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逻辑剖析与预期差
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-29 14:12:21
7月29日逻辑剖析与预期差
1.中国重工,公司造船订单持续增长,目前已经排产到2028年,为应对造船产能紧缺问题,公司拟收购港船重工部分资产、武船航融全部资产,交易将耗资50亿,新增产能240万吨。当前造船行业产能十分稀缺,交易完成将对公司业绩带来显著提升。 2.智度股份,为获取更多选票,川普表示若能重返白宫,将确保政府100%保留所拥有的“大饼币”,并将其列为国家战略储备资产。公司拥有大量的“大饼币”,并投资了比特大陆和比特小鹿。 3.伟时电子,两个驱动:一是日本显示器(JDI,全球最大的中小型LCD制造商)是iPhon
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中国重工
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伟时电子
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上海瀚讯
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精研科技
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亿道信息
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-26 14:59:11
7月26日逻辑剖析与预期差
1.华帝股份,家电以旧换新补贴超预期,补贴分两部分:一是售价的15%,二是5%的能效补贴(1级能效才行),总共20%补贴(预期10%)。补贴最大的看点是首次把烟灶纳入补贴范围,公司是国内高端厨电行业龙头,深度受益。还有海尔智家,苏泊尔。 2.东方精工,两个驱动:一是美股无人快递公司Serve Robotics单日上涨41.71%,7月涨幅522%,公司参股嘉腾机器人(无人搬运车研发)19.84%股份,对标Serve Robotics;二是发改委与财政部印发设备更新和消费品以旧换新文件,公司具有设
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-23 14:54:16
7月23日逻辑剖析与预期差
1.久远银海,医保局发布DRG/DIP付费2.0版,并于今年底完成切换。2.0版将不再把支付限额与医务人员绩效挂钩,并鼓励地方医保预付1个月医保金以缓解医疗机构资金压力。此外,对于医疗费用高的危重症,医院可申请特例(数量控制在DRG出院病例单5%)。相关概念情绪标的塞力医疗,中军久远银海,创业板龙头万达信息。 2.正丹股份,百川股份TMA产线失火后,TMA价格今日上涨4%,市场报价52000元/吨。目前现货供应偏紧低,价货源难寻,预计短期TMA处于紧平衡状态。 3.博彦科技,公司在BOSS直聘发
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塞力医疗
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-22 14:57:59
7月22日逻辑剖析与预期差
1.北纬科技,英伟达举牌机器人公司Serve Robotucs,该公司单日股价暴涨近200%,是解决“最后一公里”移动平台,并从送餐业务开始。公司与毫末智行紧密合作,推出毫末小魔驼,是国内末端自动配送车的先行者。 2.宏和科技,高盛报告称高端CCL(铜箔基板)需求上升,产能紧张,台光电近期产能利用率保持在90%以上,并上调台耀、台光等相关个股目标价。宏和科技生产的玻纤布是CCL原材料,并供货给斗山电子,间接进入英伟达供应链。 3.上海瀚讯,两个驱动,一是“千帆星座”(又名G60)将于8月5日在太
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-19 14:58:03
7月19日逻辑剖析与预期差
1.士兰微,两个驱动,一是彭博称,上面要求电车企业扩大采购本土电子零部件和国产半导体芯片,(2025年要达到五分之一);二是近期会议提出“健全产业链供应链韧性安全水平制度”,芯片行业是产业链安全的重点。公司产品涉及IGBT、MEMS、车规级功率模块(IPM),并已批量供货比亚迪、广汽、长安、吉利等电车大厂。 2.同兴达,汽车芯片,公司与地平线展开深度合作,市场猜测为地平线提供芯片封装(地平线汽车芯片出货量占比仅次于英伟达Orin芯片)。若川普获胜,新能源汽车可能会面临挑战,汽车芯片是重点,地平线
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-18 14:57:34
7月18日逻辑剖析与预期差
1.芯源微,逻辑昨天说过。此外,与东京电子业务相似的上市公司有:北方华创(炉管),中微公司(CCP刻蚀),华海清科(CMP),精测电子(电子束)。Asml相关的有张江高科、蓝英装备。 2.神通科技,禾赛科技获得萝卜快跑第六代Apollo激光雷达独家定点,单车搭载4颗高清AT128激光雷达。神通科技的雷达透镜供货给禾赛科技。 3.省广集团,逻辑此前说过。胜利天平继续向川普倾斜(白灯新冠检测阳性,并对外称“如果身体出现问题将退选),如果川普获胜,抖音不会被禁止。省广集团是抖音出海的核心代理。 4.太
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-17 15:01:15
7月17日逻辑剖析与预期差
【特别提示】:整理不易,若需转载或引用本文的朋友请务必注明文章出处 1.沙特ETF,今日继续大涨,并带动中东概念股。核心原因是国内市场表现乏善可陈,资金借道跨境ETF购买国外标的。 2.芯源微,国产替代逻辑。白灯告诫盟友,继续提供先进设备将考虑实施严格的贸易限制措施,其中特别提到日本东京电子。东京电子是涂胶/显影全球龙头,占据87%的市场份额。芯源微是国内唯一能提供涂胶/显影的设备厂商。 3.拓荆科技,sk海力士计划2026年在HBM生产中采用混合键合技术,用以消除凸块减小芯片厚度,提升传输速率
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-15 14:59:52
7月15日逻辑剖析与预期差
