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追龙纪要
2025-12-08 11:22:03
【华西机械】近期重点推荐
【华西机械】近期重点推荐 1、【中钨高新】:钨精矿涨价+钨矿注入+AI PCB钻针资产价值发现,看翻倍空间。 #1、公司股价与钨价长期背离、有望回归趋势: 中钨高新股价10月底以来持续下行盘整,而钨价却持续稳定上行,11月保持日涨2000元的趋势,12月亦涨价不停,#且近期涨幅有所扩大、最近2天日涨3000元,12月5日已达35.3万元/吨,年内涨超150%,10月中下旬以来涨超30%。造成股价与钨价长期背离的原因,我们认为有两个:①前期市场情绪弱,风险偏好降低;②市场看不懂钨价,在市场情绪弱的
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2025-12-08 10:06:33
【天风汽车】睿创微纳再call:商业航天被忽视的弹性标的
【天风汽车】睿创微纳再call:商业航天被忽视的弹性标的-1208 ——————————— 微波射频业务本身就是基于5G/6G通信、卫星通信、有源相控阵雷达等方向布局的。 目前公司围绕卫通领域已经实现了从“卫星通信芯片-T/R组件-相控阵子系统”的全产业链。 产业进度上看: ①#完成了某部委卫星互联网宽带中频芯片的项目验收; ②宇航级T/R组件已实现持续稳定交付; ③基于自研核心芯片和相控阵天线技术,#完成了终端地面测试。 具体应用来看: ①#T/R组件+激光通信模组能够应用在卫星通信荷载上,对
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2025-12-08 07:32:55
道通科技:北美市场、ADAS设备双突破
【申万TMT+能源+机器人等】251208 道通科技:北美市场、ADAS设备双突破! $道通科技(SH688208)$ #新闻1:获两大战略客户订单。 与美国头部便利零售集团C公司(全球超2.7万门店)及本土充电运营商E公司合作。将部署其自研480kW大功率直流充电桩,标志着公司产品正式进入美国主流商业充电网络供应链,示范效应显著。 #新闻2:汽车玻璃技能大厦,作为大赛指定的专业ADAS校准设备,道通科技MA606全程助力赛事。 1. 两大进展:从技术领先到市场卡位 * 北美充电:获美国头部零售
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2025-12-07 15:08:53
【天风电新】开特股份:业绩增长硬核,卡位机器人力传感
【天风电新】开特股份:业绩增长硬核,卡位机器人力传感-1206$开特股份(BJ920978)$ ———————————— 公司目前产品主要为汽车执行器、传感器、控制器,收入占比5/3/2,过去5年利润复合增速近50%,考虑到现有业务成长性和新业务开拓,后续多年有望保持30%增速。 【现有业务:电动化+智能化趋势下单车ASP扩张+国产替代】 ✅执行器:车用执行器个数在几十到几百个之间,新能源车和智能化程度高的车用量更多,公司一则受益于车用执行器个数提升,二则自身品类开拓,早期主要集中在空调,现新增
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2025-12-05 15:03:03
【中信证券通信】太空算力等多重利好催化,重视星间激光等星上组网环节
【中信证券通信】太空算力等多重利好催化,重视星间激光等星上组网环节!S烽火通信(sh600498)S fS信科移动(sh688387)S 我们认为,未来的卫星互联网和将算力部署到太空的宏伟蓝图,其实仍面临一个核心瓶颈:如何让成千上万颗卫星之间能够高速、稳定地“对话”。S上述功能实现,依赖于星间通信技术的突破,特别是高速率、低延迟的激光星间链路,以及对高性能卫星通信载荷和天线系统的升级。建议中长期持续关注星间链路的放量和升级! 近期国内卫星利好频发: 11月27日,北京发布了太空数据中心建设规划方
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2025-12-05 09:16:45
【中泰电子】Meta削减元宇宙预算,全面押注AI及AI眼镜
【中泰电子】Meta削减元宇宙预算,全面押注AI及AI眼镜$恒玄科技(SH688608)$$歌尔股份(SZ002241)$$佰维存储(SH688525)$ [玫瑰]事件:据彭博社报道,Meta计划26年削减元宇宙部门30%潜在预算,该部门包括虚拟世界产品Meta Horizon Worlds和Quest虚拟现实部门,可能最早1月份启动裁员。 [太阳]元宇宙降本增效,全面押注AI及AI眼镜: 早在24年6月Meta便已重组Reality Lab部门,分为元宇宙部门(Quest)和可穿戴部门(AI/
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2025-12-04 14:38:18
【恒立液压】 ——人形机器人进展加速,#Tier1潜力玩家,持续重点推荐
🧧浙商机械 邱世梁|王华君【恒立液压】S恒立液压(sh601100)S 0 ——人形机器人进展加速,#Tier1潜力玩家,持续重点推荐! 1)#机器人线性执行器: 公司机器人业务多方布局,#后续有成为Tier1的潜力;特朗普政府开始重视机器人,#公司拥有海外工厂及研发中心,有望受益。 --公司: ①上半年线性驱动项目顺利量产; ②墨西哥工厂正式投产运营,并购德国茵莱,在美、日、墨等地新设公司,海外布局持续完善。 --行业: ①特朗普政府考虑明年发布机器人技术相关行政令、准备成立机器人工作组、商
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2025-12-04 09:30:49
天风机械】 中美共振下的机器人板块
【天风机械】 中美共振下的机器人板块 #美股机器人板块强势拉升📈$美湖股份(SH603319)$ [玫瑰]1️⃣复盘特朗普时代Ai➕机器人的政策变化 1. 17年:搭建产业基础——成立先进机器人制造创新机构(联邦投8000万美元),放宽自动驾驶监管,推进国家机器人计划。 2. 18年5月:明确监管松绑——召开AI专题会,扫清AI(机器人核心)研发监管障碍,保护知识产权。 3. 25年1月:定调融合方向——签行政命令,推动AI驱动机器人发展,去除行业监管壁垒。 4. 25年7月:强化支撑体系——
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2025-12-04 08:06:23
理想AI眼镜正式发布,车企AIoT生态扩张加速,核心供应链【恒玄科技】【歌尔股份】【星宸科
太阳] 理想AI眼镜正式发布,车企AIoT生态扩张加速,核心供应链【恒玄科技】【歌尔股份】【星宸科技】值得重视【东莞电子】$恒玄科技(SH688608)$$$星宸科技(SZ301536)$$歌尔股份(SZ002241)$
【1】理想汽车发布首款AI智能眼镜Livis [發] 实现了车企AIoT战略的重大突破:恒玄2800芯片提供底层算力支持,百万理想车主作为天然流量池,Livis在发布当日即开启全渠道预售。 [红包] 理想AI眼镜全国统一零售价1999元起,首销月(截止12月31日)可享
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2025-12-03 14:37:25
【华泰通信】朱雀三号入轨成功、一级回收失利。关注国内可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻
【华泰通信】朱雀三号入轨成功、一级回收失利。关注国内可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻。 发射成果分析:达成目标,但较为遗憾。朱雀三号今日首飞成功实现入轨,一级箭体实施高精度再入与着陆控制,验证回收算法、姿态控制等可回收核心技术。从现场视频中可以看到,朱雀三号一级返回落点精准,或因一级发动机着陆反推点火环节失败导致回收失利,后续朱雀会继续试飞迭代,重点关注发动机反推点火成熟。 国内可回收到了突破点:火箭可回收的是国内商业航天好的瓶颈,两项关键技术 a液体发动机 b 回收控制算法 国内均已成熟,国家
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2025-12-03 10:55:26
