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2024-11-20 11:29:18
谁才是国内最优秀的AI应用商
近日,AI产品榜、36kr、硅星人联名发布最新一期10月AI产品榜及细分榜单。万兴科技旗下包括Beat.ly、SelfyzAI、Wondershare Media.io、Wondershare Filmora等在内的7款产品入围系列榜单。移动应用(APP)侧,万兴科技旗下AI音乐视频创作工具Beat.ly入围AI应用产品全球总榜第11,在国产应用中排名第三。此外,Beat.ly还入围全球增速榜第11、全球拉新榜第7。SelfyzAI位列全球增速榜第2。 AI产品榜通过筛选分析1万多AI应用
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万兴科技
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2023-01-09 12:52:58
服务器
【天风电子潘暕团队】服务器下修预期充分反映,Intel新品发布带动DDR5进入黄金增长期 🏻事件:英特尔第四代可扩展处理器新品发布会预计于2023年1月11日举办;继2022年11月AMD发表EPYC 9004系列处理器Genoa后,Intel新品发布会如期推进。 服务器预期下修利空情绪逐步释放,存储价格下滑有利于DDR5加速渗透。根据Trendfore数据,2023年全球服务器整机出货同比增速下修至2.8%,预期下修或逐步落底;存储价格下跌及价差缩小推动厂商加速升级迭代,DDR5渗透有望进一
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澜起科技
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2023-01-09 12:52:20
钜泉科技
【国盛电子】钜泉科技:智能电表招标回暖,IR46驱动新成长 智能电表:国内招标回暖,海外“一带一路”贡献增量。2020年受疫情影响,电能表铺设进度放缓,国家电网智能电表招标数量有所下滑,2021年和2022年上半年前述影响消除后招标量持续回升。节能减排等需求亦推动海外智能电网相关设备需求。我国智能电表企业加速海外扩张,拥抱“一带一路”增量需求,智能电表出口数量稳健增长。2020年和2021年,我国智能电表出口数量达4520万只和4448万只,2016-2021年间年复合增长率13.10%。出口市
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钜泉科技
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雍禾医疗
!【财通商社】复苏主线下建议关注#毛发医疗机构 的修复弹性 !据杭州第三人民医院脱发专科: 从临床数据来看,“阳康”中约31.3%的人出现了休止性脱发每天掉发超过100根,其中女性占到73%,“阳康”后45-60天左右会出现脱发高峰。经过两3个月的修复之后,脱发的症状就会消失。 !目前我们也关注到网络上有多例声称阳康后有脱发症状,我们建议在当下时点重点关注服务主线下毛发医疗机构的客流回升;毛发医疗服务分为植发和医疗养固,植发类是选取后枕部毛囊植入原有无毛囊区域,医疗养固主要指通过要素、专业医
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雍禾医疗
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奥联电子
【中航先进制造】持续看好 | 奥联电子(300585):制造底蕴助力钙钛矿产业化,产线进展值得持续关注 ①汽车动力控制零部件核心供应商,主业同汽车产销量高度相关——南京奥联汽车电子电器股份有限公司,成立于2001年6月,总部位于江苏省南京市江宁区,2021年公司营收占比在5%以上的产品分别为电子油门踏板总成(37%)、换挡控制器(25%)、低温启动装置(12%)和汽车后视镜(10%)。公司主业与汽车产销量呈明显的正相关关系,跟随整车产销的发展而变化。随着我国宏观经济主要指标恢复向好、积极因素累积
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奥联电子
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2023-01-09 12:51:00
通信
【华西通信|周专题】数字经济专题报告之十:物联网转售业务重磅启动,虚拟运营商产业链值得关注 1、物联网转售政策从试点到加速落地,转售业务从个人业务发展到物联网业务是大势所趋 2、国内“物超人”步伐持续加大,海外虚拟运营商物联网转售业务发展蓬勃 3、产业投资逻辑及标的梳理 1) 物联网转售试点推进给转售企业带来大量的物联网连接数增长,相关虚拟运营商的业绩也有望水涨船高,相关产业受益标的包括:爱施德(优友互联)、二六三、天音控股、北纬科技等。 2) 对标海外市场及国内产业环境,随着物联网转售产业发展
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中兴通讯
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HJT
【中泰电新】HJT专家交流会要点 投资观点:23年看,HJT产业化有望超预期,板块性机会有望复制22年的TOPCON,当前位置,我们重点推荐受益于异质结放量的【苏州固锝】【聚和材料】【赛伍技术】等 【会议总结】 1、HJT成本:非硅BOM成本2.2-2.5毛左右/W,化学品1分钱/W,气体3分钱/W,靶材4分钱/W,网板半分钱/W,浆料1.3-1.4毛/W,硅片8毛5/W,总成本在1.2-1.25元/W。 2、HJT盈利:预计23年中开始盈利,比TOPCon溢价3%-4%,比PERC溢价6%,单
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2022-12-26 22:21:05
鼎际得
鼎际得推荐:以聚烯烃催化剂深厚积淀,100亿强势布局40万吨POE【国君基化】 100亿大手笔布局40万吨POE。公司发布公告规划总投资98.68亿元,分两期投资POE高端新材料项目。一期为20万吨POE,30万吨α烯烃,400Nm3/h电解水制氢;二期为20万吨POE,25万吨碳酸酯,总建设期5年。其中一期总投资59.62亿元,首次投资26亿元,其中13.56亿元来自银行贷款,其余资金通过自筹获得。POE联合装置、α-烯烃装置引进成熟国外工艺包。 聚烯烃催化剂积淀深厚,突破茂金属催化剂技术门槛
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鼎际得
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天风建筑
【天风建筑建材鲍荣富】中粮科工首次覆盖:粮油产业链先行者,紧抓“粮食+冷链”发展新机遇 粮食仓储+冷链工程+设备制造一体多元 公司为中粮集团旗下粮食产业链上市龙头,看点有三:1)聚焦高毛利的专业工程服务,在手订单充裕提供发展动能;2)市场扩容带动专业工程业务放量:我们统计十四五期间全国各省改造、新增粮仓仓容达4136万吨,对应市场空间921亿元;冷链物流体系建设带来重大发展机遇,十四五期间规划建设83个冷链物流基地有望带来市场规模4150亿元;2)粮油加工设备自供率提升,带来机电工程交付业务的利
