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2022-02-17 16:40:02
首都在线 【发改委:“东数西算”工程利于提升国家整体算力水平】
【发改委:“东数西算”工程利于提升国家整体算力水平】国家发展改革委高技术司负责同志就实施“东数西算”工程答记者问。发改委表示,实施“东数西算”工程,推动数据中心合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通,具有多方面意义:一是有利于提升国家整体算力水平。通过全国一体化的数据中心布局建设,扩大算力设施规模,提高算力使用效率,实现全国算力规模化集约化发展。二是有利于促进绿色发展。加大数据中心在西部布局,将大幅提升绿色能源使用比例,就近消纳西部绿色能源,同时通过技术创新、以大换小、低碳发展等措施,持续优化数
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首都在线
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2022-02-17 16:19:37
力量钻石
力量钻石 l 首次覆盖 l 深耕细作十余载,培育钻石助腾飞【中金零轻美 樊俊豪】 大家好 我们首次覆盖力量钻石(301071)给予跑赢行业评级,目标价300元,公司核心要点如下: 卡位培育钻石高景气赛道。培育钻石上游2018-2020年CAGR高达120%,实现高动能快速成长,且我们预计2021年全球培育钻石渗透率不足10%,未来成长空间广阔; 研发、生产、客户三位一体铸造核心竞争力。研发端,已构建起包括五大技术工艺在内的全套核心技术体系;生产端,合成设备配置先进、效率品质并进齐驱;客户端,持续
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力量钻石
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2022-02-17 16:14:02
永福股份更新:2022年进入兑现期
永福股份更新:2022年进入兑现期 此前宁德时代减持影响负面情绪,结果至今1股未减,同时委派董事由梁成都更换为谭立斌,即宁德时代储能总体负责人,并且明确双方合作模式,包括①宁德时代为满足碳足迹要求自建工商业光伏,2025年电力需求150亿度电对应10GW,全部由公司非招标方式EPC及运维服务,并且积极换取新建工厂当地指标转化给公司,如宜春2GW集中式光伏;②时代永福作为运营方持有电站,IRR要求10%以上,本部IRR要求15%以上,IRR 10%以下转让给国企;③国网时代已有山西和福建2个项目,
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永福股份
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2022-02-17 13:20:00
【碳化硅(SiC)产业链】
【碳化硅(SiC)产业链】 【方正 吕卓阳】 近期碳化硅板块或受市场风格的影响调整较多,但行业的趋势及国内产业化进程仍十分迅速,我们近日发布百页深度报告,主要观点汇报如下: [烟花]1.产业空间:性能完美替代,SiC器件未来将逐步替代传统硅基器件。碳化硅更是电驱系统向800V高电压升级的核“芯”,解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点,2030年碳化硅市场规模将超300亿美元,2021到2030年复合增速预计高达50.6%。 [烟花]2.产业格局:美国厂商占据主导地位,国内度过产业化元年。
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三安光电
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2022-02-17 11:33:07
【浙商电新】储能大幅杀跌后已出现优质投资机会,建议关注!
【浙商电新】储能大幅杀跌后已出现优质投资机会,建议关注! 上周末电话会,我们着重提到《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》两大超预期点:储能和增量配网(含交易)。当前时间点储能政策预期向上,可能产生较大行情催化。 #1、储能体制机制加速完善 《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》实质性是一份需要完善的体制机制和政策措施清单,从中我们可以大致判断未来的体制机制方向、措施以及大致走向。电力交易作为双碳达成极为重要紧迫而能力建设又相对缺乏的点,《意见》进行了着重强调“支持微
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宁德时代
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2022-02-17 08:34:44
中环股份(002129):光伏硅片与半导体硅片双龙头,盈利能力全面提升
中环股份(002129):光伏硅片与半导体硅片双龙头,盈利能力全面提升 光伏硅片:G12产能加速放量,大尺寸+薄片化+N型全面领先。210大幅提升技术壁垒,公司技术与成本全面领先。大型化+薄片化+N型快速推进:目前210硅片良品率超97%,21年12月底全面向160μm切换,并且推出150μm产品;N型硅片市占率第一。预计到2022年底,公司总产能达到135GW,其中210产能超110GW,公司有望成长为出货量与盈利能力双第一。 半导体硅片:领先制程加速突破,全系列产能快速扩张,未来3年营收端
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TCL中环
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2022-02-16 13:20:59
【首都在线】发改委同意四地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点
国家发展改革委等部门关于同意粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函 广东省发展改革委、网信办、工业和信息化主管部门、通信管理局、能源局: 转来《关于报送<全国一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点建设方案>的函》(粤府函〔2021〕352号)收悉。经研究,现函复如下: 一、同意在粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点(以下简称“粤港澳大湾区枢纽”)。 二、粤港澳大湾区枢纽要充分发挥本区域在市场、技术、人才、资金等方面的优势,发展高密度、高能效、低碳数
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首都在线
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2022-02-16 13:14:55
【国君通信/仕佳光子】上调盈利预测,维持目标价和增持评级。
【国君通信/仕佳光子】上调盈利预测,维持目标价和增持评级。公司是国内稀缺的有源+无源芯片平台厂商,2021H2以来,芯片业务起量改善盈利明显,展现弹性好于预期,因此我们更新2021-2023年归母净利润预测至0.50 / 1.24 / 1.90亿元( +30.77% / +4.70% / +1.11% ),对应2021-2023年EPS 0.11 / 0.27 / 0.41元( +37.5% / +3.85% / +0.00% ), 维持目标价18元,维持增持评级。 业绩超预期,Q4环比改善显著
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仕佳光子
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2022-02-16 13:10:58
【万泰生物】!2022年【首推】
【华西医药崔文亮团队】️现价就买【万泰生物】!2022年【首推】,我们再次申明,排序第一【NO1】,【首推】,2022/2023年估值仅40/26倍,复合增速50%-60%。1月17日最新发布30页《万泰生物深度报告:二价HPV疫苗销售持续显著超预期,国内HPV疫苗市场空间十分广阔远未达峰》 ️公司昨晚公告业绩快报,2021年业绩大幅超预期,靠近此前业绩预告上限,我们此前已经大幅上调盈利预测,考虑到二价HPV疫苗显著供不应求,公司新产能去年底已经释放,预计今年Q1业绩仍有望保持高速增长,超预期概
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万泰生物
