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2023-07-04 11:38:53

【华泰通信】自动驾驶产业快速发展背景下，关注通信板块投资机会

我们认为自动驾驶或成为AI应用最重要的场景之一，V2X作为实现自动驾驶的核心基础设施有望迎发展机遇。2023年6月举行的国务院政策例行吹风会上，工信部副部长辛国斌表示，相比电动化，汽车网联化、智能化变革涉及的领域更多，程度也更深，可想像空间也更大，将坚持“车—能—路—云”融合发展。 V2X产业链涵盖的环节较为广泛，我们认为在“硬件预埋”的行业发展节奏下，硬件板块有望率先迎接放量机遇。映射到通信行业，我们看好物联网模组、智能增强驾驶终端（Tbox、行驶记录仪等）、车载以太网、激光雷达等板块投资机遇

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裕太微
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2023-07-04 10:05:42

招商证券：镓、锗等实施出口管制，利好半导体和光芯片产业链

事件：为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制：1）镓相关：金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓；2）锗相关：金属锗、区熔锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗。公告自2023年8月1日起正式实施。金属镓：具有优异的电学性能，导电性能比硅和锗更好。电子学领域可以用于制造高速晶体管、高功率场效应晶体管、高频器件等。同时有优异的光学性能，可以制造光学滤波器、光学分束器、光学偏振器、光激光器等。砷化镓是VCSEL光芯片的主要原材料。金

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中际旭创

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2023-07-04 09:14:19

光模块设备报告：AI带动光模块需求高增，设备市场空间广阔

核心观点：光模块是光纤通信系统中核心器件之一，它的功能是实现光电信号的相互转化。因为人工智能、大数据、区块链、云计算、物联网、5G的兴起,使得光模块需求迅猛增长。光模块目前主要应用市场包括数通市场、电信市场和新兴市场，其中数通市场增速最快。 AI算力需求爆发带动光模块产业发展加速。随着电信市场、数据中心领域扩张需求增强、以及光通信技术的成熟和成本下降，全球光模块市场快速增长。根据Light counting预计，光模块市场2021-2025年的复合年增长率为11%，预测2025年全球光模块市场

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罗博特科
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2023-07-04 08:02:21

银河证券：AI发展加速相关子行业落地，通信行业估值提升，成长性预期凸显

AI发展大势所趋，全球竞争加速，随着AI应用的不断普及，作为AI产品的基础设施，通信相关网络设备需求不断提升，通信行业上半年估值提升水平优于市场均值，进一步验证了AI发展带来的行业成长性预期提升。总体来看，过去一年（2022.6.30-2023.6.30）AI相关板块估值水平提升明显，市场对于AI的热度增加，细分来看光模块及算力网络相关板块涨幅靠前。半年度维度来看，年初（2023.1.1）至今延续该种态势。我们将通信行业分为以算力网络产业链、运营商和5G相关产业链，总体来说上半年通信行业成长性预

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2023-07-04 07:45:12

浙商证券：我们为什么仍然要关注信创？

信创产业有望成为今年下半年业绩兑现的主要方向从往年政府预算的规划与执行节奏来看，上半年一般是预算集中规划期，下半年是预算集中执行期，故而我们判断随着各级政府以及企业的预算规划在上半年制定完成，下半年有望进入业绩兑现区间。在国际局势日趋复杂的大背景下，自主可控是全行业发展的基石（1）事件端——美对华制裁政策持续加码。2023年3月3日，美国商务部下属的工业和安全局(BIS)将28家中国实体加入贸易黑名单；3月28日，再次以“人权”为由将5家中国实体列入实体清单；5月30日，美国财政部以参与跨

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2023-07-04 07:12:42

【中信计算机】信创/AI两大计算机主线终将融合

【无自主，不AI】信创/AI两大计算机主线终将融合【中信计算机】重申上周三板块调整时观点： 1、国内巨大AI市场NV很难拱手不做 2、自主基础设施底座对AI发展重要性愈发凸显。近期市场对自主力量关注度不够，我们认为信创与AI必将走向融合，无自主，何谈AI？ 3、继续重申战略【重视自主基础设施能力建设】，从党政到行业到AI创新应用，中国科技基石构建刻不容缓 GPU：海光信息、景嘉微 OS：中国软件（麒麟）数据库：星环科技、达梦数据、太极股份 EDA/工业设计：华大九天、广联达、中望服务器：工

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2023-07-04 07:05:49

7月4日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、商务部、海关总署：决定对镓、锗相关物项实施出口管制为维护国家安全和利益，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。公告自2023年8月1日起正式实施。从全球产量来看，中国的镓、锗金属产量占比最高，分别高达90%、68%。 2、国资委：召开中央企业能源电力保供工作推进会 6月30日，国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会，对中央企业带头做好迎峰度夏能源电力保供工作进行再部署再安排。会议要求，各中央企业要全力以赴做好能源电力保供工作。要立足眼前、主动作为，千方百计确

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2023-07-04 05:34:33

申万宏源-计算机行业2023下半年AI算力产业链投资策略:始于光器件，洞察大AI算力架构

ICT三要素--计算、网络、存储在AI算力需求爆发的背景下，技术架构、需求弹性、供给格局均在发生深刻变化。市场对AI算力产业链的认知或许在23H1始于光器件，站在23H2进一步洞察大AI算力架构，我们认为，产业趋势明确而持续，各环节均有增量机会: 1)计算为王 Al大模型引发算力变革，英伟达等产业链上下游多环节迎机遇:外部不确定性犹在，国产替代正当时。 2)网络为基吞吐带宽与连接架构是算力性能不可忽视的决定因素，网络的价值在于延续了集群算力的摩尔定律:算力大厂正应用高速/高密/无损等网络、光

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2023-07-04 05:25:59

【民生计算机】国资委明确表态加大新型电力系统建设力度，推荐电力ⅠT

国资委明确表态，加大电力投资、特别是新型电力系统投资已是确定趋势今年入夏以来受高温等因素影响，国内用电负荷持续走高：今年南方电网最高负荷已达2.22亿千瓦，逼近历史最高纪录；截至6月24日华北电网最大负荷达28154万千瓦，创今年入夏以来新高 6月30日国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会，明确要求：各中央企业要加大电力项目投资力度，加强科技创新投入，加快建设新型电力系统电网追加投资，电力IT景气度具有重要保障根据中国电力网，2023年国家电网预计加大投资，全年投资将超过5200亿元；

