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莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2025-03-07 11:30:27
威孚高科新增aidc柴发逻辑,后续机器人催化密集,继续推荐
【招商汽车】威孚高科新增aidc柴发逻辑,后续机器人催化密集,继续推荐 #公司大功率燃喷系统、涡轮增压系统供货国内主流柴油发动机厂 公司是柴油发动机燃喷系统国内龙头,联营企业RBCD市占率多年来保持行业第一; 大功率柴油机的燃喷系统、涡轮增加器,通过供货重庆康明斯、玉柴等发动机主机厂,应用于数据中心发电机组,当前配套价值量接近5w元。 #公司未来在机器人领域的潜在入局方式: 1、提供零部件产品,如雷达等,将在汽车零部件领域积累的精密制造高端加工能力向机器人领域进行迁移。 2、合资合作,2022年
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追龙纪要
2025-03-07 10:46:26
有研粉材:两大核心催化,股价破前高上方无抛压
【中信证券新材料】有研粉材:两大核心催化,股价破前高上方无抛压-0307S有研粉材(sh688456)S ⭕一、公司开发的谐波减速器零部件为刚轮,和头部上市公司合作,采用粉末冶金工艺,凭借近净成形、自润滑等优势有望替代传统工艺。按照100万台人形机器人出货量,单机刚轮价值量3000元(200*15),公司份额30%,10%净利率,30倍PE测算,这部分带来的市值增量接近30亿,传统业务市值中枢30亿,合计60亿,当前不到40亿,仍有50%空间。 ⭕二、产业链消息显示苹果的新折叠屏手机、小米16p
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追龙纪要
2025-03-07 09:46:18
【申万计算机】一体机,仍有较大预期差的方向
【申万计算机】一体机,仍有较大预期差的方向S深信服(sz300454)S S汉得信息(sz300170)S S海光信息(sh688041)S Manus再次印证,我们前期重点提示的一体机方向仍有较大预期差 #Manus之后是更高的景气斜率+市场空间。 🚀Manus横空出世,华中科大团队,首款通用 AI Agent ,不仅提供建议或答案,还能直接交付完整成果,展示简历筛选、股票分析能力 #预计Manus类型的Agent结合一体机是较好的落地形式 1、需要的推理资源较多:完成案例”生成阿里千问开源
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追龙纪要
2025-03-06 11:06:56
【DB机械】天准科技推荐:明场设备将取得订单突破,域控业务值得期待
【DB机械】天准科技推荐:明场设备将取得订单突破,域控业务值得期待 #天准科技是国内领先的智能装备、视觉装备公司,公司产品包括视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备和智能驾驶方案等,下游涵盖消费电子、半导体、PCB、光伏、汽车等精密制造领域。目前公司核心收入来源为视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备,智能驾驶方案、人形机器人相关业务还在培育中。 #积极布局半导体制程设备,订单有突破。公司子公司MueTec优势业务为overlay量测设备,mask掩膜版的检测等,面向德国本土优质客户做定制化
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追龙纪要
2025-03-06 10:01:29
【中泰电新】#大厂CAPEX有望超预期,AIDC电气设备持续受益
【中泰电新】#大厂CAPEX有望超预期,AIDC电气设备持续受益 #近期产业反馈字节资本开支有所上修,展望后续,市场预期腾讯等大厂资本开支也有望超预期,且两会AI+仍是重要新质生产力方向,AIDC电气设备有望持续受益,持续重点推荐: #具备稀缺通胀逻辑的柴发环节,需求超预期背景下供需矛盾加剧,涨价有望超预期,盈利弹性很大,可能是越涨越便宜的细分环节:#【科泰电源】【泰豪科技】【潍柴重机】【玉柴国际】等 #渗透率提升有望加速的HVDC,高压趋势下,HVDC优势有望进一步凸显,渗透率有望加速,增速远
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追龙纪要
2025-03-06 09:40:05
【东吴计算机】AI大模型/Agent/算力催化共振
【东吴计算机】AI大模型/Agent/算力催化共振 1⃣#阿里千问推出最新推理模型QwQ-32B,仅用320 亿参数,性能可与具备 6710 亿参数(其中 370 亿被激活)的 DeepSeek-R1 媲美。 - 这一成果突显了将强化学习应用于经过大规模预训练的强大基础模型的有效性。此外,我们还在推理模型中集成了与 Agent 相关的能力,使其能够在使用工具的同时进行批判性思考,并根据环境反馈调整推理过程。 2⃣#Monica发布其全球首个AIAgent产品「Manus」,效果超越OpenAI
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追龙纪要
2025-03-05 16:00:54
Nvidia股价反弹修复,看好Nvidia产业链,重点推荐工业富联&和林微纳
【天风电子潘暕团队】Nvidia股价反弹修复,看好Nvidia产业链,重点推荐工业富联&和林微纳 此前受DeepSeek影响算力需求预期&海外宏观数据不及预期&cowos砍单传言影响,Nvidia股价受挫严重,我们基于以下5点持续看好Nvidia及Nvidia产业链,估值性价比优秀: 1️⃣需求无虞:中美CSP巨头&全球主权AI算力基础设施建设持续(美国stargate 5000e美金+苹果在美投资 5000e美金),长程推理AI模型算力需求为传统推理的100倍,新模型带动推理需求爆发; 2️⃣
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追龙纪要
2025-03-05 09:58:57
RISC-V架构芯片有望在国内快速铺开,建议关注
【天风电子潘暕团队】RISC-V架构芯片有望在国内快速铺开,建议关注处理器测试探针专家和林微纳,国产应用0-1放量进行中 ‼事件:根据路透社消息,中国计划首次发布指导意见,在全国范围内鼓励使用开源的RISC-V芯片。 1⃣FT探针有望放量国产客户:公司作为英伟达GPU FT探针耗材核心供应商在处理器测试探针方面有深厚积累,目前国内H(单一客户订单规模10亿➕)正在放量,已形成千万级收入,看好后续RISC-V架构处理器放量,FT测试探针需求量暴增。 2⃣CP测试从0-1:公司21年募投项目加码CP
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追龙纪要
2025-03-05 09:55:22
特种机器人跟踪 —— 地方计划相继印发,机器人迎密集催化
【中信证券国防与航空航天】特种机器人跟踪 —— 地方计划相继印发,机器人迎密集催化 北京及深圳相继印发具身智能相关发展行动计划,聚焦大脑、小脑及相关硬件。两地方案均将核心零部件、机器人芯片、多模态融合感知及垂直领域大模型、运动控制等列为重点任务,两地政策支持料将助力产业攻克技术难点及堵点,其他地区政策跟进亦值得期待。 北京市《查找图书行动计划》特别提到加快推动工业、商业场景规模化落地,加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代。我们认为相较于通用型具身智能,特种机器人产业化的落地更具备必要