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中粮科工
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2022-12-05 20:28:25
海通化工
【海通化工刘威/孙维容团队】继续推荐润丰股份,估值低于产业价值,有望复制UPL成长道路 (1)农药出口制剂龙头,在海外布局较多登记证,目前已经进入收获期。(2)公司目前全球市占率仅为1.9%,凭借公司轻架构,反应快等优势,未来市占率将逐步提高。未来有望到10%。(3)现金方式收购Exclusivas Sarabia,S.A.100%股权将有助于公司拓展利润最高的欧洲市场。(4)23年12倍,估值低,我们对比了下近几年相关标的一级市场收购,目前23年估值低于产业价值30%以上。(5)公司有望复制u
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润丰股份
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2022-12-05 20:26:14
数据要素
【东吴计算机】数据要素市场化核心观点: 谁掌握数据运营权,谁掌握未来(数据要素变现); 谁掌握基础设施建设订单,谁掌握现在(各地的国资云建设); 全国云基础设施需要重新国产化,是最先放量的环节; 云基础设施厂商有望获得数字政府业务,进而获得数据治理业务; 厂商身份尤为重要,央国企优势明显; 东吴计算机核心推荐: 【易华录】跑通数据要素市场化全产业链商业模式,先发优势显著; 【深桑达A】中国电子云成为央国企和地方政府开展国资云建设的主力军; 【云赛智联】上海国资系统唯一的数据中心运营商和云服务运营
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云赛智联
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易华录
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德业股份
继续更新和推荐德业股份:逆变器出货稳步放量,电池包打造第二增长极【中信建投新能源 朱玥/胡颖】 组串、储能、微型逆变器成为第一业务板块 2016年公司正式进军逆变器行业主打低压逆变器,以差异化产品打开分布式市场,拥有组串、储能、微逆完整逆变器产品线,22前三季度逆变器业务营收占比 超60%,成为公司第一大业务板块。 1、我们非常看好公司对逆变器市场需求痛点的把握,以低压储能方案契合户用需求,以高压方案进军工商业、欧洲市场 1)擅长低压储能逆变器:公司以差异化低压储能产品打开美国、南非等市场;2)
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德业股份
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抗原检测
中泰证券研报认为:如国内抗原自检试剂盒正式放开,根据草根调研,目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1.5美金,使用频率参考海外政策按照最低频率假设每月2次,按照14亿总人口基数计算,参考央行最新美元/人民币汇率7来计算,“我们预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达280亿元。如考虑到中国居民、企业有储备的习惯,新冠抗原检测产品采购需求单月560亿元,年需求将达到6千亿! 从香港和欧美的经验来看,未来抗原检测必然平替成为主流后,在国内有国械注准的上市公司最先受益,将迎来基本面的全面重估!
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四方股份
【东北电新】四方股份近况更新(中压级联大储取得突破) 业绩:22Q1-Q3收入同比+16%,利润+14%,扣非利润+22%。主网合同和收入增幅近10%。新能源领域合同增长50%,收入增长60%。用电部分收入持平,合同增长10%。储能今年目标2个亿,10月份已完成。业务占比:新能源由年初20%提升到25%;主网由年初45%下降到42%-43%。 储能领域:南网中压级联项目合同金额3380多万,10兆瓦,1.4小时时长,单价2.4/wh,正常发电侧大储电价1.5-1.8元/wh。南网项目价格毛利率很
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四方股份
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安信机械
【安信机械】建议从以下几个维度选择强阿尔法公司 1、提前卡位了新兴产业,受经济周期影响较小; 2、新产品逻辑; 3、受益国产替代,份额占比较低,有较大市占率提升空间的标的。 从子行业的投资顺序上,按照顺序建议关注: ①机床刀具:耗材属性,制造业复苏先行指标。建议关注欧科亿、华锐精密: ②平台化企业:汇川技术、怡合达: ③下游行业偏传统制造业:柏楚电子、国茂股份; ④机床整机:科德数控、海天精工、秦川机床纽威数控。
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科德数控
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欧科亿
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谁才是国内最优秀的AI应用商
近日,AI产品榜、36kr、硅星人联名发布最新一期10月AI产品榜及细分榜单。万兴科技旗下包括Beat.ly、SelfyzAI、Wondershare Media.io、Wondershare Filmora等在内的7款产品入围系列榜单。移动应用(APP)侧,万兴科技旗下AI音乐视频创作工具Beat.ly入围AI应用产品全球总榜第11,在国产应用中排名第三。此外,Beat.ly还入围全球增速榜第11、全球拉新榜第7。SelfyzAI位列全球增速榜第2。 AI产品榜通过筛选分析1万多AI应用
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【天风电子潘暕团队】服务器下修预期充分反映,Intel新品发布带动DDR5进入黄金增长期 🏻事件:英特尔第四代可扩展处理器新品发布会预计于2023年1月11日举办;继2022年11月AMD发表EPYC 9004系列处理器Genoa后,Intel新品发布会如期推进。 服务器预期下修利空情绪逐步释放,存储价格下滑有利于DDR5加速渗透。根据Trendfore数据,2023年全球服务器整机出货同比增速下修至2.8%,预期下修或逐步落底;存储价格下跌及价差缩小推动厂商加速升级迭代,DDR5渗透有望进一
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钜泉科技
【国盛电子】钜泉科技:智能电表招标回暖,IR46驱动新成长 智能电表:国内招标回暖,海外“一带一路”贡献增量。2020年受疫情影响,电能表铺设进度放缓,国家电网智能电表招标数量有所下滑,2021年和2022年上半年前述影响消除后招标量持续回升。节能减排等需求亦推动海外智能电网相关设备需求。我国智能电表企业加速海外扩张,拥抱“一带一路”增量需求,智能电表出口数量稳健增长。2020年和2021年,我国智能电表出口数量达4520万只和4448万只,2016-2021年间年复合增长率13.10%。出口市