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【德邦电子】寒武纪中标大单，持续推荐国产算力链

寒武纪中标智算项目，不断受益国内数据中心建设 6/9日，沈阳市汽车城新型基础设施建设项目-智能计算中心发布招标公告，招标采购： - 智能计算子系统，包括AI训练、推理单元，要求基于国产AI加速卡的智能计算单元，且训练和推理芯片需为同一品牌。 - 数据存储子系统、网络交换子系统等。 6/30日，该项目公告寒武纪中标，中标金额达1.55亿元（占寒武纪22年营收的21%），交付日期不晚于23年9月30日。寒武纪本次中标显示国产AI芯片获得下游认可，未来有望不断受益于国内AI数据中心建设。海外算力芯片

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【天风通信】我国对镓、锗相关物项实施出口管制，利好国内光芯片、光棒产业链

商务部、海关总署发文，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制：1）镓相关：金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓；2）锗相关：金属锗、区熔锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗。公告自2023年8月1日起正式实施。金属嫁、氮化镓、砷化镓、氧化镓、金属锗等物项，是二代、三代、四代半导体的重要原材料，涉及领域包括射频芯片、LED、激光器芯片（

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【兴业电子】海关总署限制镓，锗相关物项出口，利好国产替代相关公司

【兴业电子】海关总署限制镓，锗相关物项出口，利好国产替代相关公司 1.海关总署限制镓，锗相关物项出口，包括氮化镓，砷化镓，磷化镓等原材料，包括晶片，外延片，粉末，碎料等形态。 2.限制原材料出口利好国内相关芯片公司: led:三安光电，兆驰股份，华灿光电，乾照光电手机pa相关:卓胜微，唯捷创芯基站pa相关:三安光电，天岳先进一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 1.海关总署限制镓，锗相关物项出口，包括氮化镓，砷化镓，磷化镓等原材料，包括晶片，外延片，粉末，碎料等形态。 2.限制

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2023-07-03 21:12:38

【镓、锗被管制出口，一图看懂相关产业和公司】

商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。据亚洲金属网金属百科介绍，目前，我国金属镓的消费领域包括半导体和光电材料、太阳能电池、合金、医疗器械、磁性材料等，其中半导体行业已成为镓最大的消费领域，约占总消费量的80%。随着镓下游应用行业的快速发展，尤其是半导体行业和太阳能电池行业，未来金属镓需求也将稳步增长。锗是重要的半导体材料，在半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂

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云南锗业
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2023-07-03 21:00:48

小作文：【传广东省暂停地面集中式光伏、陆上风电项目立项】

【传广东省暂停地面集中式光伏、陆上风电项目立项】今天有传闻称，接广东省能源局紧急电话通知，自即日起: 1、暂停地面集中式光伏、陆上风电立项(备案、核准)工作。 2、已立项未开工的集中式光伏陆上风电项目暂缓开工。 3、近期广东省将明确有关事项要求。这个决定出自省委一号的决定，近两三年内将不可能放开。一位业内集中式电站开发商对能源一号表示，上述传闻属实。不过广东省的项目被暂停，而不是停止。“广东省里，对之前大规模项目备案但并网的非常少的情况不是特别满意，上述做法是预示着该省或将统筹管理。在建的光

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阳光电源

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2023-07-03 20:14:54

【国金电新】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，跨区域氢能应用开始起量

【国金电新】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，跨区域氢能应用开始起量事件：北京市发改委印发《北京市可再生能源替代行动方案（2023—2025年）》，推动京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，到2025年氢能应用达2万吨/年，到 2025 年本市力争形成 60 吨/天的氢能供应能力，不足部分由京津冀区域协调补充。点评：跨区域氢能应用开始起量，当前规划大多在内蒙聚集，除就地消纳和就近消纳外，更多绿氢将向北京等外部地区延伸应用，供给燃料电池汽车及热电联供，中石化开启了建设400km京蒙两地输氢管道，管道

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蜀道装备
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致远新能

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【华泰通信】自动驾驶产业快速发展背景下，关注通信板块投资机会

我们认为自动驾驶或成为AI应用最重要的场景之一，V2X作为实现自动驾驶的核心基础设施有望迎发展机遇。2023年6月举行的国务院政策例行吹风会上，工信部副部长辛国斌表示，相比电动化，汽车网联化、智能化变革涉及的领域更多，程度也更深，可想像空间也更大，将坚持“车—能—路—云”融合发展。 V2X产业链涵盖的环节较为广泛，我们认为在“硬件预埋”的行业发展节奏下，硬件板块有望率先迎接放量机遇。映射到通信行业，我们看好物联网模组、智能增强驾驶终端（Tbox、行驶记录仪等）、车载以太网、激光雷达等板块投资机遇

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招商证券：镓、锗等实施出口管制，利好半导体和光芯片产业链

事件：为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制：1）镓相关：金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓；2）锗相关：金属锗、区熔锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗。公告自2023年8月1日起正式实施。金属镓：具有优异的电学性能，导电性能比硅和锗更好。电子学领域可以用于制造高速晶体管、高功率场效应晶体管、高频器件等。同时有优异的光学性能，可以制造光学滤波器、光学分束器、光学偏振器、光激光器等。砷化镓是VCSEL光芯片的主要原材料。金

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光模块设备报告：AI带动光模块需求高增，设备市场空间广阔

核心观点：光模块是光纤通信系统中核心器件之一，它的功能是实现光电信号的相互转化。因为人工智能、大数据、区块链、云计算、物联网、5G的兴起,使得光模块需求迅猛增长。光模块目前主要应用市场包括数通市场、电信市场和新兴市场，其中数通市场增速最快。 AI算力需求爆发带动光模块产业发展加速。随着电信市场、数据中心领域扩张需求增强、以及光通信技术的成熟和成本下降，全球光模块市场快速增长。根据Light counting预计，光模块市场2021-2025年的复合年增长率为11%，预测2025年全球光模块市场

