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柒柒似是韭
凭本事吃饭,凭运气赚钱。
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-15 08:20:43
还是看好主线吧?
周四A股主线板块大跌,周期、新能源、军工,一个都不能少。看的更细节一些,昨天大跌的个股大多是板块内最强势一些,先跌的个股已经调整了几天了。节后两周,无论是主线还是非主线,多数个股涨幅是不大的,也许对于A股来说,新能源和科技都是浮云,只有茅台和银行才是正道。 关于泡沫和高估值是最近讨论比较多的情况,美股的科技用实际行动打脸泡沫论,A股的茅台用实际行动说明什么是酒花。A股真正的窘境也许不在于局部的涨跌,更多是那些想要力求发展的上市公司财务报表里面累累的银行借款。这也解释了,为什么新锐赛道的公司大多不
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特变电工
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7.43
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-14 20:56:46
奇安信跟踪0114华西
一、对于奇安信的股价回调,核心因素仍是疫情带来的短期业绩不确定性。 1、此前业绩预期:Q3以来,我们始终坚持公司2020年业绩区间为43-45亿元,对应同比增速36%-43%,中枢约为40%。同时,考虑到Q3收入端超预期(营收同比+89%),以及部分HW带来的业绩增量并未计入Q3口径,判断全年业绩或接近区间上沿。 2、当前业绩预期:但在Q4后期,北京地区出现疫情反复、防控措施明显升级,大型政府、央企客户的产品验收流程受到较大影响,公司收入确认节奏也有所放缓,导致部分收入无法计入2020年口径。新
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奇安信
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-14 20:55:22
海康威视
公司以视频为核心,不断延伸业务领域,连续九年全球视频监控市占率稳居第一。公司产品已涵盖视频监控系统的所有主要硬件设备,基于统一软件架构平台的60余款行业应用软件和AI Cloud平台,以及智能家居、机器人、汽车电子等创新业务。根据HIS和A&S数据,公司连续9年位列全球视频监控行业市占率第一,行业马太效应明显,公司有望持续提升份额。 三大护城河:技术与时俱进、管理层稳固、规模化优势。公司在模拟时代起家,在数字时代超越,开创解决方案模式,引领行业向数据分析升级,高研发投入带来技术与时俱进。创始团队
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海康威视
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-14 07:40:28
调整算是正式开始了吧
昨天盘面大概说下来就是,高位熄火,次高位最惨,新的方向还没有形成。券商就不必说了,少数冲高回落,多数开盘就跳了,基本面的作用在多数情况下要强于情绪,券商作为一个整体的话就是典型代表。 我对A股市场层面有两个观点。A股目前没有充足的流动性,万亿成交根本支撑不了现在的整体流通盘,所以市场只能是局部表现。然后就是A股没有美股化和港股化,看起来像是表面的。美股对未来的期望是非常强烈的,港股对行业的前瞻也非常重视。如果说锂电光伏都是明牌的话,那么看看美股的普拉格,港股的有赞。修改一些财务要求并不能代表什么
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特变电工
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-13 07:59:48
强化逻辑,还是得找预期差
如果说目前的行情是抱团,那么抱团没有瓦解,反而越抱越紧,昨天上午指数关键的抬升,主力就是白酒。之后的剧情就是主线扛住了分歧,午后券商上攻,上证新高拿下3600。对于盘面来讲,缺点是有些缩量,但如果只是目前的主线轮动的话,现在的成交水平也是够用的。流动性的外溢和一些中市值甚至小市值个股的修复,就需要更强的流动性水平。 数据已经做出了表达,12月M1M2均不及预期,央行还在小心翼翼的做着操作。而对行情而言,最近爆发式的基金发行,正在验证早前提到的行情的核心,就是居民存款向权益市场的转化,这个转化始于
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航天电子
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国投丰乐
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-12 18:37:09
铜
全球央行开启的“赤字货币化”尚未结束,流动性宽松导致美元持续疲软:疫情导致的全球流动性宽松,经济修复过程中的“财政赤字货币化”尚未看到拐点,美国新任政府推行的经济刺激方案仍需宽松货币环境;美联储确认转向平均通胀目标,对通胀的忍耐度提升,将继续维持超长期宽松政策;美元指数持续下行,跌破90关口,创近三年以来新低;历史来看,在弱美元+通胀温和的环境下,铜价更具备上行空间。 新兴领域需求正爆发,正在打破行业供需的紧平衡,叠加低位库存和补库周期的到来,铜价将迎来商品属性+金融属性的双击。 1)供给端,资
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江西铜业
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紫金矿业
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-12 18:34:35
金晶科技
本来我看的是超白, 现在怎么变成了光伏… 不过可以吧,希望预期能转向一致(^_^*) 光伏玻璃提振业绩,优化产业链未来可期精准把握行业趋势,布局光伏玻璃。公司目前拥有10条浮法玻璃生产线,其中至少6条可转产光伏组件背板,这为公司发展光伏玻璃业务提供强有力保障。此外,公司于2018年在马来西亚建设1000t/d光伏玻璃生产线,预计2021年4月投产。2020年11月,公司在宁夏建设3400t/d光伏轻质面板玻璃产线,预计年产1.98亿平方米。新增产能若能得到兑现,在光伏玻璃高景气度的趋势下,公司未
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金晶科技
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-12 08:48:03
奇安信更新
近期奇安信股价有所回调,我们的观点更新如下: 短期市场较为关心公司Q4的经营情况,我们认为不可简单线性外推公司Q3单季的表观增速。从Q3单季看,公司实现营收8.63亿元,表观同比增速89%,高增速来源于两方面,一是因为公司2019年Q3单季基数较低(2019年上半年有三六零的持股转让,相应影响在Q3有所体现);二是因为公司2020年基础架构安全产品、零信任产品、天眼、态势感知、NGSOC、云安全等新兴赛道产品均有较大幅度的增长,此外2020年Q3也有较大的集成订单确认收入。 因此,简单地线性外推
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奇安信
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-12 08:46:09