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雍禾医疗
!【财通商社】复苏主线下建议关注#毛发医疗机构 的修复弹性 !据杭州第三人民医院脱发专科: 从临床数据来看,“阳康”中约31.3%的人出现了休止性脱发每天掉发超过100根,其中女性占到73%,“阳康”后45-60天左右会出现脱发高峰。经过两3个月的修复之后,脱发的症状就会消失。 !目前我们也关注到网络上有多例声称阳康后有脱发症状,我们建议在当下时点重点关注服务主线下毛发医疗机构的客流回升;毛发医疗服务分为植发和医疗养固,植发类是选取后枕部毛囊植入原有无毛囊区域,医疗养固主要指通过要素、专业医
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奥联电子
【中航先进制造】持续看好 | 奥联电子(300585):制造底蕴助力钙钛矿产业化,产线进展值得持续关注 ①汽车动力控制零部件核心供应商,主业同汽车产销量高度相关——南京奥联汽车电子电器股份有限公司,成立于2001年6月,总部位于江苏省南京市江宁区,2021年公司营收占比在5%以上的产品分别为电子油门踏板总成(37%)、换挡控制器(25%)、低温启动装置(12%)和汽车后视镜(10%)。公司主业与汽车产销量呈明显的正相关关系,跟随整车产销的发展而变化。随着我国宏观经济主要指标恢复向好、积极因素累积
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【华西通信|周专题】数字经济专题报告之十:物联网转售业务重磅启动,虚拟运营商产业链值得关注 1、物联网转售政策从试点到加速落地,转售业务从个人业务发展到物联网业务是大势所趋 2、国内“物超人”步伐持续加大,海外虚拟运营商物联网转售业务发展蓬勃 3、产业投资逻辑及标的梳理 1) 物联网转售试点推进给转售企业带来大量的物联网连接数增长,相关虚拟运营商的业绩也有望水涨船高,相关产业受益标的包括:爱施德(优友互联)、二六三、天音控股、北纬科技等。 2) 对标海外市场及国内产业环境,随着物联网转售产业发展
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HJT
【中泰电新】HJT专家交流会要点 投资观点:23年看,HJT产业化有望超预期,板块性机会有望复制22年的TOPCON,当前位置,我们重点推荐受益于异质结放量的【苏州固锝】【聚和材料】【赛伍技术】等 【会议总结】 1、HJT成本:非硅BOM成本2.2-2.5毛左右/W,化学品1分钱/W,气体3分钱/W,靶材4分钱/W,网板半分钱/W,浆料1.3-1.4毛/W,硅片8毛5/W,总成本在1.2-1.25元/W。 2、HJT盈利:预计23年中开始盈利,比TOPCon溢价3%-4%,比PERC溢价6%,单
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鼎际得
鼎际得推荐:以聚烯烃催化剂深厚积淀,100亿强势布局40万吨POE【国君基化】 100亿大手笔布局40万吨POE。公司发布公告规划总投资98.68亿元,分两期投资POE高端新材料项目。一期为20万吨POE,30万吨α烯烃,400Nm3/h电解水制氢;二期为20万吨POE,25万吨碳酸酯,总建设期5年。其中一期总投资59.62亿元,首次投资26亿元,其中13.56亿元来自银行贷款,其余资金通过自筹获得。POE联合装置、α-烯烃装置引进成熟国外工艺包。 聚烯烃催化剂积淀深厚,突破茂金属催化剂技术门槛
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天风建筑
【天风建筑建材鲍荣富】中粮科工首次覆盖:粮油产业链先行者,紧抓“粮食+冷链”发展新机遇 粮食仓储+冷链工程+设备制造一体多元 公司为中粮集团旗下粮食产业链上市龙头,看点有三:1)聚焦高毛利的专业工程服务,在手订单充裕提供发展动能;2)市场扩容带动专业工程业务放量:我们统计十四五期间全国各省改造、新增粮仓仓容达4136万吨,对应市场空间921亿元;冷链物流体系建设带来重大发展机遇,十四五期间规划建设83个冷链物流基地有望带来市场规模4150亿元;2)粮油加工设备自供率提升,带来机电工程交付业务的利
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海通化工
【海通化工刘威/孙维容团队】继续推荐润丰股份,估值低于产业价值,有望复制UPL成长道路 (1)农药出口制剂龙头,在海外布局较多登记证,目前已经进入收获期。(2)公司目前全球市占率仅为1.9%,凭借公司轻架构,反应快等优势,未来市占率将逐步提高。未来有望到10%。(3)现金方式收购Exclusivas Sarabia,S.A.100%股权将有助于公司拓展利润最高的欧洲市场。(4)23年12倍,估值低,我们对比了下近几年相关标的一级市场收购,目前23年估值低于产业价值30%以上。(5)公司有望复制u
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【东吴计算机】数据要素市场化核心观点: 谁掌握数据运营权,谁掌握未来(数据要素变现); 谁掌握基础设施建设订单,谁掌握现在(各地的国资云建设); 全国云基础设施需要重新国产化,是最先放量的环节; 云基础设施厂商有望获得数字政府业务,进而获得数据治理业务; 厂商身份尤为重要,央国企优势明显; 东吴计算机核心推荐: 【易华录】跑通数据要素市场化全产业链商业模式,先发优势显著; 【深桑达A】中国电子云成为央国企和地方政府开展国资云建设的主力军; 【云赛智联】上海国资系统唯一的数据中心运营商和云服务运营
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继续更新和推荐德业股份:逆变器出货稳步放量,电池包打造第二增长极【中信建投新能源 朱玥/胡颖】 组串、储能、微型逆变器成为第一业务板块 2016年公司正式进军逆变器行业主打低压逆变器,以差异化产品打开分布式市场,拥有组串、储能、微逆完整逆变器产品线,22前三季度逆变器业务营收占比 超60%,成为公司第一大业务板块。 1、我们非常看好公司对逆变器市场需求痛点的把握,以低压储能方案契合户用需求,以高压方案进军工商业、欧洲市场 1)擅长低压储能逆变器:公司以差异化低压储能产品打开美国、南非等市场;2)
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抗原检测
中泰证券研报认为:如国内抗原自检试剂盒正式放开,根据草根调研,目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1.5美金,使用频率参考海外政策按照最低频率假设每月2次,按照14亿总人口基数计算,参考央行最新美元/人民币汇率7来计算,“我们预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达280亿元。如考虑到中国居民、企业有储备的习惯,新冠抗原检测产品采购需求单月560亿元,年需求将达到6千亿! 从香港和欧美的经验来看,未来抗原检测必然平替成为主流后,在国内有国械注准的上市公司最先受益,将迎来基本面的全面重估!
