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享受一波牛市，放它十里烟花。

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2022-03-22 12:14:04

地产行业破旧立新，含恒率高弹性大【各家点评】

继续强CALL地产，重申超配建议！！！【申万房地产】六部委积极表态维稳，将提防风险应对方案（袁豪/曹曼/邓力/陈鹏） 1）3月17日，金融委、银保监会、央行、财政部、证监会、外汇局等6部委积极表态维稳，“有关部门要切实承担起自身职责，积极出台对市场有利的政策，表明中央对房地产行业风险的重视，后续政策持续落地可期。 2）首次强调针对房企提出有效化解风险应对方案。关于房地产行业风险，以前更多强调防风险强调保交付，更多认为房企风险可控，现在更多强调防范房企风险，并要求要及时研究和提出有力有效的防范化

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2022-03-06 20:40:07

对比三年工作报告及国民经济草案得出超预期亮点

对比三年工作会议及国民经济草案得出超预期亮点，欢迎指正交流对比 19-21 年政府报告会议及国民经济核社会发展草案的报告，寻找首次提出以及重大变化。政府报告为已经形成决议的文件，国民发展计划为新的一年重点经济任务。 2020政府工作报告原文链接 http://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5517495.htm 2021 政府工作报告原文链接 http://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5

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2021-07-30 11:38:06

芯片半导体国产替代思路分享

梳理下芯片半导体的机会思路： 1、优选有增量的。类似新能源车需求爆量， 2、优先选择国产化率低的。封测市场空间很大，但是目前国内产能这么多，所以今年半导体这么凶，没他们什么事。反倒是光刻胶市场虽然小，但是国产化率低，今年涨的很猛 3、万物互联生态的芯片。时代的趋势，soc、mcu、传感器、mems等等 4、145ZC催化的方向，国家扶持的点。像第三代半导体、半导体设备和材料。半导体其实是木桶效应，哪块短了都装不满水。晚点再码字。分享下几个看好的方向，主要是材料方向，ic载板、气体、这些的。。

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2021-06-29 21:24:58

宁波色母301019：30倍pe的改性塑料明珠

大家对于估值有什么看法可以一起讨论，感觉宝丽迪的市值是宁波色母的底。核心要点： 1、市占率目前1％，市场规模 400亿，提高空间极大，彩色色母国内市占率第一。 2、技术水平高于同行等同于国际，毛利率三年稳步爬升到40％，价格高于同行，低于国际。彩色色母技术难度大于黑白色母。 3、订单饱满，替代国外生产商份额。 4、环保强要求标准，提高色母市场空间，降低染色剂份额。且改性塑料逐步替代染色剂市场。 5、现有产能色母粒2.3万吨，募投项目3万吨色母粒产能，实施周期周期两年。产能新增 130％，新增产

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2021-06-08 21:39:48

呈和科技， 30pe的隐形冠军

产能。现有成核剂水滑石7800吨/年，复合助剂6200吨/年，募投项目分别为2.45万吨/年，与2.62吨/年，产能分别增长 212％和324％，三年完成。 21年度投产一期，21年全年，公司产能9500吨，募投项目开始打桩。因产能不足，订单排到半年后。技术对比。国内无对手，强于国际，全面强于国外，国际产品认证：取得巴斯夫和unipol准入，且通过TFS评估达国际领先水平国内产品认证：中国石化，中国石油，中海壳牌认证，其中水滑石中石化唯一国内品牌技术区别：其他高温高压，呈和科技常

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2021-06-01 15:31:40

比肩碳纤维的原材料，80%市场国产替代，国产崛起打破垄断

芯片卡脖困境下，国内相关企业纷纷崛起，在多个细分领域实现了从0到1的突破。比如在半导体材料方面，以瑞华泰为代表国内企业，便成功打破了国外的垄断，带动了PI薄膜材料的国产崛起。 PI薄膜被称为“黄金薄膜”，除了半导体领域，PI薄膜还广泛应用于5G、新能源、交通、航天等多个关键领域，是制约各产业发展的核心材料。与普通材料相比，PI薄膜在稳定性、耐老化性、绝缘性、阻燃等级等多个方面，都具有极佳的表现，是可以与碳纤维比肩、性能最好的高分子材料之一。而遗憾的是，如此重要的核心原材料，国内市场竟然一直都

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2021-04-15 10:07:18

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003043 华亚智能探讨

全球领先的半导体设备零部件供应商，世界仅4家通过AMAT公司认证的喷漆技术，国内首家。在研项目多项进入国产半导体设备厂商，已经送样或小批量供货。目前略有疑问的是公司估值定价问题。今年保守估计1亿净利润。目前40倍pe，做为一个有竞争力的半导体设备零部件供应商，不算贵。后面几年半导体企业加大资本开支，半导体设备肯定放量。参考17年苹果放量时候的科森科技，60-70倍pe。还有很大的提升空间。公司主营业务是专业领域的精密金属制造。公司以半导体设备领域结构件业务为发展核心，致力于成为半导体设备

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2021-03-17 00:07:01

【中泰机械】重点推荐杭锅股份：12倍pe的碳中和设备龙头！

1.贝塔：最先受益碳中和政策的设备公司。公司主业为余热锅炉，清洁能源装备和能源综合利用解决方案，产品主要应用于替代中小型燃煤锅炉以实现提效减排，下游主要为能源、冶金、石化等领域。受益碳中和政策驱动，公司新增订单实现高速增长，2021年1-2月新增订单16亿元，去年同期仅为6.5亿（公司业务受疫情影响很小）。 2.阿尔法：国内绝对龙头，管理改革内部充分激励。公司余热锅炉市占率60%，竞争对手主要为国企三大锅炉厂。2019年公司引入华为管理变革（咨询公司与汇川技术同一家，公司先引入），目前内部员工激

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2020-12-27 22:04:27

博迁新材，布局下一代硅基负极技术，提升电池密度必要技术路径。

关于博迁新材，补充一些新的研究资料。目前市场炒 811高镍，锂钴镍开始起涨，代表未来的电池方向，但如果负极不提升比容，整体电池的能量密度还是提高不上去，只有负极比容匹配正极能量，电池能量密度会提升起来。目前的负极还是都以碳材料为主，碳材料理论比容最高372mAh/g，与811电池相应匹配的负极材料，硅基负极，硅基负极理论比容量4200mAh/g，是石墨的十一倍，目前只有特拉斯开始使用了硅基负极材料。国内供货松下的是贝特瑞，只有很小一部分，松下供货特斯拉。如果公司能够和贝特瑞合作，切入负极产