东方雨虹
东方雨虹发布2020年业绩预告,预计2020年归母净利区间在30.99-37.19亿元,同增50%-80%,对应Q4单季度业绩在9.7-15.9亿元,同增94%-218%。大超市场预期。 我们判断2020年业绩落在50%出头增长;雨虹从2018年年报以来的现金流及资产负债改善有望加速,而品类的扩张成效显著,令雨虹正快速的类消费化,宛如海天之于调味品,带动估值抬升;而80亿定增有望改变行业格局,再添确定性成长。我们非常保守的暂维持2021年盈利预测40亿,2022年增速维持,2021年小目标150
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东方雨虹
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-12 08:35:09
调整过后还看主线
昨天市场剧烈分歧,主要原因有三个。第一是关于主线的分歧,随着价格走高之后,分歧加大是正常的,两位隔空对话的大佬从过往业绩走向上看,其实阵营都挺明确的,隔膜和电解液带崩了锂电,上游周期波动自然也不会小。第二是时报的插手,尽管方式隐晦,但大家都懂得,之前某社对市场高谈阔论造成的影响尚在,插手市场大家早都习惯了,这种方式… 第三就是我一直高度关注的流动性,老师们都说,万亿成交如何如何,万亿成交对应当前的总流通市值规模,绝对不能说多,而且目前这个水平一定是少的,所以昨天银行出来走了走,其他行业基本上就被
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福耀玻璃
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-11 07:32:43
市场没有标准答案
周末消息一大堆,时报又针对抱团和高估值刊文《资本市场没有永动机》,对于市场,有太多声音想横插一手。我想说市场没有标准答案,否则我们如何解释现在的特斯拉、蔚来,或者20年前的那些直冲天际的美股。2010年至今,中石油跌掉了一半,海康上涨了100倍,这个答案是现在才看到的,而不是当时那个时点。资本市场当然没有永动机,更没有标准答案。 周末最大的两件事,首先是蔚来的新车,然后是某上市公司买私募踩雷。先说第二个,对上市公司来说,短期是利空,爆锤免不了,中长期还是看经营和行业的发展。对于市场上要通过金融产
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盛新锂能
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-08 08:14:03
说说预期差
这几天市场发生了严重的割裂,大家都应该知道了,不过我有一些不一样的理解。现在的市场是机构风格占了主导,导致打不过就加入的队伍越来越大,但是更深直接的原因,我认为并不是机构和资金抱团。最直接的原因应该是流动性缺失。 为什么说万亿成交的市场还会流动性缺失?因为市场当前整体的盘子很大了,万亿的成交别说支持4000家公司,就是支持一半公司的流动性都显得有些吃力。A股不是美股,美股从来没缺少过流动性,而A股即便是在07年超级牛市当中,也显得流动性不那么充沛,15年流动性充沛的原因是爆发式的场外杠杆。 所以
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雄韬股份
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普天科技
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豪迈科技
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盛屯矿业
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-07 22:15:41
华西 中环股份
特喜欢远峰,一直看多,各种看多。 不像有些大佬,弄不弄就看空。 干公募时候让客户撤资,吹牛逼干私募的时候您也让客户撤退吧,多直接。 中环可算起来了。 没在车上(^_^*) 事件概述 ①根据雅虎信息,中国台湾环球晶圆董事长徐秀兰预期,2021年半导体硅片现货价格有望上涨,产业供需紧缺为主要原因;其中,预计将以12英寸硅片的价格调升比例最大;预期2021年半导体硅片景气度有望持续向上。 ②2020年12月31日,中环股份发布关于控股股东完成工商登记变更的公告。公司于2020年12月30日收到中环电子
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TCL中环
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-07 21:05:34
分众传媒
这也是周期,虽然不会去参与, 但是~ 看好分众传媒。 (^_^)v 202011月CTR数据更新~2020年11月广告市场整体刊例花费同比增长5.3%,环比下滑5.4%,广告主在双十一之前会密集投放,十一月前两周通常会有环比回落。11月电梯LCD同增36.8%,环比略有回落;电梯海报同增50%,环比增长17.3%;Q4影院媒体明显恢复。 CTR数据滞后一个月发布,从草根调研情况来看,12月梯媒整体投放良好,元旦假期期间略有回落属正常现象。 从广告主来看元旦之后【高途课堂】等新增广告主投放密集,在
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分众传媒
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-07 21:01:00
玻纤 中国巨石 中材科技
主要是想说周期的力量有多强大, 锂钴镍和小金属,这样看起来怎么样呢? (。ì _ í。) 关于《玻璃纤维行业“十四五”发展规划(征求意见稿)》解读 首次提出产能调控目标:“十四五”期间,要严格控制玻纤纱总产能过快增长,将行业年度玻纤纱实际总产量同比增速控制在不高于当年GDP增速3个百分点及以上,重点做好行业供给侧结构性改革,不断优化行业产能及产品结构,增加有效供给。 意见稿提出创新发展目标:1)提升产线自动化、智能化水平,运行指标平均水平要达标;2)升级玻璃配方,各类高性能及特种玻璃纤维纱在玻纤
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还是看好主线吧?
周四A股主线板块大跌,周期、新能源、军工,一个都不能少。看的更细节一些,昨天大跌的个股大多是板块内最强势一些,先跌的个股已经调整了几天了。节后两周,无论是主线还是非主线,多数个股涨幅是不大的,也许对于A股来说,新能源和科技都是浮云,只有茅台和银行才是正道。 关于泡沫和高估值是最近讨论比较多的情况,美股的科技用实际行动打脸泡沫论,A股的茅台用实际行动说明什么是酒花。A股真正的窘境也许不在于局部的涨跌,更多是那些想要力求发展的上市公司财务报表里面累累的银行借款。这也解释了,为什么新锐赛道的公司大多不
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奇安信跟踪0114华西
一、对于奇安信的股价回调,核心因素仍是疫情带来的短期业绩不确定性。 1、此前业绩预期:Q3以来,我们始终坚持公司2020年业绩区间为43-45亿元,对应同比增速36%-43%,中枢约为40%。同时,考虑到Q3收入端超预期(营收同比+89%),以及部分HW带来的业绩增量并未计入Q3口径,判断全年业绩或接近区间上沿。 2、当前业绩预期:但在Q4后期,北京地区出现疫情反复、防控措施明显升级,大型政府、央企客户的产品验收流程受到较大影响,公司收入确认节奏也有所放缓,导致部分收入无法计入2020年口径。新
