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蓝天白云
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蓝天白云
2025-07-21 10:50:58
生猪养殖:持续推荐左侧布局生猪养殖
【财通农业】生猪养殖:持续推荐左侧布局生猪养殖 🌟政策引导预计持续落实。 5月以来,政策引导主要围绕减体重,降母猪,控制二育规模等方向,参会公司数量逐步扩大,多省排查养殖场环保问题。7月17日,农业农村部畜牧兽医局局长黄保续提到,农业农村部下一步将重点抓好调产能(加快淘汰低产母猪和弱仔猪,适应性调整产能)和稳政策(优化生猪产能调控措施,抓好非洲猪瘟常态化防控)两方面工作。我们预计政策的持续引导和落实,或进一步催化产能去化进度。 🌟行业供应压力仍存,周期左侧持续推荐。 能繁母猪存栏前期增加传导
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蓝天白云
2025-07-20 17:40:23
宇树完成IPO辅导备案,后续国内机器人催化不断,重视板块机会
[庆祝]【DBJX|人形机器人】宇树完成IPO辅导备案,后续国内机器人催化不断,重视板块机会 [太阳]#核心观点 [烟花]#近期机器人板块情绪有明显改善,重视后续板块催化。近期机器人板块交易量有提升,市场关注度也有明显提高,市场边际信息对股价的驱动更为明显,机器人板块指数逐步提升,有望进入新一轮行情。上周我们提出情绪端下行的空间不大,板块指数虽然不在绝对地位,但是结合机器人关注度和市场容量基数的不同,也处于相对低位,板块有恢复基础。后续来看,下周特斯拉二季度的财报即将发布,7.26人工智能大会在
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蓝天白云
2025-07-19 21:22:00
东方甄选跟踪:7月GMV销售加速,期待卫生巾新品表现
东方甄选跟踪:7月GMV销售加速,期待卫生巾新品表现 #7月GMV销售加速、再次明确拐点 此前市场担心主播顿顿离职对东方甄选影响,根据飞瓜等数据,从7月截止17日销售表现看,东方甄选合计GMV同比增速估计为40%(较6月同比+29%有进一步加速),自营品同比增速估计为18%(vs6月增速为同比+17%),经营拐点再次得到确认。 #自营品持续上新、期待卫生巾新品 第一款卫生巾6月18日全网上线,累计销量已突破150万包(每包约10元,对应1500万+),目前处于售罄状态。 第二款卫生巾7月19日上
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蓝天白云
2025-07-19 15:10:03
义乌淡季涨价,重视电商快递底部布局价值
义乌淡季涨价,重视电商快递底部布局价值 #最新动态 1️⃣义乌邮管局经各个品牌网点要求,于7月17日召开会议,在1.1元底价基础上再涨0.1元,于7月18日执行 2️⃣传中通市场部价格提升1毛,减少派件网点压力 3️⃣7月8日,国家邮政局党组召开会议,会议强调按照“五统一、一开放”基本要求,进一步加强行业监管,完善邮政快递领域市场制度规则,#旗帜鲜明反对“内卷式”竞争,依法依规整治末端服务质量问题。 #快递反内卷有过成功经验并且赔率乐观,这不是第一次快递行业反内卷,2021年有过一次快递板块成功
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蓝天白云
2025-07-18 14:30:39
三祥新材大涨点评:固体电池核心标的
[红包]三祥新材大涨点评:固体电池核心标的,锆基氯化物已向固态电池工厂实现小批量供货【东北先进材料&石化 杨占魁】 [烟花]公司氧化物系列电解质已完成中试线设计 公司以自产氧化锆为原料,进行了固态电解质粉体的合成试验,主要包括LLZO、LLZTO 等系列含锆氧化物固态电解质粉体材料,氧化物电解质已完成送样供下游客户组装成固态电池进行相关性能测试,配套下游客户对电解质材料的使用需求。截至2024年底,#公司氧化物系列电解质中试生产线已在规划建设中,已完成中试线设计,正在进行相应设备配套工作。 [烟
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蓝天白云
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Switch2:重磅游戏上线,供不应求局面仍将持续
【华西电子】Switch2:重磅游戏上线,供不应求局面仍将持续 根据IT之家,《咚奇刚:蕉力全开》于 7 月 17 日作为 Switch 2 独占作品发售。 - Metacritics 的评分今晚解禁,该作取得了 91分“一致好评”的均分,#83家参与评测的媒体均给出好评。 - IGN 为这款游戏给出了 10 分“Masterpiece(杰作)”的高度评价。 🔥供不应求,Switch2火爆超乎公司想象 - 根据游民星空,在近期的任天堂第85届年度股东大会上,社长古川俊太郎表示:“在包括日本在内
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鸿蒙生态链迎重大催化
[庆祝]鸿蒙生态链迎重大催化,建议首选市值弹性最高的【九联科技】,同时可以配置【软通动力】【拓维信息】 事件:今日消息,工信部最新要求大幅加大鸿蒙适配功能,app必须添加鸿蒙版 点评:今年初,工信部就发文推动鸿蒙APP上架并鼓励开源,此次给了明确时间节点,与执行要求,将加速鸿蒙渗透率。目前,北、上、浙、粤等省级政务、民生、垂类生活应用已全部接入鸿蒙。下一步,海量传统APP都需要进行鸿蒙系统适配改造,华为软件服务提供商与生态链合作伙伴将深度受益 首推【九联科技】华为四大开鸿之一,市值仅50亿,弹性
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蓝天白云
2025-07-17 11:05:37
礼物稳定币机遇挑战三问三答
[礼物]稳定币机遇挑战三问三答 [太阳]哪些资产有赴港RWA潜力? 三点判断标准:产权清晰、所有/运营/受益权可分离、保值升值潜力。 #老方向:1)算力中心、停车场收益权为代表的更多实物资产,算力租赁企业可以直接将RWA融资留在香港用于交易算力卡,扩大业务规模,停车场借鉴ABS发行经验; #2)资管产品、债券、碳信用额为代表的更多金融产品,华夏基金(香港)、广发证券(香港)发布产品拓展链上代销渠道,Robinhood代币化美股服务欧洲跨境投资需求。 #新方向:3)知识版权/IP、内容资产为代表的
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蓝天白云
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太极集团:拟集中竞价回购股份,看好后续经营好转和国企改革
太极集团:拟集中竞价回购股份,看好后续经营好转和国企改革 [玫瑰]股份回购彰显未来经营信心、维护全体股东利益。根据7月16日晚公司公告,公司拟通过集中竞价交易的方式回购公司股份,回购股份将全部注销并减少公司注册资本。回购金额:自有资金或自筹资金0.8亿-1.2亿元;回购数量:285.41万-428.11万股,占公司总股本0.51%-0.77%;回购价格:不超过28.03元/股(上限不高于董事会决议前30交易日均价130%);回购期限:股东大会审议通过后12个月内。 [玫瑰]上半年经营低于预期,看