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2020-12-20 16:02:35

博迁新材：新材料明珠，下游mlcc、锂电、光伏广阔蓝海

看到外面有深度解读，转发进来。关于估值，大家多多交流。主线逻辑，长期向国瓷材料靠拢，平台型材料公司。短期逻辑：下游光伏，锂电池，车用mlcc。汽车mlcc单车价值量提高，用量提高。镍粉小颗粒80纳米全球顶尖，合金粉先进技术。 1、公司简介：主要是纳米级、亚微米级、微米级级镍粉，铜粉，银粉，合金粉。下游消费电子、汽车电子、通讯、军工、光伏、锂电。 2、业绩：招股说明书预计今年1.5亿净利润，今年疫情影响2000万左右利润，明年产能扩张，叠加三星天津工厂需求扩张，预计30-50%增速， 2.3-

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2020-09-21 01:10:13

蓝色光标：蓝标在线9.23发布会，

关键词：新业务，新赛道，低估值短期刺激：9.23产品发布会。蓝色光标蓝标在线SaaS平台发布会邀请【广发传媒】蓝色光标将于9/23（下周三）14:00举办蓝标在线产品发布会，蓝标SaaS产品付费版将上线。届时蓝标董事长赵总以及拉卡拉董事长孙总将出席详解公司未来发展~感兴趣的投资者欢迎联系我们报名参加~ ★时间：9/23（下周三）14:00-15:30，13:30签到 ★出席：蓝标董事长赵总、拉卡拉董事长孙总等 ★地点：北京市朝阳区恒通国际创新园C9-C蓝色光标多功能厅蓝标在线业务：最早

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2020-09-02 14:15:32

【招商电新】关于六氟价格

【招商电新】关于六氟价格 1、上周8.26左右，与电解液行业几家企业交流，均反馈9月大概率会涨价。 2、涨价是必然，2018年底以后只有几千吨供给出来，供需大概率会在今年4季度或者明年2季度后期达到紧平衡。六氟价格已跌到6.5-7万元/吨，低于2014年新能源启动时候的价格，向上回归是必然，预计2021年维持到8-9万元单价是正常的，扩产周期长（15个月左右）和硅料演变类似。 3、近期在天赐推荐与说明中，也一直在强调；公司的一体化优势2018年到现在没有体现出来，六氟一涨价，公司的毛利率优

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2020-08-23 19:59:09

西部建设，A股唯二装配式核心PC构件厂商，未来市场空间达千亿

西部建设,A股唯二装配式核心PC构件厂商，未来市场空间达千亿，对标远大住工、美好置业，估值重估空间巨大。 PC构件是装配式建筑中弹性最大的业务，公司为A股稀缺PC构件厂商，目前仍在底部待挖掘。其他PC构件厂商已经启动翻倍，远大住工启动已经3.6倍，筑友制造科技上涨2.5倍，美好置业上涨近1倍。公司补涨空间巨大。装配式建筑产业链，各环节受益顺序和程度存在差异，构件/设备受益确定性强。2019 年新开工装配式建筑中预制PC 结构占比高达65%是重要组成。从需求增长看，预计2019-2025 年

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2020-08-19 00:32:19

德林海：订单超预期、扩展新业务

我感觉短期刺激就是各地的洪水暴发，洪水之后会有蓝藻灾害。【公司累计在手已签订单规模12亿元】我们整理各地方招标公示信息，发现公司近一个月来新中标（包括中标第一候选人项目）订单5项，累计金额2.55亿（按照全执行周期计算），订单拓展速度超预期。截止目前公司在手累计订单近12亿，充沛订单支撑未来业绩高成长。【尝试进入工业水处理市场，打开新的成长空间】公司中标开远市热电汽循环利用产业园污水处理厂项目，项目规模5000吨/日，吨处理费6.90元，运营周期25.5年。一方面尝试性进入工业水处理市场

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2020-08-12 21:08:08

昊海生科：高端玻尿酸“海魅”上市，医美领域竞争力进一步增强

高端玻尿酸“海魅”上市，医美领域竞争力进一步增强，目标450-500亿市值！【东吴医药朱国广团队】昊海生科（688366）动态点评【事件】昊海生科旗下全资子公司其胜生物自主研发的玻尿酸“海魅”，作为第三类医疗器械，于2020年3月获国家药监局批注注册，于8月7日正式发布上市。【点评】第三代玻尿酸“海魅”上市，强化国产领导品牌地位。新一代玻尿酸“海魅”用于注射到面部真皮组织的中层到深层部位，以纠正中重度鼻唇沟皱纹。该产品采用新型交联透明质酸钠凝胶的制备方法，具有无颗粒化特性及高内聚性，生物相

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地产行业破旧立新，含恒率高弹性大【各家点评】

继续强CALL地产，重申超配建议！！！【申万房地产】六部委积极表态维稳，将提防风险应对方案（袁豪/曹曼/邓力/陈鹏） 1）3月17日，金融委、银保监会、央行、财政部、证监会、外汇局等6部委积极表态维稳，“有关部门要切实承担起自身职责，积极出台对市场有利的政策，表明中央对房地产行业风险的重视，后续政策持续落地可期。 2）首次强调针对房企提出有效化解风险应对方案。关于房地产行业风险，以前更多强调防风险强调保交付，更多认为房企风险可控，现在更多强调防范房企风险，并要求要及时研究和提出有力有效的防范化

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对比三年工作报告及国民经济草案得出超预期亮点

对比三年工作会议及国民经济草案得出超预期亮点，欢迎指正交流对比 19-21 年政府报告会议及国民经济核社会发展草案的报告，寻找首次提出以及重大变化。政府报告为已经形成决议的文件，国民发展计划为新的一年重点经济任务。 2020政府工作报告原文链接 http://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5517495.htm 2021 政府工作报告原文链接 http://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5

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芯片半导体国产替代思路分享

梳理下芯片半导体的机会思路： 1、优选有增量的。类似新能源车需求爆量， 2、优先选择国产化率低的。封测市场空间很大，但是目前国内产能这么多，所以今年半导体这么凶，没他们什么事。反倒是光刻胶市场虽然小，但是国产化率低，今年涨的很猛 3、万物互联生态的芯片。时代的趋势，soc、mcu、传感器、mems等等 4、145ZC催化的方向，国家扶持的点。像第三代半导体、半导体设备和材料。半导体其实是木桶效应，哪块短了都装不满水。晚点再码字。分享下几个看好的方向，主要是材料方向，ic载板、气体、这些的。。

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宁波色母301019：30倍pe的改性塑料明珠

大家对于估值有什么看法可以一起讨论，感觉宝丽迪的市值是宁波色母的底。核心要点： 1、市占率目前1％，市场规模 400亿，提高空间极大，彩色色母国内市占率第一。 2、技术水平高于同行等同于国际，毛利率三年稳步爬升到40％，价格高于同行，低于国际。彩色色母技术难度大于黑白色母。 3、订单饱满，替代国外生产商份额。 4、环保强要求标准，提高色母市场空间，降低染色剂份额。且改性塑料逐步替代染色剂市场。 5、现有产能色母粒2.3万吨，募投项目3万吨色母粒产能，实施周期周期两年。产能新增 130％，新增产