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海康威视
公司以视频为核心,不断延伸业务领域,连续九年全球视频监控市占率稳居第一。公司产品已涵盖视频监控系统的所有主要硬件设备,基于统一软件架构平台的60余款行业应用软件和AI Cloud平台,以及智能家居、机器人、汽车电子等创新业务。根据HIS和A&S数据,公司连续9年位列全球视频监控行业市占率第一,行业马太效应明显,公司有望持续提升份额。 三大护城河:技术与时俱进、管理层稳固、规模化优势。公司在模拟时代起家,在数字时代超越,开创解决方案模式,引领行业向数据分析升级,高研发投入带来技术与时俱进。创始团队
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调整算是正式开始了吧
昨天盘面大概说下来就是,高位熄火,次高位最惨,新的方向还没有形成。券商就不必说了,少数冲高回落,多数开盘就跳了,基本面的作用在多数情况下要强于情绪,券商作为一个整体的话就是典型代表。 我对A股市场层面有两个观点。A股目前没有充足的流动性,万亿成交根本支撑不了现在的整体流通盘,所以市场只能是局部表现。然后就是A股没有美股化和港股化,看起来像是表面的。美股对未来的期望是非常强烈的,港股对行业的前瞻也非常重视。如果说锂电光伏都是明牌的话,那么看看美股的普拉格,港股的有赞。修改一些财务要求并不能代表什么
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强化逻辑,还是得找预期差
如果说目前的行情是抱团,那么抱团没有瓦解,反而越抱越紧,昨天上午指数关键的抬升,主力就是白酒。之后的剧情就是主线扛住了分歧,午后券商上攻,上证新高拿下3600。对于盘面来讲,缺点是有些缩量,但如果只是目前的主线轮动的话,现在的成交水平也是够用的。流动性的外溢和一些中市值甚至小市值个股的修复,就需要更强的流动性水平。 数据已经做出了表达,12月M1M2均不及预期,央行还在小心翼翼的做着操作。而对行情而言,最近爆发式的基金发行,正在验证早前提到的行情的核心,就是居民存款向权益市场的转化,这个转化始于
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全球央行开启的“赤字货币化”尚未结束,流动性宽松导致美元持续疲软:疫情导致的全球流动性宽松,经济修复过程中的“财政赤字货币化”尚未看到拐点,美国新任政府推行的经济刺激方案仍需宽松货币环境;美联储确认转向平均通胀目标,对通胀的忍耐度提升,将继续维持超长期宽松政策;美元指数持续下行,跌破90关口,创近三年以来新低;历史来看,在弱美元+通胀温和的环境下,铜价更具备上行空间。 新兴领域需求正爆发,正在打破行业供需的紧平衡,叠加低位库存和补库周期的到来,铜价将迎来商品属性+金融属性的双击。 1)供给端,资
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金晶科技
本来我看的是超白, 现在怎么变成了光伏… 不过可以吧,希望预期能转向一致(^_^*) 光伏玻璃提振业绩,优化产业链未来可期精准把握行业趋势,布局光伏玻璃。公司目前拥有10条浮法玻璃生产线,其中至少6条可转产光伏组件背板,这为公司发展光伏玻璃业务提供强有力保障。此外,公司于2018年在马来西亚建设1000t/d光伏玻璃生产线,预计2021年4月投产。2020年11月,公司在宁夏建设3400t/d光伏轻质面板玻璃产线,预计年产1.98亿平方米。新增产能若能得到兑现,在光伏玻璃高景气度的趋势下,公司未
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奇安信更新
近期奇安信股价有所回调,我们的观点更新如下: 短期市场较为关心公司Q4的经营情况,我们认为不可简单线性外推公司Q3单季的表观增速。从Q3单季看,公司实现营收8.63亿元,表观同比增速89%,高增速来源于两方面,一是因为公司2019年Q3单季基数较低(2019年上半年有三六零的持股转让,相应影响在Q3有所体现);二是因为公司2020年基础架构安全产品、零信任产品、天眼、态势感知、NGSOC、云安全等新兴赛道产品均有较大幅度的增长,此外2020年Q3也有较大的集成订单确认收入。 因此,简单地线性外推
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买买买的半棵韭菜
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东方雨虹
东方雨虹发布2020年业绩预告,预计2020年归母净利区间在30.99-37.19亿元,同增50%-80%,对应Q4单季度业绩在9.7-15.9亿元,同增94%-218%。大超市场预期。 我们判断2020年业绩落在50%出头增长;雨虹从2018年年报以来的现金流及资产负债改善有望加速,而品类的扩张成效显著,令雨虹正快速的类消费化,宛如海天之于调味品,带动估值抬升;而80亿定增有望改变行业格局,再添确定性成长。我们非常保守的暂维持2021年盈利预测40亿,2022年增速维持,2021年小目标150
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调整过后还看主线
昨天市场剧烈分歧,主要原因有三个。第一是关于主线的分歧,随着价格走高之后,分歧加大是正常的,两位隔空对话的大佬从过往业绩走向上看,其实阵营都挺明确的,隔膜和电解液带崩了锂电,上游周期波动自然也不会小。第二是时报的插手,尽管方式隐晦,但大家都懂得,之前某社对市场高谈阔论造成的影响尚在,插手市场大家早都习惯了,这种方式… 第三就是我一直高度关注的流动性,老师们都说,万亿成交如何如何,万亿成交对应当前的总流通市值规模,绝对不能说多,而且目前这个水平一定是少的,所以昨天银行出来走了走,其他行业基本上就被
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市场没有标准答案
周末消息一大堆,时报又针对抱团和高估值刊文《资本市场没有永动机》,对于市场,有太多声音想横插一手。我想说市场没有标准答案,否则我们如何解释现在的特斯拉、蔚来,或者20年前的那些直冲天际的美股。2010年至今,中石油跌掉了一半,海康上涨了100倍,这个答案是现在才看到的,而不是当时那个时点。资本市场当然没有永动机,更没有标准答案。 周末最大的两件事,首先是蔚来的新车,然后是某上市公司买私募踩雷。先说第二个,对上市公司来说,短期是利空,爆锤免不了,中长期还是看经营和行业的发展。对于市场上要通过金融产
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说说预期差
这几天市场发生了严重的割裂,大家都应该知道了,不过我有一些不一样的理解。现在的市场是机构风格占了主导,导致打不过就加入的队伍越来越大,但是更深直接的原因,我认为并不是机构和资金抱团。最直接的原因应该是流动性缺失。 为什么说万亿成交的市场还会流动性缺失?因为市场当前整体的盘子很大了,万亿的成交别说支持4000家公司,就是支持一半公司的流动性都显得有些吃力。A股不是美股,美股从来没缺少过流动性,而A股即便是在07年超级牛市当中,也显得流动性不那么充沛,15年流动性充沛的原因是爆发式的场外杠杆。 所以
