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韭菜的面包
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韭菜的面包
2025-09-03 00:06:38
9月2日 盘中逻辑信息精选
郑重声明:以下信息均来源于网络,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。 新增一个栏目,统计收益。所有标的都是从6月16日盘后开始陆续加入自选的。6月17日开始加入自选的基本误差不大。 加入自选后收益排序: 自选池当日涨幅排序: 今日案例 1、大东南(昨日中午12:10分) 2、南山控股(早上11:14分) 3、安培龙+科达利(上午11:14分) 1、t链具有确定性的标的有较好投资机会,t链重点推荐:拓普集团(传新接到执行器订单)、三花智控、均胜电子(头部和胸部总成ASP超过1万)、浙江荣泰(手
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韭菜的面包
2025-09-01 19:00:42
9月1日 盘中逻辑信息精选
郑重声明:以下信息均来源于网络,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。 新增一个栏目,统计收益。所有标的都是从6月16日盘后开始陆续加入自选的。6月17日开始加入自选的基本误差不大。 加入自选后收益排序: 自选池当日涨幅排序: 今日案例 1、旋极信息(最近一直在提及,并且之前有发表长文栏目)【旋极信息】下一个东芯股份? 2、北京利尔(早上9:28分) 3、江海股份(一直都属于核心标的,昨天还更新了逻辑,顺带的更新了中熔电气的逻辑) 1、北京利尔:2025年5月12日的公告,公司和董事长赵伟分别
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韭菜的面包
2025-08-29 23:36:36
8月29日 盘中逻辑信息精选
郑重声明:以下信息均来源于网络,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。 新增一个栏目,统计收益。所有标的都是从6月16日盘后开始陆续加入自选的。6月17日开始加入自选的基本误差不大。 加入自选后收益排序: 自选池当日涨幅排序: 今日案例 1、长城军工&北方长龙(早上9:41分)一个10cm,一个20cm 2、宁波华翔(早上10:20分) 3、江海股份(一直都属于核心标的,今天早上9:10还阐述了新逻辑) 1、宁波华翔:传孙潇雅朋友圈发布“我们坚决看好机器人的机会,二季度章建平建仓宁波华翔600
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韭菜的面包
2025-08-28 23:35:41
8月28日 盘中逻辑信息精选
1、豪恩汽电:与智元签署合作协议开发Genie02超声波传感器,布局人形机器人感知系统;拟募资1105亿元扩产智能驾驶视觉感知系统,产业化路径加快 2、通合科技:业绩拐点明确,HVDC核心选手整装出发。坚定发力AI数据中心,能力兼容模块及整机,产品覆盖240V、336V、800V,整机系统最大功率可至1MW。若2030年全球数据中心用HVDC千亿规模,对应模块体量300亿左右,假设公司中期拿到5%份额,贡献3亿元利润,给30X对应90亿市值。 3、万润科技:长江存储 4、全聚德:仿膳食品公司作为
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韭菜的面包
2025-08-27 20:36:43
8月27日 盘中逻辑信息精选
1、中电港:人形机器人的超级大脑来了,NVIDIA Jetson Thor系列重磅登场,重新定义物理AI性能天花板! 2、9.3还有五个交易日,中航成飞止跌,长城军工出监管,军工预期关注:中航成飞、中航沈飞、长城军工、成飞集成、航天南湖、北方长龙等。 3、京北方:助推AI数字资产发展,京北方参与创设香港数字资产上市公司联合会 4、好上好:华为海思+AI智能眼镜+存储芯片+消费电子 5、兆易创新:中美比拼核心竞争力产业AI,公司深度受益!目前公司定制化DRAM产品在手机、PC、汽车、机器人和IOT
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韭菜的面包
2025-08-26 23:18:34
8月26日 盘中逻辑信息精选
1、皇马科技:浸没式冷却液介质添加剂,皇马科技是有机硅改性聚醚全球前五,行业格局极佳,陶氏去年刚宣布退出。润禾材料、德国瓦克等硅油冷却液大厂均是公司核心客户,名副其实的隐形冠军 2、和胜股份:公司的材料进入Mate80的金属背盖和摄像头用料 3、利欧股份:涉足数字营销领域,旗下利欧数字被授予小红书商业化代理商牌照,服务中小客户群体。 4、湖南黄金子公司停产整顿,锑板块供需紧平衡或被强化。重点推荐:华锡有色、华钰矿业 5、新华都:白酒电商第一股,AI营销助成长!逻辑:白酒线上消费是大趋势,AI助力
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韭菜的面包
2025-08-22 23:32:10
【人形机器人】市场新信息汇总250822
注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 【腾亚精工】庭院机器人爆单,销量从25万台上修至33万台,预计明年带来6.5亿元增量营收;与湖南航天、航天四所合作开发双头谐波减速器+AI算法优化过的高功率密度无框电机,最大化提升扭矩和功率密度。 【凯迪股份】账上净现金超10亿元,市值40亿出头,参股辉星动力,正加速切入机器人关节赛道;凭借线性驱动技术积累,有望成为新晋Tier1,估值对标捷昌驱动存在5倍差距。 【南山智尚】传腱绳已成功对接北美客户并获T百万
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韭菜的面包
2025-08-22 23:18:24
8月22日逻辑信息精选
1、云天励飞:自研国产推理芯片龙头,ASIC芯片业务有突破,弹性最大的国产芯片N倍做多标的 2、上海家化:是困境反转标的,轻装上阵、基数极低,目前市值157亿,向下有底(六神正常利润5亿*25倍)。组织变革已在数据端有反映,业绩逐步好转,持续推荐。 3、华东重机:国产GPU公司持有锐信图芯43.18%股权,公司为锐信图芯的单一最大股东标的公司主营业务为GPU芯片及解决方案 4、品高股份:携手江原科技推出首个全国产16卡高密度算力一体机! 5、东港股份:与央行及五大行的数字货币研究所均深度合作 6
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韭菜的面包
2025-08-21 15:24:07
8月21日 盘中逻辑信息精选
1、中国月度用电量首破万亿大关金十数据8月21日讯,全社会用电量7月历史性突破万亿千瓦时大关,这在全球也属首次!国家能源局今天对外发布了7月全社会用电量,达1.02万亿千瓦时,同比增长8.6%。关注:神马电力、华银电力 2、正业科技:深耕PCB行业二十余载,覆盖PCB检测设备、自动化设备、新材料等领域。产品覆盖PCB/FPC生产的大部分工艺流程检测需求,如线宽测量仪、铜厚测试仪、板厚测量仪、检孔机、板弯板翘检测仪、阻抗测试仪等,满足多检测场景,在国内精密仪器及设备检测市场占主导地位 3、翱捷科技
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韭菜的面包
2025-08-21 04:20:10
【华翔股份】家电零部件龙头,人形机器人有望打开成长空间
浙商机械邱世梁|王华君【华翔股份】收涨6.8%:家电零部件龙头,人形机器人有望打开成长空间! 投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! 主业:家电压缩机零部件全球冠军,汽车零部件助力未来3年业绩近30%高增长。 1、公司压缩机(家电)铸件市占率全球第一,与美的、格力等建立了长期稳定的合作关系。 2、与华域上海成立合资公司,大力拓展在汽车零部件领域业务。华翔与华域上海将分别持有70%、30%合资公司股权。通过整合华域上海,有望推动双方汽零铸件和机加工协同发展,大幅增
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华翔股份
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韭菜的面包
2025-08-21 04:17:31
8月20日 盘中逻辑信息精选
