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2024-05-30 10:55:13

绿电政策底已现，火电复刻煤炭行情

【国盛能源电力】绿电政策底已现，火电复刻煤炭行情节能降碳整体目标： ??24年：单位GDP能耗降低2.5%；CO2排放降低3.9%；规上工业单位增加值能耗降低3.5%。 ??24~25年：非化石能源消费占比从18.9%提升至20%，每年重点领域节能降碳约5000万吨标准煤、减排CO2约1.3亿吨。煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造#“三改联动”；放开新能源消纳率：新能源利用率可#降低至90% ；鼓励绿电消费：24-25年新上高耗能项目非化石能源消费比例≥20%，#24年底绿证核发全覆

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2024-05-30 10:28:22

铝价大涨，继续推荐铝板块

【建投金属】铝价大涨，继续推荐铝板块事件：沪铝夜盘上涨3%，期货增仓超6万手，连续三天增仓上行，表现亮眼。 #铝是大金属中供需表现最好的品种。SMM数据显示，2024年1-5月铝表需累计增长8.4%，铜0.8%，锌-1.1%。但从商品涨幅看，沪铜22%，沪锌18%，沪铝12%。铝供需最优，涨幅最次，有补涨基础。 #地产政策频出减轻竣工担忧。地产竣工是今年铝消费的负向贡献板块，近期地产政策利好不断，尤其是政府收购利好竣工交付，减弱了地产竣工端需求担忧。地产后周期品种玻璃、PVC、铝同向上涨。 #

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2024-05-30 10:25:29

生物制造”主题首推品种【朗坤环境】:中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,技术领先再获同行验证

生物制造”主题首推品种【朗坤环境301305】:中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,技术领先再获同行验证SS朗坤环境(sz301305）S 中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,合同总价约2550万元,其中设备采购占合同总额的90%以上,预计将于年内确认收入。除此项目外,公司中标的北京市最大的有机固废项目正陆续开工建设,有望带动有机固废主业营收高增,以及净利润逐季改善。四糖技术国内领先、合成生物学HMOs业务蓄势待发。凭借在生物制造领域多年的积累,公司在国内率先实现HMOs(母乳低聚糖)中四糖和新四

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2024-05-29 10:01:34

卫星互联网行业更新

【天风通信】卫星互联网行业更新事件1：5月24日，上海蓝箭鸿擎科技有限公司（又称鸿擎科技）向ITU提交了预发信息（API），Honghu-3（鸿鹄）的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。点评：鸿鹄星座计划是中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座，后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。除向ITU申请频轨外，我国卫星立项需向发改委审批，#可关注通信运营商龙头后续相关规划。事件2：上周Space X宣布首次通过Starlink完成卫星视频通话的实验。点评：手机直

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发射1万颗卫星，中国版“星链”——鸿鹄-3星座计划曝光！概念股闻风而动

【发射1万颗卫星，中国版“星链”——鸿鹄-3星座计划曝光！概念股闻风而动】S金风科技(sz002202）S S三角防务(sz300775）S S斯瑞新材(sh688102）S s 5月28日，卫星互联网板块逆市上涨。消息面上，根据美国太空新闻网（SpaceNews）5月27日报道，5月24日，鸿擎科技向国际电信联盟（ITU）提交了预发信息（API）。该文件概述了一个名为Honghu-3（鸿鹄-3）的星座的计划，它将在160个轨道平面上总共发射1万颗卫星。在国际电信联盟官网记者发现该文件可公开查

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核电设备近期观点：板块高景气，关注四代核电、乏燃料等增量环节

【开源机械】核电设备近期观点：板块高景气，关注四代核电、乏燃料等增量环节 ?核电设备板块近期表现强势（尤其是4代核电标的），市场短期主要博弈上半年机组核准及其中的4代堆预期。我们认为核工业持续高景气，产业链进入业绩兑现期。投资思路上建议从博弈审批、政策转向业绩兑现，以及寻找边际增量环节。 ?核电预期后续保持每年10台机组审批量，带动千亿元设备投资。2019年开始核电进入常态化审批，22-23年保持每年10台的高位审批量。安装设备2-3年的交付周期，产业链进入业绩兑现期，25-26年达到高峰。一年

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2024-05-28 14:12:00

LINKY DAU创新高，继续看好昆仑万维AI应用进展

LINKY DAU创新高，继续看好昆仑万维AI应用进展【东吴传媒互联网张良卫团队】S昆仑万维(sz300418）S 事件：近期公司海外AI社交应用LINKY更新，google play美国区社交应用免费榜排名上升至第5名，免费应用总榜排名上升至第22名。根据SENSOR TOWER， 5／25 APP DAU创历史新高。 5月27日，昆仑万维宣布天工AI DAU已超过100万。此外，天工AI智能体平台已拥有近百万个UGC智能体，成为国内领先的AI智能体平台。观点重申：公司AI应用持续落地，且数

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中国核电24年投资计划总额同比大增，看好核电产业链投资机会

【中泰先进产业】中国核电24年投资计划总额同比大增，看好核电产业链投资机会S江苏神通(sz002438）S S景业智能(sh688290）S S科新机电(sz300092）S k ＃中国核电24年资本开支大幅增长中国核电今日发布2024年第一次临时股东大会会议资料，公司2024年投资计划总额为1215.5亿元，较23年投资计划提高了51.9％，主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等。＃核电审批常态化我国于2019年后恢复核电审批，于2022年核

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大飞机及发动机产业升级在即，转民大空间逻辑不容忽视

大飞机及发动机产业升级在即，转民大空间逻辑不容忽视-【国联军工团队】S三角防务(sz300775）S S中航重机(sh600765）S S中航西飞(sz000768）S 事件：5月27日东方航空在国产大飞机C919商业运营迎来一周年之际，作为全球首家用户正式接收新增订100架C919的首架机，正在实现从“6到100＋”的突破。这标志着国产大飞机C919大规模、大机队的商业运营全面加快。＃为什么当前时点要重视大飞机产业的进展？ 1、这是一个不缺需求的稀缺制造业。根据我们最新统计，截至目前，C91

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大基金三期政策催化！2024Q1重大拐点！四大五小核心推荐

