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无名小韭06601102
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无名小韭06601102
2025-12-23 14:00:01
光刻胶
@大道无相我有象:日本光刻胶收紧/断供、GKJ突破、洁净室梳理
前几天发的合兴包装、海南、民德、新莱应材、波长光电等都大涨了。 光刻是半导体制造流程中最为核心的环节,其技术水平直接决定了芯片的制程工艺和性能。当前,全球半导体产业在人工智能(AI)算力需求爆发和存储芯片进入新一轮上行周期的双重驱动下,迎来了新一轮资
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无名小韭06601102
2025-12-23 13:56:21
锂电行业
@戈壁淘金:锂电行业2026年度策略:锂电中游量价齐增,固态电池多点突破
1.锂电中游:动储需求旺盛叠加“反内卷”政策,产业链迎来实质性利好 动储:动储需求持续旺盛,动力电池受益于单车带电量提升与欧洲市场增长,储能电池受益于大储、户储、工商储多场景驱动,预计2026年动力端需求增速超15%,储能端需求增速超40%。锂矿:库存持续去库,供给端扩产放缓,2026年供需格局逐步
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无名小韭06601102
2025-12-23 13:54:29
铂金、钯金贵金属概念龙头股(贵研铂业、华阳新材、浩通科技)
@深度挖掘机:铂、钯金属期货涨停连续大涨30%,今起交易所限仓。关注贵阳铂业、华阳新材
随着黄金、白银等贵金属价格迭创新高,国内新上市的铂钯期货近期也在不断创造历史。今日,铂钯期货主力合约双双大涨7%并封板。财联社整理了部分期货公司的研报观点,观点认为除供应紧张外,资金情绪是推动国内铂钯期货快速上涨的主要因素。 铂(PT)、钯(PD)期货于今年11月27日在广州期货交易所上市
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2025-12-23 13:50:55
CC L上游 江南新材
@无名小韭001:【天风电新--孙潇雅团队】CCL上游更新:看好产品迭代和涨价品种-1223
———————————— 看好CCL上游核心原因:除了量的弹性,更重要是盈利弹性,来自1)产品迭代;2)涨价。 针对电子布、铜箔、氧化铜粉,我们认为前两者更侧重产品迭代,氧化铜粉侧重涨价。 ✅电子布:从二代布到Q布,价值量翻倍,净利率有望达40%。Q布重点推荐出货量、全产业竞争力独一挡的【菲利华】,
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2025-12-23 13:47:23
永贵电器 看三倍
@独自等待:永贵电器:已拿到维谛UQD定点,液冷接头已送样NV
【开源电新】底部强烈推荐永贵电器:已拿到维谛UQD定点,液冷接头已送样NV。主业核心受益于充电桩倍增计划 # ❗预期差1、UQD接头已经拿到维谛定点,目前每年给维谛发货3-4千万,液冷UQD已经送样NV。公司液冷接头已在轨交、军工、挖矿等领域量产配套,依托于高端制造
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2025-12-23 13:29:49
谷歌审厂机遇
@梧桐投研:深度/ 一文看懂谷歌审厂下的机遇
根据2025年12月谷歌在亚洲密集开展的供应链审厂最新动态,其为满足TPU(张量处理单元)等AI芯片日益增长的算力需求而构建的全新供应链体系即将成型。此次审厂聚焦于液冷散热、光通信、电力供应及核心材料等关键环节,标志着中国企业深度融入全球顶级AI算力基础设施建设,相关产业链将迎来业绩确定性极高的爆发
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2025-12-06 01:39:30
重药
@波段为金:董秘盘后实锤,唯一破净茶啤概念股,明天一字板?
