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2021-08-11 19:10:07
天润工业纪要
$天润工业(SZ002283)$ Q: 未来主业的战略调整? A:16年本来想做收购,但是公司层面比较保守,不考虑跨行业。目前自己已经有了加工铸造锻造能力,中小件都可以做。16年是准备收购铝业公司,当时对于轻量化方向感兴趣。但是当时收购企业管理不到位,工艺非常简单。但是由于一些特殊原因,未能达成统一价格,并未收购成功,也少了一个扩张的机会。(但从现在来看,减少对乘用车的投入也是一个好事情,并购产生的商誉是在行业下降时一个最不利的因素,近几年乘用车行业整体呈现下降趋势) Q: 股东结构比较复杂,大
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天润工业
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2021-08-10 23:51:53
梦网科技纪要
$梦网科技(SZ002123) Q:梦网和三大运营商的合作都是一样的嘛?还是说会有什么差异? A:其实是差不多的,比如说移动我们是按照项目来的。按项目需求我采购东西,然后我做扩容。 Q:利润完全掌握在下游客户中?我们的议价权在哪里? A:我们议价权的话就是我们帮助下游客户去做定制开发,包括B端的客户做定制开发这一块的付费。 Q:上游这一块其实是被运营商卡住了?付费是首先移动批发给你? A:目前运营商那边的话还没有一个定价。目前的话还是我们帮助下游的客户收取下一个客户的钱。研发周期多长时间,需要多
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梦网科技
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2021-08-10 23:50:54
移为通信纪要
$移为通信(SZ300590)$ Q:所以我们的产品形式就是一个一个的终端? A:对,一个一个的终端硬件。像OBD也是我们一个产品,但是我们更多是叫信息采集器。目前就是说这个产品、业务领域不断地丰富、扩展,但我们公司最大的两个特色一个就是研发,我们基本上三分之二的员工都是研发人员,然后每年的研发投入是比较高的,占收入比重13%到15%,然后我们基本上核心的团队都超过十五到二十年的实战经验积累,所以说我们做出的产品更加高端,他的功能性、品质更好,所以说卖到海外也比较贵,毛利也比较高。然后我们还有一
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移为通信
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2021-08-10 18:00:41
锦浪科技纪要
$锦浪科技(SZ300763) Q1 、国内国外的户用、地面需求情况? A1 :总体符合预期、乐观看待。户用的增量和地面延缓(组件涨价)大致平衡。 国内户用:按Q1往年来说都是淡季,国内国外需求增长都比较大。21Q1国内户用大超预期,淡季不淡。年初预计21年全年增长10GW左右,按21Q1订单情况来看,全年至少增长15-20GW。国内户用订单3-4倍。2021Q2原材料、产能比较紧张,有部分封货。 国内户用增速高和金融机构进入有很大关系。有资本介入的帮助才能做大,以后融资是主流。 国内地面:下半
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锦浪科技
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2021-08-10 17:59:54
佳力图纪要
$佳力图(SH603912)$ Q: 和英维克的业务领域是否直接竞争? A:英维克主要做配套,和我们直接竞争的有艾默生、华为、烽火等。我们一般都是前三名,直接中标,没有中间商,所以议价能力更强。 Q:5G基站空调是否在一个将要放量的状态? A:是的。之前不怎么做基站空调,体量比较小,机房空调平均7-8万元一台,基站空调大概1000-2000元一台,不仅占了产能还损失了利润。5G基站空调大概是1-2万台,相当于小型的机房空调,还是会考虑做一些,这部分体量很大,不仅是建设,还有运维,特别是在5G应用
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佳力图
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2021-08-10 11:40:43
玉禾田纪要
$玉禾田(SZ300815) Q:在环卫行业管理7万人,如何做到精细化管理,提升项目运营的毛利率? A:员工是一点一点地积累的,且公司从一开始就立足于环卫,发展经验、应对经验相对较多一些。在物业保洁这一块,毛利特别低,只有精细化管理做到位才能见效益。这些年公司一直在不断改进管理决策,在同行业中做的相对较好,但是对于自己的要求还相差较远。当行业发展到一定程度,对于所有分组公司的管理是相对扁平化的,且复制性强。如果分子公司有20家、50家、一直到现在的100家左右,集团的管控方式在不断地更新迭代,改
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玉禾田
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2021-08-10 11:39:49
华测检测纪要
