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中线波段的公社达人
2021-08-14 23:32:34
芯海科技纪要
$芯海科技(SH688595)$ 进入物联网时代,芯海如何面对? IOT是未来方向,现在链接不是很全很广,智能家具、工业、汽车。。。都是发展方向,公司感知测量芯片+信号处理+算法有优势。目前市场还在培育。 公司打算进入工业和汽车,技术层能不能支撑进入这两个领域? 创业初是工业类,一直在就是工业级的,以前工业市场对国产公司开放度不高。汽车电子最重要的是可靠性,可靠性需要模拟来实现的,公司认为技术是没有问题的,也在加快26262的汽车设计体系认证。 往期8年业绩持续增长的持续性? 市场的开发度在提高
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芯海科技
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2021-08-14 23:31:44
美的集团纪要
$美的集团(SZ000333)$ Q:外部疫情对我们的影响 A:印度 30 个亿,占整个外销 3 个点左右,印度影响有限。本来机电 事业群装备在印度有四条空压的生产线,可能要延后到 2022 年再进行投入。 Q: Q1 头部 3 家白电,公司监测到的均价变化情况 A: 我们公司 Q1 空调涨幅 6 个点,洗衣机均价没变,冰箱底个位数均价提升。 空调行业 Q1均价提升 10 个点左右。 Q1 内销毛利率下降 1-2 个点,外销下降 4 个点。外销订单的原材料是100%的套期保值的,差不多对应 Q1
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美的集团
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2021-08-12 23:00:50
春光科技纪要
$春光科技(SH603657)$ Q:请介绍一下接入整机业务后,未来整体的战略规划? A:整机业务的主要战略规划,现在是这样的,我们同时收购了越南 SUNTONE 和苏州海力现在改名为苏州尚腾科技制造有限公司,国内的公司作为一个内循环,海外就是做外循环。海外主要是作为应对现在很多美资,欧美企业转移品牌为基础。国内主要是面对着内销的发展,这样的一个规划。 Q:请问后续公司在清洁电器或是小家电领域,有没有进一步打造自主品牌的计划?有哪些构想或者进展? A:我们公司之前以专业制造配件为主的,在去年非常
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春光科技
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2021-08-12 22:53:54
光刻胶会议纪要
光刻胶会议纪要 华为哈勃本次投资3亿,占10%股权,投后估值30亿。是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。 ➢如何目前看光刻胶板块行情? 日本信越化学5月底因为地震缺货,减少对中国大陆的供应,引发恐慌。大基金入股南大光电。美国议员提议限制长江存储。一系列事件反映出,中国发展半导体全产业链是必要的,材料是核心赛道。 光刻胶板块过去两个月普涨,之后会分化,真正优秀的公司才会兑现。 ➢如何解读本次哈勃投资? 华为为什么投博康,大基金投南大,为什么科华和瑞红还没有投资。 我们认为优秀的公司都有机会拿到投资,
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彤程新材
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南大光电
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2021-08-12 12:45:10
铜陵有色纪要
$铜陵有色(SZ000630)$ Q1:安徽铜箔集团持股比重? A:公司持股96.5%,合肥国轩高科动力能源有限公司持股3.5%。铜箔集团上市后,铜陵大概持股70%。 Q2:铜的毛利率多少?铜箔的毛利率为多少? A:铜的毛利率4%左右,冶炼规模很大,销售收入很大,但是矿山的建设费用很高,拉低了铜的毛利率。铜箔的毛利率12%左右。 Q3:硫酸销售价格是否受地域性影响? A:硫酸的地域性很强,我们的销售地区主要是江苏、浙江、湖北。 Q4:冶炼扩产投入大概多少? A:铜箔4.5亿,高峰7-8亿,冶炼1
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铜陵有色
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2021-08-12 12:44:18
金力永磁纪要
$金力永磁(SZ300748)$ Q1:如果其他公司采用同样的技术,产品还会有差异吗? A:产品没有太大差异,产品性能指标差一样,售价也可能一样。 Q2:公司在生产成本有哪些优? A:一、公司采用自动化生产,每年可以减少300个工人使用,提高了生产效率;二、原材料采购成本优势,与赣州稀土旗下南方集团签署采购协议,采购价格低于市场挂盘价;三、最重要的是渗透技术的使用,可以减少50%-80%镝、铽元素的添加量,大大降低了原材料成本。 Q3:未来渗透技术还会继续吗?镝、铽使用量有极限吗? A:尽量降低
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金力永磁
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2021-08-12 08:15:14
神火股份纪要
