无名小韭06601102
2025-12-23 13:50:55
CC L上游 江南新材
@无名小韭001：
———————————— 看好CCL上游核心原因：除了量的弹性，更重要是盈利弹性，来自1）产品迭代；2）涨价。
针对电子布、铜箔、氧化铜粉，我们认为前两者更侧重产品迭代，氧化铜粉侧重涨价。 ✅电子布：从二代布到Q布，价值量翻倍，净利率有望达40%。Q布重点推荐出货量、全产业竞争力独一挡的【菲利华】，
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