【天风机械】巨星科技推荐:实控人增持释放积极信号,服务器存储柜产品导入客户
【天风机械】巨星科技推荐:实控人增持释放积极信号,服务器存储柜产品导入客户 根据公开信息,12月1日公司董事仇建平共增持公司股份10.0万股,占公司总股本为0.0084%。2022年7~11月、2023年3月仇总分别增持,此次增持体现对公司发展的长期信心。 投身智能化,并开拓AI应用场景。#公司针对数据中心需求,公司已经研发并对外销售手工具、服务器存储柜等相关产品,并导入部分客户,基于保密协议,无法透露具体客户信息。此外,根据公司半年报披露,上半年公司收购纳微科技提高在电动工具及智能工具方面的研
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2025-12-02 22:41:12
谷歌投入AI建设倍受资本青睐,谷歌智能端侧AI芯片供应商【泰凌微】值得重
谷歌投入AI建设倍受资本青睐,谷歌智能端侧AI芯片供应商【泰凌微】值得重视【华安电子】$泰凌微(SH688591)$ 【1】谷歌发布Gemini 3 Gemini 3实现了系统能力的倍增:自研TPU提供底层算力支持,搜索引擎作为主要流量入口,Gemini 3在发布当日即全面接入谷歌搜索的AI模式。此次谷歌实现了最新模型能力与全球最大流量入口的即时对接。本次是谷歌首次实现庞大生态系统的深度整合。 【2】资本对谷歌青睐有加,巴菲特旗下伯克希尔首次建仓谷歌 伯克希尔哈撒韦(NYSE:BRK.A)公布了
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2025-12-02 09:01:56
【天风电新】法拉电子底部更新:盈利筑底,低估值稀缺标的
【天风电新】法拉电子底部更新:盈利筑底,低估值稀缺标的-1201$法拉电子(SH600563)$ ——————————— 法拉近期股价调整较多,原因有二:1)电动车明年需求端或有压力;2)利润率逐步改善没有在报表端体现。 而我们认为,量的角度: ✅电动车:今年公司在个别客户份额下降,明年不再成为困扰。且欧洲市场有望带来新增量,全球份额进一步提升。明年有望超过行业增速,达到15%甚至更高增速。 ✅光储:预计25年收入占比22%,由于毛利率比电动车高大概10pct,实际利润占比预计接近30%。而其中
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豆包AI手发布,体验+详细点评
【国联民生电子】豆包AI手发布,体验+详细点评$中兴通讯(SZ000063)$$佰维存储(SH688525)$$道明光学(SZ002632)$ (文字长会折叠,比较用心值得一读) [玫瑰]领导好,今天豆包手机助手发布技术预览版,同时搭载豆包助手的样机nubia M153同步发售(#售价3499、16+512GB存储、首批备货3万台已售罄),基于大模型能力+手机厂商授权,豆包助手能为用户带来更方便的交互体验。 ➡️交互方面: 用户可以通过语音、AI按键、耳机#在系统层面唤醒豆包并进行对话,可直接读
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【华西机械】近期重点推荐
【华西机械】近期重点推荐 1、【中钨高新】:钨精矿涨价+钨矿注入+AI PCB钻针资产价值发现,看翻倍空间。 #1、公司股价与钨价长期背离、有望回归趋势: 中钨高新股价10月底以来持续下行盘整,而钨价却持续稳定上行,11月保持日涨2000元的趋势,12月亦涨价不停,#且近期涨幅有所扩大、最近2天日涨3000元,12月5日已达35.3万元/吨,年内涨超150%,10月中下旬以来涨超30%。造成股价与钨价长期背离的原因,我们认为有两个:①前期市场情绪弱,风险偏好降低;②市场看不懂钨价,在市场情绪弱的
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【天风汽车】睿创微纳再call:商业航天被忽视的弹性标的
【天风汽车】睿创微纳再call:商业航天被忽视的弹性标的-1208 ——————————— 微波射频业务本身就是基于5G/6G通信、卫星通信、有源相控阵雷达等方向布局的。 目前公司围绕卫通领域已经实现了从“卫星通信芯片-T/R组件-相控阵子系统”的全产业链。 产业进度上看: ①#完成了某部委卫星互联网宽带中频芯片的项目验收; ②宇航级T/R组件已实现持续稳定交付; ③基于自研核心芯片和相控阵天线技术,#完成了终端地面测试。 具体应用来看: ①#T/R组件+激光通信模组能够应用在卫星通信荷载上,对
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道通科技:北美市场、ADAS设备双突破
【申万TMT+能源+机器人等】251208 道通科技:北美市场、ADAS设备双突破! $道通科技(SH688208)$ #新闻1:获两大战略客户订单。 与美国头部便利零售集团C公司(全球超2.7万门店)及本土充电运营商E公司合作。将部署其自研480kW大功率直流充电桩,标志着公司产品正式进入美国主流商业充电网络供应链,示范效应显著。 #新闻2:汽车玻璃技能大厦,作为大赛指定的专业ADAS校准设备,道通科技MA606全程助力赛事。 1. 两大进展:从技术领先到市场卡位 * 北美充电:获美国头部零售
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【天风电新】开特股份:业绩增长硬核,卡位机器人力传感
【天风电新】开特股份:业绩增长硬核,卡位机器人力传感-1206$开特股份(BJ920978)$ ———————————— 公司目前产品主要为汽车执行器、传感器、控制器,收入占比5/3/2,过去5年利润复合增速近50%,考虑到现有业务成长性和新业务开拓,后续多年有望保持30%增速。 【现有业务:电动化+智能化趋势下单车ASP扩张+国产替代】 ✅执行器:车用执行器个数在几十到几百个之间,新能源车和智能化程度高的车用量更多,公司一则受益于车用执行器个数提升,二则自身品类开拓,早期主要集中在空调,现新增
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【中信证券通信】太空算力等多重利好催化,重视星间激光等星上组网环节
【中信证券通信】太空算力等多重利好催化,重视星间激光等星上组网环节!S烽火通信(sh600498)S fS信科移动(sh688387)S 我们认为,未来的卫星互联网和将算力部署到太空的宏伟蓝图,其实仍面临一个核心瓶颈:如何让成千上万颗卫星之间能够高速、稳定地“对话”。S上述功能实现,依赖于星间通信技术的突破,特别是高速率、低延迟的激光星间链路,以及对高性能卫星通信载荷和天线系统的升级。建议中长期持续关注星间链路的放量和升级! 近期国内卫星利好频发: 11月27日,北京发布了太空数据中心建设规划方
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【中泰电子】Meta削减元宇宙预算,全面押注AI及AI眼镜
【中泰电子】Meta削减元宇宙预算,全面押注AI及AI眼镜$恒玄科技(SH688608)$$歌尔股份(SZ002241)$$佰维存储(SH688525)$ [玫瑰]事件:据彭博社报道,Meta计划26年削减元宇宙部门30%潜在预算,该部门包括虚拟世界产品Meta Horizon Worlds和Quest虚拟现实部门,可能最早1月份启动裁员。 [太阳]元宇宙降本增效,全面押注AI及AI眼镜: 早在24年6月Meta便已重组Reality Lab部门,分为元宇宙部门(Quest)和可穿戴部门(AI/
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【恒立液压】 ——人形机器人进展加速,#Tier1潜力玩家,持续重点推荐
🧧浙商机械 邱世梁|王华君【恒立液压】S恒立液压(sh601100)S 0 ——人形机器人进展加速,#Tier1潜力玩家,持续重点推荐! 1)#机器人线性执行器: 公司机器人业务多方布局,#后续有成为Tier1的潜力;特朗普政府开始重视机器人,#公司拥有海外工厂及研发中心,有望受益。 --公司: ①上半年线性驱动项目顺利量产; ②墨西哥工厂正式投产运营,并购德国茵莱,在美、日、墨等地新设公司,海外布局持续完善。 --行业: ①特朗普政府考虑明年发布机器人技术相关行政令、准备成立机器人工作组、商