$神火股份(SZ000933)$ Q1:公司与文山城投的合作进展如何? A:保证相关政策的落地,文山城投出资10亿进行基础建设。如果政策权益得不到落实,将于文山城投的分红中扣除,从而维护公司的利益。 Q2:电解铝价格持续走高,对于企业有何影响? A:作为实业,公司并不希望电解铝的价格暴涨或暴跌。成本是固定平稳的,价格和电费也是固定的,物流基本处于稳定状态,因此企业的利润也是稳定,边际增加的价格就是企业所获得的利润。经过2017年度国家的一系列改革,整个电解铝行业已经处于一个非常完善的状态。 Q3
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神火股份
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2021-08-12 08:14:34
云海金属纪要
$云海金属(SZ002182)$ Q1:镁合金和铝合金作为可以互相替代的材料,虽然镁合金质量更轻,不过焊合性的难度也更高,希望您能介绍一下情况? A:铝合金的密度约为2.7g/cm3,镁合金是1.7 g/cm3。镁是比较轻的,他们所有的性能如延展性、强度在STM标准里也相近。不过镁在压铸上的成型率比铝要好。由于镁的流动性比较好,许多大型结构件的铸造中可以一次性成型,若采用钢构件的话则需要多多个零件进行焊接、牟接等处理。在大件方面铝的成型相比镁较差。由于镁是单晶体在挤压锻造方面难以成行,所以铝在挤
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宝武镁业
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2021-08-11 22:40:00
东方锆业纪要
$东方锆业(SZ002167)$ Q1:东方锆业从如今的7、8个亿达到50亿的目标跨度巨大,短期的安排会有哪些? A:目前的东锆处于一个比较健康的财务状态,可以进行很多的项目安排,接下来会积极推动上游的矿产资源开发和现有的产品改造升级。公司的整体营收还在不断扩大并且实现利润。 Q2:整个行业包括贵公司多次提价,背后的主要原因有哪些? A:主要原因归结于全球性的经济复苏,有货币方面的原因,也有需要方面的因素。 Q3:公司进行了4次价格的提升,提升价格过后对于今年的利润有哪些贡献? A:从去年年报来
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2021-08-11 22:39:15
中国长城纪要
$中国长城(SZ000066)$ 1、飞腾、长城的信创地位及优势 中国长城(中国电子PKS体系),政府信创占比第一,没有CPU占比高,预计两会后放量。飞腾占比50%。长城整机25%。 党政这块:31个省市均有布局(政府主导、国家提倡,长城试点),前期有政府指定标准。 2、党政招标的进度 已经在进行,今年全年会相对平稳进行,各地正在加快推进这块业务。各厂商杀价格比较严重。 3、行业信创要求不明确,央企办公系统替代明年年终完成,运营商国产化替代比例提高,今年银行力度大,投资力度要求80%国产化。 行
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中国长城
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2021-08-11 19:13:30
苏州科达纪要
$苏州科达(SH603660)$ Q1:研发人员的薪酬均薪大概在多少? A1:毕业生大概在10万左右一年,社招这一块3-5年经验这一块大概20-30万一年。有一些高端的话可能就要30-40万。算法的薪酬大概在行业内偏中等。 Q2:软件算法如果薪酬不太高,我觉得流失量会很多? A2: 研发的人员流失其实还不小,但是整体在可控的范围内。软件属于这种敏捷性开发,在大的框架内有一部分的流失的话,不会对我开发带来很大的一个影响。 Q3:流失的人员是去同行还是去互联网? A3: 都会有一些,可能我们的去同行
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苏州科达
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2021-08-11 19:12:50
得利斯纪要
$得利斯(SZ002330)$ Q 咱们的客户主要是以商超渠道为主,咱们商超和餐饮渠道占比的拆分? 主要的渠道一是商超,商超的话一般就是公司直营,因为商超的话牵扯的精力、账期都比较长,所以说这一部分还是以公司直营为主,但是这几年我们也是觉得可能对于上市公司而言,它占用的账期太长了,占用资金也比较多,所以说我们对于一些中小型的商超集团,我们是想让经销商来做,因为经销商来做这个的好处就是他可能在对于一些进店费用堆头费用的上面可能会相对比较灵活,因为企业公对公的话,它肯定是没有一些灵活的一些方式的,你
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得利斯
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2021-08-11 19:12:17
泸州老窖纪要
$泸州老窖(SZ000568)$ Q:公司当前渠道库存情况? 动销情况不错,渠道库存1-2个月,比较良性。董事长看重酒鬼的长远发展,不会为了某一年目标刻意去压货。目前如果没有行业系统性风险,那么公司发展势头向好。 Q:经销商单瓶利润和周转情况? 不同经销商能耐和积极性不一样,每个经销商背后都有一些团购渠道,能耐大的经销商产品周转速度肯定更快。 Q:今年省外45%的任务光靠铺货就可以完成,动销情况要待明年观察? 一定程度上可以这么理解,因为在扩张过程中一些市场招到了优商大商,需要重新布局,在做到一
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泸州老窖
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2021-08-11 19:11:37