【半导体材料】大基金三期政策催化！2024Q1重大拐点！四大五小核心推荐！S鼎龙科技(sh603004）S SS雅克科技(sz002409）S ??2024年5月28日消息，大基金三期已于2024年5月24日成立，注册资金3440亿元，超过一期（988.2亿元）、二期（2041.5亿元）总和。大基金三期共有19位股东，财政部持股18.44%，国开金融持股10.46%、上海国盛集团持股8.82%，、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行各持股6.25%等。预计晶圆制造、设备材料、先进封

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同飞股份：多业同源，蓄势腾飞

【浙商电新】同飞股份：多业同源，蓄势腾飞?? ??#国内工业温控设备龙头、布局储能温控打造第二增长极公司是国内工业温控设备龙头，已形成液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器四大产品系列。2019-2023年，公司归母净利润从0.74亿元快速增长至1.82亿元，四年CAGR为25.27%。 ??#电力电子装置：电网及新能源投资提速、储能液冷温控渗透率加速提升传统电力电子装置温控领域，受益于特高压投资及新能源建设提速，大功率电能的变换和控制装置温控需求稳步提升。储能温控领域，储能

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苹果有望将ChatGPT引入iOS18，Q2持续关注果链景气度回升

【德邦电子】苹果有望将ChatGPT引入iOS18，Q2持续关注果链景气度回升S立讯精密(sz002475）S S鹏鼎控股(sz002938）S ！5月27日，根据彭博社消息，苹果已与OpenAl达成协议将ChatGPT集成到iOS 18，双方合作关系预计将于WWDC 2024上官宣。同时苹果仍在努力与谷歌洽谈，将Gemini作为备选方案，以避免OpenAI作为单一供应商的潜在风险。6月10日，苹果将举行WWDC大会并表示将重点关注iOS、iPadOS、macOS等操作系统的最新进展。彭博社文章

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双周报·静待基本面修复，积极增配低估白马

【中金军工】双周报·静待基本面修复，积极增配低估白马＃行业估值仍处低位-静待基本面修复。截至2024.5.24，中证军工指数PE TTM处于3年27.57％分位值，行业估值仍低于历史均值，我们认为：1）航空航天科技行业具备较强的增长确定性及需求刚性，随需求压制因素陆续解除，行业基本面或迎来逐步修复；2）当前行业估值已处于历史低位，板块配置价值凸显，建议积极增配低估白马。＃策持续催化低空经济发展-国产大飞机带来新机遇。1）北京、广东陆续发布低空经济发展三年规划，对低空经济预期规模、企业数量、通

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关于本轮电力体制改革主要矛盾，与市场探讨

【中信建投电新·电改】关于本轮电力体制改革主要矛盾，与市场探讨（朱玥）S阳光电源(sz300274）S S中国西电(sh601179）S S东方电气(sh600875）S d 1、上周中央在山东召开会议，提及电力体制改革，市场主要解读为推进电价的市场化，在当前的背景下进行电价的市场化会形成部分品种上网电价的上涨。 2、对此，我们对本轮电改的核心矛盾有一些自己的看法： ①中国能源发展当下最重要的议题和核心关注点是【能源安全（中国实现能源自给自足）和能源转型（可再生能源占比大幅度提升进而实现碳中和）

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德马科技（688360）：跨境电商海外仓建设获国家支持，电商仓智能物流核心受益标的

【东财传媒互联网】德马科技（688360）：跨境电商海外仓建设获国家支持，电商仓智能物流核心受益标的S德马科技(sh688360）S #事件：国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。要加大金融支持，加强相关基础设施和物流体系建设，优化监管与服务，积极开展标准规则建设与国际合作。评论： #出海四小龙海外物流体系难追规模扩张。据《晚点 LatePost》报道，Temu、T

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绿电政策底已现，火电复刻煤炭行情

【国盛能源电力】绿电政策底已现，火电复刻煤炭行情节能降碳整体目标： ??24年：单位GDP能耗降低2.5%；CO2排放降低3.9%；规上工业单位增加值能耗降低3.5%。 ??24~25年：非化石能源消费占比从18.9%提升至20%，每年重点领域节能降碳约5000万吨标准煤、减排CO2约1.3亿吨。煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造#“三改联动”；放开新能源消纳率：新能源利用率可#降低至90% ；鼓励绿电消费：24-25年新上高耗能项目非化石能源消费比例≥20%，#24年底绿证核发全覆

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铝价大涨，继续推荐铝板块

【建投金属】铝价大涨，继续推荐铝板块事件：沪铝夜盘上涨3%，期货增仓超6万手，连续三天增仓上行，表现亮眼。 #铝是大金属中供需表现最好的品种。SMM数据显示，2024年1-5月铝表需累计增长8.4%，铜0.8%，锌-1.1%。但从商品涨幅看，沪铜22%，沪锌18%，沪铝12%。铝供需最优，涨幅最次，有补涨基础。 #地产政策频出减轻竣工担忧。地产竣工是今年铝消费的负向贡献板块，近期地产政策利好不断，尤其是政府收购利好竣工交付，减弱了地产竣工端需求担忧。地产后周期品种玻璃、PVC、铝同向上涨。 #

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生物制造”主题首推品种【朗坤环境】:中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,技术领先再获同行验证

生物制造”主题首推品种【朗坤环境301305】:中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,技术领先再获同行验证SS朗坤环境(sz301305）S 中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,合同总价约2550万元,其中设备采购占合同总额的90%以上,预计将于年内确认收入。除此项目外,公司中标的北京市最大的有机固废项目正陆续开工建设,有望带动有机固废主业营收高增,以及净利润逐季改善。四糖技术国内领先、合成生物学HMOs业务蓄势待发。凭借在生物制造领域多年的积累,公司在国内率先实现HMOs(母乳低聚糖)中四糖和新四

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卫星互联网行业更新

【天风通信】卫星互联网行业更新事件1：5月24日，上海蓝箭鸿擎科技有限公司（又称鸿擎科技）向ITU提交了预发信息（API），Honghu-3（鸿鹄）的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。点评：鸿鹄星座计划是中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座，后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。除向ITU申请频轨外，我国卫星立项需向发改委审批，#可关注通信运营商龙头后续相关规划。事件2：上周Space X宣布首次通过Starlink完成卫星视频通话的实验。点评：手机直

