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夜长梦山
2023-11-08 12:06:28
四川长虹大幅上调华鲲振宇采购金额
【中泰电子】四川长虹大幅上调华鲲振宇采购金额,国产算力芯片需求快速增长 📖事件:11月8日,四川长虹发布《关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》,预计增加与华鲲振宇的日常关联交易额度。 公司与华鲲振宇2023年原预计交易额度15亿元,截至前三季度已发生14.45亿元,预计四季度将增加25亿元,全年上调到40亿元。 🔥我们认为伴随NV禁令升级,国产厂商拿卡进一步受限,国产算力芯片0-1替代进程大加速。据外媒报道,百度已向华为下单1600颗昇腾910B芯片,截至10月,华为已向百度交付了超
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四川长虹
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夜长梦山
2023-11-08 12:02:20
【AI PC】AI时代的硬件终端新风口
【AI PC】AI时代的硬件终端新风口,重点推荐AI PC三小龙:隆扬电子、协创数据、华勤科技 🔥PC产业率先复苏,AI PC将开启换机浪潮。(1)IDC测算2023Q3全球PC出货量6820万台,环比增长11%;目前库存水平已恢复到接近健康状态。(2)英特尔宣布将在2023年12月14日正式发布面向下一代的AI PC的英特尔酷睿Ultra处理器,以加速“AI PC”时代的到来。(3)2023年10月24日,联想展示了联想首款AI PC。 🔥隆扬电子(AI PC 电磁屏蔽):公司主营电磁屏蔽
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协创数据
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夜长梦山
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双11电商专家交流反馈
双11电商专家交流反馈 目前各大平台的今年主要策略就是围绕双 11 做低价,天猫和京东基本从 9 月就开始布局双 11。京东今年提出真便宜,闭眼买口号,号称全网最低价。阿里也开了双 11 启动会,目前火药味很浓烈。 京东从今年 3 月开始也跟着拼多多做百亿补贴,开始争夺下沉市场,包括阿里也是这么想的。京东号称今年双 11 要投入 20 亿,从 3 月开始就花了很多钱做活动,之前受制于自营体系,在补贴上有一定限制,今年架构调整,如拉自营和 Pop 以及加大招商和优惠力度,Q3 也升级了计划,此外还
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夜长梦山
2023-11-08 12:00:09
江苏零部件-调研更新
江苏零部件-调研更新❗【tf电新】新泉股份 ——————————— 1、❗新泉股份:中期最大期权是坐椅 1)客户开拓:明年增量看特斯拉、奇瑞、理想、吉利 特斯拉:增量国内3改款(月销3w,ASP1500),+4亿增量。北美Y副仪表板、座椅背板等,预计+7-8亿。 奇瑞:增量来自华为奇瑞、瑞虎系列等,同时新增较多外饰定点,预计+8-10亿元。 理想:增量来自W01(主副仪表板、门板,ASP约4k)、L6(主副仪表板、保险杠,ASP约4.5k),预计+8-10亿元。 海外新客户:值得重视的沃尔沃(3
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新泉股份
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华为激光雷达量产的意义
【西部电子】华为激光雷达量产的意义:行业由市场预期的-beta变成+beta 🌹市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案,认为未来激光雷达行业逐步消失。我们此前坚定认为这个观点是错误的,我们的观点如下: 1⃣特斯拉纯视觉路径其实已经破产:我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达,其实已经意味着纯视觉路径的破产。4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器,都属于主动探测+3D建模,已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。为什么要加回主动探测传感器?我是我们认为从常识出发就
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通化东宝点评:口服GLP-1小分子IND获批
【华创医药】通化东宝点评:口服GLP-1小分子IND获批 今日,公司口服小分子GLP-1受体激动剂(THDBH110胶囊)临床试验申请获得CDE批准。THDBH110分子是一种口服非肽类、小分子GLP-1受体激动剂。临床前研究结果显示,THDBH110胶囊生物利用度高,表现出较好的降糖性能。 通化东宝GLP-1产品管线布局丰富: 1、生物类似药方面,1)利拉鲁肽糖尿病适应症有望于2023年底前获批,根据公司规划,2024年有望实现50万支销售,贡献1+亿元收入。2)司美格鲁肽生物类似药正在开展临
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通化东宝
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夜长梦山
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有研新材德州基地放量在即,锗衬底有望受益于低轨卫星爆发
【中信证券新材料】有研新材(600206.SH)德州基地放量在即,锗衬底有望受益于低轨卫星爆发 ⭕2023Q3公司实现营收26.72亿元,同比-38.27%,环比+1.87%;实现归母净利润0.87亿元,同比+22.44%,环比+516.72%。Q3收入同比下降的主要原因是稀土材料产品以及铂族金属产品原材料价格下降导致产品收入有所下降,Q3利润同比和环比增长的主要原因包括1)稀土材料价格上半年已触底,Q3板块不受影响,正常贡献利润;2)靶材新客户和新品种验证的阶段性进展使得Q3销量增长明显。盈利
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有研新材
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夜长梦山
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万华化学:签订《股权变更框架协议》
【海通化工刘威/孙维容团队】万华化学:签订《股权变更框架协议》,拟成为铜化集团化工业务控股股东 公司拟通过股权转让、增资等方式持有铜化集团化工业务51%的股权,同时持有非化工业务34%的股权。本次所涉及分立后的铜化集团(化工业务)和分立后的非化工公司的企业股权价值交易上限不超过60亿元,若本次交易全部顺利实施完成,万华化学将成为铜化集团化工业务的控股股东,铜化集团化工业务及下属子公司安徽六国化工股份有限公司、安徽安纳达钛业股份有限公司的实际控制人将变更为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会。 本
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万华化学
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夜长梦山
2023-11-07 19:27:11
爱美客:拟以自有资金建设“美丽健康产业化创新建设项目”
