整体来说,全面看多。
不能突破的低估值要突破、不能演绎的长逻辑要演绎。
1、最重要是摆脱熊市思维的枷锁。
政策端总结两点重要性,一是扭转经济增长乏力预期,二是为市场提供流动性。流动性是实打实的。
2、科技必然是主线,后来居上。
接上点,科技成长是最受益于流动性充裕环境的,可以回想一下2014-2015年的那波市场行情表现。
3、消灭高景气赛道的低估值。
高景气、低估值标的是最容易被接受的,AI算力核心标的明年PE都还在15倍以下,大概率要修复到20倍甚至更高。(#工业富联、新易盛、中际旭创、天孚通信等)
4、再找#二线#和重组预期。
高景气度赛道有长逻辑的二线标的可能弹性更大。另外有重组预期的公司可能会备受关注。(#源杰科技、德科立、万通发展、普天科技等)