1.炬芯科技,两个驱动,一是科创板芯片设计主题指数将于7月26日发布,相关个股可能会迎来资金建仓,公司是全国领先的低功耗系统级芯片设计厂商;二是公司业绩预告超预期,Q2单季度扣非净利润环比增加220.48%,其中AI处理器芯片增长较大。 2.晓鸣股份,鸡蛋价格20天上涨30%,蛋鸡利润上升,养殖端补栏加速。公司是一体化、科技型蛋鸡制种企业,是生物安全水平最高、代次最全、竞争力最强的蛋鸡企业之一。 3.鼎龙科技,由于pbo手机背板较碳纤维便宜,更加轻薄,且不吸收5g信号,未来是折叠机主流板材。H公
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-12 15:09:16
7月12日逻辑剖析与预期差
1.英可瑞,为增加车辆运营时间,萝卜快跑采用换电模式,节省10小时左右充电时间。公司在互动平台称,其充电电源已应用在直流快充领域,满足换电模式下的应用场景。换电概念是萝卜快跑题材发散(还扩散到无人环卫车),当题材开始发散表明该题材已经走弱。 2.上海洗霸,美股Quantumscape大涨33%,原因是大众汽车宣布,大幅增产与它合作开发的固态电池。上海洗霸通过投资Quantumscape布局固态电池,并计划在2025年建立生产线。 3.荣科科技,河南超聚变高管冯武、胡长根、董晓燕入驻荣科科技,市场
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-11 14:40:50
7月11日逻辑剖析与预期差
1.水晶光电,传H公司Mat 70摄像头升级为旋涂滤光片,单机价值量提升4倍到30元。公司是极少数能批量生产旋涂滤光片的厂商;并且公司的微棱镜业务今年也开始放量;此外他还是iPhone四重反射棱镜升级的直接受益者。绩优白马股,今日创历史新高。 2.淳中科技,5月16日文章就说过:“公司新进英伟达供应链,预计二季度就有订单落地”,公司昨天业绩预告说明了业绩增长原因:“N公司业务(预计是液冷、卡板、AI测试)实现0到1的突破,海外业务显著增长”,公告印证了之前的推断。 3.经纬辉开,公司持股9.18
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-10 14:52:11
7月10日逻辑剖析与预期差
1.达利凯普,高容值多层陶瓷电容(MLCC)涨价,且交付周期从8周延长至12周。公司射频微波MLCC国内第一,全球第五,是国内唯一可以批量外销的企业,毛利率高达60%,净利率高达35%。 2.佳创视讯,抖音官微宣布正式推出抖音VR直播。公司是首批VR原生内容开发者,分别涉及LOOPSCAM(幻镜)适配项目、全感剧场《Enter遁入》项目、空间三消游戏《GummyBang》、幻境线与VR直播应用重构项目。 3.道道全,油罐车运输食用油事件持续发酵,国务院食安办要求彻查此类乱象。公司是放心粮油示范企
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道道全
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佳创视讯
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-09 15:02:05
7月9日逻辑剖析与预期差
【题外话】近期流行一个词叫“金融羞耻论”,源于上海交大金融学院李峰院长毕业典礼的讲话。从“金融精英论”到“金融羞耻论”仅仅一年时间,舆论风向变化之快,让人对所处行业都难有乐观预期,谁也不能保证自己所处行业不是下一个地产、医药、教培、游戏。有人说金融行业不是硬科技,没有技术含量,那么“语文”作为一门基础学科,与科技也没有多大关系,为什么每个学生都必须学?通过打压金融行业来实现“科技优先”,这何尝不是一种短视行为呢?何况金融与科技是一种协同关系而非对立关系。 至于金融行业高薪是否合理的问题,我想说只
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宗申动力
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中国船舶
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-08 15:47:20
7月8日逻辑剖析与预期差
1.韦尔股份,业绩超预期,半年报扣非净利润预计同比增长1769.15%-1895.79%,业绩增长原因是市场需求复苏,加上向高端手机的导入和向自动驾驶渗透,cis涨价,毛利率恢复。既然是行业复苏驱动业绩上涨,那么整个半导体行业可高看一眼。 2.中际旭创,传,英伟达考虑与公司签订一个为期一年的,60亿美元+的订单(未经证实,谨慎参考),绩优白马股,符合当前市场风格。 3.江苏舜天,隋田力“专网通信业务”被查,牵扯出江苏舜T业绩造假,股票将被实施其他风险警示。与隋田力相关的公司还有:上海电气、st宏
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-05 15:15:42
7月5日逻辑剖析与预期差
1.信音电子,英伟达H20在华销售超预期,因为这些芯片不受限制。接下来几个月将交付100万颗H20芯片,每颗12000美元,总价超过120亿美金。英伟达的代工企业是英业达,信音电子是英业达的合作伙伴。 2.异常响应机制,YH拟将长期债券收益率分为红黄绿三个区间,2.5%以上为绿色,不做调控;2.3%-2.5%为黄色,做适当引导;2.3%以下启动异常响应机制。 3.威龙股份,欧盟新能源关税昨日生效,白兰地酒可能是反制手段,18号将开会讨论。公司是国产白兰地龙头。 4.湘邮科技,两个驱动,一是长沙是
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湘邮科技
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泰格医药
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中线波段的龙头选手
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7月29日逻辑剖析与预期差
1.中国重工,公司造船订单持续增长,目前已经排产到2028年,为应对造船产能紧缺问题,公司拟收购港船重工部分资产、武船航融全部资产,交易将耗资50亿,新增产能240万吨。当前造船行业产能十分稀缺,交易完成将对公司业绩带来显著提升。 2.智度股份,为获取更多选票,川普表示若能重返白宫,将确保政府100%保留所拥有的“大饼币”,并将其列为国家战略储备资产。公司拥有大量的“大饼币”,并投资了比特大陆和比特小鹿。 3.伟时电子,两个驱动:一是日本显示器(JDI,全球最大的中小型LCD制造商)是iPhon
