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莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2024-07-31 10:32:17
Meta构建新蓝图,持续看好AR+AI新端侧
【民生电子方竞/李少青团队】Meta构建新蓝图,持续看好AR+AI新端侧 事件:7月30日早,扎克伯格和黄教主就AI展开探讨,其中小扎提到AR眼镜:“智能眼镜将成为永久性的手机替代品,因为其外形小巧、计算能力有限,就像手机一样。此外,Meta一直在研发理想全息AR眼镜,正定制硅芯片和显示堆栈工作中”。 我们认为,AR作为全新产品形态,通过语音和视觉方式来重构终端交互,是继苹果07年发布iphone引入触控屏后又一次产业革命。 从内容端来看,AR可实现多任务办公和游戏娱乐,同时满足消费者日常使用的
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2024-07-31 10:19:04
脑机接口专题【脑机接口蓝海启航,协同进化潜力无限】
中信主题策略刘易团队-“技术跃迁专题系列”之:脑机接口专题【脑机接口蓝海启航,协同进化潜力无限】S汉威科技(sz300007)S S盈趣科技(sz002925)S S科大讯飞(sz002230)S #核心内容:脑机接口已接近产业化“奇点”,海外先行产业突破引起全球市场极大关注,本篇报告的重点如下:1)详细介绍侵入式和非侵入式脑机接口市场情况;2)重点分析国内外4家脑机接口企业的产品进展;3)对未来行业短期催化做出了3点展望;4)推荐受益于脑机接口行业发展的3条投资主线。 #核心结论:脑机接口技术
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2024-07-30 10:45:09
低空气象基建千亿市场即将启航,重点推荐【纳睿雷达】
低空气象基建千亿市场即将启航,重点推荐【纳睿雷达】!【天风新兴产业】 首届低空经济气象前沿科技研讨会在深召开,会议指出低空气象基建方案要从“技术路线、产供链体系、要素成本、市场容量、产业政策”五方面出发,实现商业闭环。 据深圳气象创新研究院初步估算,2025-2030年,全国低空气象基建的固投强度总量约为2400亿元,运维投入每年约为128亿元。未来6年,仅低空气象基建年化市场将超过500亿元,市场预计扩容3倍起! #重点推荐【纳睿雷达】:# 1)公司已正式发布低空专用Ku波段相控阵雷达,是全球
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2024-07-30 10:31:32
第7架C919今日交调机交付,重视产业链景气拐点
【中泰军工】第7架C919今日交调机交付,重视产业链景气拐点 【事件】:7月29日16时,第七架 C919(B-919H,MSN00013)执行MU9006航班从浦东调机虹桥,正式加入东航机队。 短期维度、C919步入常态运营及批产爬坡新阶段。截至今日,东航已交付进度7/105架,且国航(增程型100架)、南航(100架)及海航集团(60+20架)有望于24年下半年陆续实现首架交付,短期投产订单饱满。 中期维度、存量更新确定性高。按中枢退役机龄17年计,我们预计2030年前后三大航将迎来集中换机
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2024-07-30 10:18:39
巴斯夫突发爆炸,继续看好维生素
巴斯夫突发爆炸,继续看好维生素 [礼物]事件:7月29日,巴斯夫路德维希港工厂发生爆炸,造成14人受伤,目前火灾已经被扑灭,事故原因正在调查中。 点评 VA蓄势待发,供给端或迎收缩。 根据我们的统计,巴斯夫路德维希港的VA产能约为1.44万吨(6000吨50万IU/g老线+1500吨280万IU/g新线),全球占比约27%,原料柠檬醛产能为4万吨,全球占比约为66%。历史上,巴斯夫柠檬醛工厂爆炸,导致VA价格飙升至1425元/千克。目前维生素A购销活跃,现货市场偏紧,正处于价格启动的阶段,巴斯夫
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2024-07-30 10:12:17
精研科技:折叠屏铰链快速放量,服务器液冷供应链破局成长
【HXDZ|折叠屏】精研科技:折叠屏铰链快速放量,服务器液冷供应链破局成长S精研科技(sz300709)S 7月12日,荣耀发布新款折叠屏手机Magic V3和Magic Vs3。7月19日,小米推出小米MIX Fold4、小米MIX Flip两款折叠屏手机。7月29日上午华为发布了nova系列小折叠手机的预热视频,华为nova Flip将会是华为有史以来最便宜的折叠屏产品,预计售价低于Pocket 2。根据Digitimes消息,苹果预计将在2026年推出首款折叠屏iPhone。折叠屏产业持续
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2024-07-29 09:36:19
零部件板块观点重申
【东吴汽车黄细里团队】零部件板块观点重申#行情总结:本周SW汽车零部件-2.2%,Robitaxi热度退坡导致智能化零部件企业股价回调。S拓普集团(sh601689)S S瑞玛精密(sz002976)S S福耀玻璃(sh600660)S #板块更新 拓普集团:公司发布业绩快报,2024年上半年预计实现收入122亿元,同比+33%,归母净利润14.5亿元,同比+33% 松原股份:公司获得该客户S平台及相关项目定点,将为以下平台车型提供被动安全系统相关产品,生命周期销售额达53亿元 瑞玛精密:公司成
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上海钢联:数据入表有望加速,稀缺的数据要素产品化公司
【上海钢联:数据入表有望加速,稀缺的数据要素产品化公司】摩尔计算机缪欣君团队 下游品种主要价格中期趋稳,数据资讯业务有望长期上行S上海钢联(sz300226)S 公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一,深耕行业20余年,2023年数据服务业务收入8亿元,同比增长16%,毛利率58%,近三年收入复合增速18.9%。截止2023年底,公司的钢联数据库已建设行业大类数据库22个,细分应用数据库超过160个,涉及大宗商品品种超过8000个。我们认为,中长期来看,考虑当前钢厂企业经营在亏损临界而
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2024-07-29 09:17:05
高速铜互联:英伟达GB200放量在即,关注安费诺国内供应体系受益企业
【浙商电新】高速铜互联:英伟达GB200放量在即,关注安费诺国内供应体系受益企业 【GB200 NVL82内部采用铜互联形式,有望迎来快速放量期】GB200 NVL82互联模式通过NVSwitch实现,其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。6月2日,黄仁勋宣布,英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。目前,供应
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2024-07-26 10:49:28
钧达股份更新
【招商电新】钧达股份更新S钧达股份(sz002865)S 1、公司正式公告拟投资建设阿曼年产5GW高效电池生产基地项目,项目位于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区,投资合计2.8亿美元,建设周期9个月,预计2025年达产。 2、海外光伏制造本土化的趋势下,组件建设难度相对较低,而快速形成高效电池供应的难度更大。统计截至23年末海外非东南亚组件、电池产能分别为114、32GW,24年期末组件产能或达到200GW,海外本土组件厂切实存在电池外采需求,公司有望借此形成出海的新模式。 3、上半年公司电池出货合计19
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2024-07-26 10:45:05
腾讯控股近况更新:基本面仍旧强劲,建议积极关注
【大金证券智能互联】腾讯控股近况更新:基本面仍旧强劲,建议积极关注S腾讯控股(00700)S ??公司近日股价有所波动,主要受市场悲观情绪、宏观经济状况不明朗以及公司进入静默期暂时停止回购等因素影响。我们认为公司基本面仍旧强劲,有望延续高质量增长模式,建议积极关注! 2Q24前瞻:8月14日,公司将发布2024年中报。我们预测公司2Q24实现营收1,604亿元(同比+8.5%),实现Non-IFRS净利润489亿元(同比+30.1%),业绩将维持高质量增长趋势。 游戏业务:DNFM表现仍旧强劲,
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2024-07-26 10:41:05
大丰850MW海缆招标候选人公示!坚定看好亨通中天东缆!