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特喜欢远峰,一直看多,各种看多。 不像有些大佬,弄不弄就看空。 干公募时候让客户撤资,吹牛逼干私募的时候您也让客户撤退吧,多直接。 中环可算起来了。 没在车上(^_^*) 事件概述 ①根据雅虎信息,中国台湾环球晶圆董事长徐秀兰预期,2021年半导体硅片现货价格有望上涨,产业供需紧缺为主要原因;其中,预计将以12英寸硅片的价格调升比例最大;预期2021年半导体硅片景气度有望持续向上。 ②2020年12月31日,中环股份发布关于控股股东完成工商登记变更的公告。公司于2020年12月30日收到中环电子
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分众传媒
这也是周期,虽然不会去参与, 但是~ 看好分众传媒。 (^_^)v 202011月CTR数据更新~2020年11月广告市场整体刊例花费同比增长5.3%,环比下滑5.4%,广告主在双十一之前会密集投放,十一月前两周通常会有环比回落。11月电梯LCD同增36.8%,环比略有回落;电梯海报同增50%,环比增长17.3%;Q4影院媒体明显恢复。 CTR数据滞后一个月发布,从草根调研情况来看,12月梯媒整体投放良好,元旦假期期间略有回落属正常现象。 从广告主来看元旦之后【高途课堂】等新增广告主投放密集,在
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玻纤 中国巨石 中材科技
主要是想说周期的力量有多强大, 锂钴镍和小金属,这样看起来怎么样呢? (。ì _ í。) 关于《玻璃纤维行业“十四五”发展规划(征求意见稿)》解读 首次提出产能调控目标:“十四五”期间,要严格控制玻纤纱总产能过快增长,将行业年度玻纤纱实际总产量同比增速控制在不高于当年GDP增速3个百分点及以上,重点做好行业供给侧结构性改革,不断优化行业产能及产品结构,增加有效供给。 意见稿提出创新发展目标:1)提升产线自动化、智能化水平,运行指标平均水平要达标;2)升级玻璃配方,各类高性能及特种玻璃纤维纱在玻纤
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买买买的半棵韭菜
2021-01-14 20:56:46
奇安信跟踪0114华西
一、对于奇安信的股价回调,核心因素仍是疫情带来的短期业绩不确定性。 1、此前业绩预期:Q3以来,我们始终坚持公司2020年业绩区间为43-45亿元,对应同比增速36%-43%,中枢约为40%。同时,考虑到Q3收入端超预期(营收同比+89%),以及部分HW带来的业绩增量并未计入Q3口径,判断全年业绩或接近区间上沿。 2、当前业绩预期:但在Q4后期,北京地区出现疫情反复、防控措施明显升级,大型政府、央企客户的产品验收流程受到较大影响,公司收入确认节奏也有所放缓,导致部分收入无法计入2020年口径。新
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奇安信
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26.68
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-14 20:55:22
海康威视
公司以视频为核心,不断延伸业务领域,连续九年全球视频监控市占率稳居第一。公司产品已涵盖视频监控系统的所有主要硬件设备,基于统一软件架构平台的60余款行业应用软件和AI Cloud平台,以及智能家居、机器人、汽车电子等创新业务。根据HIS和A&S数据,公司连续9年位列全球视频监控行业市占率第一,行业马太效应明显,公司有望持续提升份额。 三大护城河:技术与时俱进、管理层稳固、规模化优势。公司在模拟时代起家,在数字时代超越,开创解决方案模式,引领行业向数据分析升级,高研发投入带来技术与时俱进。创始团队
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海康威视
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14.14
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-14 07:40:28
调整算是正式开始了吧
昨天盘面大概说下来就是,高位熄火,次高位最惨,新的方向还没有形成。券商就不必说了,少数冲高回落,多数开盘就跳了,基本面的作用在多数情况下要强于情绪,券商作为一个整体的话就是典型代表。 我对A股市场层面有两个观点。A股目前没有充足的流动性,万亿成交根本支撑不了现在的整体流通盘,所以市场只能是局部表现。然后就是A股没有美股化和港股化,看起来像是表面的。美股对未来的期望是非常强烈的,港股对行业的前瞻也非常重视。如果说锂电光伏都是明牌的话,那么看看美股的普拉格,港股的有赞。修改一些财务要求并不能代表什么
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特变电工
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-13 07:59:48
强化逻辑,还是得找预期差
如果说目前的行情是抱团,那么抱团没有瓦解,反而越抱越紧,昨天上午指数关键的抬升,主力就是白酒。之后的剧情就是主线扛住了分歧,午后券商上攻,上证新高拿下3600。对于盘面来讲,缺点是有些缩量,但如果只是目前的主线轮动的话,现在的成交水平也是够用的。流动性的外溢和一些中市值甚至小市值个股的修复,就需要更强的流动性水平。 数据已经做出了表达,12月M1M2均不及预期,央行还在小心翼翼的做着操作。而对行情而言,最近爆发式的基金发行,正在验证早前提到的行情的核心,就是居民存款向权益市场的转化,这个转化始于
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航天电子
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国投丰乐
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-12 18:37:09
铜
全球央行开启的“赤字货币化”尚未结束,流动性宽松导致美元持续疲软:疫情导致的全球流动性宽松,经济修复过程中的“财政赤字货币化”尚未看到拐点,美国新任政府推行的经济刺激方案仍需宽松货币环境;美联储确认转向平均通胀目标,对通胀的忍耐度提升,将继续维持超长期宽松政策;美元指数持续下行,跌破90关口,创近三年以来新低;历史来看,在弱美元+通胀温和的环境下,铜价更具备上行空间。 新兴领域需求正爆发,正在打破行业供需的紧平衡,叠加低位库存和补库周期的到来,铜价将迎来商品属性+金融属性的双击。 1)供给端,资
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江西铜业
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紫金矿业
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-12 18:34:35
金晶科技
本来我看的是超白, 现在怎么变成了光伏… 不过可以吧,希望预期能转向一致(^_^*) 光伏玻璃提振业绩,优化产业链未来可期精准把握行业趋势,布局光伏玻璃。公司目前拥有10条浮法玻璃生产线,其中至少6条可转产光伏组件背板,这为公司发展光伏玻璃业务提供强有力保障。此外,公司于2018年在马来西亚建设1000t/d光伏玻璃生产线,预计2021年4月投产。2020年11月,公司在宁夏建设3400t/d光伏轻质面板玻璃产线,预计年产1.98亿平方米。新增产能若能得到兑现,在光伏玻璃高景气度的趋势下,公司未
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金晶科技