董秘盘后实锤,唯一破净茶啤概念股,明天一字板? 【重药控股】医药健康跨界爆款出世,“零压啤酒”重构千亿微醺市场 事件:重药控股大健康品牌「莱如斯」重磅推出老鹰茶精酿啤酒,独创“医工级发酵”工艺(0咖啡因+活性黄酮保留+制药级洁净),上市首周西南地区药房渠道售罄率超80%,引爆健康微醺新需求。 核心
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2025-12-06 01:33:27
十倍京泉华
@海阔天空777:京泉华 十倍之路
目前唯一还有十倍股潜力的行业半导体 英伟达链 液冷 最好的情况计算器按到五到十年以后 已经是最乐观的情况了 实际上万物皆周期 我们过去多年大多数按计算器按到五到十年的 利润变得相当可观的时候 产能都会在资本推动下极度膨胀 所以在这些公司短期内已经五到十倍的情况下 再继续透支十年以上的预期已经变得不现
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京泉华
@潘玮柏迷弟:强推京泉华(供货谷歌sst叠加北美缺电),美国数据中心不断上升的电力需求加大冬季停电的风险
强推京泉华,美国负责电网稳定的监管机构表示,数据中心不断上升的电力需求,正加大今年冬季极端天气下美国大片地区停电的风险。美国负责电网稳定的监管机构表示,数据中心不断上升的电力需求,正加大今年冬季极端天气下美国大片地区停电的风险。 美国行业监管机构——北美电力可靠性公司(North American
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2025-12-06 01:17:13
京泉华分析
@未来创客 2018:京泉华 ——谷歌 TPU 集群提供高效电源解决方案,是谷歌 "千倍算力" 战略的电力保障
京泉华 (002885)——为谷歌 TPU 集群提供高效电源解决方案,是谷歌 "千倍算力" 战略的电力保障京泉华 (002885):电源领域隐形冠军的全产业链布局一、第三代半导体:氮化镓技术领先布局技术优势:自主研发 PD 65W 氮化镓快充电源适配器,已实现批量生产,能量转换效率超 92%,体积比
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2025-12-03 22:41:03
出海链条在涨什么
@Bobo:出海链在涨什么?
全文摘要1、北美制造业出海链分析·美国制造业投资背景:拜登2021年末推出基础设施、通胀削减、芯片三大法案,未来十年1.2万亿美金投资带动2022-2023年美国制造业超级繁荣,制造业增速一度达80%,基建增速20%以上。2024年以来受政策不确定性及2025年特朗普上台影响,美国制造业投资增速明显
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光刻胶
@大道无相我有象:日本光刻胶收紧/断供、GKJ突破、洁净室梳理
前几天发的合兴包装、海南、民德、新莱应材、波长光电等都大涨了。 光刻是半导体制造流程中最为核心的环节,其技术水平直接决定了芯片的制程工艺和性能。当前,全球半导体产业在人工智能(AI)算力需求爆发和存储芯片进入新一轮上行周期的双重驱动下,迎来了新一轮资
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锂电行业
@戈壁淘金:锂电行业2026年度策略:锂电中游量价齐增,固态电池多点突破
1.锂电中游:动储需求旺盛叠加“反内卷”政策,产业链迎来实质性利好 动储:动储需求持续旺盛,动力电池受益于单车带电量提升与欧洲市场增长,储能电池受益于大储、户储、工商储多场景驱动,预计2026年动力端需求增速超15%,储能端需求增速超40%。锂矿:库存持续去库,供给端扩产放缓,2026年供需格局逐步
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铂金、钯金贵金属概念龙头股(贵研铂业、华阳新材、浩通科技)
@深度挖掘机:铂、钯金属期货涨停连续大涨30%,今起交易所限仓。关注贵阳铂业、华阳新材
随着黄金、白银等贵金属价格迭创新高,国内新上市的铂钯期货近期也在不断创造历史。今日,铂钯期货主力合约双双大涨7%并封板。财联社整理了部分期货公司的研报观点,观点认为除供应紧张外,资金情绪是推动国内铂钯期货快速上涨的主要因素。 铂(PT)、钯(PD)期货于今年11月27日在广州期货交易所上市
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CC L上游 江南新材
@无名小韭001:【天风电新--孙潇雅团队】CCL上游更新:看好产品迭代和涨价品种-1223
———————————— 看好CCL上游核心原因:除了量的弹性,更重要是盈利弹性,来自1)产品迭代;2)涨价。 针对电子布、铜箔、氧化铜粉,我们认为前两者更侧重产品迭代,氧化铜粉侧重涨价。 ✅电子布:从二代布到Q布,价值量翻倍,净利率有望达40%。Q布重点推荐出货量、全产业竞争力独一挡的【菲利华】,
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永贵电器 看三倍
@独自等待:永贵电器:已拿到维谛UQD定点,液冷接头已送样NV
【开源电新】底部强烈推荐永贵电器:已拿到维谛UQD定点,液冷接头已送样NV。主业核心受益于充电桩倍增计划 # ❗预期差1、UQD接头已经拿到维谛定点,目前每年给维谛发货3-4千万,液冷UQD已经送样NV。公司液冷接头已在轨交、军工、挖矿等领域量产配套,依托于高端制造
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谷歌审厂机遇
@梧桐投研:深度/ 一文看懂谷歌审厂下的机遇
根据2025年12月谷歌在亚洲密集开展的供应链审厂最新动态,其为满足TPU(张量处理单元)等AI芯片日益增长的算力需求而构建的全新供应链体系即将成型。此次审厂聚焦于液冷散热、光通信、电力供应及核心材料等关键环节,标志着中国企业深度融入全球顶级AI算力基础设施建设,相关产业链将迎来业绩确定性极高的爆发
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2025-12-06 01:39:30
重药
@波段为金:董秘盘后实锤,唯一破净茶啤概念股,明天一字板?