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2025-03-04 10:05:50
可控核聚变板块📈,持续推荐
浙商大制造 邱世梁 可控核聚变板块📈,持续推荐S 1⃣#全球核电产业:AI催生核电重启 1、需求端:核电有望受益于AI催生的能源需求,微软、谷歌、亚马逊、Meta等科技公司纷纷押注核能; 2、政策端:全球核电重启;国内政策转向积极有序。 2⃣#国内:2023-2035年新增核电设备CAGR约7%;新技术四代堆持续突破。 3⃣#长期:可控核聚变已进入发展临界点 1)近年高温超导技术的成熟,推动聚变实验堆成本与建设周期大幅降低。 2)全球45家私营核聚变公司超半数预期2035年前可实现核聚变并网发
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追龙纪要
2025-03-04 09:58:01
中国政府网发布机器人群侠传,深圳发布机器人行动计划,梅安森与宇树科技展开合作交流-
【东北电新】中国政府网发布机器人群侠传,深圳发布机器人行动计划,梅安森与宇树科技展开合作交流-2025.03.04 事件: 1、3月3日晚,中国政府网发布机器人群侠传视频。 2、3月3日,《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027年)》印发。 3、3月4日凌晨,梅安森公众号发布文章,梅安森管理层带队走进杭州宇树科技考察交流。 简评: 中国政府网全面报道了我们机器人的进展,包括各类的人形机器人、四足机器人和工业机器人等。以科技创新引领新质生产力发展,3月5日关注政府工作报
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2025-03-03 09:35:22
昊海生科:医美业务持续增长,眼科行业未来可期
【海通医药】昊海生科:医美业务持续增长,眼科行业未来可期$昊海生科(SH688366)$ [玫瑰]四大产品业务布局生物材料领域,产业链整合优势明显。公司专注于中国医用生物材料市场中快速增长的治疗领域,包括眼科、整形美容与创面护理、骨科、防粘连及止血。 [玫瑰]医美业务收入持续增长,玻尿酸产品矩阵覆盖全面,自主研发能力突出。根据中商产业研究院数据,2023年中国医疗美容市场规模达2666亿元。中国医美市场规模预计在2024-2029年实现15%-20%的复合增长。昊海生科医美业务在2020-202
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2025-03-03 09:28:50
建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸
【西部电子】建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸显$纳芯微(SH688052)$$圣邦股份(SZ300661)$$龙迅股份(SH688486)$ [玫瑰]#反倾销调查增大进口芯片供应的不确定性,国产替代有望加速。1月16日,商务部就进口低价成熟制程芯片冲击国内市场事件答记者问,指出相关部门将依法启动调查,后续或有相应应对措施。成熟制程领域主要以模拟芯片为主,中国作为全球最大的模拟芯片市场,2023年模拟芯片自给率仅为15%,其中全球龙头TI
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2025-02-28 10:25:27
龙迅股份2024年报点评:2024Q4业绩亮眼,车载接口芯片高景气;2025年进展可期
【中银电子】龙迅股份2024年报点评:2024Q4业绩亮眼,因半导体复苏、车载接口芯片高景气;2025年车载Serdes进展可期 业绩方面:24Q4净利润增速达56%,毛利率维持54%的高位 2024Q4单季营收1.32亿元,同比+31%,环比+18%;归母净利润0.50亿元,同比+56%,环比+58%;扣非归母净利润0.37亿元,同比+102%,环比+41%。单季毛利率54.24%,同比-0.20pct,环比-4.37pcts;净利润率38.08%,同比+6.13pcts,环比+9.56pct
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2025-02-28 10:00:15
看好PEEK材料在机器人中的应用放量及PEEK产业链梳理
【东财化工】看好PEEK材料在机器人中的应用放量及PEEK产业链梳理 PEEK是一种高性能的特种高分子材料,应用领域广泛。其主要用于生产汽车和飞机的部分零部件、工业密封件、半导体生产过程中的耗材等产品,主要用于替代金属进行应用,因此PEEK目前在全球的主要消费领域集中在交通运输、工业、电子信息等。同时由于其具备优秀的生物相容性,PEEK也被用于医疗领域制作颅骨锁等植入级产品,替代传统的金属材料。 看好PEEK在轻量化减重过程中在机器人中的应用。随着宇树科技等企业陆续发布产品,机器人轻量化问题亟待
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2025-03-07 11:30:27
威孚高科新增aidc柴发逻辑,后续机器人催化密集,继续推荐
【招商汽车】威孚高科新增aidc柴发逻辑,后续机器人催化密集,继续推荐 #公司大功率燃喷系统、涡轮增压系统供货国内主流柴油发动机厂 公司是柴油发动机燃喷系统国内龙头,联营企业RBCD市占率多年来保持行业第一; 大功率柴油机的燃喷系统、涡轮增加器,通过供货重庆康明斯、玉柴等发动机主机厂,应用于数据中心发电机组,当前配套价值量接近5w元。 #公司未来在机器人领域的潜在入局方式: 1、提供零部件产品,如雷达等,将在汽车零部件领域积累的精密制造高端加工能力向机器人领域进行迁移。 2、合资合作,2022年
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有研粉材:两大核心催化,股价破前高上方无抛压
【中信证券新材料】有研粉材:两大核心催化,股价破前高上方无抛压-0307S有研粉材(sh688456)S ⭕一、公司开发的谐波减速器零部件为刚轮,和头部上市公司合作,采用粉末冶金工艺,凭借近净成形、自润滑等优势有望替代传统工艺。按照100万台人形机器人出货量,单机刚轮价值量3000元(200*15),公司份额30%,10%净利率,30倍PE测算,这部分带来的市值增量接近30亿,传统业务市值中枢30亿,合计60亿,当前不到40亿,仍有50%空间。 ⭕二、产业链消息显示苹果的新折叠屏手机、小米16p
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【申万计算机】一体机,仍有较大预期差的方向
【申万计算机】一体机,仍有较大预期差的方向S深信服(sz300454)S S汉得信息(sz300170)S S海光信息(sh688041)S Manus再次印证,我们前期重点提示的一体机方向仍有较大预期差 #Manus之后是更高的景气斜率+市场空间。 🚀Manus横空出世,华中科大团队,首款通用 AI Agent ,不仅提供建议或答案,还能直接交付完整成果,展示简历筛选、股票分析能力 #预计Manus类型的Agent结合一体机是较好的落地形式 1、需要的推理资源较多:完成案例”生成阿里千问开源
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【DB机械】天准科技推荐:明场设备将取得订单突破,域控业务值得期待