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AI发展大势所趋，全球竞争加速，随着AI应用的不断普及，作为AI产品的基础设施，通信相关网络设备需求不断提升，通信行业上半年估值提升水平优于市场均值，进一步验证了AI发展带来的行业成长性预期提升。总体来看，过去一年（2022.6.30-2023.6.30）AI相关板块估值水平提升明显，市场对于AI的热度增加，细分来看光模块及算力网络相关板块涨幅靠前。半年度维度来看，年初（2023.1.1）至今延续该种态势。我们将通信行业分为以算力网络产业链、运营商和5G相关产业链，总体来说上半年通信行业成长性预

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【中信计算机】信创/AI两大计算机主线终将融合

【无自主，不AI】信创/AI两大计算机主线终将融合【中信计算机】重申上周三板块调整时观点： 1、国内巨大AI市场NV很难拱手不做 2、自主基础设施底座对AI发展重要性愈发凸显。近期市场对自主力量关注度不够，我们认为信创与AI必将走向融合，无自主，何谈AI？ 3、继续重申战略【重视自主基础设施能力建设】，从党政到行业到AI创新应用，中国科技基石构建刻不容缓 GPU：海光信息、景嘉微 OS：中国软件（麒麟）数据库：星环科技、达梦数据、太极股份 EDA/工业设计：华大九天、广联达、中望服务器：工

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一、宏观新闻国内中央部委 1、商务部、海关总署：决定对镓、锗相关物项实施出口管制为维护国家安全和利益，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。公告自2023年8月1日起正式实施。从全球产量来看，中国的镓、锗金属产量占比最高，分别高达90%、68%。 2、国资委：召开中央企业能源电力保供工作推进会 6月30日，国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会，对中央企业带头做好迎峰度夏能源电力保供工作进行再部署再安排。会议要求，各中央企业要全力以赴做好能源电力保供工作。要立足眼前、主动作为，千方百计确

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ICT三要素--计算、网络、存储在AI算力需求爆发的背景下，技术架构、需求弹性、供给格局均在发生深刻变化。市场对AI算力产业链的认知或许在23H1始于光器件，站在23H2进一步洞察大AI算力架构，我们认为，产业趋势明确而持续，各环节均有增量机会: 1)计算为王 Al大模型引发算力变革，英伟达等产业链上下游多环节迎机遇:外部不确定性犹在，国产替代正当时。 2)网络为基吞吐带宽与连接架构是算力性能不可忽视的决定因素，网络的价值在于延续了集群算力的摩尔定律:算力大厂正应用高速/高密/无损等网络、光

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国资委明确表态，加大电力投资、特别是新型电力系统投资已是确定趋势今年入夏以来受高温等因素影响，国内用电负荷持续走高：今年南方电网最高负荷已达2.22亿千瓦，逼近历史最高纪录；截至6月24日华北电网最大负荷达28154万千瓦，创今年入夏以来新高 6月30日国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会，明确要求：各中央企业要加大电力项目投资力度，加强科技创新投入，加快建设新型电力系统电网追加投资，电力IT景气度具有重要保障根据中国电力网，2023年国家电网预计加大投资，全年投资将超过5200亿元；

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寒武纪中标智算项目，不断受益国内数据中心建设 6/9日，沈阳市汽车城新型基础设施建设项目-智能计算中心发布招标公告，招标采购： - 智能计算子系统，包括AI训练、推理单元，要求基于国产AI加速卡的智能计算单元，且训练和推理芯片需为同一品牌。 - 数据存储子系统、网络交换子系统等。 6/30日，该项目公告寒武纪中标，中标金额达1.55亿元（占寒武纪22年营收的21%），交付日期不晚于23年9月30日。寒武纪本次中标显示国产AI芯片获得下游认可，未来有望不断受益于国内AI数据中心建设。海外算力芯片

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商务部、海关总署发文，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制：1）镓相关：金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓；2）锗相关：金属锗、区熔锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗。公告自2023年8月1日起正式实施。金属嫁、氮化镓、砷化镓、氧化镓、金属锗等物项，是二代、三代、四代半导体的重要原材料，涉及领域包括射频芯片、LED、激光器芯片（

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【兴业电子】海关总署限制镓，锗相关物项出口，利好国产替代相关公司

【兴业电子】海关总署限制镓，锗相关物项出口，利好国产替代相关公司 1.海关总署限制镓，锗相关物项出口，包括氮化镓，砷化镓，磷化镓等原材料，包括晶片，外延片，粉末，碎料等形态。 2.限制原材料出口利好国内相关芯片公司: led:三安光电，兆驰股份，华灿光电，乾照光电手机pa相关:卓胜微，唯捷创芯基站pa相关:三安光电，天岳先进一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 1.海关总署限制镓，锗相关物项出口，包括氮化镓，砷化镓，磷化镓等原材料，包括晶片，外延片，粉末，碎料等形态。 2.限制

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南大光电

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2023-07-03 21:00:48

小作文：【传广东省暂停地面集中式光伏、陆上风电项目立项】

【传广东省暂停地面集中式光伏、陆上风电项目立项】今天有传闻称，接广东省能源局紧急电话通知，自即日起: 1、暂停地面集中式光伏、陆上风电立项(备案、核准)工作。 2、已立项未开工的集中式光伏陆上风电项目暂缓开工。 3、近期广东省将明确有关事项要求。这个决定出自省委一号的决定，近两三年内将不可能放开。一位业内集中式电站开发商对能源一号表示，上述传闻属实。不过广东省的项目被暂停，而不是停止。“广东省里，对之前大规模项目备案但并网的非常少的情况不是特别满意，上述做法是预示着该省或将统筹管理。在建的光

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【国金电新】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，跨区域氢能应用开始起量

【国金电新】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，跨区域氢能应用开始起量事件：北京市发改委印发《北京市可再生能源替代行动方案（2023—2025年）》，推动京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，到2025年氢能应用达2万吨/年，到 2025 年本市力争形成 60 吨/天的氢能供应能力，不足部分由京津冀区域协调补充。点评：跨区域氢能应用开始起量，当前规划大多在内蒙聚集，除就地消纳和就近消纳外，更多绿氢将向北京等外部地区延伸应用，供给燃料电池汽车及热电联供，中石化开启了建设400km京蒙两地输氢管道，管道

