算力板及上游材料 算力板方面，今年北美需求持续强劲。尽管去年底至今年一季度，国内云厂商后续落地动能较此前乐观预期有所减弱，但北美云厂商对 AI 相关资本开支（AI Capex）的指引一直维持在较好水平。北美厂商正通过持续投入大模型来跑马圈地、积累用户量，其资本开支及上游如博通、英伟达等公司

催化：2025 年 6 月 13 日，据媒体消息，WTI 原油期货价格出现显著波动，日内一度涨幅超过 9%。此前，央*报道称以色列对伊朗实施了军事袭击。此次袭击引发了市场对中东地区地缘政治风险升级的担忧。由于伊朗是全球重要的石油生产国之一，该地区的紧张局势可能导致石油供应受到影响，进而引发市场对原油

每天8分钟，开拓看盘思路，节约复盘时间。若文章对你有所帮助，请将此文分享给同样热爱投资的人！✧ 月报专栏 ✧➷ 5月整体市场表现较4月稍好，中邮科技月初持有到现在大赚157.28%，翻倍牛股，此外可控核聚变大涨15.38%，主力资金持续追捧！市场数据表现方面，上证月涨幅1.59%，深证月涨

一、AI制药：颠覆传统研发范式的“第五范式” 2025年5月22日，英矽智能CEO Alex Zhavoronkov宣布：全球首批完全由AI构思的药物将于2030年上市。这一里程碑式突破标志着人工智能正从辅助工具升级为药物研发的核心驱动力。根据ARK Invest预测，AI与药物研发深度

1.【 国产大飞机C919累计订单突破1500架】首条产线年产能达50架，国产化率冲刺60%；商业航天同步爆发，千帆星座构建全球最大AI遥感网络，海南商业航天发射场年发射能力超50次。政策端双线加码，2.【大飞机被列入“中国制造2025”核心工程】3.【商业航天首次写入政府工作报告】列为新增长引擎。

作者：郑震湘，佘凌星，刘嘉元软硬件协同，构建昇腾强大生态体系。昇腾计算产业构建了涵盖多方的强大生态，其软硬件系统包含硬件体系、基础软件和应用使能。硬件体系以达芬奇架构为基石，从单卡到集群形成完善矩阵，Ascend910等芯片性能出色；软件方面，昇腾CANN对标英伟达CUDA，提供高性能算子库和多种开

最近因为一些私事，自己完全没有看盘，故耽误了每周的分享，但听闻了近三个交易日北交所异常活跃，特梳理了一些概念，供大家参考！预祝大家发财、天天30cm！！！若我提供的有价值、或者使你“舒服”了，不要忘记回来我这儿评论、点赞、转发，同时，我也需要大家鼓励，持续给我分析的动力，万分感谢！——开门见山、阅者

一、事件背景：数字人民币跨境结算加速，剑指SWIFT垄断地位2025年3月，央行宣布数字人民币跨境支付系统（DCEP-CIPS）试点扩围至50个国家和地区，覆盖“一带一路”沿线90%经济体。截至一季度，跨境结算规模突破1.8万亿元，同比激增320%。核心驱动：1、地缘冲突倒逼：俄乌战争后，SWIFT

深海经济深度解析：核心逻辑、细分赛道与未来推演 一、核心逻辑：三重驱动下的万亿级赛道国家战略升级政策背书：2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业，与商业航天、低空经济并列，明确提出推动其“安全健康发展”。海南、广东、上海等地同步出台海洋经济专项规划，目标到2025年海洋生产总值

焦点一:城乡居民增收促进行动，促进工资性收入合理增长等人资职业教育北京人力、科锐国际、外服控股、华孚时尚、申华控股、唐源电气、大富科技、四川双马 建研院、世纪鼎利焦点二:消费能力保障支持行动，加大生育养育保障和医疗养老保障三胎/托育金发拉比、爱婴室、孩子王、豆神教育、海伦钢琴、贝因美、豪悦护理、熊猫

智元机器人是目前量产最快的机器人，接下来催化颇多。智元机器人已量产下线1000台，2025年规划远征A2销售4500台，灵犀系列销售2000台左右，为目前国内量产规模最大的机器人公司；智元机器人本周在稚晖君B站账号发布灵犀X2，还将举行正式发布会；本月底预计将召开智元供应商大会。四月上海国际车展预计