【DB机械】天准科技推荐:明场设备将取得订单突破,域控业务值得期待 #天准科技是国内领先的智能装备、视觉装备公司,公司产品包括视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备和智能驾驶方案等,下游涵盖消费电子、半导体、PCB、光伏、汽车等精密制造领域。目前公司核心收入来源为视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备,智能驾驶方案、人形机器人相关业务还在培育中。 #积极布局半导体制程设备,订单有突破。公司子公司MueTec优势业务为overlay量测设备,mask掩膜版的检测等,面向德国本土优质客户做定制化
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【中泰电新】#大厂CAPEX有望超预期,AIDC电气设备持续受益
【中泰电新】#大厂CAPEX有望超预期,AIDC电气设备持续受益 #近期产业反馈字节资本开支有所上修,展望后续,市场预期腾讯等大厂资本开支也有望超预期,且两会AI+仍是重要新质生产力方向,AIDC电气设备有望持续受益,持续重点推荐: #具备稀缺通胀逻辑的柴发环节,需求超预期背景下供需矛盾加剧,涨价有望超预期,盈利弹性很大,可能是越涨越便宜的细分环节:#【科泰电源】【泰豪科技】【潍柴重机】【玉柴国际】等 #渗透率提升有望加速的HVDC,高压趋势下,HVDC优势有望进一步凸显,渗透率有望加速,增速远
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【东吴计算机】AI大模型/Agent/算力催化共振
【东吴计算机】AI大模型/Agent/算力催化共振 1⃣#阿里千问推出最新推理模型QwQ-32B,仅用320 亿参数,性能可与具备 6710 亿参数(其中 370 亿被激活)的 DeepSeek-R1 媲美。 - 这一成果突显了将强化学习应用于经过大规模预训练的强大基础模型的有效性。此外,我们还在推理模型中集成了与 Agent 相关的能力,使其能够在使用工具的同时进行批判性思考,并根据环境反馈调整推理过程。 2⃣#Monica发布其全球首个AIAgent产品「Manus」,效果超越OpenAI
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Nvidia股价反弹修复,看好Nvidia产业链,重点推荐工业富联&和林微纳
【天风电子潘暕团队】Nvidia股价反弹修复,看好Nvidia产业链,重点推荐工业富联&和林微纳 此前受DeepSeek影响算力需求预期&海外宏观数据不及预期&cowos砍单传言影响,Nvidia股价受挫严重,我们基于以下5点持续看好Nvidia及Nvidia产业链,估值性价比优秀: 1️⃣需求无虞:中美CSP巨头&全球主权AI算力基础设施建设持续(美国stargate 5000e美金+苹果在美投资 5000e美金),长程推理AI模型算力需求为传统推理的100倍,新模型带动推理需求爆发; 2️⃣
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RISC-V架构芯片有望在国内快速铺开,建议关注
【天风电子潘暕团队】RISC-V架构芯片有望在国内快速铺开,建议关注处理器测试探针专家和林微纳,国产应用0-1放量进行中 ‼事件:根据路透社消息,中国计划首次发布指导意见,在全国范围内鼓励使用开源的RISC-V芯片。 1⃣FT探针有望放量国产客户:公司作为英伟达GPU FT探针耗材核心供应商在处理器测试探针方面有深厚积累,目前国内H(单一客户订单规模10亿➕)正在放量,已形成千万级收入,看好后续RISC-V架构处理器放量,FT测试探针需求量暴增。 2⃣CP测试从0-1:公司21年募投项目加码CP
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特种机器人跟踪 —— 地方计划相继印发,机器人迎密集催化
【中信证券国防与航空航天】特种机器人跟踪 —— 地方计划相继印发,机器人迎密集催化 北京及深圳相继印发具身智能相关发展行动计划,聚焦大脑、小脑及相关硬件。两地方案均将核心零部件、机器人芯片、多模态融合感知及垂直领域大模型、运动控制等列为重点任务,两地政策支持料将助力产业攻克技术难点及堵点,其他地区政策跟进亦值得期待。 北京市《查找图书行动计划》特别提到加快推动工业、商业场景规模化落地,加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代。我们认为相较于通用型具身智能,特种机器人产业化的落地更具备必要
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可控核聚变板块📈,持续推荐
浙商大制造 邱世梁 可控核聚变板块📈,持续推荐S 1⃣#全球核电产业:AI催生核电重启 1、需求端:核电有望受益于AI催生的能源需求,微软、谷歌、亚马逊、Meta等科技公司纷纷押注核能; 2、政策端:全球核电重启;国内政策转向积极有序。 2⃣#国内:2023-2035年新增核电设备CAGR约7%;新技术四代堆持续突破。 3⃣#长期:可控核聚变已进入发展临界点 1)近年高温超导技术的成熟,推动聚变实验堆成本与建设周期大幅降低。 2)全球45家私营核聚变公司超半数预期2035年前可实现核聚变并网发
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中国政府网发布机器人群侠传,深圳发布机器人行动计划,梅安森与宇树科技展开合作交流-
【东北电新】中国政府网发布机器人群侠传,深圳发布机器人行动计划,梅安森与宇树科技展开合作交流-2025.03.04 事件: 1、3月3日晚,中国政府网发布机器人群侠传视频。 2、3月3日,《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027年)》印发。 3、3月4日凌晨,梅安森公众号发布文章,梅安森管理层带队走进杭州宇树科技考察交流。 简评: 中国政府网全面报道了我们机器人的进展,包括各类的人形机器人、四足机器人和工业机器人等。以科技创新引领新质生产力发展,3月5日关注政府工作报
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昊海生科:医美业务持续增长,眼科行业未来可期
【海通医药】昊海生科:医美业务持续增长,眼科行业未来可期$昊海生科(SH688366)$ [玫瑰]四大产品业务布局生物材料领域,产业链整合优势明显。公司专注于中国医用生物材料市场中快速增长的治疗领域,包括眼科、整形美容与创面护理、骨科、防粘连及止血。 [玫瑰]医美业务收入持续增长,玻尿酸产品矩阵覆盖全面,自主研发能力突出。根据中商产业研究院数据,2023年中国医疗美容市场规模达2666亿元。中国医美市场规模预计在2024-2029年实现15%-20%的复合增长。昊海生科医美业务在2020-202
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建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸
【西部电子】建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸显$纳芯微(SH688052)$$圣邦股份(SZ300661)$$龙迅股份(SH688486)$ [玫瑰]#反倾销调查增大进口芯片供应的不确定性,国产替代有望加速。1月16日,商务部就进口低价成熟制程芯片冲击国内市场事件答记者问,指出相关部门将依法启动调查,后续或有相应应对措施。成熟制程领域主要以模拟芯片为主,中国作为全球最大的模拟芯片市场,2023年模拟芯片自给率仅为15%,其中全球龙头TI