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
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7月26日逻辑剖析与预期差
1.华帝股份,家电以旧换新补贴超预期,补贴分两部分:一是售价的15%,二是5%的能效补贴(1级能效才行),总共20%补贴(预期10%)。补贴最大的看点是首次把烟灶纳入补贴范围,公司是国内高端厨电行业龙头,深度受益。还有海尔智家,苏泊尔。 2.东方精工,两个驱动:一是美股无人快递公司Serve Robotics单日上涨41.71%,7月涨幅522%,公司参股嘉腾机器人(无人搬运车研发)19.84%股份,对标Serve Robotics;二是发改委与财政部印发设备更新和消费品以旧换新文件,公司具有设
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中线波段的龙头选手
2024-07-23 14:54:16
7月23日逻辑剖析与预期差
1.久远银海,医保局发布DRG/DIP付费2.0版,并于今年底完成切换。2.0版将不再把支付限额与医务人员绩效挂钩,并鼓励地方医保预付1个月医保金以缓解医疗机构资金压力。此外,对于医疗费用高的危重症,医院可申请特例(数量控制在DRG出院病例单5%)。相关概念情绪标的塞力医疗,中军久远银海,创业板龙头万达信息。 2.正丹股份,百川股份TMA产线失火后,TMA价格今日上涨4%,市场报价52000元/吨。目前现货供应偏紧低,价货源难寻,预计短期TMA处于紧平衡状态。 3.博彦科技,公司在BOSS直聘发
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中线波段的龙头选手
2024-07-22 14:57:59
7月22日逻辑剖析与预期差
1.北纬科技,英伟达举牌机器人公司Serve Robotucs,该公司单日股价暴涨近200%,是解决“最后一公里”移动平台,并从送餐业务开始。公司与毫末智行紧密合作,推出毫末小魔驼,是国内末端自动配送车的先行者。 2.宏和科技,高盛报告称高端CCL(铜箔基板)需求上升,产能紧张,台光电近期产能利用率保持在90%以上,并上调台耀、台光等相关个股目标价。宏和科技生产的玻纤布是CCL原材料,并供货给斗山电子,间接进入英伟达供应链。 3.上海瀚讯,两个驱动,一是“千帆星座”(又名G60)将于8月5日在太
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
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7月19日逻辑剖析与预期差
1.士兰微,两个驱动,一是彭博称,上面要求电车企业扩大采购本土电子零部件和国产半导体芯片,(2025年要达到五分之一);二是近期会议提出“健全产业链供应链韧性安全水平制度”,芯片行业是产业链安全的重点。公司产品涉及IGBT、MEMS、车规级功率模块(IPM),并已批量供货比亚迪、广汽、长安、吉利等电车大厂。 2.同兴达,汽车芯片,公司与地平线展开深度合作,市场猜测为地平线提供芯片封装(地平线汽车芯片出货量占比仅次于英伟达Orin芯片)。若川普获胜,新能源汽车可能会面临挑战,汽车芯片是重点,地平线
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7月18日逻辑剖析与预期差
1.芯源微,逻辑昨天说过。此外,与东京电子业务相似的上市公司有:北方华创(炉管),中微公司(CCP刻蚀),华海清科(CMP),精测电子(电子束)。Asml相关的有张江高科、蓝英装备。 2.神通科技,禾赛科技获得萝卜快跑第六代Apollo激光雷达独家定点,单车搭载4颗高清AT128激光雷达。神通科技的雷达透镜供货给禾赛科技。 3.省广集团,逻辑此前说过。胜利天平继续向川普倾斜(白灯新冠检测阳性,并对外称“如果身体出现问题将退选),如果川普获胜,抖音不会被禁止。省广集团是抖音出海的核心代理。 4.太
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-17 15:01:15
7月17日逻辑剖析与预期差
【特别提示】:整理不易,若需转载或引用本文的朋友请务必注明文章出处 1.沙特ETF,今日继续大涨,并带动中东概念股。核心原因是国内市场表现乏善可陈,资金借道跨境ETF购买国外标的。 2.芯源微,国产替代逻辑。白灯告诫盟友,继续提供先进设备将考虑实施严格的贸易限制措施,其中特别提到日本东京电子。东京电子是涂胶/显影全球龙头,占据87%的市场份额。芯源微是国内唯一能提供涂胶/显影的设备厂商。 3.拓荆科技,sk海力士计划2026年在HBM生产中采用混合键合技术,用以消除凸块减小芯片厚度,提升传输速率
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2024-07-15 14:59:52
7月15日逻辑剖析与预期差
1.炬芯科技,两个驱动,一是科创板芯片设计主题指数将于7月26日发布,相关个股可能会迎来资金建仓,公司是全国领先的低功耗系统级芯片设计厂商;二是公司业绩预告超预期,Q2单季度扣非净利润环比增加220.48%,其中AI处理器芯片增长较大。 2.晓鸣股份,鸡蛋价格20天上涨30%,蛋鸡利润上升,养殖端补栏加速。公司是一体化、科技型蛋鸡制种企业,是生物安全水平最高、代次最全、竞争力最强的蛋鸡企业之一。 3.鼎龙科技,由于pbo手机背板较碳纤维便宜,更加轻薄,且不吸收5g信号,未来是折叠机主流板材。H公
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2024-07-12 15:09:16
7月12日逻辑剖析与预期差
1.英可瑞,为增加车辆运营时间,萝卜快跑采用换电模式,节省10小时左右充电时间。公司在互动平台称,其充电电源已应用在直流快充领域,满足换电模式下的应用场景。换电概念是萝卜快跑题材发散(还扩散到无人环卫车),当题材开始发散表明该题材已经走弱。 2.上海洗霸,美股Quantumscape大涨33%,原因是大众汽车宣布,大幅增产与它合作开发的固态电池。上海洗霸通过投资Quantumscape布局固态电池,并计划在2025年建立生产线。 3.荣科科技,河南超聚变高管冯武、胡长根、董晓燕入驻荣科科技,市场