【天风商社|美护】爱美客:拟以自有资金建设“美丽健康产业化创新建设项目”,扩大现有产能&丰富新产品供给 事件:公司发布公告拟以自有资金8.1亿元于北京市昌平区南邵镇中关村科技园昌平园东区投资“美丽健康产业化创新建设项目”,建设周期预计4年。 🌟点评:公司拟通过投资本项目建设产业化生产线及创新转化平台,以期: 1⃣扩大现有产品产能:实现公司凝胶类、溶液类产品产能规模的扩大,保障销售业务的快速增长需求。 2⃣为新产品生产预留场地:满足公司未来规划的补片类产品、涂抹式给药器、青光眼引流管等新产品生产
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爱美客
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夜长梦山
2023-11-07 19:26:49
君亭酒店:推进与港中旅酒店会员库对接互通
【天风商社】君亭酒店:推进与港中旅酒店会员库对接互通,实现会员数量高质量快速扩张 ■近日,公司与中旅酒店全资控股子公司港中旅酒店签订了会员联盟合作协议,就双方形成会员联盟达成共识。此前君亭酒店2023年2月16日与中旅酒店签订《战略合作框架协议》,在符合双方共同利益的领域开展战略合作,围绕酒店产业升级,聚焦中高端酒店市场,合力实现规模扩张。 ■合作内容:1、双方会员库(CRM系统)内的会员互通合作:双方将同步会员数据库中除敏感信息外的会员资料;2、在会员授权同意的情况下,通过双方直销渠道新会员注
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君亭酒店
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夜长梦山
2023-11-07 18:32:43
锦波生物:北交所重组胶原蛋白第一股,薇旖美具备行业领先优势
【民生商社|医美】锦波生物:北交所重组胶原蛋白第一股,薇旖美具备行业领先优势 🦋生产创新赋能+产品竞争优势+销售渠道深耕,未来看点充足。 1️⃣生产研发:推出首款三类械重组胶原蛋白注射剂,全球首发重组胶原蛋白新品3kDa小分子micoreCol.Ⅲ产品;注射用重组III型胶原蛋白冻干纤维薇旖美于2021年上市;2023年8月,注射用重组III型人源化胶原蛋白溶液获批上市,两款产品获批三类械证书验证公司强研发实力。 2️⃣产品优势:①轻医美市场:薇旖美先发性布局市场。合规产品+利润空间充足,医美
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锦波生物
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夜长梦山
2023-11-07 18:32:20
半导体观察
半导体观察 ☑️全球芯片销售数据显示,9月芯片持续复苏。我们将基础假设下2024年芯片行业增长预测上调至17.8%。继续关注科技股,特别是上游芯片股。我们海外的分析师给予买入评级的股票包括台积电(2330 TT)、海力士(000660,KS)、三星电子(005930 KS)、华阳(002906 CH)和联茂电子(6213 TT)。 ☑️英特尔和AMD最新季报表示三季度PC微处理器销量稳步增长,且公司预测Q4盈利进一步增长。然而,安森美半导体预计Q4销量环比下降,表明汽车芯片需求减弱,工业部门需求
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文一科技
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夜长梦山
2023-11-07 18:31:44
超算互联网时代即将到来
超算互联网时代即将到来 【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣ 超算互联网是由国家指导发起,致力于实现全国计算资源统筹与调度的综合算力服务平台。今年4月的国家超算互联网工作启动会,已发起成立国家超算互联网联合体。未来,科技部将通过超算互联网建设,打造国家算力底座,促进超算算力的一体化运营。预计到2025年,国家超算互联网将形成总体布局,成为数字中国建设的“高速路”。 2⃣超算互联网不仅仅是网络,而是通过高速网络把超算中心连接起来形成一个统一的、可以对外提供服务的资源平台,中国科学院院士、超算互联网总体
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星宇股份近况更新
【长江汽车】星宇股份近况更新:四季度下游排产向上,华为等高价值量项目逐步落地,坚定看好公司成长性 公司传统项目基盘企稳,新客户占比逐步提升,四季度排产环比向上。近期有传言称一汽丰田大幅下调生产,并下调对经销商的配分,以改善经销商库存和资金压力,引发对星宇排产情况担忧。实际上当前一丰占比不足5%。公司前五大客户分别为一汽大众(22%),奇瑞(15-16%)、红旗(11-12%)、日产+广丰(合计9-10%),且随着新项目放量,理想、蔚来、小鹏已经进入前十大客户,合计占比超10%,四季度排产稳步向上
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星宇股份
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夜长梦山
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百度订购1600片昇腾910B
🔥百度订购1600片昇腾910B,国产AI芯片厂商有望受益互联网信创【天风计算机 缪欣君团队】 1、根据路透社最新消息,百度为 200 台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到 10 月份,华为已向百度交付了超过 60% 的订单(大约 1000片)。 EXCLUSIVE-Baidu placed AI chip order from Huawei i... 2、昇腾910B为910的半代升级款,根据第一财经消息,其性能对标英伟达A100,此前星火一体机是910B芯片首个对外商业化应
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四川长虹大幅上调华鲲振宇采购金额
【中泰电子】四川长虹大幅上调华鲲振宇采购金额,国产算力芯片需求快速增长 📖事件:11月8日,四川长虹发布《关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》,预计增加与华鲲振宇的日常关联交易额度。 公司与华鲲振宇2023年原预计交易额度15亿元,截至前三季度已发生14.45亿元,预计四季度将增加25亿元,全年上调到40亿元。 🔥我们认为伴随NV禁令升级,国产厂商拿卡进一步受限,国产算力芯片0-1替代进程大加速。据外媒报道,百度已向华为下单1600颗昇腾910B芯片,截至10月,华为已向百度交付了超
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【AI PC】AI时代的硬件终端新风口
【AI PC】AI时代的硬件终端新风口,重点推荐AI PC三小龙:隆扬电子、协创数据、华勤科技 🔥PC产业率先复苏,AI PC将开启换机浪潮。(1)IDC测算2023Q3全球PC出货量6820万台,环比增长11%;目前库存水平已恢复到接近健康状态。(2)英特尔宣布将在2023年12月14日正式发布面向下一代的AI PC的英特尔酷睿Ultra处理器,以加速“AI PC”时代的到来。(3)2023年10月24日,联想展示了联想首款AI PC。 🔥隆扬电子(AI PC 电磁屏蔽):公司主营电磁屏蔽
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双11电商专家交流反馈
双11电商专家交流反馈 目前各大平台的今年主要策略就是围绕双 11 做低价,天猫和京东基本从 9 月就开始布局双 11。京东今年提出真便宜,闭眼买口号,号称全网最低价。阿里也开了双 11 启动会,目前火药味很浓烈。 京东从今年 3 月开始也跟着拼多多做百亿补贴,开始争夺下沉市场,包括阿里也是这么想的。京东号称今年双 11 要投入 20 亿,从 3 月开始就花了很多钱做活动,之前受制于自营体系,在补贴上有一定限制,今年架构调整,如拉自营和 Pop 以及加大招商和优惠力度,Q3 也升级了计划,此外还
