1.川宁生物，三个驱动：一是公司接受调研时候表示，头孢中间体价格恢复，市场处于紧缺状态；二是它是前期合成生物辨识度个股（明天合成生物与绿色生物的论坛在上海举行）；三是叠加近期医药板块表现较好，短期有修复上涨的动能。（还有8月2号提过的鲁抗医药）。

2.科德教育，教培+中昊芯英，逻辑7月31日说过。两个驱动：一是苹果弃用英伟达选择谷歌TPU训练人工智能大模型，公司持有中昊芯英（国内TPU架构训推体AI核心公司）7.8%股份，并且签订对赌协议，要求中昊芯英在2026年12月31日前完成IPO或者借壳上市，否则必须回购公司持有的7.8%股份；二是教培行业被点名用来促进消费，政策转折加上行业见底，教培行业步入景气周期。

3.艾布鲁，中昊芯英借壳预期。由于近期收紧IPO，中昊芯英可能会走借壳上市的路子。艾布鲁子公司星罗智算与中昊芯英合作开发国产算力芯片，市场猜想艾布鲁被借壳预期。

4.中公教育，逻辑8月5日说过。近期会议提到用教培行业促进消费，是比较超预期的。但细想这也在情理之中：其他行业促进消费需要撒钱或者投入资源，教培行业只需政策松口就可以了，在促进消费的措施中付出成本最小，符合花小钱办大事的调性。

5.新元科技，多晶硅料报价上涨，涨幅2.8%-2.9%，签单询价频繁，库存处于低位。头部厂商大规模检修，排产产能降低10%，催化多晶硅价格上涨。公司研发多晶硅提纯循环利用，硅料涨价促使厂商注重废料的循环利用。

6.皖通科技，芜湖“北湾智能网联汽车”项目招标，项目规模47亿（此前说预算20亿）。公司是安徽本土智能交通企业，具有区域优势。

7.金钟股份，华为享界首发ADS3.0自动驾驶系统，其中搭载4D毫米雷达，能全天候检测小目标，解决复杂路况动、静态障碍物信息捕捉，属于0到1的突破。公司是华为汽车供货商，其毫米雷达项目已结项，并通过实验室认证。

8.万通地产，两个驱动：一是北京商品房开启“以旧换新”，参与者已超过万套，公司是北京地区的房地产企业；二是加大收储力度，鼓励农村人进城落户（题外话：房子卖不动，专家以前想到了“六个钱包”，现在是农村人口）。

9.金禾实业，涨价，公司上调麦芽酚100元/公斤。

10.中际旭创，电话会议称：800G光模块在加单，1.6T出货节奏没有改变，目前供给紧缺，对明年业绩指引较好。评：更多的是在安抚市场，走势还是取决与英伟达。

11.资产重组，当前上面思路是收紧IPO，鼓励资产重组。近期资产重组是行情的一条暗线，走势较强，如永达股份收购江苏金源、凯瑞德购买北京国网电力、东北制药收购成肽源、河化股份与银亿集团的重组，选股时可将资产重组作为加分项。

12.中央商场，消费，近期行情主要围绕消费展开，上涨分支基本是8月3日国办印发“促进消费发展意见”所提到的方面：比如低空经济、游戏、教培等。此外，8月9日有一个多部门出席的答记者问，是关于促进消费的。

13.老妖反弹，前期老妖股近期集体异动，比如克莱机电、艾艾精工、开开实业、中央商场等。个人理解这有三个方面原因：一是网传取消特停制度，“关小黑屋”成为历史；二是弱势行情抱团，老妖股更容易聚集人气，具有辨识度；三是连板接力生态有所恢复，腾达科技打出赚钱效应，激发妖股记忆。

14.私募基金仓位，由于公募基金有持仓要求，相对而言，私募基金仓位更具有参考意义，它与沪深300指数关联度非常高。当前私募基金仓位为53.43%，远低于67%的平均仓位，接近2015年股灾时期水平。从图形看，私募基金仓位有望见底回升，这说明当前行情可能处于底部区间。


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