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-12 08:48:03
奇安信更新
近期奇安信股价有所回调,我们的观点更新如下: 短期市场较为关心公司Q4的经营情况,我们认为不可简单线性外推公司Q3单季的表观增速。从Q3单季看,公司实现营收8.63亿元,表观同比增速89%,高增速来源于两方面,一是因为公司2019年Q3单季基数较低(2019年上半年有三六零的持股转让,相应影响在Q3有所体现);二是因为公司2020年基础架构安全产品、零信任产品、天眼、态势感知、NGSOC、云安全等新兴赛道产品均有较大幅度的增长,此外2020年Q3也有较大的集成订单确认收入。 因此,简单地线性外推
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奇安信
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-12 08:46:09
东方雨虹
东方雨虹发布2020年业绩预告,预计2020年归母净利区间在30.99-37.19亿元,同增50%-80%,对应Q4单季度业绩在9.7-15.9亿元,同增94%-218%。大超市场预期。 我们判断2020年业绩落在50%出头增长;雨虹从2018年年报以来的现金流及资产负债改善有望加速,而品类的扩张成效显著,令雨虹正快速的类消费化,宛如海天之于调味品,带动估值抬升;而80亿定增有望改变行业格局,再添确定性成长。我们非常保守的暂维持2021年盈利预测40亿,2022年增速维持,2021年小目标150
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东方雨虹
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-12 08:35:09
调整过后还看主线
昨天市场剧烈分歧,主要原因有三个。第一是关于主线的分歧,随着价格走高之后,分歧加大是正常的,两位隔空对话的大佬从过往业绩走向上看,其实阵营都挺明确的,隔膜和电解液带崩了锂电,上游周期波动自然也不会小。第二是时报的插手,尽管方式隐晦,但大家都懂得,之前某社对市场高谈阔论造成的影响尚在,插手市场大家早都习惯了,这种方式… 第三就是我一直高度关注的流动性,老师们都说,万亿成交如何如何,万亿成交对应当前的总流通市值规模,绝对不能说多,而且目前这个水平一定是少的,所以昨天银行出来走了走,其他行业基本上就被
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福耀玻璃
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-11 07:32:43
市场没有标准答案
周末消息一大堆,时报又针对抱团和高估值刊文《资本市场没有永动机》,对于市场,有太多声音想横插一手。我想说市场没有标准答案,否则我们如何解释现在的特斯拉、蔚来,或者20年前的那些直冲天际的美股。2010年至今,中石油跌掉了一半,海康上涨了100倍,这个答案是现在才看到的,而不是当时那个时点。资本市场当然没有永动机,更没有标准答案。 周末最大的两件事,首先是蔚来的新车,然后是某上市公司买私募踩雷。先说第二个,对上市公司来说,短期是利空,爆锤免不了,中长期还是看经营和行业的发展。对于市场上要通过金融产
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盛新锂能
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-08 08:14:03
说说预期差
这几天市场发生了严重的割裂,大家都应该知道了,不过我有一些不一样的理解。现在的市场是机构风格占了主导,导致打不过就加入的队伍越来越大,但是更深直接的原因,我认为并不是机构和资金抱团。最直接的原因应该是流动性缺失。 为什么说万亿成交的市场还会流动性缺失?因为市场当前整体的盘子很大了,万亿的成交别说支持4000家公司,就是支持一半公司的流动性都显得有些吃力。A股不是美股,美股从来没缺少过流动性,而A股即便是在07年超级牛市当中,也显得流动性不那么充沛,15年流动性充沛的原因是爆发式的场外杠杆。 所以
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雄韬股份
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普天科技
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豪迈科技
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盛屯矿业
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-07 22:15:41
华西 中环股份
特喜欢远峰,一直看多,各种看多。 不像有些大佬,弄不弄就看空。 干公募时候让客户撤资,吹牛逼干私募的时候您也让客户撤退吧,多直接。 中环可算起来了。 没在车上(^_^*) 事件概述 ①根据雅虎信息,中国台湾环球晶圆董事长徐秀兰预期,2021年半导体硅片现货价格有望上涨,产业供需紧缺为主要原因;其中,预计将以12英寸硅片的价格调升比例最大;预期2021年半导体硅片景气度有望持续向上。 ②2020年12月31日,中环股份发布关于控股股东完成工商登记变更的公告。公司于2020年12月30日收到中环电子
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TCL中环
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-07 21:05:34
分众传媒
这也是周期,虽然不会去参与, 但是~ 看好分众传媒。 (^_^)v 202011月CTR数据更新~2020年11月广告市场整体刊例花费同比增长5.3%,环比下滑5.4%,广告主在双十一之前会密集投放,十一月前两周通常会有环比回落。11月电梯LCD同增36.8%,环比略有回落;电梯海报同增50%,环比增长17.3%;Q4影院媒体明显恢复。 CTR数据滞后一个月发布,从草根调研情况来看,12月梯媒整体投放良好,元旦假期期间略有回落属正常现象。 从广告主来看元旦之后【高途课堂】等新增广告主投放密集,在
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分众传媒
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-07 21:01:00
玻纤 中国巨石 中材科技
主要是想说周期的力量有多强大, 锂钴镍和小金属,这样看起来怎么样呢? (。ì _ í。) 关于《玻璃纤维行业“十四五”发展规划(征求意见稿)》解读 首次提出产能调控目标:“十四五”期间,要严格控制玻纤纱总产能过快增长,将行业年度玻纤纱实际总产量同比增速控制在不高于当年GDP增速3个百分点及以上,重点做好行业供给侧结构性改革,不断优化行业产能及产品结构,增加有效供给。 意见稿提出创新发展目标:1)提升产线自动化、智能化水平,运行指标平均水平要达标;2)升级玻璃配方,各类高性能及特种玻璃纤维纱在玻纤
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中国巨石
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中材科技
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-15 08:20:43
还是看好主线吧?