【摩尔通信】大丰850MW海缆招标候选人公示!坚定看好亨通中天东缆!S中天科技(sh600522)S ??江苏省招标投标公共服务平台发布江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目220kV海缆(含220kV陆缆)及相关附件设备供货及施工候选人公示,中天科技成为中标第一候选人,投标报价91699.9181万元。 ①投标报价:中天科技第一中标候选人,投标报价91699.9181万元。 ②海缆长度:3×400mm2 128/220kV总长约44.4km;3×500mm2 128/220kV总长约43.9km;
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陕北-安徽直流特高压设备中标公示
?【西部电新】陕北-安徽直流特高压设备中标公示S国电南瑞(sh600406)S 事件:2024年8月25日中午,国家电网2024年高压项目第三次设备招标采购推荐的中标候选人公示,主要涉及陕北-安徽直流特高压(常直),合计中标金额约84亿元。 #1?换流变:中标金额35.48亿元,中国西电、山东电工、特变电工、保变电气分别中标11.92/10.91/5.83/6.92亿元,份额34%/31%/16%/20%,中国西电份额相较2023年全年提升9pct。 #2?换流阀:中标金额11.93亿元,国电南
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国电南瑞
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2024-07-25 19:22:06
逆变器行业更新:出口环比四连增,放量弹性筑拐点
【广发电新】逆变器行业更新:出口环比四连增,放量弹性筑拐点20240825 #总量层面环比节节升:根据海关总署数据,3~6月中国逆变器出口金额分别环比增长34%、16%、12%、18%,实现四连增。其中,6月中国逆变器出口金额为9.18亿美元(65.2亿人民币),达到近12个月最高值,环比增长18%,同比降幅宽量收窄至4%。由于海外亚非拉市场起量显著、欧洲市场筑底修复增长动能,叠加23年8~12月相对低迷的出口额,预计下半年逆变器出口将维持稳健增长中枢,同比显著提速。 #省份层面浙江表现靓丽:1
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印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》
【国海计算机】国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》 主要目标到2025年底,全国数据中心布局更加合理,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 对国家人工智能重大生产力布局涉及的智算中心项目,在符合产业发展、规划布局等要求下,各地区应依法依规加快办理节能审查手续。 相关标的 1)芯片散热:曙光数创、飞荣达、中航光电、中石科技、思泉新材; 2)数据中心散热:英维克、高澜股份、申菱环境、同飞股份、润泽
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Meta构建新蓝图,持续看好AR+AI新端侧
【民生电子方竞/李少青团队】Meta构建新蓝图,持续看好AR+AI新端侧 事件:7月30日早,扎克伯格和黄教主就AI展开探讨,其中小扎提到AR眼镜:“智能眼镜将成为永久性的手机替代品,因为其外形小巧、计算能力有限,就像手机一样。此外,Meta一直在研发理想全息AR眼镜,正定制硅芯片和显示堆栈工作中”。 我们认为,AR作为全新产品形态,通过语音和视觉方式来重构终端交互,是继苹果07年发布iphone引入触控屏后又一次产业革命。 从内容端来看,AR可实现多任务办公和游戏娱乐,同时满足消费者日常使用的
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脑机接口专题【脑机接口蓝海启航,协同进化潜力无限】
中信主题策略刘易团队-“技术跃迁专题系列”之:脑机接口专题【脑机接口蓝海启航,协同进化潜力无限】S汉威科技(sz300007)S S盈趣科技(sz002925)S S科大讯飞(sz002230)S #核心内容:脑机接口已接近产业化“奇点”,海外先行产业突破引起全球市场极大关注,本篇报告的重点如下:1)详细介绍侵入式和非侵入式脑机接口市场情况;2)重点分析国内外4家脑机接口企业的产品进展;3)对未来行业短期催化做出了3点展望;4)推荐受益于脑机接口行业发展的3条投资主线。 #核心结论:脑机接口技术
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低空气象基建千亿市场即将启航,重点推荐【纳睿雷达】
低空气象基建千亿市场即将启航,重点推荐【纳睿雷达】!【天风新兴产业】 首届低空经济气象前沿科技研讨会在深召开,会议指出低空气象基建方案要从“技术路线、产供链体系、要素成本、市场容量、产业政策”五方面出发,实现商业闭环。 据深圳气象创新研究院初步估算,2025-2030年,全国低空气象基建的固投强度总量约为2400亿元,运维投入每年约为128亿元。未来6年,仅低空气象基建年化市场将超过500亿元,市场预计扩容3倍起! #重点推荐【纳睿雷达】:# 1)公司已正式发布低空专用Ku波段相控阵雷达,是全球
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2024-07-30 10:31:32
第7架C919今日交调机交付,重视产业链景气拐点