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产能。现有成核剂水滑石7800吨/年，复合助剂6200吨/年，募投项目分别为2.45万吨/年，与2.62吨/年，产能分别增长 212％和324％，三年完成。 21年度投产一期，21年全年，公司产能9500吨，募投项目开始打桩。因产能不足，订单排到半年后。技术对比。国内无对手，强于国际，全面强于国外，国际产品认证：取得巴斯夫和unipol准入，且通过TFS评估达国际领先水平国内产品认证：中国石化，中国石油，中海壳牌认证，其中水滑石中石化唯一国内品牌技术区别：其他高温高压，呈和科技常

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比肩碳纤维的原材料，80%市场国产替代，国产崛起打破垄断

芯片卡脖困境下，国内相关企业纷纷崛起，在多个细分领域实现了从0到1的突破。比如在半导体材料方面，以瑞华泰为代表国内企业，便成功打破了国外的垄断，带动了PI薄膜材料的国产崛起。 PI薄膜被称为“黄金薄膜”，除了半导体领域，PI薄膜还广泛应用于5G、新能源、交通、航天等多个关键领域，是制约各产业发展的核心材料。与普通材料相比，PI薄膜在稳定性、耐老化性、绝缘性、阻燃等级等多个方面，都具有极佳的表现，是可以与碳纤维比肩、性能最好的高分子材料之一。而遗憾的是，如此重要的核心原材料，国内市场竟然一直都

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全球领先的半导体设备零部件供应商，世界仅4家通过AMAT公司认证的喷漆技术，国内首家。在研项目多项进入国产半导体设备厂商，已经送样或小批量供货。目前略有疑问的是公司估值定价问题。今年保守估计1亿净利润。目前40倍pe，做为一个有竞争力的半导体设备零部件供应商，不算贵。后面几年半导体企业加大资本开支，半导体设备肯定放量。参考17年苹果放量时候的科森科技，60-70倍pe。还有很大的提升空间。公司主营业务是专业领域的精密金属制造。公司以半导体设备领域结构件业务为发展核心，致力于成为半导体设备

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【中泰机械】重点推荐杭锅股份：12倍pe的碳中和设备龙头！

1.贝塔：最先受益碳中和政策的设备公司。公司主业为余热锅炉，清洁能源装备和能源综合利用解决方案，产品主要应用于替代中小型燃煤锅炉以实现提效减排，下游主要为能源、冶金、石化等领域。受益碳中和政策驱动，公司新增订单实现高速增长，2021年1-2月新增订单16亿元，去年同期仅为6.5亿（公司业务受疫情影响很小）。 2.阿尔法：国内绝对龙头，管理改革内部充分激励。公司余热锅炉市占率60%，竞争对手主要为国企三大锅炉厂。2019年公司引入华为管理变革（咨询公司与汇川技术同一家，公司先引入），目前内部员工激

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博迁新材，布局下一代硅基负极技术，提升电池密度必要技术路径。

关于博迁新材，补充一些新的研究资料。目前市场炒 811高镍，锂钴镍开始起涨，代表未来的电池方向，但如果负极不提升比容，整体电池的能量密度还是提高不上去，只有负极比容匹配正极能量，电池能量密度会提升起来。目前的负极还是都以碳材料为主，碳材料理论比容最高372mAh/g，与811电池相应匹配的负极材料，硅基负极，硅基负极理论比容量4200mAh/g，是石墨的十一倍，目前只有特拉斯开始使用了硅基负极材料。国内供货松下的是贝特瑞，只有很小一部分，松下供货特斯拉。如果公司能够和贝特瑞合作，切入负极产

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博迁新材：新材料明珠，下游mlcc、锂电、光伏广阔蓝海

看到外面有深度解读，转发进来。关于估值，大家多多交流。主线逻辑，长期向国瓷材料靠拢，平台型材料公司。短期逻辑：下游光伏，锂电池，车用mlcc。汽车mlcc单车价值量提高，用量提高。镍粉小颗粒80纳米全球顶尖，合金粉先进技术。 1、公司简介：主要是纳米级、亚微米级、微米级级镍粉，铜粉，银粉，合金粉。下游消费电子、汽车电子、通讯、军工、光伏、锂电。 2、业绩：招股说明书预计今年1.5亿净利润，今年疫情影响2000万左右利润，明年产能扩张，叠加三星天津工厂需求扩张，预计30-50%增速， 2.3-

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蓝色光标：蓝标在线9.23发布会，

关键词：新业务，新赛道，低估值短期刺激：9.23产品发布会。蓝色光标蓝标在线SaaS平台发布会邀请【广发传媒】蓝色光标将于9/23（下周三）14:00举办蓝标在线产品发布会，蓝标SaaS产品付费版将上线。届时蓝标董事长赵总以及拉卡拉董事长孙总将出席详解公司未来发展~感兴趣的投资者欢迎联系我们报名参加~ ★时间：9/23（下周三）14:00-15:30，13:30签到 ★出席：蓝标董事长赵总、拉卡拉董事长孙总等 ★地点：北京市朝阳区恒通国际创新园C9-C蓝色光标多功能厅蓝标在线业务：最早

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【招商电新】关于六氟价格

【招商电新】关于六氟价格 1、上周8.26左右，与电解液行业几家企业交流，均反馈9月大概率会涨价。 2、涨价是必然，2018年底以后只有几千吨供给出来，供需大概率会在今年4季度或者明年2季度后期达到紧平衡。六氟价格已跌到6.5-7万元/吨，低于2014年新能源启动时候的价格，向上回归是必然，预计2021年维持到8-9万元单价是正常的，扩产周期长（15个月左右）和硅料演变类似。 3、近期在天赐推荐与说明中，也一直在强调；公司的一体化优势2018年到现在没有体现出来，六氟一涨价，公司的毛利率优

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西部建设，A股唯二装配式核心PC构件厂商，未来市场空间达千亿

西部建设,A股唯二装配式核心PC构件厂商，未来市场空间达千亿，对标远大住工、美好置业，估值重估空间巨大。 PC构件是装配式建筑中弹性最大的业务，公司为A股稀缺PC构件厂商，目前仍在底部待挖掘。其他PC构件厂商已经启动翻倍，远大住工启动已经3.6倍，筑友制造科技上涨2.5倍，美好置业上涨近1倍。公司补涨空间巨大。装配式建筑产业链，各环节受益顺序和程度存在差异，构件/设备受益确定性强。2019 年新开工装配式建筑中预制PC 结构占比高达65%是重要组成。从需求增长看，预计2019-2025 年