周四A股主线板块大跌,周期、新能源、军工,一个都不能少。看的更细节一些,昨天大跌的个股大多是板块内最强势一些,先跌的个股已经调整了几天了。节后两周,无论是主线还是非主线,多数个股涨幅是不大的,也许对于A股来说,新能源和科技都是浮云,只有茅台和银行才是正道。 关于泡沫和高估值是最近讨论比较多的情况,美股的科技用实际行动打脸泡沫论,A股的茅台用实际行动说明什么是酒花。A股真正的窘境也许不在于局部的涨跌,更多是那些想要力求发展的上市公司财务报表里面累累的银行借款。这也解释了,为什么新锐赛道的公司大多不
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特变电工
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-14 20:56:46
奇安信跟踪0114华西
一、对于奇安信的股价回调,核心因素仍是疫情带来的短期业绩不确定性。 1、此前业绩预期:Q3以来,我们始终坚持公司2020年业绩区间为43-45亿元,对应同比增速36%-43%,中枢约为40%。同时,考虑到Q3收入端超预期(营收同比+89%),以及部分HW带来的业绩增量并未计入Q3口径,判断全年业绩或接近区间上沿。 2、当前业绩预期:但在Q4后期,北京地区出现疫情反复、防控措施明显升级,大型政府、央企客户的产品验收流程受到较大影响,公司收入确认节奏也有所放缓,导致部分收入无法计入2020年口径。新
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奇安信
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海康威视
公司以视频为核心,不断延伸业务领域,连续九年全球视频监控市占率稳居第一。公司产品已涵盖视频监控系统的所有主要硬件设备,基于统一软件架构平台的60余款行业应用软件和AI Cloud平台,以及智能家居、机器人、汽车电子等创新业务。根据HIS和A&S数据,公司连续9年位列全球视频监控行业市占率第一,行业马太效应明显,公司有望持续提升份额。 三大护城河:技术与时俱进、管理层稳固、规模化优势。公司在模拟时代起家,在数字时代超越,开创解决方案模式,引领行业向数据分析升级,高研发投入带来技术与时俱进。创始团队
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调整算是正式开始了吧
昨天盘面大概说下来就是,高位熄火,次高位最惨,新的方向还没有形成。券商就不必说了,少数冲高回落,多数开盘就跳了,基本面的作用在多数情况下要强于情绪,券商作为一个整体的话就是典型代表。 我对A股市场层面有两个观点。A股目前没有充足的流动性,万亿成交根本支撑不了现在的整体流通盘,所以市场只能是局部表现。然后就是A股没有美股化和港股化,看起来像是表面的。美股对未来的期望是非常强烈的,港股对行业的前瞻也非常重视。如果说锂电光伏都是明牌的话,那么看看美股的普拉格,港股的有赞。修改一些财务要求并不能代表什么
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强化逻辑,还是得找预期差
如果说目前的行情是抱团,那么抱团没有瓦解,反而越抱越紧,昨天上午指数关键的抬升,主力就是白酒。之后的剧情就是主线扛住了分歧,午后券商上攻,上证新高拿下3600。对于盘面来讲,缺点是有些缩量,但如果只是目前的主线轮动的话,现在的成交水平也是够用的。流动性的外溢和一些中市值甚至小市值个股的修复,就需要更强的流动性水平。 数据已经做出了表达,12月M1M2均不及预期,央行还在小心翼翼的做着操作。而对行情而言,最近爆发式的基金发行,正在验证早前提到的行情的核心,就是居民存款向权益市场的转化,这个转化始于
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全球央行开启的“赤字货币化”尚未结束,流动性宽松导致美元持续疲软:疫情导致的全球流动性宽松,经济修复过程中的“财政赤字货币化”尚未看到拐点,美国新任政府推行的经济刺激方案仍需宽松货币环境;美联储确认转向平均通胀目标,对通胀的忍耐度提升,将继续维持超长期宽松政策;美元指数持续下行,跌破90关口,创近三年以来新低;历史来看,在弱美元+通胀温和的环境下,铜价更具备上行空间。 新兴领域需求正爆发,正在打破行业供需的紧平衡,叠加低位库存和补库周期的到来,铜价将迎来商品属性+金融属性的双击。 1)供给端,资
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江西铜业
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金晶科技
本来我看的是超白, 现在怎么变成了光伏… 不过可以吧,希望预期能转向一致(^_^*) 光伏玻璃提振业绩,优化产业链未来可期精准把握行业趋势,布局光伏玻璃。公司目前拥有10条浮法玻璃生产线,其中至少6条可转产光伏组件背板,这为公司发展光伏玻璃业务提供强有力保障。此外,公司于2018年在马来西亚建设1000t/d光伏玻璃生产线,预计2021年4月投产。2020年11月,公司在宁夏建设3400t/d光伏轻质面板玻璃产线,预计年产1.98亿平方米。新增产能若能得到兑现,在光伏玻璃高景气度的趋势下,公司未
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奇安信更新
近期奇安信股价有所回调,我们的观点更新如下: 短期市场较为关心公司Q4的经营情况,我们认为不可简单线性外推公司Q3单季的表观增速。从Q3单季看,公司实现营收8.63亿元,表观同比增速89%,高增速来源于两方面,一是因为公司2019年Q3单季基数较低(2019年上半年有三六零的持股转让,相应影响在Q3有所体现);二是因为公司2020年基础架构安全产品、零信任产品、天眼、态势感知、NGSOC、云安全等新兴赛道产品均有较大幅度的增长,此外2020年Q3也有较大的集成订单确认收入。 因此,简单地线性外推
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买买买的半棵韭菜
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东方雨虹
东方雨虹发布2020年业绩预告,预计2020年归母净利区间在30.99-37.19亿元,同增50%-80%,对应Q4单季度业绩在9.7-15.9亿元,同增94%-218%。大超市场预期。 我们判断2020年业绩落在50%出头增长;雨虹从2018年年报以来的现金流及资产负债改善有望加速,而品类的扩张成效显著,令雨虹正快速的类消费化,宛如海天之于调味品,带动估值抬升;而80亿定增有望改变行业格局,再添确定性成长。我们非常保守的暂维持2021年盈利预测40亿,2022年增速维持,2021年小目标150
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调整过后还看主线
昨天市场剧烈分歧,主要原因有三个。第一是关于主线的分歧,随着价格走高之后,分歧加大是正常的,两位隔空对话的大佬从过往业绩走向上看,其实阵营都挺明确的,隔膜和电解液带崩了锂电,上游周期波动自然也不会小。第二是时报的插手,尽管方式隐晦,但大家都懂得,之前某社对市场高谈阔论造成的影响尚在,插手市场大家早都习惯了,这种方式… 第三就是我一直高度关注的流动性,老师们都说,万亿成交如何如何,万亿成交对应当前的总流通市值规模,绝对不能说多,而且目前这个水平一定是少的,所以昨天银行出来走了走,其他行业基本上就被
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市场没有标准答案
周末消息一大堆,时报又针对抱团和高估值刊文《资本市场没有永动机》,对于市场,有太多声音想横插一手。我想说市场没有标准答案,否则我们如何解释现在的特斯拉、蔚来,或者20年前的那些直冲天际的美股。2010年至今,中石油跌掉了一半,海康上涨了100倍,这个答案是现在才看到的,而不是当时那个时点。资本市场当然没有永动机,更没有标准答案。 周末最大的两件事,首先是蔚来的新车,然后是某上市公司买私募踩雷。先说第二个,对上市公司来说,短期是利空,爆锤免不了,中长期还是看经营和行业的发展。对于市场上要通过金融产