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江苏零部件-调研更新
江苏零部件-调研更新❗【tf电新】新泉股份 ——————————— 1、❗新泉股份:中期最大期权是坐椅 1)客户开拓:明年增量看特斯拉、奇瑞、理想、吉利 特斯拉:增量国内3改款(月销3w,ASP1500),+4亿增量。北美Y副仪表板、座椅背板等,预计+7-8亿。 奇瑞:增量来自华为奇瑞、瑞虎系列等,同时新增较多外饰定点,预计+8-10亿元。 理想:增量来自W01(主副仪表板、门板,ASP约4k)、L6(主副仪表板、保险杠,ASP约4.5k),预计+8-10亿元。 海外新客户:值得重视的沃尔沃(3
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华为激光雷达量产的意义
【西部电子】华为激光雷达量产的意义:行业由市场预期的-beta变成+beta 🌹市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案,认为未来激光雷达行业逐步消失。我们此前坚定认为这个观点是错误的,我们的观点如下: 1⃣特斯拉纯视觉路径其实已经破产:我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达,其实已经意味着纯视觉路径的破产。4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器,都属于主动探测+3D建模,已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。为什么要加回主动探测传感器?我是我们认为从常识出发就
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通化东宝点评:口服GLP-1小分子IND获批
【华创医药】通化东宝点评:口服GLP-1小分子IND获批 今日,公司口服小分子GLP-1受体激动剂(THDBH110胶囊)临床试验申请获得CDE批准。THDBH110分子是一种口服非肽类、小分子GLP-1受体激动剂。临床前研究结果显示,THDBH110胶囊生物利用度高,表现出较好的降糖性能。 通化东宝GLP-1产品管线布局丰富: 1、生物类似药方面,1)利拉鲁肽糖尿病适应症有望于2023年底前获批,根据公司规划,2024年有望实现50万支销售,贡献1+亿元收入。2)司美格鲁肽生物类似药正在开展临
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有研新材德州基地放量在即,锗衬底有望受益于低轨卫星爆发
【中信证券新材料】有研新材(600206.SH)德州基地放量在即,锗衬底有望受益于低轨卫星爆发 ⭕2023Q3公司实现营收26.72亿元,同比-38.27%,环比+1.87%;实现归母净利润0.87亿元,同比+22.44%,环比+516.72%。Q3收入同比下降的主要原因是稀土材料产品以及铂族金属产品原材料价格下降导致产品收入有所下降,Q3利润同比和环比增长的主要原因包括1)稀土材料价格上半年已触底,Q3板块不受影响,正常贡献利润;2)靶材新客户和新品种验证的阶段性进展使得Q3销量增长明显。盈利
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万华化学:签订《股权变更框架协议》
【海通化工刘威/孙维容团队】万华化学:签订《股权变更框架协议》,拟成为铜化集团化工业务控股股东 公司拟通过股权转让、增资等方式持有铜化集团化工业务51%的股权,同时持有非化工业务34%的股权。本次所涉及分立后的铜化集团(化工业务)和分立后的非化工公司的企业股权价值交易上限不超过60亿元,若本次交易全部顺利实施完成,万华化学将成为铜化集团化工业务的控股股东,铜化集团化工业务及下属子公司安徽六国化工股份有限公司、安徽安纳达钛业股份有限公司的实际控制人将变更为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会。 本
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万华化学
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爱美客:拟以自有资金建设“美丽健康产业化创新建设项目”
【天风商社|美护】爱美客:拟以自有资金建设“美丽健康产业化创新建设项目”,扩大现有产能&丰富新产品供给 事件:公司发布公告拟以自有资金8.1亿元于北京市昌平区南邵镇中关村科技园昌平园东区投资“美丽健康产业化创新建设项目”,建设周期预计4年。 🌟点评:公司拟通过投资本项目建设产业化生产线及创新转化平台,以期: 1⃣扩大现有产品产能:实现公司凝胶类、溶液类产品产能规模的扩大,保障销售业务的快速增长需求。 2⃣为新产品生产预留场地:满足公司未来规划的补片类产品、涂抹式给药器、青光眼引流管等新产品生产
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爱美客
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君亭酒店:推进与港中旅酒店会员库对接互通
【天风商社】君亭酒店:推进与港中旅酒店会员库对接互通,实现会员数量高质量快速扩张 ■近日,公司与中旅酒店全资控股子公司港中旅酒店签订了会员联盟合作协议,就双方形成会员联盟达成共识。此前君亭酒店2023年2月16日与中旅酒店签订《战略合作框架协议》,在符合双方共同利益的领域开展战略合作,围绕酒店产业升级,聚焦中高端酒店市场,合力实现规模扩张。 ■合作内容:1、双方会员库(CRM系统)内的会员互通合作:双方将同步会员数据库中除敏感信息外的会员资料;2、在会员授权同意的情况下,通过双方直销渠道新会员注
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锦波生物:北交所重组胶原蛋白第一股,薇旖美具备行业领先优势
【民生商社|医美】锦波生物:北交所重组胶原蛋白第一股,薇旖美具备行业领先优势 🦋生产创新赋能+产品竞争优势+销售渠道深耕,未来看点充足。 1️⃣生产研发:推出首款三类械重组胶原蛋白注射剂,全球首发重组胶原蛋白新品3kDa小分子micoreCol.Ⅲ产品;注射用重组III型胶原蛋白冻干纤维薇旖美于2021年上市;2023年8月,注射用重组III型人源化胶原蛋白溶液获批上市,两款产品获批三类械证书验证公司强研发实力。 2️⃣产品优势:①轻医美市场:薇旖美先发性布局市场。合规产品+利润空间充足,医美
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半导体观察
半导体观察 ☑️全球芯片销售数据显示,9月芯片持续复苏。我们将基础假设下2024年芯片行业增长预测上调至17.8%。继续关注科技股,特别是上游芯片股。我们海外的分析师给予买入评级的股票包括台积电(2330 TT)、海力士(000660,KS)、三星电子(005930 KS)、华阳(002906 CH)和联茂电子(6213 TT)。 ☑️英特尔和AMD最新季报表示三季度PC微处理器销量稳步增长,且公司预测Q4盈利进一步增长。然而,安森美半导体预计Q4销量环比下降,表明汽车芯片需求减弱,工业部门需求
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超算互联网时代即将到来
超算互联网时代即将到来 【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣ 超算互联网是由国家指导发起,致力于实现全国计算资源统筹与调度的综合算力服务平台。今年4月的国家超算互联网工作启动会,已发起成立国家超算互联网联合体。未来,科技部将通过超算互联网建设,打造国家算力底座,促进超算算力的一体化运营。预计到2025年,国家超算互联网将形成总体布局,成为数字中国建设的“高速路”。 2⃣超算互联网不仅仅是网络,而是通过高速网络把超算中心连接起来形成一个统一的、可以对外提供服务的资源平台,中国科学院院士、超算互联网总体