1、御银股份:为京东稳定币(JD-HKD)提供硬件加密解决方案,技术适配香港《稳定币条例》的监管框架。其数字钱包产品已通过京东支付的技术验证,计划在京东国际跨境电商场景中试点稳定币支付。 2、浪潮信息:国产算力集大成者!(寒王rack首次供应链确认) 3、星辉环材:独家供应高流动性环保聚苯乙烯,解决盲盒薄壁结构、复杂造型的成型难题,还参与了泡泡玛特“绿色供应链计划”,研发可降解PLA材料。 4、灿芯股份:国产AIASIC-SMIC量产大潜力标的! 5、朗进科技:总市值仅18亿的液冷服务器概念股,
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韭菜的面包
2025-08-20 00:23:57
【云南锗业(002428.SZ)深度:磷化铟国产化突破,开启第二成长曲线】
[玫瑰]核心逻辑: 1、技术突破打破海外垄断:子公司云南鑫耀联合九峰山实验室攻克6英寸磷化铟(InP)单晶片量产技术,外延均匀性指标达国际领先水平,推动国产光芯片成本降至3英寸的60%-70%,#国产替代正式进入加速期! 2、千亿级市场空间打开:磷化铟是#光通信(800G光模块)、量子计算、激光雷达的核心衬底材料,全球需求年增30%+,但高端市场长期被日本住友、美国AXT垄断(市占率超90%)。6英寸技术突破后,#国内产业链年替代空间超500亿元! 3、稀缺性产能即将释放:云南鑫耀为国内唯一具备
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云南锗业
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韭菜的面包
2025-08-19 23:45:32
【德福科技】——国产高端铜箔龙头0819再再推荐
【德福科技】——国产高端铜箔龙头0819再再推荐 1、卢森堡-台光链条国内首家HVLP3验证通过卢森堡HVLP3上周已经通过台光验证,预计订单会加速;HVLP4也在验证,进展顺利; 2、德福携手卢森堡致力为台光提供全方位高端IT铜箔公司周一二拜访台光工厂,与台光合作进一步加深,加速高端铜箔国产化,未来德福科技将携手卢森堡铜箔努力为台光电子提供全方位高端IT铜箔解决方案; 3、德福HVLP全系产品送样台光德福HVLP1-5上周五已经全部送样台光,内生外延双驱动; 4、截至今日,公司二级JC基本结束
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德福科技
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韭菜的面包
2025-08-19 23:12:17
8月19日 盘中逻辑信息精选
1、鹏翎股份:液冷数据中心,3年战略规划,产品可以用在液冷服务器,接头和管路,中航光电、曙光数创、浪潮,技术对接,产品配方在改进,实际业务,并非概念,总裁牵头。台湾的在接触,6月拜访深圳富士康的。 2、恒银科技:公司生产的ATM等金融自助设备,是可以根据银行客户的需求,通过改造使其支持数字货币功能。 3、智度股份:持有·香港数字资产交易所(HKVAX)战略股东:持股比例11.16%,该平台已递交香港VASP牌照申请,将成为稳定币核心交易场景 4、品渥食品:旗下的完胜抹茶曲奇采用贵州高品质800目
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鹏翎股份
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韭菜的面包
2025-08-19 11:51:17
机器人推荐:供应链密集拜访T,反攻时刻开启-0819
【天风电新】机器人推荐:供应链密集拜访T,反攻时刻开启-0819 ——————————— 今年主线看好AI,前期AI算力大放异彩,当前时间点建议重视低位的AI应用【机器人】,本质是看好估值扩张,站在时间这边,看好未来发展。 ?重点推荐符合产业趋势的优质(新)T链标的如下: 【浙江荣泰】:新Tier1,从丝杠延伸至关节模组,下肢关节新方案获得T认可,与三花、拓普在T链角色相同。q4逐步进入量产定点阶段&期待更多品类延展。 【安培龙】:重视力传感行业预期差和标的稀缺性,公司已多次对接T机器人团队(马
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安培龙
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2025-09-03 00:06:38
9月2日 盘中逻辑信息精选
郑重声明:以下信息均来源于网络,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。 新增一个栏目,统计收益。所有标的都是从6月16日盘后开始陆续加入自选的。6月17日开始加入自选的基本误差不大。 加入自选后收益排序: 自选池当日涨幅排序: 今日案例 1、大东南(昨日中午12:10分) 2、南山控股(早上11:14分) 3、安培龙+科达利(上午11:14分) 1、t链具有确定性的标的有较好投资机会,t链重点推荐:拓普集团(传新接到执行器订单)、三花智控、均胜电子(头部和胸部总成ASP超过1万)、浙江荣泰(手
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9月1日 盘中逻辑信息精选
郑重声明:以下信息均来源于网络,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。 新增一个栏目,统计收益。所有标的都是从6月16日盘后开始陆续加入自选的。6月17日开始加入自选的基本误差不大。 加入自选后收益排序: 自选池当日涨幅排序: 今日案例 1、旋极信息(最近一直在提及,并且之前有发表长文栏目)【旋极信息】下一个东芯股份? 2、北京利尔(早上9:28分) 3、江海股份(一直都属于核心标的,昨天还更新了逻辑,顺带的更新了中熔电气的逻辑) 1、北京利尔:2025年5月12日的公告,公司和董事长赵伟分别
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2025-08-29 23:36:36
8月29日 盘中逻辑信息精选
郑重声明:以下信息均来源于网络,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。 新增一个栏目,统计收益。所有标的都是从6月16日盘后开始陆续加入自选的。6月17日开始加入自选的基本误差不大。 加入自选后收益排序: 自选池当日涨幅排序: 今日案例 1、长城军工&北方长龙(早上9:41分)一个10cm,一个20cm 2、宁波华翔(早上10:20分) 3、江海股份(一直都属于核心标的,今天早上9:10还阐述了新逻辑) 1、宁波华翔:传孙潇雅朋友圈发布“我们坚决看好机器人的机会,二季度章建平建仓宁波华翔600
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2025-08-28 23:35:41
8月28日 盘中逻辑信息精选
1、豪恩汽电:与智元签署合作协议开发Genie02超声波传感器,布局人形机器人感知系统;拟募资1105亿元扩产智能驾驶视觉感知系统,产业化路径加快 2、通合科技:业绩拐点明确,HVDC核心选手整装出发。坚定发力AI数据中心,能力兼容模块及整机,产品覆盖240V、336V、800V,整机系统最大功率可至1MW。若2030年全球数据中心用HVDC千亿规模,对应模块体量300亿左右,假设公司中期拿到5%份额,贡献3亿元利润,给30X对应90亿市值。 3、万润科技:长江存储 4、全聚德:仿膳食品公司作为
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8月27日 盘中逻辑信息精选
1、中电港:人形机器人的超级大脑来了,NVIDIA Jetson Thor系列重磅登场,重新定义物理AI性能天花板! 2、9.3还有五个交易日,中航成飞止跌,长城军工出监管,军工预期关注:中航成飞、中航沈飞、长城军工、成飞集成、航天南湖、北方长龙等。 3、京北方:助推AI数字资产发展,京北方参与创设香港数字资产上市公司联合会 4、好上好:华为海思+AI智能眼镜+存储芯片+消费电子 5、兆易创新:中美比拼核心竞争力产业AI,公司深度受益!目前公司定制化DRAM产品在手机、PC、汽车、机器人和IOT
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8月26日 盘中逻辑信息精选