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2023-07-04 11:38:53

【华泰通信】自动驾驶产业快速发展背景下，关注通信板块投资机会

我们认为自动驾驶或成为AI应用最重要的场景之一，V2X作为实现自动驾驶的核心基础设施有望迎发展机遇。2023年6月举行的国务院政策例行吹风会上，工信部副部长辛国斌表示，相比电动化，汽车网联化、智能化变革涉及的领域更多，程度也更深，可想像空间也更大，将坚持“车—能—路—云”融合发展。 V2X产业链涵盖的环节较为广泛，我们认为在“硬件预埋”的行业发展节奏下，硬件板块有望率先迎接放量机遇。映射到通信行业，我们看好物联网模组、智能增强驾驶终端（Tbox、行驶记录仪等）、车载以太网、激光雷达等板块投资机遇

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2023-07-04 10:05:42

招商证券：镓、锗等实施出口管制，利好半导体和光芯片产业链

事件：为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制：1）镓相关：金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓；2）锗相关：金属锗、区熔锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗。公告自2023年8月1日起正式实施。金属镓：具有优异的电学性能，导电性能比硅和锗更好。电子学领域可以用于制造高速晶体管、高功率场效应晶体管、高频器件等。同时有优异的光学性能，可以制造光学滤波器、光学分束器、光学偏振器、光激光器等。砷化镓是VCSEL光芯片的主要原材料。金

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2023-07-04 09:14:19

光模块设备报告：AI带动光模块需求高增，设备市场空间广阔

核心观点：光模块是光纤通信系统中核心器件之一，它的功能是实现光电信号的相互转化。因为人工智能、大数据、区块链、云计算、物联网、5G的兴起,使得光模块需求迅猛增长。光模块目前主要应用市场包括数通市场、电信市场和新兴市场，其中数通市场增速最快。 AI算力需求爆发带动光模块产业发展加速。随着电信市场、数据中心领域扩张需求增强、以及光通信技术的成熟和成本下降，全球光模块市场快速增长。根据Light counting预计，光模块市场2021-2025年的复合年增长率为11%，预测2025年全球光模块市场

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2023-07-04 08:02:21

银河证券：AI发展加速相关子行业落地，通信行业估值提升，成长性预期凸显

AI发展大势所趋，全球竞争加速，随着AI应用的不断普及，作为AI产品的基础设施，通信相关网络设备需求不断提升，通信行业上半年估值提升水平优于市场均值，进一步验证了AI发展带来的行业成长性预期提升。总体来看，过去一年（2022.6.30-2023.6.30）AI相关板块估值水平提升明显，市场对于AI的热度增加，细分来看光模块及算力网络相关板块涨幅靠前。半年度维度来看，年初（2023.1.1）至今延续该种态势。我们将通信行业分为以算力网络产业链、运营商和5G相关产业链，总体来说上半年通信行业成长性预

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2023-07-04 07:45:12

浙商证券：我们为什么仍然要关注信创？

信创产业有望成为今年下半年业绩兑现的主要方向从往年政府预算的规划与执行节奏来看，上半年一般是预算集中规划期，下半年是预算集中执行期，故而我们判断随着各级政府以及企业的预算规划在上半年制定完成，下半年有望进入业绩兑现区间。在国际局势日趋复杂的大背景下，自主可控是全行业发展的基石（1）事件端——美对华制裁政策持续加码。2023年3月3日，美国商务部下属的工业和安全局(BIS)将28家中国实体加入贸易黑名单；3月28日，再次以“人权”为由将5家中国实体列入实体清单；5月30日，美国财政部以参与跨

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2023-07-04 07:12:42

【中信计算机】信创/AI两大计算机主线终将融合

【无自主，不AI】信创/AI两大计算机主线终将融合【中信计算机】重申上周三板块调整时观点： 1、国内巨大AI市场NV很难拱手不做 2、自主基础设施底座对AI发展重要性愈发凸显。近期市场对自主力量关注度不够，我们认为信创与AI必将走向融合，无自主，何谈AI？ 3、继续重申战略【重视自主基础设施能力建设】，从党政到行业到AI创新应用，中国科技基石构建刻不容缓 GPU：海光信息、景嘉微 OS：中国软件（麒麟）数据库：星环科技、达梦数据、太极股份 EDA/工业设计：华大九天、广联达、中望服务器：工

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7月4日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、商务部、海关总署：决定对镓、锗相关物项实施出口管制为维护国家安全和利益，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。公告自2023年8月1日起正式实施。从全球产量来看，中国的镓、锗金属产量占比最高，分别高达90%、68%。 2、国资委：召开中央企业能源电力保供工作推进会 6月30日，国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会，对中央企业带头做好迎峰度夏能源电力保供工作进行再部署再安排。会议要求，各中央企业要全力以赴做好能源电力保供工作。要立足眼前、主动作为，千方百计确

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2023-07-04 05:34:33

申万宏源-计算机行业2023下半年AI算力产业链投资策略:始于光器件，洞察大AI算力架构

ICT三要素--计算、网络、存储在AI算力需求爆发的背景下，技术架构、需求弹性、供给格局均在发生深刻变化。市场对AI算力产业链的认知或许在23H1始于光器件，站在23H2进一步洞察大AI算力架构，我们认为，产业趋势明确而持续，各环节均有增量机会: 1)计算为王 Al大模型引发算力变革，英伟达等产业链上下游多环节迎机遇:外部不确定性犹在，国产替代正当时。 2)网络为基吞吐带宽与连接架构是算力性能不可忽视的决定因素，网络的价值在于延续了集群算力的摩尔定律:算力大厂正应用高速/高密/无损等网络、光

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【民生计算机】国资委明确表态加大新型电力系统建设力度，推荐电力ⅠT

国资委明确表态，加大电力投资、特别是新型电力系统投资已是确定趋势今年入夏以来受高温等因素影响，国内用电负荷持续走高：今年南方电网最高负荷已达2.22亿千瓦，逼近历史最高纪录；截至6月24日华北电网最大负荷达28154万千瓦，创今年入夏以来新高 6月30日国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会，明确要求：各中央企业要加大电力项目投资力度，加强科技创新投入，加快建设新型电力系统电网追加投资，电力IT景气度具有重要保障根据中国电力网，2023年国家电网预计加大投资，全年投资将超过5200亿元；