【中泰军工】第7架C919今日交调机交付,重视产业链景气拐点 【事件】:7月29日16时,第七架 C919(B-919H,MSN00013)执行MU9006航班从浦东调机虹桥,正式加入东航机队。 短期维度、C919步入常态运营及批产爬坡新阶段。截至今日,东航已交付进度7/105架,且国航(增程型100架)、南航(100架)及海航集团(60+20架)有望于24年下半年陆续实现首架交付,短期投产订单饱满。 中期维度、存量更新确定性高。按中枢退役机龄17年计,我们预计2030年前后三大航将迎来集中换机
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巴斯夫突发爆炸,继续看好维生素
巴斯夫突发爆炸,继续看好维生素 [礼物]事件:7月29日,巴斯夫路德维希港工厂发生爆炸,造成14人受伤,目前火灾已经被扑灭,事故原因正在调查中。 点评 VA蓄势待发,供给端或迎收缩。 根据我们的统计,巴斯夫路德维希港的VA产能约为1.44万吨(6000吨50万IU/g老线+1500吨280万IU/g新线),全球占比约27%,原料柠檬醛产能为4万吨,全球占比约为66%。历史上,巴斯夫柠檬醛工厂爆炸,导致VA价格飙升至1425元/千克。目前维生素A购销活跃,现货市场偏紧,正处于价格启动的阶段,巴斯夫
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精研科技:折叠屏铰链快速放量,服务器液冷供应链破局成长
【HXDZ|折叠屏】精研科技:折叠屏铰链快速放量,服务器液冷供应链破局成长S精研科技(sz300709)S 7月12日,荣耀发布新款折叠屏手机Magic V3和Magic Vs3。7月19日,小米推出小米MIX Fold4、小米MIX Flip两款折叠屏手机。7月29日上午华为发布了nova系列小折叠手机的预热视频,华为nova Flip将会是华为有史以来最便宜的折叠屏产品,预计售价低于Pocket 2。根据Digitimes消息,苹果预计将在2026年推出首款折叠屏iPhone。折叠屏产业持续
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零部件板块观点重申
【东吴汽车黄细里团队】零部件板块观点重申#行情总结:本周SW汽车零部件-2.2%,Robitaxi热度退坡导致智能化零部件企业股价回调。S拓普集团(sh601689)S S瑞玛精密(sz002976)S S福耀玻璃(sh600660)S #板块更新 拓普集团:公司发布业绩快报,2024年上半年预计实现收入122亿元,同比+33%,归母净利润14.5亿元,同比+33% 松原股份:公司获得该客户S平台及相关项目定点,将为以下平台车型提供被动安全系统相关产品,生命周期销售额达53亿元 瑞玛精密:公司成
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上海钢联:数据入表有望加速,稀缺的数据要素产品化公司
【上海钢联:数据入表有望加速,稀缺的数据要素产品化公司】摩尔计算机缪欣君团队 下游品种主要价格中期趋稳,数据资讯业务有望长期上行S上海钢联(sz300226)S 公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一,深耕行业20余年,2023年数据服务业务收入8亿元,同比增长16%,毛利率58%,近三年收入复合增速18.9%。截止2023年底,公司的钢联数据库已建设行业大类数据库22个,细分应用数据库超过160个,涉及大宗商品品种超过8000个。我们认为,中长期来看,考虑当前钢厂企业经营在亏损临界而
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高速铜互联:英伟达GB200放量在即,关注安费诺国内供应体系受益企业
【浙商电新】高速铜互联:英伟达GB200放量在即,关注安费诺国内供应体系受益企业 【GB200 NVL82内部采用铜互联形式,有望迎来快速放量期】GB200 NVL82互联模式通过NVSwitch实现,其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。6月2日,黄仁勋宣布,英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。目前,供应
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钧达股份更新
【招商电新】钧达股份更新S钧达股份(sz002865)S 1、公司正式公告拟投资建设阿曼年产5GW高效电池生产基地项目,项目位于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区,投资合计2.8亿美元,建设周期9个月,预计2025年达产。 2、海外光伏制造本土化的趋势下,组件建设难度相对较低,而快速形成高效电池供应的难度更大。统计截至23年末海外非东南亚组件、电池产能分别为114、32GW,24年期末组件产能或达到200GW,海外本土组件厂切实存在电池外采需求,公司有望借此形成出海的新模式。 3、上半年公司电池出货合计19
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腾讯控股近况更新:基本面仍旧强劲,建议积极关注
【大金证券智能互联】腾讯控股近况更新:基本面仍旧强劲,建议积极关注S腾讯控股(00700)S ??公司近日股价有所波动,主要受市场悲观情绪、宏观经济状况不明朗以及公司进入静默期暂时停止回购等因素影响。我们认为公司基本面仍旧强劲,有望延续高质量增长模式,建议积极关注! 2Q24前瞻:8月14日,公司将发布2024年中报。我们预测公司2Q24实现营收1,604亿元(同比+8.5%),实现Non-IFRS净利润489亿元(同比+30.1%),业绩将维持高质量增长趋势。 游戏业务:DNFM表现仍旧强劲,
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大丰850MW海缆招标候选人公示!坚定看好亨通中天东缆!