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【发射1万颗卫星，中国版“星链”——鸿鹄-3星座计划曝光！概念股闻风而动】S金风科技(sz002202）S S三角防务(sz300775）S S斯瑞新材(sh688102）S s 5月28日，卫星互联网板块逆市上涨。消息面上，根据美国太空新闻网（SpaceNews）5月27日报道，5月24日，鸿擎科技向国际电信联盟（ITU）提交了预发信息（API）。该文件概述了一个名为Honghu-3（鸿鹄-3）的星座的计划，它将在160个轨道平面上总共发射1万颗卫星。在国际电信联盟官网记者发现该文件可公开查

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核电设备近期观点：板块高景气，关注四代核电、乏燃料等增量环节

【开源机械】核电设备近期观点：板块高景气，关注四代核电、乏燃料等增量环节 ?核电设备板块近期表现强势（尤其是4代核电标的），市场短期主要博弈上半年机组核准及其中的4代堆预期。我们认为核工业持续高景气，产业链进入业绩兑现期。投资思路上建议从博弈审批、政策转向业绩兑现，以及寻找边际增量环节。 ?核电预期后续保持每年10台机组审批量，带动千亿元设备投资。2019年开始核电进入常态化审批，22-23年保持每年10台的高位审批量。安装设备2-3年的交付周期，产业链进入业绩兑现期，25-26年达到高峰。一年

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LINKY DAU创新高，继续看好昆仑万维AI应用进展

LINKY DAU创新高，继续看好昆仑万维AI应用进展【东吴传媒互联网张良卫团队】S昆仑万维(sz300418）S 事件：近期公司海外AI社交应用LINKY更新，google play美国区社交应用免费榜排名上升至第5名，免费应用总榜排名上升至第22名。根据SENSOR TOWER， 5／25 APP DAU创历史新高。 5月27日，昆仑万维宣布天工AI DAU已超过100万。此外，天工AI智能体平台已拥有近百万个UGC智能体，成为国内领先的AI智能体平台。观点重申：公司AI应用持续落地，且数

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中国核电24年投资计划总额同比大增，看好核电产业链投资机会

【中泰先进产业】中国核电24年投资计划总额同比大增，看好核电产业链投资机会S江苏神通(sz002438）S S景业智能(sh688290）S S科新机电(sz300092）S k ＃中国核电24年资本开支大幅增长中国核电今日发布2024年第一次临时股东大会会议资料，公司2024年投资计划总额为1215.5亿元，较23年投资计划提高了51.9％，主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等。＃核电审批常态化我国于2019年后恢复核电审批，于2022年核

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大飞机及发动机产业升级在即，转民大空间逻辑不容忽视

大飞机及发动机产业升级在即，转民大空间逻辑不容忽视-【国联军工团队】S三角防务(sz300775）S S中航重机(sh600765）S S中航西飞(sz000768）S 事件：5月27日东方航空在国产大飞机C919商业运营迎来一周年之际，作为全球首家用户正式接收新增订100架C919的首架机，正在实现从“6到100＋”的突破。这标志着国产大飞机C919大规模、大机队的商业运营全面加快。＃为什么当前时点要重视大飞机产业的进展？ 1、这是一个不缺需求的稀缺制造业。根据我们最新统计，截至目前，C91

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大基金三期政策催化！2024Q1重大拐点！四大五小核心推荐

【半导体材料】大基金三期政策催化！2024Q1重大拐点！四大五小核心推荐！S鼎龙科技(sh603004）S SS雅克科技(sz002409）S ??2024年5月28日消息，大基金三期已于2024年5月24日成立，注册资金3440亿元，超过一期（988.2亿元）、二期（2041.5亿元）总和。大基金三期共有19位股东，财政部持股18.44%，国开金融持股10.46%、上海国盛集团持股8.82%，、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行各持股6.25%等。预计晶圆制造、设备材料、先进封

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同飞股份：多业同源，蓄势腾飞

【浙商电新】同飞股份：多业同源，蓄势腾飞?? ??#国内工业温控设备龙头、布局储能温控打造第二增长极公司是国内工业温控设备龙头，已形成液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器四大产品系列。2019-2023年，公司归母净利润从0.74亿元快速增长至1.82亿元，四年CAGR为25.27%。 ??#电力电子装置：电网及新能源投资提速、储能液冷温控渗透率加速提升传统电力电子装置温控领域，受益于特高压投资及新能源建设提速，大功率电能的变换和控制装置温控需求稳步提升。储能温控领域，储能

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苹果有望将ChatGPT引入iOS18，Q2持续关注果链景气度回升

【德邦电子】苹果有望将ChatGPT引入iOS18，Q2持续关注果链景气度回升S立讯精密(sz002475）S S鹏鼎控股(sz002938）S ！5月27日，根据彭博社消息，苹果已与OpenAl达成协议将ChatGPT集成到iOS 18，双方合作关系预计将于WWDC 2024上官宣。同时苹果仍在努力与谷歌洽谈，将Gemini作为备选方案，以避免OpenAI作为单一供应商的潜在风险。6月10日，苹果将举行WWDC大会并表示将重点关注iOS、iPadOS、macOS等操作系统的最新进展。彭博社文章

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双周报·静待基本面修复，积极增配低估白马

【中金军工】双周报·静待基本面修复，积极增配低估白马＃行业估值仍处低位-静待基本面修复。截至2024.5.24，中证军工指数PE TTM处于3年27.57％分位值，行业估值仍低于历史均值，我们认为：1）航空航天科技行业具备较强的增长确定性及需求刚性，随需求压制因素陆续解除，行业基本面或迎来逐步修复；2）当前行业估值已处于历史低位，板块配置价值凸显，建议积极增配低估白马。＃策持续催化低空经济发展-国产大飞机带来新机遇。1）北京、广东陆续发布低空经济发展三年规划，对低空经济预期规模、企业数量、通

