【华西通信|周专题】数字经济专题报告之十:物联网转售业务重磅启动,虚拟运营商产业链值得关注
1、物联网转售政策从试点到加速落地,转售业务从个人业务发展到物联网业务是大势所趋
2、国内“物超人”步伐持续加大,海外虚拟运营商物联网转售业务发展蓬勃
3、产业投资逻辑及标的梳理
1) 物联网转售试点推进给转售企业带来大量的物联网连接数增长,相关虚拟运营商的业绩也有望水涨船高,相关产业受益标的包括:爱施德(优友互联)、二六三、天音控股、北纬科技等。
2) 对标海外市场及国内产业环境,随着物联网转售产业发展,eSIM卡应用有望成为未来趋势,相关eSIM芯片有望受益,相关产业标的包括:东信和平、天喻信息、恒宝股份等。
3) 随着虚拟运营商业务量增加,相关计费系统及软件系统需求有望增加,相关产业受益标的包括:亚信科技、东方国信、天源迪科、思特奇等。
4、风险提示
虚拟运营商业务合规出现重大问题;转售试点推广较慢;物联网市场碎片化严重,市场进展不及预期。
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