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2022-02-16 13:08:45
【中信建投机械】英杰电气强call:极高的估值安全垫+核心赛道卡位优势
【中信建投机械】英杰电气强call:极高的估值安全垫+核心赛道卡位优势 #工业电源小巨人 公司为国内综合性工业电源领域实力最具竞争力的供应商之一,下游涵盖光伏、泛半导体、冶金等。短期受益光伏硅料硅片大扩产,后续看点为光伏电池设备电源+半导体电源进口替代。 #光伏:短期受益扩产超预期+后续看点为核心零部件国产化 短期来看,多晶硅还原炉电源、单晶炉电源将充分受益下游大扩产。2021年公司光伏新增订单大超预期,为2022年业绩提供有力保障。我们统计认为2022年上游,尤其是硅料环节仍然是扩产大年(预计
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英杰电气
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2022-02-15 10:29:22
天风-汉威科技(300007):增资新立汽车电子公司,加速开拓汽车传感器市场
【天风证券 王奕红,唐海清,李鲁靖】 汉威科技(300007):增资新立汽车电子公司,加速开拓汽车传感器市场 事件:公司发布公告,汉威科技以自有资金向新立汽车电子有限公司增资5000万元,本次增资完成后,公司占新立电子增资后注册资本的18.16%,进一步拓展汽车电子空气类传感器业务。 合作协同打开车载气体传感器市场,未来竞争力有望进一步增强 本次投资符合公司未来战略发展规划,有助于公司打开空气类传感器应用的新行业赛道,进一步完善公司气体传感器产业链。同时,双方合作能够实现优势互补:投
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汉威科技
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2022-02-14 10:28:44
【浙江建投开启杭州亚运会妖股行情,关注大丰实业补涨机会。】
【浙江建投开启杭州亚运会妖股行情,关注大丰实业补涨机会。】 【大丰实业】: 1. 杭州亚运会组委会公示了“智能亚运”重点项目“最佳解决方案”名单,其中公司凭借“智能亚运”表演项目应征解决方案入选“智能表演”领域名单。此次公司入选的项目以企业技术中心为研发平台,融合机械声光电的顶级应用和舞台综合呈现效果,运用裸眼 3D、全息成像、虚拟现实、 5G、大数据、AI 等前沿技术,将为全球人民打造全新的开闭幕式演艺秀。近年来公司项目产品不断地得到社会各界的认可,凭借优秀的作品在业内树立了良好的口碑和品牌形
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大丰实业
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2022-02-14 09:02:31
【国盛军工】近期调研总结
【国盛军工】近期调研总结 下跌过程我们持续跟踪产业基本面,近期调研湘电股份、抚顺特钢、航发控制、派克新材、高温合金专家等,希望传递产业链实时情况。 1、湘电股份(董事长、总经理等) 已经明确进入产业趋势拐点,无论是电磁发射技术还是舰船全电推技术,下游应用在快速打开,且不止于海军舰艇上的应用,市场空间很大。1)电磁发射技术:应用点包括,车载特种发射装置(定增项目),湘电作为总体单位,市场空间巨大;还有航母上的电磁弹射(如003、两栖攻击舰0XX);我们总体估计达到1000亿以上市场规模。还有其他如
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湘电股份
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善行韭助
2022-02-10 14:27:15
【晶盛机电】碳化硅获23万片重大订单突破;半导体加工设备获订单
浙商机械 邱世梁|王华君[福]【晶盛机电】碳化硅获23万片重大订单突破;半导体加工设备获订单 碳化硅:获23万片衬底意向合同、预计金额15亿元;全球百亿市场、成长第二极打开 1、订单:公司与客户A形成采购意向,2022年-2025年合计采购不低于23万片。目前6英寸导电型碳化硅衬底价格为6,600元/片,对应23万片采购金额预计达15.2亿元(含税)。 2、产能:公司计划建年产40万片6英寸以上导电+绝缘型碳化硅衬底产能,预计2022年试生产。目前全球SiC衬底产能吃紧,供给端亟需突破。 3、技
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晶盛机电
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2022-02-10 13:01:46
有序放开预期持续验证,坚定布局疫后主题
【天风商社】有序放开预期持续验证,坚定布局疫后主题 ■我们近期持续高频组织电话会和密集路演,向市场提示在疫情防控常态化的前提下,2022年国内旅游消费极大概率逐步有序放开,国门放开亦或可期。 ■近日,有序放开的预期持续得到验证: 1.2月7日下午,澳大利亚总理官宣:澳大利亚将于2月21日向剩余签证持有者重新开放国际边界 2.2月9日,来自英国工业联合会CBI的消息,中国和英国之间可能在本月展开为期两周的直航复航测试,如果测试成功,可能在未来恢复中英两国之间的定期直飞航线。计划测试将在本月中下旬开
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中国中免
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2022-02-17 16:40:02
首都在线 【发改委:“东数西算”工程利于提升国家整体算力水平】
【发改委:“东数西算”工程利于提升国家整体算力水平】国家发展改革委高技术司负责同志就实施“东数西算”工程答记者问。发改委表示,实施“东数西算”工程,推动数据中心合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通,具有多方面意义:一是有利于提升国家整体算力水平。通过全国一体化的数据中心布局建设,扩大算力设施规模,提高算力使用效率,实现全国算力规模化集约化发展。二是有利于促进绿色发展。加大数据中心在西部布局,将大幅提升绿色能源使用比例,就近消纳西部绿色能源,同时通过技术创新、以大换小、低碳发展等措施,持续优化数
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力量钻石
力量钻石 l 首次覆盖 l 深耕细作十余载,培育钻石助腾飞【中金零轻美 樊俊豪】 大家好 我们首次覆盖力量钻石(301071)给予跑赢行业评级,目标价300元,公司核心要点如下: 卡位培育钻石高景气赛道。培育钻石上游2018-2020年CAGR高达120%,实现高动能快速成长,且我们预计2021年全球培育钻石渗透率不足10%,未来成长空间广阔; 研发、生产、客户三位一体铸造核心竞争力。研发端,已构建起包括五大技术工艺在内的全套核心技术体系;生产端,合成设备配置先进、效率品质并进齐驱;客户端,持续
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永福股份更新:2022年进入兑现期
永福股份更新:2022年进入兑现期 此前宁德时代减持影响负面情绪,结果至今1股未减,同时委派董事由梁成都更换为谭立斌,即宁德时代储能总体负责人,并且明确双方合作模式,包括①宁德时代为满足碳足迹要求自建工商业光伏,2025年电力需求150亿度电对应10GW,全部由公司非招标方式EPC及运维服务,并且积极换取新建工厂当地指标转化给公司,如宜春2GW集中式光伏;②时代永福作为运营方持有电站,IRR要求10%以上,本部IRR要求15%以上,IRR 10%以下转让给国企;③国网时代已有山西和福建2个项目,
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【碳化硅(SiC)产业链】
【碳化硅(SiC)产业链】 【方正 吕卓阳】 近期碳化硅板块或受市场风格的影响调整较多,但行业的趋势及国内产业化进程仍十分迅速,我们近日发布百页深度报告,主要观点汇报如下: [烟花]1.产业空间:性能完美替代,SiC器件未来将逐步替代传统硅基器件。碳化硅更是电驱系统向800V高电压升级的核“芯”,解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点,2030年碳化硅市场规模将超300亿美元,2021到2030年复合增速预计高达50.6%。 [烟花]2.产业格局:美国厂商占据主导地位,国内度过产业化元年。
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【浙商电新】储能大幅杀跌后已出现优质投资机会,建议关注!