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关于本轮电力体制改革主要矛盾，与市场探讨

【中信建投电新·电改】关于本轮电力体制改革主要矛盾，与市场探讨（朱玥）S阳光电源(sz300274）S S中国西电(sh601179）S S东方电气(sh600875）S d 1、上周中央在山东召开会议，提及电力体制改革，市场主要解读为推进电价的市场化，在当前的背景下进行电价的市场化会形成部分品种上网电价的上涨。 2、对此，我们对本轮电改的核心矛盾有一些自己的看法： ①中国能源发展当下最重要的议题和核心关注点是【能源安全（中国实现能源自给自足）和能源转型（可再生能源占比大幅度提升进而实现碳中和）

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德马科技（688360）：跨境电商海外仓建设获国家支持，电商仓智能物流核心受益标的

【东财传媒互联网】德马科技（688360）：跨境电商海外仓建设获国家支持，电商仓智能物流核心受益标的S德马科技(sh688360）S #事件：国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。要加大金融支持，加强相关基础设施和物流体系建设，优化监管与服务，积极开展标准规则建设与国际合作。评论： #出海四小龙海外物流体系难追规模扩张。据《晚点 LatePost》报道，Temu、T

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2024-05-30 10:55:13

绿电政策底已现，火电复刻煤炭行情

【国盛能源电力】绿电政策底已现，火电复刻煤炭行情节能降碳整体目标： ??24年：单位GDP能耗降低2.5%；CO2排放降低3.9%；规上工业单位增加值能耗降低3.5%。 ??24~25年：非化石能源消费占比从18.9%提升至20%，每年重点领域节能降碳约5000万吨标准煤、减排CO2约1.3亿吨。煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造#“三改联动”；放开新能源消纳率：新能源利用率可#降低至90% ；鼓励绿电消费：24-25年新上高耗能项目非化石能源消费比例≥20%，#24年底绿证核发全覆

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铝价大涨，继续推荐铝板块

【建投金属】铝价大涨，继续推荐铝板块事件：沪铝夜盘上涨3%，期货增仓超6万手，连续三天增仓上行，表现亮眼。 #铝是大金属中供需表现最好的品种。SMM数据显示，2024年1-5月铝表需累计增长8.4%，铜0.8%，锌-1.1%。但从商品涨幅看，沪铜22%，沪锌18%，沪铝12%。铝供需最优，涨幅最次，有补涨基础。 #地产政策频出减轻竣工担忧。地产竣工是今年铝消费的负向贡献板块，近期地产政策利好不断，尤其是政府收购利好竣工交付，减弱了地产竣工端需求担忧。地产后周期品种玻璃、PVC、铝同向上涨。 #

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2024-05-30 10:25:29

生物制造”主题首推品种【朗坤环境】:中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,技术领先再获同行验证

生物制造”主题首推品种【朗坤环境301305】:中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,技术领先再获同行验证SS朗坤环境(sz301305）S 中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,合同总价约2550万元,其中设备采购占合同总额的90%以上,预计将于年内确认收入。除此项目外,公司中标的北京市最大的有机固废项目正陆续开工建设,有望带动有机固废主业营收高增,以及净利润逐季改善。四糖技术国内领先、合成生物学HMOs业务蓄势待发。凭借在生物制造领域多年的积累,公司在国内率先实现HMOs(母乳低聚糖)中四糖和新四

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卫星互联网行业更新

【天风通信】卫星互联网行业更新事件1：5月24日，上海蓝箭鸿擎科技有限公司（又称鸿擎科技）向ITU提交了预发信息（API），Honghu-3（鸿鹄）的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。点评：鸿鹄星座计划是中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座，后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。除向ITU申请频轨外，我国卫星立项需向发改委审批，#可关注通信运营商龙头后续相关规划。事件2：上周Space X宣布首次通过Starlink完成卫星视频通话的实验。点评：手机直

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发射1万颗卫星，中国版“星链”——鸿鹄-3星座计划曝光！概念股闻风而动

【发射1万颗卫星，中国版“星链”——鸿鹄-3星座计划曝光！概念股闻风而动】S金风科技(sz002202）S S三角防务(sz300775）S S斯瑞新材(sh688102）S s 5月28日，卫星互联网板块逆市上涨。消息面上，根据美国太空新闻网（SpaceNews）5月27日报道，5月24日，鸿擎科技向国际电信联盟（ITU）提交了预发信息（API）。该文件概述了一个名为Honghu-3（鸿鹄-3）的星座的计划，它将在160个轨道平面上总共发射1万颗卫星。在国际电信联盟官网记者发现该文件可公开查

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核电设备近期观点：板块高景气，关注四代核电、乏燃料等增量环节

【开源机械】核电设备近期观点：板块高景气，关注四代核电、乏燃料等增量环节 ?核电设备板块近期表现强势（尤其是4代核电标的），市场短期主要博弈上半年机组核准及其中的4代堆预期。我们认为核工业持续高景气，产业链进入业绩兑现期。投资思路上建议从博弈审批、政策转向业绩兑现，以及寻找边际增量环节。 ?核电预期后续保持每年10台机组审批量，带动千亿元设备投资。2019年开始核电进入常态化审批，22-23年保持每年10台的高位审批量。安装设备2-3年的交付周期，产业链进入业绩兑现期，25-26年达到高峰。一年

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2024-05-28 14:12:00

LINKY DAU创新高，继续看好昆仑万维AI应用进展

LINKY DAU创新高，继续看好昆仑万维AI应用进展【东吴传媒互联网张良卫团队】S昆仑万维(sz300418）S 事件：近期公司海外AI社交应用LINKY更新，google play美国区社交应用免费榜排名上升至第5名，免费应用总榜排名上升至第22名。根据SENSOR TOWER， 5／25 APP DAU创历史新高。 5月27日，昆仑万维宣布天工AI DAU已超过100万。此外，天工AI智能体平台已拥有近百万个UGC智能体，成为国内领先的AI智能体平台。观点重申：公司AI应用持续落地，且数

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中国核电24年投资计划总额同比大增，看好核电产业链投资机会