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【德邦电子】寒武纪中标大单，持续推荐国产算力链

寒武纪中标智算项目，不断受益国内数据中心建设 6/9日，沈阳市汽车城新型基础设施建设项目-智能计算中心发布招标公告，招标采购： - 智能计算子系统，包括AI训练、推理单元，要求基于国产AI加速卡的智能计算单元，且训练和推理芯片需为同一品牌。 - 数据存储子系统、网络交换子系统等。 6/30日，该项目公告寒武纪中标，中标金额达1.55亿元（占寒武纪22年营收的21%），交付日期不晚于23年9月30日。寒武纪本次中标显示国产AI芯片获得下游认可，未来有望不断受益于国内AI数据中心建设。海外算力芯片

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【天风通信】我国对镓、锗相关物项实施出口管制，利好国内光芯片、光棒产业链

商务部、海关总署发文，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制：1）镓相关：金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓；2）锗相关：金属锗、区熔锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗。公告自2023年8月1日起正式实施。金属嫁、氮化镓、砷化镓、氧化镓、金属锗等物项，是二代、三代、四代半导体的重要原材料，涉及领域包括射频芯片、LED、激光器芯片（

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【兴业电子】海关总署限制镓，锗相关物项出口，利好国产替代相关公司

【兴业电子】海关总署限制镓，锗相关物项出口，利好国产替代相关公司 1.海关总署限制镓，锗相关物项出口，包括氮化镓，砷化镓，磷化镓等原材料，包括晶片，外延片，粉末，碎料等形态。 2.限制原材料出口利好国内相关芯片公司: led:三安光电，兆驰股份，华灿光电，乾照光电手机pa相关:卓胜微，唯捷创芯基站pa相关:三安光电，天岳先进一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 1.海关总署限制镓，锗相关物项出口，包括氮化镓，砷化镓，磷化镓等原材料，包括晶片，外延片，粉末，碎料等形态。 2.限制

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2023-07-03 21:12:38

【镓、锗被管制出口，一图看懂相关产业和公司】

商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。据亚洲金属网金属百科介绍，目前，我国金属镓的消费领域包括半导体和光电材料、太阳能电池、合金、医疗器械、磁性材料等，其中半导体行业已成为镓最大的消费领域，约占总消费量的80%。随着镓下游应用行业的快速发展，尤其是半导体行业和太阳能电池行业，未来金属镓需求也将稳步增长。锗是重要的半导体材料，在半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂

Screenshot_20230703_211040_com.aigupiao.ui_edit_73105177062802.jpg

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云南锗业
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小作文：【传广东省暂停地面集中式光伏、陆上风电项目立项】

【传广东省暂停地面集中式光伏、陆上风电项目立项】今天有传闻称，接广东省能源局紧急电话通知，自即日起: 1、暂停地面集中式光伏、陆上风电立项(备案、核准)工作。 2、已立项未开工的集中式光伏陆上风电项目暂缓开工。 3、近期广东省将明确有关事项要求。这个决定出自省委一号的决定，近两三年内将不可能放开。一位业内集中式电站开发商对能源一号表示，上述传闻属实。不过广东省的项目被暂停，而不是停止。“广东省里，对之前大规模项目备案但并网的非常少的情况不是特别满意，上述做法是预示着该省或将统筹管理。在建的光

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【国金电新】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，跨区域氢能应用开始起量

【国金电新】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，跨区域氢能应用开始起量事件：北京市发改委印发《北京市可再生能源替代行动方案（2023—2025年）》，推动京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，到2025年氢能应用达2万吨/年，到 2025 年本市力争形成 60 吨/天的氢能供应能力，不足部分由京津冀区域协调补充。点评：跨区域氢能应用开始起量，当前规划大多在内蒙聚集，除就地消纳和就近消纳外，更多绿氢将向北京等外部地区延伸应用，供给燃料电池汽车及热电联供，中石化开启了建设400km京蒙两地输氢管道，管道

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【华泰通信】自动驾驶产业快速发展背景下，关注通信板块投资机会

我们认为自动驾驶或成为AI应用最重要的场景之一，V2X作为实现自动驾驶的核心基础设施有望迎发展机遇。2023年6月举行的国务院政策例行吹风会上，工信部副部长辛国斌表示，相比电动化，汽车网联化、智能化变革涉及的领域更多，程度也更深，可想像空间也更大，将坚持“车—能—路—云”融合发展。 V2X产业链涵盖的环节较为广泛，我们认为在“硬件预埋”的行业发展节奏下，硬件板块有望率先迎接放量机遇。映射到通信行业，我们看好物联网模组、智能增强驾驶终端（Tbox、行驶记录仪等）、车载以太网、激光雷达等板块投资机遇

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招商证券：镓、锗等实施出口管制，利好半导体和光芯片产业链

事件：为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制：1）镓相关：金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓；2）锗相关：金属锗、区熔锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗。公告自2023年8月1日起正式实施。金属镓：具有优异的电学性能，导电性能比硅和锗更好。电子学领域可以用于制造高速晶体管、高功率场效应晶体管、高频器件等。同时有优异的光学性能，可以制造光学滤波器、光学分束器、光学偏振器、光激光器等。砷化镓是VCSEL光芯片的主要原材料。金

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光模块设备报告：AI带动光模块需求高增，设备市场空间广阔

核心观点：光模块是光纤通信系统中核心器件之一，它的功能是实现光电信号的相互转化。因为人工智能、大数据、区块链、云计算、物联网、5G的兴起,使得光模块需求迅猛增长。光模块目前主要应用市场包括数通市场、电信市场和新兴市场，其中数通市场增速最快。 AI算力需求爆发带动光模块产业发展加速。随着电信市场、数据中心领域扩张需求增强、以及光通信技术的成熟和成本下降，全球光模块市场快速增长。根据Light counting预计，光模块市场2021-2025年的复合年增长率为11%，预测2025年全球光模块市场