1、皇马科技:浸没式冷却液介质添加剂,皇马科技是有机硅改性聚醚全球前五,行业格局极佳,陶氏去年刚宣布退出。润禾材料、德国瓦克等硅油冷却液大厂均是公司核心客户,名副其实的隐形冠军 2、和胜股份:公司的材料进入Mate80的金属背盖和摄像头用料 3、利欧股份:涉足数字营销领域,旗下利欧数字被授予小红书商业化代理商牌照,服务中小客户群体。 4、湖南黄金子公司停产整顿,锑板块供需紧平衡或被强化。重点推荐:华锡有色、华钰矿业 5、新华都:白酒电商第一股,AI营销助成长!逻辑:白酒线上消费是大趋势,AI助力
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【人形机器人】市场新信息汇总250822
注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 【腾亚精工】庭院机器人爆单,销量从25万台上修至33万台,预计明年带来6.5亿元增量营收;与湖南航天、航天四所合作开发双头谐波减速器+AI算法优化过的高功率密度无框电机,最大化提升扭矩和功率密度。 【凯迪股份】账上净现金超10亿元,市值40亿出头,参股辉星动力,正加速切入机器人关节赛道;凭借线性驱动技术积累,有望成为新晋Tier1,估值对标捷昌驱动存在5倍差距。 【南山智尚】传腱绳已成功对接北美客户并获T百万
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8月22日逻辑信息精选
1、云天励飞:自研国产推理芯片龙头,ASIC芯片业务有突破,弹性最大的国产芯片N倍做多标的 2、上海家化:是困境反转标的,轻装上阵、基数极低,目前市值157亿,向下有底(六神正常利润5亿*25倍)。组织变革已在数据端有反映,业绩逐步好转,持续推荐。 3、华东重机:国产GPU公司持有锐信图芯43.18%股权,公司为锐信图芯的单一最大股东标的公司主营业务为GPU芯片及解决方案 4、品高股份:携手江原科技推出首个全国产16卡高密度算力一体机! 5、东港股份:与央行及五大行的数字货币研究所均深度合作 6
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8月21日 盘中逻辑信息精选
1、中国月度用电量首破万亿大关金十数据8月21日讯,全社会用电量7月历史性突破万亿千瓦时大关,这在全球也属首次!国家能源局今天对外发布了7月全社会用电量,达1.02万亿千瓦时,同比增长8.6%。关注:神马电力、华银电力 2、正业科技:深耕PCB行业二十余载,覆盖PCB检测设备、自动化设备、新材料等领域。产品覆盖PCB/FPC生产的大部分工艺流程检测需求,如线宽测量仪、铜厚测试仪、板厚测量仪、检孔机、板弯板翘检测仪、阻抗测试仪等,满足多检测场景,在国内精密仪器及设备检测市场占主导地位 3、翱捷科技
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【华翔股份】家电零部件龙头,人形机器人有望打开成长空间
浙商机械邱世梁|王华君【华翔股份】收涨6.8%:家电零部件龙头,人形机器人有望打开成长空间! 投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! 主业:家电压缩机零部件全球冠军,汽车零部件助力未来3年业绩近30%高增长。 1、公司压缩机(家电)铸件市占率全球第一,与美的、格力等建立了长期稳定的合作关系。 2、与华域上海成立合资公司,大力拓展在汽车零部件领域业务。华翔与华域上海将分别持有70%、30%合资公司股权。通过整合华域上海,有望推动双方汽零铸件和机加工协同发展,大幅增
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8月20日 盘中逻辑信息精选
1、御银股份:为京东稳定币(JD-HKD)提供硬件加密解决方案,技术适配香港《稳定币条例》的监管框架。其数字钱包产品已通过京东支付的技术验证,计划在京东国际跨境电商场景中试点稳定币支付。 2、浪潮信息:国产算力集大成者!(寒王rack首次供应链确认) 3、星辉环材:独家供应高流动性环保聚苯乙烯,解决盲盒薄壁结构、复杂造型的成型难题,还参与了泡泡玛特“绿色供应链计划”,研发可降解PLA材料。 4、灿芯股份:国产AIASIC-SMIC量产大潜力标的! 5、朗进科技:总市值仅18亿的液冷服务器概念股,
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【云南锗业(002428.SZ)深度:磷化铟国产化突破,开启第二成长曲线】
[玫瑰]核心逻辑: 1、技术突破打破海外垄断:子公司云南鑫耀联合九峰山实验室攻克6英寸磷化铟(InP)单晶片量产技术,外延均匀性指标达国际领先水平,推动国产光芯片成本降至3英寸的60%-70%,#国产替代正式进入加速期! 2、千亿级市场空间打开:磷化铟是#光通信(800G光模块)、量子计算、激光雷达的核心衬底材料,全球需求年增30%+,但高端市场长期被日本住友、美国AXT垄断(市占率超90%)。6英寸技术突破后,#国内产业链年替代空间超500亿元! 3、稀缺性产能即将释放:云南鑫耀为国内唯一具备
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【德福科技】——国产高端铜箔龙头0819再再推荐
【德福科技】——国产高端铜箔龙头0819再再推荐 1、卢森堡-台光链条国内首家HVLP3验证通过卢森堡HVLP3上周已经通过台光验证,预计订单会加速;HVLP4也在验证,进展顺利; 2、德福携手卢森堡致力为台光提供全方位高端IT铜箔公司周一二拜访台光工厂,与台光合作进一步加深,加速高端铜箔国产化,未来德福科技将携手卢森堡铜箔努力为台光电子提供全方位高端IT铜箔解决方案; 3、德福HVLP全系产品送样台光德福HVLP1-5上周五已经全部送样台光,内生外延双驱动; 4、截至今日,公司二级JC基本结束
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8月19日 盘中逻辑信息精选
1、鹏翎股份:液冷数据中心,3年战略规划,产品可以用在液冷服务器,接头和管路,中航光电、曙光数创、浪潮,技术对接,产品配方在改进,实际业务,并非概念,总裁牵头。台湾的在接触,6月拜访深圳富士康的。 2、恒银科技:公司生产的ATM等金融自助设备,是可以根据银行客户的需求,通过改造使其支持数字货币功能。 3、智度股份:持有·香港数字资产交易所(HKVAX)战略股东:持股比例11.16%,该平台已递交香港VASP牌照申请,将成为稳定币核心交易场景 4、品渥食品:旗下的完胜抹茶曲奇采用贵州高品质800目
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韭菜的面包
2025-08-19 11:51:17
机器人推荐:供应链密集拜访T,反攻时刻开启-0819
【天风电新】机器人推荐:供应链密集拜访T,反攻时刻开启-0819 ——————————— 今年主线看好AI,前期AI算力大放异彩,当前时间点建议重视低位的AI应用【机器人】,本质是看好估值扩张,站在时间这边,看好未来发展。 ?重点推荐符合产业趋势的优质(新)T链标的如下: 【浙江荣泰】:新Tier1,从丝杠延伸至关节模组,下肢关节新方案获得T认可,与三花、拓普在T链角色相同。q4逐步进入量产定点阶段&期待更多品类延展。 【安培龙】:重视力传感行业预期差和标的稀缺性,公司已多次对接T机器人团队(马
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韭菜的面包
2025-09-03 00:06:38
9月2日 盘中逻辑信息精选
郑重声明:以下信息均来源于网络,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。 新增一个栏目,统计收益。所有标的都是从6月16日盘后开始陆续加入自选的。6月17日开始加入自选的基本误差不大。 加入自选后收益排序: 自选池当日涨幅排序: 今日案例 1、大东南(昨日中午12:10分) 2、南山控股(早上11:14分) 3、安培龙+科达利(上午11:14分) 1、t链具有确定性的标的有较好投资机会,t链重点推荐:拓普集团(传新接到执行器订单)、三花智控、均胜电子(头部和胸部总成ASP超过1万)、浙江荣泰(手
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浙江荣泰
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安培龙
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南山控股
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韭菜的面包
2025-09-01 19:00:42