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星宇股份近况更新
【长江汽车】星宇股份近况更新:四季度下游排产向上,华为等高价值量项目逐步落地,坚定看好公司成长性 公司传统项目基盘企稳,新客户占比逐步提升,四季度排产环比向上。近期有传言称一汽丰田大幅下调生产,并下调对经销商的配分,以改善经销商库存和资金压力,引发对星宇排产情况担忧。实际上当前一丰占比不足5%。公司前五大客户分别为一汽大众(22%),奇瑞(15-16%)、红旗(11-12%)、日产+广丰(合计9-10%),且随着新项目放量,理想、蔚来、小鹏已经进入前十大客户,合计占比超10%,四季度排产稳步向上
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星宇股份
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百度订购1600片昇腾910B
🔥百度订购1600片昇腾910B,国产AI芯片厂商有望受益互联网信创【天风计算机 缪欣君团队】 1、根据路透社最新消息,百度为 200 台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到 10 月份,华为已向百度交付了超过 60% 的订单(大约 1000片)。 EXCLUSIVE-Baidu placed AI chip order from Huawei i... 2、昇腾910B为910的半代升级款,根据第一财经消息,其性能对标英伟达A100,此前星火一体机是910B芯片首个对外商业化应
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四川长虹大幅上调华鲲振宇采购金额
【中泰电子】四川长虹大幅上调华鲲振宇采购金额,国产算力芯片需求快速增长 📖事件:11月8日,四川长虹发布《关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》,预计增加与华鲲振宇的日常关联交易额度。 公司与华鲲振宇2023年原预计交易额度15亿元,截至前三季度已发生14.45亿元,预计四季度将增加25亿元,全年上调到40亿元。 🔥我们认为伴随NV禁令升级,国产厂商拿卡进一步受限,国产算力芯片0-1替代进程大加速。据外媒报道,百度已向华为下单1600颗昇腾910B芯片,截至10月,华为已向百度交付了超
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【AI PC】AI时代的硬件终端新风口
【AI PC】AI时代的硬件终端新风口,重点推荐AI PC三小龙:隆扬电子、协创数据、华勤科技 🔥PC产业率先复苏,AI PC将开启换机浪潮。(1)IDC测算2023Q3全球PC出货量6820万台,环比增长11%;目前库存水平已恢复到接近健康状态。(2)英特尔宣布将在2023年12月14日正式发布面向下一代的AI PC的英特尔酷睿Ultra处理器,以加速“AI PC”时代的到来。(3)2023年10月24日,联想展示了联想首款AI PC。 🔥隆扬电子(AI PC 电磁屏蔽):公司主营电磁屏蔽
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协创数据
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双11电商专家交流反馈
双11电商专家交流反馈 目前各大平台的今年主要策略就是围绕双 11 做低价,天猫和京东基本从 9 月就开始布局双 11。京东今年提出真便宜,闭眼买口号,号称全网最低价。阿里也开了双 11 启动会,目前火药味很浓烈。 京东从今年 3 月开始也跟着拼多多做百亿补贴,开始争夺下沉市场,包括阿里也是这么想的。京东号称今年双 11 要投入 20 亿,从 3 月开始就花了很多钱做活动,之前受制于自营体系,在补贴上有一定限制,今年架构调整,如拉自营和 Pop 以及加大招商和优惠力度,Q3 也升级了计划,此外还
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江苏零部件-调研更新
江苏零部件-调研更新❗【tf电新】新泉股份 ——————————— 1、❗新泉股份:中期最大期权是坐椅 1)客户开拓:明年增量看特斯拉、奇瑞、理想、吉利 特斯拉:增量国内3改款(月销3w,ASP1500),+4亿增量。北美Y副仪表板、座椅背板等,预计+7-8亿。 奇瑞:增量来自华为奇瑞、瑞虎系列等,同时新增较多外饰定点,预计+8-10亿元。 理想:增量来自W01(主副仪表板、门板,ASP约4k)、L6(主副仪表板、保险杠,ASP约4.5k),预计+8-10亿元。 海外新客户:值得重视的沃尔沃(3
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新泉股份
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华为激光雷达量产的意义
【西部电子】华为激光雷达量产的意义:行业由市场预期的-beta变成+beta 🌹市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案,认为未来激光雷达行业逐步消失。我们此前坚定认为这个观点是错误的,我们的观点如下: 1⃣特斯拉纯视觉路径其实已经破产:我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达,其实已经意味着纯视觉路径的破产。4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器,都属于主动探测+3D建模,已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。为什么要加回主动探测传感器?我是我们认为从常识出发就
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通化东宝点评:口服GLP-1小分子IND获批
【华创医药】通化东宝点评:口服GLP-1小分子IND获批 今日,公司口服小分子GLP-1受体激动剂(THDBH110胶囊)临床试验申请获得CDE批准。THDBH110分子是一种口服非肽类、小分子GLP-1受体激动剂。临床前研究结果显示,THDBH110胶囊生物利用度高,表现出较好的降糖性能。 通化东宝GLP-1产品管线布局丰富: 1、生物类似药方面,1)利拉鲁肽糖尿病适应症有望于2023年底前获批,根据公司规划,2024年有望实现50万支销售,贡献1+亿元收入。2)司美格鲁肽生物类似药正在开展临
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通化东宝
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有研新材德州基地放量在即,锗衬底有望受益于低轨卫星爆发
【中信证券新材料】有研新材(600206.SH)德州基地放量在即,锗衬底有望受益于低轨卫星爆发 ⭕2023Q3公司实现营收26.72亿元,同比-38.27%,环比+1.87%;实现归母净利润0.87亿元,同比+22.44%,环比+516.72%。Q3收入同比下降的主要原因是稀土材料产品以及铂族金属产品原材料价格下降导致产品收入有所下降,Q3利润同比和环比增长的主要原因包括1)稀土材料价格上半年已触底,Q3板块不受影响,正常贡献利润;2)靶材新客户和新品种验证的阶段性进展使得Q3销量增长明显。盈利
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有研新材