$华测检测(SZ300012)$ Q:碳相关业务及市场空间? A:1)碳核查。目前八大重点行业,发电、建材、钢铁、化工、石化、水泥、造纸、航空要求汇报温室气体排放情况,华测就是作为第三方机构进行重点排放单位的核查,也就是碳排放核算,这是政府发放配额的基本依据。 2)CCER项目的审定与核证。CCER和CDM机制类似,由政府签发具备减排效应的项目减排量,重点排放企业在配额不够的情况下可购买额外的CCER用于履约,不管是目前的试点市场还是未来全国碳市场都是适用的。我们需要确认项目是否符合方法学和检测
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华测检测
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2021-08-10 11:38:15
高能环境纪要
$高能环境(SH603588)$ Q:碳中和战略对公司中长期发展有什么影响? 碳中和主要还是依靠电力、工业等减碳,环保产业起辅助作用,例如工业过程的节能降耗,生活垃圾焚烧以减少填埋等,但整体减碳占比较小。环保细分领域减碳较大的主要是资源循环利用及大宗工业固废等领域。 公司一直在重点布局资源回收利用业务,包括危废资源化、废轮胎、废塑料资源化等。例如工业生产过程中能耗极高的电解铝领域,高能一方面提供设备,帮助处置电解铝企业产生的危废,另一方面,公司借助自身技术储备及与北矿院的合作,为电解铝生产工艺过
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高能环境
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2021-08-10 11:37:37
荣泰健康纪要
$荣泰健康(SH603579)$ 韩国一季度情况 韩国Q1增长25%左右,订单量充足,交付方面有点小问题 原材料压力 每个客户都在沟通,第一,去年年底做了备货的准备,芯片谈到6月,4月15日全球客户提价,国内产品6月开始涨,因为目前成本因为备货还是良性,芯片国产替代已经全部做好方案,国外在做认证推进, 线下情况 线下增长125%左右,对线下渠道从来没有动摇过,是行业第一家补贴经销商的,以往每年新开+重装200家,今年会有所提高,百强县必须要全部布局 去年按摩椅均价下行,公司怎么看均价走势 不放弃
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2021-08-09 22:53:01
龙净环保纪要
$龙净环保(SH600388)$ Q:目前危废项目所处的这几个领域,无害化方面当地的竞争趋势是怎样的? A:危废的平台是德长环保,目前在台州做医药产业园里几乎所有的无害化处理,包括钢铁和焚烧方面,没有做资源化的业务,在当地是最主要的危废处理园项目,没有其他竞争对手。 Q:既然该产业园地位特殊,为何在收购该项目时估值并不高? A:在城市环保业务发展上,多是基于集团的关系和资源,通过地方政府接触到这些项目。德长环保原本是德力西和长江电器两家电器公司合资的企业,由于管理不善,由德力西将这块业务出售给了
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龙净环保
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2021-08-09 22:52:17
盈峰环境纪要
$盈峰环境(SZ000967)$ Q:环卫行业今年的形势不明确,总体订单竞争情况和去年有区别吗?对未来的预期?,小型设备/电力设备和传统设备利润里的差别?能维持多久?和竞争对手的差别? A:我们对服务订单获取更有信心,大概率能赢得潜在的商机。过往五年我们一直在改变行业对我们的观点,从以设备为主,到大型订单的获取,城市服务量和影响力都在增长,待执行合同共430亿元,离第一名距离缩小,第三位启迪大约是370亿元,相差10%,而差距也会进一步拉大。年化金额有望达28亿,力争30亿。团队信心增强,拿单成
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2021-08-09 22:51:31
浙富控股纪要
$浙富控股(SZ002266)$ Q:危废行业与经济大环境有关么 A:是有关的。所以我们的项目基本上布局经济发达地区,一个是江苏、一个是浙江,因为环保产业有个特点是经济发展好了才有环保问题,经济没有发展好是把环保问题放在旁边的。 Q:感觉这个行业的门槛还是比较低的,凭一些政府关系就能上一些产能,是这样吗? A:危废行业从严格的角度来讲门槛是很高的,但实际操作过程中因为不规范存在灰色地带导致门槛不高。 第一,危废是是个半垄断式行业,需要先拿到资质,但资质是一证难求;第二,危废行业的本质是环境服务业
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2021-08-09 18:30:42
百润股份纪要
$百润股份(SZ002568)$ 1、消费者品牌忠诚度,产品偏快消品,消费者对品牌和口味会不会审美疲劳? 正在努力让品牌具有更好粘性,目前全网复购持续改善,部分产品粘性初步体现。 从包装、审美等会有疲劳,也在不断能改善,我们在设计部门逐步扩大为设计研究所,对未来产品设计有提升,明后年能明显感受,今年5-6月能看到包装已经有升级。 2、未来新品牌竞争,有哪些竞争优势能保持持续增长? 和发达国家比我们渗透率低,份额小,一方面前几年挺好的,另一方面品牌不成熟。我们欢迎更多人进来做,把行业做大 从竞争角
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百润股份
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2021-08-09 18:29:24
卓越新能纪要