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德林海：订单超预期、扩展新业务

我感觉短期刺激就是各地的洪水暴发，洪水之后会有蓝藻灾害。【公司累计在手已签订单规模12亿元】我们整理各地方招标公示信息，发现公司近一个月来新中标（包括中标第一候选人项目）订单5项，累计金额2.55亿（按照全执行周期计算），订单拓展速度超预期。截止目前公司在手累计订单近12亿，充沛订单支撑未来业绩高成长。【尝试进入工业水处理市场，打开新的成长空间】公司中标开远市热电汽循环利用产业园污水处理厂项目，项目规模5000吨/日，吨处理费6.90元，运营周期25.5年。一方面尝试性进入工业水处理市场

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昊海生科：高端玻尿酸“海魅”上市，医美领域竞争力进一步增强

高端玻尿酸“海魅”上市，医美领域竞争力进一步增强，目标450-500亿市值！【东吴医药朱国广团队】昊海生科（688366）动态点评【事件】昊海生科旗下全资子公司其胜生物自主研发的玻尿酸“海魅”，作为第三类医疗器械，于2020年3月获国家药监局批注注册，于8月7日正式发布上市。【点评】第三代玻尿酸“海魅”上市，强化国产领导品牌地位。新一代玻尿酸“海魅”用于注射到面部真皮组织的中层到深层部位，以纠正中重度鼻唇沟皱纹。该产品采用新型交联透明质酸钠凝胶的制备方法，具有无颗粒化特性及高内聚性，生物相

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地产行业破旧立新，含恒率高弹性大【各家点评】

继续强CALL地产，重申超配建议！！！【申万房地产】六部委积极表态维稳，将提防风险应对方案（袁豪/曹曼/邓力/陈鹏） 1）3月17日，金融委、银保监会、央行、财政部、证监会、外汇局等6部委积极表态维稳，“有关部门要切实承担起自身职责，积极出台对市场有利的政策，表明中央对房地产行业风险的重视，后续政策持续落地可期。 2）首次强调针对房企提出有效化解风险应对方案。关于房地产行业风险，以前更多强调防风险强调保交付，更多认为房企风险可控，现在更多强调防范房企风险，并要求要及时研究和提出有力有效的防范化

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2022-03-06 20:40:07

对比三年工作报告及国民经济草案得出超预期亮点

对比三年工作会议及国民经济草案得出超预期亮点，欢迎指正交流对比 19-21 年政府报告会议及国民经济核社会发展草案的报告，寻找首次提出以及重大变化。政府报告为已经形成决议的文件，国民发展计划为新的一年重点经济任务。 2020政府工作报告原文链接 http://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5517495.htm 2021 政府工作报告原文链接 http://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5

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2021-07-30 11:38:06

芯片半导体国产替代思路分享

梳理下芯片半导体的机会思路： 1、优选有增量的。类似新能源车需求爆量， 2、优先选择国产化率低的。封测市场空间很大，但是目前国内产能这么多，所以今年半导体这么凶，没他们什么事。反倒是光刻胶市场虽然小，但是国产化率低，今年涨的很猛 3、万物互联生态的芯片。时代的趋势，soc、mcu、传感器、mems等等 4、145ZC催化的方向，国家扶持的点。像第三代半导体、半导体设备和材料。半导体其实是木桶效应，哪块短了都装不满水。晚点再码字。分享下几个看好的方向，主要是材料方向，ic载板、气体、这些的。。

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宁波色母301019：30倍pe的改性塑料明珠

大家对于估值有什么看法可以一起讨论，感觉宝丽迪的市值是宁波色母的底。核心要点： 1、市占率目前1％，市场规模 400亿，提高空间极大，彩色色母国内市占率第一。 2、技术水平高于同行等同于国际，毛利率三年稳步爬升到40％，价格高于同行，低于国际。彩色色母技术难度大于黑白色母。 3、订单饱满，替代国外生产商份额。 4、环保强要求标准，提高色母市场空间，降低染色剂份额。且改性塑料逐步替代染色剂市场。 5、现有产能色母粒2.3万吨，募投项目3万吨色母粒产能，实施周期周期两年。产能新增 130％，新增产

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呈和科技， 30pe的隐形冠军

产能。现有成核剂水滑石7800吨/年，复合助剂6200吨/年，募投项目分别为2.45万吨/年，与2.62吨/年，产能分别增长 212％和324％，三年完成。 21年度投产一期，21年全年，公司产能9500吨，募投项目开始打桩。因产能不足，订单排到半年后。技术对比。国内无对手，强于国际，全面强于国外，国际产品认证：取得巴斯夫和unipol准入，且通过TFS评估达国际领先水平国内产品认证：中国石化，中国石油，中海壳牌认证，其中水滑石中石化唯一国内品牌技术区别：其他高温高压，呈和科技常

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比肩碳纤维的原材料，80%市场国产替代，国产崛起打破垄断

芯片卡脖困境下，国内相关企业纷纷崛起，在多个细分领域实现了从0到1的突破。比如在半导体材料方面，以瑞华泰为代表国内企业，便成功打破了国外的垄断，带动了PI薄膜材料的国产崛起。 PI薄膜被称为“黄金薄膜”，除了半导体领域，PI薄膜还广泛应用于5G、新能源、交通、航天等多个关键领域，是制约各产业发展的核心材料。与普通材料相比，PI薄膜在稳定性、耐老化性、绝缘性、阻燃等级等多个方面，都具有极佳的表现，是可以与碳纤维比肩、性能最好的高分子材料之一。而遗憾的是，如此重要的核心原材料，国内市场竟然一直都

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003043 华亚智能探讨

全球领先的半导体设备零部件供应商，世界仅4家通过AMAT公司认证的喷漆技术，国内首家。在研项目多项进入国产半导体设备厂商，已经送样或小批量供货。目前略有疑问的是公司估值定价问题。今年保守估计1亿净利润。目前40倍pe，做为一个有竞争力的半导体设备零部件供应商，不算贵。后面几年半导体企业加大资本开支，半导体设备肯定放量。参考17年苹果放量时候的科森科技，60-70倍pe。还有很大的提升空间。公司主营业务是专业领域的精密金属制造。公司以半导体设备领域结构件业务为发展核心，致力于成为半导体设备

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2021-03-17 00:07:01

【中泰机械】重点推荐杭锅股份：12倍pe的碳中和设备龙头！

1.贝塔：最先受益碳中和政策的设备公司。公司主业为余热锅炉，清洁能源装备和能源综合利用解决方案，产品主要应用于替代中小型燃煤锅炉以实现提效减排，下游主要为能源、冶金、石化等领域。受益碳中和政策驱动，公司新增订单实现高速增长，2021年1-2月新增订单16亿元，去年同期仅为6.5亿（公司业务受疫情影响很小）。 2.阿尔法：国内绝对龙头，管理改革内部充分激励。公司余热锅炉市占率60%，竞争对手主要为国企三大锅炉厂。2019年公司引入华为管理变革（咨询公司与汇川技术同一家，公司先引入），目前内部员工激