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银河证券：AI发展加速相关子行业落地，通信行业估值提升，成长性预期凸显

AI发展大势所趋，全球竞争加速，随着AI应用的不断普及，作为AI产品的基础设施，通信相关网络设备需求不断提升，通信行业上半年估值提升水平优于市场均值，进一步验证了AI发展带来的行业成长性预期提升。总体来看，过去一年（2022.6.30-2023.6.30）AI相关板块估值水平提升明显，市场对于AI的热度增加，细分来看光模块及算力网络相关板块涨幅靠前。半年度维度来看，年初（2023.1.1）至今延续该种态势。我们将通信行业分为以算力网络产业链、运营商和5G相关产业链，总体来说上半年通信行业成长性预

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信创产业有望成为今年下半年业绩兑现的主要方向从往年政府预算的规划与执行节奏来看，上半年一般是预算集中规划期，下半年是预算集中执行期，故而我们判断随着各级政府以及企业的预算规划在上半年制定完成，下半年有望进入业绩兑现区间。在国际局势日趋复杂的大背景下，自主可控是全行业发展的基石（1）事件端——美对华制裁政策持续加码。2023年3月3日，美国商务部下属的工业和安全局(BIS)将28家中国实体加入贸易黑名单；3月28日，再次以“人权”为由将5家中国实体列入实体清单；5月30日，美国财政部以参与跨

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【中信计算机】信创/AI两大计算机主线终将融合

【无自主，不AI】信创/AI两大计算机主线终将融合【中信计算机】重申上周三板块调整时观点： 1、国内巨大AI市场NV很难拱手不做 2、自主基础设施底座对AI发展重要性愈发凸显。近期市场对自主力量关注度不够，我们认为信创与AI必将走向融合，无自主，何谈AI？ 3、继续重申战略【重视自主基础设施能力建设】，从党政到行业到AI创新应用，中国科技基石构建刻不容缓 GPU：海光信息、景嘉微 OS：中国软件（麒麟）数据库：星环科技、达梦数据、太极股份 EDA/工业设计：华大九天、广联达、中望服务器：工

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一、宏观新闻国内中央部委 1、商务部、海关总署：决定对镓、锗相关物项实施出口管制为维护国家安全和利益，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。公告自2023年8月1日起正式实施。从全球产量来看，中国的镓、锗金属产量占比最高，分别高达90%、68%。 2、国资委：召开中央企业能源电力保供工作推进会 6月30日，国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会，对中央企业带头做好迎峰度夏能源电力保供工作进行再部署再安排。会议要求，各中央企业要全力以赴做好能源电力保供工作。要立足眼前、主动作为，千方百计确

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申万宏源-计算机行业2023下半年AI算力产业链投资策略:始于光器件，洞察大AI算力架构

ICT三要素--计算、网络、存储在AI算力需求爆发的背景下，技术架构、需求弹性、供给格局均在发生深刻变化。市场对AI算力产业链的认知或许在23H1始于光器件，站在23H2进一步洞察大AI算力架构，我们认为，产业趋势明确而持续，各环节均有增量机会: 1)计算为王 Al大模型引发算力变革，英伟达等产业链上下游多环节迎机遇:外部不确定性犹在，国产替代正当时。 2)网络为基吞吐带宽与连接架构是算力性能不可忽视的决定因素，网络的价值在于延续了集群算力的摩尔定律:算力大厂正应用高速/高密/无损等网络、光

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【民生计算机】国资委明确表态加大新型电力系统建设力度，推荐电力ⅠT

国资委明确表态，加大电力投资、特别是新型电力系统投资已是确定趋势今年入夏以来受高温等因素影响，国内用电负荷持续走高：今年南方电网最高负荷已达2.22亿千瓦，逼近历史最高纪录；截至6月24日华北电网最大负荷达28154万千瓦，创今年入夏以来新高 6月30日国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会，明确要求：各中央企业要加大电力项目投资力度，加强科技创新投入，加快建设新型电力系统电网追加投资，电力IT景气度具有重要保障根据中国电力网，2023年国家电网预计加大投资，全年投资将超过5200亿元；

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【德邦电子】寒武纪中标大单，持续推荐国产算力链

寒武纪中标智算项目，不断受益国内数据中心建设 6/9日，沈阳市汽车城新型基础设施建设项目-智能计算中心发布招标公告，招标采购： - 智能计算子系统，包括AI训练、推理单元，要求基于国产AI加速卡的智能计算单元，且训练和推理芯片需为同一品牌。 - 数据存储子系统、网络交换子系统等。 6/30日，该项目公告寒武纪中标，中标金额达1.55亿元（占寒武纪22年营收的21%），交付日期不晚于23年9月30日。寒武纪本次中标显示国产AI芯片获得下游认可，未来有望不断受益于国内AI数据中心建设。海外算力芯片

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【天风通信】我国对镓、锗相关物项实施出口管制，利好国内光芯片、光棒产业链

商务部、海关总署发文，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制：1）镓相关：金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓；2）锗相关：金属锗、区熔锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗。公告自2023年8月1日起正式实施。金属嫁、氮化镓、砷化镓、氧化镓、金属锗等物项，是二代、三代、四代半导体的重要原材料，涉及领域包括射频芯片、LED、激光器芯片（

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【兴业电子】海关总署限制镓，锗相关物项出口，利好国产替代相关公司

【兴业电子】海关总署限制镓，锗相关物项出口，利好国产替代相关公司 1.海关总署限制镓，锗相关物项出口，包括氮化镓，砷化镓，磷化镓等原材料，包括晶片，外延片，粉末，碎料等形态。 2.限制原材料出口利好国内相关芯片公司: led:三安光电，兆驰股份，华灿光电，乾照光电手机pa相关:卓胜微，唯捷创芯基站pa相关:三安光电，天岳先进一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 1.海关总署限制镓，锗相关物项出口，包括氮化镓，砷化镓，磷化镓等原材料，包括晶片，外延片，粉末，碎料等形态。 2.限制