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2024-07-11 14:40:50
7月11日逻辑剖析与预期差
1.水晶光电,传H公司Mat 70摄像头升级为旋涂滤光片,单机价值量提升4倍到30元。公司是极少数能批量生产旋涂滤光片的厂商;并且公司的微棱镜业务今年也开始放量;此外他还是iPhone四重反射棱镜升级的直接受益者。绩优白马股,今日创历史新高。 2.淳中科技,5月16日文章就说过:“公司新进英伟达供应链,预计二季度就有订单落地”,公司昨天业绩预告说明了业绩增长原因:“N公司业务(预计是液冷、卡板、AI测试)实现0到1的突破,海外业务显著增长”,公告印证了之前的推断。 3.经纬辉开,公司持股9.18
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2024-07-10 14:52:11
7月10日逻辑剖析与预期差
1.达利凯普,高容值多层陶瓷电容(MLCC)涨价,且交付周期从8周延长至12周。公司射频微波MLCC国内第一,全球第五,是国内唯一可以批量外销的企业,毛利率高达60%,净利率高达35%。 2.佳创视讯,抖音官微宣布正式推出抖音VR直播。公司是首批VR原生内容开发者,分别涉及LOOPSCAM(幻镜)适配项目、全感剧场《Enter遁入》项目、空间三消游戏《GummyBang》、幻境线与VR直播应用重构项目。 3.道道全,油罐车运输食用油事件持续发酵,国务院食安办要求彻查此类乱象。公司是放心粮油示范企
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2024-07-09 15:02:05
7月9日逻辑剖析与预期差
【题外话】近期流行一个词叫“金融羞耻论”,源于上海交大金融学院李峰院长毕业典礼的讲话。从“金融精英论”到“金融羞耻论”仅仅一年时间,舆论风向变化之快,让人对所处行业都难有乐观预期,谁也不能保证自己所处行业不是下一个地产、医药、教培、游戏。有人说金融行业不是硬科技,没有技术含量,那么“语文”作为一门基础学科,与科技也没有多大关系,为什么每个学生都必须学?通过打压金融行业来实现“科技优先”,这何尝不是一种短视行为呢?何况金融与科技是一种协同关系而非对立关系。 至于金融行业高薪是否合理的问题,我想说只
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-08 15:47:20
7月8日逻辑剖析与预期差
1.韦尔股份,业绩超预期,半年报扣非净利润预计同比增长1769.15%-1895.79%,业绩增长原因是市场需求复苏,加上向高端手机的导入和向自动驾驶渗透,cis涨价,毛利率恢复。既然是行业复苏驱动业绩上涨,那么整个半导体行业可高看一眼。 2.中际旭创,传,英伟达考虑与公司签订一个为期一年的,60亿美元+的订单(未经证实,谨慎参考),绩优白马股,符合当前市场风格。 3.江苏舜天,隋田力“专网通信业务”被查,牵扯出江苏舜T业绩造假,股票将被实施其他风险警示。与隋田力相关的公司还有:上海电气、st宏
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恒光股份
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-05 15:15:42
7月5日逻辑剖析与预期差
1.信音电子,英伟达H20在华销售超预期,因为这些芯片不受限制。接下来几个月将交付100万颗H20芯片,每颗12000美元,总价超过120亿美金。英伟达的代工企业是英业达,信音电子是英业达的合作伙伴。 2.异常响应机制,YH拟将长期债券收益率分为红黄绿三个区间,2.5%以上为绿色,不做调控;2.3%-2.5%为黄色,做适当引导;2.3%以下启动异常响应机制。 3.威龙股份,欧盟新能源关税昨日生效,白兰地酒可能是反制手段,18号将开会讨论。公司是国产白兰地龙头。 4.湘邮科技,两个驱动,一是长沙是
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湘邮科技
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泰格医药
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-29 14:12:21
7月29日逻辑剖析与预期差
1.中国重工,公司造船订单持续增长,目前已经排产到2028年,为应对造船产能紧缺问题,公司拟收购港船重工部分资产、武船航融全部资产,交易将耗资50亿,新增产能240万吨。当前造船行业产能十分稀缺,交易完成将对公司业绩带来显著提升。 2.智度股份,为获取更多选票,川普表示若能重返白宫,将确保政府100%保留所拥有的“大饼币”,并将其列为国家战略储备资产。公司拥有大量的“大饼币”,并投资了比特大陆和比特小鹿。 3.伟时电子,两个驱动:一是日本显示器(JDI,全球最大的中小型LCD制造商)是iPhon
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中国重工
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伟时电子
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上海瀚讯
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精研科技
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亿道信息
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-26 14:59:11
7月26日逻辑剖析与预期差
1.华帝股份,家电以旧换新补贴超预期,补贴分两部分:一是售价的15%,二是5%的能效补贴(1级能效才行),总共20%补贴(预期10%)。补贴最大的看点是首次把烟灶纳入补贴范围,公司是国内高端厨电行业龙头,深度受益。还有海尔智家,苏泊尔。 2.东方精工,两个驱动:一是美股无人快递公司Serve Robotics单日上涨41.71%,7月涨幅522%,公司参股嘉腾机器人(无人搬运车研发)19.84%股份,对标Serve Robotics;二是发改委与财政部印发设备更新和消费品以旧换新文件,公司具有设
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东方精工