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博迁新材，布局下一代硅基负极技术，提升电池密度必要技术路径。

关于博迁新材，补充一些新的研究资料。目前市场炒 811高镍，锂钴镍开始起涨，代表未来的电池方向，但如果负极不提升比容，整体电池的能量密度还是提高不上去，只有负极比容匹配正极能量，电池能量密度会提升起来。目前的负极还是都以碳材料为主，碳材料理论比容最高372mAh/g，与811电池相应匹配的负极材料，硅基负极，硅基负极理论比容量4200mAh/g，是石墨的十一倍，目前只有特拉斯开始使用了硅基负极材料。国内供货松下的是贝特瑞，只有很小一部分，松下供货特斯拉。如果公司能够和贝特瑞合作，切入负极产

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2020-12-20 16:02:35

博迁新材：新材料明珠，下游mlcc、锂电、光伏广阔蓝海

看到外面有深度解读，转发进来。关于估值，大家多多交流。主线逻辑，长期向国瓷材料靠拢，平台型材料公司。短期逻辑：下游光伏，锂电池，车用mlcc。汽车mlcc单车价值量提高，用量提高。镍粉小颗粒80纳米全球顶尖，合金粉先进技术。 1、公司简介：主要是纳米级、亚微米级、微米级级镍粉，铜粉，银粉，合金粉。下游消费电子、汽车电子、通讯、军工、光伏、锂电。 2、业绩：招股说明书预计今年1.5亿净利润，今年疫情影响2000万左右利润，明年产能扩张，叠加三星天津工厂需求扩张，预计30-50%增速， 2.3-

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2020-09-21 01:10:13

蓝色光标：蓝标在线9.23发布会，

关键词：新业务，新赛道，低估值短期刺激：9.23产品发布会。蓝色光标蓝标在线SaaS平台发布会邀请【广发传媒】蓝色光标将于9/23（下周三）14:00举办蓝标在线产品发布会，蓝标SaaS产品付费版将上线。届时蓝标董事长赵总以及拉卡拉董事长孙总将出席详解公司未来发展~感兴趣的投资者欢迎联系我们报名参加~ ★时间：9/23（下周三）14:00-15:30，13:30签到 ★出席：蓝标董事长赵总、拉卡拉董事长孙总等 ★地点：北京市朝阳区恒通国际创新园C9-C蓝色光标多功能厅蓝标在线业务：最早

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2020-09-02 14:15:32

【招商电新】关于六氟价格

【招商电新】关于六氟价格 1、上周8.26左右，与电解液行业几家企业交流，均反馈9月大概率会涨价。 2、涨价是必然，2018年底以后只有几千吨供给出来，供需大概率会在今年4季度或者明年2季度后期达到紧平衡。六氟价格已跌到6.5-7万元/吨，低于2014年新能源启动时候的价格，向上回归是必然，预计2021年维持到8-9万元单价是正常的，扩产周期长（15个月左右）和硅料演变类似。 3、近期在天赐推荐与说明中，也一直在强调；公司的一体化优势2018年到现在没有体现出来，六氟一涨价，公司的毛利率优

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西部建设，A股唯二装配式核心PC构件厂商，未来市场空间达千亿

西部建设,A股唯二装配式核心PC构件厂商，未来市场空间达千亿，对标远大住工、美好置业，估值重估空间巨大。 PC构件是装配式建筑中弹性最大的业务，公司为A股稀缺PC构件厂商，目前仍在底部待挖掘。其他PC构件厂商已经启动翻倍，远大住工启动已经3.6倍，筑友制造科技上涨2.5倍，美好置业上涨近1倍。公司补涨空间巨大。装配式建筑产业链，各环节受益顺序和程度存在差异，构件/设备受益确定性强。2019 年新开工装配式建筑中预制PC 结构占比高达65%是重要组成。从需求增长看，预计2019-2025 年

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2020-08-19 00:32:19

德林海：订单超预期、扩展新业务

我感觉短期刺激就是各地的洪水暴发，洪水之后会有蓝藻灾害。【公司累计在手已签订单规模12亿元】我们整理各地方招标公示信息，发现公司近一个月来新中标（包括中标第一候选人项目）订单5项，累计金额2.55亿（按照全执行周期计算），订单拓展速度超预期。截止目前公司在手累计订单近12亿，充沛订单支撑未来业绩高成长。【尝试进入工业水处理市场，打开新的成长空间】公司中标开远市热电汽循环利用产业园污水处理厂项目，项目规模5000吨/日，吨处理费6.90元，运营周期25.5年。一方面尝试性进入工业水处理市场

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2020-08-12 21:08:08

昊海生科：高端玻尿酸“海魅”上市，医美领域竞争力进一步增强

高端玻尿酸“海魅”上市，医美领域竞争力进一步增强，目标450-500亿市值！【东吴医药朱国广团队】昊海生科（688366）动态点评【事件】昊海生科旗下全资子公司其胜生物自主研发的玻尿酸“海魅”，作为第三类医疗器械，于2020年3月获国家药监局批注注册，于8月7日正式发布上市。【点评】第三代玻尿酸“海魅”上市，强化国产领导品牌地位。新一代玻尿酸“海魅”用于注射到面部真皮组织的中层到深层部位，以纠正中重度鼻唇沟皱纹。该产品采用新型交联透明质酸钠凝胶的制备方法，具有无颗粒化特性及高内聚性，生物相

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地产行业破旧立新，含恒率高弹性大【各家点评】

继续强CALL地产，重申超配建议！！！【申万房地产】六部委积极表态维稳，将提防风险应对方案（袁豪/曹曼/邓力/陈鹏） 1）3月17日，金融委、银保监会、央行、财政部、证监会、外汇局等6部委积极表态维稳，“有关部门要切实承担起自身职责，积极出台对市场有利的政策，表明中央对房地产行业风险的重视，后续政策持续落地可期。 2）首次强调针对房企提出有效化解风险应对方案。关于房地产行业风险，以前更多强调防风险强调保交付，更多认为房企风险可控，现在更多强调防范房企风险，并要求要及时研究和提出有力有效的防范化

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对比三年工作报告及国民经济草案得出超预期亮点

对比三年工作会议及国民经济草案得出超预期亮点，欢迎指正交流对比 19-21 年政府报告会议及国民经济核社会发展草案的报告，寻找首次提出以及重大变化。政府报告为已经形成决议的文件，国民发展计划为新的一年重点经济任务。 2020政府工作报告原文链接 http://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5517495.htm 2021 政府工作报告原文链接 http://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5