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蓝天白云
2025-07-17 05:21:30
澜起科技第二季度业绩及投资展望会议要点
澜起科技(688008.SS)2025 年第二季度业绩及投资展望会议要点🌟 核心投资评级与目标价调整 🎯 高盛维持澜起科技 “买入” 评级,将12 个月目标价从 101.0 元上调至 106.0 元,较当前股价(83.03 元)存在 27.7% 的上涨空间。目标价调整基于 2026 年预期净利润 33.5 倍市盈率计算(此前为 33.0 倍),与公司近期 30-42 倍的交易区间相符,且参考了全球同行净利润增长与市盈率的相关性(2027 年公司净利润增速预计 33%)。 💡 上调逻辑:第二
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蓝天白云
2025-07-16 13:39:15
国产链搭台T链唱戏,机器人反攻开启
国产链搭台T链唱戏,机器人反攻开启‼️【中泰汽车何俊艺】 #悲观预期前期集中出尽,调整时间和深度均已到位(核心标的跌回4.9贸易战反弹前的位置)中期赔率已足够。 #边际利好来临-国产链搭台T链唱戏,国内智元或借壳上纬新材+宇树再传科创Ipo进展,海外马斯克给了年底Gen3惊艳亮相的预期叠加近期最新供应商新进展反馈。还是那句话,跌多了预期干到0了之后随时都会再超预期! #重视超跌T链: 👉#新T链就是新中军,“新”包括潜在的新晋供应商以及新的技术创新方向,核心推荐新T链双子星【福达股份】&【豪能
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五矿资源:上半年盈利3.4亿美元,同比增15倍
[玫瑰]【财通金属】#五矿资源:上半年盈利3.4亿美元,同比增15倍#0715 #公司预计25H1实现归母3.4亿美元,24年同期2100万美元,同比+1519%。 #公司预计业绩增长主要系拉斯邦巴斯矿山的产量增加及单位生产成本下降,以及与2024年上半年相比,铜、金及银在内的商品价格上涨。 #拉斯邦巴斯矿端、社区端降本显著,运营能力体现。生产端,公司25一季度C1的成本为1.26美金/磅,显著低于年初指引的1.5-1.7美金一磅,H1的业绩预示着公司C1业绩还在持续下行中,我们看好C1降至1美
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蓝天白云
2025-07-16 05:43:30
中际旭创业绩大超预期
[烟花]中际旭创业绩大超预期,继续坚定看好“全球AI共振”,建议加仓“海外+国内”AI全产业链! 中际旭创2025H1归母净利润36-44亿元,Q2单季度20.17-28.17亿元,中值24.17亿元,扣非35.9-43.9亿元,Q2单季度20.22-28.22亿元,中值24.22亿元,远超市场20亿预期! 2025H1扣除股权激励费用前,光模块业务合并净利润40-49亿元。2025H1股权激励费用导致归母净利润减少7000万,同时政府补助增厚归母净利润2000万元。 2026年,随着aisc起
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新一轮AIDC订单呼之欲出,柴发还有哪些预期差
天风机械 | 新一轮AIDC订单呼之欲出,柴发还有哪些预期差?250715 —————— # H20之最大掣肘缓解 今日英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋在接受总台央视记者采访时宣布两个重要进展:①美国已批准H20芯片销往中国②英伟达将推出专为计算机图形、数字孪生和人工智能设计的新显卡RTXpro。 我们认为这对国内AIDC建设【尤其是大厂】# 具有标志性意义,破除此前市场存在"没有卡">无法下单的焦虑中,并且预计Q3大厂将重启招标,届时供需关系仍十分紧张的柴发环节具有涨价确定性。 # 新一轮订
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太极股份半年度业绩大超预期
[红包]【申万计算机】太极股份半年度业绩大超预期!并更新达梦、海量!#利润端大幅缩亏约1.6亿元![玫瑰]公司预告25H1归母净利润850~1100万元,去年同期亏损1.59亿元。单季度看,25Q2亏损526~776万元,去年同期亏损1.71亿元。二季度为公司全年盈利低点,单Q2历史稳态利润规模在200~2000万左右。#缩亏驱动因素来自收入增长和控费[玫瑰]信创行业整体复苏:24年9月政策后,信创获资金支持,25H1招投标活跃,例如达梦、麒麟软件、麒麟信安、海量数据等25H1订单均有不错增长;
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生猪养殖:持续推荐左侧布局生猪养殖
【财通农业】生猪养殖:持续推荐左侧布局生猪养殖 🌟政策引导预计持续落实。 5月以来,政策引导主要围绕减体重,降母猪,控制二育规模等方向,参会公司数量逐步扩大,多省排查养殖场环保问题。7月17日,农业农村部畜牧兽医局局长黄保续提到,农业农村部下一步将重点抓好调产能(加快淘汰低产母猪和弱仔猪,适应性调整产能)和稳政策(优化生猪产能调控措施,抓好非洲猪瘟常态化防控)两方面工作。我们预计政策的持续引导和落实,或进一步催化产能去化进度。 🌟行业供应压力仍存,周期左侧持续推荐。 能繁母猪存栏前期增加传导
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蓝天白云
2025-07-20 17:40:23
宇树完成IPO辅导备案,后续国内机器人催化不断,重视板块机会
[庆祝]【DBJX|人形机器人】宇树完成IPO辅导备案,后续国内机器人催化不断,重视板块机会 [太阳]#核心观点 [烟花]#近期机器人板块情绪有明显改善,重视后续板块催化。近期机器人板块交易量有提升,市场关注度也有明显提高,市场边际信息对股价的驱动更为明显,机器人板块指数逐步提升,有望进入新一轮行情。上周我们提出情绪端下行的空间不大,板块指数虽然不在绝对地位,但是结合机器人关注度和市场容量基数的不同,也处于相对低位,板块有恢复基础。后续来看,下周特斯拉二季度的财报即将发布,7.26人工智能大会在
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2025-07-19 21:22:00
东方甄选跟踪:7月GMV销售加速,期待卫生巾新品表现
东方甄选跟踪:7月GMV销售加速,期待卫生巾新品表现 #7月GMV销售加速、再次明确拐点 此前市场担心主播顿顿离职对东方甄选影响,根据飞瓜等数据,从7月截止17日销售表现看,东方甄选合计GMV同比增速估计为40%(较6月同比+29%有进一步加速),自营品同比增速估计为18%(vs6月增速为同比+17%),经营拐点再次得到确认。 #自营品持续上新、期待卫生巾新品 第一款卫生巾6月18日全网上线,累计销量已突破150万包(每包约10元,对应1500万+),目前处于售罄状态。 第二款卫生巾7月19日上
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2025-07-19 15:10:03
义乌淡季涨价,重视电商快递底部布局价值