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2025-12-04 09:30:49
天风机械】 中美共振下的机器人板块
【天风机械】 中美共振下的机器人板块 #美股机器人板块强势拉升📈$美湖股份(SH603319)$ [玫瑰]1️⃣复盘特朗普时代Ai➕机器人的政策变化 1. 17年:搭建产业基础——成立先进机器人制造创新机构(联邦投8000万美元),放宽自动驾驶监管,推进国家机器人计划。 2. 18年5月:明确监管松绑——召开AI专题会,扫清AI(机器人核心)研发监管障碍,保护知识产权。 3. 25年1月:定调融合方向——签行政命令,推动AI驱动机器人发展,去除行业监管壁垒。 4. 25年7月:强化支撑体系——
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理想AI眼镜正式发布,车企AIoT生态扩张加速,核心供应链【恒玄科技】【歌尔股份】【星宸科
太阳] 理想AI眼镜正式发布,车企AIoT生态扩张加速,核心供应链【恒玄科技】【歌尔股份】【星宸科技】值得重视【东莞电子】$恒玄科技(SH688608)$$$星宸科技(SZ301536)$$歌尔股份(SZ002241)$
【1】理想汽车发布首款AI智能眼镜Livis [發] 实现了车企AIoT战略的重大突破:恒玄2800芯片提供底层算力支持,百万理想车主作为天然流量池,Livis在发布当日即开启全渠道预售。 [红包] 理想AI眼镜全国统一零售价1999元起,首销月(截止12月31日)可享
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【华泰通信】朱雀三号入轨成功、一级回收失利。关注国内可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻
【华泰通信】朱雀三号入轨成功、一级回收失利。关注国内可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻。 发射成果分析:达成目标,但较为遗憾。朱雀三号今日首飞成功实现入轨,一级箭体实施高精度再入与着陆控制,验证回收算法、姿态控制等可回收核心技术。从现场视频中可以看到,朱雀三号一级返回落点精准,或因一级发动机着陆反推点火环节失败导致回收失利,后续朱雀会继续试飞迭代,重点关注发动机反推点火成熟。 国内可回收到了突破点:火箭可回收的是国内商业航天好的瓶颈,两项关键技术 a液体发动机 b 回收控制算法 国内均已成熟,国家
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【天风机械】巨星科技推荐:实控人增持释放积极信号,服务器存储柜产品导入客户
【天风机械】巨星科技推荐:实控人增持释放积极信号,服务器存储柜产品导入客户 根据公开信息,12月1日公司董事仇建平共增持公司股份10.0万股,占公司总股本为0.0084%。2022年7~11月、2023年3月仇总分别增持,此次增持体现对公司发展的长期信心。 投身智能化,并开拓AI应用场景。#公司针对数据中心需求,公司已经研发并对外销售手工具、服务器存储柜等相关产品,并导入部分客户,基于保密协议,无法透露具体客户信息。此外,根据公司半年报披露,上半年公司收购纳微科技提高在电动工具及智能工具方面的研
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2025-12-02 22:41:12
谷歌投入AI建设倍受资本青睐,谷歌智能端侧AI芯片供应商【泰凌微】值得重
谷歌投入AI建设倍受资本青睐,谷歌智能端侧AI芯片供应商【泰凌微】值得重视【华安电子】$泰凌微(SH688591)$ 【1】谷歌发布Gemini 3 Gemini 3实现了系统能力的倍增:自研TPU提供底层算力支持,搜索引擎作为主要流量入口,Gemini 3在发布当日即全面接入谷歌搜索的AI模式。此次谷歌实现了最新模型能力与全球最大流量入口的即时对接。本次是谷歌首次实现庞大生态系统的深度整合。 【2】资本对谷歌青睐有加,巴菲特旗下伯克希尔首次建仓谷歌 伯克希尔哈撒韦(NYSE:BRK.A)公布了
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【天风电新】法拉电子底部更新:盈利筑底,低估值稀缺标的
【天风电新】法拉电子底部更新:盈利筑底,低估值稀缺标的-1201$法拉电子(SH600563)$ ——————————— 法拉近期股价调整较多,原因有二:1)电动车明年需求端或有压力;2)利润率逐步改善没有在报表端体现。 而我们认为,量的角度: ✅电动车:今年公司在个别客户份额下降,明年不再成为困扰。且欧洲市场有望带来新增量,全球份额进一步提升。明年有望超过行业增速,达到15%甚至更高增速。 ✅光储:预计25年收入占比22%,由于毛利率比电动车高大概10pct,实际利润占比预计接近30%。而其中
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2025-12-02 07:33:30
豆包AI手发布,体验+详细点评
【国联民生电子】豆包AI手发布,体验+详细点评$中兴通讯(SZ000063)$$佰维存储(SH688525)$$道明光学(SZ002632)$ (文字长会折叠,比较用心值得一读) [玫瑰]领导好,今天豆包手机助手发布技术预览版,同时搭载豆包助手的样机nubia M153同步发售(#售价3499、16+512GB存储、首批备货3万台已售罄),基于大模型能力+手机厂商授权,豆包助手能为用户带来更方便的交互体验。 ➡️交互方面: 用户可以通过语音、AI按键、耳机#在系统层面唤醒豆包并进行对话,可直接读
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【华西机械】近期重点推荐
【华西机械】近期重点推荐 1、【中钨高新】:钨精矿涨价+钨矿注入+AI PCB钻针资产价值发现,看翻倍空间。 #1、公司股价与钨价长期背离、有望回归趋势: 中钨高新股价10月底以来持续下行盘整,而钨价却持续稳定上行,11月保持日涨2000元的趋势,12月亦涨价不停,#且近期涨幅有所扩大、最近2天日涨3000元,12月5日已达35.3万元/吨,年内涨超150%,10月中下旬以来涨超30%。造成股价与钨价长期背离的原因,我们认为有两个:①前期市场情绪弱,风险偏好降低;②市场看不懂钨价,在市场情绪弱的
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【天风汽车】睿创微纳再call:商业航天被忽视的弹性标的
【天风汽车】睿创微纳再call:商业航天被忽视的弹性标的-1208 ——————————— 微波射频业务本身就是基于5G/6G通信、卫星通信、有源相控阵雷达等方向布局的。 目前公司围绕卫通领域已经实现了从“卫星通信芯片-T/R组件-相控阵子系统”的全产业链。 产业进度上看: ①#完成了某部委卫星互联网宽带中频芯片的项目验收; ②宇航级T/R组件已实现持续稳定交付; ③基于自研核心芯片和相控阵天线技术,#完成了终端地面测试。 具体应用来看: ①#T/R组件+激光通信模组能够应用在卫星通信荷载上,对
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2025-12-08 07:32:55
道通科技:北美市场、ADAS设备双突破
【申万TMT+能源+机器人等】251208 道通科技:北美市场、ADAS设备双突破! $道通科技(SH688208)$ #新闻1:获两大战略客户订单。 与美国头部便利零售集团C公司(全球超2.7万门店)及本土充电运营商E公司合作。将部署其自研480kW大功率直流充电桩,标志着公司产品正式进入美国主流商业充电网络供应链,示范效应显著。 #新闻2:汽车玻璃技能大厦,作为大赛指定的专业ADAS校准设备,道通科技MA606全程助力赛事。 1. 两大进展:从技术领先到市场卡位 * 北美充电:获美国头部零售
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追龙纪要
2025-12-07 15:08:53
【天风电新】开特股份:业绩增长硬核,卡位机器人力传感
【天风电新】开特股份:业绩增长硬核,卡位机器人力传感-1206$开特股份(BJ920978)$ ———————————— 公司目前产品主要为汽车执行器、传感器、控制器,收入占比5/3/2,过去5年利润复合增速近50%,考虑到现有业务成长性和新业务开拓,后续多年有望保持30%增速。 【现有业务:电动化+智能化趋势下单车ASP扩张+国产替代】 ✅执行器:车用执行器个数在几十到几百个之间,新能源车和智能化程度高的车用量更多,公司一则受益于车用执行器个数提升,二则自身品类开拓,早期主要集中在空调,现新增