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-23 14:54:16
7月23日逻辑剖析与预期差
1.久远银海,医保局发布DRG/DIP付费2.0版,并于今年底完成切换。2.0版将不再把支付限额与医务人员绩效挂钩,并鼓励地方医保预付1个月医保金以缓解医疗机构资金压力。此外,对于医疗费用高的危重症,医院可申请特例(数量控制在DRG出院病例单5%)。相关概念情绪标的塞力医疗,中军久远银海,创业板龙头万达信息。 2.正丹股份,百川股份TMA产线失火后,TMA价格今日上涨4%,市场报价52000元/吨。目前现货供应偏紧低,价货源难寻,预计短期TMA处于紧平衡状态。 3.博彦科技,公司在BOSS直聘发
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久远银海
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大众交通
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万达信息
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塞力医疗
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花园生物
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-22 14:57:59
7月22日逻辑剖析与预期差
1.北纬科技,英伟达举牌机器人公司Serve Robotucs,该公司单日股价暴涨近200%,是解决“最后一公里”移动平台,并从送餐业务开始。公司与毫末智行紧密合作,推出毫末小魔驼,是国内末端自动配送车的先行者。 2.宏和科技,高盛报告称高端CCL(铜箔基板)需求上升,产能紧张,台光电近期产能利用率保持在90%以上,并上调台耀、台光等相关个股目标价。宏和科技生产的玻纤布是CCL原材料,并供货给斗山电子,间接进入英伟达供应链。 3.上海瀚讯,两个驱动,一是“千帆星座”(又名G60)将于8月5日在太
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中科曙光
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浪潮信息
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中信证券
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正丹股份
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-19 14:58:03
7月19日逻辑剖析与预期差
1.士兰微,两个驱动,一是彭博称,上面要求电车企业扩大采购本土电子零部件和国产半导体芯片,(2025年要达到五分之一);二是近期会议提出“健全产业链供应链韧性安全水平制度”,芯片行业是产业链安全的重点。公司产品涉及IGBT、MEMS、车规级功率模块(IPM),并已批量供货比亚迪、广汽、长安、吉利等电车大厂。 2.同兴达,汽车芯片,公司与地平线展开深度合作,市场猜测为地平线提供芯片封装(地平线汽车芯片出货量占比仅次于英伟达Orin芯片)。若川普获胜,新能源汽车可能会面临挑战,汽车芯片是重点,地平线
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-18 14:57:34
7月18日逻辑剖析与预期差
1.芯源微,逻辑昨天说过。此外,与东京电子业务相似的上市公司有:北方华创(炉管),中微公司(CCP刻蚀),华海清科(CMP),精测电子(电子束)。Asml相关的有张江高科、蓝英装备。 2.神通科技,禾赛科技获得萝卜快跑第六代Apollo激光雷达独家定点,单车搭载4颗高清AT128激光雷达。神通科技的雷达透镜供货给禾赛科技。 3.省广集团,逻辑此前说过。胜利天平继续向川普倾斜(白灯新冠检测阳性,并对外称“如果身体出现问题将退选),如果川普获胜,抖音不会被禁止。省广集团是抖音出海的核心代理。 4.太
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中国软件
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寒武纪
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芯源微
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-17 15:01:15
7月17日逻辑剖析与预期差
【特别提示】:整理不易,若需转载或引用本文的朋友请务必注明文章出处 1.沙特ETF,今日继续大涨,并带动中东概念股。核心原因是国内市场表现乏善可陈,资金借道跨境ETF购买国外标的。 2.芯源微,国产替代逻辑。白灯告诫盟友,继续提供先进设备将考虑实施严格的贸易限制措施,其中特别提到日本东京电子。东京电子是涂胶/显影全球龙头,占据87%的市场份额。芯源微是国内唯一能提供涂胶/显影的设备厂商。 3.拓荆科技,sk海力士计划2026年在HBM生产中采用混合键合技术,用以消除凸块减小芯片厚度,提升传输速率
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广汇汽车
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芯源微
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上海物贸
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-15 14:59:52
7月15日逻辑剖析与预期差
1.炬芯科技,两个驱动,一是科创板芯片设计主题指数将于7月26日发布,相关个股可能会迎来资金建仓,公司是全国领先的低功耗系统级芯片设计厂商;二是公司业绩预告超预期,Q2单季度扣非净利润环比增加220.48%,其中AI处理器芯片增长较大。 2.晓鸣股份,鸡蛋价格20天上涨30%,蛋鸡利润上升,养殖端补栏加速。公司是一体化、科技型蛋鸡制种企业,是生物安全水平最高、代次最全、竞争力最强的蛋鸡企业之一。 3.鼎龙科技,由于pbo手机背板较碳纤维便宜,更加轻薄,且不吸收5g信号,未来是折叠机主流板材。H公