【中泰先进产业】中国核电24年投资计划总额同比大增，看好核电产业链投资机会S江苏神通(sz002438）S S景业智能(sh688290）S S科新机电(sz300092）S k ＃中国核电24年资本开支大幅增长中国核电今日发布2024年第一次临时股东大会会议资料，公司2024年投资计划总额为1215.5亿元，较23年投资计划提高了51.9％，主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等。＃核电审批常态化我国于2019年后恢复核电审批，于2022年核

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大飞机及发动机产业升级在即，转民大空间逻辑不容忽视

大飞机及发动机产业升级在即，转民大空间逻辑不容忽视-【国联军工团队】S三角防务(sz300775）S S中航重机(sh600765）S S中航西飞(sz000768）S 事件：5月27日东方航空在国产大飞机C919商业运营迎来一周年之际，作为全球首家用户正式接收新增订100架C919的首架机，正在实现从“6到100＋”的突破。这标志着国产大飞机C919大规模、大机队的商业运营全面加快。＃为什么当前时点要重视大飞机产业的进展？ 1、这是一个不缺需求的稀缺制造业。根据我们最新统计，截至目前，C91

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大基金三期政策催化！2024Q1重大拐点！四大五小核心推荐

【半导体材料】大基金三期政策催化！2024Q1重大拐点！四大五小核心推荐！S鼎龙科技(sh603004）S SS雅克科技(sz002409）S ??2024年5月28日消息，大基金三期已于2024年5月24日成立，注册资金3440亿元，超过一期（988.2亿元）、二期（2041.5亿元）总和。大基金三期共有19位股东，财政部持股18.44%，国开金融持股10.46%、上海国盛集团持股8.82%，、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行各持股6.25%等。预计晶圆制造、设备材料、先进封

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同飞股份：多业同源，蓄势腾飞

【浙商电新】同飞股份：多业同源，蓄势腾飞?? ??#国内工业温控设备龙头、布局储能温控打造第二增长极公司是国内工业温控设备龙头，已形成液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器四大产品系列。2019-2023年，公司归母净利润从0.74亿元快速增长至1.82亿元，四年CAGR为25.27%。 ??#电力电子装置：电网及新能源投资提速、储能液冷温控渗透率加速提升传统电力电子装置温控领域，受益于特高压投资及新能源建设提速，大功率电能的变换和控制装置温控需求稳步提升。储能温控领域，储能

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苹果有望将ChatGPT引入iOS18，Q2持续关注果链景气度回升

【德邦电子】苹果有望将ChatGPT引入iOS18，Q2持续关注果链景气度回升S立讯精密(sz002475）S S鹏鼎控股(sz002938）S ！5月27日，根据彭博社消息，苹果已与OpenAl达成协议将ChatGPT集成到iOS 18，双方合作关系预计将于WWDC 2024上官宣。同时苹果仍在努力与谷歌洽谈，将Gemini作为备选方案，以避免OpenAI作为单一供应商的潜在风险。6月10日，苹果将举行WWDC大会并表示将重点关注iOS、iPadOS、macOS等操作系统的最新进展。彭博社文章

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双周报·静待基本面修复，积极增配低估白马

【中金军工】双周报·静待基本面修复，积极增配低估白马＃行业估值仍处低位-静待基本面修复。截至2024.5.24，中证军工指数PE TTM处于3年27.57％分位值，行业估值仍低于历史均值，我们认为：1）航空航天科技行业具备较强的增长确定性及需求刚性，随需求压制因素陆续解除，行业基本面或迎来逐步修复；2）当前行业估值已处于历史低位，板块配置价值凸显，建议积极增配低估白马。＃策持续催化低空经济发展-国产大飞机带来新机遇。1）北京、广东陆续发布低空经济发展三年规划，对低空经济预期规模、企业数量、通

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关于本轮电力体制改革主要矛盾，与市场探讨

【中信建投电新·电改】关于本轮电力体制改革主要矛盾，与市场探讨（朱玥）S阳光电源(sz300274）S S中国西电(sh601179）S S东方电气(sh600875）S d 1、上周中央在山东召开会议，提及电力体制改革，市场主要解读为推进电价的市场化，在当前的背景下进行电价的市场化会形成部分品种上网电价的上涨。 2、对此，我们对本轮电改的核心矛盾有一些自己的看法： ①中国能源发展当下最重要的议题和核心关注点是【能源安全（中国实现能源自给自足）和能源转型（可再生能源占比大幅度提升进而实现碳中和）

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德马科技（688360）：跨境电商海外仓建设获国家支持，电商仓智能物流核心受益标的

【东财传媒互联网】德马科技（688360）：跨境电商海外仓建设获国家支持，电商仓智能物流核心受益标的S德马科技(sh688360）S #事件：国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。要加大金融支持，加强相关基础设施和物流体系建设，优化监管与服务，积极开展标准规则建设与国际合作。评论： #出海四小龙海外物流体系难追规模扩张。据《晚点 LatePost》报道，Temu、T

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绿电政策底已现，火电复刻煤炭行情

【国盛能源电力】绿电政策底已现，火电复刻煤炭行情节能降碳整体目标： ??24年：单位GDP能耗降低2.5%；CO2排放降低3.9%；规上工业单位增加值能耗降低3.5%。 ??24~25年：非化石能源消费占比从18.9%提升至20%，每年重点领域节能降碳约5000万吨标准煤、减排CO2约1.3亿吨。煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造#“三改联动”；放开新能源消纳率：新能源利用率可#降低至90% ；鼓励绿电消费：24-25年新上高耗能项目非化石能源消费比例≥20%，#24年底绿证核发全覆

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铝价大涨，继续推荐铝板块

【建投金属】铝价大涨，继续推荐铝板块事件：沪铝夜盘上涨3%，期货增仓超6万手，连续三天增仓上行，表现亮眼。 #铝是大金属中供需表现最好的品种。SMM数据显示，2024年1-5月铝表需累计增长8.4%，铜0.8%，锌-1.1%。但从商品涨幅看，沪铜22%，沪锌18%，沪铝12%。铝供需最优，涨幅最次，有补涨基础。 #地产政策频出减轻竣工担忧。地产竣工是今年铝消费的负向贡献板块，近期地产政策利好不断，尤其是政府收购利好竣工交付，减弱了地产竣工端需求担忧。地产后周期品种玻璃、PVC、铝同向上涨。 #