义乌淡季涨价,重视电商快递底部布局价值 #最新动态 1️⃣义乌邮管局经各个品牌网点要求,于7月17日召开会议,在1.1元底价基础上再涨0.1元,于7月18日执行 2️⃣传中通市场部价格提升1毛,减少派件网点压力 3️⃣7月8日,国家邮政局党组召开会议,会议强调按照“五统一、一开放”基本要求,进一步加强行业监管,完善邮政快递领域市场制度规则,#旗帜鲜明反对“内卷式”竞争,依法依规整治末端服务质量问题。 #快递反内卷有过成功经验并且赔率乐观,这不是第一次快递行业反内卷,2021年有过一次快递板块成功
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三祥新材大涨点评:固体电池核心标的
[红包]三祥新材大涨点评:固体电池核心标的,锆基氯化物已向固态电池工厂实现小批量供货【东北先进材料&石化 杨占魁】 [烟花]公司氧化物系列电解质已完成中试线设计 公司以自产氧化锆为原料,进行了固态电解质粉体的合成试验,主要包括LLZO、LLZTO 等系列含锆氧化物固态电解质粉体材料,氧化物电解质已完成送样供下游客户组装成固态电池进行相关性能测试,配套下游客户对电解质材料的使用需求。截至2024年底,#公司氧化物系列电解质中试生产线已在规划建设中,已完成中试线设计,正在进行相应设备配套工作。 [烟
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Switch2:重磅游戏上线,供不应求局面仍将持续
【华西电子】Switch2:重磅游戏上线,供不应求局面仍将持续 根据IT之家,《咚奇刚:蕉力全开》于 7 月 17 日作为 Switch 2 独占作品发售。 - Metacritics 的评分今晚解禁,该作取得了 91分“一致好评”的均分,#83家参与评测的媒体均给出好评。 - IGN 为这款游戏给出了 10 分“Masterpiece(杰作)”的高度评价。 🔥供不应求,Switch2火爆超乎公司想象 - 根据游民星空,在近期的任天堂第85届年度股东大会上,社长古川俊太郎表示:“在包括日本在内
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鸿蒙生态链迎重大催化
[庆祝]鸿蒙生态链迎重大催化,建议首选市值弹性最高的【九联科技】,同时可以配置【软通动力】【拓维信息】 事件:今日消息,工信部最新要求大幅加大鸿蒙适配功能,app必须添加鸿蒙版 点评:今年初,工信部就发文推动鸿蒙APP上架并鼓励开源,此次给了明确时间节点,与执行要求,将加速鸿蒙渗透率。目前,北、上、浙、粤等省级政务、民生、垂类生活应用已全部接入鸿蒙。下一步,海量传统APP都需要进行鸿蒙系统适配改造,华为软件服务提供商与生态链合作伙伴将深度受益 首推【九联科技】华为四大开鸿之一,市值仅50亿,弹性
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礼物稳定币机遇挑战三问三答
[礼物]稳定币机遇挑战三问三答 [太阳]哪些资产有赴港RWA潜力? 三点判断标准:产权清晰、所有/运营/受益权可分离、保值升值潜力。 #老方向:1)算力中心、停车场收益权为代表的更多实物资产,算力租赁企业可以直接将RWA融资留在香港用于交易算力卡,扩大业务规模,停车场借鉴ABS发行经验; #2)资管产品、债券、碳信用额为代表的更多金融产品,华夏基金(香港)、广发证券(香港)发布产品拓展链上代销渠道,Robinhood代币化美股服务欧洲跨境投资需求。 #新方向:3)知识版权/IP、内容资产为代表的
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太极集团:拟集中竞价回购股份,看好后续经营好转和国企改革
太极集团:拟集中竞价回购股份,看好后续经营好转和国企改革 [玫瑰]股份回购彰显未来经营信心、维护全体股东利益。根据7月16日晚公司公告,公司拟通过集中竞价交易的方式回购公司股份,回购股份将全部注销并减少公司注册资本。回购金额:自有资金或自筹资金0.8亿-1.2亿元;回购数量:285.41万-428.11万股,占公司总股本0.51%-0.77%;回购价格:不超过28.03元/股(上限不高于董事会决议前30交易日均价130%);回购期限:股东大会审议通过后12个月内。 [玫瑰]上半年经营低于预期,看
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澜起科技第二季度业绩及投资展望会议要点
澜起科技(688008.SS)2025 年第二季度业绩及投资展望会议要点🌟 核心投资评级与目标价调整 🎯 高盛维持澜起科技 “买入” 评级,将12 个月目标价从 101.0 元上调至 106.0 元,较当前股价(83.03 元)存在 27.7% 的上涨空间。目标价调整基于 2026 年预期净利润 33.5 倍市盈率计算(此前为 33.0 倍),与公司近期 30-42 倍的交易区间相符,且参考了全球同行净利润增长与市盈率的相关性(2027 年公司净利润增速预计 33%)。 💡 上调逻辑:第二
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国产链搭台T链唱戏,机器人反攻开启
国产链搭台T链唱戏,机器人反攻开启‼️【中泰汽车何俊艺】 #悲观预期前期集中出尽,调整时间和深度均已到位(核心标的跌回4.9贸易战反弹前的位置)中期赔率已足够。 #边际利好来临-国产链搭台T链唱戏,国内智元或借壳上纬新材+宇树再传科创Ipo进展,海外马斯克给了年底Gen3惊艳亮相的预期叠加近期最新供应商新进展反馈。还是那句话,跌多了预期干到0了之后随时都会再超预期! #重视超跌T链: 👉#新T链就是新中军,“新”包括潜在的新晋供应商以及新的技术创新方向,核心推荐新T链双子星【福达股份】&【豪能
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五矿资源:上半年盈利3.4亿美元,同比增15倍
[玫瑰]【财通金属】#五矿资源:上半年盈利3.4亿美元,同比增15倍#0715 #公司预计25H1实现归母3.4亿美元,24年同期2100万美元,同比+1519%。 #公司预计业绩增长主要系拉斯邦巴斯矿山的产量增加及单位生产成本下降,以及与2024年上半年相比,铜、金及银在内的商品价格上涨。 #拉斯邦巴斯矿端、社区端降本显著,运营能力体现。生产端,公司25一季度C1的成本为1.26美金/磅,显著低于年初指引的1.5-1.7美金一磅,H1的业绩预示着公司C1业绩还在持续下行中,我们看好C1降至1美
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中际旭创业绩大超预期
[烟花]中际旭创业绩大超预期,继续坚定看好“全球AI共振”,建议加仓“海外+国内”AI全产业链! 中际旭创2025H1归母净利润36-44亿元,Q2单季度20.17-28.17亿元,中值24.17亿元,扣非35.9-43.9亿元,Q2单季度20.22-28.22亿元,中值24.22亿元,远超市场20亿预期! 2025H1扣除股权激励费用前,光模块业务合并净利润40-49亿元。2025H1股权激励费用导致归母净利润减少7000万,同时政府补助增厚归母净利润2000万元。 2026年,随着aisc起
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新一轮AIDC订单呼之欲出,柴发还有哪些预期差