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广汇汽车
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川大智胜
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科翔股份
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水晶光电
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豪恩汽电
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-12 15:09:16
7月12日逻辑剖析与预期差
1.英可瑞,为增加车辆运营时间,萝卜快跑采用换电模式,节省10小时左右充电时间。公司在互动平台称,其充电电源已应用在直流快充领域,满足换电模式下的应用场景。换电概念是萝卜快跑题材发散(还扩散到无人环卫车),当题材开始发散表明该题材已经走弱。 2.上海洗霸,美股Quantumscape大涨33%,原因是大众汽车宣布,大幅增产与它合作开发的固态电池。上海洗霸通过投资Quantumscape布局固态电池,并计划在2025年建立生产线。 3.荣科科技,河南超聚变高管冯武、胡长根、董晓燕入驻荣科科技,市场
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英可瑞
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中航电测
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上海洗霸
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-11 14:40:50
7月11日逻辑剖析与预期差
1.水晶光电,传H公司Mat 70摄像头升级为旋涂滤光片,单机价值量提升4倍到30元。公司是极少数能批量生产旋涂滤光片的厂商;并且公司的微棱镜业务今年也开始放量;此外他还是iPhone四重反射棱镜升级的直接受益者。绩优白马股,今日创历史新高。 2.淳中科技,5月16日文章就说过:“公司新进英伟达供应链,预计二季度就有订单落地”,公司昨天业绩预告说明了业绩增长原因:“N公司业务(预计是液冷、卡板、AI测试)实现0到1的突破,海外业务显著增长”,公告印证了之前的推断。 3.经纬辉开,公司持股9.18
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-10 14:52:11
7月10日逻辑剖析与预期差
1.达利凯普,高容值多层陶瓷电容(MLCC)涨价,且交付周期从8周延长至12周。公司射频微波MLCC国内第一,全球第五,是国内唯一可以批量外销的企业,毛利率高达60%,净利率高达35%。 2.佳创视讯,抖音官微宣布正式推出抖音VR直播。公司是首批VR原生内容开发者,分别涉及LOOPSCAM(幻镜)适配项目、全感剧场《Enter遁入》项目、空间三消游戏《GummyBang》、幻境线与VR直播应用重构项目。 3.道道全,油罐车运输食用油事件持续发酵,国务院食安办要求彻查此类乱象。公司是放心粮油示范企
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道道全
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佳创视讯
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达利凯普
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华阳集团
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高争民爆
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-09 15:02:05
7月9日逻辑剖析与预期差
【题外话】近期流行一个词叫“金融羞耻论”,源于上海交大金融学院李峰院长毕业典礼的讲话。从“金融精英论”到“金融羞耻论”仅仅一年时间,舆论风向变化之快,让人对所处行业都难有乐观预期,谁也不能保证自己所处行业不是下一个地产、医药、教培、游戏。有人说金融行业不是硬科技,没有技术含量,那么“语文”作为一门基础学科,与科技也没有多大关系,为什么每个学生都必须学?通过打压金融行业来实现“科技优先”,这何尝不是一种短视行为呢?何况金融与科技是一种协同关系而非对立关系。 至于金融行业高薪是否合理的问题,我想说只
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宗申动力
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中国船舶
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-08 15:47:20
7月8日逻辑剖析与预期差
1.韦尔股份,业绩超预期,半年报扣非净利润预计同比增长1769.15%-1895.79%,业绩增长原因是市场需求复苏,加上向高端手机的导入和向自动驾驶渗透,cis涨价,毛利率恢复。既然是行业复苏驱动业绩上涨,那么整个半导体行业可高看一眼。 2.中际旭创,传,英伟达考虑与公司签订一个为期一年的,60亿美元+的订单(未经证实,谨慎参考),绩优白马股,符合当前市场风格。 3.江苏舜天,隋田力“专网通信业务”被查,牵扯出江苏舜T业绩造假,股票将被实施其他风险警示。与隋田力相关的公司还有:上海电气、st宏
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韦尔股份
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经纬辉开
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华英农业
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东睦股份
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恒光股份