安井食品纪要
$安井食品(SH603345)$ Q:今年成本压力? A:我觉得成本它有很多的考核,人工成本跟原料成本都是,原料成本上大家可以、很清楚的,看到我们鱼浆占比较大,我觉得还ok。然后我们鸡肉量已经是远大于猪肉量,大概是5~7倍。正常的话,进口猪肉可以平滑掉猪肉高价的这样一个压力。 国内的鸡肉很充分,价格ok,储备的鸡肉都是在不高的位置上,但比较担心人工成本会增加,我们逐渐的增大了劳务派遣的数量和,每个工厂情况不一样,还有一些临时的促销人员。 Q:有没有提价计划? A:之前提价都是一个比较的靠后的一个
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2021-08-11 19:10:57
继峰股份纪要
$继峰股份(SH603997)$ Q:格拉默的降本目标2020年是3000万,最终是达到了,在国内工厂的整合方面有更新吗? A:现在工厂在国内非常的顺利,去年招聘了中国的总裁,格拉默在中国区关闭了些工厂,过去在宁波开了新的工厂,宁波工厂跟继峰工厂合并,我们给他很大的厂区,还有些产能的共享。他们又新建了沈阳工厂,也是跟我们继峰在沈阳的工厂合并,大家在同一厂区内。 Q:格拉默在海外有裁员,那产线的调整呢? A:他们关闭了德国的3个工厂,关闭了美国的工厂,中国一家工厂,然后美国有4家贸易公司形成了合并
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芯海科技纪要
$芯海科技(SH688595)$ 进入物联网时代,芯海如何面对? IOT是未来方向,现在链接不是很全很广,智能家具、工业、汽车。。。都是发展方向,公司感知测量芯片+信号处理+算法有优势。目前市场还在培育。 公司打算进入工业和汽车,技术层能不能支撑进入这两个领域? 创业初是工业类,一直在就是工业级的,以前工业市场对国产公司开放度不高。汽车电子最重要的是可靠性,可靠性需要模拟来实现的,公司认为技术是没有问题的,也在加快26262的汽车设计体系认证。 往期8年业绩持续增长的持续性? 市场的开发度在提高
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美的集团纪要
$美的集团(SZ000333)$ Q:外部疫情对我们的影响 A:印度 30 个亿,占整个外销 3 个点左右,印度影响有限。本来机电 事业群装备在印度有四条空压的生产线,可能要延后到 2022 年再进行投入。 Q: Q1 头部 3 家白电,公司监测到的均价变化情况 A: 我们公司 Q1 空调涨幅 6 个点,洗衣机均价没变,冰箱底个位数均价提升。 空调行业 Q1均价提升 10 个点左右。 Q1 内销毛利率下降 1-2 个点,外销下降 4 个点。外销订单的原材料是100%的套期保值的,差不多对应 Q1
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春光科技纪要
$春光科技(SH603657)$ Q:请介绍一下接入整机业务后,未来整体的战略规划? A:整机业务的主要战略规划,现在是这样的,我们同时收购了越南 SUNTONE 和苏州海力现在改名为苏州尚腾科技制造有限公司,国内的公司作为一个内循环,海外就是做外循环。海外主要是作为应对现在很多美资,欧美企业转移品牌为基础。国内主要是面对着内销的发展,这样的一个规划。 Q:请问后续公司在清洁电器或是小家电领域,有没有进一步打造自主品牌的计划?有哪些构想或者进展? A:我们公司之前以专业制造配件为主的,在去年非常
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光刻胶会议纪要
光刻胶会议纪要 华为哈勃本次投资3亿,占10%股权,投后估值30亿。是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。 ➢如何目前看光刻胶板块行情? 日本信越化学5月底因为地震缺货,减少对中国大陆的供应,引发恐慌。大基金入股南大光电。美国议员提议限制长江存储。一系列事件反映出,中国发展半导体全产业链是必要的,材料是核心赛道。 光刻胶板块过去两个月普涨,之后会分化,真正优秀的公司才会兑现。 ➢如何解读本次哈勃投资? 华为为什么投博康,大基金投南大,为什么科华和瑞红还没有投资。 我们认为优秀的公司都有机会拿到投资,
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铜陵有色纪要
$铜陵有色(SZ000630)$ Q1:安徽铜箔集团持股比重? A:公司持股96.5%,合肥国轩高科动力能源有限公司持股3.5%。铜箔集团上市后,铜陵大概持股70%。 Q2:铜的毛利率多少?铜箔的毛利率为多少? A:铜的毛利率4%左右,冶炼规模很大,销售收入很大,但是矿山的建设费用很高,拉低了铜的毛利率。铜箔的毛利率12%左右。 Q3:硫酸销售价格是否受地域性影响? A:硫酸的地域性很强,我们的销售地区主要是江苏、浙江、湖北。 Q4:冶炼扩产投入大概多少? A:铜箔4.5亿,高峰7-8亿,冶炼1
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金力永磁纪要
$金力永磁(SZ300748)$ Q1:如果其他公司采用同样的技术,产品还会有差异吗? A:产品没有太大差异,产品性能指标差一样,售价也可能一样。 Q2:公司在生产成本有哪些优? A:一、公司采用自动化生产,每年可以减少300个工人使用,提高了生产效率;二、原材料采购成本优势,与赣州稀土旗下南方集团签署采购协议,采购价格低于市场挂盘价;三、最重要的是渗透技术的使用,可以减少50%-80%镝、铽元素的添加量,大大降低了原材料成本。 Q3:未来渗透技术还会继续吗?镝、铽使用量有极限吗? A:尽量降低
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神火股份纪要