董秘盘后实锤,唯一破净茶啤概念股,明天一字板? 【重药控股】医药健康跨界爆款出世,“零压啤酒”重构千亿微醺市场 事件:重药控股大健康品牌「莱如斯」重磅推出老鹰茶精酿啤酒,独创“医工级发酵”工艺(0咖啡因+活性黄酮保留+制药级洁净),上市首周西南地区药房渠道售罄率超80%,引爆健康微醺新需求。 核心
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十倍京泉华
@海阔天空777:京泉华 十倍之路
目前唯一还有十倍股潜力的行业半导体 英伟达链 液冷 最好的情况计算器按到五到十年以后 已经是最乐观的情况了 实际上万物皆周期 我们过去多年大多数按计算器按到五到十年的 利润变得相当可观的时候 产能都会在资本推动下极度膨胀 所以在这些公司短期内已经五到十倍的情况下 再继续透支十年以上的预期已经变得不现
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京泉华
@潘玮柏迷弟:强推京泉华(供货谷歌sst叠加北美缺电),美国数据中心不断上升的电力需求加大冬季停电的风险
强推京泉华,美国负责电网稳定的监管机构表示,数据中心不断上升的电力需求,正加大今年冬季极端天气下美国大片地区停电的风险。美国负责电网稳定的监管机构表示,数据中心不断上升的电力需求,正加大今年冬季极端天气下美国大片地区停电的风险。 美国行业监管机构——北美电力可靠性公司(North American
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京泉华分析
@未来创客 2018:京泉华 ——谷歌 TPU 集群提供高效电源解决方案,是谷歌 "千倍算力" 战略的电力保障
京泉华 (002885)——为谷歌 TPU 集群提供高效电源解决方案,是谷歌 "千倍算力" 战略的电力保障京泉华 (002885):电源领域隐形冠军的全产业链布局一、第三代半导体:氮化镓技术领先布局技术优势:自主研发 PD 65W 氮化镓快充电源适配器,已实现批量生产,能量转换效率超 92%,体积比
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出海链条在涨什么
@Bobo:出海链在涨什么?
全文摘要1、北美制造业出海链分析·美国制造业投资背景:拜登2021年末推出基础设施、通胀削减、芯片三大法案,未来十年1.2万亿美金投资带动2022-2023年美国制造业超级繁荣,制造业增速一度达80%,基建增速20%以上。2024年以来受政策不确定性及2025年特朗普上台影响,美国制造业投资增速明显
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光刻胶
@大道无相我有象:日本光刻胶收紧/断供、GKJ突破、洁净室梳理
前几天发的合兴包装、海南、民德、新莱应材、波长光电等都大涨了。 光刻是半导体制造流程中最为核心的环节,其技术水平直接决定了芯片的制程工艺和性能。当前,全球半导体产业在人工智能(AI)算力需求爆发和存储芯片进入新一轮上行周期的双重驱动下,迎来了新一轮资
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锂电行业
@戈壁淘金:锂电行业2026年度策略:锂电中游量价齐增,固态电池多点突破
1.锂电中游:动储需求旺盛叠加“反内卷”政策,产业链迎来实质性利好 动储:动储需求持续旺盛,动力电池受益于单车带电量提升与欧洲市场增长,储能电池受益于大储、户储、工商储多场景驱动,预计2026年动力端需求增速超15%,储能端需求增速超40%。锂矿:库存持续去库,供给端扩产放缓,2026年供需格局逐步
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铂金、钯金贵金属概念龙头股(贵研铂业、华阳新材、浩通科技)
@深度挖掘机:铂、钯金属期货涨停连续大涨30%,今起交易所限仓。关注贵阳铂业、华阳新材
随着黄金、白银等贵金属价格迭创新高,国内新上市的铂钯期货近期也在不断创造历史。今日,铂钯期货主力合约双双大涨7%并封板。财联社整理了部分期货公司的研报观点,观点认为除供应紧张外,资金情绪是推动国内铂钯期货快速上涨的主要因素。 铂(PT)、钯(PD)期货于今年11月27日在广州期货交易所上市