【浙商电新】储能大幅杀跌后已出现优质投资机会,建议关注! 上周末电话会,我们着重提到《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》两大超预期点:储能和增量配网(含交易)。当前时间点储能政策预期向上,可能产生较大行情催化。 #1、储能体制机制加速完善 《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》实质性是一份需要完善的体制机制和政策措施清单,从中我们可以大致判断未来的体制机制方向、措施以及大致走向。电力交易作为双碳达成极为重要紧迫而能力建设又相对缺乏的点,《意见》进行了着重强调“支持微
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中环股份(002129):光伏硅片与半导体硅片双龙头,盈利能力全面提升
中环股份(002129):光伏硅片与半导体硅片双龙头,盈利能力全面提升 光伏硅片:G12产能加速放量,大尺寸+薄片化+N型全面领先。210大幅提升技术壁垒,公司技术与成本全面领先。大型化+薄片化+N型快速推进:目前210硅片良品率超97%,21年12月底全面向160μm切换,并且推出150μm产品;N型硅片市占率第一。预计到2022年底,公司总产能达到135GW,其中210产能超110GW,公司有望成长为出货量与盈利能力双第一。 半导体硅片:领先制程加速突破,全系列产能快速扩张,未来3年营收端
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【首都在线】发改委同意四地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点
国家发展改革委等部门关于同意粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函 广东省发展改革委、网信办、工业和信息化主管部门、通信管理局、能源局: 转来《关于报送<全国一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点建设方案>的函》(粤府函〔2021〕352号)收悉。经研究,现函复如下: 一、同意在粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点(以下简称“粤港澳大湾区枢纽”)。 二、粤港澳大湾区枢纽要充分发挥本区域在市场、技术、人才、资金等方面的优势,发展高密度、高能效、低碳数
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【国君通信/仕佳光子】上调盈利预测,维持目标价和增持评级。
【国君通信/仕佳光子】上调盈利预测,维持目标价和增持评级。公司是国内稀缺的有源+无源芯片平台厂商,2021H2以来,芯片业务起量改善盈利明显,展现弹性好于预期,因此我们更新2021-2023年归母净利润预测至0.50 / 1.24 / 1.90亿元( +30.77% / +4.70% / +1.11% ),对应2021-2023年EPS 0.11 / 0.27 / 0.41元( +37.5% / +3.85% / +0.00% ), 维持目标价18元,维持增持评级。 业绩超预期,Q4环比改善显著
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【万泰生物】!2022年【首推】
【华西医药崔文亮团队】️现价就买【万泰生物】!2022年【首推】,我们再次申明,排序第一【NO1】,【首推】,2022/2023年估值仅40/26倍,复合增速50%-60%。1月17日最新发布30页《万泰生物深度报告:二价HPV疫苗销售持续显著超预期,国内HPV疫苗市场空间十分广阔远未达峰》 ️公司昨晚公告业绩快报,2021年业绩大幅超预期,靠近此前业绩预告上限,我们此前已经大幅上调盈利预测,考虑到二价HPV疫苗显著供不应求,公司新产能去年底已经释放,预计今年Q1业绩仍有望保持高速增长,超预期概
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【中信建投机械】英杰电气强call:极高的估值安全垫+核心赛道卡位优势
【中信建投机械】英杰电气强call:极高的估值安全垫+核心赛道卡位优势 #工业电源小巨人 公司为国内综合性工业电源领域实力最具竞争力的供应商之一,下游涵盖光伏、泛半导体、冶金等。短期受益光伏硅料硅片大扩产,后续看点为光伏电池设备电源+半导体电源进口替代。 #光伏:短期受益扩产超预期+后续看点为核心零部件国产化 短期来看,多晶硅还原炉电源、单晶炉电源将充分受益下游大扩产。2021年公司光伏新增订单大超预期,为2022年业绩提供有力保障。我们统计认为2022年上游,尤其是硅料环节仍然是扩产大年(预计
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英杰电气
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天风-汉威科技(300007):增资新立汽车电子公司,加速开拓汽车传感器市场
【天风证券 王奕红,唐海清,李鲁靖】 汉威科技(300007):增资新立汽车电子公司,加速开拓汽车传感器市场 事件:公司发布公告,汉威科技以自有资金向新立汽车电子有限公司增资5000万元,本次增资完成后,公司占新立电子增资后注册资本的18.16%,进一步拓展汽车电子空气类传感器业务。 合作协同打开车载气体传感器市场,未来竞争力有望进一步增强 本次投资符合公司未来战略发展规划,有助于公司打开空气类传感器应用的新行业赛道,进一步完善公司气体传感器产业链。同时,双方合作能够实现优势互补:投
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汉威科技
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【浙江建投开启杭州亚运会妖股行情,关注大丰实业补涨机会。】
【浙江建投开启杭州亚运会妖股行情,关注大丰实业补涨机会。】 【大丰实业】: 1. 杭州亚运会组委会公示了“智能亚运”重点项目“最佳解决方案”名单,其中公司凭借“智能亚运”表演项目应征解决方案入选“智能表演”领域名单。此次公司入选的项目以企业技术中心为研发平台,融合机械声光电的顶级应用和舞台综合呈现效果,运用裸眼 3D、全息成像、虚拟现实、 5G、大数据、AI 等前沿技术,将为全球人民打造全新的开闭幕式演艺秀。近年来公司项目产品不断地得到社会各界的认可,凭借优秀的作品在业内树立了良好的口碑和品牌形
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【国盛军工】近期调研总结
【国盛军工】近期调研总结 下跌过程我们持续跟踪产业基本面,近期调研湘电股份、抚顺特钢、航发控制、派克新材、高温合金专家等,希望传递产业链实时情况。 1、湘电股份(董事长、总经理等) 已经明确进入产业趋势拐点,无论是电磁发射技术还是舰船全电推技术,下游应用在快速打开,且不止于海军舰艇上的应用,市场空间很大。1)电磁发射技术:应用点包括,车载特种发射装置(定增项目),湘电作为总体单位,市场空间巨大;还有航母上的电磁弹射(如003、两栖攻击舰0XX);我们总体估计达到1000亿以上市场规模。还有其他如
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【晶盛机电】碳化硅获23万片重大订单突破;半导体加工设备获订单
浙商机械 邱世梁|王华君[福]【晶盛机电】碳化硅获23万片重大订单突破;半导体加工设备获订单 碳化硅:获23万片衬底意向合同、预计金额15亿元;全球百亿市场、成长第二极打开 1、订单:公司与客户A形成采购意向,2022年-2025年合计采购不低于23万片。目前6英寸导电型碳化硅衬底价格为6,600元/片,对应23万片采购金额预计达15.2亿元(含税)。 2、产能:公司计划建年产40万片6英寸以上导电+绝缘型碳化硅衬底产能,预计2022年试生产。目前全球SiC衬底产能吃紧,供给端亟需突破。 3、技
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有序放开预期持续验证,坚定布局疫后主题
【天风商社】有序放开预期持续验证,坚定布局疫后主题 ■我们近期持续高频组织电话会和密集路演,向市场提示在疫情防控常态化的前提下,2022年国内旅游消费极大概率逐步有序放开,国门放开亦或可期。 ■近日,有序放开的预期持续得到验证: 1.2月7日下午,澳大利亚总理官宣:澳大利亚将于2月21日向剩余签证持有者重新开放国际边界 2.2月9日,来自英国工业联合会CBI的消息,中国和英国之间可能在本月展开为期两周的直航复航测试,如果测试成功,可能在未来恢复中英两国之间的定期直飞航线。计划测试将在本月中下旬开