$神火股份(SZ000933)$ Q1:公司与文山城投的合作进展如何? A:保证相关政策的落地,文山城投出资10亿进行基础建设。如果政策权益得不到落实,将于文山城投的分红中扣除,从而维护公司的利益。 Q2:电解铝价格持续走高,对于企业有何影响? A:作为实业,公司并不希望电解铝的价格暴涨或暴跌。成本是固定平稳的,价格和电费也是固定的,物流基本处于稳定状态,因此企业的利润也是稳定,边际增加的价格就是企业所获得的利润。经过2017年度国家的一系列改革,整个电解铝行业已经处于一个非常完善的状态。 Q3
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云海金属纪要
$云海金属(SZ002182)$ Q1:镁合金和铝合金作为可以互相替代的材料,虽然镁合金质量更轻,不过焊合性的难度也更高,希望您能介绍一下情况? A:铝合金的密度约为2.7g/cm3,镁合金是1.7 g/cm3。镁是比较轻的,他们所有的性能如延展性、强度在STM标准里也相近。不过镁在压铸上的成型率比铝要好。由于镁的流动性比较好,许多大型结构件的铸造中可以一次性成型,若采用钢构件的话则需要多多个零件进行焊接、牟接等处理。在大件方面铝的成型相比镁较差。由于镁是单晶体在挤压锻造方面难以成行,所以铝在挤
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$东方锆业(SZ002167)$ Q1:东方锆业从如今的7、8个亿达到50亿的目标跨度巨大,短期的安排会有哪些? A:目前的东锆处于一个比较健康的财务状态,可以进行很多的项目安排,接下来会积极推动上游的矿产资源开发和现有的产品改造升级。公司的整体营收还在不断扩大并且实现利润。 Q2:整个行业包括贵公司多次提价,背后的主要原因有哪些? A:主要原因归结于全球性的经济复苏,有货币方面的原因,也有需要方面的因素。 Q3:公司进行了4次价格的提升,提升价格过后对于今年的利润有哪些贡献? A:从去年年报来
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$中国长城(SZ000066)$ 1、飞腾、长城的信创地位及优势 中国长城(中国电子PKS体系),政府信创占比第一,没有CPU占比高,预计两会后放量。飞腾占比50%。长城整机25%。 党政这块:31个省市均有布局(政府主导、国家提倡,长城试点),前期有政府指定标准。 2、党政招标的进度 已经在进行,今年全年会相对平稳进行,各地正在加快推进这块业务。各厂商杀价格比较严重。 3、行业信创要求不明确,央企办公系统替代明年年终完成,运营商国产化替代比例提高,今年银行力度大,投资力度要求80%国产化。 行
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苏州科达纪要
$苏州科达(SH603660)$ Q1:研发人员的薪酬均薪大概在多少? A1:毕业生大概在10万左右一年,社招这一块3-5年经验这一块大概20-30万一年。有一些高端的话可能就要30-40万。算法的薪酬大概在行业内偏中等。 Q2:软件算法如果薪酬不太高,我觉得流失量会很多? A2: 研发的人员流失其实还不小,但是整体在可控的范围内。软件属于这种敏捷性开发,在大的框架内有一部分的流失的话,不会对我开发带来很大的一个影响。 Q3:流失的人员是去同行还是去互联网? A3: 都会有一些,可能我们的去同行
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得利斯纪要
$得利斯(SZ002330)$ Q 咱们的客户主要是以商超渠道为主,咱们商超和餐饮渠道占比的拆分? 主要的渠道一是商超,商超的话一般就是公司直营,因为商超的话牵扯的精力、账期都比较长,所以说这一部分还是以公司直营为主,但是这几年我们也是觉得可能对于上市公司而言,它占用的账期太长了,占用资金也比较多,所以说我们对于一些中小型的商超集团,我们是想让经销商来做,因为经销商来做这个的好处就是他可能在对于一些进店费用堆头费用的上面可能会相对比较灵活,因为企业公对公的话,它肯定是没有一些灵活的一些方式的,你
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泸州老窖纪要
$泸州老窖(SZ000568)$ Q:公司当前渠道库存情况? 动销情况不错,渠道库存1-2个月,比较良性。董事长看重酒鬼的长远发展,不会为了某一年目标刻意去压货。目前如果没有行业系统性风险,那么公司发展势头向好。 Q:经销商单瓶利润和周转情况? 不同经销商能耐和积极性不一样,每个经销商背后都有一些团购渠道,能耐大的经销商产品周转速度肯定更快。 Q:今年省外45%的任务光靠铺货就可以完成,动销情况要待明年观察? 一定程度上可以这么理解,因为在扩张过程中一些市场招到了优商大商,需要重新布局,在做到一
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安井食品纪要
$安井食品(SH603345)$ Q:今年成本压力? A:我觉得成本它有很多的考核,人工成本跟原料成本都是,原料成本上大家可以、很清楚的,看到我们鱼浆占比较大,我觉得还ok。然后我们鸡肉量已经是远大于猪肉量,大概是5~7倍。正常的话,进口猪肉可以平滑掉猪肉高价的这样一个压力。 国内的鸡肉很充分,价格ok,储备的鸡肉都是在不高的位置上,但比较担心人工成本会增加,我们逐渐的增大了劳务派遣的数量和,每个工厂情况不一样,还有一些临时的促销人员。 Q:有没有提价计划? A:之前提价都是一个比较的靠后的一个
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2021-08-11 19:10:57
继峰股份纪要