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追龙纪要
2025-12-05 15:03:03
【中信证券通信】太空算力等多重利好催化,重视星间激光等星上组网环节
【中信证券通信】太空算力等多重利好催化,重视星间激光等星上组网环节!S烽火通信(sh600498)S fS信科移动(sh688387)S 我们认为,未来的卫星互联网和将算力部署到太空的宏伟蓝图,其实仍面临一个核心瓶颈:如何让成千上万颗卫星之间能够高速、稳定地“对话”。S上述功能实现,依赖于星间通信技术的突破,特别是高速率、低延迟的激光星间链路,以及对高性能卫星通信载荷和天线系统的升级。建议中长期持续关注星间链路的放量和升级! 近期国内卫星利好频发: 11月27日,北京发布了太空数据中心建设规划方
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追龙纪要
2025-12-05 09:16:45
【中泰电子】Meta削减元宇宙预算,全面押注AI及AI眼镜
【中泰电子】Meta削减元宇宙预算,全面押注AI及AI眼镜$恒玄科技(SH688608)$$歌尔股份(SZ002241)$$佰维存储(SH688525)$ [玫瑰]事件:据彭博社报道,Meta计划26年削减元宇宙部门30%潜在预算,该部门包括虚拟世界产品Meta Horizon Worlds和Quest虚拟现实部门,可能最早1月份启动裁员。 [太阳]元宇宙降本增效,全面押注AI及AI眼镜: 早在24年6月Meta便已重组Reality Lab部门,分为元宇宙部门(Quest)和可穿戴部门(AI/
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追龙纪要
2025-12-04 14:38:18
【恒立液压】 ——人形机器人进展加速,#Tier1潜力玩家,持续重点推荐
🧧浙商机械 邱世梁|王华君【恒立液压】S恒立液压(sh601100)S 0 ——人形机器人进展加速,#Tier1潜力玩家,持续重点推荐! 1)#机器人线性执行器: 公司机器人业务多方布局,#后续有成为Tier1的潜力;特朗普政府开始重视机器人,#公司拥有海外工厂及研发中心,有望受益。 --公司: ①上半年线性驱动项目顺利量产; ②墨西哥工厂正式投产运营,并购德国茵莱,在美、日、墨等地新设公司,海外布局持续完善。 --行业: ①特朗普政府考虑明年发布机器人技术相关行政令、准备成立机器人工作组、商
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追龙纪要
2025-12-04 09:30:49
天风机械】 中美共振下的机器人板块
【天风机械】 中美共振下的机器人板块 #美股机器人板块强势拉升📈$美湖股份(SH603319)$ [玫瑰]1️⃣复盘特朗普时代Ai➕机器人的政策变化 1. 17年:搭建产业基础——成立先进机器人制造创新机构(联邦投8000万美元),放宽自动驾驶监管,推进国家机器人计划。 2. 18年5月:明确监管松绑——召开AI专题会,扫清AI(机器人核心)研发监管障碍,保护知识产权。 3. 25年1月:定调融合方向——签行政命令,推动AI驱动机器人发展,去除行业监管壁垒。 4. 25年7月:强化支撑体系——
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追龙纪要
2025-12-04 08:06:23
理想AI眼镜正式发布,车企AIoT生态扩张加速,核心供应链【恒玄科技】【歌尔股份】【星宸科
太阳] 理想AI眼镜正式发布,车企AIoT生态扩张加速,核心供应链【恒玄科技】【歌尔股份】【星宸科技】值得重视【东莞电子】$恒玄科技(SH688608)$$$星宸科技(SZ301536)$$歌尔股份(SZ002241)$
【1】理想汽车发布首款AI智能眼镜Livis [發] 实现了车企AIoT战略的重大突破:恒玄2800芯片提供底层算力支持,百万理想车主作为天然流量池,Livis在发布当日即开启全渠道预售。 [红包] 理想AI眼镜全国统一零售价1999元起,首销月(截止12月31日)可享
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2025-12-03 14:37:25
【华泰通信】朱雀三号入轨成功、一级回收失利。关注国内可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻
【华泰通信】朱雀三号入轨成功、一级回收失利。关注国内可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻。 发射成果分析:达成目标,但较为遗憾。朱雀三号今日首飞成功实现入轨,一级箭体实施高精度再入与着陆控制,验证回收算法、姿态控制等可回收核心技术。从现场视频中可以看到,朱雀三号一级返回落点精准,或因一级发动机着陆反推点火环节失败导致回收失利,后续朱雀会继续试飞迭代,重点关注发动机反推点火成熟。 国内可回收到了突破点:火箭可回收的是国内商业航天好的瓶颈,两项关键技术 a液体发动机 b 回收控制算法 国内均已成熟,国家
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【天风机械】巨星科技推荐:实控人增持释放积极信号,服务器存储柜产品导入客户
【天风机械】巨星科技推荐:实控人增持释放积极信号,服务器存储柜产品导入客户 根据公开信息,12月1日公司董事仇建平共增持公司股份10.0万股,占公司总股本为0.0084%。2022年7~11月、2023年3月仇总分别增持,此次增持体现对公司发展的长期信心。 投身智能化,并开拓AI应用场景。#公司针对数据中心需求,公司已经研发并对外销售手工具、服务器存储柜等相关产品,并导入部分客户,基于保密协议,无法透露具体客户信息。此外,根据公司半年报披露,上半年公司收购纳微科技提高在电动工具及智能工具方面的研
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2025-12-02 22:41:12
谷歌投入AI建设倍受资本青睐,谷歌智能端侧AI芯片供应商【泰凌微】值得重
谷歌投入AI建设倍受资本青睐,谷歌智能端侧AI芯片供应商【泰凌微】值得重视【华安电子】$泰凌微(SH688591)$ 【1】谷歌发布Gemini 3 Gemini 3实现了系统能力的倍增:自研TPU提供底层算力支持,搜索引擎作为主要流量入口,Gemini 3在发布当日即全面接入谷歌搜索的AI模式。此次谷歌实现了最新模型能力与全球最大流量入口的即时对接。本次是谷歌首次实现庞大生态系统的深度整合。 【2】资本对谷歌青睐有加,巴菲特旗下伯克希尔首次建仓谷歌 伯克希尔哈撒韦(NYSE:BRK.A)公布了
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2025-12-02 09:01:56
【天风电新】法拉电子底部更新:盈利筑底,低估值稀缺标的
【天风电新】法拉电子底部更新:盈利筑底,低估值稀缺标的-1201$法拉电子(SH600563)$ ——————————— 法拉近期股价调整较多,原因有二:1)电动车明年需求端或有压力;2)利润率逐步改善没有在报表端体现。 而我们认为,量的角度: ✅电动车:今年公司在个别客户份额下降,明年不再成为困扰。且欧洲市场有望带来新增量,全球份额进一步提升。明年有望超过行业增速,达到15%甚至更高增速。 ✅光储:预计25年收入占比22%,由于毛利率比电动车高大概10pct,实际利润占比预计接近30%。而其中
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2025-12-02 07:33:30
豆包AI手发布,体验+详细点评
【国联民生电子】豆包AI手发布,体验+详细点评$中兴通讯(SZ000063)$$佰维存储(SH688525)$$道明光学(SZ002632)$ (文字长会折叠,比较用心值得一读) [玫瑰]领导好,今天豆包手机助手发布技术预览版,同时搭载豆包助手的样机nubia M153同步发售(#售价3499、16+512GB存储、首批备货3万台已售罄),基于大模型能力+手机厂商授权,豆包助手能为用户带来更方便的交互体验。 ➡️交互方面: 用户可以通过语音、AI按键、耳机#在系统层面唤醒豆包并进行对话,可直接读