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首都在线 【发改委:“东数西算”工程利于提升国家整体算力水平】
【发改委:“东数西算”工程利于提升国家整体算力水平】国家发展改革委高技术司负责同志就实施“东数西算”工程答记者问。发改委表示,实施“东数西算”工程,推动数据中心合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通,具有多方面意义:一是有利于提升国家整体算力水平。通过全国一体化的数据中心布局建设,扩大算力设施规模,提高算力使用效率,实现全国算力规模化集约化发展。二是有利于促进绿色发展。加大数据中心在西部布局,将大幅提升绿色能源使用比例,就近消纳西部绿色能源,同时通过技术创新、以大换小、低碳发展等措施,持续优化数
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首都在线
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2022-02-17 16:19:37
力量钻石
力量钻石 l 首次覆盖 l 深耕细作十余载,培育钻石助腾飞【中金零轻美 樊俊豪】 大家好 我们首次覆盖力量钻石(301071)给予跑赢行业评级,目标价300元,公司核心要点如下: 卡位培育钻石高景气赛道。培育钻石上游2018-2020年CAGR高达120%,实现高动能快速成长,且我们预计2021年全球培育钻石渗透率不足10%,未来成长空间广阔; 研发、生产、客户三位一体铸造核心竞争力。研发端,已构建起包括五大技术工艺在内的全套核心技术体系;生产端,合成设备配置先进、效率品质并进齐驱;客户端,持续
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力量钻石
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2022-02-17 16:14:02
永福股份更新:2022年进入兑现期
永福股份更新:2022年进入兑现期 此前宁德时代减持影响负面情绪,结果至今1股未减,同时委派董事由梁成都更换为谭立斌,即宁德时代储能总体负责人,并且明确双方合作模式,包括①宁德时代为满足碳足迹要求自建工商业光伏,2025年电力需求150亿度电对应10GW,全部由公司非招标方式EPC及运维服务,并且积极换取新建工厂当地指标转化给公司,如宜春2GW集中式光伏;②时代永福作为运营方持有电站,IRR要求10%以上,本部IRR要求15%以上,IRR 10%以下转让给国企;③国网时代已有山西和福建2个项目,
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永福股份
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2022-02-17 13:20:00
【碳化硅(SiC)产业链】
【碳化硅(SiC)产业链】 【方正 吕卓阳】 近期碳化硅板块或受市场风格的影响调整较多,但行业的趋势及国内产业化进程仍十分迅速,我们近日发布百页深度报告,主要观点汇报如下: [烟花]1.产业空间:性能完美替代,SiC器件未来将逐步替代传统硅基器件。碳化硅更是电驱系统向800V高电压升级的核“芯”,解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点,2030年碳化硅市场规模将超300亿美元,2021到2030年复合增速预计高达50.6%。 [烟花]2.产业格局:美国厂商占据主导地位,国内度过产业化元年。
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三安光电
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2022-02-17 11:33:07
【浙商电新】储能大幅杀跌后已出现优质投资机会,建议关注!
【浙商电新】储能大幅杀跌后已出现优质投资机会,建议关注! 上周末电话会,我们着重提到《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》两大超预期点:储能和增量配网(含交易)。当前时间点储能政策预期向上,可能产生较大行情催化。 #1、储能体制机制加速完善 《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》实质性是一份需要完善的体制机制和政策措施清单,从中我们可以大致判断未来的体制机制方向、措施以及大致走向。电力交易作为双碳达成极为重要紧迫而能力建设又相对缺乏的点,《意见》进行了着重强调“支持微
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宁德时代
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2022-02-17 08:34:44
中环股份(002129):光伏硅片与半导体硅片双龙头,盈利能力全面提升
中环股份(002129):光伏硅片与半导体硅片双龙头,盈利能力全面提升 光伏硅片:G12产能加速放量,大尺寸+薄片化+N型全面领先。210大幅提升技术壁垒,公司技术与成本全面领先。大型化+薄片化+N型快速推进:目前210硅片良品率超97%,21年12月底全面向160μm切换,并且推出150μm产品;N型硅片市占率第一。预计到2022年底,公司总产能达到135GW,其中210产能超110GW,公司有望成长为出货量与盈利能力双第一。 半导体硅片:领先制程加速突破,全系列产能快速扩张,未来3年营收端
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【首都在线】发改委同意四地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点
国家发展改革委等部门关于同意粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函 广东省发展改革委、网信办、工业和信息化主管部门、通信管理局、能源局: 转来《关于报送<全国一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点建设方案>的函》(粤府函〔2021〕352号)收悉。经研究,现函复如下: 一、同意在粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点(以下简称“粤港澳大湾区枢纽”)。 二、粤港澳大湾区枢纽要充分发挥本区域在市场、技术、人才、资金等方面的优势,发展高密度、高能效、低碳数
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首都在线
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【国君通信/仕佳光子】上调盈利预测,维持目标价和增持评级。
【国君通信/仕佳光子】上调盈利预测,维持目标价和增持评级。公司是国内稀缺的有源+无源芯片平台厂商,2021H2以来,芯片业务起量改善盈利明显,展现弹性好于预期,因此我们更新2021-2023年归母净利润预测至0.50 / 1.24 / 1.90亿元( +30.77% / +4.70% / +1.11% ),对应2021-2023年EPS 0.11 / 0.27 / 0.41元( +37.5% / +3.85% / +0.00% ), 维持目标价18元,维持增持评级。 业绩超预期,Q4环比改善显著
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仕佳光子
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2022-02-16 13:10:58
【万泰生物】!2022年【首推】
【华西医药崔文亮团队】️现价就买【万泰生物】!2022年【首推】,我们再次申明,排序第一【NO1】,【首推】,2022/2023年估值仅40/26倍,复合增速50%-60%。1月17日最新发布30页《万泰生物深度报告:二价HPV疫苗销售持续显著超预期,国内HPV疫苗市场空间十分广阔远未达峰》 ️公司昨晚公告业绩快报,2021年业绩大幅超预期,靠近此前业绩预告上限,我们此前已经大幅上调盈利预测,考虑到二价HPV疫苗显著供不应求,公司新产能去年底已经释放,预计今年Q1业绩仍有望保持高速增长,超预期概
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万泰生物
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2022-02-16 13:08:45