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-05 15:15:42
7月5日逻辑剖析与预期差
1.信音电子,英伟达H20在华销售超预期,因为这些芯片不受限制。接下来几个月将交付100万颗H20芯片,每颗12000美元,总价超过120亿美金。英伟达的代工企业是英业达,信音电子是英业达的合作伙伴。 2.异常响应机制,YH拟将长期债券收益率分为红黄绿三个区间,2.5%以上为绿色,不做调控;2.3%-2.5%为黄色,做适当引导;2.3%以下启动异常响应机制。 3.威龙股份,欧盟新能源关税昨日生效,白兰地酒可能是反制手段,18号将开会讨论。公司是国产白兰地龙头。 4.湘邮科技,两个驱动,一是长沙是
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湘邮科技
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
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7月29日逻辑剖析与预期差
1.中国重工,公司造船订单持续增长,目前已经排产到2028年,为应对造船产能紧缺问题,公司拟收购港船重工部分资产、武船航融全部资产,交易将耗资50亿,新增产能240万吨。当前造船行业产能十分稀缺,交易完成将对公司业绩带来显著提升。 2.智度股份,为获取更多选票,川普表示若能重返白宫,将确保政府100%保留所拥有的“大饼币”,并将其列为国家战略储备资产。公司拥有大量的“大饼币”,并投资了比特大陆和比特小鹿。 3.伟时电子,两个驱动:一是日本显示器(JDI,全球最大的中小型LCD制造商)是iPhon
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7月26日逻辑剖析与预期差
1.华帝股份,家电以旧换新补贴超预期,补贴分两部分:一是售价的15%,二是5%的能效补贴(1级能效才行),总共20%补贴(预期10%)。补贴最大的看点是首次把烟灶纳入补贴范围,公司是国内高端厨电行业龙头,深度受益。还有海尔智家,苏泊尔。 2.东方精工,两个驱动:一是美股无人快递公司Serve Robotics单日上涨41.71%,7月涨幅522%,公司参股嘉腾机器人(无人搬运车研发)19.84%股份,对标Serve Robotics;二是发改委与财政部印发设备更新和消费品以旧换新文件,公司具有设
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7月23日逻辑剖析与预期差
1.久远银海,医保局发布DRG/DIP付费2.0版,并于今年底完成切换。2.0版将不再把支付限额与医务人员绩效挂钩,并鼓励地方医保预付1个月医保金以缓解医疗机构资金压力。此外,对于医疗费用高的危重症,医院可申请特例(数量控制在DRG出院病例单5%)。相关概念情绪标的塞力医疗,中军久远银海,创业板龙头万达信息。 2.正丹股份,百川股份TMA产线失火后,TMA价格今日上涨4%,市场报价52000元/吨。目前现货供应偏紧低,价货源难寻,预计短期TMA处于紧平衡状态。 3.博彦科技,公司在BOSS直聘发
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久远银海
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大众交通
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7月22日逻辑剖析与预期差
1.北纬科技,英伟达举牌机器人公司Serve Robotucs,该公司单日股价暴涨近200%,是解决“最后一公里”移动平台,并从送餐业务开始。公司与毫末智行紧密合作,推出毫末小魔驼,是国内末端自动配送车的先行者。 2.宏和科技,高盛报告称高端CCL(铜箔基板)需求上升,产能紧张,台光电近期产能利用率保持在90%以上,并上调台耀、台光等相关个股目标价。宏和科技生产的玻纤布是CCL原材料,并供货给斗山电子,间接进入英伟达供应链。 3.上海瀚讯,两个驱动,一是“千帆星座”(又名G60)将于8月5日在太
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7月19日逻辑剖析与预期差
1.士兰微,两个驱动,一是彭博称,上面要求电车企业扩大采购本土电子零部件和国产半导体芯片,(2025年要达到五分之一);二是近期会议提出“健全产业链供应链韧性安全水平制度”,芯片行业是产业链安全的重点。公司产品涉及IGBT、MEMS、车规级功率模块(IPM),并已批量供货比亚迪、广汽、长安、吉利等电车大厂。 2.同兴达,汽车芯片,公司与地平线展开深度合作,市场猜测为地平线提供芯片封装(地平线汽车芯片出货量占比仅次于英伟达Orin芯片)。若川普获胜,新能源汽车可能会面临挑战,汽车芯片是重点,地平线
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中线波段的龙头选手
2024-07-18 14:57:34
7月18日逻辑剖析与预期差
1.芯源微,逻辑昨天说过。此外,与东京电子业务相似的上市公司有:北方华创(炉管),中微公司(CCP刻蚀),华海清科(CMP),精测电子(电子束)。Asml相关的有张江高科、蓝英装备。 2.神通科技,禾赛科技获得萝卜快跑第六代Apollo激光雷达独家定点,单车搭载4颗高清AT128激光雷达。神通科技的雷达透镜供货给禾赛科技。 3.省广集团,逻辑此前说过。胜利天平继续向川普倾斜(白灯新冠检测阳性,并对外称“如果身体出现问题将退选),如果川普获胜,抖音不会被禁止。省广集团是抖音出海的核心代理。 4.太
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-17 15:01:15
7月17日逻辑剖析与预期差
【特别提示】:整理不易,若需转载或引用本文的朋友请务必注明文章出处 1.沙特ETF,今日继续大涨,并带动中东概念股。核心原因是国内市场表现乏善可陈,资金借道跨境ETF购买国外标的。 2.芯源微,国产替代逻辑。白灯告诫盟友,继续提供先进设备将考虑实施严格的贸易限制措施,其中特别提到日本东京电子。东京电子是涂胶/显影全球龙头,占据87%的市场份额。芯源微是国内唯一能提供涂胶/显影的设备厂商。 3.拓荆科技,sk海力士计划2026年在HBM生产中采用混合键合技术,用以消除凸块减小芯片厚度,提升传输速率
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7月15日逻辑剖析与预期差