$卓越新能(SH688196)$ Q:近期产品销售价格的变化? 植物油涨了很多,我们的原料的销售价格都涨了不少,但总体价格相对原材料的涨价会滞后一点儿。 Q:原材料的波动是否能向客户传导? 我们作为工业生产型企业最希望的是稳定,但市场不可能稳定,原材料跟产品售价的变动不会完全同步,但拉长看基本比较稳定的加工毛利。 Q:增值税即征即退是补贴? 不是补贴,资源综合利用是国家大战略。退税70%,我们还实际上承担了30%的税负,我们原料获得没有进项发票。 之前生物乙醇给了一部分补贴,当时也是朱镕基总理时
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卓越新能
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2021-08-09 18:28:44
全志科技纪要
$全志科技(SZ300458)$ Q 和瑞芯微的差异? A 目前来看,我们这几家像瑞芯微、晶晨都是A股里头上市公司里做半导体这一块形成平台化的布局的企业。这种公司它的成长本来就是充满了不确定性和波动,我们花了大概是五六年时间完成平台化的转型,从原来的一代拳王做到现在我有多个产品线,在这个过程中其实各家对于下游的应用的选择,它的取舍以及优先排序的战略的差异,使得各家公司长得是越来越不像,很多领域现在已经对不上号,零和博弈基本上不存在。在今年这种缺货状态下,各家各玩各的。未来我们也认为aiot的这种
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天润工业纪要
$天润工业(SZ002283)$ Q: 未来主业的战略调整? A:16年本来想做收购,但是公司层面比较保守,不考虑跨行业。目前自己已经有了加工铸造锻造能力,中小件都可以做。16年是准备收购铝业公司,当时对于轻量化方向感兴趣。但是当时收购企业管理不到位,工艺非常简单。但是由于一些特殊原因,未能达成统一价格,并未收购成功,也少了一个扩张的机会。(但从现在来看,减少对乘用车的投入也是一个好事情,并购产生的商誉是在行业下降时一个最不利的因素,近几年乘用车行业整体呈现下降趋势) Q: 股东结构比较复杂,大
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梦网科技纪要
$梦网科技(SZ002123) Q:梦网和三大运营商的合作都是一样的嘛?还是说会有什么差异? A:其实是差不多的,比如说移动我们是按照项目来的。按项目需求我采购东西,然后我做扩容。 Q:利润完全掌握在下游客户中?我们的议价权在哪里? A:我们议价权的话就是我们帮助下游客户去做定制开发,包括B端的客户做定制开发这一块的付费。 Q:上游这一块其实是被运营商卡住了?付费是首先移动批发给你? A:目前运营商那边的话还没有一个定价。目前的话还是我们帮助下游的客户收取下一个客户的钱。研发周期多长时间,需要多
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移为通信纪要
$移为通信(SZ300590)$ Q:所以我们的产品形式就是一个一个的终端? A:对,一个一个的终端硬件。像OBD也是我们一个产品,但是我们更多是叫信息采集器。目前就是说这个产品、业务领域不断地丰富、扩展,但我们公司最大的两个特色一个就是研发,我们基本上三分之二的员工都是研发人员,然后每年的研发投入是比较高的,占收入比重13%到15%,然后我们基本上核心的团队都超过十五到二十年的实战经验积累,所以说我们做出的产品更加高端,他的功能性、品质更好,所以说卖到海外也比较贵,毛利也比较高。然后我们还有一
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锦浪科技纪要
$锦浪科技(SZ300763) Q1 、国内国外的户用、地面需求情况? A1 :总体符合预期、乐观看待。户用的增量和地面延缓(组件涨价)大致平衡。 国内户用:按Q1往年来说都是淡季,国内国外需求增长都比较大。21Q1国内户用大超预期,淡季不淡。年初预计21年全年增长10GW左右,按21Q1订单情况来看,全年至少增长15-20GW。国内户用订单3-4倍。2021Q2原材料、产能比较紧张,有部分封货。 国内户用增速高和金融机构进入有很大关系。有资本介入的帮助才能做大,以后融资是主流。 国内地面:下半
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佳力图纪要
$佳力图(SH603912)$ Q: 和英维克的业务领域是否直接竞争? A:英维克主要做配套,和我们直接竞争的有艾默生、华为、烽火等。我们一般都是前三名,直接中标,没有中间商,所以议价能力更强。 Q:5G基站空调是否在一个将要放量的状态? A:是的。之前不怎么做基站空调,体量比较小,机房空调平均7-8万元一台,基站空调大概1000-2000元一台,不仅占了产能还损失了利润。5G基站空调大概是1-2万台,相当于小型的机房空调,还是会考虑做一些,这部分体量很大,不仅是建设,还有运维,特别是在5G应用
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玉禾田纪要
$玉禾田(SZ300815) Q:在环卫行业管理7万人,如何做到精细化管理,提升项目运营的毛利率? A:员工是一点一点地积累的,且公司从一开始就立足于环卫,发展经验、应对经验相对较多一些。在物业保洁这一块,毛利特别低,只有精细化管理做到位才能见效益。这些年公司一直在不断改进管理决策,在同行业中做的相对较好,但是对于自己的要求还相差较远。当行业发展到一定程度,对于所有分组公司的管理是相对扁平化的,且复制性强。如果分子公司有20家、50家、一直到现在的100家左右,集团的管控方式在不断地更新迭代,改
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2021-08-10 11:39:49