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芯片半导体国产替代思路分享

梳理下芯片半导体的机会思路： 1、优选有增量的。类似新能源车需求爆量， 2、优先选择国产化率低的。封测市场空间很大，但是目前国内产能这么多，所以今年半导体这么凶，没他们什么事。反倒是光刻胶市场虽然小，但是国产化率低，今年涨的很猛 3、万物互联生态的芯片。时代的趋势，soc、mcu、传感器、mems等等 4、145ZC催化的方向，国家扶持的点。像第三代半导体、半导体设备和材料。半导体其实是木桶效应，哪块短了都装不满水。晚点再码字。分享下几个看好的方向，主要是材料方向，ic载板、气体、这些的。。

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宁波色母301019：30倍pe的改性塑料明珠

大家对于估值有什么看法可以一起讨论，感觉宝丽迪的市值是宁波色母的底。核心要点： 1、市占率目前1％，市场规模 400亿，提高空间极大，彩色色母国内市占率第一。 2、技术水平高于同行等同于国际，毛利率三年稳步爬升到40％，价格高于同行，低于国际。彩色色母技术难度大于黑白色母。 3、订单饱满，替代国外生产商份额。 4、环保强要求标准，提高色母市场空间，降低染色剂份额。且改性塑料逐步替代染色剂市场。 5、现有产能色母粒2.3万吨，募投项目3万吨色母粒产能，实施周期周期两年。产能新增 130％，新增产

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产能。现有成核剂水滑石7800吨/年，复合助剂6200吨/年，募投项目分别为2.45万吨/年，与2.62吨/年，产能分别增长 212％和324％，三年完成。 21年度投产一期，21年全年，公司产能9500吨，募投项目开始打桩。因产能不足，订单排到半年后。技术对比。国内无对手，强于国际，全面强于国外，国际产品认证：取得巴斯夫和unipol准入，且通过TFS评估达国际领先水平国内产品认证：中国石化，中国石油，中海壳牌认证，其中水滑石中石化唯一国内品牌技术区别：其他高温高压，呈和科技常

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比肩碳纤维的原材料，80%市场国产替代，国产崛起打破垄断

芯片卡脖困境下，国内相关企业纷纷崛起，在多个细分领域实现了从0到1的突破。比如在半导体材料方面，以瑞华泰为代表国内企业，便成功打破了国外的垄断，带动了PI薄膜材料的国产崛起。 PI薄膜被称为“黄金薄膜”，除了半导体领域，PI薄膜还广泛应用于5G、新能源、交通、航天等多个关键领域，是制约各产业发展的核心材料。与普通材料相比，PI薄膜在稳定性、耐老化性、绝缘性、阻燃等级等多个方面，都具有极佳的表现，是可以与碳纤维比肩、性能最好的高分子材料之一。而遗憾的是，如此重要的核心原材料，国内市场竟然一直都

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全球领先的半导体设备零部件供应商，世界仅4家通过AMAT公司认证的喷漆技术，国内首家。在研项目多项进入国产半导体设备厂商，已经送样或小批量供货。目前略有疑问的是公司估值定价问题。今年保守估计1亿净利润。目前40倍pe，做为一个有竞争力的半导体设备零部件供应商，不算贵。后面几年半导体企业加大资本开支，半导体设备肯定放量。参考17年苹果放量时候的科森科技，60-70倍pe。还有很大的提升空间。公司主营业务是专业领域的精密金属制造。公司以半导体设备领域结构件业务为发展核心，致力于成为半导体设备

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【中泰机械】重点推荐杭锅股份：12倍pe的碳中和设备龙头！

1.贝塔：最先受益碳中和政策的设备公司。公司主业为余热锅炉，清洁能源装备和能源综合利用解决方案，产品主要应用于替代中小型燃煤锅炉以实现提效减排，下游主要为能源、冶金、石化等领域。受益碳中和政策驱动，公司新增订单实现高速增长，2021年1-2月新增订单16亿元，去年同期仅为6.5亿（公司业务受疫情影响很小）。 2.阿尔法：国内绝对龙头，管理改革内部充分激励。公司余热锅炉市占率60%，竞争对手主要为国企三大锅炉厂。2019年公司引入华为管理变革（咨询公司与汇川技术同一家，公司先引入），目前内部员工激

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博迁新材，布局下一代硅基负极技术，提升电池密度必要技术路径。

关于博迁新材，补充一些新的研究资料。目前市场炒 811高镍，锂钴镍开始起涨，代表未来的电池方向，但如果负极不提升比容，整体电池的能量密度还是提高不上去，只有负极比容匹配正极能量，电池能量密度会提升起来。目前的负极还是都以碳材料为主，碳材料理论比容最高372mAh/g，与811电池相应匹配的负极材料，硅基负极，硅基负极理论比容量4200mAh/g，是石墨的十一倍，目前只有特拉斯开始使用了硅基负极材料。国内供货松下的是贝特瑞，只有很小一部分，松下供货特斯拉。如果公司能够和贝特瑞合作，切入负极产

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博迁新材：新材料明珠，下游mlcc、锂电、光伏广阔蓝海

看到外面有深度解读，转发进来。关于估值，大家多多交流。主线逻辑，长期向国瓷材料靠拢，平台型材料公司。短期逻辑：下游光伏，锂电池，车用mlcc。汽车mlcc单车价值量提高，用量提高。镍粉小颗粒80纳米全球顶尖，合金粉先进技术。 1、公司简介：主要是纳米级、亚微米级、微米级级镍粉，铜粉，银粉，合金粉。下游消费电子、汽车电子、通讯、军工、光伏、锂电。 2、业绩：招股说明书预计今年1.5亿净利润，今年疫情影响2000万左右利润，明年产能扩张，叠加三星天津工厂需求扩张，预计30-50%增速， 2.3-

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蓝色光标：蓝标在线9.23发布会，

关键词：新业务，新赛道，低估值短期刺激：9.23产品发布会。蓝色光标蓝标在线SaaS平台发布会邀请【广发传媒】蓝色光标将于9/23（下周三）14:00举办蓝标在线产品发布会，蓝标SaaS产品付费版将上线。届时蓝标董事长赵总以及拉卡拉董事长孙总将出席详解公司未来发展~感兴趣的投资者欢迎联系我们报名参加~ ★时间：9/23（下周三）14:00-15:30，13:30签到 ★出席：蓝标董事长赵总、拉卡拉董事长孙总等 ★地点：北京市朝阳区恒通国际创新园C9-C蓝色光标多功能厅蓝标在线业务：最早

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【招商电新】关于六氟价格

【招商电新】关于六氟价格 1、上周8.26左右，与电解液行业几家企业交流，均反馈9月大概率会涨价。 2、涨价是必然，2018年底以后只有几千吨供给出来，供需大概率会在今年4季度或者明年2季度后期达到紧平衡。六氟价格已跌到6.5-7万元/吨，低于2014年新能源启动时候的价格，向上回归是必然，预计2021年维持到8-9万元单价是正常的，扩产周期长（15个月左右）和硅料演变类似。 3、近期在天赐推荐与说明中，也一直在强调；公司的一体化优势2018年到现在没有体现出来，六氟一涨价，公司的毛利率优