全国算力、数据中心汇总小表哥消息面上，据悉，由杭州市经信局、杭州市数据资源局指导，浙江算力科技有限公司主办的“云智聚能，共筑AI产业新未来——人工智能与可控云计算产业生态大会”将于3月13日在杭州举行。据了解，此次大会由阿里云计算有限公司、上海无问芯穹智能科技有限公司、海光信息技术股份有限公司、华为

【中金计算机】AI应用概览 AI应用概览 技术层面：AI技术在语音、图像、自然语言处理和机器人等领域不断发展，推动了智能硬件、服务性收入和生物识别等多方面的变革。 行业层面：AI在安防、互联网电商/广告、消费电子、汽车和医疗等行业的影响逐渐显现。 市场趋势：AI应用在多个领域落地，如智能音箱、无人机

1.PCB板块近期涨幅明显，主要反映算力建设中，NV产品升级周期以及向非NV链全面扩散。具体到PCB环节，PCB作为与AI高关联且强持续的关键环节仍值得重点关注，PCB作为关键组件有望自AI服务器、数据交互等维度充分受益量价双升的增长机会。厂商视角来看，高多层、HDI等PCB产品是当下受益AI最直接

作者：蒋颖(开源通信深度)AI光通信时代，CPO迎三大产业变化（1）变化1：硅光技术加速发展，CPO硅光光引擎不断成熟。硅基光电子具有和成熟的CMOS微电子工艺兼容的优势，有望成为实现光电子和微电子集成的最佳方案。硅光光引擎作为当前CPO光引擎的主流方案，硅光技术的成熟有望进一步带动CPO的发展；（

算力板及上游材料 算力板方面，今年北美需求持续强劲。尽管去年底至今年一季度，国内云厂商后续落地动能较此前乐观预期有所减弱，但北美云厂商对 AI 相关资本开支（AI Capex）的指引一直维持在较好水平。北美厂商正通过持续投入大模型来跑马圈地、积累用户量，其资本开支及上游如博通、英伟达等公司

催化：2025 年 6 月 13 日，据媒体消息，WTI 原油期货价格出现显著波动，日内一度涨幅超过 9%。此前，央*报道称以色列对伊朗实施了军事袭击。此次袭击引发了市场对中东地区地缘政治风险升级的担忧。由于伊朗是全球重要的石油生产国之一，该地区的紧张局势可能导致石油供应受到影响，进而引发市场对原油

每天8分钟，开拓看盘思路，节约复盘时间。若文章对你有所帮助，请将此文分享给同样热爱投资的人！✧ 月报专栏 ✧➷ 5月整体市场表现较4月稍好，中邮科技月初持有到现在大赚157.28%，翻倍牛股，此外可控核聚变大涨15.38%，主力资金持续追捧！市场数据表现方面，上证月涨幅1.59%，深证月涨

一、AI制药：颠覆传统研发范式的“第五范式” 2025年5月22日，英矽智能CEO Alex Zhavoronkov宣布：全球首批完全由AI构思的药物将于2030年上市。这一里程碑式突破标志着人工智能正从辅助工具升级为药物研发的核心驱动力。根据ARK Invest预测，AI与药物研发深度

1.【 国产大飞机C919累计订单突破1500架】首条产线年产能达50架，国产化率冲刺60%；商业航天同步爆发，千帆星座构建全球最大AI遥感网络，海南商业航天发射场年发射能力超50次。政策端双线加码，2.【大飞机被列入“中国制造2025”核心工程】3.【商业航天首次写入政府工作报告】列为新增长引擎。

作者：郑震湘，佘凌星，刘嘉元软硬件协同，构建昇腾强大生态体系。昇腾计算产业构建了涵盖多方的强大生态，其软硬件系统包含硬件体系、基础软件和应用使能。硬件体系以达芬奇架构为基石，从单卡到集群形成完善矩阵，Ascend910等芯片性能出色；软件方面，昇腾CANN对标英伟达CUDA，提供高性能算子库和多种开

