SoC的几大逻辑: 1)产业进展加速:继AI眼镜、AI玩具后,更多端侧产品形态加速涌现。例如昨日发布的钉钉首款AI硬件DingTalk A1,讨论度一般但首批发售即售罄,海外竞品出货量已达百万。 2)国内厂商的优势、壁垒与护城河:经历AIoT时代竞争后,现存的国内SoC公司普遍在各自深耕的领域具备全球竞争力,市场份额与海外龙头不相上下,构建起了足够深的生态与客户护城河,且随着制
S
中信证券
3
6
15
0.34
蓝天白云
2025-08-27 08:30:45
力盛体育:Q2收入、利润高增,业绩转折之际,赛事运营龙头启航
力盛体育:Q2收入、利润高增,业绩转折之际,赛事运营龙头启航 /玫瑰公司发布半年报:半年营业收入2.72亿/+21.9%,主要系公司新增海外赛事收入及场馆收入较上年同期增加所致;归母净利润1532万/+11.97%;#Q2单季度营收1.63亿元/+38.5%;#归母净利润888万元/+319%,业绩环比加速。随着Q3高尔夫业绩装入,下半年业绩将继续环比加速。 /玫瑰报告期内,公司引入国际顶级赛事的同时,继续拓展公司在亚洲中东地区、澳大利亚等海外国际顶级赛事。公司运营国际/亚洲级、国家级及区域级体
S
力盛体育
1
0
0
0.00
蓝天白云
2025-08-26 19:02:32
制造板块行业,紧紧围绕“#科技+出海”
2025年,制造板块行业,紧紧围绕“#科技+出海”,演绎的非常极致,尤其是双击的,也就是说能沾上科技,又能出海的。比如: 涛涛车业=机器人+出口; 鼎泰高科=pcb+出口; 联德股份=AIDC+出口。 伟隆股份=液冷阀+出口。 后续,挖掘机会,我们可以顺着这个方向去挖掘!
S
鼎泰高科
1
0
0
0.03
蓝天白云
2025-08-26 15:58:56
反复重申建滔积层板的中长期投资机会!
【国金电子】反复重申建滔积层板的中长期投资机会! 太阳建滔积层板是涨价逻辑下胜率和赔率最高的标的。可参见我们在2024年12月发布的覆铜板周期启动报告和2025年4月发布的建滔积层板深度报告,我们的结论很直接,只要进入涨价周期,建滔积层板是胜率和赔率最高的标的;而我们对当前进入CCL进入涨价周期信心逐渐加强(而2023-2024年每次市场预期要涨价时我们都坚定告诉市场覆铜板涨价周期没有来到),所以反复重申要重视建滔积层板以及覆铜板涨价带来的投资机会。 太阳CCL涨价逻辑很顺。1)需求端,当前CC
S
中信证券
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-25 20:04:25
登康口腔25中报:业绩稳健增长
【申万轻工】登康口腔25中报:业绩稳健增长 25H1收入8.42亿元,同比+19.72%,归母净利润0.85亿元,同比+17.59%,扣非净利润0.69亿元,同比+25.67% 25Q2收入4.11亿元,同比+20.11%,归母净利润0.42亿元,同比+19.66%,扣非净利润0.34亿元,同比+24.02%
S
登康口腔
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-22 21:52:03
长安汽车发布1H25业绩
[太阳]【长安汽车】发布1H25业绩: [玫瑰]1H25实现营业总收入726.9亿元,同比-5.3%;归母净利润22.9亿元,同比-19.1%。扣非归母净利润14.8亿元,同比+26.4%。 2Q25实现营业总收入385.3亿元,同比-2.9%;归母净利润9.4亿元,同比-43.9%;扣非归母14.8亿元,同比+26%。 [玫瑰]收入拆分来看, 1H25实现销量135.5万辆,同比+1.6%。 --自主品牌销量达115.1万辆,同比+2.6%。 --新能源汽车销量45.2万辆,同比+49.1%。
S
长安汽车
0
0
0
0
上一页
1
2
3
4
5
6
17
下一页
前往
页
蓝天白云
2025-09-03 19:49:53
T链机器人催化不断,重视板块布局机会
【建投机械】T链机器人催化不断,重视板块布局机会 一、前期机器人板块处于催化剂真空期,板块涨幅相对偏弱。后续时隔两年第三代新品发布,及2026年指引均值得关注。 二、特斯拉发布《宏伟蓝图4》,表示正研发能将人工智能融入实体世界的产品与服务。同时,马斯克表示特斯拉80%的价值将会是Optimus。 我们的观点特斯拉始终是机器人行情的核心,前期量产波折后对于明年展望清晰,利好整个板块β表现;同时国产链条预计下半年来自于资本运作、订单出货等消息将不断催化,建议重视板块布局机会。 T链相关标的:浙江荣泰
S
秦川机床
2
0
2
0.06
蓝天白云
2025-09-02 18:22:42
2025年WCLC会议召开在即,推荐关注国产创新药公司
2025年WCLC会议召开在即,推荐关注国产创新药公司 [玫瑰]世界肺癌大会(WCLC)将于2025年9月6日-9日在西班牙巴塞罗那举办,中国药企将在会议上展示一系列创新的研究成果。报告题目和部分摘要内容已经在网上公布。 [玫瑰]康方生物在会议读出AK112的HARMONi-2临床研究不同分组的数据,AK104联合pulocimab治疗晚期一线免疫SOC治疗后进展的NSCLC的数据读出。 [玫瑰]百济神州和安进共同开发的tarlatamab读出2项临床研究数据。 [玫瑰]百利天恒的BL-B01D