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2025-12-08 11:22:03
【华西机械】近期重点推荐
【华西机械】近期重点推荐 1、【中钨高新】:钨精矿涨价+钨矿注入+AI PCB钻针资产价值发现,看翻倍空间。 #1、公司股价与钨价长期背离、有望回归趋势: 中钨高新股价10月底以来持续下行盘整,而钨价却持续稳定上行,11月保持日涨2000元的趋势,12月亦涨价不停,#且近期涨幅有所扩大、最近2天日涨3000元,12月5日已达35.3万元/吨,年内涨超150%,10月中下旬以来涨超30%。造成股价与钨价长期背离的原因,我们认为有两个:①前期市场情绪弱,风险偏好降低;②市场看不懂钨价,在市场情绪弱的
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2025-12-08 10:06:33
【天风汽车】睿创微纳再call:商业航天被忽视的弹性标的
【天风汽车】睿创微纳再call:商业航天被忽视的弹性标的-1208 ——————————— 微波射频业务本身就是基于5G/6G通信、卫星通信、有源相控阵雷达等方向布局的。 目前公司围绕卫通领域已经实现了从“卫星通信芯片-T/R组件-相控阵子系统”的全产业链。 产业进度上看: ①#完成了某部委卫星互联网宽带中频芯片的项目验收; ②宇航级T/R组件已实现持续稳定交付; ③基于自研核心芯片和相控阵天线技术,#完成了终端地面测试。 具体应用来看: ①#T/R组件+激光通信模组能够应用在卫星通信荷载上,对
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2025-12-08 07:32:55
道通科技:北美市场、ADAS设备双突破
【申万TMT+能源+机器人等】251208 道通科技:北美市场、ADAS设备双突破! $道通科技(SH688208)$ #新闻1:获两大战略客户订单。 与美国头部便利零售集团C公司(全球超2.7万门店)及本土充电运营商E公司合作。将部署其自研480kW大功率直流充电桩,标志着公司产品正式进入美国主流商业充电网络供应链,示范效应显著。 #新闻2:汽车玻璃技能大厦,作为大赛指定的专业ADAS校准设备,道通科技MA606全程助力赛事。 1. 两大进展:从技术领先到市场卡位 * 北美充电:获美国头部零售
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【天风电新】开特股份:业绩增长硬核,卡位机器人力传感
【天风电新】开特股份:业绩增长硬核,卡位机器人力传感-1206$开特股份(BJ920978)$ ———————————— 公司目前产品主要为汽车执行器、传感器、控制器,收入占比5/3/2,过去5年利润复合增速近50%,考虑到现有业务成长性和新业务开拓,后续多年有望保持30%增速。 【现有业务:电动化+智能化趋势下单车ASP扩张+国产替代】 ✅执行器:车用执行器个数在几十到几百个之间,新能源车和智能化程度高的车用量更多,公司一则受益于车用执行器个数提升,二则自身品类开拓,早期主要集中在空调,现新增
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【中信证券通信】太空算力等多重利好催化,重视星间激光等星上组网环节
【中信证券通信】太空算力等多重利好催化,重视星间激光等星上组网环节!S烽火通信(sh600498)S fS信科移动(sh688387)S 我们认为,未来的卫星互联网和将算力部署到太空的宏伟蓝图,其实仍面临一个核心瓶颈:如何让成千上万颗卫星之间能够高速、稳定地“对话”。S上述功能实现,依赖于星间通信技术的突破,特别是高速率、低延迟的激光星间链路,以及对高性能卫星通信载荷和天线系统的升级。建议中长期持续关注星间链路的放量和升级! 近期国内卫星利好频发: 11月27日,北京发布了太空数据中心建设规划方
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【中泰电子】Meta削减元宇宙预算,全面押注AI及AI眼镜
【中泰电子】Meta削减元宇宙预算,全面押注AI及AI眼镜$恒玄科技(SH688608)$$歌尔股份(SZ002241)$$佰维存储(SH688525)$ [玫瑰]事件:据彭博社报道,Meta计划26年削减元宇宙部门30%潜在预算,该部门包括虚拟世界产品Meta Horizon Worlds和Quest虚拟现实部门,可能最早1月份启动裁员。 [太阳]元宇宙降本增效,全面押注AI及AI眼镜: 早在24年6月Meta便已重组Reality Lab部门,分为元宇宙部门(Quest)和可穿戴部门(AI/
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【恒立液压】 ——人形机器人进展加速,#Tier1潜力玩家,持续重点推荐
🧧浙商机械 邱世梁|王华君【恒立液压】S恒立液压(sh601100)S 0 ——人形机器人进展加速,#Tier1潜力玩家,持续重点推荐! 1)#机器人线性执行器: 公司机器人业务多方布局,#后续有成为Tier1的潜力;特朗普政府开始重视机器人,#公司拥有海外工厂及研发中心,有望受益。 --公司: ①上半年线性驱动项目顺利量产; ②墨西哥工厂正式投产运营,并购德国茵莱,在美、日、墨等地新设公司,海外布局持续完善。 --行业: ①特朗普政府考虑明年发布机器人技术相关行政令、准备成立机器人工作组、商
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天风机械】 中美共振下的机器人板块
【天风机械】 中美共振下的机器人板块 #美股机器人板块强势拉升📈$美湖股份(SH603319)$ [玫瑰]1️⃣复盘特朗普时代Ai➕机器人的政策变化 1. 17年:搭建产业基础——成立先进机器人制造创新机构(联邦投8000万美元),放宽自动驾驶监管,推进国家机器人计划。 2. 18年5月:明确监管松绑——召开AI专题会,扫清AI(机器人核心)研发监管障碍,保护知识产权。 3. 25年1月:定调融合方向——签行政命令,推动AI驱动机器人发展,去除行业监管壁垒。 4. 25年7月:强化支撑体系——
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理想AI眼镜正式发布,车企AIoT生态扩张加速,核心供应链【恒玄科技】【歌尔股份】【星宸科
太阳] 理想AI眼镜正式发布,车企AIoT生态扩张加速,核心供应链【恒玄科技】【歌尔股份】【星宸科技】值得重视【东莞电子】$恒玄科技(SH688608)$$$星宸科技(SZ301536)$$歌尔股份(SZ002241)$
【1】理想汽车发布首款AI智能眼镜Livis [發] 实现了车企AIoT战略的重大突破:恒玄2800芯片提供底层算力支持,百万理想车主作为天然流量池,Livis在发布当日即开启全渠道预售。 [红包] 理想AI眼镜全国统一零售价1999元起,首销月(截止12月31日)可享
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【华泰通信】朱雀三号入轨成功、一级回收失利。关注国内可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻
【华泰通信】朱雀三号入轨成功、一级回收失利。关注国内可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻。 发射成果分析:达成目标,但较为遗憾。朱雀三号今日首飞成功实现入轨,一级箭体实施高精度再入与着陆控制,验证回收算法、姿态控制等可回收核心技术。从现场视频中可以看到,朱雀三号一级返回落点精准,或因一级发动机着陆反推点火环节失败导致回收失利,后续朱雀会继续试飞迭代,重点关注发动机反推点火成熟。 国内可回收到了突破点:火箭可回收的是国内商业航天好的瓶颈,两项关键技术 a液体发动机 b 回收控制算法 国内均已成熟,国家
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【天风机械】巨星科技推荐:实控人增持释放积极信号,服务器存储柜产品导入客户