$继峰股份(SH603997)$ Q:格拉默的降本目标2020年是3000万,最终是达到了,在国内工厂的整合方面有更新吗? A:现在工厂在国内非常的顺利,去年招聘了中国的总裁,格拉默在中国区关闭了些工厂,过去在宁波开了新的工厂,宁波工厂跟继峰工厂合并,我们给他很大的厂区,还有些产能的共享。他们又新建了沈阳工厂,也是跟我们继峰在沈阳的工厂合并,大家在同一厂区内。 Q:格拉默在海外有裁员,那产线的调整呢? A:他们关闭了德国的3个工厂,关闭了美国的工厂,中国一家工厂,然后美国有4家贸易公司形成了合并
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$芯海科技(SH688595)$ 进入物联网时代,芯海如何面对? IOT是未来方向,现在链接不是很全很广,智能家具、工业、汽车。。。都是发展方向,公司感知测量芯片+信号处理+算法有优势。目前市场还在培育。 公司打算进入工业和汽车,技术层能不能支撑进入这两个领域? 创业初是工业类,一直在就是工业级的,以前工业市场对国产公司开放度不高。汽车电子最重要的是可靠性,可靠性需要模拟来实现的,公司认为技术是没有问题的,也在加快26262的汽车设计体系认证。 往期8年业绩持续增长的持续性? 市场的开发度在提高
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美的集团纪要
$美的集团(SZ000333)$ Q:外部疫情对我们的影响 A:印度 30 个亿,占整个外销 3 个点左右,印度影响有限。本来机电 事业群装备在印度有四条空压的生产线,可能要延后到 2022 年再进行投入。 Q: Q1 头部 3 家白电,公司监测到的均价变化情况 A: 我们公司 Q1 空调涨幅 6 个点,洗衣机均价没变,冰箱底个位数均价提升。 空调行业 Q1均价提升 10 个点左右。 Q1 内销毛利率下降 1-2 个点,外销下降 4 个点。外销订单的原材料是100%的套期保值的,差不多对应 Q1
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2021-08-12 23:00:50
春光科技纪要
$春光科技(SH603657)$ Q:请介绍一下接入整机业务后,未来整体的战略规划? A:整机业务的主要战略规划,现在是这样的,我们同时收购了越南 SUNTONE 和苏州海力现在改名为苏州尚腾科技制造有限公司,国内的公司作为一个内循环,海外就是做外循环。海外主要是作为应对现在很多美资,欧美企业转移品牌为基础。国内主要是面对着内销的发展,这样的一个规划。 Q:请问后续公司在清洁电器或是小家电领域,有没有进一步打造自主品牌的计划?有哪些构想或者进展? A:我们公司之前以专业制造配件为主的,在去年非常
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春光科技
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2021-08-12 22:53:54
光刻胶会议纪要
光刻胶会议纪要 华为哈勃本次投资3亿,占10%股权,投后估值30亿。是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。 ➢如何目前看光刻胶板块行情? 日本信越化学5月底因为地震缺货,减少对中国大陆的供应,引发恐慌。大基金入股南大光电。美国议员提议限制长江存储。一系列事件反映出,中国发展半导体全产业链是必要的,材料是核心赛道。 光刻胶板块过去两个月普涨,之后会分化,真正优秀的公司才会兑现。 ➢如何解读本次哈勃投资? 华为为什么投博康,大基金投南大,为什么科华和瑞红还没有投资。 我们认为优秀的公司都有机会拿到投资,
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铜陵有色纪要
$铜陵有色(SZ000630)$ Q1:安徽铜箔集团持股比重? A:公司持股96.5%,合肥国轩高科动力能源有限公司持股3.5%。铜箔集团上市后,铜陵大概持股70%。 Q2:铜的毛利率多少?铜箔的毛利率为多少? A:铜的毛利率4%左右,冶炼规模很大,销售收入很大,但是矿山的建设费用很高,拉低了铜的毛利率。铜箔的毛利率12%左右。 Q3:硫酸销售价格是否受地域性影响? A:硫酸的地域性很强,我们的销售地区主要是江苏、浙江、湖北。 Q4:冶炼扩产投入大概多少? A:铜箔4.5亿,高峰7-8亿,冶炼1
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铜陵有色
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金力永磁纪要
$金力永磁(SZ300748)$ Q1:如果其他公司采用同样的技术,产品还会有差异吗? A:产品没有太大差异,产品性能指标差一样,售价也可能一样。 Q2:公司在生产成本有哪些优? A:一、公司采用自动化生产,每年可以减少300个工人使用,提高了生产效率;二、原材料采购成本优势,与赣州稀土旗下南方集团签署采购协议,采购价格低于市场挂盘价;三、最重要的是渗透技术的使用,可以减少50%-80%镝、铽元素的添加量,大大降低了原材料成本。 Q3:未来渗透技术还会继续吗?镝、铽使用量有极限吗? A:尽量降低
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金力永磁
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2021-08-12 08:15:14
神火股份纪要
$神火股份(SZ000933)$ Q1:公司与文山城投的合作进展如何? A:保证相关政策的落地,文山城投出资10亿进行基础建设。如果政策权益得不到落实,将于文山城投的分红中扣除,从而维护公司的利益。 Q2:电解铝价格持续走高,对于企业有何影响? A:作为实业,公司并不希望电解铝的价格暴涨或暴跌。成本是固定平稳的,价格和电费也是固定的,物流基本处于稳定状态,因此企业的利润也是稳定,边际增加的价格就是企业所获得的利润。经过2017年度国家的一系列改革,整个电解铝行业已经处于一个非常完善的状态。 Q3