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生物制造”主题首推品种【朗坤环境】:中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,技术领先再获同行验证

生物制造”主题首推品种【朗坤环境301305】:中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,技术领先再获同行验证SS朗坤环境(sz301305）S 中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,合同总价约2550万元,其中设备采购占合同总额的90%以上,预计将于年内确认收入。除此项目外,公司中标的北京市最大的有机固废项目正陆续开工建设,有望带动有机固废主业营收高增,以及净利润逐季改善。四糖技术国内领先、合成生物学HMOs业务蓄势待发。凭借在生物制造领域多年的积累,公司在国内率先实现HMOs(母乳低聚糖)中四糖和新四

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【天风通信】卫星互联网行业更新事件1：5月24日，上海蓝箭鸿擎科技有限公司（又称鸿擎科技）向ITU提交了预发信息（API），Honghu-3（鸿鹄）的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。点评：鸿鹄星座计划是中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座，后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。除向ITU申请频轨外，我国卫星立项需向发改委审批，#可关注通信运营商龙头后续相关规划。事件2：上周Space X宣布首次通过Starlink完成卫星视频通话的实验。点评：手机直

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发射1万颗卫星，中国版“星链”——鸿鹄-3星座计划曝光！概念股闻风而动

【发射1万颗卫星，中国版“星链”——鸿鹄-3星座计划曝光！概念股闻风而动】S金风科技(sz002202）S S三角防务(sz300775）S S斯瑞新材(sh688102）S s 5月28日，卫星互联网板块逆市上涨。消息面上，根据美国太空新闻网（SpaceNews）5月27日报道，5月24日，鸿擎科技向国际电信联盟（ITU）提交了预发信息（API）。该文件概述了一个名为Honghu-3（鸿鹄-3）的星座的计划，它将在160个轨道平面上总共发射1万颗卫星。在国际电信联盟官网记者发现该文件可公开查

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核电设备近期观点：板块高景气，关注四代核电、乏燃料等增量环节

【开源机械】核电设备近期观点：板块高景气，关注四代核电、乏燃料等增量环节 ?核电设备板块近期表现强势（尤其是4代核电标的），市场短期主要博弈上半年机组核准及其中的4代堆预期。我们认为核工业持续高景气，产业链进入业绩兑现期。投资思路上建议从博弈审批、政策转向业绩兑现，以及寻找边际增量环节。 ?核电预期后续保持每年10台机组审批量，带动千亿元设备投资。2019年开始核电进入常态化审批，22-23年保持每年10台的高位审批量。安装设备2-3年的交付周期，产业链进入业绩兑现期，25-26年达到高峰。一年

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LINKY DAU创新高，继续看好昆仑万维AI应用进展

LINKY DAU创新高，继续看好昆仑万维AI应用进展【东吴传媒互联网张良卫团队】S昆仑万维(sz300418）S 事件：近期公司海外AI社交应用LINKY更新，google play美国区社交应用免费榜排名上升至第5名，免费应用总榜排名上升至第22名。根据SENSOR TOWER， 5／25 APP DAU创历史新高。 5月27日，昆仑万维宣布天工AI DAU已超过100万。此外，天工AI智能体平台已拥有近百万个UGC智能体，成为国内领先的AI智能体平台。观点重申：公司AI应用持续落地，且数

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中国核电24年投资计划总额同比大增，看好核电产业链投资机会

【中泰先进产业】中国核电24年投资计划总额同比大增，看好核电产业链投资机会S江苏神通(sz002438）S S景业智能(sh688290）S S科新机电(sz300092）S k ＃中国核电24年资本开支大幅增长中国核电今日发布2024年第一次临时股东大会会议资料，公司2024年投资计划总额为1215.5亿元，较23年投资计划提高了51.9％，主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等。＃核电审批常态化我国于2019年后恢复核电审批，于2022年核

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大飞机及发动机产业升级在即，转民大空间逻辑不容忽视

大飞机及发动机产业升级在即，转民大空间逻辑不容忽视-【国联军工团队】S三角防务(sz300775）S S中航重机(sh600765）S S中航西飞(sz000768）S 事件：5月27日东方航空在国产大飞机C919商业运营迎来一周年之际，作为全球首家用户正式接收新增订100架C919的首架机，正在实现从“6到100＋”的突破。这标志着国产大飞机C919大规模、大机队的商业运营全面加快。＃为什么当前时点要重视大飞机产业的进展？ 1、这是一个不缺需求的稀缺制造业。根据我们最新统计，截至目前，C91

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大基金三期政策催化！2024Q1重大拐点！四大五小核心推荐

【半导体材料】大基金三期政策催化！2024Q1重大拐点！四大五小核心推荐！S鼎龙科技(sh603004）S SS雅克科技(sz002409）S ??2024年5月28日消息，大基金三期已于2024年5月24日成立，注册资金3440亿元，超过一期（988.2亿元）、二期（2041.5亿元）总和。大基金三期共有19位股东，财政部持股18.44%，国开金融持股10.46%、上海国盛集团持股8.82%，、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行各持股6.25%等。预计晶圆制造、设备材料、先进封

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同飞股份：多业同源，蓄势腾飞

【浙商电新】同飞股份：多业同源，蓄势腾飞?? ??#国内工业温控设备龙头、布局储能温控打造第二增长极公司是国内工业温控设备龙头，已形成液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器四大产品系列。2019-2023年，公司归母净利润从0.74亿元快速增长至1.82亿元，四年CAGR为25.27%。 ??#电力电子装置：电网及新能源投资提速、储能液冷温控渗透率加速提升传统电力电子装置温控领域，受益于特高压投资及新能源建设提速，大功率电能的变换和控制装置温控需求稳步提升。储能温控领域，储能

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苹果有望将ChatGPT引入iOS18，Q2持续关注果链景气度回升