华测检测纪要
$华测检测(SZ300012)$ Q:碳相关业务及市场空间? A:1)碳核查。目前八大重点行业,发电、建材、钢铁、化工、石化、水泥、造纸、航空要求汇报温室气体排放情况,华测就是作为第三方机构进行重点排放单位的核查,也就是碳排放核算,这是政府发放配额的基本依据。 2)CCER项目的审定与核证。CCER和CDM机制类似,由政府签发具备减排效应的项目减排量,重点排放企业在配额不够的情况下可购买额外的CCER用于履约,不管是目前的试点市场还是未来全国碳市场都是适用的。我们需要确认项目是否符合方法学和检测
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高能环境纪要
$高能环境(SH603588)$ Q:碳中和战略对公司中长期发展有什么影响? 碳中和主要还是依靠电力、工业等减碳,环保产业起辅助作用,例如工业过程的节能降耗,生活垃圾焚烧以减少填埋等,但整体减碳占比较小。环保细分领域减碳较大的主要是资源循环利用及大宗工业固废等领域。 公司一直在重点布局资源回收利用业务,包括危废资源化、废轮胎、废塑料资源化等。例如工业生产过程中能耗极高的电解铝领域,高能一方面提供设备,帮助处置电解铝企业产生的危废,另一方面,公司借助自身技术储备及与北矿院的合作,为电解铝生产工艺过
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荣泰健康纪要
$荣泰健康(SH603579)$ 韩国一季度情况 韩国Q1增长25%左右,订单量充足,交付方面有点小问题 原材料压力 每个客户都在沟通,第一,去年年底做了备货的准备,芯片谈到6月,4月15日全球客户提价,国内产品6月开始涨,因为目前成本因为备货还是良性,芯片国产替代已经全部做好方案,国外在做认证推进, 线下情况 线下增长125%左右,对线下渠道从来没有动摇过,是行业第一家补贴经销商的,以往每年新开+重装200家,今年会有所提高,百强县必须要全部布局 去年按摩椅均价下行,公司怎么看均价走势 不放弃
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2021-08-09 22:53:01
龙净环保纪要
$龙净环保(SH600388)$ Q:目前危废项目所处的这几个领域,无害化方面当地的竞争趋势是怎样的? A:危废的平台是德长环保,目前在台州做医药产业园里几乎所有的无害化处理,包括钢铁和焚烧方面,没有做资源化的业务,在当地是最主要的危废处理园项目,没有其他竞争对手。 Q:既然该产业园地位特殊,为何在收购该项目时估值并不高? A:在城市环保业务发展上,多是基于集团的关系和资源,通过地方政府接触到这些项目。德长环保原本是德力西和长江电器两家电器公司合资的企业,由于管理不善,由德力西将这块业务出售给了
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盈峰环境纪要
$盈峰环境(SZ000967)$ Q:环卫行业今年的形势不明确,总体订单竞争情况和去年有区别吗?对未来的预期?,小型设备/电力设备和传统设备利润里的差别?能维持多久?和竞争对手的差别? A:我们对服务订单获取更有信心,大概率能赢得潜在的商机。过往五年我们一直在改变行业对我们的观点,从以设备为主,到大型订单的获取,城市服务量和影响力都在增长,待执行合同共430亿元,离第一名距离缩小,第三位启迪大约是370亿元,相差10%,而差距也会进一步拉大。年化金额有望达28亿,力争30亿。团队信心增强,拿单成
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浙富控股纪要
$浙富控股(SZ002266)$ Q:危废行业与经济大环境有关么 A:是有关的。所以我们的项目基本上布局经济发达地区,一个是江苏、一个是浙江,因为环保产业有个特点是经济发展好了才有环保问题,经济没有发展好是把环保问题放在旁边的。 Q:感觉这个行业的门槛还是比较低的,凭一些政府关系就能上一些产能,是这样吗? A:危废行业从严格的角度来讲门槛是很高的,但实际操作过程中因为不规范存在灰色地带导致门槛不高。 第一,危废是是个半垄断式行业,需要先拿到资质,但资质是一证难求;第二,危废行业的本质是环境服务业
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$百润股份(SZ002568)$ 1、消费者品牌忠诚度,产品偏快消品,消费者对品牌和口味会不会审美疲劳? 正在努力让品牌具有更好粘性,目前全网复购持续改善,部分产品粘性初步体现。 从包装、审美等会有疲劳,也在不断能改善,我们在设计部门逐步扩大为设计研究所,对未来产品设计有提升,明后年能明显感受,今年5-6月能看到包装已经有升级。 2、未来新品牌竞争,有哪些竞争优势能保持持续增长? 和发达国家比我们渗透率低,份额小,一方面前几年挺好的,另一方面品牌不成熟。我们欢迎更多人进来做,把行业做大 从竞争角
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2021-08-09 18:29:24
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$卓越新能(SH688196)$ Q:近期产品销售价格的变化? 植物油涨了很多,我们的原料的销售价格都涨了不少,但总体价格相对原材料的涨价会滞后一点儿。 Q:原材料的波动是否能向客户传导? 我们作为工业生产型企业最希望的是稳定,但市场不可能稳定,原材料跟产品售价的变动不会完全同步,但拉长看基本比较稳定的加工毛利。 Q:增值税即征即退是补贴? 不是补贴,资源综合利用是国家大战略。退税70%,我们还实际上承担了30%的税负,我们原料获得没有进项发票。 之前生物乙醇给了一部分补贴,当时也是朱镕基总理时