【天风机械】巨星科技推荐:实控人增持释放积极信号,服务器存储柜产品导入客户 根据公开信息,12月1日公司董事仇建平共增持公司股份10.0万股,占公司总股本为0.0084%。2022年7~11月、2023年3月仇总分别增持,此次增持体现对公司发展的长期信心。 投身智能化,并开拓AI应用场景。#公司针对数据中心需求,公司已经研发并对外销售手工具、服务器存储柜等相关产品,并导入部分客户,基于保密协议,无法透露具体客户信息。此外,根据公司半年报披露,上半年公司收购纳微科技提高在电动工具及智能工具方面的研
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谷歌投入AI建设倍受资本青睐,谷歌智能端侧AI芯片供应商【泰凌微】值得重
谷歌投入AI建设倍受资本青睐,谷歌智能端侧AI芯片供应商【泰凌微】值得重视【华安电子】$泰凌微(SH688591)$ 【1】谷歌发布Gemini 3 Gemini 3实现了系统能力的倍增:自研TPU提供底层算力支持,搜索引擎作为主要流量入口,Gemini 3在发布当日即全面接入谷歌搜索的AI模式。此次谷歌实现了最新模型能力与全球最大流量入口的即时对接。本次是谷歌首次实现庞大生态系统的深度整合。 【2】资本对谷歌青睐有加,巴菲特旗下伯克希尔首次建仓谷歌 伯克希尔哈撒韦(NYSE:BRK.A)公布了
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【天风电新】法拉电子底部更新:盈利筑底,低估值稀缺标的
【天风电新】法拉电子底部更新:盈利筑底,低估值稀缺标的-1201$法拉电子(SH600563)$ ——————————— 法拉近期股价调整较多,原因有二:1)电动车明年需求端或有压力;2)利润率逐步改善没有在报表端体现。 而我们认为,量的角度: ✅电动车:今年公司在个别客户份额下降,明年不再成为困扰。且欧洲市场有望带来新增量,全球份额进一步提升。明年有望超过行业增速,达到15%甚至更高增速。 ✅光储:预计25年收入占比22%,由于毛利率比电动车高大概10pct,实际利润占比预计接近30%。而其中
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豆包AI手发布,体验+详细点评
【国联民生电子】豆包AI手发布,体验+详细点评$中兴通讯(SZ000063)$$佰维存储(SH688525)$$道明光学(SZ002632)$ (文字长会折叠,比较用心值得一读) [玫瑰]领导好,今天豆包手机助手发布技术预览版,同时搭载豆包助手的样机nubia M153同步发售(#售价3499、16+512GB存储、首批备货3万台已售罄),基于大模型能力+手机厂商授权,豆包助手能为用户带来更方便的交互体验。 ➡️交互方面: 用户可以通过语音、AI按键、耳机#在系统层面唤醒豆包并进行对话,可直接读
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【华西机械】近期重点推荐
【华西机械】近期重点推荐 1、【中钨高新】:钨精矿涨价+钨矿注入+AI PCB钻针资产价值发现,看翻倍空间。 #1、公司股价与钨价长期背离、有望回归趋势: 中钨高新股价10月底以来持续下行盘整,而钨价却持续稳定上行,11月保持日涨2000元的趋势,12月亦涨价不停,#且近期涨幅有所扩大、最近2天日涨3000元,12月5日已达35.3万元/吨,年内涨超150%,10月中下旬以来涨超30%。造成股价与钨价长期背离的原因,我们认为有两个:①前期市场情绪弱,风险偏好降低;②市场看不懂钨价,在市场情绪弱的
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【天风汽车】睿创微纳再call:商业航天被忽视的弹性标的
【天风汽车】睿创微纳再call:商业航天被忽视的弹性标的-1208 ——————————— 微波射频业务本身就是基于5G/6G通信、卫星通信、有源相控阵雷达等方向布局的。 目前公司围绕卫通领域已经实现了从“卫星通信芯片-T/R组件-相控阵子系统”的全产业链。 产业进度上看: ①#完成了某部委卫星互联网宽带中频芯片的项目验收; ②宇航级T/R组件已实现持续稳定交付; ③基于自研核心芯片和相控阵天线技术,#完成了终端地面测试。 具体应用来看: ①#T/R组件+激光通信模组能够应用在卫星通信荷载上,对
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道通科技:北美市场、ADAS设备双突破
【申万TMT+能源+机器人等】251208 道通科技:北美市场、ADAS设备双突破! $道通科技(SH688208)$ #新闻1:获两大战略客户订单。 与美国头部便利零售集团C公司(全球超2.7万门店)及本土充电运营商E公司合作。将部署其自研480kW大功率直流充电桩,标志着公司产品正式进入美国主流商业充电网络供应链,示范效应显著。 #新闻2:汽车玻璃技能大厦,作为大赛指定的专业ADAS校准设备,道通科技MA606全程助力赛事。 1. 两大进展:从技术领先到市场卡位 * 北美充电:获美国头部零售
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【天风电新】开特股份:业绩增长硬核,卡位机器人力传感
【天风电新】开特股份:业绩增长硬核,卡位机器人力传感-1206$开特股份(BJ920978)$ ———————————— 公司目前产品主要为汽车执行器、传感器、控制器,收入占比5/3/2,过去5年利润复合增速近50%,考虑到现有业务成长性和新业务开拓,后续多年有望保持30%增速。 【现有业务:电动化+智能化趋势下单车ASP扩张+国产替代】 ✅执行器:车用执行器个数在几十到几百个之间,新能源车和智能化程度高的车用量更多,公司一则受益于车用执行器个数提升,二则自身品类开拓,早期主要集中在空调,现新增
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【中信证券通信】太空算力等多重利好催化,重视星间激光等星上组网环节
【中信证券通信】太空算力等多重利好催化,重视星间激光等星上组网环节!S烽火通信(sh600498)S fS信科移动(sh688387)S 我们认为,未来的卫星互联网和将算力部署到太空的宏伟蓝图,其实仍面临一个核心瓶颈:如何让成千上万颗卫星之间能够高速、稳定地“对话”。S上述功能实现,依赖于星间通信技术的突破,特别是高速率、低延迟的激光星间链路,以及对高性能卫星通信载荷和天线系统的升级。建议中长期持续关注星间链路的放量和升级! 近期国内卫星利好频发: 11月27日,北京发布了太空数据中心建设规划方
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【中泰电子】Meta削减元宇宙预算,全面押注AI及AI眼镜
【中泰电子】Meta削减元宇宙预算,全面押注AI及AI眼镜$恒玄科技(SH688608)$$歌尔股份(SZ002241)$$佰维存储(SH688525)$ [玫瑰]事件:据彭博社报道,Meta计划26年削减元宇宙部门30%潜在预算,该部门包括虚拟世界产品Meta Horizon Worlds和Quest虚拟现实部门,可能最早1月份启动裁员。 [太阳]元宇宙降本增效,全面押注AI及AI眼镜: 早在24年6月Meta便已重组Reality Lab部门,分为元宇宙部门(Quest)和可穿戴部门(AI/
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追龙纪要
2025-12-04 14:38:18
【恒立液压】 ——人形机器人进展加速,#Tier1潜力玩家,持续重点推荐
🧧浙商机械 邱世梁|王华君【恒立液压】S恒立液压(sh601100)S 0 ——人形机器人进展加速,#Tier1潜力玩家,持续重点推荐! 1)#机器人线性执行器: 公司机器人业务多方布局,#后续有成为Tier1的潜力;特朗普政府开始重视机器人,#公司拥有海外工厂及研发中心,有望受益。 --公司: ①上半年线性驱动项目顺利量产; ②墨西哥工厂正式投产运营,并购德国茵莱,在美、日、墨等地新设公司,海外布局持续完善。 --行业: ①特朗普政府考虑明年发布机器人技术相关行政令、准备成立机器人工作组、商
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追龙纪要
2025-12-04 09:30:49
天风机械】 中美共振下的机器人板块