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龙迅股份2024年报点评:2024Q4业绩亮眼,车载接口芯片高景气;2025年进展可期
【中银电子】龙迅股份2024年报点评:2024Q4业绩亮眼,因半导体复苏、车载接口芯片高景气;2025年车载Serdes进展可期 业绩方面:24Q4净利润增速达56%,毛利率维持54%的高位 2024Q4单季营收1.32亿元,同比+31%,环比+18%;归母净利润0.50亿元,同比+56%,环比+58%;扣非归母净利润0.37亿元,同比+102%,环比+41%。单季毛利率54.24%,同比-0.20pct,环比-4.37pcts;净利润率38.08%,同比+6.13pcts,环比+9.56pct
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看好PEEK材料在机器人中的应用放量及PEEK产业链梳理
【东财化工】看好PEEK材料在机器人中的应用放量及PEEK产业链梳理 PEEK是一种高性能的特种高分子材料,应用领域广泛。其主要用于生产汽车和飞机的部分零部件、工业密封件、半导体生产过程中的耗材等产品,主要用于替代金属进行应用,因此PEEK目前在全球的主要消费领域集中在交通运输、工业、电子信息等。同时由于其具备优秀的生物相容性,PEEK也被用于医疗领域制作颅骨锁等植入级产品,替代传统的金属材料。 看好PEEK在轻量化减重过程中在机器人中的应用。随着宇树科技等企业陆续发布产品,机器人轻量化问题亟待
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威孚高科新增aidc柴发逻辑,后续机器人催化密集,继续推荐
【招商汽车】威孚高科新增aidc柴发逻辑,后续机器人催化密集,继续推荐 #公司大功率燃喷系统、涡轮增压系统供货国内主流柴油发动机厂 公司是柴油发动机燃喷系统国内龙头,联营企业RBCD市占率多年来保持行业第一; 大功率柴油机的燃喷系统、涡轮增加器,通过供货重庆康明斯、玉柴等发动机主机厂,应用于数据中心发电机组,当前配套价值量接近5w元。 #公司未来在机器人领域的潜在入局方式: 1、提供零部件产品,如雷达等,将在汽车零部件领域积累的精密制造高端加工能力向机器人领域进行迁移。 2、合资合作,2022年
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2025-03-07 10:46:26
有研粉材:两大核心催化,股价破前高上方无抛压
【中信证券新材料】有研粉材:两大核心催化,股价破前高上方无抛压-0307S有研粉材(sh688456)S ⭕一、公司开发的谐波减速器零部件为刚轮,和头部上市公司合作,采用粉末冶金工艺,凭借近净成形、自润滑等优势有望替代传统工艺。按照100万台人形机器人出货量,单机刚轮价值量3000元(200*15),公司份额30%,10%净利率,30倍PE测算,这部分带来的市值增量接近30亿,传统业务市值中枢30亿,合计60亿,当前不到40亿,仍有50%空间。 ⭕二、产业链消息显示苹果的新折叠屏手机、小米16p
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追龙纪要
2025-03-07 09:46:18
【申万计算机】一体机,仍有较大预期差的方向
【申万计算机】一体机,仍有较大预期差的方向S深信服(sz300454)S S汉得信息(sz300170)S S海光信息(sh688041)S Manus再次印证,我们前期重点提示的一体机方向仍有较大预期差 #Manus之后是更高的景气斜率+市场空间。 🚀Manus横空出世,华中科大团队,首款通用 AI Agent ,不仅提供建议或答案,还能直接交付完整成果,展示简历筛选、股票分析能力 #预计Manus类型的Agent结合一体机是较好的落地形式 1、需要的推理资源较多:完成案例”生成阿里千问开源
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追龙纪要
2025-03-06 11:06:56
【DB机械】天准科技推荐:明场设备将取得订单突破,域控业务值得期待
【DB机械】天准科技推荐:明场设备将取得订单突破,域控业务值得期待 #天准科技是国内领先的智能装备、视觉装备公司,公司产品包括视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备和智能驾驶方案等,下游涵盖消费电子、半导体、PCB、光伏、汽车等精密制造领域。目前公司核心收入来源为视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备,智能驾驶方案、人形机器人相关业务还在培育中。 #积极布局半导体制程设备,订单有突破。公司子公司MueTec优势业务为overlay量测设备,mask掩膜版的检测等,面向德国本土优质客户做定制化
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2025-03-06 10:01:29
【中泰电新】#大厂CAPEX有望超预期,AIDC电气设备持续受益
【中泰电新】#大厂CAPEX有望超预期,AIDC电气设备持续受益 #近期产业反馈字节资本开支有所上修,展望后续,市场预期腾讯等大厂资本开支也有望超预期,且两会AI+仍是重要新质生产力方向,AIDC电气设备有望持续受益,持续重点推荐: #具备稀缺通胀逻辑的柴发环节,需求超预期背景下供需矛盾加剧,涨价有望超预期,盈利弹性很大,可能是越涨越便宜的细分环节:#【科泰电源】【泰豪科技】【潍柴重机】【玉柴国际】等 #渗透率提升有望加速的HVDC,高压趋势下,HVDC优势有望进一步凸显,渗透率有望加速,增速远
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2025-03-06 09:40:05
【东吴计算机】AI大模型/Agent/算力催化共振
【东吴计算机】AI大模型/Agent/算力催化共振 1⃣#阿里千问推出最新推理模型QwQ-32B,仅用320 亿参数,性能可与具备 6710 亿参数(其中 370 亿被激活)的 DeepSeek-R1 媲美。 - 这一成果突显了将强化学习应用于经过大规模预训练的强大基础模型的有效性。此外,我们还在推理模型中集成了与 Agent 相关的能力,使其能够在使用工具的同时进行批判性思考,并根据环境反馈调整推理过程。 2⃣#Monica发布其全球首个AIAgent产品「Manus」,效果超越OpenAI
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2025-03-05 16:00:54
Nvidia股价反弹修复,看好Nvidia产业链,重点推荐工业富联&和林微纳
【天风电子潘暕团队】Nvidia股价反弹修复,看好Nvidia产业链,重点推荐工业富联&和林微纳 此前受DeepSeek影响算力需求预期&海外宏观数据不及预期&cowos砍单传言影响,Nvidia股价受挫严重,我们基于以下5点持续看好Nvidia及Nvidia产业链,估值性价比优秀: 1️⃣需求无虞:中美CSP巨头&全球主权AI算力基础设施建设持续(美国stargate 5000e美金+苹果在美投资 5000e美金),长程推理AI模型算力需求为传统推理的100倍,新模型带动推理需求爆发; 2️⃣
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2025-03-05 09:58:57
RISC-V架构芯片有望在国内快速铺开,建议关注