【摩尔通信】大丰850MW海缆招标候选人公示!坚定看好亨通中天东缆!S中天科技(sh600522)S ??江苏省招标投标公共服务平台发布江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目220kV海缆(含220kV陆缆)及相关附件设备供货及施工候选人公示,中天科技成为中标第一候选人,投标报价91699.9181万元。 ①投标报价:中天科技第一中标候选人,投标报价91699.9181万元。 ②海缆长度:3×400mm2 128/220kV总长约44.4km;3×500mm2 128/220kV总长约43.9km;
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陕北-安徽直流特高压设备中标公示
?【西部电新】陕北-安徽直流特高压设备中标公示S国电南瑞(sh600406)S 事件:2024年8月25日中午,国家电网2024年高压项目第三次设备招标采购推荐的中标候选人公示,主要涉及陕北-安徽直流特高压(常直),合计中标金额约84亿元。 #1?换流变:中标金额35.48亿元,中国西电、山东电工、特变电工、保变电气分别中标11.92/10.91/5.83/6.92亿元,份额34%/31%/16%/20%,中国西电份额相较2023年全年提升9pct。 #2?换流阀:中标金额11.93亿元,国电南
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逆变器行业更新:出口环比四连增,放量弹性筑拐点
【广发电新】逆变器行业更新:出口环比四连增,放量弹性筑拐点20240825 #总量层面环比节节升:根据海关总署数据,3~6月中国逆变器出口金额分别环比增长34%、16%、12%、18%,实现四连增。其中,6月中国逆变器出口金额为9.18亿美元(65.2亿人民币),达到近12个月最高值,环比增长18%,同比降幅宽量收窄至4%。由于海外亚非拉市场起量显著、欧洲市场筑底修复增长动能,叠加23年8~12月相对低迷的出口额,预计下半年逆变器出口将维持稳健增长中枢,同比显著提速。 #省份层面浙江表现靓丽:1
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印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》
【国海计算机】国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》 主要目标到2025年底,全国数据中心布局更加合理,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 对国家人工智能重大生产力布局涉及的智算中心项目,在符合产业发展、规划布局等要求下,各地区应依法依规加快办理节能审查手续。 相关标的 1)芯片散热:曙光数创、飞荣达、中航光电、中石科技、思泉新材; 2)数据中心散热:英维克、高澜股份、申菱环境、同飞股份、润泽
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2024-07-31 10:32:17
Meta构建新蓝图,持续看好AR+AI新端侧
【民生电子方竞/李少青团队】Meta构建新蓝图,持续看好AR+AI新端侧 事件:7月30日早,扎克伯格和黄教主就AI展开探讨,其中小扎提到AR眼镜:“智能眼镜将成为永久性的手机替代品,因为其外形小巧、计算能力有限,就像手机一样。此外,Meta一直在研发理想全息AR眼镜,正定制硅芯片和显示堆栈工作中”。 我们认为,AR作为全新产品形态,通过语音和视觉方式来重构终端交互,是继苹果07年发布iphone引入触控屏后又一次产业革命。 从内容端来看,AR可实现多任务办公和游戏娱乐,同时满足消费者日常使用的
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脑机接口专题【脑机接口蓝海启航,协同进化潜力无限】
中信主题策略刘易团队-“技术跃迁专题系列”之:脑机接口专题【脑机接口蓝海启航,协同进化潜力无限】S汉威科技(sz300007)S S盈趣科技(sz002925)S S科大讯飞(sz002230)S #核心内容:脑机接口已接近产业化“奇点”,海外先行产业突破引起全球市场极大关注,本篇报告的重点如下:1)详细介绍侵入式和非侵入式脑机接口市场情况;2)重点分析国内外4家脑机接口企业的产品进展;3)对未来行业短期催化做出了3点展望;4)推荐受益于脑机接口行业发展的3条投资主线。 #核心结论:脑机接口技术
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低空气象基建千亿市场即将启航,重点推荐【纳睿雷达】
低空气象基建千亿市场即将启航,重点推荐【纳睿雷达】!【天风新兴产业】 首届低空经济气象前沿科技研讨会在深召开,会议指出低空气象基建方案要从“技术路线、产供链体系、要素成本、市场容量、产业政策”五方面出发,实现商业闭环。 据深圳气象创新研究院初步估算,2025-2030年,全国低空气象基建的固投强度总量约为2400亿元,运维投入每年约为128亿元。未来6年,仅低空气象基建年化市场将超过500亿元,市场预计扩容3倍起! #重点推荐【纳睿雷达】:# 1)公司已正式发布低空专用Ku波段相控阵雷达,是全球
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2024-07-30 10:31:32
第7架C919今日交调机交付,重视产业链景气拐点
【中泰军工】第7架C919今日交调机交付,重视产业链景气拐点 【事件】:7月29日16时,第七架 C919(B-919H,MSN00013)执行MU9006航班从浦东调机虹桥,正式加入东航机队。 短期维度、C919步入常态运营及批产爬坡新阶段。截至今日,东航已交付进度7/105架,且国航(增程型100架)、南航(100架)及海航集团(60+20架)有望于24年下半年陆续实现首架交付,短期投产订单饱满。 中期维度、存量更新确定性高。按中枢退役机龄17年计,我们预计2030年前后三大航将迎来集中换机
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巴斯夫突发爆炸,继续看好维生素
巴斯夫突发爆炸,继续看好维生素 [礼物]事件:7月29日,巴斯夫路德维希港工厂发生爆炸,造成14人受伤,目前火灾已经被扑灭,事故原因正在调查中。 点评 VA蓄势待发,供给端或迎收缩。 根据我们的统计,巴斯夫路德维希港的VA产能约为1.44万吨(6000吨50万IU/g老线+1500吨280万IU/g新线),全球占比约27%,原料柠檬醛产能为4万吨,全球占比约为66%。历史上,巴斯夫柠檬醛工厂爆炸,导致VA价格飙升至1425元/千克。目前维生素A购销活跃,现货市场偏紧,正处于价格启动的阶段,巴斯夫
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精研科技:折叠屏铰链快速放量,服务器液冷供应链破局成长
【HXDZ|折叠屏】精研科技:折叠屏铰链快速放量,服务器液冷供应链破局成长S精研科技(sz300709)S 7月12日,荣耀发布新款折叠屏手机Magic V3和Magic Vs3。7月19日,小米推出小米MIX Fold4、小米MIX Flip两款折叠屏手机。7月29日上午华为发布了nova系列小折叠手机的预热视频,华为nova Flip将会是华为有史以来最便宜的折叠屏产品,预计售价低于Pocket 2。根据Digitimes消息,苹果预计将在2026年推出首款折叠屏iPhone。折叠屏产业持续
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零部件板块观点重申