【天风机械】 中美共振下的机器人板块 #美股机器人板块强势拉升📈$美湖股份(SH603319)$ [玫瑰]1️⃣复盘特朗普时代Ai➕机器人的政策变化 1. 17年:搭建产业基础——成立先进机器人制造创新机构(联邦投8000万美元),放宽自动驾驶监管,推进国家机器人计划。 2. 18年5月:明确监管松绑——召开AI专题会,扫清AI(机器人核心)研发监管障碍,保护知识产权。 3. 25年1月:定调融合方向——签行政命令,推动AI驱动机器人发展,去除行业监管壁垒。 4. 25年7月:强化支撑体系——
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追龙纪要
2025-12-04 08:06:23
理想AI眼镜正式发布,车企AIoT生态扩张加速,核心供应链【恒玄科技】【歌尔股份】【星宸科
太阳] 理想AI眼镜正式发布,车企AIoT生态扩张加速,核心供应链【恒玄科技】【歌尔股份】【星宸科技】值得重视【东莞电子】$恒玄科技(SH688608)$$$星宸科技(SZ301536)$$歌尔股份(SZ002241)$
【1】理想汽车发布首款AI智能眼镜Livis [發] 实现了车企AIoT战略的重大突破:恒玄2800芯片提供底层算力支持,百万理想车主作为天然流量池,Livis在发布当日即开启全渠道预售。 [红包] 理想AI眼镜全国统一零售价1999元起,首销月(截止12月31日)可享
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追龙纪要
2025-12-03 14:37:25
【华泰通信】朱雀三号入轨成功、一级回收失利。关注国内可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻
【华泰通信】朱雀三号入轨成功、一级回收失利。关注国内可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻。 发射成果分析:达成目标,但较为遗憾。朱雀三号今日首飞成功实现入轨,一级箭体实施高精度再入与着陆控制,验证回收算法、姿态控制等可回收核心技术。从现场视频中可以看到,朱雀三号一级返回落点精准,或因一级发动机着陆反推点火环节失败导致回收失利,后续朱雀会继续试飞迭代,重点关注发动机反推点火成熟。 国内可回收到了突破点:火箭可回收的是国内商业航天好的瓶颈,两项关键技术 a液体发动机 b 回收控制算法 国内均已成熟,国家
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【天风机械】巨星科技推荐:实控人增持释放积极信号,服务器存储柜产品导入客户
【天风机械】巨星科技推荐:实控人增持释放积极信号,服务器存储柜产品导入客户 根据公开信息,12月1日公司董事仇建平共增持公司股份10.0万股,占公司总股本为0.0084%。2022年7~11月、2023年3月仇总分别增持,此次增持体现对公司发展的长期信心。 投身智能化,并开拓AI应用场景。#公司针对数据中心需求,公司已经研发并对外销售手工具、服务器存储柜等相关产品,并导入部分客户,基于保密协议,无法透露具体客户信息。此外,根据公司半年报披露,上半年公司收购纳微科技提高在电动工具及智能工具方面的研
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谷歌投入AI建设倍受资本青睐,谷歌智能端侧AI芯片供应商【泰凌微】值得重
谷歌投入AI建设倍受资本青睐,谷歌智能端侧AI芯片供应商【泰凌微】值得重视【华安电子】$泰凌微(SH688591)$ 【1】谷歌发布Gemini 3 Gemini 3实现了系统能力的倍增:自研TPU提供底层算力支持,搜索引擎作为主要流量入口,Gemini 3在发布当日即全面接入谷歌搜索的AI模式。此次谷歌实现了最新模型能力与全球最大流量入口的即时对接。本次是谷歌首次实现庞大生态系统的深度整合。 【2】资本对谷歌青睐有加,巴菲特旗下伯克希尔首次建仓谷歌 伯克希尔哈撒韦(NYSE:BRK.A)公布了
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追龙纪要
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【天风电新】法拉电子底部更新:盈利筑底,低估值稀缺标的
【天风电新】法拉电子底部更新:盈利筑底,低估值稀缺标的-1201$法拉电子(SH600563)$ ——————————— 法拉近期股价调整较多,原因有二:1)电动车明年需求端或有压力;2)利润率逐步改善没有在报表端体现。 而我们认为,量的角度: ✅电动车:今年公司在个别客户份额下降,明年不再成为困扰。且欧洲市场有望带来新增量,全球份额进一步提升。明年有望超过行业增速,达到15%甚至更高增速。 ✅光储:预计25年收入占比22%,由于毛利率比电动车高大概10pct,实际利润占比预计接近30%。而其中
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豆包AI手发布,体验+详细点评
【国联民生电子】豆包AI手发布,体验+详细点评$中兴通讯(SZ000063)$$佰维存储(SH688525)$$道明光学(SZ002632)$ (文字长会折叠,比较用心值得一读) [玫瑰]领导好,今天豆包手机助手发布技术预览版,同时搭载豆包助手的样机nubia M153同步发售(#售价3499、16+512GB存储、首批备货3万台已售罄),基于大模型能力+手机厂商授权,豆包助手能为用户带来更方便的交互体验。 ➡️交互方面: 用户可以通过语音、AI按键、耳机#在系统层面唤醒豆包并进行对话,可直接读
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2025-12-08 11:22:03
【华西机械】近期重点推荐
【华西机械】近期重点推荐 1、【中钨高新】:钨精矿涨价+钨矿注入+AI PCB钻针资产价值发现,看翻倍空间。 #1、公司股价与钨价长期背离、有望回归趋势: 中钨高新股价10月底以来持续下行盘整,而钨价却持续稳定上行,11月保持日涨2000元的趋势,12月亦涨价不停,#且近期涨幅有所扩大、最近2天日涨3000元,12月5日已达35.3万元/吨,年内涨超150%,10月中下旬以来涨超30%。造成股价与钨价长期背离的原因,我们认为有两个:①前期市场情绪弱,风险偏好降低;②市场看不懂钨价,在市场情绪弱的
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2025-12-08 10:06:33
【天风汽车】睿创微纳再call:商业航天被忽视的弹性标的
【天风汽车】睿创微纳再call:商业航天被忽视的弹性标的-1208 ——————————— 微波射频业务本身就是基于5G/6G通信、卫星通信、有源相控阵雷达等方向布局的。 目前公司围绕卫通领域已经实现了从“卫星通信芯片-T/R组件-相控阵子系统”的全产业链。 产业进度上看: ①#完成了某部委卫星互联网宽带中频芯片的项目验收; ②宇航级T/R组件已实现持续稳定交付; ③基于自研核心芯片和相控阵天线技术,#完成了终端地面测试。 具体应用来看: ①#T/R组件+激光通信模组能够应用在卫星通信荷载上,对
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2025-12-08 07:32:55
道通科技:北美市场、ADAS设备双突破
【申万TMT+能源+机器人等】251208 道通科技:北美市场、ADAS设备双突破! $道通科技(SH688208)$ #新闻1:获两大战略客户订单。 与美国头部便利零售集团C公司(全球超2.7万门店)及本土充电运营商E公司合作。将部署其自研480kW大功率直流充电桩,标志着公司产品正式进入美国主流商业充电网络供应链,示范效应显著。 #新闻2:汽车玻璃技能大厦,作为大赛指定的专业ADAS校准设备,道通科技MA606全程助力赛事。 1. 两大进展:从技术领先到市场卡位 * 北美充电:获美国头部零售
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道通科技
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2025-12-07 15:08:53
【天风电新】开特股份:业绩增长硬核,卡位机器人力传感
