1政策急切!时间维度，926政治局会议奠定主基调，政治局会议一年开10次左右，探讨经济问题的只有四次，4月、7月、10月、12月，本次政治局会议距离7月2个月，10月1个月;

必须解决!消费走弱/房价下行/PPI下行问题刻不容缓，本次与4月政治局会议区别在于【正视问题]和【解决问题]，为市场增强信心，唱响中国经济光明论;

活跃市场!除了此前的股票回购增持专项再贷款和深化上市公司并购重组市场改革的意见，926晚证监会发布中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》，落实9月26日中共中央政治局会议部署，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点，努力提振资本市场;

我们判断计算机基本面有望受益宏观环境改善而改善，且计算机板块会随着流动性改善而迎来上行趋势，当前计算机板块催化不断+底部筹码+估值底部已具备，判断整体板块反弹优先顺周期(弹性大)，再到高成长，估值修复是主旋律。

顺周期相关:同花顺、指南针、新大陆、隧道股份;

Al应用:金山办公、科大讯飞、彩讯股份; AI算力:恒为科技、中科曙光、寒武纪、开勒股份;

华为:润达医疗、润和软件、软通动力、恒为科技、华丰科技、神州数码;

信创:达梦数据、纳思达、中国软件。

行业IT:中控技术、科远智慧、顶点软件。

风险提示:产品研发不及预期;C端需求不及预期;竞争者进入。