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2023-07-03 21:12:38

【镓、锗被管制出口，一图看懂相关产业和公司】

商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。据亚洲金属网金属百科介绍，目前，我国金属镓的消费领域包括半导体和光电材料、太阳能电池、合金、医疗器械、磁性材料等，其中半导体行业已成为镓最大的消费领域，约占总消费量的80%。随着镓下游应用行业的快速发展，尤其是半导体行业和太阳能电池行业，未来金属镓需求也将稳步增长。锗是重要的半导体材料，在半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂

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云南锗业
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2023-07-03 21:00:48

小作文：【传广东省暂停地面集中式光伏、陆上风电项目立项】

【传广东省暂停地面集中式光伏、陆上风电项目立项】今天有传闻称，接广东省能源局紧急电话通知，自即日起: 1、暂停地面集中式光伏、陆上风电立项(备案、核准)工作。 2、已立项未开工的集中式光伏陆上风电项目暂缓开工。 3、近期广东省将明确有关事项要求。这个决定出自省委一号的决定，近两三年内将不可能放开。一位业内集中式电站开发商对能源一号表示，上述传闻属实。不过广东省的项目被暂停，而不是停止。“广东省里，对之前大规模项目备案但并网的非常少的情况不是特别满意，上述做法是预示着该省或将统筹管理。在建的光

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阳光电源

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2023-07-03 20:14:54

【国金电新】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，跨区域氢能应用开始起量

【国金电新】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，跨区域氢能应用开始起量事件：北京市发改委印发《北京市可再生能源替代行动方案（2023—2025年）》，推动京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，到2025年氢能应用达2万吨/年，到 2025 年本市力争形成 60 吨/天的氢能供应能力，不足部分由京津冀区域协调补充。点评：跨区域氢能应用开始起量，当前规划大多在内蒙聚集，除就地消纳和就近消纳外，更多绿氢将向北京等外部地区延伸应用，供给燃料电池汽车及热电联供，中石化开启了建设400km京蒙两地输氢管道，管道

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蜀道装备
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2023-07-04 11:38:53

【华泰通信】自动驾驶产业快速发展背景下，关注通信板块投资机会

我们认为自动驾驶或成为AI应用最重要的场景之一，V2X作为实现自动驾驶的核心基础设施有望迎发展机遇。2023年6月举行的国务院政策例行吹风会上，工信部副部长辛国斌表示，相比电动化，汽车网联化、智能化变革涉及的领域更多，程度也更深，可想像空间也更大，将坚持“车—能—路—云”融合发展。 V2X产业链涵盖的环节较为广泛，我们认为在“硬件预埋”的行业发展节奏下，硬件板块有望率先迎接放量机遇。映射到通信行业，我们看好物联网模组、智能增强驾驶终端（Tbox、行驶记录仪等）、车载以太网、激光雷达等板块投资机遇

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裕太微
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长光华芯

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2023-07-04 10:05:42

招商证券：镓、锗等实施出口管制，利好半导体和光芯片产业链

事件：为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制：1）镓相关：金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓；2）锗相关：金属锗、区熔锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗。公告自2023年8月1日起正式实施。金属镓：具有优异的电学性能，导电性能比硅和锗更好。电子学领域可以用于制造高速晶体管、高功率场效应晶体管、高频器件等。同时有优异的光学性能，可以制造光学滤波器、光学分束器、光学偏振器、光激光器等。砷化镓是VCSEL光芯片的主要原材料。金

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云南锗业
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中际旭创

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2023-07-04 09:14:19

光模块设备报告：AI带动光模块需求高增，设备市场空间广阔

核心观点：光模块是光纤通信系统中核心器件之一，它的功能是实现光电信号的相互转化。因为人工智能、大数据、区块链、云计算、物联网、5G的兴起,使得光模块需求迅猛增长。光模块目前主要应用市场包括数通市场、电信市场和新兴市场，其中数通市场增速最快。 AI算力需求爆发带动光模块产业发展加速。随着电信市场、数据中心领域扩张需求增强、以及光通信技术的成熟和成本下降，全球光模块市场快速增长。根据Light counting预计，光模块市场2021-2025年的复合年增长率为11%，预测2025年全球光模块市场

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罗博特科
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易天股份
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联赢激光

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2023-07-04 08:02:21

银河证券：AI发展加速相关子行业落地，通信行业估值提升，成长性预期凸显

AI发展大势所趋，全球竞争加速，随着AI应用的不断普及，作为AI产品的基础设施，通信相关网络设备需求不断提升，通信行业上半年估值提升水平优于市场均值，进一步验证了AI发展带来的行业成长性预期提升。总体来看，过去一年（2022.6.30-2023.6.30）AI相关板块估值水平提升明显，市场对于AI的热度增加，细分来看光模块及算力网络相关板块涨幅靠前。半年度维度来看，年初（2023.1.1）至今延续该种态势。我们将通信行业分为以算力网络产业链、运营商和5G相关产业链，总体来说上半年通信行业成长性预

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天孚通信
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中兴通讯

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2023-07-04 07:45:12

浙商证券：我们为什么仍然要关注信创？

信创产业有望成为今年下半年业绩兑现的主要方向从往年政府预算的规划与执行节奏来看，上半年一般是预算集中规划期，下半年是预算集中执行期，故而我们判断随着各级政府以及企业的预算规划在上半年制定完成，下半年有望进入业绩兑现区间。在国际局势日趋复杂的大背景下，自主可控是全行业发展的基石（1）事件端——美对华制裁政策持续加码。2023年3月3日，美国商务部下属的工业和安全局(BIS)将28家中国实体加入贸易黑名单；3月28日，再次以“人权”为由将5家中国实体列入实体清单；5月30日，美国财政部以参与跨

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致远互联
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中国软件
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超图软件
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三未信安

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2023-07-04 07:12:42

【中信计算机】信创/AI两大计算机主线终将融合

【无自主，不AI】信创/AI两大计算机主线终将融合【中信计算机】重申上周三板块调整时观点： 1、国内巨大AI市场NV很难拱手不做 2、自主基础设施底座对AI发展重要性愈发凸显。近期市场对自主力量关注度不够，我们认为信创与AI必将走向融合，无自主，何谈AI？ 3、继续重申战略【重视自主基础设施能力建设】，从党政到行业到AI创新应用，中国科技基石构建刻不容缓 GPU：海光信息、景嘉微 OS：中国软件（麒麟）数据库：星环科技、达梦数据、太极股份 EDA/工业设计：华大九天、广联达、中望服务器：工