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神火股份
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2021-08-12 08:14:34
云海金属纪要
$云海金属(SZ002182)$ Q1:镁合金和铝合金作为可以互相替代的材料,虽然镁合金质量更轻,不过焊合性的难度也更高,希望您能介绍一下情况? A:铝合金的密度约为2.7g/cm3,镁合金是1.7 g/cm3。镁是比较轻的,他们所有的性能如延展性、强度在STM标准里也相近。不过镁在压铸上的成型率比铝要好。由于镁的流动性比较好,许多大型结构件的铸造中可以一次性成型,若采用钢构件的话则需要多多个零件进行焊接、牟接等处理。在大件方面铝的成型相比镁较差。由于镁是单晶体在挤压锻造方面难以成行,所以铝在挤
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2021-08-11 22:40:00
东方锆业纪要
$东方锆业(SZ002167)$ Q1:东方锆业从如今的7、8个亿达到50亿的目标跨度巨大,短期的安排会有哪些? A:目前的东锆处于一个比较健康的财务状态,可以进行很多的项目安排,接下来会积极推动上游的矿产资源开发和现有的产品改造升级。公司的整体营收还在不断扩大并且实现利润。 Q2:整个行业包括贵公司多次提价,背后的主要原因有哪些? A:主要原因归结于全球性的经济复苏,有货币方面的原因,也有需要方面的因素。 Q3:公司进行了4次价格的提升,提升价格过后对于今年的利润有哪些贡献? A:从去年年报来
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2021-08-11 22:39:15
中国长城纪要
$中国长城(SZ000066)$ 1、飞腾、长城的信创地位及优势 中国长城(中国电子PKS体系),政府信创占比第一,没有CPU占比高,预计两会后放量。飞腾占比50%。长城整机25%。 党政这块:31个省市均有布局(政府主导、国家提倡,长城试点),前期有政府指定标准。 2、党政招标的进度 已经在进行,今年全年会相对平稳进行,各地正在加快推进这块业务。各厂商杀价格比较严重。 3、行业信创要求不明确,央企办公系统替代明年年终完成,运营商国产化替代比例提高,今年银行力度大,投资力度要求80%国产化。 行
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中国长城
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2021-08-11 19:13:30
苏州科达纪要
$苏州科达(SH603660)$ Q1:研发人员的薪酬均薪大概在多少? A1:毕业生大概在10万左右一年,社招这一块3-5年经验这一块大概20-30万一年。有一些高端的话可能就要30-40万。算法的薪酬大概在行业内偏中等。 Q2:软件算法如果薪酬不太高,我觉得流失量会很多? A2: 研发的人员流失其实还不小,但是整体在可控的范围内。软件属于这种敏捷性开发,在大的框架内有一部分的流失的话,不会对我开发带来很大的一个影响。 Q3:流失的人员是去同行还是去互联网? A3: 都会有一些,可能我们的去同行
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苏州科达
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2021-08-11 19:12:50
得利斯纪要
$得利斯(SZ002330)$ Q 咱们的客户主要是以商超渠道为主,咱们商超和餐饮渠道占比的拆分? 主要的渠道一是商超,商超的话一般就是公司直营,因为商超的话牵扯的精力、账期都比较长,所以说这一部分还是以公司直营为主,但是这几年我们也是觉得可能对于上市公司而言,它占用的账期太长了,占用资金也比较多,所以说我们对于一些中小型的商超集团,我们是想让经销商来做,因为经销商来做这个的好处就是他可能在对于一些进店费用堆头费用的上面可能会相对比较灵活,因为企业公对公的话,它肯定是没有一些灵活的一些方式的,你
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泸州老窖纪要
$泸州老窖(SZ000568)$ Q:公司当前渠道库存情况? 动销情况不错,渠道库存1-2个月,比较良性。董事长看重酒鬼的长远发展,不会为了某一年目标刻意去压货。目前如果没有行业系统性风险,那么公司发展势头向好。 Q:经销商单瓶利润和周转情况? 不同经销商能耐和积极性不一样,每个经销商背后都有一些团购渠道,能耐大的经销商产品周转速度肯定更快。 Q:今年省外45%的任务光靠铺货就可以完成,动销情况要待明年观察? 一定程度上可以这么理解,因为在扩张过程中一些市场招到了优商大商,需要重新布局,在做到一
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2021-08-11 19:11:37
安井食品纪要
$安井食品(SH603345)$ Q:今年成本压力? A:我觉得成本它有很多的考核,人工成本跟原料成本都是,原料成本上大家可以、很清楚的,看到我们鱼浆占比较大,我觉得还ok。然后我们鸡肉量已经是远大于猪肉量,大概是5~7倍。正常的话,进口猪肉可以平滑掉猪肉高价的这样一个压力。 国内的鸡肉很充分,价格ok,储备的鸡肉都是在不高的位置上,但比较担心人工成本会增加,我们逐渐的增大了劳务派遣的数量和,每个工厂情况不一样,还有一些临时的促销人员。 Q:有没有提价计划? A:之前提价都是一个比较的靠后的一个
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2021-08-11 19:10:57
