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2025.9.8市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点油运：OPEC+增产，油运旺季来临 ◇驱动：2025年9月7日，OPEC+产油国联盟召开会议，宣布2025年10月再次提高原油产量13.7万桶/日，再次增产将意味着OPEC+开始解除第二层减产计划，解除时间比原定计划提前一年多。 ◇运价：2025年9月1日至7日，克拉克森平均VLCC-TCE上涨34.4%至5.6万美元/天，主系中东有效运力减少及中东货盘活

逻辑红宝书 2025-09-08 22:18:05 解锁全文

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多氟多

sz002407

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股道金钥匙

全梭哈的游资

2025-09-08 23:40:56

9月8日今日知名游资龙虎榜

材料 -7239万徐留胜：多氟多 -4960万一瞬流光：欧亚集团 -2468万赵老哥：力盛体育 +1794万，鼎龙科技 -1037 万，欧亚集团 -838万东北猛男：3日华盛锂电 +1469万，信宇人 -386万，红星发展 -4528万，奥精医疗 +3359万，3日|博力威 +843万，西藏旅游 +1479万，宏辉果蔬 +1916万，森特股份 +353万，，鼎龙科技 +1369万，3日|利元亨 +1.10亿，

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三维通信

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每日题材收集

航行五百年的机构

2025-09-08 22:39:42

9.8题材

份3、天赐材料2、上海洗霸2、多氟多2、地产：中源家居3、重点关注：【足球】9月7日晚间，“2025年湖南省足球联赛”（简称“湘超”）在长沙启幕。可容纳超4万人的贺龙体育场，座无虚席。与此同时，长沙同步启动了湘超促消费系列活动，以湘超集市、票根优惠等多个活动，点燃赛事经济。【封测】国际半导体展，聚焦Cowsos先进封测和台美布局【算力】9月6日消息，近日国内大厂商汤宣布，与华为昇腾打通关键适配，以此推动更多厂商来用国

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晶盛机电

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韭研公社幸运宠儿

2025-09-08 22:28:04

9.9三大报

化毛利率。【机构调研】〇$多氟多(sz002407)$ 电池业务涵盖动力、便携储能及两/三轮车电池。在动力领域，自9月起订单激增，现排产已至12月，增长势头迅猛;储能业务方面，整体表现稳健，预计今年及明年都将保持良好态势;两/三轮车电池蓄势待发，增长潜力巨大，有望超预期。明年六氟磷酸锂盈利弹性预计优于电池业务，利润增长拉动更强。〇$福鞍股份(sh603315)$ 水轮机领域长期服务重大水电工程，承接关键部件研制并应用于多

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中国平安

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A股总财

2025-09-08 21:58:31

硫化物固态电解质/硫化锂

幅降低制造成本，并推动产业化多氟多：作为现阶段固态电解质中离子电导率最高的材料，硫化物固态电解质的电导率性能通常是优于氧化物固态电解质的，更优于聚合物电解质。我公司在硫化物电解质的技术研发方面有一定的积累赣锋锂业：电池级硫化锂生产线已实现规模化生产，并向多家下游客户稳定供货。硫化物固态电解质：公司成功制备出微米级（D50≈3 μm）和亚微米级（D50＜1 μm）的高离子电导率硫化物电解质超细粉体，其室温离子电导率分

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恩捷股份
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天赐材料
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多氟多
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华盛锂电
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赣锋锂业

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你果赖

2025-09-08 21:47:54

6f：电池材料加工费率先企稳环节，Q4及明年加工费大涨可期！

半年需要6f产能35万吨，考虑多氟多、天赐明年无产能释放，天际1.5万吨新线明年8月后才能投产，26年供需格局将变得异常紧张，加工费进一步大幅上行存在理论可能性。 #三家头部企业竞争格局非常好，需求上行周期利润弹性大：目前天赐拥有产能11万吨，多氟多6.5万吨，天际3.7万吨，合计21.2万吨，占据全市场有效产能75%，实际供应份额已经达到80%，伴随着近两年内外资小厂持续关停，三家份额始终处于上升通道，当前小厂仍处持续亏现

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天际股份

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2025-09-08 20:50:03

六氟磷酸锂(锂电池)概念梳理

磊新增约1万吨产能。目前天赐、多氟多产能利用率超80%，天际股份满产，而部分二三线企业的高成本产能已关停，头部三家企业产量占比约70%。 5、从表面的供需态势看，接下来几个月六氟供需会处于紧平衡的状态，考虑到明年需求仍有增长，明年六氟供需可能出现缺口。2025Q3、Q4供需比为122%、102%，2026Q3、Q4供需比为105%、93%，对应2025Q4起6F将进入供需紧平衡状态，2026Q4将面临0.7万吨左右的缺口。 6

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天际股份
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天赐材料
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多氟多
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联化科技
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永太科技

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裸奔的韭

追涨杀跌

2025-09-08 20:47:18

9月8日晚间公告

总股本的0.90%。【2连板多氟多：目前经营情况正常不存在应披露而未披露的重大事项】多氟多(002407.SZ)发布异动公告，经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。【5天4板中源家居：当前外部