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CC L上游 江南新材
@无名小韭001:【天风电新--孙潇雅团队】CCL上游更新:看好产品迭代和涨价品种-1223
———————————— 看好CCL上游核心原因:除了量的弹性,更重要是盈利弹性,来自1)产品迭代;2)涨价。 针对电子布、铜箔、氧化铜粉,我们认为前两者更侧重产品迭代,氧化铜粉侧重涨价。 ✅电子布:从二代布到Q布,价值量翻倍,净利率有望达40%。Q布重点推荐出货量、全产业竞争力独一挡的【菲利华】,
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永贵电器 看三倍
@独自等待:永贵电器:已拿到维谛UQD定点,液冷接头已送样NV
【开源电新】底部强烈推荐永贵电器:已拿到维谛UQD定点,液冷接头已送样NV。主业核心受益于充电桩倍增计划 # ❗预期差1、UQD接头已经拿到维谛定点,目前每年给维谛发货3-4千万,液冷UQD已经送样NV。公司液冷接头已在轨交、军工、挖矿等领域量产配套,依托于高端制造
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2025-12-23 13:29:49
谷歌审厂机遇
@梧桐投研:深度/ 一文看懂谷歌审厂下的机遇
根据2025年12月谷歌在亚洲密集开展的供应链审厂最新动态,其为满足TPU(张量处理单元)等AI芯片日益增长的算力需求而构建的全新供应链体系即将成型。此次审厂聚焦于液冷散热、光通信、电力供应及核心材料等关键环节,标志着中国企业深度融入全球顶级AI算力基础设施建设,相关产业链将迎来业绩确定性极高的爆发
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2025-12-06 01:39:30
重药
@波段为金:董秘盘后实锤,唯一破净茶啤概念股,明天一字板?
董秘盘后实锤,唯一破净茶啤概念股,明天一字板? 【重药控股】医药健康跨界爆款出世,“零压啤酒”重构千亿微醺市场 事件:重药控股大健康品牌「莱如斯」重磅推出老鹰茶精酿啤酒,独创“医工级发酵”工艺(0咖啡因+活性黄酮保留+制药级洁净),上市首周西南地区药房渠道售罄率超80%,引爆健康微醺新需求。 核心
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2025-12-06 01:33:27
十倍京泉华
@海阔天空777:京泉华 十倍之路
目前唯一还有十倍股潜力的行业半导体 英伟达链 液冷 最好的情况计算器按到五到十年以后 已经是最乐观的情况了 实际上万物皆周期 我们过去多年大多数按计算器按到五到十年的 利润变得相当可观的时候 产能都会在资本推动下极度膨胀 所以在这些公司短期内已经五到十倍的情况下 再继续透支十年以上的预期已经变得不现
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京泉华
@潘玮柏迷弟:强推京泉华(供货谷歌sst叠加北美缺电),美国数据中心不断上升的电力需求加大冬季停电的风险
强推京泉华,美国负责电网稳定的监管机构表示,数据中心不断上升的电力需求,正加大今年冬季极端天气下美国大片地区停电的风险。美国负责电网稳定的监管机构表示,数据中心不断上升的电力需求,正加大今年冬季极端天气下美国大片地区停电的风险。 美国行业监管机构——北美电力可靠性公司(North American
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京泉华分析
@未来创客 2018:京泉华 ——谷歌 TPU 集群提供高效电源解决方案,是谷歌 "千倍算力" 战略的电力保障
京泉华 (002885)——为谷歌 TPU 集群提供高效电源解决方案,是谷歌 "千倍算力" 战略的电力保障京泉华 (002885):电源领域隐形冠军的全产业链布局一、第三代半导体:氮化镓技术领先布局技术优势:自主研发 PD 65W 氮化镓快充电源适配器,已实现批量生产,能量转换效率超 92%,体积比