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西部建设，A股唯二装配式核心PC构件厂商，未来市场空间达千亿

西部建设,A股唯二装配式核心PC构件厂商，未来市场空间达千亿，对标远大住工、美好置业，估值重估空间巨大。 PC构件是装配式建筑中弹性最大的业务，公司为A股稀缺PC构件厂商，目前仍在底部待挖掘。其他PC构件厂商已经启动翻倍，远大住工启动已经3.6倍，筑友制造科技上涨2.5倍，美好置业上涨近1倍。公司补涨空间巨大。装配式建筑产业链，各环节受益顺序和程度存在差异，构件/设备受益确定性强。2019 年新开工装配式建筑中预制PC 结构占比高达65%是重要组成。从需求增长看，预计2019-2025 年

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德林海：订单超预期、扩展新业务

我感觉短期刺激就是各地的洪水暴发，洪水之后会有蓝藻灾害。【公司累计在手已签订单规模12亿元】我们整理各地方招标公示信息，发现公司近一个月来新中标（包括中标第一候选人项目）订单5项，累计金额2.55亿（按照全执行周期计算），订单拓展速度超预期。截止目前公司在手累计订单近12亿，充沛订单支撑未来业绩高成长。【尝试进入工业水处理市场，打开新的成长空间】公司中标开远市热电汽循环利用产业园污水处理厂项目，项目规模5000吨/日，吨处理费6.90元，运营周期25.5年。一方面尝试性进入工业水处理市场

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昊海生科：高端玻尿酸“海魅”上市，医美领域竞争力进一步增强

高端玻尿酸“海魅”上市，医美领域竞争力进一步增强，目标450-500亿市值！【东吴医药朱国广团队】昊海生科（688366）动态点评【事件】昊海生科旗下全资子公司其胜生物自主研发的玻尿酸“海魅”，作为第三类医疗器械，于2020年3月获国家药监局批注注册，于8月7日正式发布上市。【点评】第三代玻尿酸“海魅”上市，强化国产领导品牌地位。新一代玻尿酸“海魅”用于注射到面部真皮组织的中层到深层部位，以纠正中重度鼻唇沟皱纹。该产品采用新型交联透明质酸钠凝胶的制备方法，具有无颗粒化特性及高内聚性，生物相

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地产行业破旧立新，含恒率高弹性大【各家点评】

继续强CALL地产，重申超配建议！！！【申万房地产】六部委积极表态维稳，将提防风险应对方案（袁豪/曹曼/邓力/陈鹏） 1）3月17日，金融委、银保监会、央行、财政部、证监会、外汇局等6部委积极表态维稳，“有关部门要切实承担起自身职责，积极出台对市场有利的政策，表明中央对房地产行业风险的重视，后续政策持续落地可期。 2）首次强调针对房企提出有效化解风险应对方案。关于房地产行业风险，以前更多强调防风险强调保交付，更多认为房企风险可控，现在更多强调防范房企风险，并要求要及时研究和提出有力有效的防范化

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金螳螂

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2022-03-06 20:40:07

对比三年工作报告及国民经济草案得出超预期亮点

对比三年工作会议及国民经济草案得出超预期亮点，欢迎指正交流对比 19-21 年政府报告会议及国民经济核社会发展草案的报告，寻找首次提出以及重大变化。政府报告为已经形成决议的文件，国民发展计划为新的一年重点经济任务。 2020政府工作报告原文链接 http://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5517495.htm 2021 政府工作报告原文链接 http://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5

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贵州茅台
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中国核电

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2021-07-30 11:38:06

芯片半导体国产替代思路分享

梳理下芯片半导体的机会思路： 1、优选有增量的。类似新能源车需求爆量， 2、优先选择国产化率低的。封测市场空间很大，但是目前国内产能这么多，所以今年半导体这么凶，没他们什么事。反倒是光刻胶市场虽然小，但是国产化率低，今年涨的很猛 3、万物互联生态的芯片。时代的趋势，soc、mcu、传感器、mems等等 4、145ZC催化的方向，国家扶持的点。像第三代半导体、半导体设备和材料。半导体其实是木桶效应，哪块短了都装不满水。晚点再码字。分享下几个看好的方向，主要是材料方向，ic载板、气体、这些的。。

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崇达技术
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兴森科技

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2021-06-29 21:24:58

宁波色母301019：30倍pe的改性塑料明珠

大家对于估值有什么看法可以一起讨论，感觉宝丽迪的市值是宁波色母的底。核心要点： 1、市占率目前1％，市场规模 400亿，提高空间极大，彩色色母国内市占率第一。 2、技术水平高于同行等同于国际，毛利率三年稳步爬升到40％，价格高于同行，低于国际。彩色色母技术难度大于黑白色母。 3、订单饱满，替代国外生产商份额。 4、环保强要求标准，提高色母市场空间，降低染色剂份额。且改性塑料逐步替代染色剂市场。 5、现有产能色母粒2.3万吨，募投项目3万吨色母粒产能，实施周期周期两年。产能新增 130％，新增产

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宁波色母

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2021-06-08 21:39:48

呈和科技， 30pe的隐形冠军

产能。现有成核剂水滑石7800吨/年，复合助剂6200吨/年，募投项目分别为2.45万吨/年，与2.62吨/年，产能分别增长 212％和324％，三年完成。 21年度投产一期，21年全年，公司产能9500吨，募投项目开始打桩。因产能不足，订单排到半年后。技术对比。国内无对手，强于国际，全面强于国外，国际产品认证：取得巴斯夫和unipol准入，且通过TFS评估达国际领先水平国内产品认证：中国石化，中国石油，中海壳牌认证，其中水滑石中石化唯一国内品牌技术区别：其他高温高压，呈和科技常

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呈和科技

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2021-06-01 15:31:40

比肩碳纤维的原材料，80%市场国产替代，国产崛起打破垄断

芯片卡脖困境下，国内相关企业纷纷崛起，在多个细分领域实现了从0到1的突破。比如在半导体材料方面，以瑞华泰为代表国内企业，便成功打破了国外的垄断，带动了PI薄膜材料的国产崛起。 PI薄膜被称为“黄金薄膜”，除了半导体领域，PI薄膜还广泛应用于5G、新能源、交通、航天等多个关键领域，是制约各产业发展的核心材料。与普通材料相比，PI薄膜在稳定性、耐老化性、绝缘性、阻燃等级等多个方面，都具有极佳的表现，是可以与碳纤维比肩、性能最好的高分子材料之一。而遗憾的是，如此重要的核心原材料，国内市场竟然一直都