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四方股份
【东北电新】四方股份近况更新(中压级联大储取得突破) 业绩:22Q1-Q3收入同比+16%,利润+14%,扣非利润+22%。主网合同和收入增幅近10%。新能源领域合同增长50%,收入增长60%。用电部分收入持平,合同增长10%。储能今年目标2个亿,10月份已完成。业务占比:新能源由年初20%提升到25%;主网由年初45%下降到42%-43%。 储能领域:南网中压级联项目合同金额3380多万,10兆瓦,1.4小时时长,单价2.4/wh,正常发电侧大储电价1.5-1.8元/wh。南网项目价格毛利率很
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安信机械
【安信机械】建议从以下几个维度选择强阿尔法公司 1、提前卡位了新兴产业,受经济周期影响较小; 2、新产品逻辑; 3、受益国产替代,份额占比较低,有较大市占率提升空间的标的。 从子行业的投资顺序上,按照顺序建议关注: ①机床刀具:耗材属性,制造业复苏先行指标。建议关注欧科亿、华锐精密: ②平台化企业:汇川技术、怡合达: ③下游行业偏传统制造业:柏楚电子、国茂股份; ④机床整机:科德数控、海天精工、秦川机床纽威数控。
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【天风电子潘暕团队】服务器下修预期充分反映,Intel新品发布带动DDR5进入黄金增长期 🏻事件:英特尔第四代可扩展处理器新品发布会预计于2023年1月11日举办;继2022年11月AMD发表EPYC 9004系列处理器Genoa后,Intel新品发布会如期推进。 服务器预期下修利空情绪逐步释放,存储价格下滑有利于DDR5加速渗透。根据Trendfore数据,2023年全球服务器整机出货同比增速下修至2.8%,预期下修或逐步落底;存储价格下跌及价差缩小推动厂商加速升级迭代,DDR5渗透有望进一
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钜泉科技
【国盛电子】钜泉科技:智能电表招标回暖,IR46驱动新成长 智能电表:国内招标回暖,海外“一带一路”贡献增量。2020年受疫情影响,电能表铺设进度放缓,国家电网智能电表招标数量有所下滑,2021年和2022年上半年前述影响消除后招标量持续回升。节能减排等需求亦推动海外智能电网相关设备需求。我国智能电表企业加速海外扩张,拥抱“一带一路”增量需求,智能电表出口数量稳健增长。2020年和2021年,我国智能电表出口数量达4520万只和4448万只,2016-2021年间年复合增长率13.10%。出口市
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雍禾医疗
!【财通商社】复苏主线下建议关注#毛发医疗机构 的修复弹性 !据杭州第三人民医院脱发专科: 从临床数据来看,“阳康”中约31.3%的人出现了休止性脱发每天掉发超过100根,其中女性占到73%,“阳康”后45-60天左右会出现脱发高峰。经过两3个月的修复之后,脱发的症状就会消失。 !目前我们也关注到网络上有多例声称阳康后有脱发症状,我们建议在当下时点重点关注服务主线下毛发医疗机构的客流回升;毛发医疗服务分为植发和医疗养固,植发类是选取后枕部毛囊植入原有无毛囊区域,医疗养固主要指通过要素、专业医
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雍禾医疗
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奥联电子
【中航先进制造】持续看好 | 奥联电子(300585):制造底蕴助力钙钛矿产业化,产线进展值得持续关注 ①汽车动力控制零部件核心供应商,主业同汽车产销量高度相关——南京奥联汽车电子电器股份有限公司,成立于2001年6月,总部位于江苏省南京市江宁区,2021年公司营收占比在5%以上的产品分别为电子油门踏板总成(37%)、换挡控制器(25%)、低温启动装置(12%)和汽车后视镜(10%)。公司主业与汽车产销量呈明显的正相关关系,跟随整车产销的发展而变化。随着我国宏观经济主要指标恢复向好、积极因素累积
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奥联电子
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通信
【华西通信|周专题】数字经济专题报告之十:物联网转售业务重磅启动,虚拟运营商产业链值得关注 1、物联网转售政策从试点到加速落地,转售业务从个人业务发展到物联网业务是大势所趋 2、国内“物超人”步伐持续加大,海外虚拟运营商物联网转售业务发展蓬勃 3、产业投资逻辑及标的梳理 1) 物联网转售试点推进给转售企业带来大量的物联网连接数增长,相关虚拟运营商的业绩也有望水涨船高,相关产业受益标的包括:爱施德(优友互联)、二六三、天音控股、北纬科技等。 2) 对标海外市场及国内产业环境,随着物联网转售产业发展
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中兴通讯
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HJT
【中泰电新】HJT专家交流会要点 投资观点:23年看,HJT产业化有望超预期,板块性机会有望复制22年的TOPCON,当前位置,我们重点推荐受益于异质结放量的【苏州固锝】【聚和材料】【赛伍技术】等 【会议总结】 1、HJT成本:非硅BOM成本2.2-2.5毛左右/W,化学品1分钱/W,气体3分钱/W,靶材4分钱/W,网板半分钱/W,浆料1.3-1.4毛/W,硅片8毛5/W,总成本在1.2-1.25元/W。 2、HJT盈利:预计23年中开始盈利,比TOPCon溢价3%-4%,比PERC溢价6%,单
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鼎际得
鼎际得推荐:以聚烯烃催化剂深厚积淀,100亿强势布局40万吨POE【国君基化】 100亿大手笔布局40万吨POE。公司发布公告规划总投资98.68亿元,分两期投资POE高端新材料项目。一期为20万吨POE,30万吨α烯烃,400Nm3/h电解水制氢;二期为20万吨POE,25万吨碳酸酯,总建设期5年。其中一期总投资59.62亿元,首次投资26亿元,其中13.56亿元来自银行贷款,其余资金通过自筹获得。POE联合装置、α-烯烃装置引进成熟国外工艺包。 聚烯烃催化剂积淀深厚,突破茂金属催化剂技术门槛
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天风建筑
【天风建筑建材鲍荣富】中粮科工首次覆盖:粮油产业链先行者,紧抓“粮食+冷链”发展新机遇 粮食仓储+冷链工程+设备制造一体多元 公司为中粮集团旗下粮食产业链上市龙头,看点有三:1)聚焦高毛利的专业工程服务,在手订单充裕提供发展动能;2)市场扩容带动专业工程业务放量:我们统计十四五期间全国各省改造、新增粮仓仓容达4136万吨,对应市场空间921亿元;冷链物流体系建设带来重大发展机遇,十四五期间规划建设83个冷链物流基地有望带来市场规模4150亿元;2)粮油加工设备自供率提升,带来机电工程交付业务的利