【天风电新】开特股份:业绩增长硬核,卡位机器人力传感-1206$开特股份(BJ920978)$ ———————————— 公司目前产品主要为汽车执行器、传感器、控制器,收入占比5/3/2,过去5年利润复合增速近50%,考虑到现有业务成长性和新业务开拓,后续多年有望保持30%增速。 【现有业务:电动化+智能化趋势下单车ASP扩张+国产替代】 ✅执行器:车用执行器个数在几十到几百个之间,新能源车和智能化程度高的车用量更多,公司一则受益于车用执行器个数提升,二则自身品类开拓,早期主要集中在空调,现新增
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【中信证券通信】太空算力等多重利好催化,重视星间激光等星上组网环节
【中信证券通信】太空算力等多重利好催化,重视星间激光等星上组网环节!S烽火通信(sh600498)S fS信科移动(sh688387)S 我们认为,未来的卫星互联网和将算力部署到太空的宏伟蓝图,其实仍面临一个核心瓶颈:如何让成千上万颗卫星之间能够高速、稳定地“对话”。S上述功能实现,依赖于星间通信技术的突破,特别是高速率、低延迟的激光星间链路,以及对高性能卫星通信载荷和天线系统的升级。建议中长期持续关注星间链路的放量和升级! 近期国内卫星利好频发: 11月27日,北京发布了太空数据中心建设规划方
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【中泰电子】Meta削减元宇宙预算,全面押注AI及AI眼镜
【中泰电子】Meta削减元宇宙预算,全面押注AI及AI眼镜$恒玄科技(SH688608)$$歌尔股份(SZ002241)$$佰维存储(SH688525)$ [玫瑰]事件:据彭博社报道,Meta计划26年削减元宇宙部门30%潜在预算,该部门包括虚拟世界产品Meta Horizon Worlds和Quest虚拟现实部门,可能最早1月份启动裁员。 [太阳]元宇宙降本增效,全面押注AI及AI眼镜: 早在24年6月Meta便已重组Reality Lab部门,分为元宇宙部门(Quest)和可穿戴部门(AI/
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【恒立液压】 ——人形机器人进展加速,#Tier1潜力玩家,持续重点推荐
🧧浙商机械 邱世梁|王华君【恒立液压】S恒立液压(sh601100)S 0 ——人形机器人进展加速,#Tier1潜力玩家,持续重点推荐! 1)#机器人线性执行器: 公司机器人业务多方布局,#后续有成为Tier1的潜力;特朗普政府开始重视机器人,#公司拥有海外工厂及研发中心,有望受益。 --公司: ①上半年线性驱动项目顺利量产; ②墨西哥工厂正式投产运营,并购德国茵莱,在美、日、墨等地新设公司,海外布局持续完善。 --行业: ①特朗普政府考虑明年发布机器人技术相关行政令、准备成立机器人工作组、商
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天风机械】 中美共振下的机器人板块
【天风机械】 中美共振下的机器人板块 #美股机器人板块强势拉升📈$美湖股份(SH603319)$ [玫瑰]1️⃣复盘特朗普时代Ai➕机器人的政策变化 1. 17年:搭建产业基础——成立先进机器人制造创新机构(联邦投8000万美元),放宽自动驾驶监管,推进国家机器人计划。 2. 18年5月:明确监管松绑——召开AI专题会,扫清AI(机器人核心)研发监管障碍,保护知识产权。 3. 25年1月:定调融合方向——签行政命令,推动AI驱动机器人发展,去除行业监管壁垒。 4. 25年7月:强化支撑体系——
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理想AI眼镜正式发布,车企AIoT生态扩张加速,核心供应链【恒玄科技】【歌尔股份】【星宸科
太阳] 理想AI眼镜正式发布,车企AIoT生态扩张加速,核心供应链【恒玄科技】【歌尔股份】【星宸科技】值得重视【东莞电子】$恒玄科技(SH688608)$$$星宸科技(SZ301536)$$歌尔股份(SZ002241)$
【1】理想汽车发布首款AI智能眼镜Livis [發] 实现了车企AIoT战略的重大突破:恒玄2800芯片提供底层算力支持,百万理想车主作为天然流量池,Livis在发布当日即开启全渠道预售。 [红包] 理想AI眼镜全国统一零售价1999元起,首销月(截止12月31日)可享
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【华泰通信】朱雀三号入轨成功、一级回收失利。关注国内可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻
【华泰通信】朱雀三号入轨成功、一级回收失利。关注国内可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻。 发射成果分析:达成目标,但较为遗憾。朱雀三号今日首飞成功实现入轨,一级箭体实施高精度再入与着陆控制,验证回收算法、姿态控制等可回收核心技术。从现场视频中可以看到,朱雀三号一级返回落点精准,或因一级发动机着陆反推点火环节失败导致回收失利,后续朱雀会继续试飞迭代,重点关注发动机反推点火成熟。 国内可回收到了突破点:火箭可回收的是国内商业航天好的瓶颈,两项关键技术 a液体发动机 b 回收控制算法 国内均已成熟,国家
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【天风机械】巨星科技推荐:实控人增持释放积极信号,服务器存储柜产品导入客户
【天风机械】巨星科技推荐:实控人增持释放积极信号,服务器存储柜产品导入客户 根据公开信息,12月1日公司董事仇建平共增持公司股份10.0万股,占公司总股本为0.0084%。2022年7~11月、2023年3月仇总分别增持,此次增持体现对公司发展的长期信心。 投身智能化,并开拓AI应用场景。#公司针对数据中心需求,公司已经研发并对外销售手工具、服务器存储柜等相关产品,并导入部分客户,基于保密协议,无法透露具体客户信息。此外,根据公司半年报披露,上半年公司收购纳微科技提高在电动工具及智能工具方面的研
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谷歌投入AI建设倍受资本青睐,谷歌智能端侧AI芯片供应商【泰凌微】值得重
谷歌投入AI建设倍受资本青睐,谷歌智能端侧AI芯片供应商【泰凌微】值得重视【华安电子】$泰凌微(SH688591)$ 【1】谷歌发布Gemini 3 Gemini 3实现了系统能力的倍增:自研TPU提供底层算力支持,搜索引擎作为主要流量入口,Gemini 3在发布当日即全面接入谷歌搜索的AI模式。此次谷歌实现了最新模型能力与全球最大流量入口的即时对接。本次是谷歌首次实现庞大生态系统的深度整合。 【2】资本对谷歌青睐有加,巴菲特旗下伯克希尔首次建仓谷歌 伯克希尔哈撒韦(NYSE:BRK.A)公布了
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【天风电新】法拉电子底部更新:盈利筑底,低估值稀缺标的
【天风电新】法拉电子底部更新:盈利筑底,低估值稀缺标的-1201$法拉电子(SH600563)$ ——————————— 法拉近期股价调整较多,原因有二:1)电动车明年需求端或有压力;2)利润率逐步改善没有在报表端体现。 而我们认为,量的角度: ✅电动车:今年公司在个别客户份额下降,明年不再成为困扰。且欧洲市场有望带来新增量,全球份额进一步提升。明年有望超过行业增速,达到15%甚至更高增速。 ✅光储:预计25年收入占比22%,由于毛利率比电动车高大概10pct,实际利润占比预计接近30%。而其中
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豆包AI手发布,体验+详细点评
【国联民生电子】豆包AI手发布,体验+详细点评$中兴通讯(SZ000063)$$佰维存储(SH688525)$$道明光学(SZ002632)$ (文字长会折叠,比较用心值得一读) [玫瑰]领导好,今天豆包手机助手发布技术预览版,同时搭载豆包助手的样机nubia M153同步发售(#售价3499、16+512GB存储、首批备货3万台已售罄),基于大模型能力+手机厂商授权,豆包助手能为用户带来更方便的交互体验。 ➡️交互方面: 用户可以通过语音、AI按键、耳机#在系统层面唤醒豆包并进行对话,可直接读
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