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说说预期差
这几天市场发生了严重的割裂,大家都应该知道了,不过我有一些不一样的理解。现在的市场是机构风格占了主导,导致打不过就加入的队伍越来越大,但是更深直接的原因,我认为并不是机构和资金抱团。最直接的原因应该是流动性缺失。 为什么说万亿成交的市场还会流动性缺失?因为市场当前整体的盘子很大了,万亿的成交别说支持4000家公司,就是支持一半公司的流动性都显得有些吃力。A股不是美股,美股从来没缺少过流动性,而A股即便是在07年超级牛市当中,也显得流动性不那么充沛,15年流动性充沛的原因是爆发式的场外杠杆。 所以
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特喜欢远峰,一直看多,各种看多。 不像有些大佬,弄不弄就看空。 干公募时候让客户撤资,吹牛逼干私募的时候您也让客户撤退吧,多直接。 中环可算起来了。 没在车上(^_^*) 事件概述 ①根据雅虎信息,中国台湾环球晶圆董事长徐秀兰预期,2021年半导体硅片现货价格有望上涨,产业供需紧缺为主要原因;其中,预计将以12英寸硅片的价格调升比例最大;预期2021年半导体硅片景气度有望持续向上。 ②2020年12月31日,中环股份发布关于控股股东完成工商登记变更的公告。公司于2020年12月30日收到中环电子
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这也是周期,虽然不会去参与, 但是~ 看好分众传媒。 (^_^)v 202011月CTR数据更新~2020年11月广告市场整体刊例花费同比增长5.3%,环比下滑5.4%,广告主在双十一之前会密集投放,十一月前两周通常会有环比回落。11月电梯LCD同增36.8%,环比略有回落;电梯海报同增50%,环比增长17.3%;Q4影院媒体明显恢复。 CTR数据滞后一个月发布,从草根调研情况来看,12月梯媒整体投放良好,元旦假期期间略有回落属正常现象。 从广告主来看元旦之后【高途课堂】等新增广告主投放密集,在
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主要是想说周期的力量有多强大, 锂钴镍和小金属,这样看起来怎么样呢? (。ì _ í。) 关于《玻璃纤维行业“十四五”发展规划(征求意见稿)》解读 首次提出产能调控目标:“十四五”期间,要严格控制玻纤纱总产能过快增长,将行业年度玻纤纱实际总产量同比增速控制在不高于当年GDP增速3个百分点及以上,重点做好行业供给侧结构性改革,不断优化行业产能及产品结构,增加有效供给。 意见稿提出创新发展目标:1)提升产线自动化、智能化水平,运行指标平均水平要达标;2)升级玻璃配方,各类高性能及特种玻璃纤维纱在玻纤
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还是看好主线吧?
周四A股主线板块大跌,周期、新能源、军工,一个都不能少。看的更细节一些,昨天大跌的个股大多是板块内最强势一些,先跌的个股已经调整了几天了。节后两周,无论是主线还是非主线,多数个股涨幅是不大的,也许对于A股来说,新能源和科技都是浮云,只有茅台和银行才是正道。 关于泡沫和高估值是最近讨论比较多的情况,美股的科技用实际行动打脸泡沫论,A股的茅台用实际行动说明什么是酒花。A股真正的窘境也许不在于局部的涨跌,更多是那些想要力求发展的上市公司财务报表里面累累的银行借款。这也解释了,为什么新锐赛道的公司大多不
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2021-01-14 20:55:22
海康威视
公司以视频为核心,不断延伸业务领域,连续九年全球视频监控市占率稳居第一。公司产品已涵盖视频监控系统的所有主要硬件设备,基于统一软件架构平台的60余款行业应用软件和AI Cloud平台,以及智能家居、机器人、汽车电子等创新业务。根据HIS和A&S数据,公司连续9年位列全球视频监控行业市占率第一,行业马太效应明显,公司有望持续提升份额。 三大护城河:技术与时俱进、管理层稳固、规模化优势。公司在模拟时代起家,在数字时代超越,开创解决方案模式,引领行业向数据分析升级,高研发投入带来技术与时俱进。创始团队
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海康威视
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-14 07:40:28
调整算是正式开始了吧
昨天盘面大概说下来就是,高位熄火,次高位最惨,新的方向还没有形成。券商就不必说了,少数冲高回落,多数开盘就跳了,基本面的作用在多数情况下要强于情绪,券商作为一个整体的话就是典型代表。 我对A股市场层面有两个观点。A股目前没有充足的流动性,万亿成交根本支撑不了现在的整体流通盘,所以市场只能是局部表现。然后就是A股没有美股化和港股化,看起来像是表面的。美股对未来的期望是非常强烈的,港股对行业的前瞻也非常重视。如果说锂电光伏都是明牌的话,那么看看美股的普拉格,港股的有赞。修改一些财务要求并不能代表什么
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特变电工
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-13 07:59:48
强化逻辑,还是得找预期差
如果说目前的行情是抱团,那么抱团没有瓦解,反而越抱越紧,昨天上午指数关键的抬升,主力就是白酒。之后的剧情就是主线扛住了分歧,午后券商上攻,上证新高拿下3600。对于盘面来讲,缺点是有些缩量,但如果只是目前的主线轮动的话,现在的成交水平也是够用的。流动性的外溢和一些中市值甚至小市值个股的修复,就需要更强的流动性水平。 数据已经做出了表达,12月M1M2均不及预期,央行还在小心翼翼的做着操作。而对行情而言,最近爆发式的基金发行,正在验证早前提到的行情的核心,就是居民存款向权益市场的转化,这个转化始于
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航天电子
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国投丰乐
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-12 18:37:09
铜
全球央行开启的“赤字货币化”尚未结束,流动性宽松导致美元持续疲软:疫情导致的全球流动性宽松,经济修复过程中的“财政赤字货币化”尚未看到拐点,美国新任政府推行的经济刺激方案仍需宽松货币环境;美联储确认转向平均通胀目标,对通胀的忍耐度提升,将继续维持超长期宽松政策;美元指数持续下行,跌破90关口,创近三年以来新低;历史来看,在弱美元+通胀温和的环境下,铜价更具备上行空间。 新兴领域需求正爆发,正在打破行业供需的紧平衡,叠加低位库存和补库周期的到来,铜价将迎来商品属性+金融属性的双击。 1)供给端,资
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江西铜业
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紫金矿业
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-12 18:34:35
金晶科技
本来我看的是超白, 现在怎么变成了光伏… 不过可以吧,希望预期能转向一致(^_^*) 光伏玻璃提振业绩,优化产业链未来可期精准把握行业趋势,布局光伏玻璃。公司目前拥有10条浮法玻璃生产线,其中至少6条可转产光伏组件背板,这为公司发展光伏玻璃业务提供强有力保障。此外,公司于2018年在马来西亚建设1000t/d光伏玻璃生产线,预计2021年4月投产。2020年11月,公司在宁夏建设3400t/d光伏轻质面板玻璃产线,预计年产1.98亿平方米。新增产能若能得到兑现,在光伏玻璃高景气度的趋势下,公司未
