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夜长梦山

2024-08-25 11:33:26

【烽火通信】业绩稳健增长，毛利率持续改善 24H1营收138.49亿元(同比-7.02%)，归母净利润2.17亿元(同比+8.68%)，扣非净利润2.14亿元(同比+8.71%)，毛利率21.33%(同比+0.45pct)，净利率1.57%(同比+0.23pct)；Q2营收87.91亿元(同比-11.01%，环比+73.77%)，归母净利润1.76亿元(同比+8.16%，环比+323.33%)，扣非净利润1.72亿元(同比+8.32%，环比+311.45%)，毛利率19.32%(同比-0.18p

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2024-08-25 11:28:28

妙可蓝多24H1：Q2奶酪业务回正，奶酪零食培育二次曲线事件：公司发布2024年半年报，24H1实现营业收入19.2亿元、同比-6.9%，实现归母净利0.77亿元、同比+168.8%。其中24Q2实现营业收入9.7亿元、同比-6.7%，实现归母净利0.35亿元、同比+712.9%。收入端：分业务看，公司24H1奶酪实现收入16.3亿元，同比-0.9%，其中即食营养/家庭餐桌/餐饮工业分别实现收入10.0/1.7/4.5亿元，同比-6.2%/-1.2%/+13.8%；液奶实现收入1.5亿元，同

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2024-08-25 11:21:35

美联储向华尔街投降，进入了降息周期。只是节奏多快，框架为何，这次还是没有明说。我犯的一个错误就是，认为美联储起码能够坚持其框架，像过去Jacksonhole一样提出一段时间的施政框架，最终的结果是美联储被华尔街挟持，坚持降息。这次失败的讲话最有价值的仅有一句：its time to cut. 我有几点看法： 1）一般来说，Jacksonhole 提的框架，需要“承前启后”，但这次的讲话，“承前”，但却没有“启后”，本质就是一个不敢冒任何险，把任期平满做完交差的一种“政治保本主义”。 2）美

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2024-08-22 22:15:13

【外服控股】2024H1业绩速递【一、经营业绩情况】 1、2024H1，公司实现营业收入105.42亿元，同比+14.47%；归母净利润3.64亿元，同比+5.48%。 2、分业务看，人事管理服务/人才派遣服务/薪酬福利服务/招聘灵活用工服务/业务外包服务分别贡献收入5.77/0.71/8.79/6.37/83.43亿元，同比-3.25%/+0.99%/+1.15%/+18.58%/+17.21%。 3、2024H1，公司毛利率为9.95%，同比-0.43pct；销售/管理/研发费用率分别为3

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2024-08-22 15:00:59

8月共有4只基金解封，9月、10月、11月均为3只，12月数量最多，共有5只。从业绩表现看，“集体亏损”成为上述17只基金运作三年共同交出的成绩单。其中，广发行业严选三年持有A跌幅最狠，成立以来跌幅达56.49%，已然“腰斩”；东方红启兴三年持有A成立以来跌幅达50.63%；嘉实策略视野三年持有期、东方红睿和三年定开A、东方红智选三年持有A成立以来业绩均跌超40%。广发行业严选三年持有A成立于2021年8月26日，发行总份额148.7亿份，合计认购户数27.08万户，由知名基金经理刘格菘管理

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夜长梦山

2024-08-22 14:30:55

赛力斯：基本面无变化、今日盘中最大跌幅高达7.4%，我们了解下来公司基本面没有变化，判断主要是资金的短期博弈，讨论度较高的是重仓的某产品近期开放赎回，可能引发短期博弈我们注意到公司半年报发布的时间从8月30日提前到8月25日（本周日，实际日历时间），此前已发业绩预告，月底中报季料平稳度过与6、7月赛力斯、蓝谷的跌停有很大差别，此前在车bu股权合作落地的窗口期的股价波动，核心是对智选业务持续性的担心引发的恐慌抛售，而在当前长安落地股权合作、赛力斯即将入股、智选车业务良好开展的情况下，我们认

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2024-08-22 14:30:39

生猪板块大跌点评近期板块向下调整明显，SW生猪养殖5日跌幅达到8.6% 猪价预期走弱主导行情下行：近期现货价格冲击21元/kg后回落，市场猪价短期见顶声音迭起，引发预期再度下行，09、11合约3日下跌，其中11再度触及18.2元/kg一线，股价伴随预期调整回落。市场对季度性需求弹性预估不足。我们认为，正常的旺季可以承接的需求增量至少高于全年平均15%-30%，而在偏弱预期下（二育偏少、屠企库存下降背景下），我们看好供需缺口存在且放大，进而看好猪价在当前位置继续上行。估值层面，养猪板块主要标

