【中泰电子|存储】美光大涨,持续看好存储复苏!
美光昨天发布四季报,一季度指引强劲,美光股价大涨9%。指引一季度收入51~55亿美金,中值53亿美金,qoq+13%,毛利率11.5%~14.5%,中值13%,qoq+12%。
存储赛道三重逻辑共振,涨价+国产化+AI创新,属于板块性机会,再次建议重点关注,相关标的:
1)弹性模组端:德明利/江波龙/佰维存储/朗科科技/万润科技等
2)上游设计端:兆易创新/东芯股份/普冉股份等
3)HBM产业链:香农芯创/赛腾股份/联瑞新材/华海诚科/雅克科技/深科技等
风险提示:下游需求不及预期等
中泰电子:王芳/杨旭/康丽侠
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