天风机械 | 新一轮AIDC订单呼之欲出,柴发还有哪些预期差?250715 —————— # H20之最大掣肘缓解 今日英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋在接受总台央视记者采访时宣布两个重要进展:①美国已批准H20芯片销往中国②英伟达将推出专为计算机图形、数字孪生和人工智能设计的新显卡RTXpro。 我们认为这对国内AIDC建设【尤其是大厂】# 具有标志性意义,破除此前市场存在"没有卡">无法下单的焦虑中,并且预计Q3大厂将重启招标,届时供需关系仍十分紧张的柴发环节具有涨价确定性。 # 新一轮订
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太极股份半年度业绩大超预期
[红包]【申万计算机】太极股份半年度业绩大超预期!并更新达梦、海量!#利润端大幅缩亏约1.6亿元![玫瑰]公司预告25H1归母净利润850~1100万元,去年同期亏损1.59亿元。单季度看,25Q2亏损526~776万元,去年同期亏损1.71亿元。二季度为公司全年盈利低点,单Q2历史稳态利润规模在200~2000万左右。#缩亏驱动因素来自收入增长和控费[玫瑰]信创行业整体复苏:24年9月政策后,信创获资金支持,25H1招投标活跃,例如达梦、麒麟软件、麒麟信安、海量数据等25H1订单均有不错增长;
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生猪养殖:持续推荐左侧布局生猪养殖
【财通农业】生猪养殖:持续推荐左侧布局生猪养殖 🌟政策引导预计持续落实。 5月以来,政策引导主要围绕减体重,降母猪,控制二育规模等方向,参会公司数量逐步扩大,多省排查养殖场环保问题。7月17日,农业农村部畜牧兽医局局长黄保续提到,农业农村部下一步将重点抓好调产能(加快淘汰低产母猪和弱仔猪,适应性调整产能)和稳政策(优化生猪产能调控措施,抓好非洲猪瘟常态化防控)两方面工作。我们预计政策的持续引导和落实,或进一步催化产能去化进度。 🌟行业供应压力仍存,周期左侧持续推荐。 能繁母猪存栏前期增加传导
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宇树完成IPO辅导备案,后续国内机器人催化不断,重视板块机会
[庆祝]【DBJX|人形机器人】宇树完成IPO辅导备案,后续国内机器人催化不断,重视板块机会 [太阳]#核心观点 [烟花]#近期机器人板块情绪有明显改善,重视后续板块催化。近期机器人板块交易量有提升,市场关注度也有明显提高,市场边际信息对股价的驱动更为明显,机器人板块指数逐步提升,有望进入新一轮行情。上周我们提出情绪端下行的空间不大,板块指数虽然不在绝对地位,但是结合机器人关注度和市场容量基数的不同,也处于相对低位,板块有恢复基础。后续来看,下周特斯拉二季度的财报即将发布,7.26人工智能大会在
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蓝天白云
2025-07-19 21:22:00
东方甄选跟踪:7月GMV销售加速,期待卫生巾新品表现
东方甄选跟踪:7月GMV销售加速,期待卫生巾新品表现 #7月GMV销售加速、再次明确拐点 此前市场担心主播顿顿离职对东方甄选影响,根据飞瓜等数据,从7月截止17日销售表现看,东方甄选合计GMV同比增速估计为40%(较6月同比+29%有进一步加速),自营品同比增速估计为18%(vs6月增速为同比+17%),经营拐点再次得到确认。 #自营品持续上新、期待卫生巾新品 第一款卫生巾6月18日全网上线,累计销量已突破150万包(每包约10元,对应1500万+),目前处于售罄状态。 第二款卫生巾7月19日上
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蓝天白云
2025-07-19 15:10:03
义乌淡季涨价,重视电商快递底部布局价值
义乌淡季涨价,重视电商快递底部布局价值 #最新动态 1️⃣义乌邮管局经各个品牌网点要求,于7月17日召开会议,在1.1元底价基础上再涨0.1元,于7月18日执行 2️⃣传中通市场部价格提升1毛,减少派件网点压力 3️⃣7月8日,国家邮政局党组召开会议,会议强调按照“五统一、一开放”基本要求,进一步加强行业监管,完善邮政快递领域市场制度规则,#旗帜鲜明反对“内卷式”竞争,依法依规整治末端服务质量问题。 #快递反内卷有过成功经验并且赔率乐观,这不是第一次快递行业反内卷,2021年有过一次快递板块成功
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三祥新材大涨点评:固体电池核心标的
[红包]三祥新材大涨点评:固体电池核心标的,锆基氯化物已向固态电池工厂实现小批量供货【东北先进材料&石化 杨占魁】 [烟花]公司氧化物系列电解质已完成中试线设计 公司以自产氧化锆为原料,进行了固态电解质粉体的合成试验,主要包括LLZO、LLZTO 等系列含锆氧化物固态电解质粉体材料,氧化物电解质已完成送样供下游客户组装成固态电池进行相关性能测试,配套下游客户对电解质材料的使用需求。截至2024年底,#公司氧化物系列电解质中试生产线已在规划建设中,已完成中试线设计,正在进行相应设备配套工作。 [烟
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Switch2:重磅游戏上线,供不应求局面仍将持续
【华西电子】Switch2:重磅游戏上线,供不应求局面仍将持续 根据IT之家,《咚奇刚:蕉力全开》于 7 月 17 日作为 Switch 2 独占作品发售。 - Metacritics 的评分今晚解禁,该作取得了 91分“一致好评”的均分,#83家参与评测的媒体均给出好评。 - IGN 为这款游戏给出了 10 分“Masterpiece(杰作)”的高度评价。 🔥供不应求,Switch2火爆超乎公司想象 - 根据游民星空,在近期的任天堂第85届年度股东大会上,社长古川俊太郎表示:“在包括日本在内
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鸿蒙生态链迎重大催化
[庆祝]鸿蒙生态链迎重大催化,建议首选市值弹性最高的【九联科技】,同时可以配置【软通动力】【拓维信息】 事件:今日消息,工信部最新要求大幅加大鸿蒙适配功能,app必须添加鸿蒙版 点评:今年初,工信部就发文推动鸿蒙APP上架并鼓励开源,此次给了明确时间节点,与执行要求,将加速鸿蒙渗透率。目前,北、上、浙、粤等省级政务、民生、垂类生活应用已全部接入鸿蒙。下一步,海量传统APP都需要进行鸿蒙系统适配改造,华为软件服务提供商与生态链合作伙伴将深度受益 首推【九联科技】华为四大开鸿之一,市值仅50亿,弹性
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礼物稳定币机遇挑战三问三答
[礼物]稳定币机遇挑战三问三答 [太阳]哪些资产有赴港RWA潜力? 三点判断标准:产权清晰、所有/运营/受益权可分离、保值升值潜力。 #老方向:1)算力中心、停车场收益权为代表的更多实物资产,算力租赁企业可以直接将RWA融资留在香港用于交易算力卡,扩大业务规模,停车场借鉴ABS发行经验; #2)资管产品、债券、碳信用额为代表的更多金融产品,华夏基金(香港)、广发证券(香港)发布产品拓展链上代销渠道,Robinhood代币化美股服务欧洲跨境投资需求。 #新方向:3)知识版权/IP、内容资产为代表的
