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冰镇西米露
2025-06-13 10:29:17
当前时点如何看待游戏板块投资机会
当前时点如何看待游戏板块投资机会 250612 一、核心驱动因素 🌈政策环境转向友好 📜监管松绑:2023年多部委发布《网络出版科技创新引领计划》,对游戏出海、科技融合、税收优惠及再融资等政策放宽,为游戏行业提供了更为宽松的发展环境。 🏙️地方支持:广州、浙江等地出台细则支持游戏产业发展,中长期成长预期得到修复,为游戏企业提供了更多的发展机遇。 🚀行业景气度超预期 📈2025年1-4月市场规模同比强劲增长,这一数据颠覆了此前“增长停滞”的市场预期,显示出游戏行业的强劲复苏势头。 🌞暑
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小蜜蜂
2025-05-13 15:09:23
【天风海外|全球AI跟踪】多个海外AI应用财报超预期
持续看好AI应用2025年投资主线! # AppLovin: 剥离Apps业务,聚焦核心AI广告业务。一季度AI驱动技术的持续改进,AppDiscovery平台的技术进行优化,使广告主获得更佳效果。 # Palantir: AI驱动下,客户指标向好,美国商业总合同价值达8.1亿美元,创历史新高。前20大客户的过去12个月平均营收同比增长26%,达到每位客户7,000万美元 。 # Datadog: AI相关订单持续增长,超 4000 家客户使用人工智能集成;Database Monitoring
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2025-05-09 12:25:34
国信证券:美股互联网巨头进入业绩期,股价或率先开启反弹-250429
核心观点 4月行情回顾:4月恒生科技指数单月下跌7.6%(截至4月27日,下同);纳斯达克互联网指数4月上涨,单月涨幅为1.7%。个股方面,互联网公司股价表现不一,港股方面,云音乐、贝壳、京东健康为本月表现前三的股票。美股方面,谷歌、微软、英伟达为本月表现前三的股票。从市盈率看,恒生科技指数估值较上月有所下降,PE-TTM为20.90x,处于恒生科技指数成立以来12.96%分位点。纳斯达克指数估值较上月小幅下降,PE-TTM为36.93x,处于近10年51.82%分位点。 人工智能动
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务简道
老股民
2025-05-05 09:18:23
465亿港元注资背后:港股迎流动性大考
需高度关注流动性突变风险。 S
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(80700)SS汇丰控股(00005)SS美团-WR(83690)S
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汇丰控股
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真天真
2025-05-03 23:00:03
Momenta 与 Uber,合作推进国际市场自动驾驶 Robotaxi 商业化落地
化双方在欧洲市场的协同效应 S
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(80700)S 腾讯作为 Momenta 的早期投资方,不仅提供资金支持,还在云计算、数据安全等领域与 Momenta 展开技术合作。Momenta 的自动驾驶数据闭环需要海量算力和云服务支持,腾讯云的底层技术能力将为其规模化落地提供保障 S禾赛科技(HSAI)S 禾赛科技是 Momenta 的激光雷达核心供应商,双方于 2024 年 4 月签署战略合作协议,共同研发高性能激光雷达解
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上汽集团
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禾赛科技
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中科创达
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2025-03-20 15:51:35
彭博:腾讯或将取代台积电成为亚洲最大公司
腾讯 凤凰网科技讯 3月20日,彭博社发文,台积电面临着失去其作为亚洲市值最大公司地位的风险,而这一地位很可能被腾讯取代,因为投资者们都将目光聚焦在了腾讯的AI计划上。 今年以来,台积电的股价已下跌了11%,与英伟达等全球芯片股一同走低,原因是市场对芯片行业虚高的估值愈发担忧。与此同时,腾讯的股价在2025年上涨了约30%,这使得这家互联网巨头与台积电之间的市值差距缩小至约1090亿美元,这是自2023年末以来的最小差距。 台积电与腾讯距离缩小 周三,在公布了自2023年以来最快
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无名小韭31870220
2025-03-17 15:20:51
腾讯19号公布全年及第四季度财报,有什么地方可以埋伏?