【天风电子潘暕团队】RISC-V架构芯片有望在国内快速铺开,建议关注处理器测试探针专家和林微纳,国产应用0-1放量进行中 ‼事件:根据路透社消息,中国计划首次发布指导意见,在全国范围内鼓励使用开源的RISC-V芯片。 1⃣FT探针有望放量国产客户:公司作为英伟达GPU FT探针耗材核心供应商在处理器测试探针方面有深厚积累,目前国内H(单一客户订单规模10亿➕)正在放量,已形成千万级收入,看好后续RISC-V架构处理器放量,FT测试探针需求量暴增。 2⃣CP测试从0-1:公司21年募投项目加码CP
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2025-03-05 09:55:22
特种机器人跟踪 —— 地方计划相继印发,机器人迎密集催化
【中信证券国防与航空航天】特种机器人跟踪 —— 地方计划相继印发,机器人迎密集催化 北京及深圳相继印发具身智能相关发展行动计划,聚焦大脑、小脑及相关硬件。两地方案均将核心零部件、机器人芯片、多模态融合感知及垂直领域大模型、运动控制等列为重点任务,两地政策支持料将助力产业攻克技术难点及堵点,其他地区政策跟进亦值得期待。 北京市《查找图书行动计划》特别提到加快推动工业、商业场景规模化落地,加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代。我们认为相较于通用型具身智能,特种机器人产业化的落地更具备必要
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2025-03-04 10:05:50
可控核聚变板块📈,持续推荐
浙商大制造 邱世梁 可控核聚变板块📈,持续推荐S 1⃣#全球核电产业:AI催生核电重启 1、需求端:核电有望受益于AI催生的能源需求,微软、谷歌、亚马逊、Meta等科技公司纷纷押注核能; 2、政策端:全球核电重启;国内政策转向积极有序。 2⃣#国内:2023-2035年新增核电设备CAGR约7%;新技术四代堆持续突破。 3⃣#长期:可控核聚变已进入发展临界点 1)近年高温超导技术的成熟,推动聚变实验堆成本与建设周期大幅降低。 2)全球45家私营核聚变公司超半数预期2035年前可实现核聚变并网发
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2025-03-04 09:58:01
中国政府网发布机器人群侠传,深圳发布机器人行动计划,梅安森与宇树科技展开合作交流-
【东北电新】中国政府网发布机器人群侠传,深圳发布机器人行动计划,梅安森与宇树科技展开合作交流-2025.03.04 事件: 1、3月3日晚,中国政府网发布机器人群侠传视频。 2、3月3日,《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027年)》印发。 3、3月4日凌晨,梅安森公众号发布文章,梅安森管理层带队走进杭州宇树科技考察交流。 简评: 中国政府网全面报道了我们机器人的进展,包括各类的人形机器人、四足机器人和工业机器人等。以科技创新引领新质生产力发展,3月5日关注政府工作报
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昊海生科:医美业务持续增长,眼科行业未来可期
【海通医药】昊海生科:医美业务持续增长,眼科行业未来可期$昊海生科(SH688366)$ [玫瑰]四大产品业务布局生物材料领域,产业链整合优势明显。公司专注于中国医用生物材料市场中快速增长的治疗领域,包括眼科、整形美容与创面护理、骨科、防粘连及止血。 [玫瑰]医美业务收入持续增长,玻尿酸产品矩阵覆盖全面,自主研发能力突出。根据中商产业研究院数据,2023年中国医疗美容市场规模达2666亿元。中国医美市场规模预计在2024-2029年实现15%-20%的复合增长。昊海生科医美业务在2020-202
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追龙纪要
2025-03-03 09:28:50
建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸
【西部电子】建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸显$纳芯微(SH688052)$$圣邦股份(SZ300661)$$龙迅股份(SH688486)$ [玫瑰]#反倾销调查增大进口芯片供应的不确定性,国产替代有望加速。1月16日,商务部就进口低价成熟制程芯片冲击国内市场事件答记者问,指出相关部门将依法启动调查,后续或有相应应对措施。成熟制程领域主要以模拟芯片为主,中国作为全球最大的模拟芯片市场,2023年模拟芯片自给率仅为15%,其中全球龙头TI
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追龙纪要
2025-02-28 10:25:27
龙迅股份2024年报点评:2024Q4业绩亮眼,车载接口芯片高景气;2025年进展可期
【中银电子】龙迅股份2024年报点评:2024Q4业绩亮眼,因半导体复苏、车载接口芯片高景气;2025年车载Serdes进展可期 业绩方面:24Q4净利润增速达56%,毛利率维持54%的高位 2024Q4单季营收1.32亿元,同比+31%,环比+18%;归母净利润0.50亿元,同比+56%,环比+58%;扣非归母净利润0.37亿元,同比+102%,环比+41%。单季毛利率54.24%,同比-0.20pct,环比-4.37pcts;净利润率38.08%,同比+6.13pcts,环比+9.56pct
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2025-02-28 10:00:15
看好PEEK材料在机器人中的应用放量及PEEK产业链梳理
【东财化工】看好PEEK材料在机器人中的应用放量及PEEK产业链梳理 PEEK是一种高性能的特种高分子材料,应用领域广泛。其主要用于生产汽车和飞机的部分零部件、工业密封件、半导体生产过程中的耗材等产品,主要用于替代金属进行应用,因此PEEK目前在全球的主要消费领域集中在交通运输、工业、电子信息等。同时由于其具备优秀的生物相容性,PEEK也被用于医疗领域制作颅骨锁等植入级产品,替代传统的金属材料。 看好PEEK在轻量化减重过程中在机器人中的应用。随着宇树科技等企业陆续发布产品,机器人轻量化问题亟待
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2025-03-07 11:30:27
威孚高科新增aidc柴发逻辑,后续机器人催化密集,继续推荐
【招商汽车】威孚高科新增aidc柴发逻辑,后续机器人催化密集,继续推荐 #公司大功率燃喷系统、涡轮增压系统供货国内主流柴油发动机厂 公司是柴油发动机燃喷系统国内龙头,联营企业RBCD市占率多年来保持行业第一; 大功率柴油机的燃喷系统、涡轮增加器,通过供货重庆康明斯、玉柴等发动机主机厂,应用于数据中心发电机组,当前配套价值量接近5w元。 #公司未来在机器人领域的潜在入局方式: 1、提供零部件产品,如雷达等,将在汽车零部件领域积累的精密制造高端加工能力向机器人领域进行迁移。 2、合资合作,2022年
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2025-03-07 10:46:26
有研粉材:两大核心催化,股价破前高上方无抛压
【中信证券新材料】有研粉材:两大核心催化,股价破前高上方无抛压-0307S有研粉材(sh688456)S ⭕一、公司开发的谐波减速器零部件为刚轮,和头部上市公司合作,采用粉末冶金工艺,凭借近净成形、自润滑等优势有望替代传统工艺。按照100万台人形机器人出货量,单机刚轮价值量3000元(200*15),公司份额30%,10%净利率,30倍PE测算,这部分带来的市值增量接近30亿,传统业务市值中枢30亿,合计60亿,当前不到40亿,仍有50%空间。 ⭕二、产业链消息显示苹果的新折叠屏手机、小米16p