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宁德时代

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只做热点的道士

孤独求败的机构

2025-09-08 19:49:13

从过剩到缺口 0.7 万吨！六氟磷酸锂大反转，六一路 +养家1.4亿抢筹！

.27美元/盎司。 2、2连板多氟多：动力电池已排产至12月，天赐材料：硫化物体系的固态电解质处于中试阶段尚未形成产业化和销售收入（这些消息越多，越有推动性。） 3、中兴通讯：1.6T城域相干产品已完成国际大T的现网测试，公司基于空芯光纤的单波1Tb/s光信号10714公里传输创下世界纪录，1.6T城域相干产品已完成国际大T的现网测试；面向数据中心互联场景，公司发布全球首个全频OTN，率先完成400G/800G全频OTN算力

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天赐材料
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天际股份
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多氟多

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金金喜

超短低吸

2025-09-08 19:17:31

今日消息汇总0908

%+增速。天际股份、天赐材料、多氟多、联化科技、华尔泰、三美股份、金石资源天际股份：公司主要产品六氟磷酸锂（2024年占收入66.8%）是锂电池的重要原材料，同时是近中期不可替代的锂离子电池电解质。2025年2月27日公告，募投项目中“6000吨高纯氟化锂”项目试生产。天赐材料：2024年6月17日公告，全资子公司宁德市凯欣与宁德时代签订了《物料供货协议》，预计供应固体六氟磷酸锂使用量为5.86万吨的对应数量电解液产品。此

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天际股份
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三花智控
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中源家居
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上海沪工

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见涨研报

航行五百年的公社达人

2025-09-08 18:56:37

9月8日盘后晚报盘面热点关注

现：天际股份3连板，天赐材料、多氟多、上海洗霸均2连板，中欣氟材、江特电机、方大炭素、中国电研、博力威、泰坦股份、德龙激光均首板。 ✦固态电池动作频现，龙头指引设备“订单井喷”催化！先导智能半年报：去年全固态设备新增订单近1亿元，今年上半年订单达4—5亿元，全年订单量预计突破10亿元，全固态产业链未来每年实现3倍以上增长。另外，2025年上半年多家头部设备企业披露的新签及在手订单总额超300亿元，同比涨幅高达70%至80%。

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均胜电子
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天际股份
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天赐材料
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微导纳米
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三维通信

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韭菜的面包

2025-09-08 18:37:06

9月8日盘中逻辑信息精选

及） 2、天赐材料、天际股份、多氟多3个全部连板（9月5日早上9:27分） 3、航天宏图、星图测控（下午13:39分） 1、软控股份：固态电池设备低位标的 2、阿里蚂蚁链花开五朵：朗新集团、亚信科技、德固特（浩鲸科技）、捷顺科技、金桥信息 3、Web3区块链：小商品城、中油资本、信安世纪、新国都、国投智能、普联软件、众安在线、联易融、金邦达(新增)等 4、拉卡拉：公司持有MSO牌照，2024年第四季度正式获批，允许其在香港合法

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航天宏图
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斯莱克
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山东玻纤
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汉威科技
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骏鼎达

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黑眼圈

2025-09-08 18:30:54

锂电推荐再更新：从产业链供需梳理看景气持续性

欣旺达、国轩等）、6F（天赐、多氟多、天际）；二是估值更具安全边际的补涨方向，推荐铁锂（裕能、富临等）、负极（璞泰来、尚太、中科等）、结构件（科达利等）；三是继续看好固态受益于锂电景气贝塔和产业招标、验证进展，推荐硫化锂（厦钨、洗霸等），设备（联赢、纳科等），关注其他材料包括锂金属、铁基集流体、骨架膜等。注：锂电产业链供需更新资料欢迎索取~

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璞泰来

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-09-08 17:51:16

韭研公社学习笔记（250908）

天际股份、键邦股份、天赐材料、多氟多、上海洗霸等）深空经济：1）工信部向中国联通集团颁发卫星移动通信业务经营许可。2）首届深空经济与产业发展大会召开，提出“深空经济”概念框架，预计2040年全球深空经济规模将达到万亿美元。（上海沪工、中国卫星、三维通信、中国卫通、华力创通等）算力相关：行业权威研究机构LightCounting预测，全球以太网光模块市场规模在经历2024年的强劲增长后，有望在2026年同比增长35%至189

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首开股份

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超前一步

2025-09-08 17:27:02

周一舆情热度（附：图解各热点题材概念）

天际股份、天赐材料、上海洗霸、多氟多、先导智能、德龙激光、中国电研、博力威等） ⑥数字货币/稳定币-2025外滩大会9月10-13日召开，主题为重塑创新增长，聚焦AI、数字货币等方向，央行数字货币研究所所长出席，稳定币作为价值转移工具用于跨境支付时，确需申请由香港海关颁发的 MSO(金钱服务经营者)牌照，香港稳定币正式发牌有望在9-10月陆续开始；（普联软件、新国都、拉卡拉、飞利信、东信和平、恒宝股份、四方精创等）

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润和软件
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软通动力
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诚迈科技
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新国都
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先导智能

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2025-09-08 17:07:04

2025 年 9 月 8 日连板个股复盘

固态电池（天际股份、天赐材料、多氟多、上海洗霸）受益产业化加速与下游需求爆发；机器人（首开股份、横河精密、均胜电子）借宇树科技上市预期与 AI 基建逻辑发酵；补涨支线：大消费（中源家居、中国电影）、高铁（必得科技）跟随核心主线与节日消费、业绩催化轮动；二、连板个股深度解析（按连板梯队）（一）4 连板：600376 首开股份 —— 机器人 + 房地产转型的 “AI 基建核心标的” 涨停细节：4 连板，09:38-10:52

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上海洗霸
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均胜电子
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横河精密
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