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出海链条在涨什么
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全文摘要1、北美制造业出海链分析·美国制造业投资背景:拜登2021年末推出基础设施、通胀削减、芯片三大法案,未来十年1.2万亿美金投资带动2022-2023年美国制造业超级繁荣,制造业增速一度达80%,基建增速20%以上。2024年以来受政策不确定性及2025年特朗普上台影响,美国制造业投资增速明显
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前几天发的合兴包装、海南、民德、新莱应材、波长光电等都大涨了。 光刻是半导体制造流程中最为核心的环节,其技术水平直接决定了芯片的制程工艺和性能。当前,全球半导体产业在人工智能(AI)算力需求爆发和存储芯片进入新一轮上行周期的双重驱动下,迎来了新一轮资
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1.锂电中游:动储需求旺盛叠加“反内卷”政策,产业链迎来实质性利好 动储:动储需求持续旺盛,动力电池受益于单车带电量提升与欧洲市场增长,储能电池受益于大储、户储、工商储多场景驱动,预计2026年动力端需求增速超15%,储能端需求增速超40%。锂矿:库存持续去库,供给端扩产放缓,2026年供需格局逐步
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铂金、钯金贵金属概念龙头股(贵研铂业、华阳新材、浩通科技)
@深度挖掘机:铂、钯金属期货涨停连续大涨30%,今起交易所限仓。关注贵阳铂业、华阳新材
随着黄金、白银等贵金属价格迭创新高,国内新上市的铂钯期货近期也在不断创造历史。今日,铂钯期货主力合约双双大涨7%并封板。财联社整理了部分期货公司的研报观点,观点认为除供应紧张外,资金情绪是推动国内铂钯期货快速上涨的主要因素。 铂(PT)、钯(PD)期货于今年11月27日在广州期货交易所上市
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CC L上游 江南新材
@无名小韭001:【天风电新--孙潇雅团队】CCL上游更新:看好产品迭代和涨价品种-1223
———————————— 看好CCL上游核心原因:除了量的弹性,更重要是盈利弹性,来自1)产品迭代;2)涨价。 针对电子布、铜箔、氧化铜粉,我们认为前两者更侧重产品迭代,氧化铜粉侧重涨价。 ✅电子布:从二代布到Q布,价值量翻倍,净利率有望达40%。Q布重点推荐出货量、全产业竞争力独一挡的【菲利华】,
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永贵电器 看三倍
@独自等待:永贵电器:已拿到维谛UQD定点,液冷接头已送样NV
【开源电新】底部强烈推荐永贵电器:已拿到维谛UQD定点,液冷接头已送样NV。主业核心受益于充电桩倍增计划 # ❗预期差1、UQD接头已经拿到维谛定点,目前每年给维谛发货3-4千万,液冷UQD已经送样NV。公司液冷接头已在轨交、军工、挖矿等领域量产配套,依托于高端制造
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谷歌审厂机遇
@梧桐投研:深度/ 一文看懂谷歌审厂下的机遇
根据2025年12月谷歌在亚洲密集开展的供应链审厂最新动态,其为满足TPU(张量处理单元)等AI芯片日益增长的算力需求而构建的全新供应链体系即将成型。此次审厂聚焦于液冷散热、光通信、电力供应及核心材料等关键环节,标志着中国企业深度融入全球顶级AI算力基础设施建设,相关产业链将迎来业绩确定性极高的爆发
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2025-12-06 01:39:30
重药
@波段为金:董秘盘后实锤,唯一破净茶啤概念股,明天一字板?