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【申万计算机】一体机,仍有较大预期差的方向
【申万计算机】一体机,仍有较大预期差的方向S深信服(sz300454)S S汉得信息(sz300170)S S海光信息(sh688041)S Manus再次印证,我们前期重点提示的一体机方向仍有较大预期差 #Manus之后是更高的景气斜率+市场空间。 🚀Manus横空出世,华中科大团队,首款通用 AI Agent ,不仅提供建议或答案,还能直接交付完整成果,展示简历筛选、股票分析能力 #预计Manus类型的Agent结合一体机是较好的落地形式 1、需要的推理资源较多:完成案例”生成阿里千问开源
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【DB机械】天准科技推荐:明场设备将取得订单突破,域控业务值得期待
【DB机械】天准科技推荐:明场设备将取得订单突破,域控业务值得期待 #天准科技是国内领先的智能装备、视觉装备公司,公司产品包括视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备和智能驾驶方案等,下游涵盖消费电子、半导体、PCB、光伏、汽车等精密制造领域。目前公司核心收入来源为视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备,智能驾驶方案、人形机器人相关业务还在培育中。 #积极布局半导体制程设备,订单有突破。公司子公司MueTec优势业务为overlay量测设备,mask掩膜版的检测等,面向德国本土优质客户做定制化
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【中泰电新】#大厂CAPEX有望超预期,AIDC电气设备持续受益
【中泰电新】#大厂CAPEX有望超预期,AIDC电气设备持续受益 #近期产业反馈字节资本开支有所上修,展望后续,市场预期腾讯等大厂资本开支也有望超预期,且两会AI+仍是重要新质生产力方向,AIDC电气设备有望持续受益,持续重点推荐: #具备稀缺通胀逻辑的柴发环节,需求超预期背景下供需矛盾加剧,涨价有望超预期,盈利弹性很大,可能是越涨越便宜的细分环节:#【科泰电源】【泰豪科技】【潍柴重机】【玉柴国际】等 #渗透率提升有望加速的HVDC,高压趋势下,HVDC优势有望进一步凸显,渗透率有望加速,增速远
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【东吴计算机】AI大模型/Agent/算力催化共振
【东吴计算机】AI大模型/Agent/算力催化共振 1⃣#阿里千问推出最新推理模型QwQ-32B,仅用320 亿参数,性能可与具备 6710 亿参数(其中 370 亿被激活)的 DeepSeek-R1 媲美。 - 这一成果突显了将强化学习应用于经过大规模预训练的强大基础模型的有效性。此外,我们还在推理模型中集成了与 Agent 相关的能力,使其能够在使用工具的同时进行批判性思考,并根据环境反馈调整推理过程。 2⃣#Monica发布其全球首个AIAgent产品「Manus」,效果超越OpenAI
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Nvidia股价反弹修复,看好Nvidia产业链,重点推荐工业富联&和林微纳
【天风电子潘暕团队】Nvidia股价反弹修复,看好Nvidia产业链,重点推荐工业富联&和林微纳 此前受DeepSeek影响算力需求预期&海外宏观数据不及预期&cowos砍单传言影响,Nvidia股价受挫严重,我们基于以下5点持续看好Nvidia及Nvidia产业链,估值性价比优秀: 1️⃣需求无虞:中美CSP巨头&全球主权AI算力基础设施建设持续(美国stargate 5000e美金+苹果在美投资 5000e美金),长程推理AI模型算力需求为传统推理的100倍,新模型带动推理需求爆发; 2️⃣
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RISC-V架构芯片有望在国内快速铺开,建议关注
【天风电子潘暕团队】RISC-V架构芯片有望在国内快速铺开,建议关注处理器测试探针专家和林微纳,国产应用0-1放量进行中 ‼事件:根据路透社消息,中国计划首次发布指导意见,在全国范围内鼓励使用开源的RISC-V芯片。 1⃣FT探针有望放量国产客户:公司作为英伟达GPU FT探针耗材核心供应商在处理器测试探针方面有深厚积累,目前国内H(单一客户订单规模10亿➕)正在放量,已形成千万级收入,看好后续RISC-V架构处理器放量,FT测试探针需求量暴增。 2⃣CP测试从0-1:公司21年募投项目加码CP
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特种机器人跟踪 —— 地方计划相继印发,机器人迎密集催化
【中信证券国防与航空航天】特种机器人跟踪 —— 地方计划相继印发,机器人迎密集催化 北京及深圳相继印发具身智能相关发展行动计划,聚焦大脑、小脑及相关硬件。两地方案均将核心零部件、机器人芯片、多模态融合感知及垂直领域大模型、运动控制等列为重点任务,两地政策支持料将助力产业攻克技术难点及堵点,其他地区政策跟进亦值得期待。 北京市《查找图书行动计划》特别提到加快推动工业、商业场景规模化落地,加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代。我们认为相较于通用型具身智能,特种机器人产业化的落地更具备必要
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可控核聚变板块📈,持续推荐
浙商大制造 邱世梁 可控核聚变板块📈,持续推荐S 1⃣#全球核电产业:AI催生核电重启 1、需求端:核电有望受益于AI催生的能源需求,微软、谷歌、亚马逊、Meta等科技公司纷纷押注核能; 2、政策端:全球核电重启;国内政策转向积极有序。 2⃣#国内:2023-2035年新增核电设备CAGR约7%;新技术四代堆持续突破。 3⃣#长期:可控核聚变已进入发展临界点 1)近年高温超导技术的成熟,推动聚变实验堆成本与建设周期大幅降低。 2)全球45家私营核聚变公司超半数预期2035年前可实现核聚变并网发
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中国政府网发布机器人群侠传,深圳发布机器人行动计划,梅安森与宇树科技展开合作交流-
【东北电新】中国政府网发布机器人群侠传,深圳发布机器人行动计划,梅安森与宇树科技展开合作交流-2025.03.04 事件: 1、3月3日晚,中国政府网发布机器人群侠传视频。 2、3月3日,《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027年)》印发。 3、3月4日凌晨,梅安森公众号发布文章,梅安森管理层带队走进杭州宇树科技考察交流。 简评: 中国政府网全面报道了我们机器人的进展,包括各类的人形机器人、四足机器人和工业机器人等。以科技创新引领新质生产力发展,3月5日关注政府工作报
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昊海生科:医美业务持续增长,眼科行业未来可期
【海通医药】昊海生科:医美业务持续增长,眼科行业未来可期$昊海生科(SH688366)$ [玫瑰]四大产品业务布局生物材料领域,产业链整合优势明显。公司专注于中国医用生物材料市场中快速增长的治疗领域,包括眼科、整形美容与创面护理、骨科、防粘连及止血。 [玫瑰]医美业务收入持续增长,玻尿酸产品矩阵覆盖全面,自主研发能力突出。根据中商产业研究院数据,2023年中国医疗美容市场规模达2666亿元。中国医美市场规模预计在2024-2029年实现15%-20%的复合增长。昊海生科医美业务在2020-202