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中粮科工
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海通化工
【海通化工刘威/孙维容团队】继续推荐润丰股份,估值低于产业价值,有望复制UPL成长道路 (1)农药出口制剂龙头,在海外布局较多登记证,目前已经进入收获期。(2)公司目前全球市占率仅为1.9%,凭借公司轻架构,反应快等优势,未来市占率将逐步提高。未来有望到10%。(3)现金方式收购Exclusivas Sarabia,S.A.100%股权将有助于公司拓展利润最高的欧洲市场。(4)23年12倍,估值低,我们对比了下近几年相关标的一级市场收购,目前23年估值低于产业价值30%以上。(5)公司有望复制u
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数据要素
【东吴计算机】数据要素市场化核心观点: 谁掌握数据运营权,谁掌握未来(数据要素变现); 谁掌握基础设施建设订单,谁掌握现在(各地的国资云建设); 全国云基础设施需要重新国产化,是最先放量的环节; 云基础设施厂商有望获得数字政府业务,进而获得数据治理业务; 厂商身份尤为重要,央国企优势明显; 东吴计算机核心推荐: 【易华录】跑通数据要素市场化全产业链商业模式,先发优势显著; 【深桑达A】中国电子云成为央国企和地方政府开展国资云建设的主力军; 【云赛智联】上海国资系统唯一的数据中心运营商和云服务运营
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德业股份
继续更新和推荐德业股份:逆变器出货稳步放量,电池包打造第二增长极【中信建投新能源 朱玥/胡颖】 组串、储能、微型逆变器成为第一业务板块 2016年公司正式进军逆变器行业主打低压逆变器,以差异化产品打开分布式市场,拥有组串、储能、微逆完整逆变器产品线,22前三季度逆变器业务营收占比 超60%,成为公司第一大业务板块。 1、我们非常看好公司对逆变器市场需求痛点的把握,以低压储能方案契合户用需求,以高压方案进军工商业、欧洲市场 1)擅长低压储能逆变器:公司以差异化低压储能产品打开美国、南非等市场;2)
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德业股份
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抗原检测
中泰证券研报认为:如国内抗原自检试剂盒正式放开,根据草根调研,目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1.5美金,使用频率参考海外政策按照最低频率假设每月2次,按照14亿总人口基数计算,参考央行最新美元/人民币汇率7来计算,“我们预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达280亿元。如考虑到中国居民、企业有储备的习惯,新冠抗原检测产品采购需求单月560亿元,年需求将达到6千亿! 从香港和欧美的经验来看,未来抗原检测必然平替成为主流后,在国内有国械注准的上市公司最先受益,将迎来基本面的全面重估!
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四方股份
【东北电新】四方股份近况更新(中压级联大储取得突破) 业绩:22Q1-Q3收入同比+16%,利润+14%,扣非利润+22%。主网合同和收入增幅近10%。新能源领域合同增长50%,收入增长60%。用电部分收入持平,合同增长10%。储能今年目标2个亿,10月份已完成。业务占比:新能源由年初20%提升到25%;主网由年初45%下降到42%-43%。 储能领域:南网中压级联项目合同金额3380多万,10兆瓦,1.4小时时长,单价2.4/wh,正常发电侧大储电价1.5-1.8元/wh。南网项目价格毛利率很
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四方股份
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安信机械
【安信机械】建议从以下几个维度选择强阿尔法公司 1、提前卡位了新兴产业,受经济周期影响较小; 2、新产品逻辑; 3、受益国产替代,份额占比较低,有较大市占率提升空间的标的。 从子行业的投资顺序上,按照顺序建议关注: ①机床刀具:耗材属性,制造业复苏先行指标。建议关注欧科亿、华锐精密: ②平台化企业:汇川技术、怡合达: ③下游行业偏传统制造业:柏楚电子、国茂股份; ④机床整机:科德数控、海天精工、秦川机床纽威数控。
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谁才是国内最优秀的AI应用商
近日,AI产品榜、36kr、硅星人联名发布最新一期10月AI产品榜及细分榜单。万兴科技旗下包括Beat.ly、SelfyzAI、Wondershare Media.io、Wondershare Filmora等在内的7款产品入围系列榜单。移动应用(APP)侧,万兴科技旗下AI音乐视频创作工具Beat.ly入围AI应用产品全球总榜第11,在国产应用中排名第三。此外,Beat.ly还入围全球增速榜第11、全球拉新榜第7。SelfyzAI位列全球增速榜第2。 AI产品榜通过筛选分析1万多AI应用
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万兴科技
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服务器
【天风电子潘暕团队】服务器下修预期充分反映,Intel新品发布带动DDR5进入黄金增长期 🏻事件:英特尔第四代可扩展处理器新品发布会预计于2023年1月11日举办;继2022年11月AMD发表EPYC 9004系列处理器Genoa后,Intel新品发布会如期推进。 服务器预期下修利空情绪逐步释放,存储价格下滑有利于DDR5加速渗透。根据Trendfore数据,2023年全球服务器整机出货同比增速下修至2.8%,预期下修或逐步落底;存储价格下跌及价差缩小推动厂商加速升级迭代,DDR5渗透有望进一
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钜泉科技
【国盛电子】钜泉科技:智能电表招标回暖,IR46驱动新成长 智能电表:国内招标回暖,海外“一带一路”贡献增量。2020年受疫情影响,电能表铺设进度放缓,国家电网智能电表招标数量有所下滑,2021年和2022年上半年前述影响消除后招标量持续回升。节能减排等需求亦推动海外智能电网相关设备需求。我国智能电表企业加速海外扩张,拥抱“一带一路”增量需求,智能电表出口数量稳健增长。2020年和2021年,我国智能电表出口数量达4520万只和4448万只,2016-2021年间年复合增长率13.10%。出口市
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钜泉科技