董秘盘后实锤,唯一破净茶啤概念股,明天一字板? 【重药控股】医药健康跨界爆款出世,“零压啤酒”重构千亿微醺市场 事件:重药控股大健康品牌「莱如斯」重磅推出老鹰茶精酿啤酒,独创“医工级发酵”工艺(0咖啡因+活性黄酮保留+制药级洁净),上市首周西南地区药房渠道售罄率超80%,引爆健康微醺新需求。 核心
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2025-12-06 01:33:27
十倍京泉华
@海阔天空777:京泉华 十倍之路
目前唯一还有十倍股潜力的行业半导体 英伟达链 液冷 最好的情况计算器按到五到十年以后 已经是最乐观的情况了 实际上万物皆周期 我们过去多年大多数按计算器按到五到十年的 利润变得相当可观的时候 产能都会在资本推动下极度膨胀 所以在这些公司短期内已经五到十倍的情况下 再继续透支十年以上的预期已经变得不现
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京泉华
@潘玮柏迷弟:强推京泉华(供货谷歌sst叠加北美缺电),美国数据中心不断上升的电力需求加大冬季停电的风险
强推京泉华,美国负责电网稳定的监管机构表示,数据中心不断上升的电力需求,正加大今年冬季极端天气下美国大片地区停电的风险。美国负责电网稳定的监管机构表示,数据中心不断上升的电力需求,正加大今年冬季极端天气下美国大片地区停电的风险。 美国行业监管机构——北美电力可靠性公司(North American
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京泉华分析
@未来创客 2018:京泉华 ——谷歌 TPU 集群提供高效电源解决方案,是谷歌 "千倍算力" 战略的电力保障
京泉华 (002885)——为谷歌 TPU 集群提供高效电源解决方案,是谷歌 "千倍算力" 战略的电力保障京泉华 (002885):电源领域隐形冠军的全产业链布局一、第三代半导体:氮化镓技术领先布局技术优势:自主研发 PD 65W 氮化镓快充电源适配器,已实现批量生产,能量转换效率超 92%,体积比
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2025-12-03 22:41:03
出海链条在涨什么
@Bobo:出海链在涨什么?
全文摘要1、北美制造业出海链分析·美国制造业投资背景:拜登2021年末推出基础设施、通胀削减、芯片三大法案,未来十年1.2万亿美金投资带动2022-2023年美国制造业超级繁荣,制造业增速一度达80%,基建增速20%以上。2024年以来受政策不确定性及2025年特朗普上台影响,美国制造业投资增速明显
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2025-12-23 14:00:01
光刻胶
@大道无相我有象:日本光刻胶收紧/断供、GKJ突破、洁净室梳理
前几天发的合兴包装、海南、民德、新莱应材、波长光电等都大涨了。 光刻是半导体制造流程中最为核心的环节,其技术水平直接决定了芯片的制程工艺和性能。当前,全球半导体产业在人工智能(AI)算力需求爆发和存储芯片进入新一轮上行周期的双重驱动下,迎来了新一轮资
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2025-12-23 13:56:21
锂电行业
@戈壁淘金:锂电行业2026年度策略:锂电中游量价齐增,固态电池多点突破
1.锂电中游:动储需求旺盛叠加“反内卷”政策,产业链迎来实质性利好 动储:动储需求持续旺盛,动力电池受益于单车带电量提升与欧洲市场增长,储能电池受益于大储、户储、工商储多场景驱动,预计2026年动力端需求增速超15%,储能端需求增速超40%。锂矿:库存持续去库,供给端扩产放缓,2026年供需格局逐步
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铂金、钯金贵金属概念龙头股(贵研铂业、华阳新材、浩通科技)
@深度挖掘机:铂、钯金属期货涨停连续大涨30%,今起交易所限仓。关注贵阳铂业、华阳新材
随着黄金、白银等贵金属价格迭创新高,国内新上市的铂钯期货近期也在不断创造历史。今日,铂钯期货主力合约双双大涨7%并封板。财联社整理了部分期货公司的研报观点,观点认为除供应紧张外,资金情绪是推动国内铂钯期货快速上涨的主要因素。 铂(PT)、钯(PD)期货于今年11月27日在广州期货交易所上市
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CC L上游 江南新材
@无名小韭001:【天风电新--孙潇雅团队】CCL上游更新:看好产品迭代和涨价品种-1223
———————————— 看好CCL上游核心原因:除了量的弹性,更重要是盈利弹性,来自1)产品迭代;2)涨价。 针对电子布、铜箔、氧化铜粉,我们认为前两者更侧重产品迭代,氧化铜粉侧重涨价。 ✅电子布:从二代布到Q布,价值量翻倍,净利率有望达40%。Q布重点推荐出货量、全产业竞争力独一挡的【菲利华】,
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永贵电器 看三倍
@独自等待:永贵电器:已拿到维谛UQD定点,液冷接头已送样NV
【开源电新】底部强烈推荐永贵电器:已拿到维谛UQD定点,液冷接头已送样NV。主业核心受益于充电桩倍增计划 # ❗预期差1、UQD接头已经拿到维谛定点,目前每年给维谛发货3-4千万,液冷UQD已经送样NV。公司液冷接头已在轨交、军工、挖矿等领域量产配套,依托于高端制造
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谷歌审厂机遇
@梧桐投研:深度/ 一文看懂谷歌审厂下的机遇
根据2025年12月谷歌在亚洲密集开展的供应链审厂最新动态,其为满足TPU(张量处理单元)等AI芯片日益增长的算力需求而构建的全新供应链体系即将成型。此次审厂聚焦于液冷散热、光通信、电力供应及核心材料等关键环节,标志着中国企业深度融入全球顶级AI算力基础设施建设,相关产业链将迎来业绩确定性极高的爆发
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重药
@波段为金:董秘盘后实锤,唯一破净茶啤概念股,明天一字板?