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万华化学:签订《股权变更框架协议》
【海通化工刘威/孙维容团队】万华化学:签订《股权变更框架协议》,拟成为铜化集团化工业务控股股东 公司拟通过股权转让、增资等方式持有铜化集团化工业务51%的股权,同时持有非化工业务34%的股权。本次所涉及分立后的铜化集团(化工业务)和分立后的非化工公司的企业股权价值交易上限不超过60亿元,若本次交易全部顺利实施完成,万华化学将成为铜化集团化工业务的控股股东,铜化集团化工业务及下属子公司安徽六国化工股份有限公司、安徽安纳达钛业股份有限公司的实际控制人将变更为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会。 本
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万华化学
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爱美客:拟以自有资金建设“美丽健康产业化创新建设项目”
【天风商社|美护】爱美客:拟以自有资金建设“美丽健康产业化创新建设项目”,扩大现有产能&丰富新产品供给 事件:公司发布公告拟以自有资金8.1亿元于北京市昌平区南邵镇中关村科技园昌平园东区投资“美丽健康产业化创新建设项目”,建设周期预计4年。 🌟点评:公司拟通过投资本项目建设产业化生产线及创新转化平台,以期: 1⃣扩大现有产品产能:实现公司凝胶类、溶液类产品产能规模的扩大,保障销售业务的快速增长需求。 2⃣为新产品生产预留场地:满足公司未来规划的补片类产品、涂抹式给药器、青光眼引流管等新产品生产
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君亭酒店:推进与港中旅酒店会员库对接互通
【天风商社】君亭酒店:推进与港中旅酒店会员库对接互通,实现会员数量高质量快速扩张 ■近日,公司与中旅酒店全资控股子公司港中旅酒店签订了会员联盟合作协议,就双方形成会员联盟达成共识。此前君亭酒店2023年2月16日与中旅酒店签订《战略合作框架协议》,在符合双方共同利益的领域开展战略合作,围绕酒店产业升级,聚焦中高端酒店市场,合力实现规模扩张。 ■合作内容:1、双方会员库(CRM系统)内的会员互通合作:双方将同步会员数据库中除敏感信息外的会员资料;2、在会员授权同意的情况下,通过双方直销渠道新会员注
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君亭酒店
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锦波生物:北交所重组胶原蛋白第一股,薇旖美具备行业领先优势
【民生商社|医美】锦波生物:北交所重组胶原蛋白第一股,薇旖美具备行业领先优势 🦋生产创新赋能+产品竞争优势+销售渠道深耕,未来看点充足。 1️⃣生产研发:推出首款三类械重组胶原蛋白注射剂,全球首发重组胶原蛋白新品3kDa小分子micoreCol.Ⅲ产品;注射用重组III型胶原蛋白冻干纤维薇旖美于2021年上市;2023年8月,注射用重组III型人源化胶原蛋白溶液获批上市,两款产品获批三类械证书验证公司强研发实力。 2️⃣产品优势:①轻医美市场:薇旖美先发性布局市场。合规产品+利润空间充足,医美
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半导体观察
半导体观察 ☑️全球芯片销售数据显示,9月芯片持续复苏。我们将基础假设下2024年芯片行业增长预测上调至17.8%。继续关注科技股,特别是上游芯片股。我们海外的分析师给予买入评级的股票包括台积电(2330 TT)、海力士(000660,KS)、三星电子(005930 KS)、华阳(002906 CH)和联茂电子(6213 TT)。 ☑️英特尔和AMD最新季报表示三季度PC微处理器销量稳步增长,且公司预测Q4盈利进一步增长。然而,安森美半导体预计Q4销量环比下降,表明汽车芯片需求减弱,工业部门需求
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文一科技
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超算互联网时代即将到来
超算互联网时代即将到来 【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣ 超算互联网是由国家指导发起,致力于实现全国计算资源统筹与调度的综合算力服务平台。今年4月的国家超算互联网工作启动会,已发起成立国家超算互联网联合体。未来,科技部将通过超算互联网建设,打造国家算力底座,促进超算算力的一体化运营。预计到2025年,国家超算互联网将形成总体布局,成为数字中国建设的“高速路”。 2⃣超算互联网不仅仅是网络,而是通过高速网络把超算中心连接起来形成一个统一的、可以对外提供服务的资源平台,中国科学院院士、超算互联网总体
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星宇股份近况更新
【长江汽车】星宇股份近况更新:四季度下游排产向上,华为等高价值量项目逐步落地,坚定看好公司成长性 公司传统项目基盘企稳,新客户占比逐步提升,四季度排产环比向上。近期有传言称一汽丰田大幅下调生产,并下调对经销商的配分,以改善经销商库存和资金压力,引发对星宇排产情况担忧。实际上当前一丰占比不足5%。公司前五大客户分别为一汽大众(22%),奇瑞(15-16%)、红旗(11-12%)、日产+广丰(合计9-10%),且随着新项目放量,理想、蔚来、小鹏已经进入前十大客户,合计占比超10%,四季度排产稳步向上
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百度订购1600片昇腾910B
🔥百度订购1600片昇腾910B,国产AI芯片厂商有望受益互联网信创【天风计算机 缪欣君团队】 1、根据路透社最新消息,百度为 200 台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到 10 月份,华为已向百度交付了超过 60% 的订单(大约 1000片)。 EXCLUSIVE-Baidu placed AI chip order from Huawei i... 2、昇腾910B为910的半代升级款,根据第一财经消息,其性能对标英伟达A100,此前星火一体机是910B芯片首个对外商业化应
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四川长虹大幅上调华鲲振宇采购金额
【中泰电子】四川长虹大幅上调华鲲振宇采购金额,国产算力芯片需求快速增长 📖事件:11月8日,四川长虹发布《关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》,预计增加与华鲲振宇的日常关联交易额度。 公司与华鲲振宇2023年原预计交易额度15亿元,截至前三季度已发生14.45亿元,预计四季度将增加25亿元,全年上调到40亿元。 🔥我们认为伴随NV禁令升级,国产厂商拿卡进一步受限,国产算力芯片0-1替代进程大加速。据外媒报道,百度已向华为下单1600颗昇腾910B芯片,截至10月,华为已向百度交付了超
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四川长虹
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【AI PC】AI时代的硬件终端新风口
【AI PC】AI时代的硬件终端新风口,重点推荐AI PC三小龙:隆扬电子、协创数据、华勤科技 🔥PC产业率先复苏,AI PC将开启换机浪潮。(1)IDC测算2023Q3全球PC出货量6820万台,环比增长11%;目前库存水平已恢复到接近健康状态。(2)英特尔宣布将在2023年12月14日正式发布面向下一代的AI PC的英特尔酷睿Ultra处理器,以加速“AI PC”时代的到来。(3)2023年10月24日,联想展示了联想首款AI PC。 🔥隆扬电子(AI PC 电磁屏蔽):公司主营电磁屏蔽