【中信建投机械】英杰电气强call:极高的估值安全垫+核心赛道卡位优势
【中信建投机械】英杰电气强call:极高的估值安全垫+核心赛道卡位优势 #工业电源小巨人 公司为国内综合性工业电源领域实力最具竞争力的供应商之一,下游涵盖光伏、泛半导体、冶金等。短期受益光伏硅料硅片大扩产,后续看点为光伏电池设备电源+半导体电源进口替代。 #光伏:短期受益扩产超预期+后续看点为核心零部件国产化 短期来看,多晶硅还原炉电源、单晶炉电源将充分受益下游大扩产。2021年公司光伏新增订单大超预期,为2022年业绩提供有力保障。我们统计认为2022年上游,尤其是硅料环节仍然是扩产大年(预计
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英杰电气
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2022-02-15 10:29:22
天风-汉威科技(300007):增资新立汽车电子公司,加速开拓汽车传感器市场
【天风证券 王奕红,唐海清,李鲁靖】 汉威科技(300007):增资新立汽车电子公司,加速开拓汽车传感器市场 事件:公司发布公告,汉威科技以自有资金向新立汽车电子有限公司增资5000万元,本次增资完成后,公司占新立电子增资后注册资本的18.16%,进一步拓展汽车电子空气类传感器业务。 合作协同打开车载气体传感器市场,未来竞争力有望进一步增强 本次投资符合公司未来战略发展规划,有助于公司打开空气类传感器应用的新行业赛道,进一步完善公司气体传感器产业链。同时,双方合作能够实现优势互补:投
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汉威科技
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2022-02-14 10:28:44
【浙江建投开启杭州亚运会妖股行情,关注大丰实业补涨机会。】
【浙江建投开启杭州亚运会妖股行情,关注大丰实业补涨机会。】 【大丰实业】: 1. 杭州亚运会组委会公示了“智能亚运”重点项目“最佳解决方案”名单,其中公司凭借“智能亚运”表演项目应征解决方案入选“智能表演”领域名单。此次公司入选的项目以企业技术中心为研发平台,融合机械声光电的顶级应用和舞台综合呈现效果,运用裸眼 3D、全息成像、虚拟现实、 5G、大数据、AI 等前沿技术,将为全球人民打造全新的开闭幕式演艺秀。近年来公司项目产品不断地得到社会各界的认可,凭借优秀的作品在业内树立了良好的口碑和品牌形
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大丰实业
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2022-02-14 09:02:31
【国盛军工】近期调研总结
【国盛军工】近期调研总结 下跌过程我们持续跟踪产业基本面,近期调研湘电股份、抚顺特钢、航发控制、派克新材、高温合金专家等,希望传递产业链实时情况。 1、湘电股份(董事长、总经理等) 已经明确进入产业趋势拐点,无论是电磁发射技术还是舰船全电推技术,下游应用在快速打开,且不止于海军舰艇上的应用,市场空间很大。1)电磁发射技术:应用点包括,车载特种发射装置(定增项目),湘电作为总体单位,市场空间巨大;还有航母上的电磁弹射(如003、两栖攻击舰0XX);我们总体估计达到1000亿以上市场规模。还有其他如
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湘电股份
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2022-02-10 14:27:15
【晶盛机电】碳化硅获23万片重大订单突破;半导体加工设备获订单
浙商机械 邱世梁|王华君[福]【晶盛机电】碳化硅获23万片重大订单突破;半导体加工设备获订单 碳化硅:获23万片衬底意向合同、预计金额15亿元;全球百亿市场、成长第二极打开 1、订单:公司与客户A形成采购意向,2022年-2025年合计采购不低于23万片。目前6英寸导电型碳化硅衬底价格为6,600元/片,对应23万片采购金额预计达15.2亿元(含税)。 2、产能:公司计划建年产40万片6英寸以上导电+绝缘型碳化硅衬底产能,预计2022年试生产。目前全球SiC衬底产能吃紧,供给端亟需突破。 3、技
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晶盛机电
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2022-02-10 13:01:46
有序放开预期持续验证,坚定布局疫后主题
【天风商社】有序放开预期持续验证,坚定布局疫后主题 ■我们近期持续高频组织电话会和密集路演,向市场提示在疫情防控常态化的前提下,2022年国内旅游消费极大概率逐步有序放开,国门放开亦或可期。 ■近日,有序放开的预期持续得到验证: 1.2月7日下午,澳大利亚总理官宣:澳大利亚将于2月21日向剩余签证持有者重新开放国际边界 2.2月9日,来自英国工业联合会CBI的消息,中国和英国之间可能在本月展开为期两周的直航复航测试,如果测试成功,可能在未来恢复中英两国之间的定期直飞航线。计划测试将在本月中下旬开
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中国中免
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首都在线 【发改委:“东数西算”工程利于提升国家整体算力水平】
【发改委:“东数西算”工程利于提升国家整体算力水平】国家发展改革委高技术司负责同志就实施“东数西算”工程答记者问。发改委表示,实施“东数西算”工程,推动数据中心合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通,具有多方面意义:一是有利于提升国家整体算力水平。通过全国一体化的数据中心布局建设,扩大算力设施规模,提高算力使用效率,实现全国算力规模化集约化发展。二是有利于促进绿色发展。加大数据中心在西部布局,将大幅提升绿色能源使用比例,就近消纳西部绿色能源,同时通过技术创新、以大换小、低碳发展等措施,持续优化数
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力量钻石
力量钻石 l 首次覆盖 l 深耕细作十余载,培育钻石助腾飞【中金零轻美 樊俊豪】 大家好 我们首次覆盖力量钻石(301071)给予跑赢行业评级,目标价300元,公司核心要点如下: 卡位培育钻石高景气赛道。培育钻石上游2018-2020年CAGR高达120%,实现高动能快速成长,且我们预计2021年全球培育钻石渗透率不足10%,未来成长空间广阔; 研发、生产、客户三位一体铸造核心竞争力。研发端,已构建起包括五大技术工艺在内的全套核心技术体系;生产端,合成设备配置先进、效率品质并进齐驱;客户端,持续
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永福股份更新:2022年进入兑现期
永福股份更新:2022年进入兑现期 此前宁德时代减持影响负面情绪,结果至今1股未减,同时委派董事由梁成都更换为谭立斌,即宁德时代储能总体负责人,并且明确双方合作模式,包括①宁德时代为满足碳足迹要求自建工商业光伏,2025年电力需求150亿度电对应10GW,全部由公司非招标方式EPC及运维服务,并且积极换取新建工厂当地指标转化给公司,如宜春2GW集中式光伏;②时代永福作为运营方持有电站,IRR要求10%以上,本部IRR要求15%以上,IRR 10%以下转让给国企;③国网时代已有山西和福建2个项目,
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【碳化硅(SiC)产业链】
【碳化硅(SiC)产业链】 【方正 吕卓阳】 近期碳化硅板块或受市场风格的影响调整较多,但行业的趋势及国内产业化进程仍十分迅速,我们近日发布百页深度报告,主要观点汇报如下: [烟花]1.产业空间:性能完美替代,SiC器件未来将逐步替代传统硅基器件。碳化硅更是电驱系统向800V高电压升级的核“芯”,解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点,2030年碳化硅市场规模将超300亿美元,2021到2030年复合增速预计高达50.6%。 [烟花]2.产业格局:美国厂商占据主导地位,国内度过产业化元年。
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【浙商电新】储能大幅杀跌后已出现优质投资机会,建议关注!