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太极集团:拟集中竞价回购股份,看好后续经营好转和国企改革
太极集团:拟集中竞价回购股份,看好后续经营好转和国企改革 [玫瑰]股份回购彰显未来经营信心、维护全体股东利益。根据7月16日晚公司公告,公司拟通过集中竞价交易的方式回购公司股份,回购股份将全部注销并减少公司注册资本。回购金额:自有资金或自筹资金0.8亿-1.2亿元;回购数量:285.41万-428.11万股,占公司总股本0.51%-0.77%;回购价格:不超过28.03元/股(上限不高于董事会决议前30交易日均价130%);回购期限:股东大会审议通过后12个月内。 [玫瑰]上半年经营低于预期,看
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澜起科技第二季度业绩及投资展望会议要点
澜起科技(688008.SS)2025 年第二季度业绩及投资展望会议要点🌟 核心投资评级与目标价调整 🎯 高盛维持澜起科技 “买入” 评级,将12 个月目标价从 101.0 元上调至 106.0 元,较当前股价(83.03 元)存在 27.7% 的上涨空间。目标价调整基于 2026 年预期净利润 33.5 倍市盈率计算(此前为 33.0 倍),与公司近期 30-42 倍的交易区间相符,且参考了全球同行净利润增长与市盈率的相关性(2027 年公司净利润增速预计 33%)。 💡 上调逻辑:第二
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国产链搭台T链唱戏,机器人反攻开启
国产链搭台T链唱戏,机器人反攻开启‼️【中泰汽车何俊艺】 #悲观预期前期集中出尽,调整时间和深度均已到位(核心标的跌回4.9贸易战反弹前的位置)中期赔率已足够。 #边际利好来临-国产链搭台T链唱戏,国内智元或借壳上纬新材+宇树再传科创Ipo进展,海外马斯克给了年底Gen3惊艳亮相的预期叠加近期最新供应商新进展反馈。还是那句话,跌多了预期干到0了之后随时都会再超预期! #重视超跌T链: 👉#新T链就是新中军,“新”包括潜在的新晋供应商以及新的技术创新方向,核心推荐新T链双子星【福达股份】&【豪能
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五矿资源:上半年盈利3.4亿美元,同比增15倍
[玫瑰]【财通金属】#五矿资源:上半年盈利3.4亿美元,同比增15倍#0715 #公司预计25H1实现归母3.4亿美元,24年同期2100万美元,同比+1519%。 #公司预计业绩增长主要系拉斯邦巴斯矿山的产量增加及单位生产成本下降,以及与2024年上半年相比,铜、金及银在内的商品价格上涨。 #拉斯邦巴斯矿端、社区端降本显著,运营能力体现。生产端,公司25一季度C1的成本为1.26美金/磅,显著低于年初指引的1.5-1.7美金一磅,H1的业绩预示着公司C1业绩还在持续下行中,我们看好C1降至1美
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蓝天白云
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中际旭创业绩大超预期
[烟花]中际旭创业绩大超预期,继续坚定看好“全球AI共振”,建议加仓“海外+国内”AI全产业链! 中际旭创2025H1归母净利润36-44亿元,Q2单季度20.17-28.17亿元,中值24.17亿元,扣非35.9-43.9亿元,Q2单季度20.22-28.22亿元,中值24.22亿元,远超市场20亿预期! 2025H1扣除股权激励费用前,光模块业务合并净利润40-49亿元。2025H1股权激励费用导致归母净利润减少7000万,同时政府补助增厚归母净利润2000万元。 2026年,随着aisc起
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新一轮AIDC订单呼之欲出,柴发还有哪些预期差
天风机械 | 新一轮AIDC订单呼之欲出,柴发还有哪些预期差?250715 —————— # H20之最大掣肘缓解 今日英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋在接受总台央视记者采访时宣布两个重要进展:①美国已批准H20芯片销往中国②英伟达将推出专为计算机图形、数字孪生和人工智能设计的新显卡RTXpro。 我们认为这对国内AIDC建设【尤其是大厂】# 具有标志性意义,破除此前市场存在"没有卡">无法下单的焦虑中,并且预计Q3大厂将重启招标,届时供需关系仍十分紧张的柴发环节具有涨价确定性。 # 新一轮订
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蓝天白云
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太极股份半年度业绩大超预期
[红包]【申万计算机】太极股份半年度业绩大超预期!并更新达梦、海量!#利润端大幅缩亏约1.6亿元![玫瑰]公司预告25H1归母净利润850~1100万元,去年同期亏损1.59亿元。单季度看,25Q2亏损526~776万元,去年同期亏损1.71亿元。二季度为公司全年盈利低点,单Q2历史稳态利润规模在200~2000万左右。#缩亏驱动因素来自收入增长和控费[玫瑰]信创行业整体复苏:24年9月政策后,信创获资金支持,25H1招投标活跃,例如达梦、麒麟软件、麒麟信安、海量数据等25H1订单均有不错增长;
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蓝天白云
2025-07-21 10:50:58
生猪养殖:持续推荐左侧布局生猪养殖
【财通农业】生猪养殖:持续推荐左侧布局生猪养殖 🌟政策引导预计持续落实。 5月以来,政策引导主要围绕减体重,降母猪,控制二育规模等方向,参会公司数量逐步扩大,多省排查养殖场环保问题。7月17日,农业农村部畜牧兽医局局长黄保续提到,农业农村部下一步将重点抓好调产能(加快淘汰低产母猪和弱仔猪,适应性调整产能)和稳政策(优化生猪产能调控措施,抓好非洲猪瘟常态化防控)两方面工作。我们预计政策的持续引导和落实,或进一步催化产能去化进度。 🌟行业供应压力仍存,周期左侧持续推荐。 能繁母猪存栏前期增加传导
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宇树完成IPO辅导备案,后续国内机器人催化不断,重视板块机会
[庆祝]【DBJX|人形机器人】宇树完成IPO辅导备案,后续国内机器人催化不断,重视板块机会 [太阳]#核心观点 [烟花]#近期机器人板块情绪有明显改善,重视后续板块催化。近期机器人板块交易量有提升,市场关注度也有明显提高,市场边际信息对股价的驱动更为明显,机器人板块指数逐步提升,有望进入新一轮行情。上周我们提出情绪端下行的空间不大,板块指数虽然不在绝对地位,但是结合机器人关注度和市场容量基数的不同,也处于相对低位,板块有恢复基础。后续来看,下周特斯拉二季度的财报即将发布,7.26人工智能大会在
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2025-07-19 21:22:00
东方甄选跟踪:7月GMV销售加速,期待卫生巾新品表现