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2024-08-21 14:40:22

日元套利交易数据显示散户投资者谨慎回归有迹象表明，日本个人投资者一直在慢慢回归墨西哥比索和土耳其里拉等高收益货币，有迹象表明日元的飙升正在暂停。根据东京金融交易所Click 365平台截至周一的数据，日元兑墨西哥比索和土耳其里拉的净空头头寸恢复到8月2日的水平。那些押注日元兑比索下跌的头寸比8月5日反弹了19%，至67,808份合约，当时日元在本月初飙升后，单日下跌了47%。 Click 365的数据显示，押注里拉兑日元上涨的头寸也比8月5日恢复了4%，至655,539份合约，当时这些合约比

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2024-08-20 15:08:37

【申万宏源纺服】海澜之家（600398）中报点评：零售客流疲弱导致24Q2业绩承压，但中期依旧稳健高分红11亿元🔥🔥 🌟8/19晚间中报：①24H1营收113.7亿元（+1.5%），归母净利润16.4亿元（-2.5%），扣非归母净利润15.1亿元（-9.3%），非经收益主要系收购并表斯搏兹少数股东权益贡献1.13亿元。②24Q2营收51.9亿元（-5.9%），归母净利润7.5亿元（-14.4%），扣非归母净利润6.3亿元（-27.5%）。③新增中期分红11亿元，现金分红比例67.5%，每股

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夜长梦山

2024-08-20 15:05:20

🔥【国金食饮】金徽酒：Q2兑现符合预期，经营提效仍延续 🌟事件：公司披露24年半年报，期内实现营收17.5亿元，同比+15.2%；归母净利2.9亿元，同比+16.0%。单Q2实现营收6.8亿元，同比+7.7%；归母净利0.7亿元，同比+1.9%。 #公司经营情况符合预期，系控渠道/提价扰动Q2节奏，税费及捐赠影响净利表现，区域动销氛围仍稳步向上 🌟24Q2公司归母净利率同比-0.6pct至10.9%，其中毛利率+2.6pct、销售费用率-0.5pct、管理费用率+1.1pct，毛销差明显提

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2024-08-20 15:04:29

【国金策略|张弛团队】A股市场可能会更加艰难！ 8月维持5年期lpr利率不变。我们亦维持防御，一方面保持：银行+高股息（非周期）相对收益方向；另一方面，具备有进攻属性的方向：重点黄金+适当创新药。

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夜长梦山

2024-08-20 15:00:08

【药石科技】1H24业绩交流订单情况期末在手订单金额同比增长+20%，其中前后端都有增长，前端基数低，增速更快一点，Q2特别5月开始新签订单势头不错。中间体和RSM平均3-5个月交付，在手订单下半年大部分就会交付，少部分是明年交付，同时下半年也会有新签。新对接TOP10药企系统目前总共对接5家TOP10采购系统，24H1新增2家，接入系统后订单增速非常快，有一家之前没通过系统采购，进入系统后，大概有6倍的订单增长。研发费用率的展望公司之前主要把研发费用投入新药研发，去年开始进行业务模

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2024-08-20 14:58:43

【百克生物】2024Q2业绩交流会要点小结 1.带状疱疹：2024H1销售收入占总收入的32%，上半年已经取得31批批签发，约100万支。1）销售：推广创新，提升终端客户对疾病与疫苗的认知度，终端窗口前移，推进数字化营销与转化；销售团队进行调整优化，增加考核力度；2）价格：暂时不做调整，后续观察市场竞争状况；3）目标群体：当前推广城市覆盖率较高，未来持续扩大终端POV覆盖力，用户人群主要为40~60岁，女性为主，一二线城市占比高；长期来看受众人群较大，将通过持续推广扩大销售，预期较为乐观；4）回

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2024-08-20 14:57:02

【国君化妆品】巨子生物24H1业绩会summary 渠道：线上品牌势能提升、精细化运营下达人及投流费用率下降，考虑新品投放和品宣，H2预计线上费用率和H1比平稳或略有增长；线下渠道高增主因OTC拓店、敷料剂型丰富，预计全年OTC继续较快增长。产品：可复美胶原棒占比3成，新客占比6-7成、持续拉新；焦点系列针对年轻白领抗衰、暗沉问题，采用反漏斗投放模型、持续破圈，全年有望过亿；秩序系列针对更年轻的油痘肌，采用稀有人参皂苷CK为核心成分，以点痘棒为突破产品、处于培育阶段。可丽金分皱纹区域抗老，聚焦

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2024-08-19 11:51:11

【广发非银】继续推荐保险，关注券商和租赁高频数据显示经济仍有压力，政策加力依然可期；风险提示等措施下，长端利率回升后略有回落但预计仍有支撑。进入中报密集发布期，推荐保险板块，关注券商和租赁。 #保险：资负两端短期迎来共振。10年期国债利率有望维持在2.1%-2.3%区间，下调预定利率有助于提升产品价值率，且低利率环境下，保险产品仍具有吸引力。低基数效应，Q2、Q3净利润有望实现高增长，继续推荐太保、新华、国寿、平安，以及中长期具有穿越周期能力的中国财险。 #证券：关注政策变化及贝塔。近期成交缩

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