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海光信息
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2023-07-04 07:05:49

7月4日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、商务部、海关总署：决定对镓、锗相关物项实施出口管制为维护国家安全和利益，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。公告自2023年8月1日起正式实施。从全球产量来看，中国的镓、锗金属产量占比最高，分别高达90%、68%。 2、国资委：召开中央企业能源电力保供工作推进会 6月30日，国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会，对中央企业带头做好迎峰度夏能源电力保供工作进行再部署再安排。会议要求，各中央企业要全力以赴做好能源电力保供工作。要立足眼前、主动作为，千方百计确

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驰宏锌锗
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云南锗业
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寒武纪
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盛弘股份

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2023-07-04 05:34:33

申万宏源-计算机行业2023下半年AI算力产业链投资策略:始于光器件，洞察大AI算力架构

ICT三要素--计算、网络、存储在AI算力需求爆发的背景下，技术架构、需求弹性、供给格局均在发生深刻变化。市场对AI算力产业链的认知或许在23H1始于光器件，站在23H2进一步洞察大AI算力架构，我们认为，产业趋势明确而持续，各环节均有增量机会: 1)计算为王 Al大模型引发算力变革，英伟达等产业链上下游多环节迎机遇:外部不确定性犹在，国产替代正当时。 2)网络为基吞吐带宽与连接架构是算力性能不可忽视的决定因素，网络的价值在于延续了集群算力的摩尔定律:算力大厂正应用高速/高密/无损等网络、光

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中际旭创
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新易盛
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浪潮信息

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2023-07-04 05:25:59

【民生计算机】国资委明确表态加大新型电力系统建设力度，推荐电力ⅠT

国资委明确表态，加大电力投资、特别是新型电力系统投资已是确定趋势今年入夏以来受高温等因素影响，国内用电负荷持续走高：今年南方电网最高负荷已达2.22亿千瓦，逼近历史最高纪录；截至6月24日华北电网最大负荷达28154万千瓦，创今年入夏以来新高 6月30日国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会，明确要求：各中央企业要加大电力项目投资力度，加强科技创新投入，加快建设新型电力系统电网追加投资，电力IT景气度具有重要保障根据中国电力网，2023年国家电网预计加大投资，全年投资将超过5200亿元；

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金现代
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朗新集团

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2023-07-04 05:19:44

【德邦电子】寒武纪中标大单，持续推荐国产算力链

寒武纪中标智算项目，不断受益国内数据中心建设 6/9日，沈阳市汽车城新型基础设施建设项目-智能计算中心发布招标公告，招标采购： - 智能计算子系统，包括AI训练、推理单元，要求基于国产AI加速卡的智能计算单元，且训练和推理芯片需为同一品牌。 - 数据存储子系统、网络交换子系统等。 6/30日，该项目公告寒武纪中标，中标金额达1.55亿元（占寒武纪22年营收的21%），交付日期不晚于23年9月30日。寒武纪本次中标显示国产AI芯片获得下游认可，未来有望不断受益于国内AI数据中心建设。海外算力芯片

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澜起科技

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2023-07-04 05:17:44

【天风通信】我国对镓、锗相关物项实施出口管制，利好国内光芯片、光棒产业链

商务部、海关总署发文，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制：1）镓相关：金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓；2）锗相关：金属锗、区熔锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗。公告自2023年8月1日起正式实施。金属嫁、氮化镓、砷化镓、氧化镓、金属锗等物项，是二代、三代、四代半导体的重要原材料，涉及领域包括射频芯片、LED、激光器芯片（

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光迅科技

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【兴业电子】海关总署限制镓，锗相关物项出口，利好国产替代相关公司

【兴业电子】海关总署限制镓，锗相关物项出口，利好国产替代相关公司 1.海关总署限制镓，锗相关物项出口，包括氮化镓，砷化镓，磷化镓等原材料，包括晶片，外延片，粉末，碎料等形态。 2.限制原材料出口利好国内相关芯片公司: led:三安光电，兆驰股份，华灿光电，乾照光电手机pa相关:卓胜微，唯捷创芯基站pa相关:三安光电，天岳先进一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 1.海关总署限制镓，锗相关物项出口，包括氮化镓，砷化镓，磷化镓等原材料，包括晶片，外延片，粉末，碎料等形态。 2.限制

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商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。据亚洲金属网金属百科介绍，目前，我国金属镓的消费领域包括半导体和光电材料、太阳能电池、合金、医疗器械、磁性材料等，其中半导体行业已成为镓最大的消费领域，约占总消费量的80%。随着镓下游应用行业的快速发展，尤其是半导体行业和太阳能电池行业，未来金属镓需求也将稳步增长。锗是重要的半导体材料，在半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂

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小作文：【传广东省暂停地面集中式光伏、陆上风电项目立项】

【传广东省暂停地面集中式光伏、陆上风电项目立项】今天有传闻称，接广东省能源局紧急电话通知，自即日起: 1、暂停地面集中式光伏、陆上风电立项(备案、核准)工作。 2、已立项未开工的集中式光伏陆上风电项目暂缓开工。 3、近期广东省将明确有关事项要求。这个决定出自省委一号的决定，近两三年内将不可能放开。一位业内集中式电站开发商对能源一号表示，上述传闻属实。不过广东省的项目被暂停，而不是停止。“广东省里，对之前大规模项目备案但并网的非常少的情况不是特别满意，上述做法是预示着该省或将统筹管理。在建的光

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【国金电新】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，跨区域氢能应用开始起量

【国金电新】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，跨区域氢能应用开始起量事件：北京市发改委印发《北京市可再生能源替代行动方案（2023—2025年）》，推动京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，到2025年氢能应用达2万吨/年，到 2025 年本市力争形成 60 吨/天的氢能供应能力，不足部分由京津冀区域协调补充。点评：跨区域氢能应用开始起量，当前规划大多在内蒙聚集，除就地消纳和就近消纳外，更多绿氢将向北京等外部地区延伸应用，供给燃料电池汽车及热电联供，中石化开启了建设400km京蒙两地输氢管道，管道

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