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瑞华泰

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2021-04-15 10:07:18

受限

003043 华亚智能探讨

全球领先的半导体设备零部件供应商，世界仅4家通过AMAT公司认证的喷漆技术，国内首家。在研项目多项进入国产半导体设备厂商，已经送样或小批量供货。目前略有疑问的是公司估值定价问题。今年保守估计1亿净利润。目前40倍pe，做为一个有竞争力的半导体设备零部件供应商，不算贵。后面几年半导体企业加大资本开支，半导体设备肯定放量。参考17年苹果放量时候的科森科技，60-70倍pe。还有很大的提升空间。公司主营业务是专业领域的精密金属制造。公司以半导体设备领域结构件业务为发展核心，致力于成为半导体设备

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华亚智能

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2021-03-17 00:07:01

【中泰机械】重点推荐杭锅股份：12倍pe的碳中和设备龙头！

1.贝塔：最先受益碳中和政策的设备公司。公司主业为余热锅炉，清洁能源装备和能源综合利用解决方案，产品主要应用于替代中小型燃煤锅炉以实现提效减排，下游主要为能源、冶金、石化等领域。受益碳中和政策驱动，公司新增订单实现高速增长，2021年1-2月新增订单16亿元，去年同期仅为6.5亿（公司业务受疫情影响很小）。 2.阿尔法：国内绝对龙头，管理改革内部充分激励。公司余热锅炉市占率60%，竞争对手主要为国企三大锅炉厂。2019年公司引入华为管理变革（咨询公司与汇川技术同一家，公司先引入），目前内部员工激

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西子洁能

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2020-12-27 22:04:27

博迁新材，布局下一代硅基负极技术，提升电池密度必要技术路径。

关于博迁新材，补充一些新的研究资料。目前市场炒 811高镍，锂钴镍开始起涨，代表未来的电池方向，但如果负极不提升比容，整体电池的能量密度还是提高不上去，只有负极比容匹配正极能量，电池能量密度会提升起来。目前的负极还是都以碳材料为主，碳材料理论比容最高372mAh/g，与811电池相应匹配的负极材料，硅基负极，硅基负极理论比容量4200mAh/g，是石墨的十一倍，目前只有特拉斯开始使用了硅基负极材料。国内供货松下的是贝特瑞，只有很小一部分，松下供货特斯拉。如果公司能够和贝特瑞合作，切入负极产

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博迁新材

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2020-12-20 16:02:35

博迁新材：新材料明珠，下游mlcc、锂电、光伏广阔蓝海

看到外面有深度解读，转发进来。关于估值，大家多多交流。主线逻辑，长期向国瓷材料靠拢，平台型材料公司。短期逻辑：下游光伏，锂电池，车用mlcc。汽车mlcc单车价值量提高，用量提高。镍粉小颗粒80纳米全球顶尖，合金粉先进技术。 1、公司简介：主要是纳米级、亚微米级、微米级级镍粉，铜粉，银粉，合金粉。下游消费电子、汽车电子、通讯、军工、光伏、锂电。 2、业绩：招股说明书预计今年1.5亿净利润，今年疫情影响2000万左右利润，明年产能扩张，叠加三星天津工厂需求扩张，预计30-50%增速， 2.3-

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博迁新材

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2020-09-21 01:10:13

蓝色光标：蓝标在线9.23发布会，

关键词：新业务，新赛道，低估值短期刺激：9.23产品发布会。蓝色光标蓝标在线SaaS平台发布会邀请【广发传媒】蓝色光标将于9/23（下周三）14:00举办蓝标在线产品发布会，蓝标SaaS产品付费版将上线。届时蓝标董事长赵总以及拉卡拉董事长孙总将出席详解公司未来发展~感兴趣的投资者欢迎联系我们报名参加~ ★时间：9/23（下周三）14:00-15:30，13:30签到 ★出席：蓝标董事长赵总、拉卡拉董事长孙总等 ★地点：北京市朝阳区恒通国际创新园C9-C蓝色光标多功能厅蓝标在线业务：最早

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蓝色光标

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2020-09-02 14:15:32

【招商电新】关于六氟价格

【招商电新】关于六氟价格 1、上周8.26左右，与电解液行业几家企业交流，均反馈9月大概率会涨价。 2、涨价是必然，2018年底以后只有几千吨供给出来，供需大概率会在今年4季度或者明年2季度后期达到紧平衡。六氟价格已跌到6.5-7万元/吨，低于2014年新能源启动时候的价格，向上回归是必然，预计2021年维持到8-9万元单价是正常的，扩产周期长（15个月左右）和硅料演变类似。 3、近期在天赐推荐与说明中，也一直在强调；公司的一体化优势2018年到现在没有体现出来，六氟一涨价，公司的毛利率优

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天赐材料
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多氟多
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2020-08-23 19:59:09

西部建设，A股唯二装配式核心PC构件厂商，未来市场空间达千亿

西部建设,A股唯二装配式核心PC构件厂商，未来市场空间达千亿，对标远大住工、美好置业，估值重估空间巨大。 PC构件是装配式建筑中弹性最大的业务，公司为A股稀缺PC构件厂商，目前仍在底部待挖掘。其他PC构件厂商已经启动翻倍，远大住工启动已经3.6倍，筑友制造科技上涨2.5倍，美好置业上涨近1倍。公司补涨空间巨大。装配式建筑产业链，各环节受益顺序和程度存在差异，构件/设备受益确定性强。2019 年新开工装配式建筑中预制PC 结构占比高达65%是重要组成。从需求增长看，预计2019-2025 年

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西部建设

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2020-08-19 00:32:19

德林海：订单超预期、扩展新业务

我感觉短期刺激就是各地的洪水暴发，洪水之后会有蓝藻灾害。【公司累计在手已签订单规模12亿元】我们整理各地方招标公示信息，发现公司近一个月来新中标（包括中标第一候选人项目）订单5项，累计金额2.55亿（按照全执行周期计算），订单拓展速度超预期。截止目前公司在手累计订单近12亿，充沛订单支撑未来业绩高成长。【尝试进入工业水处理市场，打开新的成长空间】公司中标开远市热电汽循环利用产业园污水处理厂项目，项目规模5000吨/日，吨处理费6.90元，运营周期25.5年。一方面尝试性进入工业水处理市场

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德林海

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2020-08-12 21:08:08

昊海生科：高端玻尿酸“海魅”上市，医美领域竞争力进一步增强

高端玻尿酸“海魅”上市，医美领域竞争力进一步增强，目标450-500亿市值！【东吴医药朱国广团队】昊海生科（688366）动态点评【事件】昊海生科旗下全资子公司其胜生物自主研发的玻尿酸“海魅”，作为第三类医疗器械，于2020年3月获国家药监局批注注册，于8月7日正式发布上市。【点评】第三代玻尿酸“海魅”上市，强化国产领导品牌地位。新一代玻尿酸“海魅”用于注射到面部真皮组织的中层到深层部位，以纠正中重度鼻唇沟皱纹。该产品采用新型交联透明质酸钠凝胶的制备方法，具有无颗粒化特性及高内聚性，生物相

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昊海生科

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