9月1日 盘中逻辑信息精选
郑重声明:以下信息均来源于网络,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。 新增一个栏目,统计收益。所有标的都是从6月16日盘后开始陆续加入自选的。6月17日开始加入自选的基本误差不大。 加入自选后收益排序: 自选池当日涨幅排序: 今日案例 1、旋极信息(最近一直在提及,并且之前有发表长文栏目)【旋极信息】下一个东芯股份? 2、北京利尔(早上9:28分) 3、江海股份(一直都属于核心标的,昨天还更新了逻辑,顺带的更新了中熔电气的逻辑) 1、北京利尔:2025年5月12日的公告,公司和董事长赵伟分别
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旋极信息
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韭菜的面包
2025-08-29 23:36:36
8月29日 盘中逻辑信息精选
郑重声明:以下信息均来源于网络,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。 新增一个栏目,统计收益。所有标的都是从6月16日盘后开始陆续加入自选的。6月17日开始加入自选的基本误差不大。 加入自选后收益排序: 自选池当日涨幅排序: 今日案例 1、长城军工&北方长龙(早上9:41分)一个10cm,一个20cm 2、宁波华翔(早上10:20分) 3、江海股份(一直都属于核心标的,今天早上9:10还阐述了新逻辑) 1、宁波华翔:传孙潇雅朋友圈发布“我们坚决看好机器人的机会,二季度章建平建仓宁波华翔600
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韭菜的面包
2025-08-28 23:35:41
8月28日 盘中逻辑信息精选
1、豪恩汽电:与智元签署合作协议开发Genie02超声波传感器,布局人形机器人感知系统;拟募资1105亿元扩产智能驾驶视觉感知系统,产业化路径加快 2、通合科技:业绩拐点明确,HVDC核心选手整装出发。坚定发力AI数据中心,能力兼容模块及整机,产品覆盖240V、336V、800V,整机系统最大功率可至1MW。若2030年全球数据中心用HVDC千亿规模,对应模块体量300亿左右,假设公司中期拿到5%份额,贡献3亿元利润,给30X对应90亿市值。 3、万润科技:长江存储 4、全聚德:仿膳食品公司作为
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豪恩汽电
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韭菜的面包
2025-08-27 20:36:43
8月27日 盘中逻辑信息精选
1、中电港:人形机器人的超级大脑来了,NVIDIA Jetson Thor系列重磅登场,重新定义物理AI性能天花板! 2、9.3还有五个交易日,中航成飞止跌,长城军工出监管,军工预期关注:中航成飞、中航沈飞、长城军工、成飞集成、航天南湖、北方长龙等。 3、京北方:助推AI数字资产发展,京北方参与创设香港数字资产上市公司联合会 4、好上好:华为海思+AI智能眼镜+存储芯片+消费电子 5、兆易创新:中美比拼核心竞争力产业AI,公司深度受益!目前公司定制化DRAM产品在手机、PC、汽车、机器人和IOT
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韭菜的面包
2025-08-26 23:18:34
8月26日 盘中逻辑信息精选
1、皇马科技:浸没式冷却液介质添加剂,皇马科技是有机硅改性聚醚全球前五,行业格局极佳,陶氏去年刚宣布退出。润禾材料、德国瓦克等硅油冷却液大厂均是公司核心客户,名副其实的隐形冠军 2、和胜股份:公司的材料进入Mate80的金属背盖和摄像头用料 3、利欧股份:涉足数字营销领域,旗下利欧数字被授予小红书商业化代理商牌照,服务中小客户群体。 4、湖南黄金子公司停产整顿,锑板块供需紧平衡或被强化。重点推荐:华锡有色、华钰矿业 5、新华都:白酒电商第一股,AI营销助成长!逻辑:白酒线上消费是大趋势,AI助力
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韭菜的面包
2025-08-22 23:32:10
【人形机器人】市场新信息汇总250822
注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 【腾亚精工】庭院机器人爆单,销量从25万台上修至33万台,预计明年带来6.5亿元增量营收;与湖南航天、航天四所合作开发双头谐波减速器+AI算法优化过的高功率密度无框电机,最大化提升扭矩和功率密度。 【凯迪股份】账上净现金超10亿元,市值40亿出头,参股辉星动力,正加速切入机器人关节赛道;凭借线性驱动技术积累,有望成为新晋Tier1,估值对标捷昌驱动存在5倍差距。 【南山智尚】传腱绳已成功对接北美客户并获T百万
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天准科技
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韭菜的面包
2025-08-22 23:18:24
8月22日逻辑信息精选
1、云天励飞:自研国产推理芯片龙头,ASIC芯片业务有突破,弹性最大的国产芯片N倍做多标的 2、上海家化:是困境反转标的,轻装上阵、基数极低,目前市值157亿,向下有底(六神正常利润5亿*25倍)。组织变革已在数据端有反映,业绩逐步好转,持续推荐。 3、华东重机:国产GPU公司持有锐信图芯43.18%股权,公司为锐信图芯的单一最大股东标的公司主营业务为GPU芯片及解决方案 4、品高股份:携手江原科技推出首个全国产16卡高密度算力一体机! 5、东港股份:与央行及五大行的数字货币研究所均深度合作 6
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韭菜的面包
2025-08-21 15:24:07
8月21日 盘中逻辑信息精选
1、中国月度用电量首破万亿大关金十数据8月21日讯,全社会用电量7月历史性突破万亿千瓦时大关,这在全球也属首次!国家能源局今天对外发布了7月全社会用电量,达1.02万亿千瓦时,同比增长8.6%。关注:神马电力、华银电力 2、正业科技:深耕PCB行业二十余载,覆盖PCB检测设备、自动化设备、新材料等领域。产品覆盖PCB/FPC生产的大部分工艺流程检测需求,如线宽测量仪、铜厚测试仪、板厚测量仪、检孔机、板弯板翘检测仪、阻抗测试仪等,满足多检测场景,在国内精密仪器及设备检测市场占主导地位 3、翱捷科技
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2025-08-21 04:20:10
【华翔股份】家电零部件龙头,人形机器人有望打开成长空间
浙商机械邱世梁|王华君【华翔股份】收涨6.8%:家电零部件龙头,人形机器人有望打开成长空间! 投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! 主业:家电压缩机零部件全球冠军,汽车零部件助力未来3年业绩近30%高增长。 1、公司压缩机(家电)铸件市占率全球第一,与美的、格力等建立了长期稳定的合作关系。 2、与华域上海成立合资公司,大力拓展在汽车零部件领域业务。华翔与华域上海将分别持有70%、30%合资公司股权。通过整合华域上海,有望推动双方汽零铸件和机加工协同发展,大幅增
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华翔股份
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韭菜的面包
2025-08-21 04:17:31
8月20日 盘中逻辑信息精选
1、御银股份:为京东稳定币(JD-HKD)提供硬件加密解决方案,技术适配香港《稳定币条例》的监管框架。其数字钱包产品已通过京东支付的技术验证,计划在京东国际跨境电商场景中试点稳定币支付。 2、浪潮信息:国产算力集大成者!(寒王rack首次供应链确认) 3、星辉环材:独家供应高流动性环保聚苯乙烯,解决盲盒薄壁结构、复杂造型的成型难题,还参与了泡泡玛特“绿色供应链计划”,研发可降解PLA材料。 4、灿芯股份:国产AIASIC-SMIC量产大潜力标的! 5、朗进科技:总市值仅18亿的液冷服务器概念股,
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斯迪克
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浪潮信息