东方甄选跟踪:7月GMV销售加速,期待卫生巾新品表现 #7月GMV销售加速、再次明确拐点 此前市场担心主播顿顿离职对东方甄选影响,根据飞瓜等数据,从7月截止17日销售表现看,东方甄选合计GMV同比增速估计为40%(较6月同比+29%有进一步加速),自营品同比增速估计为18%(vs6月增速为同比+17%),经营拐点再次得到确认。 #自营品持续上新、期待卫生巾新品 第一款卫生巾6月18日全网上线,累计销量已突破150万包(每包约10元,对应1500万+),目前处于售罄状态。 第二款卫生巾7月19日上
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蓝天白云
2025-07-19 15:10:03
义乌淡季涨价,重视电商快递底部布局价值
义乌淡季涨价,重视电商快递底部布局价值 #最新动态 1️⃣义乌邮管局经各个品牌网点要求,于7月17日召开会议,在1.1元底价基础上再涨0.1元,于7月18日执行 2️⃣传中通市场部价格提升1毛,减少派件网点压力 3️⃣7月8日,国家邮政局党组召开会议,会议强调按照“五统一、一开放”基本要求,进一步加强行业监管,完善邮政快递领域市场制度规则,#旗帜鲜明反对“内卷式”竞争,依法依规整治末端服务质量问题。 #快递反内卷有过成功经验并且赔率乐观,这不是第一次快递行业反内卷,2021年有过一次快递板块成功
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三祥新材大涨点评:固体电池核心标的
[红包]三祥新材大涨点评:固体电池核心标的,锆基氯化物已向固态电池工厂实现小批量供货【东北先进材料&石化 杨占魁】 [烟花]公司氧化物系列电解质已完成中试线设计 公司以自产氧化锆为原料,进行了固态电解质粉体的合成试验,主要包括LLZO、LLZTO 等系列含锆氧化物固态电解质粉体材料,氧化物电解质已完成送样供下游客户组装成固态电池进行相关性能测试,配套下游客户对电解质材料的使用需求。截至2024年底,#公司氧化物系列电解质中试生产线已在规划建设中,已完成中试线设计,正在进行相应设备配套工作。 [烟
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Switch2:重磅游戏上线,供不应求局面仍将持续
【华西电子】Switch2:重磅游戏上线,供不应求局面仍将持续 根据IT之家,《咚奇刚:蕉力全开》于 7 月 17 日作为 Switch 2 独占作品发售。 - Metacritics 的评分今晚解禁,该作取得了 91分“一致好评”的均分,#83家参与评测的媒体均给出好评。 - IGN 为这款游戏给出了 10 分“Masterpiece(杰作)”的高度评价。 🔥供不应求,Switch2火爆超乎公司想象 - 根据游民星空,在近期的任天堂第85届年度股东大会上,社长古川俊太郎表示:“在包括日本在内
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鸿蒙生态链迎重大催化
[庆祝]鸿蒙生态链迎重大催化,建议首选市值弹性最高的【九联科技】,同时可以配置【软通动力】【拓维信息】 事件:今日消息,工信部最新要求大幅加大鸿蒙适配功能,app必须添加鸿蒙版 点评:今年初,工信部就发文推动鸿蒙APP上架并鼓励开源,此次给了明确时间节点,与执行要求,将加速鸿蒙渗透率。目前,北、上、浙、粤等省级政务、民生、垂类生活应用已全部接入鸿蒙。下一步,海量传统APP都需要进行鸿蒙系统适配改造,华为软件服务提供商与生态链合作伙伴将深度受益 首推【九联科技】华为四大开鸿之一,市值仅50亿,弹性
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礼物稳定币机遇挑战三问三答
[礼物]稳定币机遇挑战三问三答 [太阳]哪些资产有赴港RWA潜力? 三点判断标准:产权清晰、所有/运营/受益权可分离、保值升值潜力。 #老方向:1)算力中心、停车场收益权为代表的更多实物资产,算力租赁企业可以直接将RWA融资留在香港用于交易算力卡,扩大业务规模,停车场借鉴ABS发行经验; #2)资管产品、债券、碳信用额为代表的更多金融产品,华夏基金(香港)、广发证券(香港)发布产品拓展链上代销渠道,Robinhood代币化美股服务欧洲跨境投资需求。 #新方向:3)知识版权/IP、内容资产为代表的
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太极集团:拟集中竞价回购股份,看好后续经营好转和国企改革
太极集团:拟集中竞价回购股份,看好后续经营好转和国企改革 [玫瑰]股份回购彰显未来经营信心、维护全体股东利益。根据7月16日晚公司公告,公司拟通过集中竞价交易的方式回购公司股份,回购股份将全部注销并减少公司注册资本。回购金额:自有资金或自筹资金0.8亿-1.2亿元;回购数量:285.41万-428.11万股,占公司总股本0.51%-0.77%;回购价格:不超过28.03元/股(上限不高于董事会决议前30交易日均价130%);回购期限:股东大会审议通过后12个月内。 [玫瑰]上半年经营低于预期,看
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澜起科技第二季度业绩及投资展望会议要点
澜起科技(688008.SS)2025 年第二季度业绩及投资展望会议要点🌟 核心投资评级与目标价调整 🎯 高盛维持澜起科技 “买入” 评级,将12 个月目标价从 101.0 元上调至 106.0 元,较当前股价(83.03 元)存在 27.7% 的上涨空间。目标价调整基于 2026 年预期净利润 33.5 倍市盈率计算(此前为 33.0 倍),与公司近期 30-42 倍的交易区间相符,且参考了全球同行净利润增长与市盈率的相关性(2027 年公司净利润增速预计 33%)。 💡 上调逻辑:第二
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国产链搭台T链唱戏,机器人反攻开启
国产链搭台T链唱戏,机器人反攻开启‼️【中泰汽车何俊艺】 #悲观预期前期集中出尽,调整时间和深度均已到位(核心标的跌回4.9贸易战反弹前的位置)中期赔率已足够。 #边际利好来临-国产链搭台T链唱戏,国内智元或借壳上纬新材+宇树再传科创Ipo进展,海外马斯克给了年底Gen3惊艳亮相的预期叠加近期最新供应商新进展反馈。还是那句话,跌多了预期干到0了之后随时都会再超预期! #重视超跌T链: 👉#新T链就是新中军,“新”包括潜在的新晋供应商以及新的技术创新方向,核心推荐新T链双子星【福达股份】&【豪能
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五矿资源:上半年盈利3.4亿美元,同比增15倍
[玫瑰]【财通金属】#五矿资源:上半年盈利3.4亿美元,同比增15倍#0715 #公司预计25H1实现归母3.4亿美元,24年同期2100万美元,同比+1519%。 #公司预计业绩增长主要系拉斯邦巴斯矿山的产量增加及单位生产成本下降,以及与2024年上半年相比,铜、金及银在内的商品价格上涨。 #拉斯邦巴斯矿端、社区端降本显著,运营能力体现。生产端,公司25一季度C1的成本为1.26美金/磅,显著低于年初指引的1.5-1.7美金一磅,H1的业绩预示着公司C1业绩还在持续下行中,我们看好C1降至1美
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中际旭创业绩大超预期