最近因为一些私事，自己完全没有看盘，故耽误了每周的分享，但听闻了近三个交易日北交所异常活跃，特梳理了一些概念，供大家参考！预祝大家发财、天天30cm！！！若我提供的有价值、或者使你“舒服”了，不要忘记回来我这儿评论、点赞、转发，同时，我也需要大家鼓励，持续给我分析的动力，万分感谢！——开门见山、阅者

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深海经济深度解析：核心逻辑、细分赛道与未来推演 一、核心逻辑：三重驱动下的万亿级赛道国家战略升级政策背书：2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业，与商业航天、低空经济并列，明确提出推动其“安全健康发展”。海南、广东、上海等地同步出台海洋经济专项规划，目标到2025年海洋生产总值

焦点一:城乡居民增收促进行动，促进工资性收入合理增长等人资职业教育北京人力、科锐国际、外服控股、华孚时尚、申华控股、唐源电气、大富科技、四川双马 建研院、世纪鼎利焦点二:消费能力保障支持行动，加大生育养育保障和医疗养老保障三胎/托育金发拉比、爱婴室、孩子王、豆神教育、海伦钢琴、贝因美、豪悦护理、熊猫

智元机器人是目前量产最快的机器人，接下来催化颇多。智元机器人已量产下线1000台，2025年规划远征A2销售4500台，灵犀系列销售2000台左右，为目前国内量产规模最大的机器人公司；智元机器人本周在稚晖君B站账号发布灵犀X2，还将举行正式发布会；本月底预计将召开智元供应商大会。四月上海国际车展预计

全国算力、数据中心汇总小表哥消息面上，据悉，由杭州市经信局、杭州市数据资源局指导，浙江算力科技有限公司主办的“云智聚能，共筑AI产业新未来——人工智能与可控云计算产业生态大会”将于3月13日在杭州举行。据了解，此次大会由阿里云计算有限公司、上海无问芯穹智能科技有限公司、海光信息技术股份有限公司、华为

【中金计算机】AI应用概览 AI应用概览 技术层面：AI技术在语音、图像、自然语言处理和机器人等领域不断发展，推动了智能硬件、服务性收入和生物识别等多方面的变革。 行业层面：AI在安防、互联网电商/广告、消费电子、汽车和医疗等行业的影响逐渐显现。 市场趋势：AI应用在多个领域落地，如智能音箱、无人机

1.PCB板块近期涨幅明显，主要反映算力建设中，NV产品升级周期以及向非NV链全面扩散。具体到PCB环节，PCB作为与AI高关联且强持续的关键环节仍值得重点关注，PCB作为关键组件有望自AI服务器、数据交互等维度充分受益量价双升的增长机会。厂商视角来看，高多层、HDI等PCB产品是当下受益AI最直接

作者：蒋颖(开源通信深度)AI光通信时代，CPO迎三大产业变化（1）变化1：硅光技术加速发展，CPO硅光光引擎不断成熟。硅基光电子具有和成熟的CMOS微电子工艺兼容的优势，有望成为实现光电子和微电子集成的最佳方案。硅光光引擎作为当前CPO光引擎的主流方案，硅光技术的成熟有望进一步带动CPO的发展；（

算力板及上游材料 算力板方面，今年北美需求持续强劲。尽管去年底至今年一季度，国内云厂商后续落地动能较此前乐观预期有所减弱，但北美云厂商对 AI 相关资本开支（AI Capex）的指引一直维持在较好水平。北美厂商正通过持续投入大模型来跑马圈地、积累用户量，其资本开支及上游如博通、英伟达等公司

催化：2025 年 6 月 13 日，据媒体消息，WTI 原油期货价格出现显著波动，日内一度涨幅超过 9%。此前，央*报道称以色列对伊朗实施了军事袭击。此次袭击引发了市场对中东地区地缘政治风险升级的担忧。由于伊朗是全球重要的石油生产国之一，该地区的紧张局势可能导致石油供应受到影响，进而引发市场对原油

每天8分钟，开拓看盘思路，节约复盘时间。若文章对你有所帮助，请将此文分享给同样热爱投资的人！✧ 月报专栏 ✧➷ 5月整体市场表现较4月稍好，中邮科技月初持有到现在大赚157.28%，翻倍牛股，此外可控核聚变大涨15.38%，主力资金持续追捧！市场数据表现方面，上证月涨幅1.59%，深证月涨