【浙商电新】储能大幅杀跌后已出现优质投资机会,建议关注! 上周末电话会,我们着重提到《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》两大超预期点:储能和增量配网(含交易)。当前时间点储能政策预期向上,可能产生较大行情催化。 #1、储能体制机制加速完善 《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》实质性是一份需要完善的体制机制和政策措施清单,从中我们可以大致判断未来的体制机制方向、措施以及大致走向。电力交易作为双碳达成极为重要紧迫而能力建设又相对缺乏的点,《意见》进行了着重强调“支持微
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中环股份(002129):光伏硅片与半导体硅片双龙头,盈利能力全面提升
中环股份(002129):光伏硅片与半导体硅片双龙头,盈利能力全面提升 光伏硅片:G12产能加速放量,大尺寸+薄片化+N型全面领先。210大幅提升技术壁垒,公司技术与成本全面领先。大型化+薄片化+N型快速推进:目前210硅片良品率超97%,21年12月底全面向160μm切换,并且推出150μm产品;N型硅片市占率第一。预计到2022年底,公司总产能达到135GW,其中210产能超110GW,公司有望成长为出货量与盈利能力双第一。 半导体硅片:领先制程加速突破,全系列产能快速扩张,未来3年营收端
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【首都在线】发改委同意四地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点
国家发展改革委等部门关于同意粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函 广东省发展改革委、网信办、工业和信息化主管部门、通信管理局、能源局: 转来《关于报送<全国一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点建设方案>的函》(粤府函〔2021〕352号)收悉。经研究,现函复如下: 一、同意在粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点(以下简称“粤港澳大湾区枢纽”)。 二、粤港澳大湾区枢纽要充分发挥本区域在市场、技术、人才、资金等方面的优势,发展高密度、高能效、低碳数
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【国君通信/仕佳光子】上调盈利预测,维持目标价和增持评级。
【国君通信/仕佳光子】上调盈利预测,维持目标价和增持评级。公司是国内稀缺的有源+无源芯片平台厂商,2021H2以来,芯片业务起量改善盈利明显,展现弹性好于预期,因此我们更新2021-2023年归母净利润预测至0.50 / 1.24 / 1.90亿元( +30.77% / +4.70% / +1.11% ),对应2021-2023年EPS 0.11 / 0.27 / 0.41元( +37.5% / +3.85% / +0.00% ), 维持目标价18元,维持增持评级。 业绩超预期,Q4环比改善显著
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【万泰生物】!2022年【首推】
【华西医药崔文亮团队】️现价就买【万泰生物】!2022年【首推】,我们再次申明,排序第一【NO1】,【首推】,2022/2023年估值仅40/26倍,复合增速50%-60%。1月17日最新发布30页《万泰生物深度报告:二价HPV疫苗销售持续显著超预期,国内HPV疫苗市场空间十分广阔远未达峰》 ️公司昨晚公告业绩快报,2021年业绩大幅超预期,靠近此前业绩预告上限,我们此前已经大幅上调盈利预测,考虑到二价HPV疫苗显著供不应求,公司新产能去年底已经释放,预计今年Q1业绩仍有望保持高速增长,超预期概
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【中信建投机械】英杰电气强call:极高的估值安全垫+核心赛道卡位优势
【中信建投机械】英杰电气强call:极高的估值安全垫+核心赛道卡位优势 #工业电源小巨人 公司为国内综合性工业电源领域实力最具竞争力的供应商之一,下游涵盖光伏、泛半导体、冶金等。短期受益光伏硅料硅片大扩产,后续看点为光伏电池设备电源+半导体电源进口替代。 #光伏:短期受益扩产超预期+后续看点为核心零部件国产化 短期来看,多晶硅还原炉电源、单晶炉电源将充分受益下游大扩产。2021年公司光伏新增订单大超预期,为2022年业绩提供有力保障。我们统计认为2022年上游,尤其是硅料环节仍然是扩产大年(预计
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天风-汉威科技(300007):增资新立汽车电子公司,加速开拓汽车传感器市场
【天风证券 王奕红,唐海清,李鲁靖】 汉威科技(300007):增资新立汽车电子公司,加速开拓汽车传感器市场 事件:公司发布公告,汉威科技以自有资金向新立汽车电子有限公司增资5000万元,本次增资完成后,公司占新立电子增资后注册资本的18.16%,进一步拓展汽车电子空气类传感器业务。 合作协同打开车载气体传感器市场,未来竞争力有望进一步增强 本次投资符合公司未来战略发展规划,有助于公司打开空气类传感器应用的新行业赛道,进一步完善公司气体传感器产业链。同时,双方合作能够实现优势互补:投
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【浙江建投开启杭州亚运会妖股行情,关注大丰实业补涨机会。】
【浙江建投开启杭州亚运会妖股行情,关注大丰实业补涨机会。】 【大丰实业】: 1. 杭州亚运会组委会公示了“智能亚运”重点项目“最佳解决方案”名单,其中公司凭借“智能亚运”表演项目应征解决方案入选“智能表演”领域名单。此次公司入选的项目以企业技术中心为研发平台,融合机械声光电的顶级应用和舞台综合呈现效果,运用裸眼 3D、全息成像、虚拟现实、 5G、大数据、AI 等前沿技术,将为全球人民打造全新的开闭幕式演艺秀。近年来公司项目产品不断地得到社会各界的认可,凭借优秀的作品在业内树立了良好的口碑和品牌形