【东吴汽车黄细里团队】零部件板块观点重申#行情总结:本周SW汽车零部件-2.2%,Robitaxi热度退坡导致智能化零部件企业股价回调。S拓普集团(sh601689)S S瑞玛精密(sz002976)S S福耀玻璃(sh600660)S #板块更新 拓普集团:公司发布业绩快报,2024年上半年预计实现收入122亿元,同比+33%,归母净利润14.5亿元,同比+33% 松原股份:公司获得该客户S平台及相关项目定点,将为以下平台车型提供被动安全系统相关产品,生命周期销售额达53亿元 瑞玛精密:公司成
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上海钢联:数据入表有望加速,稀缺的数据要素产品化公司
【上海钢联:数据入表有望加速,稀缺的数据要素产品化公司】摩尔计算机缪欣君团队 下游品种主要价格中期趋稳,数据资讯业务有望长期上行S上海钢联(sz300226)S 公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一,深耕行业20余年,2023年数据服务业务收入8亿元,同比增长16%,毛利率58%,近三年收入复合增速18.9%。截止2023年底,公司的钢联数据库已建设行业大类数据库22个,细分应用数据库超过160个,涉及大宗商品品种超过8000个。我们认为,中长期来看,考虑当前钢厂企业经营在亏损临界而
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高速铜互联:英伟达GB200放量在即,关注安费诺国内供应体系受益企业
【浙商电新】高速铜互联:英伟达GB200放量在即,关注安费诺国内供应体系受益企业 【GB200 NVL82内部采用铜互联形式,有望迎来快速放量期】GB200 NVL82互联模式通过NVSwitch实现,其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。6月2日,黄仁勋宣布,英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。目前,供应
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钧达股份更新
【招商电新】钧达股份更新S钧达股份(sz002865)S 1、公司正式公告拟投资建设阿曼年产5GW高效电池生产基地项目,项目位于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区,投资合计2.8亿美元,建设周期9个月,预计2025年达产。 2、海外光伏制造本土化的趋势下,组件建设难度相对较低,而快速形成高效电池供应的难度更大。统计截至23年末海外非东南亚组件、电池产能分别为114、32GW,24年期末组件产能或达到200GW,海外本土组件厂切实存在电池外采需求,公司有望借此形成出海的新模式。 3、上半年公司电池出货合计19
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腾讯控股近况更新:基本面仍旧强劲,建议积极关注
【大金证券智能互联】腾讯控股近况更新:基本面仍旧强劲,建议积极关注S腾讯控股(00700)S ??公司近日股价有所波动,主要受市场悲观情绪、宏观经济状况不明朗以及公司进入静默期暂时停止回购等因素影响。我们认为公司基本面仍旧强劲,有望延续高质量增长模式,建议积极关注! 2Q24前瞻:8月14日,公司将发布2024年中报。我们预测公司2Q24实现营收1,604亿元(同比+8.5%),实现Non-IFRS净利润489亿元(同比+30.1%),业绩将维持高质量增长趋势。 游戏业务:DNFM表现仍旧强劲,
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大丰850MW海缆招标候选人公示!坚定看好亨通中天东缆!
【摩尔通信】大丰850MW海缆招标候选人公示!坚定看好亨通中天东缆!S中天科技(sh600522)S ??江苏省招标投标公共服务平台发布江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目220kV海缆(含220kV陆缆)及相关附件设备供货及施工候选人公示,中天科技成为中标第一候选人,投标报价91699.9181万元。 ①投标报价:中天科技第一中标候选人,投标报价91699.9181万元。 ②海缆长度:3×400mm2 128/220kV总长约44.4km;3×500mm2 128/220kV总长约43.9km;
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陕北-安徽直流特高压设备中标公示
?【西部电新】陕北-安徽直流特高压设备中标公示S国电南瑞(sh600406)S 事件:2024年8月25日中午,国家电网2024年高压项目第三次设备招标采购推荐的中标候选人公示,主要涉及陕北-安徽直流特高压(常直),合计中标金额约84亿元。 #1?换流变:中标金额35.48亿元,中国西电、山东电工、特变电工、保变电气分别中标11.92/10.91/5.83/6.92亿元,份额34%/31%/16%/20%,中国西电份额相较2023年全年提升9pct。 #2?换流阀:中标金额11.93亿元,国电南
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逆变器行业更新:出口环比四连增,放量弹性筑拐点
【广发电新】逆变器行业更新:出口环比四连增,放量弹性筑拐点20240825 #总量层面环比节节升:根据海关总署数据,3~6月中国逆变器出口金额分别环比增长34%、16%、12%、18%,实现四连增。其中,6月中国逆变器出口金额为9.18亿美元(65.2亿人民币),达到近12个月最高值,环比增长18%,同比降幅宽量收窄至4%。由于海外亚非拉市场起量显著、欧洲市场筑底修复增长动能,叠加23年8~12月相对低迷的出口额,预计下半年逆变器出口将维持稳健增长中枢,同比显著提速。 #省份层面浙江表现靓丽:1
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印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》
【国海计算机】国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》 主要目标到2025年底,全国数据中心布局更加合理,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 对国家人工智能重大生产力布局涉及的智算中心项目,在符合产业发展、规划布局等要求下,各地区应依法依规加快办理节能审查手续。 相关标的 1)芯片散热:曙光数创、飞荣达、中航光电、中石科技、思泉新材; 2)数据中心散热:英维克、高澜股份、申菱环境、同飞股份、润泽
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Meta构建新蓝图,持续看好AR+AI新端侧
【民生电子方竞/李少青团队】Meta构建新蓝图,持续看好AR+AI新端侧 事件:7月30日早,扎克伯格和黄教主就AI展开探讨,其中小扎提到AR眼镜:“智能眼镜将成为永久性的手机替代品,因为其外形小巧、计算能力有限,就像手机一样。此外,Meta一直在研发理想全息AR眼镜,正定制硅芯片和显示堆栈工作中”。 我们认为,AR作为全新产品形态,通过语音和视觉方式来重构终端交互,是继苹果07年发布iphone引入触控屏后又一次产业革命。 从内容端来看,AR可实现多任务办公和游戏娱乐,同时满足消费者日常使用的