一、AI制药：颠覆传统研发范式的“第五范式” 2025年5月22日，英矽智能CEO Alex Zhavoronkov宣布：全球首批完全由AI构思的药物将于2030年上市。这一里程碑式突破标志着人工智能正从辅助工具升级为药物研发的核心驱动力。根据ARK Invest预测，AI与药物研发深度

1.【 国产大飞机C919累计订单突破1500架】首条产线年产能达50架，国产化率冲刺60%；商业航天同步爆发，千帆星座构建全球最大AI遥感网络，海南商业航天发射场年发射能力超50次。政策端双线加码，2.【大飞机被列入“中国制造2025”核心工程】3.【商业航天首次写入政府工作报告】列为新增长引擎。

作者：郑震湘，佘凌星，刘嘉元软硬件协同，构建昇腾强大生态体系。昇腾计算产业构建了涵盖多方的强大生态，其软硬件系统包含硬件体系、基础软件和应用使能。硬件体系以达芬奇架构为基石，从单卡到集群形成完善矩阵，Ascend910等芯片性能出色；软件方面，昇腾CANN对标英伟达CUDA，提供高性能算子库和多种开

最近因为一些私事，自己完全没有看盘，故耽误了每周的分享，但听闻了近三个交易日北交所异常活跃，特梳理了一些概念，供大家参考！预祝大家发财、天天30cm！！！若我提供的有价值、或者使你“舒服”了，不要忘记回来我这儿评论、点赞、转发，同时，我也需要大家鼓励，持续给我分析的动力，万分感谢！——开门见山、阅者

一、事件背景：数字人民币跨境结算加速，剑指SWIFT垄断地位2025年3月，央行宣布数字人民币跨境支付系统（DCEP-CIPS）试点扩围至50个国家和地区，覆盖“一带一路”沿线90%经济体。截至一季度，跨境结算规模突破1.8万亿元，同比激增320%。核心驱动：1、地缘冲突倒逼：俄乌战争后，SWIFT

深海经济深度解析：核心逻辑、细分赛道与未来推演 一、核心逻辑：三重驱动下的万亿级赛道国家战略升级政策背书：2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业，与商业航天、低空经济并列，明确提出推动其“安全健康发展”。海南、广东、上海等地同步出台海洋经济专项规划，目标到2025年海洋生产总值

焦点一:城乡居民增收促进行动，促进工资性收入合理增长等人资职业教育北京人力、科锐国际、外服控股、华孚时尚、申华控股、唐源电气、大富科技、四川双马 建研院、世纪鼎利焦点二:消费能力保障支持行动，加大生育养育保障和医疗养老保障三胎/托育金发拉比、爱婴室、孩子王、豆神教育、海伦钢琴、贝因美、豪悦护理、熊猫

智元机器人是目前量产最快的机器人，接下来催化颇多。智元机器人已量产下线1000台，2025年规划远征A2销售4500台，灵犀系列销售2000台左右，为目前国内量产规模最大的机器人公司；智元机器人本周在稚晖君B站账号发布灵犀X2，还将举行正式发布会；本月底预计将召开智元供应商大会。四月上海国际车展预计

全国算力、数据中心汇总小表哥消息面上，据悉，由杭州市经信局、杭州市数据资源局指导，浙江算力科技有限公司主办的“云智聚能，共筑AI产业新未来——人工智能与可控云计算产业生态大会”将于3月13日在杭州举行。据了解，此次大会由阿里云计算有限公司、上海无问芯穹智能科技有限公司、海光信息技术股份有限公司、华为

【中金计算机】AI应用概览 AI应用概览 技术层面：AI技术在语音、图像、自然语言处理和机器人等领域不断发展，推动了智能硬件、服务性收入和生物识别等多方面的变革。 行业层面：AI在安防、互联网电商/广告、消费电子、汽车和医疗等行业的影响逐渐显现。 市场趋势：AI应用在多个领域落地，如智能音箱、无人机