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【国盛军工】近期调研总结
【国盛军工】近期调研总结 下跌过程我们持续跟踪产业基本面,近期调研湘电股份、抚顺特钢、航发控制、派克新材、高温合金专家等,希望传递产业链实时情况。 1、湘电股份(董事长、总经理等) 已经明确进入产业趋势拐点,无论是电磁发射技术还是舰船全电推技术,下游应用在快速打开,且不止于海军舰艇上的应用,市场空间很大。1)电磁发射技术:应用点包括,车载特种发射装置(定增项目),湘电作为总体单位,市场空间巨大;还有航母上的电磁弹射(如003、两栖攻击舰0XX);我们总体估计达到1000亿以上市场规模。还有其他如
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【晶盛机电】碳化硅获23万片重大订单突破;半导体加工设备获订单
浙商机械 邱世梁|王华君[福]【晶盛机电】碳化硅获23万片重大订单突破;半导体加工设备获订单 碳化硅:获23万片衬底意向合同、预计金额15亿元;全球百亿市场、成长第二极打开 1、订单:公司与客户A形成采购意向,2022年-2025年合计采购不低于23万片。目前6英寸导电型碳化硅衬底价格为6,600元/片,对应23万片采购金额预计达15.2亿元(含税)。 2、产能:公司计划建年产40万片6英寸以上导电+绝缘型碳化硅衬底产能,预计2022年试生产。目前全球SiC衬底产能吃紧,供给端亟需突破。 3、技
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有序放开预期持续验证,坚定布局疫后主题
【天风商社】有序放开预期持续验证,坚定布局疫后主题 ■我们近期持续高频组织电话会和密集路演,向市场提示在疫情防控常态化的前提下,2022年国内旅游消费极大概率逐步有序放开,国门放开亦或可期。 ■近日,有序放开的预期持续得到验证: 1.2月7日下午,澳大利亚总理官宣:澳大利亚将于2月21日向剩余签证持有者重新开放国际边界 2.2月9日,来自英国工业联合会CBI的消息,中国和英国之间可能在本月展开为期两周的直航复航测试,如果测试成功,可能在未来恢复中英两国之间的定期直飞航线。计划测试将在本月中下旬开
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【发改委:“东数西算”工程利于提升国家整体算力水平】国家发展改革委高技术司负责同志就实施“东数西算”工程答记者问。发改委表示,实施“东数西算”工程,推动数据中心合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通,具有多方面意义:一是有利于提升国家整体算力水平。通过全国一体化的数据中心布局建设,扩大算力设施规模,提高算力使用效率,实现全国算力规模化集约化发展。二是有利于促进绿色发展。加大数据中心在西部布局,将大幅提升绿色能源使用比例,就近消纳西部绿色能源,同时通过技术创新、以大换小、低碳发展等措施,持续优化数
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力量钻石
力量钻石 l 首次覆盖 l 深耕细作十余载,培育钻石助腾飞【中金零轻美 樊俊豪】 大家好 我们首次覆盖力量钻石(301071)给予跑赢行业评级,目标价300元,公司核心要点如下: 卡位培育钻石高景气赛道。培育钻石上游2018-2020年CAGR高达120%,实现高动能快速成长,且我们预计2021年全球培育钻石渗透率不足10%,未来成长空间广阔; 研发、生产、客户三位一体铸造核心竞争力。研发端,已构建起包括五大技术工艺在内的全套核心技术体系;生产端,合成设备配置先进、效率品质并进齐驱;客户端,持续
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力量钻石
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善行韭助
2022-02-17 16:14:02
永福股份更新:2022年进入兑现期
永福股份更新:2022年进入兑现期 此前宁德时代减持影响负面情绪,结果至今1股未减,同时委派董事由梁成都更换为谭立斌,即宁德时代储能总体负责人,并且明确双方合作模式,包括①宁德时代为满足碳足迹要求自建工商业光伏,2025年电力需求150亿度电对应10GW,全部由公司非招标方式EPC及运维服务,并且积极换取新建工厂当地指标转化给公司,如宜春2GW集中式光伏;②时代永福作为运营方持有电站,IRR要求10%以上,本部IRR要求15%以上,IRR 10%以下转让给国企;③国网时代已有山西和福建2个项目,
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永福股份
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善行韭助
2022-02-17 13:20:00
【碳化硅(SiC)产业链】
【碳化硅(SiC)产业链】 【方正 吕卓阳】 近期碳化硅板块或受市场风格的影响调整较多,但行业的趋势及国内产业化进程仍十分迅速,我们近日发布百页深度报告,主要观点汇报如下: [烟花]1.产业空间:性能完美替代,SiC器件未来将逐步替代传统硅基器件。碳化硅更是电驱系统向800V高电压升级的核“芯”,解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点,2030年碳化硅市场规模将超300亿美元,2021到2030年复合增速预计高达50.6%。 [烟花]2.产业格局:美国厂商占据主导地位,国内度过产业化元年。
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三安光电
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善行韭助
2022-02-17 11:33:07
【浙商电新】储能大幅杀跌后已出现优质投资机会,建议关注!
