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乐瑶
2025-06-19 08:44:19
pcb
@追牛寻金:
算力板及上游材料 算力板方面,今年北美需求持续强劲。尽管去年底至今年一季度,国内云厂商后续落地动能较此前乐观预期有所减弱,但北美云厂商对 AI 相关资本开支(AI Capex)的指引一直维持在较好水平。北美厂商正通过持续投入大模型来跑马圈地、积累用户量,其资本开支及上游如博通、英伟达等公司
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