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双11电商专家交流反馈
双11电商专家交流反馈 目前各大平台的今年主要策略就是围绕双 11 做低价,天猫和京东基本从 9 月就开始布局双 11。京东今年提出真便宜,闭眼买口号,号称全网最低价。阿里也开了双 11 启动会,目前火药味很浓烈。 京东从今年 3 月开始也跟着拼多多做百亿补贴,开始争夺下沉市场,包括阿里也是这么想的。京东号称今年双 11 要投入 20 亿,从 3 月开始就花了很多钱做活动,之前受制于自营体系,在补贴上有一定限制,今年架构调整,如拉自营和 Pop 以及加大招商和优惠力度,Q3 也升级了计划,此外还
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江苏零部件-调研更新
江苏零部件-调研更新❗【tf电新】新泉股份 ——————————— 1、❗新泉股份:中期最大期权是坐椅 1)客户开拓:明年增量看特斯拉、奇瑞、理想、吉利 特斯拉:增量国内3改款(月销3w,ASP1500),+4亿增量。北美Y副仪表板、座椅背板等,预计+7-8亿。 奇瑞:增量来自华为奇瑞、瑞虎系列等,同时新增较多外饰定点,预计+8-10亿元。 理想:增量来自W01(主副仪表板、门板,ASP约4k)、L6(主副仪表板、保险杠,ASP约4.5k),预计+8-10亿元。 海外新客户:值得重视的沃尔沃(3
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华为激光雷达量产的意义
【西部电子】华为激光雷达量产的意义:行业由市场预期的-beta变成+beta 🌹市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案,认为未来激光雷达行业逐步消失。我们此前坚定认为这个观点是错误的,我们的观点如下: 1⃣特斯拉纯视觉路径其实已经破产:我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达,其实已经意味着纯视觉路径的破产。4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器,都属于主动探测+3D建模,已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。为什么要加回主动探测传感器?我是我们认为从常识出发就
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通化东宝点评:口服GLP-1小分子IND获批
【华创医药】通化东宝点评:口服GLP-1小分子IND获批 今日,公司口服小分子GLP-1受体激动剂(THDBH110胶囊)临床试验申请获得CDE批准。THDBH110分子是一种口服非肽类、小分子GLP-1受体激动剂。临床前研究结果显示,THDBH110胶囊生物利用度高,表现出较好的降糖性能。 通化东宝GLP-1产品管线布局丰富: 1、生物类似药方面,1)利拉鲁肽糖尿病适应症有望于2023年底前获批,根据公司规划,2024年有望实现50万支销售,贡献1+亿元收入。2)司美格鲁肽生物类似药正在开展临
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有研新材德州基地放量在即,锗衬底有望受益于低轨卫星爆发
【中信证券新材料】有研新材(600206.SH)德州基地放量在即,锗衬底有望受益于低轨卫星爆发 ⭕2023Q3公司实现营收26.72亿元,同比-38.27%,环比+1.87%;实现归母净利润0.87亿元,同比+22.44%,环比+516.72%。Q3收入同比下降的主要原因是稀土材料产品以及铂族金属产品原材料价格下降导致产品收入有所下降,Q3利润同比和环比增长的主要原因包括1)稀土材料价格上半年已触底,Q3板块不受影响,正常贡献利润;2)靶材新客户和新品种验证的阶段性进展使得Q3销量增长明显。盈利
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万华化学:签订《股权变更框架协议》
【海通化工刘威/孙维容团队】万华化学:签订《股权变更框架协议》,拟成为铜化集团化工业务控股股东 公司拟通过股权转让、增资等方式持有铜化集团化工业务51%的股权,同时持有非化工业务34%的股权。本次所涉及分立后的铜化集团(化工业务)和分立后的非化工公司的企业股权价值交易上限不超过60亿元,若本次交易全部顺利实施完成,万华化学将成为铜化集团化工业务的控股股东,铜化集团化工业务及下属子公司安徽六国化工股份有限公司、安徽安纳达钛业股份有限公司的实际控制人将变更为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会。 本
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爱美客:拟以自有资金建设“美丽健康产业化创新建设项目”
【天风商社|美护】爱美客:拟以自有资金建设“美丽健康产业化创新建设项目”,扩大现有产能&丰富新产品供给 事件:公司发布公告拟以自有资金8.1亿元于北京市昌平区南邵镇中关村科技园昌平园东区投资“美丽健康产业化创新建设项目”,建设周期预计4年。 🌟点评:公司拟通过投资本项目建设产业化生产线及创新转化平台,以期: 1⃣扩大现有产品产能:实现公司凝胶类、溶液类产品产能规模的扩大,保障销售业务的快速增长需求。 2⃣为新产品生产预留场地:满足公司未来规划的补片类产品、涂抹式给药器、青光眼引流管等新产品生产
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君亭酒店:推进与港中旅酒店会员库对接互通
【天风商社】君亭酒店:推进与港中旅酒店会员库对接互通,实现会员数量高质量快速扩张 ■近日,公司与中旅酒店全资控股子公司港中旅酒店签订了会员联盟合作协议,就双方形成会员联盟达成共识。此前君亭酒店2023年2月16日与中旅酒店签订《战略合作框架协议》,在符合双方共同利益的领域开展战略合作,围绕酒店产业升级,聚焦中高端酒店市场,合力实现规模扩张。 ■合作内容:1、双方会员库(CRM系统)内的会员互通合作:双方将同步会员数据库中除敏感信息外的会员资料;2、在会员授权同意的情况下,通过双方直销渠道新会员注
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锦波生物:北交所重组胶原蛋白第一股,薇旖美具备行业领先优势
【民生商社|医美】锦波生物:北交所重组胶原蛋白第一股,薇旖美具备行业领先优势 🦋生产创新赋能+产品竞争优势+销售渠道深耕,未来看点充足。 1️⃣生产研发:推出首款三类械重组胶原蛋白注射剂,全球首发重组胶原蛋白新品3kDa小分子micoreCol.Ⅲ产品;注射用重组III型胶原蛋白冻干纤维薇旖美于2021年上市;2023年8月,注射用重组III型人源化胶原蛋白溶液获批上市,两款产品获批三类械证书验证公司强研发实力。 2️⃣产品优势:①轻医美市场:薇旖美先发性布局市场。合规产品+利润空间充足,医美
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半导体观察
半导体观察 ☑️全球芯片销售数据显示,9月芯片持续复苏。我们将基础假设下2024年芯片行业增长预测上调至17.8%。继续关注科技股,特别是上游芯片股。我们海外的分析师给予买入评级的股票包括台积电(2330 TT)、海力士(000660,KS)、三星电子(005930 KS)、华阳(002906 CH)和联茂电子(6213 TT)。 ☑️英特尔和AMD最新季报表示三季度PC微处理器销量稳步增长,且公司预测Q4盈利进一步增长。然而,安森美半导体预计Q4销量环比下降,表明汽车芯片需求减弱,工业部门需求
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超算互联网时代即将到来
