9-12月，机器人链催化较多，从T审厂到马斯克薪酬激励方案再到Figure融资，还有后续国产宇树IPO预期以及Tesla第三代机器人定型等等，相关产业链或将持续受益。从Q3起，可以关注机器人业绩反转的大piao。重磅催化则出现在Q4，T链将成为核心主线。此外，宇树将于今年Q4提交IPO申报材料，智元

一、控制权变更的必然性。       7月25日，国家市场监管总局正式批准中创新航收购苏奥传感股权案，反垄断审查已通过，控制权移交进入倒计时，目前中创新航已支付5.11亿元股权转让款。二、入局,AMB覆铜基板-碳化硅功率模块（SiC）核心材料  &n

新闻联播沐曦挨着平头哥，沐曦GPU超讯通信不容忽视  昇腾1Q26推出950PR，重点升级互联带宽9月18日华为全连接大会，昇腾公布了未来3年的产品路线图，2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品，其中950PR将于1Q26推出。910C vs

在华为全联接大会2025上，华为轮值董事长徐直军表示，华为将在今年四季度推出最强超节点Atlas950SuperPoD，相比英伟达同样在明年下半年上市的NVL144，Atlas950超节点的规模是它的56.8倍，总算力是它的6.7倍，内存容量是它的15倍，达到1152TB，互联带宽是其62倍，达到1

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上次跟大家重点说的国运题材，今天再度迎来爆发，而今天离不开华为昇腾新品规划的强势推动！2026-2028 年昇腾芯片将实现从 950 系列到 970 的阶梯式突破。昇腾的迭代路线不仅是一份产品规划表，更是华为在AI算力时代的战略宣言。未来几年，中国AI生态将迎来新的跃升，相关产业链公司价值量将大幅提

根据最新行情，PDMDAAC（聚二甲基二烯丙基氯化铵）今日价格大幅飙涨，其中高指标涨至12000元/吨，交前一日8650元/桶大幅上涨3350元，单日涨幅高达38.7%。 笔者咨询业内销售人士获悉，该产品在水处理领域需求旺盛，下游分散，价格随行就市，此前供需较为平衡，库存水平不高。大川爆炸

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)OCS,下一代光互连技术9月10日-9月12日，第二十六届中国国际光电博览会（CIOE中国光博会）在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、

大洋电机——低估值+国内电机巨头+机器人/AIDC/SOFC业务有望迎来估值重估#短期看费用管控利润率改善: 19年至25H1，公司归母净利率从0.66%一路提升至9.64%，伴随期间费用率从17.3%降至12.6%。#中长期维度看公司在人形、AIDC以及SOFC（固体氧化物电池）领域的放量: 在机

以下是一些间接参股宇树科技的公司：金发科技（600143.SH）：通过金石成长股权投资（杭州）合伙企业间接持有宇树科技约 0.4575% 的股权。卧龙电驱（600580.SH）：通过金石成长基金间接持股宇树科技约 0.1525%。景兴纸业（002067.SZ）：通过浙江容腾创业投资合伙企业间接投资宇

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与英伟达最新的Rubin方案相比，CPX新技术为 PCB带来增量，尤其重点推荐设备和耗材环节。PCB本身量增及技术变化对设备和耗材均带来增量。本次针对英伟达新的Rubin方案进行汇报，重点分析其中 PCB的增量，以及对设备和耗材的逻辑影响，包括当前观点。 总的来讲，先介绍英伟达新的Rubin CPX

锂电景气度有望更进一步超预期 据产业链调研，头部电池厂Q4#加单，单月有突破80的可能性，往26年指引增长50-60%。参考去年底指引25年750gwh，实际完成率约90%，就算打8-9折也是大超预期。产能上24Q4约680gwh，25Q2约690gwh，但是设备厂已经发货超过100gwh，25Q4

观点:英伟达违反反垄断法，Mellanox收购审查落地，AI通信与组网成为下一个国产化攻坚的重点。 事件:市场监管总局宣布英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》，市场监管总局依法决定对其实施进一步调查

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