[烟花]中际旭创业绩大超预期,继续坚定看好“全球AI共振”,建议加仓“海外+国内”AI全产业链! 中际旭创2025H1归母净利润36-44亿元,Q2单季度20.17-28.17亿元,中值24.17亿元,扣非35.9-43.9亿元,Q2单季度20.22-28.22亿元,中值24.22亿元,远超市场20亿预期! 2025H1扣除股权激励费用前,光模块业务合并净利润40-49亿元。2025H1股权激励费用导致归母净利润减少7000万,同时政府补助增厚归母净利润2000万元。 2026年,随着aisc起
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新一轮AIDC订单呼之欲出,柴发还有哪些预期差
天风机械 | 新一轮AIDC订单呼之欲出,柴发还有哪些预期差?250715 —————— # H20之最大掣肘缓解 今日英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋在接受总台央视记者采访时宣布两个重要进展:①美国已批准H20芯片销往中国②英伟达将推出专为计算机图形、数字孪生和人工智能设计的新显卡RTXpro。 我们认为这对国内AIDC建设【尤其是大厂】# 具有标志性意义,破除此前市场存在"没有卡">无法下单的焦虑中,并且预计Q3大厂将重启招标,届时供需关系仍十分紧张的柴发环节具有涨价确定性。 # 新一轮订
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太极股份半年度业绩大超预期
[红包]【申万计算机】太极股份半年度业绩大超预期!并更新达梦、海量!#利润端大幅缩亏约1.6亿元![玫瑰]公司预告25H1归母净利润850~1100万元,去年同期亏损1.59亿元。单季度看,25Q2亏损526~776万元,去年同期亏损1.71亿元。二季度为公司全年盈利低点,单Q2历史稳态利润规模在200~2000万左右。#缩亏驱动因素来自收入增长和控费[玫瑰]信创行业整体复苏:24年9月政策后,信创获资金支持,25H1招投标活跃,例如达梦、麒麟软件、麒麟信安、海量数据等25H1订单均有不错增长;
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生猪养殖:持续推荐左侧布局生猪养殖
【财通农业】生猪养殖:持续推荐左侧布局生猪养殖 🌟政策引导预计持续落实。 5月以来,政策引导主要围绕减体重,降母猪,控制二育规模等方向,参会公司数量逐步扩大,多省排查养殖场环保问题。7月17日,农业农村部畜牧兽医局局长黄保续提到,农业农村部下一步将重点抓好调产能(加快淘汰低产母猪和弱仔猪,适应性调整产能)和稳政策(优化生猪产能调控措施,抓好非洲猪瘟常态化防控)两方面工作。我们预计政策的持续引导和落实,或进一步催化产能去化进度。 🌟行业供应压力仍存,周期左侧持续推荐。 能繁母猪存栏前期增加传导
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宇树完成IPO辅导备案,后续国内机器人催化不断,重视板块机会
[庆祝]【DBJX|人形机器人】宇树完成IPO辅导备案,后续国内机器人催化不断,重视板块机会 [太阳]#核心观点 [烟花]#近期机器人板块情绪有明显改善,重视后续板块催化。近期机器人板块交易量有提升,市场关注度也有明显提高,市场边际信息对股价的驱动更为明显,机器人板块指数逐步提升,有望进入新一轮行情。上周我们提出情绪端下行的空间不大,板块指数虽然不在绝对地位,但是结合机器人关注度和市场容量基数的不同,也处于相对低位,板块有恢复基础。后续来看,下周特斯拉二季度的财报即将发布,7.26人工智能大会在
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东方甄选跟踪:7月GMV销售加速,期待卫生巾新品表现
东方甄选跟踪:7月GMV销售加速,期待卫生巾新品表现 #7月GMV销售加速、再次明确拐点 此前市场担心主播顿顿离职对东方甄选影响,根据飞瓜等数据,从7月截止17日销售表现看,东方甄选合计GMV同比增速估计为40%(较6月同比+29%有进一步加速),自营品同比增速估计为18%(vs6月增速为同比+17%),经营拐点再次得到确认。 #自营品持续上新、期待卫生巾新品 第一款卫生巾6月18日全网上线,累计销量已突破150万包(每包约10元,对应1500万+),目前处于售罄状态。 第二款卫生巾7月19日上
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蓝天白云
2025-07-19 15:10:03
义乌淡季涨价,重视电商快递底部布局价值
义乌淡季涨价,重视电商快递底部布局价值 #最新动态 1️⃣义乌邮管局经各个品牌网点要求,于7月17日召开会议,在1.1元底价基础上再涨0.1元,于7月18日执行 2️⃣传中通市场部价格提升1毛,减少派件网点压力 3️⃣7月8日,国家邮政局党组召开会议,会议强调按照“五统一、一开放”基本要求,进一步加强行业监管,完善邮政快递领域市场制度规则,#旗帜鲜明反对“内卷式”竞争,依法依规整治末端服务质量问题。 #快递反内卷有过成功经验并且赔率乐观,这不是第一次快递行业反内卷,2021年有过一次快递板块成功
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中通客车
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蓝天白云
2025-07-18 14:30:39
三祥新材大涨点评:固体电池核心标的
[红包]三祥新材大涨点评:固体电池核心标的,锆基氯化物已向固态电池工厂实现小批量供货【东北先进材料&石化 杨占魁】 [烟花]公司氧化物系列电解质已完成中试线设计 公司以自产氧化锆为原料,进行了固态电解质粉体的合成试验,主要包括LLZO、LLZTO 等系列含锆氧化物固态电解质粉体材料,氧化物电解质已完成送样供下游客户组装成固态电池进行相关性能测试,配套下游客户对电解质材料的使用需求。截至2024年底,#公司氧化物系列电解质中试生产线已在规划建设中,已完成中试线设计,正在进行相应设备配套工作。 [烟
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蓝天白云
2025-07-18 04:44:43
Switch2:重磅游戏上线,供不应求局面仍将持续
【华西电子】Switch2:重磅游戏上线,供不应求局面仍将持续 根据IT之家,《咚奇刚:蕉力全开》于 7 月 17 日作为 Switch 2 独占作品发售。 - Metacritics 的评分今晚解禁,该作取得了 91分“一致好评”的均分,#83家参与评测的媒体均给出好评。 - IGN 为这款游戏给出了 10 分“Masterpiece(杰作)”的高度评价。 🔥供不应求,Switch2火爆超乎公司想象 - 根据游民星空,在近期的任天堂第85届年度股东大会上,社长古川俊太郎表示:“在包括日本在内
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南极光
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蓝天白云
2025-07-17 12:30:49
鸿蒙生态链迎重大催化