超算互联网时代即将到来 【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣ 超算互联网是由国家指导发起,致力于实现全国计算资源统筹与调度的综合算力服务平台。今年4月的国家超算互联网工作启动会,已发起成立国家超算互联网联合体。未来,科技部将通过超算互联网建设,打造国家算力底座,促进超算算力的一体化运营。预计到2025年,国家超算互联网将形成总体布局,成为数字中国建设的“高速路”。 2⃣超算互联网不仅仅是网络,而是通过高速网络把超算中心连接起来形成一个统一的、可以对外提供服务的资源平台,中国科学院院士、超算互联网总体
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星宇股份近况更新
【长江汽车】星宇股份近况更新:四季度下游排产向上,华为等高价值量项目逐步落地,坚定看好公司成长性 公司传统项目基盘企稳,新客户占比逐步提升,四季度排产环比向上。近期有传言称一汽丰田大幅下调生产,并下调对经销商的配分,以改善经销商库存和资金压力,引发对星宇排产情况担忧。实际上当前一丰占比不足5%。公司前五大客户分别为一汽大众(22%),奇瑞(15-16%)、红旗(11-12%)、日产+广丰(合计9-10%),且随着新项目放量,理想、蔚来、小鹏已经进入前十大客户,合计占比超10%,四季度排产稳步向上
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百度订购1600片昇腾910B
🔥百度订购1600片昇腾910B,国产AI芯片厂商有望受益互联网信创【天风计算机 缪欣君团队】 1、根据路透社最新消息,百度为 200 台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到 10 月份,华为已向百度交付了超过 60% 的订单(大约 1000片)。 EXCLUSIVE-Baidu placed AI chip order from Huawei i... 2、昇腾910B为910的半代升级款,根据第一财经消息,其性能对标英伟达A100,此前星火一体机是910B芯片首个对外商业化应
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四川长虹大幅上调华鲲振宇采购金额
【中泰电子】四川长虹大幅上调华鲲振宇采购金额,国产算力芯片需求快速增长 📖事件:11月8日,四川长虹发布《关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》,预计增加与华鲲振宇的日常关联交易额度。 公司与华鲲振宇2023年原预计交易额度15亿元,截至前三季度已发生14.45亿元,预计四季度将增加25亿元,全年上调到40亿元。 🔥我们认为伴随NV禁令升级,国产厂商拿卡进一步受限,国产算力芯片0-1替代进程大加速。据外媒报道,百度已向华为下单1600颗昇腾910B芯片,截至10月,华为已向百度交付了超
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【AI PC】AI时代的硬件终端新风口
【AI PC】AI时代的硬件终端新风口,重点推荐AI PC三小龙:隆扬电子、协创数据、华勤科技 🔥PC产业率先复苏,AI PC将开启换机浪潮。(1)IDC测算2023Q3全球PC出货量6820万台,环比增长11%;目前库存水平已恢复到接近健康状态。(2)英特尔宣布将在2023年12月14日正式发布面向下一代的AI PC的英特尔酷睿Ultra处理器,以加速“AI PC”时代的到来。(3)2023年10月24日,联想展示了联想首款AI PC。 🔥隆扬电子(AI PC 电磁屏蔽):公司主营电磁屏蔽
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双11电商专家交流反馈
双11电商专家交流反馈 目前各大平台的今年主要策略就是围绕双 11 做低价,天猫和京东基本从 9 月就开始布局双 11。京东今年提出真便宜,闭眼买口号,号称全网最低价。阿里也开了双 11 启动会,目前火药味很浓烈。 京东从今年 3 月开始也跟着拼多多做百亿补贴,开始争夺下沉市场,包括阿里也是这么想的。京东号称今年双 11 要投入 20 亿,从 3 月开始就花了很多钱做活动,之前受制于自营体系,在补贴上有一定限制,今年架构调整,如拉自营和 Pop 以及加大招商和优惠力度,Q3 也升级了计划,此外还
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江苏零部件-调研更新
江苏零部件-调研更新❗【tf电新】新泉股份 ——————————— 1、❗新泉股份:中期最大期权是坐椅 1)客户开拓:明年增量看特斯拉、奇瑞、理想、吉利 特斯拉:增量国内3改款(月销3w,ASP1500),+4亿增量。北美Y副仪表板、座椅背板等,预计+7-8亿。 奇瑞:增量来自华为奇瑞、瑞虎系列等,同时新增较多外饰定点,预计+8-10亿元。 理想:增量来自W01(主副仪表板、门板,ASP约4k)、L6(主副仪表板、保险杠,ASP约4.5k),预计+8-10亿元。 海外新客户:值得重视的沃尔沃(3
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新泉股份
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夜长梦山
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华为激光雷达量产的意义
【西部电子】华为激光雷达量产的意义:行业由市场预期的-beta变成+beta 🌹市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案,认为未来激光雷达行业逐步消失。我们此前坚定认为这个观点是错误的,我们的观点如下: 1⃣特斯拉纯视觉路径其实已经破产:我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达,其实已经意味着纯视觉路径的破产。4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器,都属于主动探测+3D建模,已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。为什么要加回主动探测传感器?我是我们认为从常识出发就
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长光华芯
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夜长梦山
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通化东宝点评:口服GLP-1小分子IND获批
【华创医药】通化东宝点评:口服GLP-1小分子IND获批 今日,公司口服小分子GLP-1受体激动剂(THDBH110胶囊)临床试验申请获得CDE批准。THDBH110分子是一种口服非肽类、小分子GLP-1受体激动剂。临床前研究结果显示,THDBH110胶囊生物利用度高,表现出较好的降糖性能。 通化东宝GLP-1产品管线布局丰富: 1、生物类似药方面,1)利拉鲁肽糖尿病适应症有望于2023年底前获批,根据公司规划,2024年有望实现50万支销售,贡献1+亿元收入。2)司美格鲁肽生物类似药正在开展临
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通化东宝
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夜长梦山
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有研新材德州基地放量在即,锗衬底有望受益于低轨卫星爆发