董秘盘后实锤,唯一破净茶啤概念股,明天一字板? 【重药控股】医药健康跨界爆款出世,“零压啤酒”重构千亿微醺市场 事件:重药控股大健康品牌「莱如斯」重磅推出老鹰茶精酿啤酒,独创“医工级发酵”工艺(0咖啡因+活性黄酮保留+制药级洁净),上市首周西南地区药房渠道售罄率超80%,引爆健康微醺新需求。 核心
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十倍京泉华
@海阔天空777:京泉华 十倍之路
目前唯一还有十倍股潜力的行业半导体 英伟达链 液冷 最好的情况计算器按到五到十年以后 已经是最乐观的情况了 实际上万物皆周期 我们过去多年大多数按计算器按到五到十年的 利润变得相当可观的时候 产能都会在资本推动下极度膨胀 所以在这些公司短期内已经五到十倍的情况下 再继续透支十年以上的预期已经变得不现
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京泉华
@潘玮柏迷弟:强推京泉华(供货谷歌sst叠加北美缺电),美国数据中心不断上升的电力需求加大冬季停电的风险
强推京泉华,美国负责电网稳定的监管机构表示,数据中心不断上升的电力需求,正加大今年冬季极端天气下美国大片地区停电的风险。美国负责电网稳定的监管机构表示,数据中心不断上升的电力需求,正加大今年冬季极端天气下美国大片地区停电的风险。 美国行业监管机构——北美电力可靠性公司(North American
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京泉华分析
@未来创客 2018:京泉华 ——谷歌 TPU 集群提供高效电源解决方案,是谷歌 "千倍算力" 战略的电力保障
京泉华 (002885)——为谷歌 TPU 集群提供高效电源解决方案,是谷歌 "千倍算力" 战略的电力保障京泉华 (002885):电源领域隐形冠军的全产业链布局一、第三代半导体:氮化镓技术领先布局技术优势:自主研发 PD 65W 氮化镓快充电源适配器,已实现批量生产,能量转换效率超 92%,体积比
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出海链条在涨什么
@Bobo:出海链在涨什么?
全文摘要1、北美制造业出海链分析·美国制造业投资背景:拜登2021年末推出基础设施、通胀削减、芯片三大法案,未来十年1.2万亿美金投资带动2022-2023年美国制造业超级繁荣,制造业增速一度达80%,基建增速20%以上。2024年以来受政策不确定性及2025年特朗普上台影响,美国制造业投资增速明显
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@大道无相我有象:日本光刻胶收紧/断供、GKJ突破、洁净室梳理
前几天发的合兴包装、海南、民德、新莱应材、波长光电等都大涨了。 光刻是半导体制造流程中最为核心的环节,其技术水平直接决定了芯片的制程工艺和性能。当前,全球半导体产业在人工智能(AI)算力需求爆发和存储芯片进入新一轮上行周期的双重驱动下,迎来了新一轮资
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锂电行业
@戈壁淘金:锂电行业2026年度策略:锂电中游量价齐增,固态电池多点突破
1.锂电中游:动储需求旺盛叠加“反内卷”政策,产业链迎来实质性利好 动储:动储需求持续旺盛,动力电池受益于单车带电量提升与欧洲市场增长,储能电池受益于大储、户储、工商储多场景驱动,预计2026年动力端需求增速超15%,储能端需求增速超40%。锂矿:库存持续去库,供给端扩产放缓,2026年供需格局逐步
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铂金、钯金贵金属概念龙头股(贵研铂业、华阳新材、浩通科技)
@深度挖掘机:铂、钯金属期货涨停连续大涨30%,今起交易所限仓。关注贵阳铂业、华阳新材
随着黄金、白银等贵金属价格迭创新高,国内新上市的铂钯期货近期也在不断创造历史。今日,铂钯期货主力合约双双大涨7%并封板。财联社整理了部分期货公司的研报观点,观点认为除供应紧张外,资金情绪是推动国内铂钯期货快速上涨的主要因素。 铂(PT)、钯(PD)期货于今年11月27日在广州期货交易所上市
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CC L上游 江南新材