S
恒瑞医药
0
0
0
0.00
蓝天白云
2025-09-02 12:28:11
机器人调整点评-0902
❗️【天风电新】机器人调整点评-0902 ——————————— 今日机器人板块调整明显,基本面并无变化,资金因素所致,我们建议调整中重视核心卡位和后续有较大空间标的。 1、力传感-【安培龙】:力传感赛道拥挤度较低,从产业对接情况看,T采用六维力,后续国内也有采用趋势,降本后单机价值量1W左右。 2、新Tier 1-【科达利】:从peek谐波到轻量化摆线到轴向磁通电机,产品线布局领先市场,10-11月有望再次送样T,同时有NV链客户资源。 3、摆线、行星最快进入量产的【豪能】:Q2业绩环比下降一
S
安培龙
5
9
11
0.42
蓝天白云
2025-09-01 15:38:07
迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了
转l❗️❗️各位领导,迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了!!!马上再翻一倍❗️❗️ 1️⃣IL11单抗(9MW3811):千亿市场抗衰老与纤维化治疗的全球领跑者,机制论证论文已发nature,纯纯消费易懂概念,立方制药“聪明药”,振东制药“阴道炎菌” #海外权益已与谷歌Calico达成7亿美元总包合作,成为国内首个进入国际抗衰老第一梯队的药物。 #瘢痕修复蓝海市场:潜在市场规模超百亿。九院PI主动合作,2期临床即将开启。 2️⃣ST2单抗(9MW1911):
S
迈威生物
4
0
0
0.03
蓝天白云
2025-08-29 07:56:33
为什么现阶段继续强调PCB设备——策略会的一些新发现
【广发机械】为什么现阶段继续强调PCB设备——策略会的一些新发现 1、#PCB设备短暂回调后大涨、设备环节的逻辑演绎仍处于早期。今天PCB设备再度大涨,鼎泰/中钨/芯碁等均接近新高(部分创新高),我们提示继续重视PCB设备的投资机遇主要基于以下理由: #(1)下游加单、开支上调正在持续、而市场对明年开支预期仍然不充分,近期基本上每周都有PCB公司新项目开支公告/拿单公告。#(2)新技术的影响刚刚显露、下半年到明年可能加速。我们观察到GB300,ASIC,正交背板等新技术设备环节的价值量提升较大,
S
大族数控
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-28 18:08:41
ASTERA LABS首次覆盖:服务器高速互联一站式厂商,乘势AI算力东风
【中金科技硬件-海外】ASTERA LABS首次覆盖:服务器高速互联一站式厂商,乘势AI算力东风 给予跑赢行业评级,目标价190.00美元。 /太阳Astera Labs作为AI和云计算的互联芯片平台级公司,2028年整体TAM将达120亿美元(24-28年四年CAGR为97%)。公司产品基于PCIe底层技术,凭PCIe Retimer芯片起家,持续拓展以太网AEC、CXL、Switch等新产品条线。我们看好公司凭借先发优势占据市场领先份额下,稳步开拓为平台型AI服务器互联芯片供应商。 /太阳背
S
中信证券
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-28 07:14:36
美畅股份:Q2毛利率修复至25%,还原减值业绩更佳
美畅股份:Q2毛利率修复至25%,还原减值业绩更佳 事件:美畅股份发布2025年半年报,2025H1公司实现收入10.08亿元,同比下降32.11%;归母净利0.85亿元,同比下降69.3%;其中,2025Q2实现收入5.85亿元,同比下降6.86%,环比增长38.14%;归母净利0.58亿元,同比下降27.54%,环比增长119.85%。 1、2025年上半年,公司金刚线出货量为5288.20万公里,其中Q2为3150-3200万公里,环比提升50%左右。盈利层面,受益于钨丝占比提升,公司毛利
S
美畅股份
0
1
0
0.00
蓝天白云
2025-08-28 06:35:50
慕思股份:AI床垫投入加大、开始收效,毛利率稳健
【浙商轻工】慕思股份:AI床垫投入加大、开始收效,毛利率稳健 #业绩一览 1)25H1公司收入24.78亿元(同比-5.76%,下同),归母净利3.58亿元(-4.14%),扣非净利2.85亿元(-20.97%)。 2)25Q2单季收入13.57亿元(同比-4.97%),归母净利2.40亿元(同比+3.45%),扣非净利1.66亿(-26.86%)。 #扣非差异来自理财结构的变化:25H1较24H1公司增加了交易性金融资产理财的占比,体现在利息收入同比减少接近0.3亿(经常性损益),而公允价值变
S
慕思股份