【德邦电子】苹果有望将ChatGPT引入iOS18，Q2持续关注果链景气度回升S立讯精密(sz002475）S S鹏鼎控股(sz002938）S ！5月27日，根据彭博社消息，苹果已与OpenAl达成协议将ChatGPT集成到iOS 18，双方合作关系预计将于WWDC 2024上官宣。同时苹果仍在努力与谷歌洽谈，将Gemini作为备选方案，以避免OpenAI作为单一供应商的潜在风险。6月10日，苹果将举行WWDC大会并表示将重点关注iOS、iPadOS、macOS等操作系统的最新进展。彭博社文章

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双周报·静待基本面修复，积极增配低估白马

【中金军工】双周报·静待基本面修复，积极增配低估白马＃行业估值仍处低位-静待基本面修复。截至2024.5.24，中证军工指数PE TTM处于3年27.57％分位值，行业估值仍低于历史均值，我们认为：1）航空航天科技行业具备较强的增长确定性及需求刚性，随需求压制因素陆续解除，行业基本面或迎来逐步修复；2）当前行业估值已处于历史低位，板块配置价值凸显，建议积极增配低估白马。＃策持续催化低空经济发展-国产大飞机带来新机遇。1）北京、广东陆续发布低空经济发展三年规划，对低空经济预期规模、企业数量、通

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关于本轮电力体制改革主要矛盾，与市场探讨

【中信建投电新·电改】关于本轮电力体制改革主要矛盾，与市场探讨（朱玥）S阳光电源(sz300274）S S中国西电(sh601179）S S东方电气(sh600875）S d 1、上周中央在山东召开会议，提及电力体制改革，市场主要解读为推进电价的市场化，在当前的背景下进行电价的市场化会形成部分品种上网电价的上涨。 2、对此，我们对本轮电改的核心矛盾有一些自己的看法： ①中国能源发展当下最重要的议题和核心关注点是【能源安全（中国实现能源自给自足）和能源转型（可再生能源占比大幅度提升进而实现碳中和）

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德马科技（688360）：跨境电商海外仓建设获国家支持，电商仓智能物流核心受益标的

【东财传媒互联网】德马科技（688360）：跨境电商海外仓建设获国家支持，电商仓智能物流核心受益标的S德马科技(sh688360）S #事件：国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。要加大金融支持，加强相关基础设施和物流体系建设，优化监管与服务，积极开展标准规则建设与国际合作。评论： #出海四小龙海外物流体系难追规模扩张。据《晚点 LatePost》报道，Temu、T

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德马科技

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2024-05-30 10:55:13

绿电政策底已现，火电复刻煤炭行情

【国盛能源电力】绿电政策底已现，火电复刻煤炭行情节能降碳整体目标： ??24年：单位GDP能耗降低2.5%；CO2排放降低3.9%；规上工业单位增加值能耗降低3.5%。 ??24~25年：非化石能源消费占比从18.9%提升至20%，每年重点领域节能降碳约5000万吨标准煤、减排CO2约1.3亿吨。煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造#“三改联动”；放开新能源消纳率：新能源利用率可#降低至90% ；鼓励绿电消费：24-25年新上高耗能项目非化石能源消费比例≥20%，#24年底绿证核发全覆

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青达环保
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铝价大涨，继续推荐铝板块

【建投金属】铝价大涨，继续推荐铝板块事件：沪铝夜盘上涨3%，期货增仓超6万手，连续三天增仓上行，表现亮眼。 #铝是大金属中供需表现最好的品种。SMM数据显示，2024年1-5月铝表需累计增长8.4%，铜0.8%，锌-1.1%。但从商品涨幅看，沪铜22%，沪锌18%，沪铝12%。铝供需最优，涨幅最次，有补涨基础。 #地产政策频出减轻竣工担忧。地产竣工是今年铝消费的负向贡献板块，近期地产政策利好不断，尤其是政府收购利好竣工交付，减弱了地产竣工端需求担忧。地产后周期品种玻璃、PVC、铝同向上涨。 #

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中国宏桥
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中国铝业
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2024-05-30 10:25:29

生物制造”主题首推品种【朗坤环境】:中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,技术领先再获同行验证

生物制造”主题首推品种【朗坤环境301305】:中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,技术领先再获同行验证SS朗坤环境(sz301305）S 中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,合同总价约2550万元,其中设备采购占合同总额的90%以上,预计将于年内确认收入。除此项目外,公司中标的北京市最大的有机固废项目正陆续开工建设,有望带动有机固废主业营收高增,以及净利润逐季改善。四糖技术国内领先、合成生物学HMOs业务蓄势待发。凭借在生物制造领域多年的积累,公司在国内率先实现HMOs(母乳低聚糖)中四糖和新四

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卫星互联网行业更新

【天风通信】卫星互联网行业更新事件1：5月24日，上海蓝箭鸿擎科技有限公司（又称鸿擎科技）向ITU提交了预发信息（API），Honghu-3（鸿鹄）的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。点评：鸿鹄星座计划是中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座，后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。除向ITU申请频轨外，我国卫星立项需向发改委审批，#可关注通信运营商龙头后续相关规划。事件2：上周Space X宣布首次通过Starlink完成卫星视频通话的实验。点评：手机直

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信科移动
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发射1万颗卫星，中国版“星链”——鸿鹄-3星座计划曝光！概念股闻风而动

【发射1万颗卫星，中国版“星链”——鸿鹄-3星座计划曝光！概念股闻风而动】S金风科技(sz002202）S S三角防务(sz300775）S S斯瑞新材(sh688102）S s 5月28日，卫星互联网板块逆市上涨。消息面上，根据美国太空新闻网（SpaceNews）5月27日报道，5月24日，鸿擎科技向国际电信联盟（ITU）提交了预发信息（API）。该文件概述了一个名为Honghu-3（鸿鹄-3）的星座的计划，它将在160个轨道平面上总共发射1万颗卫星。在国际电信联盟官网记者发现该文件可公开查

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核电设备近期观点：板块高景气，关注四代核电、乏燃料等增量环节

【开源机械】核电设备近期观点：板块高景气，关注四代核电、乏燃料等增量环节 ?核电设备板块近期表现强势（尤其是4代核电标的），市场短期主要博弈上半年机组核准及其中的4代堆预期。我们认为核工业持续高景气，产业链进入业绩兑现期。投资思路上建议从博弈审批、政策转向业绩兑现，以及寻找边际增量环节。 ?核电预期后续保持每年10台机组审批量，带动千亿元设备投资。2019年开始核电进入常态化审批，22-23年保持每年10台的高位审批量。安装设备2-3年的交付周期，产业链进入业绩兑现期，25-26年达到高峰。一年