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建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸
【西部电子】建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸显$纳芯微(SH688052)$$圣邦股份(SZ300661)$$龙迅股份(SH688486)$ [玫瑰]#反倾销调查增大进口芯片供应的不确定性,国产替代有望加速。1月16日,商务部就进口低价成熟制程芯片冲击国内市场事件答记者问,指出相关部门将依法启动调查,后续或有相应应对措施。成熟制程领域主要以模拟芯片为主,中国作为全球最大的模拟芯片市场,2023年模拟芯片自给率仅为15%,其中全球龙头TI
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龙迅股份2024年报点评:2024Q4业绩亮眼,车载接口芯片高景气;2025年进展可期
【中银电子】龙迅股份2024年报点评:2024Q4业绩亮眼,因半导体复苏、车载接口芯片高景气;2025年车载Serdes进展可期 业绩方面:24Q4净利润增速达56%,毛利率维持54%的高位 2024Q4单季营收1.32亿元,同比+31%,环比+18%;归母净利润0.50亿元,同比+56%,环比+58%;扣非归母净利润0.37亿元,同比+102%,环比+41%。单季毛利率54.24%,同比-0.20pct,环比-4.37pcts;净利润率38.08%,同比+6.13pcts,环比+9.56pct
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看好PEEK材料在机器人中的应用放量及PEEK产业链梳理
【东财化工】看好PEEK材料在机器人中的应用放量及PEEK产业链梳理 PEEK是一种高性能的特种高分子材料,应用领域广泛。其主要用于生产汽车和飞机的部分零部件、工业密封件、半导体生产过程中的耗材等产品,主要用于替代金属进行应用,因此PEEK目前在全球的主要消费领域集中在交通运输、工业、电子信息等。同时由于其具备优秀的生物相容性,PEEK也被用于医疗领域制作颅骨锁等植入级产品,替代传统的金属材料。 看好PEEK在轻量化减重过程中在机器人中的应用。随着宇树科技等企业陆续发布产品,机器人轻量化问题亟待
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威孚高科新增aidc柴发逻辑,后续机器人催化密集,继续推荐
【招商汽车】威孚高科新增aidc柴发逻辑,后续机器人催化密集,继续推荐 #公司大功率燃喷系统、涡轮增压系统供货国内主流柴油发动机厂 公司是柴油发动机燃喷系统国内龙头,联营企业RBCD市占率多年来保持行业第一; 大功率柴油机的燃喷系统、涡轮增加器,通过供货重庆康明斯、玉柴等发动机主机厂,应用于数据中心发电机组,当前配套价值量接近5w元。 #公司未来在机器人领域的潜在入局方式: 1、提供零部件产品,如雷达等,将在汽车零部件领域积累的精密制造高端加工能力向机器人领域进行迁移。 2、合资合作,2022年
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有研粉材:两大核心催化,股价破前高上方无抛压
【中信证券新材料】有研粉材:两大核心催化,股价破前高上方无抛压-0307S有研粉材(sh688456)S ⭕一、公司开发的谐波减速器零部件为刚轮,和头部上市公司合作,采用粉末冶金工艺,凭借近净成形、自润滑等优势有望替代传统工艺。按照100万台人形机器人出货量,单机刚轮价值量3000元(200*15),公司份额30%,10%净利率,30倍PE测算,这部分带来的市值增量接近30亿,传统业务市值中枢30亿,合计60亿,当前不到40亿,仍有50%空间。 ⭕二、产业链消息显示苹果的新折叠屏手机、小米16p
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【申万计算机】一体机,仍有较大预期差的方向
【申万计算机】一体机,仍有较大预期差的方向S深信服(sz300454)S S汉得信息(sz300170)S S海光信息(sh688041)S Manus再次印证,我们前期重点提示的一体机方向仍有较大预期差 #Manus之后是更高的景气斜率+市场空间。 🚀Manus横空出世,华中科大团队,首款通用 AI Agent ,不仅提供建议或答案,还能直接交付完整成果,展示简历筛选、股票分析能力 #预计Manus类型的Agent结合一体机是较好的落地形式 1、需要的推理资源较多:完成案例”生成阿里千问开源
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追龙纪要
2025-03-06 11:06:56
【DB机械】天准科技推荐:明场设备将取得订单突破,域控业务值得期待
【DB机械】天准科技推荐:明场设备将取得订单突破,域控业务值得期待 #天准科技是国内领先的智能装备、视觉装备公司,公司产品包括视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备和智能驾驶方案等,下游涵盖消费电子、半导体、PCB、光伏、汽车等精密制造领域。目前公司核心收入来源为视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备,智能驾驶方案、人形机器人相关业务还在培育中。 #积极布局半导体制程设备,订单有突破。公司子公司MueTec优势业务为overlay量测设备,mask掩膜版的检测等,面向德国本土优质客户做定制化
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追龙纪要
2025-03-06 10:01:29
【中泰电新】#大厂CAPEX有望超预期,AIDC电气设备持续受益
【中泰电新】#大厂CAPEX有望超预期,AIDC电气设备持续受益 #近期产业反馈字节资本开支有所上修,展望后续,市场预期腾讯等大厂资本开支也有望超预期,且两会AI+仍是重要新质生产力方向,AIDC电气设备有望持续受益,持续重点推荐: #具备稀缺通胀逻辑的柴发环节,需求超预期背景下供需矛盾加剧,涨价有望超预期,盈利弹性很大,可能是越涨越便宜的细分环节:#【科泰电源】【泰豪科技】【潍柴重机】【玉柴国际】等 #渗透率提升有望加速的HVDC,高压趋势下,HVDC优势有望进一步凸显,渗透率有望加速,增速远
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追龙纪要
2025-03-06 09:40:05
【东吴计算机】AI大模型/Agent/算力催化共振
【东吴计算机】AI大模型/Agent/算力催化共振 1⃣#阿里千问推出最新推理模型QwQ-32B,仅用320 亿参数,性能可与具备 6710 亿参数(其中 370 亿被激活)的 DeepSeek-R1 媲美。 - 这一成果突显了将强化学习应用于经过大规模预训练的强大基础模型的有效性。此外,我们还在推理模型中集成了与 Agent 相关的能力,使其能够在使用工具的同时进行批判性思考,并根据环境反馈调整推理过程。 2⃣#Monica发布其全球首个AIAgent产品「Manus」,效果超越OpenAI
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追龙纪要
