1、旧城改造、楼市丨①在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议28日在京召开。会议要求从实际出发，采取拆除新建、整治提升、拆整结合等不同方式分类改造。②北京：要适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求。

规划设计：新城市、蕾奥规划、建科院；

B端受益标的：东方雨虹、科顺股份、三棵树、坚朗五金、王力安防；

C端主导标的：伟星新材、箭牌家居、江山欧派、兔宝宝

房地产：华发股份、招商蛇口、保利发展、金地集团

房地产（北京）：京能置业、中迪投资、城建发展

物业管理：保利物业、华润万象、招商积云、金融街（北京）、空港股份（北京）

工程机械：三一重工、徐工机械、恒立液压、中联重科

2、券商｜①证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见；②证监会：上市公司大股东不得以离婚等方式规避减持限制；③证监会联合北交所、中金所同日出手提振A股信心。

金融ⅠT：同花顺、指南针、财富趋势、大智慧、顶点

券商：太平洋、中信、东方财富、华泰、金证、光大

3、消费｜全国消费促进工作年中推进会召开，强调提振汽车、家居等大宗消费。

汽车：

1、新势力产业链： 拓普集团、新泉股份、旭升集团、双环传动、爱柯迪；蔚来产业链：文灿股份、上声电子、 继峰股份 ；华为奇瑞产业链-受益标的瑞鹄模具；

2、智能化核心主线：理想汽车、小鹏汽车；智能驾驶：伯特利、德赛西威、经纬恒润-W ；智能座舱：上声电子、 光峰科技、继峰股份；

整车：长安汽车、比亚迪、吉利汽车H、长城汽车

家居：

欧派、顾家、索菲亚、志邦、金牌、箭牌、瑞尔特、慕思、敏华、喜临门、江山欧派

4、轻工｜7月28日，工业和信息化部、国家发展改革委商务部发布《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》。主要目标为2023-2024年轻工业增加值平均增速4%左右，规上企业营业收入规模突破25万亿元。

1）稳增长内需：定制（欧派家居、志邦家居、索菲亚、金牌厨柜、我乐家居），沙发（顾家家居、敏华控股），床垫（慕思股份、喜临门）、智能坐便器（箭牌家居、瑞尔特）；塑料（家联科技）；特种纸（华旺科技、仙鹤股份），造纸（太阳纸业、博汇纸业、山鹰国际），个护（中顺洁柔、百亚股份）；

2）潜力赛道：老年、婴童用品（豪悦护理、可靠股份），文化休闲用品（晨光股份）；

3）传统优势出口：家用轻工（永艺股份、恒林股份、梦百合、匠心家居、麒盛科技、海象新材、共创草坪、浙江自然、浙江正特）、休闲日用品（嘉益股份、哈尔斯、依依股份）。

4）跨境电商、海外仓外贸新业态：致欧科技、乐歌股份、吉宏股份。

5、国产替代｜①美媒又放风：拜登计划8月中旬前签署行政令，限制美对华关键技术投资。据彭博援引知情人士透露，美国总统拜登计划在8月中旬之前签署一项行政令，旨在限制美国对中国半导体、人工智能等领域的关键技术投资。②深圳市到2025年，操作系统技术能力全体系增强，关键卡脖子技术清零，推动鸿蒙欧拉比肩全球领先操作系统。

国产替代：海光信息、北方华创、华特气体、精测电子

鸿蒙欧拉：诚迈科技、软通动力、润和软件、拓维信息

芯片：龙芯中科、左江科技、中科曙光

操作系统：中国软件

BIOS：卓易信息

数据库：海量数据

6、数据要素｜7月28日，人社部网站发布国务院任免国家工作人员消息，任命刘烈宏为国家数据局局长。

医保数据运营方面：久远银海，山大地纬，万达信息、国新健康、中科江南；

国资云：深桑达A、云赛智联、卓朗科技、易华录、广电运通；

其他数据放开方向：信息发展，德生科技，上海钢联、中远海科。

7、农业｜多国宣布暂停大米出口。7月29日，俄罗斯政府通报，俄方已决定继续临时禁止本国大米及碎米出口，期限至今年12月31日；阿联酋宣布暂停大米出口为期4个月；印度政府20日宣布，为保障国内市场供应，印度将禁止除蒸谷米和印度香米外的大米出口，即日生效

金健米业、苏垦农发、深粮控股、东方集团