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2021-08-09 18:28:44
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$全志科技(SZ300458)$ Q 和瑞芯微的差异? A 目前来看,我们这几家像瑞芯微、晶晨都是A股里头上市公司里做半导体这一块形成平台化的布局的企业。这种公司它的成长本来就是充满了不确定性和波动,我们花了大概是五六年时间完成平台化的转型,从原来的一代拳王做到现在我有多个产品线,在这个过程中其实各家对于下游的应用的选择,它的取舍以及优先排序的战略的差异,使得各家公司长得是越来越不像,很多领域现在已经对不上号,零和博弈基本上不存在。在今年这种缺货状态下,各家各玩各的。未来我们也认为aiot的这种
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$梦网科技(SZ002123) Q:梦网和三大运营商的合作都是一样的嘛?还是说会有什么差异? A:其实是差不多的,比如说移动我们是按照项目来的。按项目需求我采购东西,然后我做扩容。 Q:利润完全掌握在下游客户中?我们的议价权在哪里? A:我们议价权的话就是我们帮助下游客户去做定制开发,包括B端的客户做定制开发这一块的付费。 Q:上游这一块其实是被运营商卡住了?付费是首先移动批发给你? A:目前运营商那边的话还没有一个定价。目前的话还是我们帮助下游的客户收取下一个客户的钱。研发周期多长时间,需要多
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2021-08-10 23:50:54
移为通信纪要
$移为通信(SZ300590)$ Q:所以我们的产品形式就是一个一个的终端? A:对,一个一个的终端硬件。像OBD也是我们一个产品,但是我们更多是叫信息采集器。目前就是说这个产品、业务领域不断地丰富、扩展,但我们公司最大的两个特色一个就是研发,我们基本上三分之二的员工都是研发人员,然后每年的研发投入是比较高的,占收入比重13%到15%,然后我们基本上核心的团队都超过十五到二十年的实战经验积累,所以说我们做出的产品更加高端,他的功能性、品质更好,所以说卖到海外也比较贵,毛利也比较高。然后我们还有一
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2021-08-10 18:00:41
锦浪科技纪要
$锦浪科技(SZ300763) Q1 、国内国外的户用、地面需求情况? A1 :总体符合预期、乐观看待。户用的增量和地面延缓(组件涨价)大致平衡。 国内户用:按Q1往年来说都是淡季,国内国外需求增长都比较大。21Q1国内户用大超预期,淡季不淡。年初预计21年全年增长10GW左右,按21Q1订单情况来看,全年至少增长15-20GW。国内户用订单3-4倍。2021Q2原材料、产能比较紧张,有部分封货。 国内户用增速高和金融机构进入有很大关系。有资本介入的帮助才能做大,以后融资是主流。 国内地面:下半
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锦浪科技
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2021-08-10 17:59:54
佳力图纪要
$佳力图(SH603912)$ Q: 和英维克的业务领域是否直接竞争? A:英维克主要做配套,和我们直接竞争的有艾默生、华为、烽火等。我们一般都是前三名,直接中标,没有中间商,所以议价能力更强。 Q:5G基站空调是否在一个将要放量的状态? A:是的。之前不怎么做基站空调,体量比较小,机房空调平均7-8万元一台,基站空调大概1000-2000元一台,不仅占了产能还损失了利润。5G基站空调大概是1-2万台,相当于小型的机房空调,还是会考虑做一些,这部分体量很大,不仅是建设,还有运维,特别是在5G应用
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佳力图
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2021-08-10 11:40:43
玉禾田纪要
$玉禾田(SZ300815) Q:在环卫行业管理7万人,如何做到精细化管理,提升项目运营的毛利率? A:员工是一点一点地积累的,且公司从一开始就立足于环卫,发展经验、应对经验相对较多一些。在物业保洁这一块,毛利特别低,只有精细化管理做到位才能见效益。这些年公司一直在不断改进管理决策,在同行业中做的相对较好,但是对于自己的要求还相差较远。当行业发展到一定程度,对于所有分组公司的管理是相对扁平化的,且复制性强。如果分子公司有20家、50家、一直到现在的100家左右,集团的管控方式在不断地更新迭代,改
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玉禾田
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华测检测纪要
$华测检测(SZ300012)$ Q:碳相关业务及市场空间? A:1)碳核查。目前八大重点行业,发电、建材、钢铁、化工、石化、水泥、造纸、航空要求汇报温室气体排放情况,华测就是作为第三方机构进行重点排放单位的核查,也就是碳排放核算,这是政府发放配额的基本依据。 2)CCER项目的审定与核证。CCER和CDM机制类似,由政府签发具备减排效应的项目减排量,重点排放企业在配额不够的情况下可购买额外的CCER用于履约,不管是目前的试点市场还是未来全国碳市场都是适用的。我们需要确认项目是否符合方法学和检测