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脑机接口专题【脑机接口蓝海启航,协同进化潜力无限】
中信主题策略刘易团队-“技术跃迁专题系列”之:脑机接口专题【脑机接口蓝海启航,协同进化潜力无限】S汉威科技(sz300007)S S盈趣科技(sz002925)S S科大讯飞(sz002230)S #核心内容:脑机接口已接近产业化“奇点”,海外先行产业突破引起全球市场极大关注,本篇报告的重点如下:1)详细介绍侵入式和非侵入式脑机接口市场情况;2)重点分析国内外4家脑机接口企业的产品进展;3)对未来行业短期催化做出了3点展望;4)推荐受益于脑机接口行业发展的3条投资主线。 #核心结论:脑机接口技术
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低空气象基建千亿市场即将启航,重点推荐【纳睿雷达】
低空气象基建千亿市场即将启航,重点推荐【纳睿雷达】!【天风新兴产业】 首届低空经济气象前沿科技研讨会在深召开,会议指出低空气象基建方案要从“技术路线、产供链体系、要素成本、市场容量、产业政策”五方面出发,实现商业闭环。 据深圳气象创新研究院初步估算,2025-2030年,全国低空气象基建的固投强度总量约为2400亿元,运维投入每年约为128亿元。未来6年,仅低空气象基建年化市场将超过500亿元,市场预计扩容3倍起! #重点推荐【纳睿雷达】:# 1)公司已正式发布低空专用Ku波段相控阵雷达,是全球
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第7架C919今日交调机交付,重视产业链景气拐点
【中泰军工】第7架C919今日交调机交付,重视产业链景气拐点 【事件】:7月29日16时,第七架 C919(B-919H,MSN00013)执行MU9006航班从浦东调机虹桥,正式加入东航机队。 短期维度、C919步入常态运营及批产爬坡新阶段。截至今日,东航已交付进度7/105架,且国航(增程型100架)、南航(100架)及海航集团(60+20架)有望于24年下半年陆续实现首架交付,短期投产订单饱满。 中期维度、存量更新确定性高。按中枢退役机龄17年计,我们预计2030年前后三大航将迎来集中换机
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巴斯夫突发爆炸,继续看好维生素
巴斯夫突发爆炸,继续看好维生素 [礼物]事件:7月29日,巴斯夫路德维希港工厂发生爆炸,造成14人受伤,目前火灾已经被扑灭,事故原因正在调查中。 点评 VA蓄势待发,供给端或迎收缩。 根据我们的统计,巴斯夫路德维希港的VA产能约为1.44万吨(6000吨50万IU/g老线+1500吨280万IU/g新线),全球占比约27%,原料柠檬醛产能为4万吨,全球占比约为66%。历史上,巴斯夫柠檬醛工厂爆炸,导致VA价格飙升至1425元/千克。目前维生素A购销活跃,现货市场偏紧,正处于价格启动的阶段,巴斯夫
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精研科技:折叠屏铰链快速放量,服务器液冷供应链破局成长
【HXDZ|折叠屏】精研科技:折叠屏铰链快速放量,服务器液冷供应链破局成长S精研科技(sz300709)S 7月12日,荣耀发布新款折叠屏手机Magic V3和Magic Vs3。7月19日,小米推出小米MIX Fold4、小米MIX Flip两款折叠屏手机。7月29日上午华为发布了nova系列小折叠手机的预热视频,华为nova Flip将会是华为有史以来最便宜的折叠屏产品,预计售价低于Pocket 2。根据Digitimes消息,苹果预计将在2026年推出首款折叠屏iPhone。折叠屏产业持续
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零部件板块观点重申
【东吴汽车黄细里团队】零部件板块观点重申#行情总结:本周SW汽车零部件-2.2%,Robitaxi热度退坡导致智能化零部件企业股价回调。S拓普集团(sh601689)S S瑞玛精密(sz002976)S S福耀玻璃(sh600660)S #板块更新 拓普集团:公司发布业绩快报,2024年上半年预计实现收入122亿元,同比+33%,归母净利润14.5亿元,同比+33% 松原股份:公司获得该客户S平台及相关项目定点,将为以下平台车型提供被动安全系统相关产品,生命周期销售额达53亿元 瑞玛精密:公司成
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上海钢联:数据入表有望加速,稀缺的数据要素产品化公司
【上海钢联:数据入表有望加速,稀缺的数据要素产品化公司】摩尔计算机缪欣君团队 下游品种主要价格中期趋稳,数据资讯业务有望长期上行S上海钢联(sz300226)S 公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一,深耕行业20余年,2023年数据服务业务收入8亿元,同比增长16%,毛利率58%,近三年收入复合增速18.9%。截止2023年底,公司的钢联数据库已建设行业大类数据库22个,细分应用数据库超过160个,涉及大宗商品品种超过8000个。我们认为,中长期来看,考虑当前钢厂企业经营在亏损临界而
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高速铜互联:英伟达GB200放量在即,关注安费诺国内供应体系受益企业
【浙商电新】高速铜互联:英伟达GB200放量在即,关注安费诺国内供应体系受益企业 【GB200 NVL82内部采用铜互联形式,有望迎来快速放量期】GB200 NVL82互联模式通过NVSwitch实现,其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。6月2日,黄仁勋宣布,英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。目前,供应
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钧达股份更新
【招商电新】钧达股份更新S钧达股份(sz002865)S 1、公司正式公告拟投资建设阿曼年产5GW高效电池生产基地项目,项目位于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区,投资合计2.8亿美元,建设周期9个月,预计2025年达产。 2、海外光伏制造本土化的趋势下,组件建设难度相对较低,而快速形成高效电池供应的难度更大。统计截至23年末海外非东南亚组件、电池产能分别为114、32GW,24年期末组件产能或达到200GW,海外本土组件厂切实存在电池外采需求,公司有望借此形成出海的新模式。 3、上半年公司电池出货合计19
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腾讯控股近况更新:基本面仍旧强劲,建议积极关注
【大金证券智能互联】腾讯控股近况更新:基本面仍旧强劲,建议积极关注S腾讯控股(00700)S ??公司近日股价有所波动,主要受市场悲观情绪、宏观经济状况不明朗以及公司进入静默期暂时停止回购等因素影响。我们认为公司基本面仍旧强劲,有望延续高质量增长模式,建议积极关注! 2Q24前瞻:8月14日,公司将发布2024年中报。我们预测公司2Q24实现营收1,604亿元(同比+8.5%),实现Non-IFRS净利润489亿元(同比+30.1%),业绩将维持高质量增长趋势。 游戏业务:DNFM表现仍旧强劲,
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大丰850MW海缆招标候选人公示!坚定看好亨通中天东缆!