1.炬芯科技,两个驱动,一是科创板芯片设计主题指数将于7月26日发布,相关个股可能会迎来资金建仓,公司是全国领先的低功耗系统级芯片设计厂商;二是公司业绩预告超预期,Q2单季度扣非净利润环比增加220.48%,其中AI处理器芯片增长较大。 2.晓鸣股份,鸡蛋价格20天上涨30%,蛋鸡利润上升,养殖端补栏加速。公司是一体化、科技型蛋鸡制种企业,是生物安全水平最高、代次最全、竞争力最强的蛋鸡企业之一。 3.鼎龙科技,由于pbo手机背板较碳纤维便宜,更加轻薄,且不吸收5g信号,未来是折叠机主流板材。H公
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7月12日逻辑剖析与预期差
1.英可瑞,为增加车辆运营时间,萝卜快跑采用换电模式,节省10小时左右充电时间。公司在互动平台称,其充电电源已应用在直流快充领域,满足换电模式下的应用场景。换电概念是萝卜快跑题材发散(还扩散到无人环卫车),当题材开始发散表明该题材已经走弱。 2.上海洗霸,美股Quantumscape大涨33%,原因是大众汽车宣布,大幅增产与它合作开发的固态电池。上海洗霸通过投资Quantumscape布局固态电池,并计划在2025年建立生产线。 3.荣科科技,河南超聚变高管冯武、胡长根、董晓燕入驻荣科科技,市场
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7月11日逻辑剖析与预期差
1.水晶光电,传H公司Mat 70摄像头升级为旋涂滤光片,单机价值量提升4倍到30元。公司是极少数能批量生产旋涂滤光片的厂商;并且公司的微棱镜业务今年也开始放量;此外他还是iPhone四重反射棱镜升级的直接受益者。绩优白马股,今日创历史新高。 2.淳中科技,5月16日文章就说过:“公司新进英伟达供应链,预计二季度就有订单落地”,公司昨天业绩预告说明了业绩增长原因:“N公司业务(预计是液冷、卡板、AI测试)实现0到1的突破,海外业务显著增长”,公告印证了之前的推断。 3.经纬辉开,公司持股9.18
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2024-07-10 14:52:11
7月10日逻辑剖析与预期差
1.达利凯普,高容值多层陶瓷电容(MLCC)涨价,且交付周期从8周延长至12周。公司射频微波MLCC国内第一,全球第五,是国内唯一可以批量外销的企业,毛利率高达60%,净利率高达35%。 2.佳创视讯,抖音官微宣布正式推出抖音VR直播。公司是首批VR原生内容开发者,分别涉及LOOPSCAM(幻镜)适配项目、全感剧场《Enter遁入》项目、空间三消游戏《GummyBang》、幻境线与VR直播应用重构项目。 3.道道全,油罐车运输食用油事件持续发酵,国务院食安办要求彻查此类乱象。公司是放心粮油示范企
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7月9日逻辑剖析与预期差
【题外话】近期流行一个词叫“金融羞耻论”,源于上海交大金融学院李峰院长毕业典礼的讲话。从“金融精英论”到“金融羞耻论”仅仅一年时间,舆论风向变化之快,让人对所处行业都难有乐观预期,谁也不能保证自己所处行业不是下一个地产、医药、教培、游戏。有人说金融行业不是硬科技,没有技术含量,那么“语文”作为一门基础学科,与科技也没有多大关系,为什么每个学生都必须学?通过打压金融行业来实现“科技优先”,这何尝不是一种短视行为呢?何况金融与科技是一种协同关系而非对立关系。 至于金融行业高薪是否合理的问题,我想说只
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-08 15:47:20
7月8日逻辑剖析与预期差
1.韦尔股份,业绩超预期,半年报扣非净利润预计同比增长1769.15%-1895.79%,业绩增长原因是市场需求复苏,加上向高端手机的导入和向自动驾驶渗透,cis涨价,毛利率恢复。既然是行业复苏驱动业绩上涨,那么整个半导体行业可高看一眼。 2.中际旭创,传,英伟达考虑与公司签订一个为期一年的,60亿美元+的订单(未经证实,谨慎参考),绩优白马股,符合当前市场风格。 3.江苏舜天,隋田力“专网通信业务”被查,牵扯出江苏舜T业绩造假,股票将被实施其他风险警示。与隋田力相关的公司还有:上海电气、st宏
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韦尔股份
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经纬辉开
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华英农业
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东睦股份
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恒光股份
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-05 15:15:42
7月5日逻辑剖析与预期差
1.信音电子,英伟达H20在华销售超预期,因为这些芯片不受限制。接下来几个月将交付100万颗H20芯片,每颗12000美元,总价超过120亿美金。英伟达的代工企业是英业达,信音电子是英业达的合作伙伴。 2.异常响应机制,YH拟将长期债券收益率分为红黄绿三个区间,2.5%以上为绿色,不做调控;2.3%-2.5%为黄色,做适当引导;2.3%以下启动异常响应机制。 3.威龙股份,欧盟新能源关税昨日生效,白兰地酒可能是反制手段,18号将开会讨论。公司是国产白兰地龙头。 4.湘邮科技,两个驱动,一是长沙是
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湘邮科技
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泰格医药
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川润股份
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威龙股份
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达嘉维康
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