【浙商电新】储能大幅杀跌后已出现优质投资机会,建议关注! 上周末电话会,我们着重提到《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》两大超预期点:储能和增量配网(含交易)。当前时间点储能政策预期向上,可能产生较大行情催化。 #1、储能体制机制加速完善 《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》实质性是一份需要完善的体制机制和政策措施清单,从中我们可以大致判断未来的体制机制方向、措施以及大致走向。电力交易作为双碳达成极为重要紧迫而能力建设又相对缺乏的点,《意见》进行了着重强调“支持微
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宁德时代
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善行韭助
2022-02-17 08:34:44
中环股份(002129):光伏硅片与半导体硅片双龙头,盈利能力全面提升
中环股份(002129):光伏硅片与半导体硅片双龙头,盈利能力全面提升 光伏硅片:G12产能加速放量,大尺寸+薄片化+N型全面领先。210大幅提升技术壁垒,公司技术与成本全面领先。大型化+薄片化+N型快速推进:目前210硅片良品率超97%,21年12月底全面向160μm切换,并且推出150μm产品;N型硅片市占率第一。预计到2022年底,公司总产能达到135GW,其中210产能超110GW,公司有望成长为出货量与盈利能力双第一。 半导体硅片:领先制程加速突破,全系列产能快速扩张,未来3年营收端
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TCL中环
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善行韭助
2022-02-16 13:20:59
【首都在线】发改委同意四地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点
国家发展改革委等部门关于同意粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函 广东省发展改革委、网信办、工业和信息化主管部门、通信管理局、能源局: 转来《关于报送<全国一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点建设方案>的函》(粤府函〔2021〕352号)收悉。经研究,现函复如下: 一、同意在粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点(以下简称“粤港澳大湾区枢纽”)。 二、粤港澳大湾区枢纽要充分发挥本区域在市场、技术、人才、资金等方面的优势,发展高密度、高能效、低碳数
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善行韭助
2022-02-16 13:14:55
【国君通信/仕佳光子】上调盈利预测,维持目标价和增持评级。
【国君通信/仕佳光子】上调盈利预测,维持目标价和增持评级。公司是国内稀缺的有源+无源芯片平台厂商,2021H2以来,芯片业务起量改善盈利明显,展现弹性好于预期,因此我们更新2021-2023年归母净利润预测至0.50 / 1.24 / 1.90亿元( +30.77% / +4.70% / +1.11% ),对应2021-2023年EPS 0.11 / 0.27 / 0.41元( +37.5% / +3.85% / +0.00% ), 维持目标价18元,维持增持评级。 业绩超预期,Q4环比改善显著
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仕佳光子
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善行韭助
2022-02-16 13:10:58
【万泰生物】!2022年【首推】
【华西医药崔文亮团队】️现价就买【万泰生物】!2022年【首推】,我们再次申明,排序第一【NO1】,【首推】,2022/2023年估值仅40/26倍,复合增速50%-60%。1月17日最新发布30页《万泰生物深度报告:二价HPV疫苗销售持续显著超预期,国内HPV疫苗市场空间十分广阔远未达峰》 ️公司昨晚公告业绩快报,2021年业绩大幅超预期,靠近此前业绩预告上限,我们此前已经大幅上调盈利预测,考虑到二价HPV疫苗显著供不应求,公司新产能去年底已经释放,预计今年Q1业绩仍有望保持高速增长,超预期概
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万泰生物
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善行韭助
2022-02-16 13:08:45
【中信建投机械】英杰电气强call:极高的估值安全垫+核心赛道卡位优势
【中信建投机械】英杰电气强call:极高的估值安全垫+核心赛道卡位优势 #工业电源小巨人 公司为国内综合性工业电源领域实力最具竞争力的供应商之一,下游涵盖光伏、泛半导体、冶金等。短期受益光伏硅料硅片大扩产,后续看点为光伏电池设备电源+半导体电源进口替代。 #光伏:短期受益扩产超预期+后续看点为核心零部件国产化 短期来看,多晶硅还原炉电源、单晶炉电源将充分受益下游大扩产。2021年公司光伏新增订单大超预期,为2022年业绩提供有力保障。我们统计认为2022年上游,尤其是硅料环节仍然是扩产大年(预计
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英杰电气
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善行韭助
2022-02-15 10:29:22
天风-汉威科技(300007):增资新立汽车电子公司,加速开拓汽车传感器市场
【天风证券 王奕红,唐海清,李鲁靖】 汉威科技(300007):增资新立汽车电子公司,加速开拓汽车传感器市场 事件:公司发布公告,汉威科技以自有资金向新立汽车电子有限公司增资5000万元,本次增资完成后,公司占新立电子增资后注册资本的18.16%,进一步拓展汽车电子空气类传感器业务。 合作协同打开车载气体传感器市场,未来竞争力有望进一步增强 本次投资符合公司未来战略发展规划,有助于公司打开空气类传感器应用的新行业赛道,进一步完善公司气体传感器产业链。同时,双方合作能够实现优势互补:投
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汉威科技
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善行韭助
2022-02-14 10:28:44
【浙江建投开启杭州亚运会妖股行情,关注大丰实业补涨机会。】
【浙江建投开启杭州亚运会妖股行情,关注大丰实业补涨机会。】 【大丰实业】: 1. 杭州亚运会组委会公示了“智能亚运”重点项目“最佳解决方案”名单,其中公司凭借“智能亚运”表演项目应征解决方案入选“智能表演”领域名单。此次公司入选的项目以企业技术中心为研发平台,融合机械声光电的顶级应用和舞台综合呈现效果,运用裸眼 3D、全息成像、虚拟现实、 5G、大数据、AI 等前沿技术,将为全球人民打造全新的开闭幕式演艺秀。近年来公司项目产品不断地得到社会各界的认可,凭借优秀的作品在业内树立了良好的口碑和品牌形
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大丰实业
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善行韭助
2022-02-14 09:02:31
【国盛军工】近期调研总结
【国盛军工】近期调研总结 下跌过程我们持续跟踪产业基本面,近期调研湘电股份、抚顺特钢、航发控制、派克新材、高温合金专家等,希望传递产业链实时情况。 1、湘电股份(董事长、总经理等) 已经明确进入产业趋势拐点,无论是电磁发射技术还是舰船全电推技术,下游应用在快速打开,且不止于海军舰艇上的应用,市场空间很大。1)电磁发射技术:应用点包括,车载特种发射装置(定增项目),湘电作为总体单位,市场空间巨大;还有航母上的电磁弹射(如003、两栖攻击舰0XX);我们总体估计达到1000亿以上市场规模。还有其他如
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湘电股份
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善行韭助
2022-02-10 14:27:15
【晶盛机电】碳化硅获23万片重大订单突破;半导体加工设备获订单
浙商机械 邱世梁|王华君[福]【晶盛机电】碳化硅获23万片重大订单突破;半导体加工设备获订单 碳化硅:获23万片衬底意向合同、预计金额15亿元;全球百亿市场、成长第二极打开 1、订单:公司与客户A形成采购意向,2022年-2025年合计采购不低于23万片。目前6英寸导电型碳化硅衬底价格为6,600元/片,对应23万片采购金额预计达15.2亿元(含税)。 2、产能:公司计划建年产40万片6英寸以上导电+绝缘型碳化硅衬底产能,预计2022年试生产。目前全球SiC衬底产能吃紧,供给端亟需突破。 3、技
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晶盛机电
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善行韭助
2022-02-10 13:01:46
有序放开预期持续验证,坚定布局疫后主题
【天风商社】有序放开预期持续验证,坚定布局疫后主题 ■我们近期持续高频组织电话会和密集路演,向市场提示在疫情防控常态化的前提下,2022年国内旅游消费极大概率逐步有序放开,国门放开亦或可期。 ■近日,有序放开的预期持续得到验证: 1.2月7日下午,澳大利亚总理官宣:澳大利亚将于2月21日向剩余签证持有者重新开放国际边界 2.2月9日,来自英国工业联合会CBI的消息,中国和英国之间可能在本月展开为期两周的直航复航测试,如果测试成功,可能在未来恢复中英两国之间的定期直飞航线。计划测试将在本月中下旬开
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中国中免
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