这个财报会可能是迄今为止最迫切、想知道的信息最密集的一次: 1. 未来的回购计划?(涨了这么多,还会加码回购吗?如果不加码,多出来的自由现金流投向哪里?) 2. AI agent 的计划是怎样的?deepseek 和 manus 出来之后,“工业革命级别的机会”可以开始兑现了吗? 3. ai 的资本开支计划(预计不会很激进,但非常想知道) 4. 腾讯云部门整合后,对 企业服务这一块的业务展望? 5. 视频号广告的进展?(货币化率的计划、游戏以外的广告种类的扩充、站外广告投放到微信生态内的进展)
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研报简读
2025-02-19 22:33:27
20250219研报简读
标题: 医药行业周报:Galderma单抗Nemluvio获欧盟批准 地址: https://data.eastmoney.com/report/zw_industry.jshtml?infocode=AP202502191643278568 机构: 太平洋 发布时间: 2025-02-19 作者: 周豫,张崴 简要: 该报告为太平洋证券股份有限公司发布的医药行业周报,报告期内医药板块整体表现良好,跑赢沪深300指数。报告看好医药行业未来发展,推荐关注Galderma单抗Nemluvio获得欧盟
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中芯国际
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润达医疗
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小蜜蜂
2025-02-16 18:30:32
由微信突然接入DeepSeek的几点思考
1.deepseek给腾讯搜索加速变现提供了一个很好的借鉴。腾讯没接入deepseek之前,每日搜索量6亿次,仅产生10亿人民币左右的广告收入;而拥有大模型的百度每日搜索量大概在15亿次左右,产生了650亿人民币左右的收入;拥有豆包的抖音搜索收入体量也在这个水平。 2.随着deepseek开源之后几家巨头基本实现了大模型平权,数据 +生态驱动的飞轮效应大大加速;微信作为一个超级 AI 平台,有公众号朋友圈这类巨量数据,有应用场景,有生态(公众号、微信小店等)将更加具备潜力和动能; 3.习惯和心智
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欧K啊OK呀
2025-02-16 18:25:34
腾讯云会议✖️视觉中国!
转载下这个逻辑,很通顺。
腾讯云会议✖️视觉中国!
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视觉中国
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sunlucky
2025-02-16 12:28:49
视觉中国 × 腾讯会议:海量虚拟背景图库来袭!最正宗的利好!
老师们好,看了一段时间的小表格的逻辑,都是后置的,涨停后发酵了什么,涨停的个股就是利好,纯情绪主导,好的逻辑反而没人写。 正如标题所在,这次微信从第一入口灰度AI深度思考逻辑,肯定是重磅利好相关的产业,那这里为什么说视觉中国是很正宗的收益! 咱就不小道消息了,直接腾讯云会议官网的宣传,视觉中国 × 腾讯云会议的合作已久。视觉中国 × 腾讯会议:海量虚拟背景图库来袭!-腾讯会议官网 还有更多国风、风景、科技、插画以及AIGC风格的虚拟背景,在“视觉中国”应用上都能轻松获得。 视觉中国负责人表示,公
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视觉中国
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2025-02-08 12:01:57
下调内地App Store佣金费用预期加大 盘点受益的上市公司
下调内地App Store佣金费用预期加大 盘点受益的上市公司 格隆汇2月6日|外媒报道称,国家市场监督管理总局正检视苹果的应用商店政策,包括对应用程序收入抽取最多30%佣金,以及禁用第三方支付和第三方应用商店等规定。大摩发表报告指,降低佣金费对主要游戏公司腾讯和网易有利。 对于腾讯,假设其国内移动游戏(不包括自营渠道)的iOS/Android组合占比为40/60,估计iOS佣金费降低13个百分点,即从30%降至17%,可带来约160个基点互联网增值服务利润率上涨及2%非国际财务报告准则每股盈利
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ST中青宝
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三七互娱
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名臣健康
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骑牛追龙
游资
2025-01-07 09:18:50
美国防部制裁腾汛、宁德时代的影响
当地时间2025年1月6日,美国国防部通过《联邦公报》发布最新版“中国涉军企业”清单,将腾讯控股、宁德时代等134家中企新增列入“第1260H条名单”。 腾讯回应 腾讯公司回应称:“腾讯被列入这份名单显然是一个错误,我们并不是军工企业或军工供应商。不同于出口管制或其他,这份清单对我们的业务没有影响。尽管如此,我们仍将同美国相关部门共同解决误会。” 宁德时代回应 宁德时代表示:“宁德时代不从事任何与军事相关的活动。”“我们欢迎对我们的业务运营进行负责任的讨论,并认真对待有关我们业务的问题。宁德时代
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宁德时代
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投研掘地蜂
2024-12-19 20:16:57
【中信证券互联网】“微信小店”灰测“送礼物”功能,微信电商进展加速
[红包]【中信证券互联网】“微信小店”灰测“送礼物”功能,微信电商进展加速 [咖啡]微信小店正式开启“送礼物”功能灰度测试,链路体验类似“微信红包”。12月18日微信公告表示,目前除珠宝、教育培训两大类目外,其他类目下原价小于1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。从赠送方来看,满足规则的商品自动开通“支持送礼物”入口,用户点击“送给朋友”拉起“确认礼物”页面来选择款式、金额,进而在“送礼物”页面选择朋友并完成支付,礼物将自动送出。从接收方来看,接收方点击礼物消息,期间可以更换该商品下同价的其
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-19 19:16:06
【招商传媒】微信小店灰测送礼物功能,微信体系GMV有望高速增长,强烈建议关注相关产业链变化
事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除珠宝、教育培训两大类目外,其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。 点评: 1、社交裂变下,有望再创2015年红包奇迹。2015年2月18日除夕,微信联合央视春晚的“摇一摇”红包活动开始。该年除夕当晚微信红包的收发总量达到了10.1亿次,微信就新增2000万支付用户,并在随后的短短2天里成功绑定了2亿张个人银行卡。当前微信小店也需要面临用户迁徙成本较高(需要重新填用户地址)、用
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