1.PCB板块近期涨幅明显，主要反映算力建设中，NV产品升级周期以及向非NV链全面扩散。具体到PCB环节，PCB作为与AI高关联且强持续的关键环节仍值得重点关注，PCB作为关键组件有望自AI服务器、数据交互等维度充分受益量价双升的增长机会。厂商视角来看，高多层、HDI等PCB产品是当下受益AI最直接

作者：蒋颖(开源通信深度)AI光通信时代，CPO迎三大产业变化（1）变化1：硅光技术加速发展，CPO硅光光引擎不断成熟。硅基光电子具有和成熟的CMOS微电子工艺兼容的优势，有望成为实现光电子和微电子集成的最佳方案。硅光光引擎作为当前CPO光引擎的主流方案，硅光技术的成熟有望进一步带动CPO的发展；（

算力板及上游材料 算力板方面，今年北美需求持续强劲。尽管去年底至今年一季度，国内云厂商后续落地动能较此前乐观预期有所减弱，但北美云厂商对 AI 相关资本开支（AI Capex）的指引一直维持在较好水平。北美厂商正通过持续投入大模型来跑马圈地、积累用户量，其资本开支及上游如博通、英伟达等公司

催化：2025 年 6 月 13 日，据媒体消息，WTI 原油期货价格出现显著波动，日内一度涨幅超过 9%。此前，央*报道称以色列对伊朗实施了军事袭击。此次袭击引发了市场对中东地区地缘政治风险升级的担忧。由于伊朗是全球重要的石油生产国之一，该地区的紧张局势可能导致石油供应受到影响，进而引发市场对原油

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1.【 国产大飞机C919累计订单突破1500架】首条产线年产能达50架，国产化率冲刺60%；商业航天同步爆发，千帆星座构建全球最大AI遥感网络，海南商业航天发射场年发射能力超50次。政策端双线加码，2.【大飞机被列入“中国制造2025”核心工程】3.【商业航天首次写入政府工作报告】列为新增长引擎。

作者：郑震湘，佘凌星，刘嘉元软硬件协同，构建昇腾强大生态体系。昇腾计算产业构建了涵盖多方的强大生态，其软硬件系统包含硬件体系、基础软件和应用使能。硬件体系以达芬奇架构为基石，从单卡到集群形成完善矩阵，Ascend910等芯片性能出色；软件方面，昇腾CANN对标英伟达CUDA，提供高性能算子库和多种开

最近因为一些私事，自己完全没有看盘，故耽误了每周的分享，但听闻了近三个交易日北交所异常活跃，特梳理了一些概念，供大家参考！预祝大家发财、天天30cm！！！若我提供的有价值、或者使你“舒服”了，不要忘记回来我这儿评论、点赞、转发，同时，我也需要大家鼓励，持续给我分析的动力，万分感谢！——开门见山、阅者

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深海经济深度解析：核心逻辑、细分赛道与未来推演 一、核心逻辑：三重驱动下的万亿级赛道国家战略升级政策背书：2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业，与商业航天、低空经济并列，明确提出推动其“安全健康发展”。海南、广东、上海等地同步出台海洋经济专项规划，目标到2025年海洋生产总值

焦点一:城乡居民增收促进行动，促进工资性收入合理增长等人资职业教育北京人力、科锐国际、外服控股、华孚时尚、申华控股、唐源电气、大富科技、四川双马 建研院、世纪鼎利焦点二:消费能力保障支持行动，加大生育养育保障和医疗养老保障三胎/托育金发拉比、爱婴室、孩子王、豆神教育、海伦钢琴、贝因美、豪悦护理、熊猫

智元机器人是目前量产最快的机器人，接下来催化颇多。智元机器人已量产下线1000台，2025年规划远征A2销售4500台，灵犀系列销售2000台左右，为目前国内量产规模最大的机器人公司；智元机器人本周在稚晖君B站账号发布灵犀X2，还将举行正式发布会；本月底预计将召开智元供应商大会。四月上海国际车展预计

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1.PCB板块近期涨幅明显，主要反映算力建设中，NV产品升级周期以及向非NV链全面扩散。具体到PCB环节，PCB作为与AI高关联且强持续的关键环节仍值得重点关注，PCB作为关键组件有望自AI服务器、数据交互等维度充分受益量价双升的增长机会。厂商视角来看，高多层、HDI等PCB产品是当下受益AI最直接