@无名小韭001:【天风电新--孙潇雅团队】CCL上游更新:看好产品迭代和涨价品种-1223
———————————— 看好CCL上游核心原因:除了量的弹性,更重要是盈利弹性,来自1)产品迭代;2)涨价。 针对电子布、铜箔、氧化铜粉,我们认为前两者更侧重产品迭代,氧化铜粉侧重涨价。 ✅电子布:从二代布到Q布,价值量翻倍,净利率有望达40%。Q布重点推荐出货量、全产业竞争力独一挡的【菲利华】,
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永贵电器 看三倍
@独自等待:永贵电器:已拿到维谛UQD定点,液冷接头已送样NV
【开源电新】底部强烈推荐永贵电器:已拿到维谛UQD定点,液冷接头已送样NV。主业核心受益于充电桩倍增计划 # ❗预期差1、UQD接头已经拿到维谛定点,目前每年给维谛发货3-4千万,液冷UQD已经送样NV。公司液冷接头已在轨交、军工、挖矿等领域量产配套,依托于高端制造
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谷歌审厂机遇
@梧桐投研:深度/ 一文看懂谷歌审厂下的机遇
根据2025年12月谷歌在亚洲密集开展的供应链审厂最新动态,其为满足TPU(张量处理单元)等AI芯片日益增长的算力需求而构建的全新供应链体系即将成型。此次审厂聚焦于液冷散热、光通信、电力供应及核心材料等关键环节,标志着中国企业深度融入全球顶级AI算力基础设施建设,相关产业链将迎来业绩确定性极高的爆发
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重药
@波段为金:董秘盘后实锤,唯一破净茶啤概念股,明天一字板?
董秘盘后实锤,唯一破净茶啤概念股,明天一字板? 【重药控股】医药健康跨界爆款出世,“零压啤酒”重构千亿微醺市场 事件:重药控股大健康品牌「莱如斯」重磅推出老鹰茶精酿啤酒,独创“医工级发酵”工艺(0咖啡因+活性黄酮保留+制药级洁净),上市首周西南地区药房渠道售罄率超80%,引爆健康微醺新需求。 核心
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十倍京泉华
@海阔天空777:京泉华 十倍之路
目前唯一还有十倍股潜力的行业半导体 英伟达链 液冷 最好的情况计算器按到五到十年以后 已经是最乐观的情况了 实际上万物皆周期 我们过去多年大多数按计算器按到五到十年的 利润变得相当可观的时候 产能都会在资本推动下极度膨胀 所以在这些公司短期内已经五到十倍的情况下 再继续透支十年以上的预期已经变得不现
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京泉华
@潘玮柏迷弟:强推京泉华(供货谷歌sst叠加北美缺电),美国数据中心不断上升的电力需求加大冬季停电的风险
强推京泉华,美国负责电网稳定的监管机构表示,数据中心不断上升的电力需求,正加大今年冬季极端天气下美国大片地区停电的风险。美国负责电网稳定的监管机构表示,数据中心不断上升的电力需求,正加大今年冬季极端天气下美国大片地区停电的风险。 美国行业监管机构——北美电力可靠性公司(North American
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京泉华分析
@未来创客 2018:京泉华 ——谷歌 TPU 集群提供高效电源解决方案,是谷歌 "千倍算力" 战略的电力保障
京泉华 (002885)——为谷歌 TPU 集群提供高效电源解决方案,是谷歌 "千倍算力" 战略的电力保障京泉华 (002885):电源领域隐形冠军的全产业链布局一、第三代半导体:氮化镓技术领先布局技术优势:自主研发 PD 65W 氮化镓快充电源适配器,已实现批量生产,能量转换效率超 92%,体积比
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出海链条在涨什么
@Bobo:出海链在涨什么?
全文摘要1、北美制造业出海链分析·美国制造业投资背景:拜登2021年末推出基础设施、通胀削减、芯片三大法案,未来十年1.2万亿美金投资带动2022-2023年美国制造业超级繁荣,制造业增速一度达80%,基建增速20%以上。2024年以来受政策不确定性及2025年特朗普上台影响,美国制造业投资增速明显
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