【摩尔通信】大丰850MW海缆招标候选人公示!坚定看好亨通中天东缆!S中天科技(sh600522)S ??江苏省招标投标公共服务平台发布江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目220kV海缆(含220kV陆缆)及相关附件设备供货及施工候选人公示,中天科技成为中标第一候选人,投标报价91699.9181万元。 ①投标报价:中天科技第一中标候选人,投标报价91699.9181万元。 ②海缆长度:3×400mm2 128/220kV总长约44.4km;3×500mm2 128/220kV总长约43.9km;
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陕北-安徽直流特高压设备中标公示
?【西部电新】陕北-安徽直流特高压设备中标公示S国电南瑞(sh600406)S 事件:2024年8月25日中午,国家电网2024年高压项目第三次设备招标采购推荐的中标候选人公示,主要涉及陕北-安徽直流特高压(常直),合计中标金额约84亿元。 #1?换流变:中标金额35.48亿元,中国西电、山东电工、特变电工、保变电气分别中标11.92/10.91/5.83/6.92亿元,份额34%/31%/16%/20%,中国西电份额相较2023年全年提升9pct。 #2?换流阀:中标金额11.93亿元,国电南
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2024-07-25 19:22:06
逆变器行业更新:出口环比四连增,放量弹性筑拐点
【广发电新】逆变器行业更新:出口环比四连增,放量弹性筑拐点20240825 #总量层面环比节节升:根据海关总署数据,3~6月中国逆变器出口金额分别环比增长34%、16%、12%、18%,实现四连增。其中,6月中国逆变器出口金额为9.18亿美元(65.2亿人民币),达到近12个月最高值,环比增长18%,同比降幅宽量收窄至4%。由于海外亚非拉市场起量显著、欧洲市场筑底修复增长动能,叠加23年8~12月相对低迷的出口额,预计下半年逆变器出口将维持稳健增长中枢,同比显著提速。 #省份层面浙江表现靓丽:1
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2024-07-25 09:12:23
印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》
【国海计算机】国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》 主要目标到2025年底,全国数据中心布局更加合理,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 对国家人工智能重大生产力布局涉及的智算中心项目,在符合产业发展、规划布局等要求下,各地区应依法依规加快办理节能审查手续。 相关标的 1)芯片散热:曙光数创、飞荣达、中航光电、中石科技、思泉新材; 2)数据中心散热:英维克、高澜股份、申菱环境、同飞股份、润泽
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Meta构建新蓝图,持续看好AR+AI新端侧
【民生电子方竞/李少青团队】Meta构建新蓝图,持续看好AR+AI新端侧 事件:7月30日早,扎克伯格和黄教主就AI展开探讨,其中小扎提到AR眼镜:“智能眼镜将成为永久性的手机替代品,因为其外形小巧、计算能力有限,就像手机一样。此外,Meta一直在研发理想全息AR眼镜,正定制硅芯片和显示堆栈工作中”。 我们认为,AR作为全新产品形态,通过语音和视觉方式来重构终端交互,是继苹果07年发布iphone引入触控屏后又一次产业革命。 从内容端来看,AR可实现多任务办公和游戏娱乐,同时满足消费者日常使用的
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脑机接口专题【脑机接口蓝海启航,协同进化潜力无限】
中信主题策略刘易团队-“技术跃迁专题系列”之:脑机接口专题【脑机接口蓝海启航,协同进化潜力无限】S汉威科技(sz300007)S S盈趣科技(sz002925)S S科大讯飞(sz002230)S #核心内容:脑机接口已接近产业化“奇点”,海外先行产业突破引起全球市场极大关注,本篇报告的重点如下:1)详细介绍侵入式和非侵入式脑机接口市场情况;2)重点分析国内外4家脑机接口企业的产品进展;3)对未来行业短期催化做出了3点展望;4)推荐受益于脑机接口行业发展的3条投资主线。 #核心结论:脑机接口技术
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低空气象基建千亿市场即将启航,重点推荐【纳睿雷达】
低空气象基建千亿市场即将启航,重点推荐【纳睿雷达】!【天风新兴产业】 首届低空经济气象前沿科技研讨会在深召开,会议指出低空气象基建方案要从“技术路线、产供链体系、要素成本、市场容量、产业政策”五方面出发,实现商业闭环。 据深圳气象创新研究院初步估算,2025-2030年,全国低空气象基建的固投强度总量约为2400亿元,运维投入每年约为128亿元。未来6年,仅低空气象基建年化市场将超过500亿元,市场预计扩容3倍起! #重点推荐【纳睿雷达】:# 1)公司已正式发布低空专用Ku波段相控阵雷达,是全球
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纳睿雷达
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2024-07-30 10:31:32
第7架C919今日交调机交付,重视产业链景气拐点
【中泰军工】第7架C919今日交调机交付,重视产业链景气拐点 【事件】:7月29日16时,第七架 C919(B-919H,MSN00013)执行MU9006航班从浦东调机虹桥,正式加入东航机队。 短期维度、C919步入常态运营及批产爬坡新阶段。截至今日,东航已交付进度7/105架,且国航(增程型100架)、南航(100架)及海航集团(60+20架)有望于24年下半年陆续实现首架交付,短期投产订单饱满。 中期维度、存量更新确定性高。按中枢退役机龄17年计,我们预计2030年前后三大航将迎来集中换机
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2024-07-30 10:18:39
巴斯夫突发爆炸,继续看好维生素
巴斯夫突发爆炸,继续看好维生素 [礼物]事件:7月29日,巴斯夫路德维希港工厂发生爆炸,造成14人受伤,目前火灾已经被扑灭,事故原因正在调查中。 点评 VA蓄势待发,供给端或迎收缩。 根据我们的统计,巴斯夫路德维希港的VA产能约为1.44万吨(6000吨50万IU/g老线+1500吨280万IU/g新线),全球占比约27%,原料柠檬醛产能为4万吨,全球占比约为66%。历史上,巴斯夫柠檬醛工厂爆炸,导致VA价格飙升至1425元/千克。目前维生素A购销活跃,现货市场偏紧,正处于价格启动的阶段,巴斯夫
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精研科技:折叠屏铰链快速放量,服务器液冷供应链破局成长
【HXDZ|折叠屏】精研科技:折叠屏铰链快速放量,服务器液冷供应链破局成长S精研科技(sz300709)S 7月12日,荣耀发布新款折叠屏手机Magic V3和Magic Vs3。7月19日,小米推出小米MIX Fold4、小米MIX Flip两款折叠屏手机。7月29日上午华为发布了nova系列小折叠手机的预热视频,华为nova Flip将会是华为有史以来最便宜的折叠屏产品,预计售价低于Pocket 2。根据Digitimes消息,苹果预计将在2026年推出首款折叠屏iPhone。折叠屏产业持续