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雍禾医疗
!【财通商社】复苏主线下建议关注#毛发医疗机构 的修复弹性 !据杭州第三人民医院脱发专科: 从临床数据来看,“阳康”中约31.3%的人出现了休止性脱发每天掉发超过100根,其中女性占到73%,“阳康”后45-60天左右会出现脱发高峰。经过两3个月的修复之后,脱发的症状就会消失。 !目前我们也关注到网络上有多例声称阳康后有脱发症状,我们建议在当下时点重点关注服务主线下毛发医疗机构的客流回升;毛发医疗服务分为植发和医疗养固,植发类是选取后枕部毛囊植入原有无毛囊区域,医疗养固主要指通过要素、专业医
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奥联电子
【中航先进制造】持续看好 | 奥联电子(300585):制造底蕴助力钙钛矿产业化,产线进展值得持续关注 ①汽车动力控制零部件核心供应商,主业同汽车产销量高度相关——南京奥联汽车电子电器股份有限公司,成立于2001年6月,总部位于江苏省南京市江宁区,2021年公司营收占比在5%以上的产品分别为电子油门踏板总成(37%)、换挡控制器(25%)、低温启动装置(12%)和汽车后视镜(10%)。公司主业与汽车产销量呈明显的正相关关系,跟随整车产销的发展而变化。随着我国宏观经济主要指标恢复向好、积极因素累积
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通信
【华西通信|周专题】数字经济专题报告之十:物联网转售业务重磅启动,虚拟运营商产业链值得关注 1、物联网转售政策从试点到加速落地,转售业务从个人业务发展到物联网业务是大势所趋 2、国内“物超人”步伐持续加大,海外虚拟运营商物联网转售业务发展蓬勃 3、产业投资逻辑及标的梳理 1) 物联网转售试点推进给转售企业带来大量的物联网连接数增长,相关虚拟运营商的业绩也有望水涨船高,相关产业受益标的包括:爱施德(优友互联)、二六三、天音控股、北纬科技等。 2) 对标海外市场及国内产业环境,随着物联网转售产业发展
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HJT
【中泰电新】HJT专家交流会要点 投资观点:23年看,HJT产业化有望超预期,板块性机会有望复制22年的TOPCON,当前位置,我们重点推荐受益于异质结放量的【苏州固锝】【聚和材料】【赛伍技术】等 【会议总结】 1、HJT成本:非硅BOM成本2.2-2.5毛左右/W,化学品1分钱/W,气体3分钱/W,靶材4分钱/W,网板半分钱/W,浆料1.3-1.4毛/W,硅片8毛5/W,总成本在1.2-1.25元/W。 2、HJT盈利:预计23年中开始盈利,比TOPCon溢价3%-4%,比PERC溢价6%,单
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鼎际得
鼎际得推荐:以聚烯烃催化剂深厚积淀,100亿强势布局40万吨POE【国君基化】 100亿大手笔布局40万吨POE。公司发布公告规划总投资98.68亿元,分两期投资POE高端新材料项目。一期为20万吨POE,30万吨α烯烃,400Nm3/h电解水制氢;二期为20万吨POE,25万吨碳酸酯,总建设期5年。其中一期总投资59.62亿元,首次投资26亿元,其中13.56亿元来自银行贷款,其余资金通过自筹获得。POE联合装置、α-烯烃装置引进成熟国外工艺包。 聚烯烃催化剂积淀深厚,突破茂金属催化剂技术门槛
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【天风建筑建材鲍荣富】中粮科工首次覆盖:粮油产业链先行者,紧抓“粮食+冷链”发展新机遇 粮食仓储+冷链工程+设备制造一体多元 公司为中粮集团旗下粮食产业链上市龙头,看点有三:1)聚焦高毛利的专业工程服务,在手订单充裕提供发展动能;2)市场扩容带动专业工程业务放量:我们统计十四五期间全国各省改造、新增粮仓仓容达4136万吨,对应市场空间921亿元;冷链物流体系建设带来重大发展机遇,十四五期间规划建设83个冷链物流基地有望带来市场规模4150亿元;2)粮油加工设备自供率提升,带来机电工程交付业务的利
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【海通化工刘威/孙维容团队】继续推荐润丰股份,估值低于产业价值,有望复制UPL成长道路 (1)农药出口制剂龙头,在海外布局较多登记证,目前已经进入收获期。(2)公司目前全球市占率仅为1.9%,凭借公司轻架构,反应快等优势,未来市占率将逐步提高。未来有望到10%。(3)现金方式收购Exclusivas Sarabia,S.A.100%股权将有助于公司拓展利润最高的欧洲市场。(4)23年12倍,估值低,我们对比了下近几年相关标的一级市场收购,目前23年估值低于产业价值30%以上。(5)公司有望复制u
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数据要素
【东吴计算机】数据要素市场化核心观点: 谁掌握数据运营权,谁掌握未来(数据要素变现); 谁掌握基础设施建设订单,谁掌握现在(各地的国资云建设); 全国云基础设施需要重新国产化,是最先放量的环节; 云基础设施厂商有望获得数字政府业务,进而获得数据治理业务; 厂商身份尤为重要,央国企优势明显; 东吴计算机核心推荐: 【易华录】跑通数据要素市场化全产业链商业模式,先发优势显著; 【深桑达A】中国电子云成为央国企和地方政府开展国资云建设的主力军; 【云赛智联】上海国资系统唯一的数据中心运营商和云服务运营
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德业股份
继续更新和推荐德业股份:逆变器出货稳步放量,电池包打造第二增长极【中信建投新能源 朱玥/胡颖】 组串、储能、微型逆变器成为第一业务板块 2016年公司正式进军逆变器行业主打低压逆变器,以差异化产品打开分布式市场,拥有组串、储能、微逆完整逆变器产品线,22前三季度逆变器业务营收占比 超60%,成为公司第一大业务板块。 1、我们非常看好公司对逆变器市场需求痛点的把握,以低压储能方案契合户用需求,以高压方案进军工商业、欧洲市场 1)擅长低压储能逆变器:公司以差异化低压储能产品打开美国、南非等市场;2)
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抗原检测
中泰证券研报认为:如国内抗原自检试剂盒正式放开,根据草根调研,目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1.5美金,使用频率参考海外政策按照最低频率假设每月2次,按照14亿总人口基数计算,参考央行最新美元/人民币汇率7来计算,“我们预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达280亿元。如考虑到中国居民、企业有储备的习惯,新冠抗原检测产品采购需求单月560亿元,年需求将达到6千亿! 从香港和欧美的经验来看,未来抗原检测必然平替成为主流后,在国内有国械注准的上市公司最先受益,将迎来基本面的全面重估!