【中信证券新材料】有研新材(600206.SH)德州基地放量在即,锗衬底有望受益于低轨卫星爆发 ⭕2023Q3公司实现营收26.72亿元,同比-38.27%,环比+1.87%;实现归母净利润0.87亿元,同比+22.44%,环比+516.72%。Q3收入同比下降的主要原因是稀土材料产品以及铂族金属产品原材料价格下降导致产品收入有所下降,Q3利润同比和环比增长的主要原因包括1)稀土材料价格上半年已触底,Q3板块不受影响,正常贡献利润;2)靶材新客户和新品种验证的阶段性进展使得Q3销量增长明显。盈利
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有研新材
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夜长梦山
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万华化学:签订《股权变更框架协议》
【海通化工刘威/孙维容团队】万华化学:签订《股权变更框架协议》,拟成为铜化集团化工业务控股股东 公司拟通过股权转让、增资等方式持有铜化集团化工业务51%的股权,同时持有非化工业务34%的股权。本次所涉及分立后的铜化集团(化工业务)和分立后的非化工公司的企业股权价值交易上限不超过60亿元,若本次交易全部顺利实施完成,万华化学将成为铜化集团化工业务的控股股东,铜化集团化工业务及下属子公司安徽六国化工股份有限公司、安徽安纳达钛业股份有限公司的实际控制人将变更为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会。 本
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万华化学
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夜长梦山
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爱美客:拟以自有资金建设“美丽健康产业化创新建设项目”
【天风商社|美护】爱美客:拟以自有资金建设“美丽健康产业化创新建设项目”,扩大现有产能&丰富新产品供给 事件:公司发布公告拟以自有资金8.1亿元于北京市昌平区南邵镇中关村科技园昌平园东区投资“美丽健康产业化创新建设项目”,建设周期预计4年。 🌟点评:公司拟通过投资本项目建设产业化生产线及创新转化平台,以期: 1⃣扩大现有产品产能:实现公司凝胶类、溶液类产品产能规模的扩大,保障销售业务的快速增长需求。 2⃣为新产品生产预留场地:满足公司未来规划的补片类产品、涂抹式给药器、青光眼引流管等新产品生产
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夜长梦山
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君亭酒店:推进与港中旅酒店会员库对接互通
【天风商社】君亭酒店:推进与港中旅酒店会员库对接互通,实现会员数量高质量快速扩张 ■近日,公司与中旅酒店全资控股子公司港中旅酒店签订了会员联盟合作协议,就双方形成会员联盟达成共识。此前君亭酒店2023年2月16日与中旅酒店签订《战略合作框架协议》,在符合双方共同利益的领域开展战略合作,围绕酒店产业升级,聚焦中高端酒店市场,合力实现规模扩张。 ■合作内容:1、双方会员库(CRM系统)内的会员互通合作:双方将同步会员数据库中除敏感信息外的会员资料;2、在会员授权同意的情况下,通过双方直销渠道新会员注
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锦波生物:北交所重组胶原蛋白第一股,薇旖美具备行业领先优势
【民生商社|医美】锦波生物:北交所重组胶原蛋白第一股,薇旖美具备行业领先优势 🦋生产创新赋能+产品竞争优势+销售渠道深耕,未来看点充足。 1️⃣生产研发:推出首款三类械重组胶原蛋白注射剂,全球首发重组胶原蛋白新品3kDa小分子micoreCol.Ⅲ产品;注射用重组III型胶原蛋白冻干纤维薇旖美于2021年上市;2023年8月,注射用重组III型人源化胶原蛋白溶液获批上市,两款产品获批三类械证书验证公司强研发实力。 2️⃣产品优势:①轻医美市场:薇旖美先发性布局市场。合规产品+利润空间充足,医美
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半导体观察
半导体观察 ☑️全球芯片销售数据显示,9月芯片持续复苏。我们将基础假设下2024年芯片行业增长预测上调至17.8%。继续关注科技股,特别是上游芯片股。我们海外的分析师给予买入评级的股票包括台积电(2330 TT)、海力士(000660,KS)、三星电子(005930 KS)、华阳(002906 CH)和联茂电子(6213 TT)。 ☑️英特尔和AMD最新季报表示三季度PC微处理器销量稳步增长,且公司预测Q4盈利进一步增长。然而,安森美半导体预计Q4销量环比下降,表明汽车芯片需求减弱,工业部门需求
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文一科技
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夜长梦山
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超算互联网时代即将到来
超算互联网时代即将到来 【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣ 超算互联网是由国家指导发起,致力于实现全国计算资源统筹与调度的综合算力服务平台。今年4月的国家超算互联网工作启动会,已发起成立国家超算互联网联合体。未来,科技部将通过超算互联网建设,打造国家算力底座,促进超算算力的一体化运营。预计到2025年,国家超算互联网将形成总体布局,成为数字中国建设的“高速路”。 2⃣超算互联网不仅仅是网络,而是通过高速网络把超算中心连接起来形成一个统一的、可以对外提供服务的资源平台,中国科学院院士、超算互联网总体
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思特奇
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夜长梦山
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星宇股份近况更新
【长江汽车】星宇股份近况更新:四季度下游排产向上,华为等高价值量项目逐步落地,坚定看好公司成长性 公司传统项目基盘企稳,新客户占比逐步提升,四季度排产环比向上。近期有传言称一汽丰田大幅下调生产,并下调对经销商的配分,以改善经销商库存和资金压力,引发对星宇排产情况担忧。实际上当前一丰占比不足5%。公司前五大客户分别为一汽大众(22%),奇瑞(15-16%)、红旗(11-12%)、日产+广丰(合计9-10%),且随着新项目放量,理想、蔚来、小鹏已经进入前十大客户,合计占比超10%,四季度排产稳步向上
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星宇股份
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夜长梦山
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百度订购1600片昇腾910B
🔥百度订购1600片昇腾910B,国产AI芯片厂商有望受益互联网信创【天风计算机 缪欣君团队】 1、根据路透社最新消息,百度为 200 台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到 10 月份,华为已向百度交付了超过 60% 的订单(大约 1000片)。 EXCLUSIVE-Baidu placed AI chip order from Huawei i... 2、昇腾910B为910的半代升级款,根据第一财经消息,其性能对标英伟达A100,此前星火一体机是910B芯片首个对外商业化应
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