继峰股份纪要
$继峰股份(SH603997)$ Q:格拉默的降本目标2020年是3000万,最终是达到了,在国内工厂的整合方面有更新吗? A:现在工厂在国内非常的顺利,去年招聘了中国的总裁,格拉默在中国区关闭了些工厂,过去在宁波开了新的工厂,宁波工厂跟继峰工厂合并,我们给他很大的厂区,还有些产能的共享。他们又新建了沈阳工厂,也是跟我们继峰在沈阳的工厂合并,大家在同一厂区内。 Q:格拉默在海外有裁员,那产线的调整呢? A:他们关闭了德国的3个工厂,关闭了美国的工厂,中国一家工厂,然后美国有4家贸易公司形成了合并
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2021-08-14 23:32:34
芯海科技纪要
$芯海科技(SH688595)$ 进入物联网时代,芯海如何面对? IOT是未来方向,现在链接不是很全很广,智能家具、工业、汽车。。。都是发展方向,公司感知测量芯片+信号处理+算法有优势。目前市场还在培育。 公司打算进入工业和汽车,技术层能不能支撑进入这两个领域? 创业初是工业类,一直在就是工业级的,以前工业市场对国产公司开放度不高。汽车电子最重要的是可靠性,可靠性需要模拟来实现的,公司认为技术是没有问题的,也在加快26262的汽车设计体系认证。 往期8年业绩持续增长的持续性? 市场的开发度在提高
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芯海科技
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2021-08-14 23:31:44
美的集团纪要
$美的集团(SZ000333)$ Q:外部疫情对我们的影响 A:印度 30 个亿,占整个外销 3 个点左右,印度影响有限。本来机电 事业群装备在印度有四条空压的生产线,可能要延后到 2022 年再进行投入。 Q: Q1 头部 3 家白电,公司监测到的均价变化情况 A: 我们公司 Q1 空调涨幅 6 个点,洗衣机均价没变,冰箱底个位数均价提升。 空调行业 Q1均价提升 10 个点左右。 Q1 内销毛利率下降 1-2 个点,外销下降 4 个点。外销订单的原材料是100%的套期保值的,差不多对应 Q1
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美的集团
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春光科技纪要
$春光科技(SH603657)$ Q:请介绍一下接入整机业务后,未来整体的战略规划? A:整机业务的主要战略规划,现在是这样的,我们同时收购了越南 SUNTONE 和苏州海力现在改名为苏州尚腾科技制造有限公司,国内的公司作为一个内循环,海外就是做外循环。海外主要是作为应对现在很多美资,欧美企业转移品牌为基础。国内主要是面对着内销的发展,这样的一个规划。 Q:请问后续公司在清洁电器或是小家电领域,有没有进一步打造自主品牌的计划?有哪些构想或者进展? A:我们公司之前以专业制造配件为主的,在去年非常
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光刻胶会议纪要
光刻胶会议纪要 华为哈勃本次投资3亿,占10%股权,投后估值30亿。是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。 ➢如何目前看光刻胶板块行情? 日本信越化学5月底因为地震缺货,减少对中国大陆的供应,引发恐慌。大基金入股南大光电。美国议员提议限制长江存储。一系列事件反映出,中国发展半导体全产业链是必要的,材料是核心赛道。 光刻胶板块过去两个月普涨,之后会分化,真正优秀的公司才会兑现。 ➢如何解读本次哈勃投资? 华为为什么投博康,大基金投南大,为什么科华和瑞红还没有投资。 我们认为优秀的公司都有机会拿到投资,
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铜陵有色纪要
$铜陵有色(SZ000630)$ Q1:安徽铜箔集团持股比重? A:公司持股96.5%,合肥国轩高科动力能源有限公司持股3.5%。铜箔集团上市后,铜陵大概持股70%。 Q2:铜的毛利率多少?铜箔的毛利率为多少? A:铜的毛利率4%左右,冶炼规模很大,销售收入很大,但是矿山的建设费用很高,拉低了铜的毛利率。铜箔的毛利率12%左右。 Q3:硫酸销售价格是否受地域性影响? A:硫酸的地域性很强,我们的销售地区主要是江苏、浙江、湖北。 Q4:冶炼扩产投入大概多少? A:铜箔4.5亿,高峰7-8亿,冶炼1
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金力永磁纪要
$金力永磁(SZ300748)$ Q1:如果其他公司采用同样的技术,产品还会有差异吗? A:产品没有太大差异,产品性能指标差一样,售价也可能一样。 Q2:公司在生产成本有哪些优? A:一、公司采用自动化生产,每年可以减少300个工人使用,提高了生产效率;二、原材料采购成本优势,与赣州稀土旗下南方集团签署采购协议,采购价格低于市场挂盘价;三、最重要的是渗透技术的使用,可以减少50%-80%镝、铽元素的添加量,大大降低了原材料成本。 Q3:未来渗透技术还会继续吗?镝、铽使用量有极限吗? A:尽量降低
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神火股份纪要
$神火股份(SZ000933)$ Q1:公司与文山城投的合作进展如何? A:保证相关政策的落地,文山城投出资10亿进行基础建设。如果政策权益得不到落实,将于文山城投的分红中扣除,从而维护公司的利益。 Q2:电解铝价格持续走高,对于企业有何影响? A:作为实业,公司并不希望电解铝的价格暴涨或暴跌。成本是固定平稳的,价格和电费也是固定的,物流基本处于稳定状态,因此企业的利润也是稳定,边际增加的价格就是企业所获得的利润。经过2017年度国家的一系列改革,整个电解铝行业已经处于一个非常完善的状态。 Q3