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四方股份
【东北电新】四方股份近况更新(中压级联大储取得突破) 业绩:22Q1-Q3收入同比+16%,利润+14%,扣非利润+22%。主网合同和收入增幅近10%。新能源领域合同增长50%,收入增长60%。用电部分收入持平,合同增长10%。储能今年目标2个亿,10月份已完成。业务占比:新能源由年初20%提升到25%;主网由年初45%下降到42%-43%。 储能领域:南网中压级联项目合同金额3380多万,10兆瓦,1.4小时时长,单价2.4/wh,正常发电侧大储电价1.5-1.8元/wh。南网项目价格毛利率很
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安信机械
【安信机械】建议从以下几个维度选择强阿尔法公司 1、提前卡位了新兴产业,受经济周期影响较小; 2、新产品逻辑; 3、受益国产替代,份额占比较低,有较大市占率提升空间的标的。 从子行业的投资顺序上,按照顺序建议关注: ①机床刀具:耗材属性,制造业复苏先行指标。建议关注欧科亿、华锐精密: ②平台化企业:汇川技术、怡合达: ③下游行业偏传统制造业:柏楚电子、国茂股份; ④机床整机:科德数控、海天精工、秦川机床纽威数控。
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谁才是国内最优秀的AI应用商
近日,AI产品榜、36kr、硅星人联名发布最新一期10月AI产品榜及细分榜单。万兴科技旗下包括Beat.ly、SelfyzAI、Wondershare Media.io、Wondershare Filmora等在内的7款产品入围系列榜单。移动应用(APP)侧,万兴科技旗下AI音乐视频创作工具Beat.ly入围AI应用产品全球总榜第11,在国产应用中排名第三。此外,Beat.ly还入围全球增速榜第11、全球拉新榜第7。SelfyzAI位列全球增速榜第2。 AI产品榜通过筛选分析1万多AI应用
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服务器
【天风电子潘暕团队】服务器下修预期充分反映,Intel新品发布带动DDR5进入黄金增长期 🏻事件:英特尔第四代可扩展处理器新品发布会预计于2023年1月11日举办;继2022年11月AMD发表EPYC 9004系列处理器Genoa后,Intel新品发布会如期推进。 服务器预期下修利空情绪逐步释放,存储价格下滑有利于DDR5加速渗透。根据Trendfore数据,2023年全球服务器整机出货同比增速下修至2.8%,预期下修或逐步落底;存储价格下跌及价差缩小推动厂商加速升级迭代,DDR5渗透有望进一
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钜泉科技
【国盛电子】钜泉科技:智能电表招标回暖,IR46驱动新成长 智能电表:国内招标回暖,海外“一带一路”贡献增量。2020年受疫情影响,电能表铺设进度放缓,国家电网智能电表招标数量有所下滑,2021年和2022年上半年前述影响消除后招标量持续回升。节能减排等需求亦推动海外智能电网相关设备需求。我国智能电表企业加速海外扩张,拥抱“一带一路”增量需求,智能电表出口数量稳健增长。2020年和2021年,我国智能电表出口数量达4520万只和4448万只,2016-2021年间年复合增长率13.10%。出口市
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奥联电子
【中航先进制造】持续看好 | 奥联电子(300585):制造底蕴助力钙钛矿产业化,产线进展值得持续关注 ①汽车动力控制零部件核心供应商,主业同汽车产销量高度相关——南京奥联汽车电子电器股份有限公司,成立于2001年6月,总部位于江苏省南京市江宁区,2021年公司营收占比在5%以上的产品分别为电子油门踏板总成(37%)、换挡控制器(25%)、低温启动装置(12%)和汽车后视镜(10%)。公司主业与汽车产销量呈明显的正相关关系,跟随整车产销的发展而变化。随着我国宏观经济主要指标恢复向好、积极因素累积
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【华西通信|周专题】数字经济专题报告之十:物联网转售业务重磅启动,虚拟运营商产业链值得关注 1、物联网转售政策从试点到加速落地,转售业务从个人业务发展到物联网业务是大势所趋 2、国内“物超人”步伐持续加大,海外虚拟运营商物联网转售业务发展蓬勃 3、产业投资逻辑及标的梳理 1) 物联网转售试点推进给转售企业带来大量的物联网连接数增长,相关虚拟运营商的业绩也有望水涨船高,相关产业受益标的包括:爱施德(优友互联)、二六三、天音控股、北纬科技等。 2) 对标海外市场及国内产业环境,随着物联网转售产业发展
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HJT
【中泰电新】HJT专家交流会要点 投资观点:23年看,HJT产业化有望超预期,板块性机会有望复制22年的TOPCON,当前位置,我们重点推荐受益于异质结放量的【苏州固锝】【聚和材料】【赛伍技术】等 【会议总结】 1、HJT成本:非硅BOM成本2.2-2.5毛左右/W,化学品1分钱/W,气体3分钱/W,靶材4分钱/W,网板半分钱/W,浆料1.3-1.4毛/W,硅片8毛5/W,总成本在1.2-1.25元/W。 2、HJT盈利:预计23年中开始盈利,比TOPCon溢价3%-4%,比PERC溢价6%,单
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迈为股份
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2022-12-26 22:21:05
鼎际得
鼎际得推荐:以聚烯烃催化剂深厚积淀,100亿强势布局40万吨POE【国君基化】 100亿大手笔布局40万吨POE。公司发布公告规划总投资98.68亿元,分两期投资POE高端新材料项目。一期为20万吨POE,30万吨α烯烃,400Nm3/h电解水制氢;二期为20万吨POE,25万吨碳酸酯,总建设期5年。其中一期总投资59.62亿元,首次投资26亿元,其中13.56亿元来自银行贷款,其余资金通过自筹获得。POE联合装置、α-烯烃装置引进成熟国外工艺包。 聚烯烃催化剂积淀深厚,突破茂金属催化剂技术门槛
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鼎际得
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2022-12-05 20:28:56