[庆祝]鸿蒙生态链迎重大催化,建议首选市值弹性最高的【九联科技】,同时可以配置【软通动力】【拓维信息】 事件:今日消息,工信部最新要求大幅加大鸿蒙适配功能,app必须添加鸿蒙版 点评:今年初,工信部就发文推动鸿蒙APP上架并鼓励开源,此次给了明确时间节点,与执行要求,将加速鸿蒙渗透率。目前,北、上、浙、粤等省级政务、民生、垂类生活应用已全部接入鸿蒙。下一步,海量传统APP都需要进行鸿蒙系统适配改造,华为软件服务提供商与生态链合作伙伴将深度受益 首推【九联科技】华为四大开鸿之一,市值仅50亿,弹性
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九联科技
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蓝天白云
2025-07-17 11:05:37
礼物稳定币机遇挑战三问三答
[礼物]稳定币机遇挑战三问三答 [太阳]哪些资产有赴港RWA潜力? 三点判断标准:产权清晰、所有/运营/受益权可分离、保值升值潜力。 #老方向:1)算力中心、停车场收益权为代表的更多实物资产,算力租赁企业可以直接将RWA融资留在香港用于交易算力卡,扩大业务规模,停车场借鉴ABS发行经验; #2)资管产品、债券、碳信用额为代表的更多金融产品,华夏基金(香港)、广发证券(香港)发布产品拓展链上代销渠道,Robinhood代币化美股服务欧洲跨境投资需求。 #新方向:3)知识版权/IP、内容资产为代表的
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新大陆
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蓝天白云
2025-07-17 11:00:33
太极集团:拟集中竞价回购股份,看好后续经营好转和国企改革
太极集团:拟集中竞价回购股份,看好后续经营好转和国企改革 [玫瑰]股份回购彰显未来经营信心、维护全体股东利益。根据7月16日晚公司公告,公司拟通过集中竞价交易的方式回购公司股份,回购股份将全部注销并减少公司注册资本。回购金额:自有资金或自筹资金0.8亿-1.2亿元;回购数量:285.41万-428.11万股,占公司总股本0.51%-0.77%;回购价格:不超过28.03元/股(上限不高于董事会决议前30交易日均价130%);回购期限:股东大会审议通过后12个月内。 [玫瑰]上半年经营低于预期,看
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太极集团
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蓝天白云
2025-07-17 05:21:30
澜起科技第二季度业绩及投资展望会议要点
澜起科技(688008.SS)2025 年第二季度业绩及投资展望会议要点🌟 核心投资评级与目标价调整 🎯 高盛维持澜起科技 “买入” 评级,将12 个月目标价从 101.0 元上调至 106.0 元,较当前股价(83.03 元)存在 27.7% 的上涨空间。目标价调整基于 2026 年预期净利润 33.5 倍市盈率计算(此前为 33.0 倍),与公司近期 30-42 倍的交易区间相符,且参考了全球同行净利润增长与市盈率的相关性(2027 年公司净利润增速预计 33%)。 💡 上调逻辑:第二
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澜起科技
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蓝天白云
2025-07-16 13:39:15
国产链搭台T链唱戏,机器人反攻开启
国产链搭台T链唱戏,机器人反攻开启‼️【中泰汽车何俊艺】 #悲观预期前期集中出尽,调整时间和深度均已到位(核心标的跌回4.9贸易战反弹前的位置)中期赔率已足够。 #边际利好来临-国产链搭台T链唱戏,国内智元或借壳上纬新材+宇树再传科创Ipo进展,海外马斯克给了年底Gen3惊艳亮相的预期叠加近期最新供应商新进展反馈。还是那句话,跌多了预期干到0了之后随时都会再超预期! #重视超跌T链: 👉#新T链就是新中军,“新”包括潜在的新晋供应商以及新的技术创新方向,核心推荐新T链双子星【福达股份】&【豪能
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蓝天白云
2025-07-16 09:05:12
五矿资源:上半年盈利3.4亿美元,同比增15倍
[玫瑰]【财通金属】#五矿资源:上半年盈利3.4亿美元,同比增15倍#0715 #公司预计25H1实现归母3.4亿美元,24年同期2100万美元,同比+1519%。 #公司预计业绩增长主要系拉斯邦巴斯矿山的产量增加及单位生产成本下降,以及与2024年上半年相比,铜、金及银在内的商品价格上涨。 #拉斯邦巴斯矿端、社区端降本显著,运营能力体现。生产端,公司25一季度C1的成本为1.26美金/磅,显著低于年初指引的1.5-1.7美金一磅,H1的业绩预示着公司C1业绩还在持续下行中,我们看好C1降至1美
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蓝天白云
2025-07-16 05:43:30
中际旭创业绩大超预期
[烟花]中际旭创业绩大超预期,继续坚定看好“全球AI共振”,建议加仓“海外+国内”AI全产业链! 中际旭创2025H1归母净利润36-44亿元,Q2单季度20.17-28.17亿元,中值24.17亿元,扣非35.9-43.9亿元,Q2单季度20.22-28.22亿元,中值24.22亿元,远超市场20亿预期! 2025H1扣除股权激励费用前,光模块业务合并净利润40-49亿元。2025H1股权激励费用导致归母净利润减少7000万,同时政府补助增厚归母净利润2000万元。 2026年,随着aisc起
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蓝天白云
2025-07-15 13:58:09
新一轮AIDC订单呼之欲出,柴发还有哪些预期差
天风机械 | 新一轮AIDC订单呼之欲出,柴发还有哪些预期差?250715 —————— # H20之最大掣肘缓解 今日英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋在接受总台央视记者采访时宣布两个重要进展:①美国已批准H20芯片销往中国②英伟达将推出专为计算机图形、数字孪生和人工智能设计的新显卡RTXpro。 我们认为这对国内AIDC建设【尤其是大厂】# 具有标志性意义,破除此前市场存在"没有卡">无法下单的焦虑中,并且预计Q3大厂将重启招标,届时供需关系仍十分紧张的柴发环节具有涨价确定性。 # 新一轮订
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蓝天白云
2025-07-15 12:57:04
太极股份半年度业绩大超预期
[红包]【申万计算机】太极股份半年度业绩大超预期!并更新达梦、海量!#利润端大幅缩亏约1.6亿元![玫瑰]公司预告25H1归母净利润850~1100万元,去年同期亏损1.59亿元。单季度看,25Q2亏损526~776万元,去年同期亏损1.71亿元。二季度为公司全年盈利低点,单Q2历史稳态利润规模在200~2000万左右。#缩亏驱动因素来自收入增长和控费[玫瑰]信创行业整体复苏:24年9月政策后,信创获资金支持,25H1招投标活跃,例如达梦、麒麟软件、麒麟信安、海量数据等25H1订单均有不错增长;
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