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$云海金属(SZ002182)$ Q1:镁合金和铝合金作为可以互相替代的材料,虽然镁合金质量更轻,不过焊合性的难度也更高,希望您能介绍一下情况? A:铝合金的密度约为2.7g/cm3,镁合金是1.7 g/cm3。镁是比较轻的,他们所有的性能如延展性、强度在STM标准里也相近。不过镁在压铸上的成型率比铝要好。由于镁的流动性比较好,许多大型结构件的铸造中可以一次性成型,若采用钢构件的话则需要多多个零件进行焊接、牟接等处理。在大件方面铝的成型相比镁较差。由于镁是单晶体在挤压锻造方面难以成行,所以铝在挤
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$东方锆业(SZ002167)$ Q1:东方锆业从如今的7、8个亿达到50亿的目标跨度巨大,短期的安排会有哪些? A:目前的东锆处于一个比较健康的财务状态,可以进行很多的项目安排,接下来会积极推动上游的矿产资源开发和现有的产品改造升级。公司的整体营收还在不断扩大并且实现利润。 Q2:整个行业包括贵公司多次提价,背后的主要原因有哪些? A:主要原因归结于全球性的经济复苏,有货币方面的原因,也有需要方面的因素。 Q3:公司进行了4次价格的提升,提升价格过后对于今年的利润有哪些贡献? A:从去年年报来
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$中国长城(SZ000066)$ 1、飞腾、长城的信创地位及优势 中国长城(中国电子PKS体系),政府信创占比第一,没有CPU占比高,预计两会后放量。飞腾占比50%。长城整机25%。 党政这块:31个省市均有布局(政府主导、国家提倡,长城试点),前期有政府指定标准。 2、党政招标的进度 已经在进行,今年全年会相对平稳进行,各地正在加快推进这块业务。各厂商杀价格比较严重。 3、行业信创要求不明确,央企办公系统替代明年年终完成,运营商国产化替代比例提高,今年银行力度大,投资力度要求80%国产化。 行
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苏州科达纪要
$苏州科达(SH603660)$ Q1:研发人员的薪酬均薪大概在多少? A1:毕业生大概在10万左右一年,社招这一块3-5年经验这一块大概20-30万一年。有一些高端的话可能就要30-40万。算法的薪酬大概在行业内偏中等。 Q2:软件算法如果薪酬不太高,我觉得流失量会很多? A2: 研发的人员流失其实还不小,但是整体在可控的范围内。软件属于这种敏捷性开发,在大的框架内有一部分的流失的话,不会对我开发带来很大的一个影响。 Q3:流失的人员是去同行还是去互联网? A3: 都会有一些,可能我们的去同行
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得利斯纪要
$得利斯(SZ002330)$ Q 咱们的客户主要是以商超渠道为主,咱们商超和餐饮渠道占比的拆分? 主要的渠道一是商超,商超的话一般就是公司直营,因为商超的话牵扯的精力、账期都比较长,所以说这一部分还是以公司直营为主,但是这几年我们也是觉得可能对于上市公司而言,它占用的账期太长了,占用资金也比较多,所以说我们对于一些中小型的商超集团,我们是想让经销商来做,因为经销商来做这个的好处就是他可能在对于一些进店费用堆头费用的上面可能会相对比较灵活,因为企业公对公的话,它肯定是没有一些灵活的一些方式的,你
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泸州老窖纪要
$泸州老窖(SZ000568)$ Q:公司当前渠道库存情况? 动销情况不错,渠道库存1-2个月,比较良性。董事长看重酒鬼的长远发展,不会为了某一年目标刻意去压货。目前如果没有行业系统性风险,那么公司发展势头向好。 Q:经销商单瓶利润和周转情况? 不同经销商能耐和积极性不一样,每个经销商背后都有一些团购渠道,能耐大的经销商产品周转速度肯定更快。 Q:今年省外45%的任务光靠铺货就可以完成,动销情况要待明年观察? 一定程度上可以这么理解,因为在扩张过程中一些市场招到了优商大商,需要重新布局,在做到一
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安井食品纪要
$安井食品(SH603345)$ Q:今年成本压力? A:我觉得成本它有很多的考核,人工成本跟原料成本都是,原料成本上大家可以、很清楚的,看到我们鱼浆占比较大,我觉得还ok。然后我们鸡肉量已经是远大于猪肉量,大概是5~7倍。正常的话,进口猪肉可以平滑掉猪肉高价的这样一个压力。 国内的鸡肉很充分,价格ok,储备的鸡肉都是在不高的位置上,但比较担心人工成本会增加,我们逐渐的增大了劳务派遣的数量和,每个工厂情况不一样,还有一些临时的促销人员。 Q:有没有提价计划? A:之前提价都是一个比较的靠后的一个
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继峰股份纪要
$继峰股份(SH603997)$ Q:格拉默的降本目标2020年是3000万,最终是达到了,在国内工厂的整合方面有更新吗? A:现在工厂在国内非常的顺利,去年招聘了中国的总裁,格拉默在中国区关闭了些工厂,过去在宁波开了新的工厂,宁波工厂跟继峰工厂合并,我们给他很大的厂区,还有些产能的共享。他们又新建了沈阳工厂,也是跟我们继峰在沈阳的工厂合并,大家在同一厂区内。 Q:格拉默在海外有裁员,那产线的调整呢? A:他们关闭了德国的3个工厂,关闭了美国的工厂,中国一家工厂,然后美国有4家贸易公司形成了合并
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