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2024-05-28 14:12:00

LINKY DAU创新高，继续看好昆仑万维AI应用进展

LINKY DAU创新高，继续看好昆仑万维AI应用进展【东吴传媒互联网张良卫团队】S昆仑万维(sz300418）S 事件：近期公司海外AI社交应用LINKY更新，google play美国区社交应用免费榜排名上升至第5名，免费应用总榜排名上升至第22名。根据SENSOR TOWER， 5／25 APP DAU创历史新高。 5月27日，昆仑万维宣布天工AI DAU已超过100万。此外，天工AI智能体平台已拥有近百万个UGC智能体，成为国内领先的AI智能体平台。观点重申：公司AI应用持续落地，且数

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2024-05-28 14:09:08

中国核电24年投资计划总额同比大增，看好核电产业链投资机会

【中泰先进产业】中国核电24年投资计划总额同比大增，看好核电产业链投资机会S江苏神通(sz002438）S S景业智能(sh688290）S S科新机电(sz300092）S k ＃中国核电24年资本开支大幅增长中国核电今日发布2024年第一次临时股东大会会议资料，公司2024年投资计划总额为1215.5亿元，较23年投资计划提高了51.9％，主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等。＃核电审批常态化我国于2019年后恢复核电审批，于2022年核

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江苏神通
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大飞机及发动机产业升级在即，转民大空间逻辑不容忽视

大飞机及发动机产业升级在即，转民大空间逻辑不容忽视-【国联军工团队】S三角防务(sz300775）S S中航重机(sh600765）S S中航西飞(sz000768）S 事件：5月27日东方航空在国产大飞机C919商业运营迎来一周年之际，作为全球首家用户正式接收新增订100架C919的首架机，正在实现从“6到100＋”的突破。这标志着国产大飞机C919大规模、大机队的商业运营全面加快。＃为什么当前时点要重视大飞机产业的进展？ 1、这是一个不缺需求的稀缺制造业。根据我们最新统计，截至目前，C91

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大基金三期政策催化！2024Q1重大拐点！四大五小核心推荐

【半导体材料】大基金三期政策催化！2024Q1重大拐点！四大五小核心推荐！S鼎龙科技(sh603004）S SS雅克科技(sz002409）S ??2024年5月28日消息，大基金三期已于2024年5月24日成立，注册资金3440亿元，超过一期（988.2亿元）、二期（2041.5亿元）总和。大基金三期共有19位股东，财政部持股18.44%，国开金融持股10.46%、上海国盛集团持股8.82%，、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行各持股6.25%等。预计晶圆制造、设备材料、先进封

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2024-05-28 09:47:48

同飞股份：多业同源，蓄势腾飞

【浙商电新】同飞股份：多业同源，蓄势腾飞?? ??#国内工业温控设备龙头、布局储能温控打造第二增长极公司是国内工业温控设备龙头，已形成液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器四大产品系列。2019-2023年，公司归母净利润从0.74亿元快速增长至1.82亿元，四年CAGR为25.27%。 ??#电力电子装置：电网及新能源投资提速、储能液冷温控渗透率加速提升传统电力电子装置温控领域，受益于特高压投资及新能源建设提速，大功率电能的变换和控制装置温控需求稳步提升。储能温控领域，储能

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苹果有望将ChatGPT引入iOS18，Q2持续关注果链景气度回升

【德邦电子】苹果有望将ChatGPT引入iOS18，Q2持续关注果链景气度回升S立讯精密(sz002475）S S鹏鼎控股(sz002938）S ！5月27日，根据彭博社消息，苹果已与OpenAl达成协议将ChatGPT集成到iOS 18，双方合作关系预计将于WWDC 2024上官宣。同时苹果仍在努力与谷歌洽谈，将Gemini作为备选方案，以避免OpenAI作为单一供应商的潜在风险。6月10日，苹果将举行WWDC大会并表示将重点关注iOS、iPadOS、macOS等操作系统的最新进展。彭博社文章

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2024-05-27 10:55:40

双周报·静待基本面修复，积极增配低估白马

【中金军工】双周报·静待基本面修复，积极增配低估白马＃行业估值仍处低位-静待基本面修复。截至2024.5.24，中证军工指数PE TTM处于3年27.57％分位值，行业估值仍低于历史均值，我们认为：1）航空航天科技行业具备较强的增长确定性及需求刚性，随需求压制因素陆续解除，行业基本面或迎来逐步修复；2）当前行业估值已处于历史低位，板块配置价值凸显，建议积极增配低估白马。＃策持续催化低空经济发展-国产大飞机带来新机遇。1）北京、广东陆续发布低空经济发展三年规划，对低空经济预期规模、企业数量、通

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关于本轮电力体制改革主要矛盾，与市场探讨

【中信建投电新·电改】关于本轮电力体制改革主要矛盾，与市场探讨（朱玥）S阳光电源(sz300274）S S中国西电(sh601179）S S东方电气(sh600875）S d 1、上周中央在山东召开会议，提及电力体制改革，市场主要解读为推进电价的市场化，在当前的背景下进行电价的市场化会形成部分品种上网电价的上涨。 2、对此，我们对本轮电改的核心矛盾有一些自己的看法： ①中国能源发展当下最重要的议题和核心关注点是【能源安全（中国实现能源自给自足）和能源转型（可再生能源占比大幅度提升进而实现碳中和）

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德马科技（688360）：跨境电商海外仓建设获国家支持，电商仓智能物流核心受益标的

【东财传媒互联网】德马科技（688360）：跨境电商海外仓建设获国家支持，电商仓智能物流核心受益标的S德马科技(sh688360）S #事件：国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。要加大金融支持，加强相关基础设施和物流体系建设，优化监管与服务，积极开展标准规则建设与国际合作。评论： #出海四小龙海外物流体系难追规模扩张。据《晚点 LatePost》报道，Temu、T

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