天风建筑
【天风建筑建材鲍荣富】中粮科工首次覆盖:粮油产业链先行者,紧抓“粮食+冷链”发展新机遇 粮食仓储+冷链工程+设备制造一体多元 公司为中粮集团旗下粮食产业链上市龙头,看点有三:1)聚焦高毛利的专业工程服务,在手订单充裕提供发展动能;2)市场扩容带动专业工程业务放量:我们统计十四五期间全国各省改造、新增粮仓仓容达4136万吨,对应市场空间921亿元;冷链物流体系建设带来重大发展机遇,十四五期间规划建设83个冷链物流基地有望带来市场规模4150亿元;2)粮油加工设备自供率提升,带来机电工程交付业务的利
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中粮科工
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2022-12-05 20:28:25
海通化工
【海通化工刘威/孙维容团队】继续推荐润丰股份,估值低于产业价值,有望复制UPL成长道路 (1)农药出口制剂龙头,在海外布局较多登记证,目前已经进入收获期。(2)公司目前全球市占率仅为1.9%,凭借公司轻架构,反应快等优势,未来市占率将逐步提高。未来有望到10%。(3)现金方式收购Exclusivas Sarabia,S.A.100%股权将有助于公司拓展利润最高的欧洲市场。(4)23年12倍,估值低,我们对比了下近几年相关标的一级市场收购,目前23年估值低于产业价值30%以上。(5)公司有望复制u
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润丰股份
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2022-12-05 20:26:14
数据要素
【东吴计算机】数据要素市场化核心观点: 谁掌握数据运营权,谁掌握未来(数据要素变现); 谁掌握基础设施建设订单,谁掌握现在(各地的国资云建设); 全国云基础设施需要重新国产化,是最先放量的环节; 云基础设施厂商有望获得数字政府业务,进而获得数据治理业务; 厂商身份尤为重要,央国企优势明显; 东吴计算机核心推荐: 【易华录】跑通数据要素市场化全产业链商业模式,先发优势显著; 【深桑达A】中国电子云成为央国企和地方政府开展国资云建设的主力军; 【云赛智联】上海国资系统唯一的数据中心运营商和云服务运营
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深桑达A
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云赛智联
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易华录
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2022-11-29 15:45:39
德业股份
继续更新和推荐德业股份:逆变器出货稳步放量,电池包打造第二增长极【中信建投新能源 朱玥/胡颖】 组串、储能、微型逆变器成为第一业务板块 2016年公司正式进军逆变器行业主打低压逆变器,以差异化产品打开分布式市场,拥有组串、储能、微逆完整逆变器产品线,22前三季度逆变器业务营收占比 超60%,成为公司第一大业务板块。 1、我们非常看好公司对逆变器市场需求痛点的把握,以低压储能方案契合户用需求,以高压方案进军工商业、欧洲市场 1)擅长低压储能逆变器:公司以差异化低压储能产品打开美国、南非等市场;2)
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德业股份
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2022-11-16 13:46:43
抗原检测
中泰证券研报认为:如国内抗原自检试剂盒正式放开,根据草根调研,目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1.5美金,使用频率参考海外政策按照最低频率假设每月2次,按照14亿总人口基数计算,参考央行最新美元/人民币汇率7来计算,“我们预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达280亿元。如考虑到中国居民、企业有储备的习惯,新冠抗原检测产品采购需求单月560亿元,年需求将达到6千亿! 从香港和欧美的经验来看,未来抗原检测必然平替成为主流后,在国内有国械注准的上市公司最先受益,将迎来基本面的全面重估!
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万孚生物
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优宁维
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泰林生物
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2022-11-16 13:16:50
四方股份
【东北电新】四方股份近况更新(中压级联大储取得突破) 业绩:22Q1-Q3收入同比+16%,利润+14%,扣非利润+22%。主网合同和收入增幅近10%。新能源领域合同增长50%,收入增长60%。用电部分收入持平,合同增长10%。储能今年目标2个亿,10月份已完成。业务占比:新能源由年初20%提升到25%;主网由年初45%下降到42%-43%。 储能领域:南网中压级联项目合同金额3380多万,10兆瓦,1.4小时时长,单价2.4/wh,正常发电侧大储电价1.5-1.8元/wh。南网项目价格毛利率很
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四方股份
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2022-11-16 13:01:50
安信机械
【安信机械】建议从以下几个维度选择强阿尔法公司 1、提前卡位了新兴产业,受经济周期影响较小; 2、新产品逻辑; 3、受益国产替代,份额占比较低,有较大市占率提升空间的标的。 从子行业的投资顺序上,按照顺序建议关注: ①机床刀具:耗材属性,制造业复苏先行指标。建议关注欧科亿、华锐精密: ②平台化企业:汇川技术、怡合达: ③下游行业偏传统制造业:柏楚电子、国茂股份; ④机床整机:科德数控、海天精工、秦川机床纽威数控。
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科德数控
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