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-27 11:44:13
光通信中长期行情还在起步阶段
【广发通信】光通信中长期行情还在起步阶段 /太阳昨天下午提示“回调均是加仓机会……现价强烈推荐”,今天上午中际旭创+6.16%,新易盛+11.27%,天孚通信+6.92,源杰科技+14.27% /太阳近期我们看到重要产业趋势,光模块从原来资本市场认知的#“柜外守不住、柜内做不了”,变成了产业现实的#“柜外守得住、柜内有增量”,产业逻辑发生了根本的变化,#市场空间、估值体系均要重构。我们上周提出这个重要观点时候,只有一部分投资者找我们交流,所以我们认为此时市场仍存巨大的认知差。继续看好光模块龙头及
S
新易盛
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-27 11:28:34
端侧大涨点评: 端侧新品持续涌现,看好国内公司竞争力
【国金电子】端侧大涨点评: 端侧新品持续涌现,看好国内公司竞争力 0827 /玫瑰今日端侧板块大涨,我们汇报长期看好端侧SoC的几大逻辑: 1)产业进展加速:继AI眼镜、AI玩具后,更多端侧产品形态加速涌现。例如昨日发布的钉钉首款AI硬件DingTalk A1,讨论度一般但首批发售即售罄,海外竞品出货量已达百万。 2)国内厂商的优势、壁垒与护城河:经历AIoT时代竞争后,现存的国内SoC公司普遍在各自深耕的领域具备全球竞争力,市场份额与海外龙头不相上下,构建起了足够深的生态与客户护城河,且随着制
S
中信证券
3
6
15
0.34
蓝天白云
2025-08-27 08:30:45
力盛体育:Q2收入、利润高增,业绩转折之际,赛事运营龙头启航
力盛体育:Q2收入、利润高增,业绩转折之际,赛事运营龙头启航 /玫瑰公司发布半年报:半年营业收入2.72亿/+21.9%,主要系公司新增海外赛事收入及场馆收入较上年同期增加所致;归母净利润1532万/+11.97%;#Q2单季度营收1.63亿元/+38.5%;#归母净利润888万元/+319%,业绩环比加速。随着Q3高尔夫业绩装入,下半年业绩将继续环比加速。 /玫瑰报告期内,公司引入国际顶级赛事的同时,继续拓展公司在亚洲中东地区、澳大利亚等海外国际顶级赛事。公司运营国际/亚洲级、国家级及区域级体
S
力盛体育
1
0
0
0.00
蓝天白云
2025-08-26 19:02:32
制造板块行业,紧紧围绕“#科技+出海”
2025年,制造板块行业,紧紧围绕“#科技+出海”,演绎的非常极致,尤其是双击的,也就是说能沾上科技,又能出海的。比如: 涛涛车业=机器人+出口; 鼎泰高科=pcb+出口; 联德股份=AIDC+出口。 伟隆股份=液冷阀+出口。 后续,挖掘机会,我们可以顺着这个方向去挖掘!
S
鼎泰高科
1
0
0
0.03
蓝天白云
2025-08-26 15:58:56
反复重申建滔积层板的中长期投资机会!
【国金电子】反复重申建滔积层板的中长期投资机会! 太阳建滔积层板是涨价逻辑下胜率和赔率最高的标的。可参见我们在2024年12月发布的覆铜板周期启动报告和2025年4月发布的建滔积层板深度报告,我们的结论很直接,只要进入涨价周期,建滔积层板是胜率和赔率最高的标的;而我们对当前进入CCL进入涨价周期信心逐渐加强(而2023-2024年每次市场预期要涨价时我们都坚定告诉市场覆铜板涨价周期没有来到),所以反复重申要重视建滔积层板以及覆铜板涨价带来的投资机会。 太阳CCL涨价逻辑很顺。1)需求端,当前CC
S
中信证券
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-25 20:04:25
登康口腔25中报:业绩稳健增长
【申万轻工】登康口腔25中报:业绩稳健增长 25H1收入8.42亿元,同比+19.72%,归母净利润0.85亿元,同比+17.59%,扣非净利润0.69亿元,同比+25.67% 25Q2收入4.11亿元,同比+20.11%,归母净利润0.42亿元,同比+19.66%,扣非净利润0.34亿元,同比+24.02%
S
登康口腔
0
0
0
0
蓝天白云
2025-08-22 21:52:03
长安汽车发布1H25业绩
[太阳]【长安汽车】发布1H25业绩: [玫瑰]1H25实现营业总收入726.9亿元,同比-5.3%;归母净利润22.9亿元,同比-19.1%。扣非归母净利润14.8亿元,同比+26.4%。 2Q25实现营业总收入385.3亿元,同比-2.9%;归母净利润9.4亿元,同比-43.9%;扣非归母14.8亿元,同比+26%。 [玫瑰]收入拆分来看, 1H25实现销量135.5万辆,同比+1.6%。 --自主品牌销量达115.1万辆,同比+2.6%。 --新能源汽车销量45.2万辆,同比+49.1%。
S
长安汽车
0
0
0
0
上一页
1
2
3
4
5
6
17
下一页
前往
页
5
关注
450
粉丝
34.71
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19