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韭菜的面包
2025-08-20 00:23:57
【云南锗业(002428.SZ)深度:磷化铟国产化突破,开启第二成长曲线】
[玫瑰]核心逻辑: 1、技术突破打破海外垄断:子公司云南鑫耀联合九峰山实验室攻克6英寸磷化铟(InP)单晶片量产技术,外延均匀性指标达国际领先水平,推动国产光芯片成本降至3英寸的60%-70%,#国产替代正式进入加速期! 2、千亿级市场空间打开:磷化铟是#光通信(800G光模块)、量子计算、激光雷达的核心衬底材料,全球需求年增30%+,但高端市场长期被日本住友、美国AXT垄断(市占率超90%)。6英寸技术突破后,#国内产业链年替代空间超500亿元! 3、稀缺性产能即将释放:云南鑫耀为国内唯一具备
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云南锗业
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韭菜的面包
2025-08-19 23:45:32
【德福科技】——国产高端铜箔龙头0819再再推荐
【德福科技】——国产高端铜箔龙头0819再再推荐 1、卢森堡-台光链条国内首家HVLP3验证通过卢森堡HVLP3上周已经通过台光验证,预计订单会加速;HVLP4也在验证,进展顺利; 2、德福携手卢森堡致力为台光提供全方位高端IT铜箔公司周一二拜访台光工厂,与台光合作进一步加深,加速高端铜箔国产化,未来德福科技将携手卢森堡铜箔努力为台光电子提供全方位高端IT铜箔解决方案; 3、德福HVLP全系产品送样台光德福HVLP1-5上周五已经全部送样台光,内生外延双驱动; 4、截至今日,公司二级JC基本结束
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德福科技
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韭菜的面包
2025-08-19 23:12:17
8月19日 盘中逻辑信息精选
1、鹏翎股份:液冷数据中心,3年战略规划,产品可以用在液冷服务器,接头和管路,中航光电、曙光数创、浪潮,技术对接,产品配方在改进,实际业务,并非概念,总裁牵头。台湾的在接触,6月拜访深圳富士康的。 2、恒银科技:公司生产的ATM等金融自助设备,是可以根据银行客户的需求,通过改造使其支持数字货币功能。 3、智度股份:持有·香港数字资产交易所(HKVAX)战略股东:持股比例11.16%,该平台已递交香港VASP牌照申请,将成为稳定币核心交易场景 4、品渥食品:旗下的完胜抹茶曲奇采用贵州高品质800目
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2025-08-19 11:51:17
机器人推荐:供应链密集拜访T,反攻时刻开启-0819
【天风电新】机器人推荐:供应链密集拜访T,反攻时刻开启-0819 ——————————— 今年主线看好AI,前期AI算力大放异彩,当前时间点建议重视低位的AI应用【机器人】,本质是看好估值扩张,站在时间这边,看好未来发展。 ?重点推荐符合产业趋势的优质(新)T链标的如下: 【浙江荣泰】:新Tier1,从丝杠延伸至关节模组,下肢关节新方案获得T认可,与三花、拓普在T链角色相同。q4逐步进入量产定点阶段&期待更多品类延展。 【安培龙】:重视力传感行业预期差和标的稀缺性,公司已多次对接T机器人团队(马
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2025-09-03 00:06:38
9月2日 盘中逻辑信息精选
郑重声明:以下信息均来源于网络,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。 新增一个栏目,统计收益。所有标的都是从6月16日盘后开始陆续加入自选的。6月17日开始加入自选的基本误差不大。 加入自选后收益排序: 自选池当日涨幅排序: 今日案例 1、大东南(昨日中午12:10分) 2、南山控股(早上11:14分) 3、安培龙+科达利(上午11:14分) 1、t链具有确定性的标的有较好投资机会,t链重点推荐:拓普集团(传新接到执行器订单)、三花智控、均胜电子(头部和胸部总成ASP超过1万)、浙江荣泰(手
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9月1日 盘中逻辑信息精选
郑重声明:以下信息均来源于网络,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。 新增一个栏目,统计收益。所有标的都是从6月16日盘后开始陆续加入自选的。6月17日开始加入自选的基本误差不大。 加入自选后收益排序: 自选池当日涨幅排序: 今日案例 1、旋极信息(最近一直在提及,并且之前有发表长文栏目)【旋极信息】下一个东芯股份? 2、北京利尔(早上9:28分) 3、江海股份(一直都属于核心标的,昨天还更新了逻辑,顺带的更新了中熔电气的逻辑) 1、北京利尔:2025年5月12日的公告,公司和董事长赵伟分别
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2025-08-29 23:36:36
8月29日 盘中逻辑信息精选
郑重声明:以下信息均来源于网络,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。 新增一个栏目,统计收益。所有标的都是从6月16日盘后开始陆续加入自选的。6月17日开始加入自选的基本误差不大。 加入自选后收益排序: 自选池当日涨幅排序: 今日案例 1、长城军工&北方长龙(早上9:41分)一个10cm,一个20cm 2、宁波华翔(早上10:20分) 3、江海股份(一直都属于核心标的,今天早上9:10还阐述了新逻辑) 1、宁波华翔:传孙潇雅朋友圈发布“我们坚决看好机器人的机会,二季度章建平建仓宁波华翔600
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2025-08-28 23:35:41
8月28日 盘中逻辑信息精选
1、豪恩汽电:与智元签署合作协议开发Genie02超声波传感器,布局人形机器人感知系统;拟募资1105亿元扩产智能驾驶视觉感知系统,产业化路径加快 2、通合科技:业绩拐点明确,HVDC核心选手整装出发。坚定发力AI数据中心,能力兼容模块及整机,产品覆盖240V、336V、800V,整机系统最大功率可至1MW。若2030年全球数据中心用HVDC千亿规模,对应模块体量300亿左右,假设公司中期拿到5%份额,贡献3亿元利润,给30X对应90亿市值。 3、万润科技:长江存储 4、全聚德:仿膳食品公司作为
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2025-08-27 20:36:43
8月27日 盘中逻辑信息精选
1、中电港:人形机器人的超级大脑来了,NVIDIA Jetson Thor系列重磅登场,重新定义物理AI性能天花板! 2、9.3还有五个交易日,中航成飞止跌,长城军工出监管,军工预期关注:中航成飞、中航沈飞、长城军工、成飞集成、航天南湖、北方长龙等。 3、京北方:助推AI数字资产发展,京北方参与创设香港数字资产上市公司联合会 4、好上好:华为海思+AI智能眼镜+存储芯片+消费电子 5、兆易创新:中美比拼核心竞争力产业AI,公司深度受益!目前公司定制化DRAM产品在手机、PC、汽车、机器人和IOT
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8月26日 盘中逻辑信息精选
1、皇马科技:浸没式冷却液介质添加剂,皇马科技是有机硅改性聚醚全球前五,行业格局极佳,陶氏去年刚宣布退出。润禾材料、德国瓦克等硅油冷却液大厂均是公司核心客户,名副其实的隐形冠军 2、和胜股份:公司的材料进入Mate80的金属背盖和摄像头用料 3、利欧股份:涉足数字营销领域,旗下利欧数字被授予小红书商业化代理商牌照,服务中小客户群体。 4、湖南黄金子公司停产整顿,锑板块供需紧平衡或被强化。重点推荐:华锡有色、华钰矿业 5、新华都:白酒电商第一股,AI营销助成长!逻辑:白酒线上消费是大趋势,AI助力
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【人形机器人】市场新信息汇总250822