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2024-07-29 09:36:19
零部件板块观点重申
【东吴汽车黄细里团队】零部件板块观点重申#行情总结:本周SW汽车零部件-2.2%,Robitaxi热度退坡导致智能化零部件企业股价回调。S拓普集团(sh601689)S S瑞玛精密(sz002976)S S福耀玻璃(sh600660)S #板块更新 拓普集团:公司发布业绩快报,2024年上半年预计实现收入122亿元,同比+33%,归母净利润14.5亿元,同比+33% 松原股份:公司获得该客户S平台及相关项目定点,将为以下平台车型提供被动安全系统相关产品,生命周期销售额达53亿元 瑞玛精密:公司成
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上海钢联:数据入表有望加速,稀缺的数据要素产品化公司
【上海钢联:数据入表有望加速,稀缺的数据要素产品化公司】摩尔计算机缪欣君团队 下游品种主要价格中期趋稳,数据资讯业务有望长期上行S上海钢联(sz300226)S 公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一,深耕行业20余年,2023年数据服务业务收入8亿元,同比增长16%,毛利率58%,近三年收入复合增速18.9%。截止2023年底,公司的钢联数据库已建设行业大类数据库22个,细分应用数据库超过160个,涉及大宗商品品种超过8000个。我们认为,中长期来看,考虑当前钢厂企业经营在亏损临界而
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高速铜互联:英伟达GB200放量在即,关注安费诺国内供应体系受益企业
【浙商电新】高速铜互联:英伟达GB200放量在即,关注安费诺国内供应体系受益企业 【GB200 NVL82内部采用铜互联形式,有望迎来快速放量期】GB200 NVL82互联模式通过NVSwitch实现,其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。6月2日,黄仁勋宣布,英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。目前,供应
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钧达股份更新
【招商电新】钧达股份更新S钧达股份(sz002865)S 1、公司正式公告拟投资建设阿曼年产5GW高效电池生产基地项目,项目位于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区,投资合计2.8亿美元,建设周期9个月,预计2025年达产。 2、海外光伏制造本土化的趋势下,组件建设难度相对较低,而快速形成高效电池供应的难度更大。统计截至23年末海外非东南亚组件、电池产能分别为114、32GW,24年期末组件产能或达到200GW,海外本土组件厂切实存在电池外采需求,公司有望借此形成出海的新模式。 3、上半年公司电池出货合计19
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2024-07-26 10:45:05
腾讯控股近况更新:基本面仍旧强劲,建议积极关注
【大金证券智能互联】腾讯控股近况更新:基本面仍旧强劲,建议积极关注S腾讯控股(00700)S ??公司近日股价有所波动,主要受市场悲观情绪、宏观经济状况不明朗以及公司进入静默期暂时停止回购等因素影响。我们认为公司基本面仍旧强劲,有望延续高质量增长模式,建议积极关注! 2Q24前瞻:8月14日,公司将发布2024年中报。我们预测公司2Q24实现营收1,604亿元(同比+8.5%),实现Non-IFRS净利润489亿元(同比+30.1%),业绩将维持高质量增长趋势。 游戏业务:DNFM表现仍旧强劲,
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大丰850MW海缆招标候选人公示!坚定看好亨通中天东缆!
【摩尔通信】大丰850MW海缆招标候选人公示!坚定看好亨通中天东缆!S中天科技(sh600522)S ??江苏省招标投标公共服务平台发布江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目220kV海缆(含220kV陆缆)及相关附件设备供货及施工候选人公示,中天科技成为中标第一候选人,投标报价91699.9181万元。 ①投标报价:中天科技第一中标候选人,投标报价91699.9181万元。 ②海缆长度:3×400mm2 128/220kV总长约44.4km;3×500mm2 128/220kV总长约43.9km;
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陕北-安徽直流特高压设备中标公示
?【西部电新】陕北-安徽直流特高压设备中标公示S国电南瑞(sh600406)S 事件:2024年8月25日中午,国家电网2024年高压项目第三次设备招标采购推荐的中标候选人公示,主要涉及陕北-安徽直流特高压(常直),合计中标金额约84亿元。 #1?换流变:中标金额35.48亿元,中国西电、山东电工、特变电工、保变电气分别中标11.92/10.91/5.83/6.92亿元,份额34%/31%/16%/20%,中国西电份额相较2023年全年提升9pct。 #2?换流阀:中标金额11.93亿元,国电南
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2024-07-25 19:22:06
逆变器行业更新:出口环比四连增,放量弹性筑拐点
【广发电新】逆变器行业更新:出口环比四连增,放量弹性筑拐点20240825 #总量层面环比节节升:根据海关总署数据,3~6月中国逆变器出口金额分别环比增长34%、16%、12%、18%,实现四连增。其中,6月中国逆变器出口金额为9.18亿美元(65.2亿人民币),达到近12个月最高值,环比增长18%,同比降幅宽量收窄至4%。由于海外亚非拉市场起量显著、欧洲市场筑底修复增长动能,叠加23年8~12月相对低迷的出口额,预计下半年逆变器出口将维持稳健增长中枢,同比显著提速。 #省份层面浙江表现靓丽:1
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印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》
【国海计算机】国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》 主要目标到2025年底,全国数据中心布局更加合理,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 对国家人工智能重大生产力布局涉及的智算中心项目,在符合产业发展、规划布局等要求下,各地区应依法依规加快办理节能审查手续。 相关标的 1)芯片散热:曙光数创、飞荣达、中航光电、中石科技、思泉新材; 2)数据中心散热:英维克、高澜股份、申菱环境、同飞股份、润泽
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