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金晶科技
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-12 08:48:03
奇安信更新
近期奇安信股价有所回调,我们的观点更新如下: 短期市场较为关心公司Q4的经营情况,我们认为不可简单线性外推公司Q3单季的表观增速。从Q3单季看,公司实现营收8.63亿元,表观同比增速89%,高增速来源于两方面,一是因为公司2019年Q3单季基数较低(2019年上半年有三六零的持股转让,相应影响在Q3有所体现);二是因为公司2020年基础架构安全产品、零信任产品、天眼、态势感知、NGSOC、云安全等新兴赛道产品均有较大幅度的增长,此外2020年Q3也有较大的集成订单确认收入。 因此,简单地线性外推
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奇安信
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-12 08:46:09
东方雨虹
东方雨虹发布2020年业绩预告,预计2020年归母净利区间在30.99-37.19亿元,同增50%-80%,对应Q4单季度业绩在9.7-15.9亿元,同增94%-218%。大超市场预期。 我们判断2020年业绩落在50%出头增长;雨虹从2018年年报以来的现金流及资产负债改善有望加速,而品类的扩张成效显著,令雨虹正快速的类消费化,宛如海天之于调味品,带动估值抬升;而80亿定增有望改变行业格局,再添确定性成长。我们非常保守的暂维持2021年盈利预测40亿,2022年增速维持,2021年小目标150
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东方雨虹
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-12 08:35:09
调整过后还看主线
昨天市场剧烈分歧,主要原因有三个。第一是关于主线的分歧,随着价格走高之后,分歧加大是正常的,两位隔空对话的大佬从过往业绩走向上看,其实阵营都挺明确的,隔膜和电解液带崩了锂电,上游周期波动自然也不会小。第二是时报的插手,尽管方式隐晦,但大家都懂得,之前某社对市场高谈阔论造成的影响尚在,插手市场大家早都习惯了,这种方式… 第三就是我一直高度关注的流动性,老师们都说,万亿成交如何如何,万亿成交对应当前的总流通市值规模,绝对不能说多,而且目前这个水平一定是少的,所以昨天银行出来走了走,其他行业基本上就被
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福耀玻璃
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-11 07:32:43
市场没有标准答案
周末消息一大堆,时报又针对抱团和高估值刊文《资本市场没有永动机》,对于市场,有太多声音想横插一手。我想说市场没有标准答案,否则我们如何解释现在的特斯拉、蔚来,或者20年前的那些直冲天际的美股。2010年至今,中石油跌掉了一半,海康上涨了100倍,这个答案是现在才看到的,而不是当时那个时点。资本市场当然没有永动机,更没有标准答案。 周末最大的两件事,首先是蔚来的新车,然后是某上市公司买私募踩雷。先说第二个,对上市公司来说,短期是利空,爆锤免不了,中长期还是看经营和行业的发展。对于市场上要通过金融产
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盛新锂能
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-08 08:14:03
说说预期差
这几天市场发生了严重的割裂,大家都应该知道了,不过我有一些不一样的理解。现在的市场是机构风格占了主导,导致打不过就加入的队伍越来越大,但是更深直接的原因,我认为并不是机构和资金抱团。最直接的原因应该是流动性缺失。 为什么说万亿成交的市场还会流动性缺失?因为市场当前整体的盘子很大了,万亿的成交别说支持4000家公司,就是支持一半公司的流动性都显得有些吃力。A股不是美股,美股从来没缺少过流动性,而A股即便是在07年超级牛市当中,也显得流动性不那么充沛,15年流动性充沛的原因是爆发式的场外杠杆。 所以
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雄韬股份
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普天科技
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豪迈科技
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盛屯矿业
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-07 22:15:41
华西 中环股份
特喜欢远峰,一直看多,各种看多。 不像有些大佬,弄不弄就看空。 干公募时候让客户撤资,吹牛逼干私募的时候您也让客户撤退吧,多直接。 中环可算起来了。 没在车上(^_^*) 事件概述 ①根据雅虎信息,中国台湾环球晶圆董事长徐秀兰预期,2021年半导体硅片现货价格有望上涨,产业供需紧缺为主要原因;其中,预计将以12英寸硅片的价格调升比例最大;预期2021年半导体硅片景气度有望持续向上。 ②2020年12月31日,中环股份发布关于控股股东完成工商登记变更的公告。公司于2020年12月30日收到中环电子
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TCL中环
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-07 21:05:34
分众传媒
这也是周期,虽然不会去参与, 但是~ 看好分众传媒。 (^_^)v 202011月CTR数据更新~2020年11月广告市场整体刊例花费同比增长5.3%,环比下滑5.4%,广告主在双十一之前会密集投放,十一月前两周通常会有环比回落。11月电梯LCD同增36.8%,环比略有回落;电梯海报同增50%,环比增长17.3%;Q4影院媒体明显恢复。 CTR数据滞后一个月发布,从草根调研情况来看,12月梯媒整体投放良好,元旦假期期间略有回落属正常现象。 从广告主来看元旦之后【高途课堂】等新增广告主投放密集,在
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分众传媒
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-07 21:01:00
玻纤 中国巨石 中材科技
主要是想说周期的力量有多强大, 锂钴镍和小金属,这样看起来怎么样呢? (。ì _ í。) 关于《玻璃纤维行业“十四五”发展规划(征求意见稿)》解读 首次提出产能调控目标:“十四五”期间,要严格控制玻纤纱总产能过快增长,将行业年度玻纤纱实际总产量同比增速控制在不高于当年GDP增速3个百分点及以上,重点做好行业供给侧结构性改革,不断优化行业产能及产品结构,增加有效供给。 意见稿提出创新发展目标:1)提升产线自动化、智能化水平,运行指标平均水平要达标;2)升级玻璃配方,各类高性能及特种玻璃纤维纱在玻纤
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中国巨石
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中材科技
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