作者：蒋颖(开源通信深度)AI光通信时代，CPO迎三大产业变化（1）变化1：硅光技术加速发展，CPO硅光光引擎不断成熟。硅基光电子具有和成熟的CMOS微电子工艺兼容的优势，有望成为实现光电子和微电子集成的最佳方案。硅光光引擎作为当前CPO光引擎的主流方案，硅光技术的成熟有望进一步带动CPO的发展；（

算力板及上游材料 算力板方面，今年北美需求持续强劲。尽管去年底至今年一季度，国内云厂商后续落地动能较此前乐观预期有所减弱，但北美云厂商对 AI 相关资本开支（AI Capex）的指引一直维持在较好水平。北美厂商正通过持续投入大模型来跑马圈地、积累用户量，其资本开支及上游如博通、英伟达等公司

催化：2025 年 6 月 13 日，据媒体消息，WTI 原油期货价格出现显著波动，日内一度涨幅超过 9%。此前，央*报道称以色列对伊朗实施了军事袭击。此次袭击引发了市场对中东地区地缘政治风险升级的担忧。由于伊朗是全球重要的石油生产国之一，该地区的紧张局势可能导致石油供应受到影响，进而引发市场对原油

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作者：郑震湘，佘凌星，刘嘉元软硬件协同，构建昇腾强大生态体系。昇腾计算产业构建了涵盖多方的强大生态，其软硬件系统包含硬件体系、基础软件和应用使能。硬件体系以达芬奇架构为基石，从单卡到集群形成完善矩阵，Ascend910等芯片性能出色；软件方面，昇腾CANN对标英伟达CUDA，提供高性能算子库和多种开

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深海经济深度解析：核心逻辑、细分赛道与未来推演 一、核心逻辑：三重驱动下的万亿级赛道国家战略升级政策背书：2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业，与商业航天、低空经济并列，明确提出推动其“安全健康发展”。海南、广东、上海等地同步出台海洋经济专项规划，目标到2025年海洋生产总值

焦点一:城乡居民增收促进行动，促进工资性收入合理增长等人资职业教育北京人力、科锐国际、外服控股、华孚时尚、申华控股、唐源电气、大富科技、四川双马 建研院、世纪鼎利焦点二:消费能力保障支持行动，加大生育养育保障和医疗养老保障三胎/托育金发拉比、爱婴室、孩子王、豆神教育、海伦钢琴、贝因美、豪悦护理、熊猫

智元机器人是目前量产最快的机器人，接下来催化颇多。智元机器人已量产下线1000台，2025年规划远征A2销售4500台，灵犀系列销售2000台左右，为目前国内量产规模最大的机器人公司；智元机器人本周在稚晖君B站账号发布灵犀X2，还将举行正式发布会；本月底预计将召开智元供应商大会。四月上海国际车展预计

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【中金计算机】AI应用概览 AI应用概览 技术层面：AI技术在语音、图像、自然语言处理和机器人等领域不断发展，推动了智能硬件、服务性收入和生物识别等多方面的变革。 行业层面：AI在安防、互联网电商/广告、消费电子、汽车和医疗等行业的影响逐渐显现。 市场趋势：AI应用在多个领域落地，如智能音箱、无人机

1.PCB板块近期涨幅明显，主要反映算力建设中，NV产品升级周期以及向非NV链全面扩散。具体到PCB环节，PCB作为与AI高关联且强持续的关键环节仍值得重点关注，PCB作为关键组件有望自AI服务器、数据交互等维度充分受益量价双升的增长机会。厂商视角来看，高多层、HDI等PCB产品是当下受益AI最直接

作者：蒋颖(开源通信深度)AI光通信时代，CPO迎三大产业变化（1）变化1：硅光技术加速发展，CPO硅光光引擎不断成熟。硅基光电子具有和成熟的CMOS微电子工艺兼容的优势，有望成为实现光电子和微电子集成的最佳方案。硅光光引擎作为当前CPO光引擎的主流方案，硅光技术的成熟有望进一步带动CPO的发展；（