2025-03-05 16:00:54
Nvidia股价反弹修复,看好Nvidia产业链,重点推荐工业富联&和林微纳
【天风电子潘暕团队】Nvidia股价反弹修复,看好Nvidia产业链,重点推荐工业富联&和林微纳 此前受DeepSeek影响算力需求预期&海外宏观数据不及预期&cowos砍单传言影响,Nvidia股价受挫严重,我们基于以下5点持续看好Nvidia及Nvidia产业链,估值性价比优秀: 1️⃣需求无虞:中美CSP巨头&全球主权AI算力基础设施建设持续(美国stargate 5000e美金+苹果在美投资 5000e美金),长程推理AI模型算力需求为传统推理的100倍,新模型带动推理需求爆发; 2️⃣
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追龙纪要
2025-03-05 09:58:57
RISC-V架构芯片有望在国内快速铺开,建议关注
【天风电子潘暕团队】RISC-V架构芯片有望在国内快速铺开,建议关注处理器测试探针专家和林微纳,国产应用0-1放量进行中 ‼事件:根据路透社消息,中国计划首次发布指导意见,在全国范围内鼓励使用开源的RISC-V芯片。 1⃣FT探针有望放量国产客户:公司作为英伟达GPU FT探针耗材核心供应商在处理器测试探针方面有深厚积累,目前国内H(单一客户订单规模10亿➕)正在放量,已形成千万级收入,看好后续RISC-V架构处理器放量,FT测试探针需求量暴增。 2⃣CP测试从0-1:公司21年募投项目加码CP
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追龙纪要
2025-03-05 09:55:22
特种机器人跟踪 —— 地方计划相继印发,机器人迎密集催化
【中信证券国防与航空航天】特种机器人跟踪 —— 地方计划相继印发,机器人迎密集催化 北京及深圳相继印发具身智能相关发展行动计划,聚焦大脑、小脑及相关硬件。两地方案均将核心零部件、机器人芯片、多模态融合感知及垂直领域大模型、运动控制等列为重点任务,两地政策支持料将助力产业攻克技术难点及堵点,其他地区政策跟进亦值得期待。 北京市《查找图书行动计划》特别提到加快推动工业、商业场景规模化落地,加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代。我们认为相较于通用型具身智能,特种机器人产业化的落地更具备必要
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追龙纪要
2025-03-04 10:05:50
可控核聚变板块📈,持续推荐
浙商大制造 邱世梁 可控核聚变板块📈,持续推荐S 1⃣#全球核电产业:AI催生核电重启 1、需求端:核电有望受益于AI催生的能源需求,微软、谷歌、亚马逊、Meta等科技公司纷纷押注核能; 2、政策端:全球核电重启;国内政策转向积极有序。 2⃣#国内:2023-2035年新增核电设备CAGR约7%;新技术四代堆持续突破。 3⃣#长期:可控核聚变已进入发展临界点 1)近年高温超导技术的成熟,推动聚变实验堆成本与建设周期大幅降低。 2)全球45家私营核聚变公司超半数预期2035年前可实现核聚变并网发
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追龙纪要
2025-03-04 09:58:01
中国政府网发布机器人群侠传,深圳发布机器人行动计划,梅安森与宇树科技展开合作交流-
【东北电新】中国政府网发布机器人群侠传,深圳发布机器人行动计划,梅安森与宇树科技展开合作交流-2025.03.04 事件: 1、3月3日晚,中国政府网发布机器人群侠传视频。 2、3月3日,《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027年)》印发。 3、3月4日凌晨,梅安森公众号发布文章,梅安森管理层带队走进杭州宇树科技考察交流。 简评: 中国政府网全面报道了我们机器人的进展,包括各类的人形机器人、四足机器人和工业机器人等。以科技创新引领新质生产力发展,3月5日关注政府工作报
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追龙纪要
2025-03-03 09:35:22
昊海生科:医美业务持续增长,眼科行业未来可期
【海通医药】昊海生科:医美业务持续增长,眼科行业未来可期$昊海生科(SH688366)$ [玫瑰]四大产品业务布局生物材料领域,产业链整合优势明显。公司专注于中国医用生物材料市场中快速增长的治疗领域,包括眼科、整形美容与创面护理、骨科、防粘连及止血。 [玫瑰]医美业务收入持续增长,玻尿酸产品矩阵覆盖全面,自主研发能力突出。根据中商产业研究院数据,2023年中国医疗美容市场规模达2666亿元。中国医美市场规模预计在2024-2029年实现15%-20%的复合增长。昊海生科医美业务在2020-202
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追龙纪要
2025-03-03 09:28:50
建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸
【西部电子】建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸显$纳芯微(SH688052)$$圣邦股份(SZ300661)$$龙迅股份(SH688486)$ [玫瑰]#反倾销调查增大进口芯片供应的不确定性,国产替代有望加速。1月16日,商务部就进口低价成熟制程芯片冲击国内市场事件答记者问,指出相关部门将依法启动调查,后续或有相应应对措施。成熟制程领域主要以模拟芯片为主,中国作为全球最大的模拟芯片市场,2023年模拟芯片自给率仅为15%,其中全球龙头TI
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追龙纪要
2025-02-28 10:25:27
龙迅股份2024年报点评:2024Q4业绩亮眼,车载接口芯片高景气;2025年进展可期
【中银电子】龙迅股份2024年报点评:2024Q4业绩亮眼,因半导体复苏、车载接口芯片高景气;2025年车载Serdes进展可期 业绩方面:24Q4净利润增速达56%,毛利率维持54%的高位 2024Q4单季营收1.32亿元,同比+31%,环比+18%;归母净利润0.50亿元,同比+56%,环比+58%;扣非归母净利润0.37亿元,同比+102%,环比+41%。单季毛利率54.24%,同比-0.20pct,环比-4.37pcts;净利润率38.08%,同比+6.13pcts,环比+9.56pct
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追龙纪要
2025-02-28 10:00:15
看好PEEK材料在机器人中的应用放量及PEEK产业链梳理
【东财化工】看好PEEK材料在机器人中的应用放量及PEEK产业链梳理 PEEK是一种高性能的特种高分子材料,应用领域广泛。其主要用于生产汽车和飞机的部分零部件、工业密封件、半导体生产过程中的耗材等产品,主要用于替代金属进行应用,因此PEEK目前在全球的主要消费领域集中在交通运输、工业、电子信息等。同时由于其具备优秀的生物相容性,PEEK也被用于医疗领域制作颅骨锁等植入级产品,替代传统的金属材料。 看好PEEK在轻量化减重过程中在机器人中的应用。随着宇树科技等企业陆续发布产品,机器人轻量化问题亟待
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中研股份
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