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2021-08-10 11:38:15
高能环境纪要
$高能环境(SH603588)$ Q:碳中和战略对公司中长期发展有什么影响? 碳中和主要还是依靠电力、工业等减碳,环保产业起辅助作用,例如工业过程的节能降耗,生活垃圾焚烧以减少填埋等,但整体减碳占比较小。环保细分领域减碳较大的主要是资源循环利用及大宗工业固废等领域。 公司一直在重点布局资源回收利用业务,包括危废资源化、废轮胎、废塑料资源化等。例如工业生产过程中能耗极高的电解铝领域,高能一方面提供设备,帮助处置电解铝企业产生的危废,另一方面,公司借助自身技术储备及与北矿院的合作,为电解铝生产工艺过
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2021-08-10 11:37:37
荣泰健康纪要
$荣泰健康(SH603579)$ 韩国一季度情况 韩国Q1增长25%左右,订单量充足,交付方面有点小问题 原材料压力 每个客户都在沟通,第一,去年年底做了备货的准备,芯片谈到6月,4月15日全球客户提价,国内产品6月开始涨,因为目前成本因为备货还是良性,芯片国产替代已经全部做好方案,国外在做认证推进, 线下情况 线下增长125%左右,对线下渠道从来没有动摇过,是行业第一家补贴经销商的,以往每年新开+重装200家,今年会有所提高,百强县必须要全部布局 去年按摩椅均价下行,公司怎么看均价走势 不放弃
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2021-08-09 22:53:01
龙净环保纪要
$龙净环保(SH600388)$ Q:目前危废项目所处的这几个领域,无害化方面当地的竞争趋势是怎样的? A:危废的平台是德长环保,目前在台州做医药产业园里几乎所有的无害化处理,包括钢铁和焚烧方面,没有做资源化的业务,在当地是最主要的危废处理园项目,没有其他竞争对手。 Q:既然该产业园地位特殊,为何在收购该项目时估值并不高? A:在城市环保业务发展上,多是基于集团的关系和资源,通过地方政府接触到这些项目。德长环保原本是德力西和长江电器两家电器公司合资的企业,由于管理不善,由德力西将这块业务出售给了
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2021-08-09 22:52:17
盈峰环境纪要
$盈峰环境(SZ000967)$ Q:环卫行业今年的形势不明确,总体订单竞争情况和去年有区别吗?对未来的预期?,小型设备/电力设备和传统设备利润里的差别?能维持多久?和竞争对手的差别? A:我们对服务订单获取更有信心,大概率能赢得潜在的商机。过往五年我们一直在改变行业对我们的观点,从以设备为主,到大型订单的获取,城市服务量和影响力都在增长,待执行合同共430亿元,离第一名距离缩小,第三位启迪大约是370亿元,相差10%,而差距也会进一步拉大。年化金额有望达28亿,力争30亿。团队信心增强,拿单成
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2021-08-09 22:51:31
浙富控股纪要
$浙富控股(SZ002266)$ Q:危废行业与经济大环境有关么 A:是有关的。所以我们的项目基本上布局经济发达地区,一个是江苏、一个是浙江,因为环保产业有个特点是经济发展好了才有环保问题,经济没有发展好是把环保问题放在旁边的。 Q:感觉这个行业的门槛还是比较低的,凭一些政府关系就能上一些产能,是这样吗? A:危废行业从严格的角度来讲门槛是很高的,但实际操作过程中因为不规范存在灰色地带导致门槛不高。 第一,危废是是个半垄断式行业,需要先拿到资质,但资质是一证难求;第二,危废行业的本质是环境服务业
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百润股份纪要
$百润股份(SZ002568)$ 1、消费者品牌忠诚度,产品偏快消品,消费者对品牌和口味会不会审美疲劳? 正在努力让品牌具有更好粘性,目前全网复购持续改善,部分产品粘性初步体现。 从包装、审美等会有疲劳,也在不断能改善,我们在设计部门逐步扩大为设计研究所,对未来产品设计有提升,明后年能明显感受,今年5-6月能看到包装已经有升级。 2、未来新品牌竞争,有哪些竞争优势能保持持续增长? 和发达国家比我们渗透率低,份额小,一方面前几年挺好的,另一方面品牌不成熟。我们欢迎更多人进来做,把行业做大 从竞争角
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百润股份
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2021-08-09 18:29:24
卓越新能纪要
$卓越新能(SH688196)$ Q:近期产品销售价格的变化? 植物油涨了很多,我们的原料的销售价格都涨了不少,但总体价格相对原材料的涨价会滞后一点儿。 Q:原材料的波动是否能向客户传导? 我们作为工业生产型企业最希望的是稳定,但市场不可能稳定,原材料跟产品售价的变动不会完全同步,但拉长看基本比较稳定的加工毛利。 Q:增值税即征即退是补贴? 不是补贴,资源综合利用是国家大战略。退税70%,我们还实际上承担了30%的税负,我们原料获得没有进项发票。 之前生物乙醇给了一部分补贴,当时也是朱镕基总理时
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2021-08-09 18:28:44
全志科技纪要