注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 【腾亚精工】庭院机器人爆单,销量从25万台上修至33万台,预计明年带来6.5亿元增量营收;与湖南航天、航天四所合作开发双头谐波减速器+AI算法优化过的高功率密度无框电机,最大化提升扭矩和功率密度。 【凯迪股份】账上净现金超10亿元,市值40亿出头,参股辉星动力,正加速切入机器人关节赛道;凭借线性驱动技术积累,有望成为新晋Tier1,估值对标捷昌驱动存在5倍差距。 【南山智尚】传腱绳已成功对接北美客户并获T百万
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1、云天励飞:自研国产推理芯片龙头,ASIC芯片业务有突破,弹性最大的国产芯片N倍做多标的 2、上海家化:是困境反转标的,轻装上阵、基数极低,目前市值157亿,向下有底(六神正常利润5亿*25倍)。组织变革已在数据端有反映,业绩逐步好转,持续推荐。 3、华东重机:国产GPU公司持有锐信图芯43.18%股权,公司为锐信图芯的单一最大股东标的公司主营业务为GPU芯片及解决方案 4、品高股份:携手江原科技推出首个全国产16卡高密度算力一体机! 5、东港股份:与央行及五大行的数字货币研究所均深度合作 6
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8月21日 盘中逻辑信息精选
1、中国月度用电量首破万亿大关金十数据8月21日讯,全社会用电量7月历史性突破万亿千瓦时大关,这在全球也属首次!国家能源局今天对外发布了7月全社会用电量,达1.02万亿千瓦时,同比增长8.6%。关注:神马电力、华银电力 2、正业科技:深耕PCB行业二十余载,覆盖PCB检测设备、自动化设备、新材料等领域。产品覆盖PCB/FPC生产的大部分工艺流程检测需求,如线宽测量仪、铜厚测试仪、板厚测量仪、检孔机、板弯板翘检测仪、阻抗测试仪等,满足多检测场景,在国内精密仪器及设备检测市场占主导地位 3、翱捷科技
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【华翔股份】家电零部件龙头,人形机器人有望打开成长空间
浙商机械邱世梁|王华君【华翔股份】收涨6.8%:家电零部件龙头,人形机器人有望打开成长空间! 投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! 主业:家电压缩机零部件全球冠军,汽车零部件助力未来3年业绩近30%高增长。 1、公司压缩机(家电)铸件市占率全球第一,与美的、格力等建立了长期稳定的合作关系。 2、与华域上海成立合资公司,大力拓展在汽车零部件领域业务。华翔与华域上海将分别持有70%、30%合资公司股权。通过整合华域上海,有望推动双方汽零铸件和机加工协同发展,大幅增
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8月20日 盘中逻辑信息精选
1、御银股份:为京东稳定币(JD-HKD)提供硬件加密解决方案,技术适配香港《稳定币条例》的监管框架。其数字钱包产品已通过京东支付的技术验证,计划在京东国际跨境电商场景中试点稳定币支付。 2、浪潮信息:国产算力集大成者!(寒王rack首次供应链确认) 3、星辉环材:独家供应高流动性环保聚苯乙烯,解决盲盒薄壁结构、复杂造型的成型难题,还参与了泡泡玛特“绿色供应链计划”,研发可降解PLA材料。 4、灿芯股份:国产AIASIC-SMIC量产大潜力标的! 5、朗进科技:总市值仅18亿的液冷服务器概念股,
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2025-08-20 00:23:57
【云南锗业(002428.SZ)深度:磷化铟国产化突破,开启第二成长曲线】
[玫瑰]核心逻辑: 1、技术突破打破海外垄断:子公司云南鑫耀联合九峰山实验室攻克6英寸磷化铟(InP)单晶片量产技术,外延均匀性指标达国际领先水平,推动国产光芯片成本降至3英寸的60%-70%,#国产替代正式进入加速期! 2、千亿级市场空间打开:磷化铟是#光通信(800G光模块)、量子计算、激光雷达的核心衬底材料,全球需求年增30%+,但高端市场长期被日本住友、美国AXT垄断(市占率超90%)。6英寸技术突破后,#国内产业链年替代空间超500亿元! 3、稀缺性产能即将释放:云南鑫耀为国内唯一具备
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云南锗业
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韭菜的面包
2025-08-19 23:45:32
【德福科技】——国产高端铜箔龙头0819再再推荐
【德福科技】——国产高端铜箔龙头0819再再推荐 1、卢森堡-台光链条国内首家HVLP3验证通过卢森堡HVLP3上周已经通过台光验证,预计订单会加速;HVLP4也在验证,进展顺利; 2、德福携手卢森堡致力为台光提供全方位高端IT铜箔公司周一二拜访台光工厂,与台光合作进一步加深,加速高端铜箔国产化,未来德福科技将携手卢森堡铜箔努力为台光电子提供全方位高端IT铜箔解决方案; 3、德福HVLP全系产品送样台光德福HVLP1-5上周五已经全部送样台光,内生外延双驱动; 4、截至今日,公司二级JC基本结束
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德福科技
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韭菜的面包
2025-08-19 23:12:17
8月19日 盘中逻辑信息精选
1、鹏翎股份:液冷数据中心,3年战略规划,产品可以用在液冷服务器,接头和管路,中航光电、曙光数创、浪潮,技术对接,产品配方在改进,实际业务,并非概念,总裁牵头。台湾的在接触,6月拜访深圳富士康的。 2、恒银科技:公司生产的ATM等金融自助设备,是可以根据银行客户的需求,通过改造使其支持数字货币功能。 3、智度股份:持有·香港数字资产交易所(HKVAX)战略股东:持股比例11.16%,该平台已递交香港VASP牌照申请,将成为稳定币核心交易场景 4、品渥食品:旗下的完胜抹茶曲奇采用贵州高品质800目
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云南锗业
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智度股份
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华胜天成
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鹏翎股份
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韭菜的面包
2025-08-19 11:51:17
机器人推荐:供应链密集拜访T,反攻时刻开启-0819
【天风电新】机器人推荐:供应链密集拜访T,反攻时刻开启-0819 ——————————— 今年主线看好AI,前期AI算力大放异彩,当前时间点建议重视低位的AI应用【机器人】,本质是看好估值扩张,站在时间这边,看好未来发展。 ?重点推荐符合产业趋势的优质(新)T链标的如下: 【浙江荣泰】:新Tier1,从丝杠延伸至关节模组,下肢关节新方案获得T认可,与三花、拓普在T链角色相同。q4逐步进入量产定点阶段&期待更多品类延展。 【安培龙】:重视力传感行业预期差和标的稀缺性,公司已多次对接T机器人团队(马
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浙江荣泰
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韭菜的面包
2025-09-03 00:06:38
9月2日 盘中逻辑信息精选
郑重声明:以下信息均来源于网络,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。 新增一个栏目,统计收益。所有标的都是从6月16日盘后开始陆续加入自选的。6月17日开始加入自选的基本误差不大。 加入自选后收益排序: 自选池当日涨幅排序: 今日案例 1、大东南(昨日中午12:10分) 2、南山控股(早上11:14分) 3、安培龙+科达利(上午11:14分) 1、t链具有确定性的标的有较好投资机会,t链重点推荐:拓普集团(传新接到执行器订单)、三花智控、均胜电子(头部和胸部总成ASP超过1万)、浙江荣泰(手
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浙江荣泰
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安培龙