$全志科技(SZ300458)$ Q 和瑞芯微的差异? A 目前来看,我们这几家像瑞芯微、晶晨都是A股里头上市公司里做半导体这一块形成平台化的布局的企业。这种公司它的成长本来就是充满了不确定性和波动,我们花了大概是五六年时间完成平台化的转型,从原来的一代拳王做到现在我有多个产品线,在这个过程中其实各家对于下游的应用的选择,它的取舍以及优先排序的战略的差异,使得各家公司长得是越来越不像,很多领域现在已经对不上号,零和博弈基本上不存在。在今年这种缺货状态下,各家各玩各的。未来我们也认为aiot的这种
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2021-08-11 19:10:07
天润工业纪要
$天润工业(SZ002283)$ Q: 未来主业的战略调整? A:16年本来想做收购,但是公司层面比较保守,不考虑跨行业。目前自己已经有了加工铸造锻造能力,中小件都可以做。16年是准备收购铝业公司,当时对于轻量化方向感兴趣。但是当时收购企业管理不到位,工艺非常简单。但是由于一些特殊原因,未能达成统一价格,并未收购成功,也少了一个扩张的机会。(但从现在来看,减少对乘用车的投入也是一个好事情,并购产生的商誉是在行业下降时一个最不利的因素,近几年乘用车行业整体呈现下降趋势) Q: 股东结构比较复杂,大
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天润工业
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2021-08-10 23:51:53
梦网科技纪要
$梦网科技(SZ002123) Q:梦网和三大运营商的合作都是一样的嘛?还是说会有什么差异? A:其实是差不多的,比如说移动我们是按照项目来的。按项目需求我采购东西,然后我做扩容。 Q:利润完全掌握在下游客户中?我们的议价权在哪里? A:我们议价权的话就是我们帮助下游客户去做定制开发,包括B端的客户做定制开发这一块的付费。 Q:上游这一块其实是被运营商卡住了?付费是首先移动批发给你? A:目前运营商那边的话还没有一个定价。目前的话还是我们帮助下游的客户收取下一个客户的钱。研发周期多长时间,需要多
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梦网科技
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移为通信纪要
$移为通信(SZ300590)$ Q:所以我们的产品形式就是一个一个的终端? A:对,一个一个的终端硬件。像OBD也是我们一个产品,但是我们更多是叫信息采集器。目前就是说这个产品、业务领域不断地丰富、扩展,但我们公司最大的两个特色一个就是研发,我们基本上三分之二的员工都是研发人员,然后每年的研发投入是比较高的,占收入比重13%到15%,然后我们基本上核心的团队都超过十五到二十年的实战经验积累,所以说我们做出的产品更加高端,他的功能性、品质更好,所以说卖到海外也比较贵,毛利也比较高。然后我们还有一
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锦浪科技纪要
$锦浪科技(SZ300763) Q1 、国内国外的户用、地面需求情况? A1 :总体符合预期、乐观看待。户用的增量和地面延缓(组件涨价)大致平衡。 国内户用:按Q1往年来说都是淡季,国内国外需求增长都比较大。21Q1国内户用大超预期,淡季不淡。年初预计21年全年增长10GW左右,按21Q1订单情况来看,全年至少增长15-20GW。国内户用订单3-4倍。2021Q2原材料、产能比较紧张,有部分封货。 国内户用增速高和金融机构进入有很大关系。有资本介入的帮助才能做大,以后融资是主流。 国内地面:下半
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佳力图纪要
$佳力图(SH603912)$ Q: 和英维克的业务领域是否直接竞争? A:英维克主要做配套,和我们直接竞争的有艾默生、华为、烽火等。我们一般都是前三名,直接中标,没有中间商,所以议价能力更强。 Q:5G基站空调是否在一个将要放量的状态? A:是的。之前不怎么做基站空调,体量比较小,机房空调平均7-8万元一台,基站空调大概1000-2000元一台,不仅占了产能还损失了利润。5G基站空调大概是1-2万台,相当于小型的机房空调,还是会考虑做一些,这部分体量很大,不仅是建设,还有运维,特别是在5G应用
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玉禾田纪要
$玉禾田(SZ300815) Q:在环卫行业管理7万人,如何做到精细化管理,提升项目运营的毛利率? A:员工是一点一点地积累的,且公司从一开始就立足于环卫,发展经验、应对经验相对较多一些。在物业保洁这一块,毛利特别低,只有精细化管理做到位才能见效益。这些年公司一直在不断改进管理决策,在同行业中做的相对较好,但是对于自己的要求还相差较远。当行业发展到一定程度,对于所有分组公司的管理是相对扁平化的,且复制性强。如果分子公司有20家、50家、一直到现在的100家左右,集团的管控方式在不断地更新迭代,改
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华测检测纪要
$华测检测(SZ300012)$ Q:碳相关业务及市场空间? A:1)碳核查。目前八大重点行业,发电、建材、钢铁、化工、石化、水泥、造纸、航空要求汇报温室气体排放情况,华测就是作为第三方机构进行重点排放单位的核查,也就是碳排放核算,这是政府发放配额的基本依据。 2)CCER项目的审定与核证。CCER和CDM机制类似,由政府签发具备减排效应的项目减排量,重点排放企业在配额不够的情况下可购买额外的CCER用于履约,不管是目前的试点市场还是未来全国碳市场都是适用的。我们需要确认项目是否符合方法学和检测