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科达利
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南山控股
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昆仑万维
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韭菜的面包
2025-09-01 19:00:42
9月1日 盘中逻辑信息精选
郑重声明:以下信息均来源于网络,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。 新增一个栏目,统计收益。所有标的都是从6月16日盘后开始陆续加入自选的。6月17日开始加入自选的基本误差不大。 加入自选后收益排序: 自选池当日涨幅排序: 今日案例 1、旋极信息(最近一直在提及,并且之前有发表长文栏目)【旋极信息】下一个东芯股份? 2、北京利尔(早上9:28分) 3、江海股份(一直都属于核心标的,昨天还更新了逻辑,顺带的更新了中熔电气的逻辑) 1、北京利尔:2025年5月12日的公告,公司和董事长赵伟分别
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旋极信息
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北京利尔
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江海股份
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中熔电气
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德固特
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韭菜的面包
2025-08-29 23:36:36
8月29日 盘中逻辑信息精选
郑重声明:以下信息均来源于网络,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。 新增一个栏目,统计收益。所有标的都是从6月16日盘后开始陆续加入自选的。6月17日开始加入自选的基本误差不大。 加入自选后收益排序: 自选池当日涨幅排序: 今日案例 1、长城军工&北方长龙(早上9:41分)一个10cm,一个20cm 2、宁波华翔(早上10:20分) 3、江海股份(一直都属于核心标的,今天早上9:10还阐述了新逻辑) 1、宁波华翔:传孙潇雅朋友圈发布“我们坚决看好机器人的机会,二季度章建平建仓宁波华翔600
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长城军工
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北方长龙
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通富微电
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江海股份
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宁波华翔
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韭菜的面包
2025-08-28 23:35:41
8月28日 盘中逻辑信息精选
1、豪恩汽电:与智元签署合作协议开发Genie02超声波传感器,布局人形机器人感知系统;拟募资1105亿元扩产智能驾驶视觉感知系统,产业化路径加快 2、通合科技:业绩拐点明确,HVDC核心选手整装出发。坚定发力AI数据中心,能力兼容模块及整机,产品覆盖240V、336V、800V,整机系统最大功率可至1MW。若2030年全球数据中心用HVDC千亿规模,对应模块体量300亿左右,假设公司中期拿到5%份额,贡献3亿元利润,给30X对应90亿市值。 3、万润科技:长江存储 4、全聚德:仿膳食品公司作为
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豪恩汽电
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胜宏科技
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中恒电气
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韭菜的面包
2025-08-27 20:36:43
8月27日 盘中逻辑信息精选
1、中电港:人形机器人的超级大脑来了,NVIDIA Jetson Thor系列重磅登场,重新定义物理AI性能天花板! 2、9.3还有五个交易日,中航成飞止跌,长城军工出监管,军工预期关注:中航成飞、中航沈飞、长城军工、成飞集成、航天南湖、北方长龙等。 3、京北方:助推AI数字资产发展,京北方参与创设香港数字资产上市公司联合会 4、好上好:华为海思+AI智能眼镜+存储芯片+消费电子 5、兆易创新:中美比拼核心竞争力产业AI,公司深度受益!目前公司定制化DRAM产品在手机、PC、汽车、机器人和IOT
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宏景科技
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欧陆通
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豪恩汽电
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2025-08-26 23:18:34
8月26日 盘中逻辑信息精选
1、皇马科技:浸没式冷却液介质添加剂,皇马科技是有机硅改性聚醚全球前五,行业格局极佳,陶氏去年刚宣布退出。润禾材料、德国瓦克等硅油冷却液大厂均是公司核心客户,名副其实的隐形冠军 2、和胜股份:公司的材料进入Mate80的金属背盖和摄像头用料 3、利欧股份:涉足数字营销领域,旗下利欧数字被授予小红书商业化代理商牌照,服务中小客户群体。 4、湖南黄金子公司停产整顿,锑板块供需紧平衡或被强化。重点推荐:华锡有色、华钰矿业 5、新华都:白酒电商第一股,AI营销助成长!逻辑:白酒线上消费是大趋势,AI助力
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和胜股份
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皇马科技
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利欧股份
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海天瑞声
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韭菜的面包
2025-08-22 23:32:10
【人形机器人】市场新信息汇总250822
注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 【腾亚精工】庭院机器人爆单,销量从25万台上修至33万台,预计明年带来6.5亿元增量营收;与湖南航天、航天四所合作开发双头谐波减速器+AI算法优化过的高功率密度无框电机,最大化提升扭矩和功率密度。 【凯迪股份】账上净现金超10亿元,市值40亿出头,参股辉星动力,正加速切入机器人关节赛道;凭借线性驱动技术积累,有望成为新晋Tier1,估值对标捷昌驱动存在5倍差距。 【南山智尚】传腱绳已成功对接北美客户并获T百万
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天准科技
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珠城科技
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嵘泰股份
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南山智尚
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腾亚精工
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韭菜的面包