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高能环境纪要
$高能环境(SH603588)$ Q:碳中和战略对公司中长期发展有什么影响? 碳中和主要还是依靠电力、工业等减碳,环保产业起辅助作用,例如工业过程的节能降耗,生活垃圾焚烧以减少填埋等,但整体减碳占比较小。环保细分领域减碳较大的主要是资源循环利用及大宗工业固废等领域。 公司一直在重点布局资源回收利用业务,包括危废资源化、废轮胎、废塑料资源化等。例如工业生产过程中能耗极高的电解铝领域,高能一方面提供设备,帮助处置电解铝企业产生的危废,另一方面,公司借助自身技术储备及与北矿院的合作,为电解铝生产工艺过
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荣泰健康纪要
$荣泰健康(SH603579)$ 韩国一季度情况 韩国Q1增长25%左右,订单量充足,交付方面有点小问题 原材料压力 每个客户都在沟通,第一,去年年底做了备货的准备,芯片谈到6月,4月15日全球客户提价,国内产品6月开始涨,因为目前成本因为备货还是良性,芯片国产替代已经全部做好方案,国外在做认证推进, 线下情况 线下增长125%左右,对线下渠道从来没有动摇过,是行业第一家补贴经销商的,以往每年新开+重装200家,今年会有所提高,百强县必须要全部布局 去年按摩椅均价下行,公司怎么看均价走势 不放弃
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$龙净环保(SH600388)$ Q:目前危废项目所处的这几个领域,无害化方面当地的竞争趋势是怎样的? A:危废的平台是德长环保,目前在台州做医药产业园里几乎所有的无害化处理,包括钢铁和焚烧方面,没有做资源化的业务,在当地是最主要的危废处理园项目,没有其他竞争对手。 Q:既然该产业园地位特殊,为何在收购该项目时估值并不高? A:在城市环保业务发展上,多是基于集团的关系和资源,通过地方政府接触到这些项目。德长环保原本是德力西和长江电器两家电器公司合资的企业,由于管理不善,由德力西将这块业务出售给了
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盈峰环境纪要
$盈峰环境(SZ000967)$ Q:环卫行业今年的形势不明确,总体订单竞争情况和去年有区别吗?对未来的预期?,小型设备/电力设备和传统设备利润里的差别?能维持多久?和竞争对手的差别? A:我们对服务订单获取更有信心,大概率能赢得潜在的商机。过往五年我们一直在改变行业对我们的观点,从以设备为主,到大型订单的获取,城市服务量和影响力都在增长,待执行合同共430亿元,离第一名距离缩小,第三位启迪大约是370亿元,相差10%,而差距也会进一步拉大。年化金额有望达28亿,力争30亿。团队信心增强,拿单成
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浙富控股纪要
$浙富控股(SZ002266)$ Q:危废行业与经济大环境有关么 A:是有关的。所以我们的项目基本上布局经济发达地区,一个是江苏、一个是浙江,因为环保产业有个特点是经济发展好了才有环保问题,经济没有发展好是把环保问题放在旁边的。 Q:感觉这个行业的门槛还是比较低的,凭一些政府关系就能上一些产能,是这样吗? A:危废行业从严格的角度来讲门槛是很高的,但实际操作过程中因为不规范存在灰色地带导致门槛不高。 第一,危废是是个半垄断式行业,需要先拿到资质,但资质是一证难求;第二,危废行业的本质是环境服务业
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$百润股份(SZ002568)$ 1、消费者品牌忠诚度,产品偏快消品,消费者对品牌和口味会不会审美疲劳? 正在努力让品牌具有更好粘性,目前全网复购持续改善,部分产品粘性初步体现。 从包装、审美等会有疲劳,也在不断能改善,我们在设计部门逐步扩大为设计研究所,对未来产品设计有提升,明后年能明显感受,今年5-6月能看到包装已经有升级。 2、未来新品牌竞争,有哪些竞争优势能保持持续增长? 和发达国家比我们渗透率低,份额小,一方面前几年挺好的,另一方面品牌不成熟。我们欢迎更多人进来做,把行业做大 从竞争角
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$卓越新能(SH688196)$ Q:近期产品销售价格的变化? 植物油涨了很多,我们的原料的销售价格都涨了不少,但总体价格相对原材料的涨价会滞后一点儿。 Q:原材料的波动是否能向客户传导? 我们作为工业生产型企业最希望的是稳定,但市场不可能稳定,原材料跟产品售价的变动不会完全同步,但拉长看基本比较稳定的加工毛利。 Q:增值税即征即退是补贴? 不是补贴,资源综合利用是国家大战略。退税70%,我们还实际上承担了30%的税负,我们原料获得没有进项发票。 之前生物乙醇给了一部分补贴,当时也是朱镕基总理时
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$全志科技(SZ300458)$ Q 和瑞芯微的差异? A 目前来看,我们这几家像瑞芯微、晶晨都是A股里头上市公司里做半导体这一块形成平台化的布局的企业。这种公司它的成长本来就是充满了不确定性和波动,我们花了大概是五六年时间完成平台化的转型,从原来的一代拳王做到现在我有多个产品线,在这个过程中其实各家对于下游的应用的选择,它的取舍以及优先排序的战略的差异,使得各家公司长得是越来越不像,很多领域现在已经对不上号,零和博弈基本上不存在。在今年这种缺货状态下,各家各玩各的。未来我们也认为aiot的这种
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