2025-08-22 23:18:24
8月22日逻辑信息精选
1、云天励飞:自研国产推理芯片龙头,ASIC芯片业务有突破,弹性最大的国产芯片N倍做多标的 2、上海家化:是困境反转标的,轻装上阵、基数极低,目前市值157亿,向下有底(六神正常利润5亿*25倍)。组织变革已在数据端有反映,业绩逐步好转,持续推荐。 3、华东重机:国产GPU公司持有锐信图芯43.18%股权,公司为锐信图芯的单一最大股东标的公司主营业务为GPU芯片及解决方案 4、品高股份:携手江原科技推出首个全国产16卡高密度算力一体机! 5、东港股份:与央行及五大行的数字货币研究所均深度合作 6
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云天励飞
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上海家化
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华东重机
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品高股份
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安博通
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2025-08-21 15:24:07
8月21日 盘中逻辑信息精选
1、中国月度用电量首破万亿大关金十数据8月21日讯,全社会用电量7月历史性突破万亿千瓦时大关,这在全球也属首次!国家能源局今天对外发布了7月全社会用电量,达1.02万亿千瓦时,同比增长8.6%。关注:神马电力、华银电力 2、正业科技:深耕PCB行业二十余载,覆盖PCB检测设备、自动化设备、新材料等领域。产品覆盖PCB/FPC生产的大部分工艺流程检测需求,如线宽测量仪、铜厚测试仪、板厚测量仪、检孔机、板弯板翘检测仪、阻抗测试仪等,满足多检测场景,在国内精密仪器及设备检测市场占主导地位 3、翱捷科技
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跨境通
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中兴通讯
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信濠光电
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果麦文化
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华银电力
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2025-08-21 04:20:10
【华翔股份】家电零部件龙头,人形机器人有望打开成长空间
浙商机械邱世梁|王华君【华翔股份】收涨6.8%:家电零部件龙头,人形机器人有望打开成长空间! 投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! 主业:家电压缩机零部件全球冠军,汽车零部件助力未来3年业绩近30%高增长。 1、公司压缩机(家电)铸件市占率全球第一,与美的、格力等建立了长期稳定的合作关系。 2、与华域上海成立合资公司,大力拓展在汽车零部件领域业务。华翔与华域上海将分别持有70%、30%合资公司股权。通过整合华域上海,有望推动双方汽零铸件和机加工协同发展,大幅增
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华翔股份
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韭菜的面包
2025-08-21 04:17:31
8月20日 盘中逻辑信息精选
1、御银股份:为京东稳定币(JD-HKD)提供硬件加密解决方案,技术适配香港《稳定币条例》的监管框架。其数字钱包产品已通过京东支付的技术验证,计划在京东国际跨境电商场景中试点稳定币支付。 2、浪潮信息:国产算力集大成者!(寒王rack首次供应链确认) 3、星辉环材:独家供应高流动性环保聚苯乙烯,解决盲盒薄壁结构、复杂造型的成型难题,还参与了泡泡玛特“绿色供应链计划”,研发可降解PLA材料。 4、灿芯股份:国产AIASIC-SMIC量产大潜力标的! 5、朗进科技:总市值仅18亿的液冷服务器概念股,
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斯迪克
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御银股份
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浪潮信息
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天奈科技
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南芯科技
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韭菜的面包
2025-08-20 00:23:57
【云南锗业(002428.SZ)深度:磷化铟国产化突破,开启第二成长曲线】
[玫瑰]核心逻辑: 1、技术突破打破海外垄断:子公司云南鑫耀联合九峰山实验室攻克6英寸磷化铟(InP)单晶片量产技术,外延均匀性指标达国际领先水平,推动国产光芯片成本降至3英寸的60%-70%,#国产替代正式进入加速期! 2、千亿级市场空间打开:磷化铟是#光通信(800G光模块)、量子计算、激光雷达的核心衬底材料,全球需求年增30%+,但高端市场长期被日本住友、美国AXT垄断(市占率超90%)。6英寸技术突破后,#国内产业链年替代空间超500亿元! 3、稀缺性产能即将释放:云南鑫耀为国内唯一具备
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云南锗业
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韭菜的面包
2025-08-19 23:45:32
【德福科技】——国产高端铜箔龙头0819再再推荐
【德福科技】——国产高端铜箔龙头0819再再推荐 1、卢森堡-台光链条国内首家HVLP3验证通过卢森堡HVLP3上周已经通过台光验证,预计订单会加速;HVLP4也在验证,进展顺利; 2、德福携手卢森堡致力为台光提供全方位高端IT铜箔公司周一二拜访台光工厂,与台光合作进一步加深,加速高端铜箔国产化,未来德福科技将携手卢森堡铜箔努力为台光电子提供全方位高端IT铜箔解决方案; 3、德福HVLP全系产品送样台光德福HVLP1-5上周五已经全部送样台光,内生外延双驱动; 4、截至今日,公司二级JC基本结束
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韭菜的面包
2025-08-19 23:12:17
8月19日 盘中逻辑信息精选
1、鹏翎股份:液冷数据中心,3年战略规划,产品可以用在液冷服务器,接头和管路,中航光电、曙光数创、浪潮,技术对接,产品配方在改进,实际业务,并非概念,总裁牵头。台湾的在接触,6月拜访深圳富士康的。 2、恒银科技:公司生产的ATM等金融自助设备,是可以根据银行客户的需求,通过改造使其支持数字货币功能。 3、智度股份:持有·香港数字资产交易所(HKVAX)战略股东:持股比例11.16%,该平台已递交香港VASP牌照申请,将成为稳定币核心交易场景 4、品渥食品:旗下的完胜抹茶曲奇采用贵州高品质800目
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韭菜的面包
2025-08-19 11:51:17
机器人推荐:供应链密集拜访T,反攻时刻开启-0819
【天风电新】机器人推荐:供应链密集拜访T,反攻时刻开启-0819 ——————————— 今年主线看好AI,前期AI算力大放异彩,当前时间点建议重视低位的AI应用【机器人】,本质是看好估值扩张,站在时间这边,看好未来发展。 ?重点推荐符合产业趋势的优质(新)T链标的如下: 【浙江荣泰】:新Tier1,从丝杠延伸至关节模组,下肢关节新方案获得T认可,与三花、拓普在T链角色相同。q4逐步进入量产定点阶段&期待更多品类延展。 【安培龙】:重视力传感行业预期差和标的稀缺性,公司已多次对接T机器人团队(马
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